"ذكاء السوق للأداء العالي"

حجم سوق الشاحنات المتصلة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الاتصال (مركبة إلى مركبة (V2V)، ومن مركبة إلى السحابة (V2C)، ومن مركبة إلى البنية التحتية (V2I)))، حسب نوع المركبة (مركبة تجارية خفيفة، مركبة تجارية ثقيلة)، و التوقعات الإقليمية، 2024-2032

آخر تحديث: January 20, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI106458

 

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الشاحنات المتصلة العالمية 26.39 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع السوق من 30.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 115.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.1٪ خلال الفترة المتوقعة.


يتم تجهيز الشاحنة المتصلة بأجهزة استشعار مختلفة وتقنيات حديثة، مثل نظام إدارة الأسطول (FMS) ونظام التحكمنظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)، والتي تعرض تحسينات السيارة وأنظمة دعم السائق وإدارة الوقود وغيرها من المعلومات على الشاشة. يساعد الاتصال في اتجاه أساطيلهم ويقلل من وقت توقف المركبات. أحد الأسباب الرئيسية للطلب هو التفضيل المتزايد لخدمات النقل الفعالة في جميع أنحاء العالم. تعد تكنولوجيا الشاحنات المتصلة والكهرباء من أهم الاتجاهات التي تغير صناعة النقل بالشاحنات. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الرقمنة وتكامل التقنيات المتقدمة في صناعة النقل بالشاحنات إلى زيادة الطلب على الشاحنات الذكية خلال الفترة المتوقعة.


من خلال الاتصال بالإنترنت، تتفاعل الشاحنات الذكية وتشارك البيانات مع المركبات الأخرى، مما يزيد من السلامة على الطرق والإنتاجية. علاوة على ذلك، يمكن تتبع هذه الشاحنات بسهولة، مع إمكانية الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي حول حالة تشغيلها، مما يسمح للمالك بإدارة الأنشطة اللوجستية وأنشطة النقل بكفاءة. كما أن تغيير معايير السلامة على الطرق الحكومية يزيد من الطلب على الشاحنات الذكية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل. على سبيل المثال، اعتمد الاتحاد الأوروبي معايير ولوائح جديدة في مارس 2019 لتنفيذ أنظمة النقل الذكية التعاونية (C-ITS) على الطرق الأوروبية. سيسمح نشر C-ITS للمركبات بالتواصل مع المركبات الأخرى والبنية التحتية للطرق ومستخدمي الطريق الآخرين من أجل نقل بري أكثر أمانًا.


أثرت جائحة كوفيد-19 على سوق الشاحنات المتصلة العالمية من خلال تسريع اعتماد التقنيات الرقمية وحلول الاتصال عن بعد. سلطت إجراءات الإغلاق واضطرابات سلسلة التوريد الضوء على أهمية المراقبة في الوقت الفعلي وتحليل البيانات لإدارة الأسطول. ونتيجة لذلك، هناك طلب متزايد على حلول الشاحنات المتصلة التي تمكن مشغلي الأساطيل من تحسين الخدمات اللوجستية، وتحسين سلامة السائق، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مرحلة التعافي بعد الوباء.


اتجاهات سوق الشاحنات المتصلة


تزايديطلبويستخدملالتليماتيةفيسوق المركبات التجارية لتعزيز تنمية السوق


تلعب تقنية المعلومات دورًا حيويًا في تطوير حلول فريدة للوجستيات سلسلة التوريد وإدارة الأسطول بكفاءة. توفر تقنية المعلومات عن بعد الشفافية والبيانات في الوقت الفعلي لتحسين الإجراءات والعمليات، والحفاظ على سلامة المنتج، وتحسين العمر الافتراضي، وتقليل الخسائر ومخاطر التأمين في جميع أنحاء سلسلة التوريد. أصبحت تكنولوجيا المعلومات عنصرًا حاسمًا في الخدمات اللوجستية للأعمال وسلاسل التوريد لأنها تعالج التحديات الحيوية المتمثلة في الأمن والامتثال التنظيمي ومراقبة السائقين والتأمين والبنية التحتية.


تعد التحديثات المباشرة لحركة المرور، والتوجيه والتتبع الذكي، والمساعدة السريعة على الطريق في حالة الحوادث أو الأعطال، ومعاملات الرسوم الآلية، ومعلومات التأمين عن بُعد، كلها أمثلة علىحلول التليماتية. ونتيجة لذلك، فهي ضرورية لتحسين مقاييس الأداء الرئيسية لتشغيل الأسطول، بما في ذلك تقليل تكلفة الوقود، وتحسين الموارد، والاتصال في الوقت الفعلي. تستثمر الشركات مبلغًا كبيرًا من المال في تعزيز تكنولوجيا المعلوماتية. على سبيل المثال، قامت شركة Tech Mahindra بالفعل بتطوير حل في السنوات القليلة الماضية مع نظام بيئي مقنع لشركاء آلة إلى آلة (M2M)، وخبرة كبيرة في قطاعات الصناعة، وقدرات تقنية ممتازة، ومنصات قابلة لإعادة الاستخدام تستخدم للنشر في الخدمات اللوجستية والسيارات وتتبع الأصول والصناعات الأخرى. وبالمثل، في يونيو 2020، قدمت شركة Ford Commercial Solutions Ford Telematics، وهي منصة برمجية على شبكة الإنترنت وخدمة اشتراك توفر لمديري الأساطيل إمكانية الوصول إلى بيانات المركبات المتصلة. إن المشاركة النشطة لهؤلاء اللاعبين تؤدي إلى نمو السوق.


طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.


عوامل نمو سوق الشاحنات المتصلة


انخفاض التكلفة التشغيلية وارتفاع الطلب على التقنيات المتقدمة لتحديد اتجاه إيجابي لنمو السوق


شهدت الأساطيل التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات زيادة في الإنتاجية. الأساطيل التي لا يمكنها الوصول إلى بيانات الاتصالات عن بعد لتعزيز الكفاءة قد تنفق ما يصل إلى 12% أكثر على العمالة. استنادًا إلى بيانات استخدام السيارة، يوفر نظام الاتصال عن بعد الذكي دراسة إنتاجية شاملة للأسطول بأكمله، مما يسمح للمديرين بتحديد ما إذا كان الموظفون يقضون وقتهم بفعالية أم لا. تشكل نفقات الوقود جزءًا كبيرًا من ميزانية الشركة. في حين أن الشركة قد لا تتحكم في سعر الوقود، إلا أنه يمكن تحسين مسارات السائقين لتقليل استخدام الوقود من خلال اعتماد مراقبة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو بيانات استخدام المحرك. علاوة على ذلك، في يونيو 2021، كشفت شركة IVECO النقاب عن IVECO S-Way، وهي مركبة متصلة بنسبة 100٪ تم تصميمها بشكل أساسي لزيادة الكفاءة والقيمة الاستثنائية لأصحاب الأساطيل.


يعتمد سوق الشاحنات المتصلة على زيادة الطلب على الأنظمة المتقدمة تقنيًا في الشاحنات الثقيلة. يعد نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKAS)، وكشف النقطة العمياء (BSD)، والتحذير من مغادرة المسار LDW، ومساعدة مكابح الطوارئ (EBA) من بين عناصر الشاحنة الذكية التي تضمن سلامة السائقين والمشاة والمركبات الأخرى. وهذا يخلق الطلب على هذا النوع من الشاحنات. يتأثر السوق أيضًا باللوائح الحكومية المتعلقة بمخاوف السلامة العالمية للمعدات الثقيلةالمركبات التجارية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً خلال الفترة المتوقعة.


العوامل المقيدة


شبكة محدودةالبنية التحتية مع نقص أمن البيانات والخصوصية تعيق نمو السوق   


أثار انتشار الأجهزة المتصلة والمنصات الرقمية في صناعة النقل بالشاحنات مخاوف بشأن مدى تعرض البيانات الحساسة للتهديدات السيبرانية والوصول غير المصرح به. وفقًا لتقارير الأمن السيبراني، كانت هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المركبات المتصلة وأنظمة إدارة الأسطول، مع انتشار تكتيكات متطورة، مثل هجمات برامج الفدية وانتهاكات البيانات.


إن العواقب المحتملة لأي حادث سيبراني في قطاع النقل بالشاحنات المتصلة عميقة، وتتراوح من الخسائر المالية والاضطرابات التشغيلية إلى تعريض سلامة السائقين للخطر والإضرار بسمعة شركات النقل بالشاحنات. علاوة على ذلك، تفرض لوائح حماية البيانات الصارمة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) في الولايات المتحدة، متطلبات امتثال إضافية وعقوبات على المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الشخصية.


تتطلب معالجة هذه التحديات اتخاذ تدابير شاملة للأمن السيبراني، بما في ذلك بروتوكولات التشفير القوية، وأنظمة كشف التسلل، وعمليات التدقيق الأمني ​​المنتظمة لحماية أنظمة النقل بالشاحنات وأصول البيانات المتصلة. قد يؤدي الفشل في معالجة مخاطر الأمن السيبراني بشكل مناسب إلى إعاقة الاعتماد على نطاق واسع لحلول الشاحنات المتصلة وتقويض الفوائد المحتملة للتحول الرقمي في صناعة النقل بالشاحنات. 


تحليل تجزئة سوق الشاحنات المتصلة


عن طريق تحليل نوع الاتصال


قطاع مركبة إلى مركبة (V2V) سيهيمن على السوق حيث تساعد التكنولوجيا المركبات على إنشاء شبكات لاسلكية أثناء التنقل


اعتمادًا على نوع الاتصال، ينقسم السوق إلى مركبة إلى مركبة (V2V)، ومن مركبة إلى سحابة (V2C)، ومن مركبة إلى بنية تحتية (V2I).


قاد قطاع V2V السوق في عام 2023. وتمكّن هذه التقنية المركبات من إنشاء شبكات لاسلكية مخصصة أثناء التنقل ونقل البيانات من خلال شبكة شبكية مخصصة. من خلال اتصال V2V، تنقل كل مركبة حركة المرور وظروف الطريق، وموقع السيارة وسرعتها، واتجاه المسار، وفقدان الاستقرار والفرامل. قامت العديد من الشركات، بما في ذلك تيسلا وتويوتا وغيرها، باستثمارات كبيرة في أبحاث وتطوير الاتصالات بين المركبات. وفقًا لأبحاث تويوتا، يمكن لتقنية V2V تقليل الحوادث بنسبة 70% إلى 80%. علاوة على ذلك، تؤثر هذه التكنولوجيا بشكل كبير على الازدحام المروري وانبعاثات الكربون.


ومن المتوقع أن يحتل قطاع V2C ثاني أكبر مركز في السوق خلال الفترة المتوقعة. الحاجة المتزايدة إلى المتقدمةالمعلومات والترفيهمن المتوقع أن تعمل الأنظمة والحاجة إلى أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة (ADAS) وتكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل السيارة على تعزيز استخدام خدمات V2C.


في عام 2023، كان الطلب على V2I معتدلاً؛ ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكتسب زخمًا ويزداد بمعدل نمو سنوي مركب أسرع طوال فترة التوقعات. سيُظهر هذا القطاع فرصًا مربحة قريبًا بسبب الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية للطرق الرقمية والقواعد الحكومية الصارمة المتعلقة بالسلامة على الطرق. ومن ثم، فإنه سوف يساعد على تعزيز قطاع V2I


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


عن طريق تحليل نوع السيارة


يحظى قطاع المركبات التجارية الخفيفة بأعلى حصة في السوق بسبب ارتفاع إنتاج الشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل


يتم تصنيف السوق على أنه مركبات تجارية خفيفة ومركبات تجارية ثقيلة حسب نوع المركبة.


ساهم قطاع المركبات التجارية الخفيفة بأكبر حصة سوقية للشاحنات المتصلة في السوق العالمية. تنمو المركبات التجارية الخفيفة بمعدل نمو سنوي مركب كبير. وسيهيمن هذا القطاع على السوق خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة الطلب على هذه المركبات في الأسواق النامية. وقد نما طلب المستخدم النهائي على ميزات السلامة والراحة بالتوازي مع ارتفاع إنتاج المركبات التجارية الخفيفة. ووفقاً لاتحاد المصنعين في الاتحاد الأوروبي، زادت تسجيلات المركبات التجارية الخفيفة ذات التكنولوجيا المتصلة بنسبة 8.2% في المنطقة. وبالمثل، فإن تصنيع هذه المركبات يتوسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، حققت الدول النامية مثل الصين والهند نموًا اقتصاديًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة الطلب على المركبات التجارية ذات الأجهزة المتصلة لتحسين سلامة الأسطول وخفض تكاليف التشغيل.


شهد قطاع الشاحنات التجارية الثقيلة نموًا مرتفعًا واختراقًا منخفضًا في عام 2023. وسيتوسع قطاع الشاحنات التجارية الثقيلة خلال الفترة المتوقعة، بسبب زيادة اللوائح الحكومية بشأن معايير الراحة والسلامة للشاحنات التجارية الثقيلة


رؤى إقليمية


North America Connected Truck Market Size, 2023 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية


بلغت قيمة سوق أمريكا الشمالية 11.18 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتستعد المنطقة لتحتل مكانة رائدة في سوق الشاحنات الذكية العالمية. يرجع هذا السوق إلى ارتفاع معدل اعتماد الشاحنات الذكية في البلدان المتقدمة في أمريكا الشمالية، مثل الولايات المتحدة وكندا وغيرها، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة، والتي تعد العامل الدافع البارز لنمو السوق في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي والمخاوف المتزايدة بشأن السلامة على الطرق بين السكان إلى تسريع نمو السوق خلال الإطار الزمني المتوقع. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية وخدمات النقل الفعالة بسبب توسع القطاع التجاري سيخلق فرصًا مربحة لنمو الإيرادات.


ومن المتوقع أن ينمو السوق في أوروبا بشكل كبير. ويعزى الارتفاع في مبيعات الشاحنات المتصلة والاعتماد المبكر لميزات مساعد السائق المتقدم إلى الاعتماد الكبير على الشاحنات الذكية في أوروبا. علاوة على ذلك، فإن المعايير الحكومية الصارمة المتعلقةالسلامة على الطرقوستؤدي الراحة إلى زيادة الطلب على الشاحنات الذكية في هذه المنطقة.


إن التحول في صناعة السيارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وزيادة الوعي حول فوائد النوع الذكي من الشاحنات، بما في ذلك التتبع في الوقت الفعلي والسلامة على الطرق وغيرها، سيدفع نمو السوق خلال فترة التوقعات. علاوة على ذلك، تعمل صناعة التصنيع الراسخة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والتي من المتوقع أن تدفع نمو السوق في السنوات القادمة.


ساهمت بقية دول العالم بحصة كبيرة من إجمالي السوق بسبب انخفاض عدد مصنعي المعدات الأصلية للسيارات، وانخفاض اعتماد التكنولوجيا، وقلة وجود جميع أنواع المركبات. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصًا مربحة لتنمية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشاحنات المتصلة.


قائمة الشركات الرئيسية في سوق الشاحنات المتصلة


الشراكة من اللاعبين الرائدين والمحفظة القوية العاملة في السوق لتفتيح آفاق السوق


يتركز السوق بسبب خطوط إنتاجه القوية، وشبكة التوزيع الكبيرة لشركة كبيرة في الدول المتقدمة والناشئة، والشراكات الإستراتيجية مع لاعبين مهمين.


يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق جهودهم على البحث والتطوير والاستراتيجيات على مستوى المنتج. على سبيل المثال، في سبتمبر 2021، كشفت شركتا فولفو أوتونوموس سوليوشنز وأورورا عن شاحنتهما ذاتية القيادة على الطرق السريعة التي تم تطويرها بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، طراز VNL للمسافات الطويلة، والمتكامل مع تقنية Aurora Driver. تعتبر فولفو خطوة مهمة لإطلاق شاحنات الفئة 8 المتصلة تجاريًا والمستقلة بالكامل في أمريكا الشمالية.


قائمة الشركات الرئيسية:



  • روبرت بوش GmbH(ألمانيا)

  • كونتيننتال إيه جي (ألمانيا)

  • زد إف فريدريشسهافن إيه جي(ألمانيا)

  • دايملر إيه جي (ألمانيا)

  • فولفو ايه بي(السويد)

  • دلفي تكنولوجيز (المملكة المتحدة)

  • شركة دينسو (اليابان)

  • هارمان الدولية (الولايات المتحدة)

  • شركة Sierra Wireless, Inc. (كندا)

  • شركة ماجنا الدولية (كندا)


التطورات الصناعية الرئيسية:



  • فبراير 2024:عقدت Geotab، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل المتصل، شراكة مع Daimler Truck North America (DTNA) لتبسيط إدارة الأسطول. يساعد هذا التكامل على تبسيط إدارة الأسطول المختلط، مما يجعل جميع البيانات من مختلف مصنعي المعدات الأصلية وأجهزة GO الخاصة بـ Geotab متاحة في منصة واحدة موحدة.

  • فبراير 2024:أطلقت شركة تاتا موتورز مجموعتها الفائقة من الشاحنات الذكية المتصلة في جنوب أفريقيا من خلال موزعها، شركة تاتا أفريقيا القابضة المحدودة. يوفر الطرازان Ultra T.9 وT.14 تعدد الاستخدامات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك المخابز والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والبناء والزراعة. تتميز هذه الشاحنات بمحركات ديزل عالية الأداء ونظام تعليق مكافئ ونظام المركبات المتصلة Fleet Edge من شركة Tata Motors لتعزيز إدارة الأسطول.

  • نوفمبر 2023:توسيع القدرة الإنتاجية القارية للتقنيات المتصلة في الهند.

  • أكتوبر 2023:قدمت شاحنات فولفو أمريكا الشمالية بوابة جديدة لإدارة الأسطول، Volo Connect. ويهدف إلى تسهيل عمليات النقل بالشاحنات لمراقبة صحة وأداء مركباتهم وسائقيهم من خلال تكنولوجيا المركبات المتصلة.

  • مايو 2023:وقعت شركات دايملر تراك، وميتسوبيشي فوسو، وهينو، وشركة تويوتا موتور كوربوريشن مذكرة تفاهم بشأن تسريع تطوير التقنيات المتقدمة، مثل الشاحنات المتصلة ذاتية القيادة/الآلية، وبطارية الهيدروجين الكهربائية المشتركة، وبطاريات الهيدروجين الكهربائية المشتركة، وBEV HEV، وPHEV، وCJPT، وحيادية الوقود الكربوني، ودمج ميتسوبيشي فوسو وهينو موتورز.


تغطية التقرير


يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً لسوق الشاحنات المتصلة ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.


تمثيل انفوجرافيك ل Connected Truck Market

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا



نطاق التقرير والتجزئة
















































يصف



تفاصيل



فترة الدراسة



2019-2032



سنة الأساس



2023



السنة المقدرة



2024



فترة التنبؤ



2024-2032



الفترة التاريخية



2019-2022



معدل النمو



معدل نمو سنوي مركب 18.1% (2024-2032)



وحدة



القيمة (مليار دولار أمريكي)



التقسيم



حسب نوع الاتصال



  • مركبة إلى مركبة (V2V)

  • مركبة إلى السحابة (V2C)

  • من المركبة إلى البنية التحتية (V2I)



حسب نوع السيارة



  • مركبة تجارية خفيفة

  • مركبة تجارية ثقيلة



بواسطة الجغرافيا



  • أمريكا الشمالية (حسب نوع الاتصال، حسب نوع السيارة)

    • الولايات المتحدة (حسب نوع المركبة)

    • كندا (حسب نوع المركبة)

    • المكسيك (حسب نوع المركبة)



  • أوروبا (حسب نوع الاتصال، حسب نوع السيارة)

    • المملكة المتحدة (حسب نوع المركبة)

    • ألمانيا (حسب نوع المركبة)

    • فرنسا (حسب نوع المركبة)

    • بقية أوروبا (حسب نوع المركبة)



  • منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الاتصال، حسب نوع السيارة)

    • الصين (حسب نوع المركبة)

    • اليابان (حسب نوع السيارة)

    • الهند (حسب نوع المركبة)

    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المركبة)



  • بقية دول العالم (حسب نوع الاتصال ونوع السيارة)






الأسئلة الشائعة

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق العالمية بلغ 26.39 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 115.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032

وفي عام 2023، بلغت قيمة أمريكا الشمالية 11.18 مليار دولار أمريكي.

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.1٪ ويظهر نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

يعد قطاع مركبة إلى مركبة (V2V) هو القطاع الرائد في السوق.

إن زيادة إنتاج المركبات والتركيز على التقنيات المتقدمة وانخفاض تكاليف تشغيل الأسطول ستقود السوق العالمية خلال فترة التوقعات.

يعد كل من Robert Bosch GmbH وDaimler AG وVolvo AB من اللاعبين الرئيسيين في السوق.

سيطرت أمريكا الشمالية على حصة السوق في عام 2023.

سيؤدي الاعتماد المتزايد للتنقل الكهربائي إلى جانب المبادرات الحكومية المواتية إلى دفع نمو السوق. سيؤدي الطلب المتزايد على الراحة والأمان إلى زيادة الطلب على الشاحنات الذكية.

هل تبحث عن معلومات شاملة عن الأسواق المختلفة؟
تواصل مع خبرائنا
تحدث إلى خبير
  • 2019-2032
  • 2023
  • 2019-2022
  • 200
خطة شراء التقارير المتعددة
    سيتم إنشاء خطة مخصصة بناءً على عدد التقارير التي ترغب في شرائها
Automotive & Transportation العملاء
Bosch
Toshiba
Hyundai
KIA
Asahi
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في زيارة هذا الموقع فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. خصوصية.
X