حجم سوق مجموعة نقل الحركة للمركبات الكهربائية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع المكون (محرك كهربائي، عاكس، محول، وحدة توزيع الطاقة، ناقل الحركة)، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب والحافلات والحافلات)، والتوقعات الجغرافية 2019-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة السوق العالمية لمجموعة نقل الحركة للسيارات الكهربائية 7.99 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 242.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30.0٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مجموعة نقل الحركة للسيارات الكهربائية بحصة بلغت 47.8٪ في عام 2018.

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، مدفوعة بالاستنزاف التدريجي لرواسب النفط العالمية إلى جانب قضايا الاحتباس الحراري نتيجة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الكبيرة. تعتبر حماية البيئة وتوفير الطاقة من المشاكل ذات الاهتمام العالمي. ومن ثم، فإن اتجاه الطاقة الخضراء هو السائد في التصميم الصناعي وتطوير المركبات. وهكذا، ركزت المحركات الإلكترونية على الاستهلاك المنخفض للطاقة، وأصبح الحد من انبعاثات الكربون هو الاتجاه التنموي لشركات السيارات. يعمل على تشغيل السيارة الكهربائية دون الحاجة إلى محرك احتراق داخلي. إن نظام نقل الحركة الإلكتروني عبارة عن نظام مدمج وخفيف الوزن ينتج عزم دوران فوريًا ويخلق اهتزازات منخفضة للغاية. تشتمل المكونات الرئيسية لمجموعة نقل الحركة في السيارة الكهربائية على وحدة توزيع الطاقة (PDM)، وناقل الحركة، والعاكس، والمحول، وناقل الحركة، ومحرك كهربائي، من بين أمور أخرى. تجتمع هذه العناصر معًا لتوفير قيادة عالية الجودة وسلسة وسريعة الاستجابة.

اتجاهات السوق

نهج التصميم للتكلفة وبناء منصة أصلية للمركبات الكهربائية.

يستخدم مصنعو المعدات الأصلية بشكل متزايد نهج تصميم مجموعة نقل الحركة للمركبة الكهربائية بتكلفة (DTC) لمحاكاة مجموعة نقل الحركة للمركبة الكهربائية. وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل خاص في سيارات الجيل الثاني من السيارات الكهربائية. يركز نهج DTC في المقام الأول على الاستخدام الأكثر ذكاءً للمواد خفيفة الوزن في الأجزاء الهيكلية وتكامل المكونات في مجموعة نقل الحركة الإلكترونية. علاوة على ذلك، يركز مصنعو المعدات الأصلية على بناء منصة أصلية للمركبات الكهربائية. تقوم السيارات الكهربائية غير المحلية بإجبار البطارية على الدخول في البصمة المضغوطة لمنصة محرك IC مما يحد من سعة الطاقة. تحقق السيارات الكهربائية الأصلية تعبئة بطارية محسنة ومساحة داخلية أكبر مقارنة بالمركبات الكهربائية غير الأصلية. ومن ثم، تستثمر شركات تصنيع المعدات الأصلية بكثافة في هذه المجالات التي من المرجح أن تخلق نظرة إيجابية لسوق مجموعة نقل الحركة في السيارات الكهربائية.

محركات السوق

ومن المتوقع أن تؤدي اللوائح الصارمة لانبعاثات المركبات التي تنفذها الحكومة إلى دفع نمو هذا السوق

وقد أدت زيادة مستويات انبعاثات الكربون والجسيمات من السيارات إلى استنزاف شديد لجودة الهواء، وهو ما يؤثر بدوره بشدة على صحة الإنسان والبيئة. ومن ثم، فرضت الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم معايير صارمة للانبعاثات على شركات تصنيع السيارات. وقد أجبر هذا العامل بدوره الشركات المصنعة على زيادة البحث والتطوير للسيارات الكهربائية لتزويد العملاء ببديل فعال من حيث التكلفة مما أدى إلى تغذية نمو المحركات الكهربائية. على سبيل المثال، يلعب قطاع النقل البري دورًا كبيرًا في استهلاك الطاقة الأوروبي. ولذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تشديد حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة لتحقيق هدفه المتمثل في خفض صافي غازات الدفيئة إلى الصفر. يدفع هذا العامل البحث عن حلول واقعية لهندسة مجموعة نقل الحركة في السيارة الكهربائية.

ارتفاع أسعار الوقود وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية

وقد أدت الزيادة المستمرة في أسعار الوقود والمخاوف البيئية الحالية إلى تحول أكبر للمستهلكين نحو حلول التنقل الكهربائي، لا سيما في البلدان المتقدمة. ومن ثم، تركز شركات تصنيع السيارات على تطوير حلول مجموعة نقل الحركة الإلكترونية خفيفة الوزن وصغيرة الحجم والتي تناسب وسائل النقل اليومية. علاوة على ذلك، فإن السياسات والدعم الحكومي الجذاب، من خلال المنح والإعانات، والحوافز للإنتاج المحلي، والتبني الشاملالمركبات الكهربائيةوغيرها من الحوافز غير المالية، ومن المتوقع أن تقود سوق توليد القوة في السيارات الكهربائية.

قيود السوق

عدم وجود بنية تحتية موحدة للشحن والتكلفة المرتفعة المرتبطة بالمركبات الكهربائية

يعد شراء عناصر البطارية ودعم البنية التحتية وجعلها قابلة للتطبيق تجاريًا من العوامل التي أدت إلى بطء اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. العناصر الرئيسية للبطارية، مثل الكوبالت والليثيوم، متوفرة فقط في مناطق معينة. يوجد الليثيوم في أستراليا والصين وأمريكا اللاتينية، بينما يتم الحصول على الكوبالت بشكل رئيسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن شراء هذه العناصر أمر صعب ومكلف بسبب تكاليف النقل والمعايير الحكومية التي تنظم سلسلة التوريد.

علاوة على ذلك، فقد ثبت أن جعل أنظمة إدارة البطارية فعالة من حيث التكلفة وعالية الأداء يمثل تحديًا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المركبات الكهربائية وبالتالي أقل جاذبية. وتشكل البنية التحتية أيضًا عائقًا كبيرًا. يعد الوصول إلى محطات الشحن العامة وإعادة الشحن السريع من العوامل الأساسية. ومع ذلك، ظلت إمكانية الوصول المحدودة وضعف النطاق تمثل مشكلات بالنسبة للمركبات الكهربائية. وقد أعاقت هذه العوامل اعتماد السيارات الكهربائية، والذي من المتوقع أن يقيد سوق مجموعة نقل الحركة في السيارات الكهربائية.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع المكون

من المتوقع أن يحتفظ قطاع النقل بأكبر حصة في السوق خلال فترة التنبؤ

حسب نوع مكون مجموعة نقل الحركة في السيارة الكهربائية، يتم تقسيم سوق مجموعة نقل الحركة الإلكترونية إلى المحرك الكهربائي، والعاكس، والمحول، ووحدة توزيع الطاقة، وناقل الحركة. يمتلك قطاع النقل أكبر حصة سوقية لهذه التكنولوجيا. السيارات الكهربائية مجهزة على نطاق واسع بناقل حركة أحادي السرعة. ومع ذلك، فقد تم زيادة البحث والتطوير لاستكشاف الجدوى التجارية لناقل الحركة متعدد السرعات، على سبيل المثال، بورش تايكان. تعمل الشركات المصنعة الرائدة في سوق نقل الحركة بالمركبات الكهربائية على تطوير القدرة على تحويل الأحمال وعملية الإبحار بناقل الحركة متعدد السرعات للسيارة الكهربائية. ومن المتوقع أن تساعد هذه العوامل على نمو السوق في هذا القطاع.

من المتوقع أن يُظهر قطاع وحدة توزيع الطاقة (PDM) أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة. يؤدي الاعتماد الأكبر على الوظائف الكهربائية في المركبات الكهربائية وفوائد التكلفة المرتبطة بـ PDM إلى تعزيز نمو السوق في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يظهر قطاع المحركات الكهربائية نمواً مطرداً في هذا السوق. تتطلب زيادة القيود الحرارية تحسين تصميم المحرك، مما يقلل من تكلفة المواد الإضافية للمحرك الكهربائي. وهذا العامل بدوره يعزز نمو سوق محركات توليد القوة الكهربائية. ومن المتوقع أن يُظهر قطاع المحولات نموًا مطردًا في هذا السوق، حيث يقوم المصنعون بإنشاء عروض منتجات جديدة لتسريع التكامل في المركبات التجارية. من المتوقع أن يسجل قطاع العاكس نموًا بطيئًا في هذا السوق حيث يهدف المصنعون إلى تجهيز السيارات بوحدة متكاملة، والتي تتضمن وظائف المحول والعاكس.   

عن طريق تحليل نوع السيارة

[فتRgBMG9Sq]

من المرجح أن يهيمن قطاع سيارات الركاب على السوق خلال فترة التوقعات

بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والحافلات والحافلات. من المتوقع أن يهيمن قطاع سيارات الركاب على السوق خلال الفترة المتوقعة. يؤدي الطلب المتزايد على مركبات النقل اليومي، إلى جانب الاعتماد السريع على السيارات الكهربائية، خاصة في البلدان النامية، إلى تعزيز نمو سوق المحركات الكهربائية في هذا القطاع. من المتوقع أن يُظهر قطاع الحافلات والحافلات نموًا مطردًا في هذا السوق. من المرجح أن يؤدي زيادة اعتماد وكالات النقل للحافلات الكهربائية، لا سيما في الصين والهند، وتحسين حلول الشبكة، وتطوير خدمات المركبات إلى الشبكة، إلى دفع نمو سوق مجموعة نقل الحركة للمركبات الكهربائية في هذا القطاع. 

التحليل الإقليمي

حسب المنطقة، علاوة على ذلك، تم تقسيم السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم. من المتوقع أن تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. المحرك الرئيسي للاختراق العالي للسوق في مجموعة متنوعة من البرامج التنظيمية التي تدفع مبيعات المركبات الكهربائية مثل حصص مبيعات المركبات الكهربائية، وأهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود، والمزايا التي تتمتع بها المركبات الكهربائية في تخصيص لوحات الترخيص في بلدان مثل الصين. إن تنفيذ لوائح الانبعاثات الصارمة مثل BS-VI في الهند والصين VI في الصين يقود سوق مجموعة نقل الحركة الإلكترونية في هذه المنطقة.

تعمل الشراكات بين كبار اللاعبين لبناء بنية تحتية للشحن على تعزيز نمو السوق في هذه المنطقة. على سبيل المثال، تعاونت شركة ديدي تشوكسينج الصينية مع شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي لإنشاء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية في الصين. تمتلك الصين احتياطيات من الليثيوم تؤدي إلى زيادة الاستثمار في إنتاج البطاريات. أطلقت تسلا أيضًا الطراز 3 في كوريا الجنوبية مع تخفيض كبير في الأسعار بسبب الحوافز الحكومية المواتية. ومن المرجح أن تؤدي هذه العوامل إلى حصول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة مهيمنة في هذا السوق.

ومن المتوقع أن تحتفظ أوروبا بحصة مهيمنة خلال الفترة المتوقعة. المحرك الرئيسي في هذه المنطقة هو تنظيم انبعاثات الكربون للمركبات المسجلة حديثا، والتي يجب على كل مصنع للسيارات اتباعها. علاوة على ذلك، يتزايد النفور من وسائل النقل المعتمدة على محركات الاحتراق وقبول التنقل الإلكتروني. ومن المرجح أن يؤدي طرح محافظ السيارات الكهربائية والاستثمار المتوقع في البنية التحتية للشحن إلى تسهيل عملية الانتقال. هذه العوامل تغذي نمو السوق في هذه المنطقة.

ومن المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية نمواً مطرداً في هذا السوق. يقود العملاء الأمريكيون النموذجيون مسافات أطول ويفضلون المركبات الأكبر حجمًا. ومع ذلك، في مناطق معينة، وخاصة المناطق الساحلية، من المتوقع أن تحصل على حصة سوقية أكبر من محركات السيارات الكهربائية. وهذا العامل بدوره يساعد على نمو السوق في هذه المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تعد شركة Robert Bosch GmbH أحد اللاعبين الرائدين في سوق مجموعة نقل الحركة للمركبات الكهربائية.

تهيمن شركات Continental وBosch وMagna وMitsubishi وHitachi على صناعة المحركات الكهربائية للسيارات. من المرجح أن تؤدي شبكات التوزيع وسلسلة التوريد المستقرة على المستوى العالمي والمحافظ التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات إلى احتفاظ اللاعبين المهيمنين بمراكزهم. إن اعتماد استراتيجيات جديدة مثل المشاريع المشتركة والتعاون والتقدم التكنولوجي في المنتجات الجديدة يعزز مكانتها في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• روبرت بوش GmbH


• كونتيننتال ايه جي


• شركة ماجنا الدولية


• شركة ميتسوبيشي اليكتريك


• زد إف فريدريشسهافن إيه جي


• شركة بورج وارنر


• فاليو


• شركة هيتاشي لأنظمة السيارات المحدودة


• إن إكس بي لأشباه الموصلات

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يوليو 2021أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز عن استحواذها على شركة ياسا لتكنولوجيا القيادة الكهربائية من الجيل التالي. توفر الشركة حلول توليد القوة الكهربائية والهجينة لصناعة السيارات. وستواصل ياسا العمل كشركة فرعية مملوكة بالكامل لمرسيدس-بنز.


• في يوليو 2021، تشكل شركة LG Electronics وMagna International مشروعًا مشتركًا لتوليد الطاقة الكهربائية لاستهداف سوق السيارات الكهربائية. وقد وقعت الشركتان رسميا على اتفاقية الصفقة. تُسمى الشركة الجديدة LG Magna e-powertrain، وسيكون مقرها في إنتشون، كوريا الجنوبية، مع قوة عاملة أولية تبلغ 1000 موظف. 


• في يوليو 2021، FEV، وهي شركة متخصصة في تطوير مجموعة نقل الحركة والسيارات للبرامج والأجهزة، أبرمت اتفاقية طويلة الأمد مع شركة Hyliion، مزود مجموعة نقل الحركة الكهربائية. ومن المتوقع أن تدعم الشراكة التصميم والتكامل والتطوير والتحقق من صحة الإنتاج لموسع المدى الكهربائي (ERE) لتطبيقات مقطورات الجرارات من الفئة 8.


• في يونيو 2021، Xos.Inc، شركة تصنيع السيارات التجارية الكهربائية من الفئة 5 إلى الفئة 8، أنشأت قسمًا جديدًا لتوليد القوة. سيوفر القسم الجديد XOS، وتقنية توليد القوة، إلى جانب خبرات التصميم والتكامل مع مصنعي المعدات الأصلية الآخرين في الأسواق التجارية والصناعية والطرق السريعة. وقالت الشركة إنها ستواصل تطوير السيارات الكهربائية التجارية المبنية على منصة X-Pack وX-Platform الخاصة بها من خلال قسم تصنيع المعدات الأصلية المتنامي، والعمل بشكل وثيق مع عملائها الجدد والعملاء الدائمين.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Electric Vehicle Powertrain Market

يقدم تقرير سوق المحركات الكهربائية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المكونات والتطبيقات الرائدة للمنتج.

إلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق المحركات الكهربائية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2015-2026

سنة الأساس

  2018

فترة التنبؤ

   2019-2026

الفترة التاريخية

  2015-2017

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المكون

• محرك كهربائي


• محول


• العاكس


• وحدة توزيع الطاقة (PDM)


• الانتقال

حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• الحافلات والحافلات

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبقية أوروبا)


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• بقية العالم

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة السوق العالمية لمجموعة نقل الحركة للسيارات الكهربائية؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق بلغ 7.99 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 64.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

ما هي قيمة السوق العالمية لتوليد الطاقة للسيارات الكهربائية في عام 2018؟

وفي عام 2018، بلغت القيمة السوقية 7.99 مليار دولار أمريكي.

ما هو معدل النمو السنوي المركب الذي سينمو به سوق توليد القوة للسيارات الكهربائية العالمية؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.5٪ في الفترة المتوقعة (2019-2026).

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة سوقية في سوق مجموعة نقل الحركة للسيارات الكهربائية؟

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة السوق في عام 2018.

ما هو الجزء الذي من المتوقع أن يقود السوق العالمي لتوليد الطاقة للسيارات الكهربائية خلال الفترة المتوقعة؟

من حيث نوع المكون، من المتوقع أن يكون قطاع النقل أحد القطاعات الرائدة في هذا السوق خلال فترة التنبؤ.

ما هي العوامل الدافعة والقيود الرئيسية لسوق مجموعة نقل الحركة للسيارات الكهربائية العالمية؟

من المقرر أن تؤدي اللوائح الصارمة التي تنفذها الحكومات المختلفة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية. ومع ذلك، بشكل ملحوظ…..السوق.

ما هي أفضل الشركات في سوق المحركات الكهربائية للسيارات العالمية؟

تُعد شركات Robert Bosch GmbH وHitachi Ltd. وMitsubishi Electric وContinental AG من بين أفضل الشركات في السوق العالمية لمجموعة نقل الحركة بالمركبات الكهربائية.