حجم سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا، وحصتها، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب مقدم الخدمة (مشغل أسطول السكك الحديدية (سكك حديد النقل السريع، وسكك حديد الركاب، وسكك حديد الشحن) ومدير البنية التحتية (شبكة السكك الحديدية والإشارات، والاستثمار في المسار الجديد، والاستثمار في الصيانة) والتنبؤات الإقليمية 2022-2029

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا 129.49 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو من 135.81 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 185.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.52٪ خلال الفترة المتوقعة. لقد كانت جائحة كوفيد-19 العالمية غير مسبوقة ومذهلة، حيث شهدت البنية التحتية للسكك الحديدية طلبًا أقل من المتوقع في جميع أنحاء أوروبا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا انخفاضًا بنسبة -21.36٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

إن حصة سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا مملوكة ومدارة من قبل العديد من الجهات الفاعلة العامة والخاصة في جميع أنحاء المنطقة. يتحمل مديرو البنية التحتية للسكك الحديدية مسؤولية مؤقتة عن صيانة المسارات ونظام الإشارات وتركيب مسارات جديدة لتوفير خدمات نقل بالسكك الحديدية آمنة وفي الوقت المحدد. مشغلو السكك الحديدية هم أولئك الذين يمتلكون أسطول السكك الحديدية لتقديم خدمات النقل الإقليمية أو عبر الحدود للركاب والبضائع. تشمل خدمات نقل الركاب أيضًا النقل السريع، والذي يتمثل في نقل الركاب إلى المترو والمترو والترام.

وقد أدى التركيز المتزايد على الحد من انبعاثات الكربون إلى استثمارات كبيرة من قبل الحكومات والجهات الفاعلة الخاصة لدمج التكنولوجيات الجديدة في السكك الحديدية لتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة. تعد كهربة البنية التحتية للسكك الحديدية أحد أهم المحفزات التي ستدفع نمو صناعة النقل بالسكك الحديدية. وقد شجع التركيز على وسائل النقل الآمنة على زيادة الاستثمار في تحديث أنظمة الإشارات القائمة، وخاصة في البلدان الأوروبية.

يتم اعتماد النظام الأوروبي لإدارة حركة السكك الحديدية (ERTMS) من قبل معظم الدول الأوروبية لتوفير نظام إشارات السكك الحديدية المتقدم والموحد في جميع أنحاء أوروبا. ويجري أيضًا تطوير أسطول سكك حديدية يعتمد على خلايا وقود الهيدروجين، وقد نجحت العديد من الشركات العملاقة في اختبار مشاريع تجريبية لأساطيل السكك الحديدية ذات النمط الهيدروجيني أو الهجين.

تأثير كوفيد-19

أدى انخفاض الطلب على النقل بالسكك الحديدية إلى إعاقة انتشار السوق وسط الوباء 

منذ بداية تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في ديسمبر 2019، انتشر في أكثر من 140 دولة حول العالم. لقد كان التأثير العالمي للوباء محسوسًا بالفعل وفرض تأثيرًا كبيرًا على نمو سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا. كان لوباء فيروس كورونا (COVID-19) تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، حيث أغلقت بعض الشركات أبوابها مؤقتًا وحدثت اضطرابات هائلة في سلسلة التوريد في جميع أنحاء المنطقة.

بسبب قيود كوفيد-19، شهد سوق مشغلي أساطيل السكك الحديدية انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 48.6% في العام 2020-2021. أدى انخفاض الطلب على النقل بالسكك الحديدية إلى تغيير ديناميكيات القطاع. أثرت حالة الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القطاع الصناعي، مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج في العديد من الوحدات الصناعية. ونتيجة لذلك، تأثرت العديد من مشاريع السكك الحديدية الجارية بشكل كبير من حيث الميزانية والجدول الزمني.

أحدث الاتجاهات

[جيفتكيجييدج]

زيادة الاستثمارات في نظام إشارات السكك الحديدية المتقدم تقنيًا لدفع نمو السوق

وقد أدى التركيز الأكبر على وسائل النقل الآمنة والمأمونة إلى زيادة الاستثمار في تحديث نظام إشارات السكك الحديدية في جميع أنحاء المنطقة. يتضمن ERTMS أيضًا نظام التحكم في القطار الأوروبي (ETCS) الذي يسمح بحماية القطار تلقائيًا. تستخدم النمسا وإيطاليا وهولندا أيضًا تقنيات متقدمة مثلالتحكم في القطار القائم على الاتصالات (CBTC)ونظام استشعار العوائق (ODS)، ونظام التتبع المعتمد على GNSS، وغيرها الكثير. شهدت معظم مشاريع السكك الحديدية عددًا أقل من الحوادث وتحسنت دقة مواعيد السكك الحديدية. ولذلك، سيستمر نظام الإشارات المتقدم في تعزيز نمو سوق السكك الحديدية الأوروبية.

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على وسائل النقل بسبب تزايد عدد السكان يساعد على نمو السوق

البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا هي الأساس الذي يدعم نظام النقل الذي يربط الموانئ ومحطات القطار والمطارات. تعمل أنظمة السكك الحديدية على دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ربط الناس بغرض التعليم والوظائف والخدمات الصحية على أساس يومي. إن زيادة الطلب على النقل نتيجة للعولمة، والشيخوخة السريعة للبنية التحتية للنقل، وإنفاق الشركات والحكومات لتوسيع البنية التحتية للسكك الحديدية، والرغبة المتزايدة في النقل الأسرع، كلها عوامل تساهم في نمو السوق.

على غرار أنظمة النقل الذكية التي تجمع بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتم اختيار أنظمة النقل الذكية لما توفره من خدمات نقل عالية الكفاءة، بما في ذلكإدارة حركة المرور. وتساهم هذه التقنيات أيضًا في تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكات النقل وسلامة السكك الحديدية، وهو ما من المتوقع أن يعزز نمو سوق البنية التحتية للسكك الحديدية خلال فترة التوقعات.

زيادة الاستثمارات في سوق البنية التحتية للسكك الحديدية لزيادة حجم السوق

كما أدت الكوارث الطبيعية، مثل الانهيارات الأرضية والزلازل، إلى تدمير البنية التحتية في بعض الأماكن. ولحل هذه المشاكل وتلبية الطلب والمتطلبات الحالية، تستثمر حكومات مختلف البلدان والعديد من المستثمرين بكثافة في مشاريع البنية التحتية. ويثير المناخ المتغير بشكل متكرر مخاوف جدية، ويخلق الحاجة إلى إعادة التفكير في أنظمة السكك الحديدية، ويحفز الاستثمارات في البحث والتطوير.

وقد شجع هذا أيضًا على إدخال تحسينات تكنولوجية جديدة مثل مترو الأنفاق، وقطارات ماجليف، والسكك الحديدية الخفيفة،السكة المفردةوالهايبرلوب. أدت المخاوف العالمية مثل ظاهرة الاحتباس الحراري، وانخفاض الموارد، وارتفاع أسعار الوقود إلى ظهور وسائل النقل الصديقة للبيئة في مختلف البلدان. أعلنت إسبانيا مؤخرًا عن إنفاق أكثر من 26 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في جميع أنحاء إسبانيا.

العوامل المقيدة

بطء وتيرة التطوير في البنية التحتية للسكك الحديدية يحد من نمو السوق

لقد استثمرت الدول الأوروبية في الطرق بشكل أكبر بكثير من استثماراتها في البنية التحتية للسكك الحديدية، الأمر الذي جعلها مجزأة وغير مستغلة بالقدر الكافي وعديمة الفائدة إلى حد كبير. على مدى السنوات العشرين الماضية، تم إيقاف تشغيل 6000 كيلومتر من السكك الحديدية. وفقًا لمركز الأبحاث الإيطالي (Osservatorio Balcani e Caucaso)، لا يوجد سوى 125 رحلة طيران طويلة المدى بين دول الاتحاد الأوروبي يوميًا. وعلى الرغم من الوعود، فإن تطوير شبكة السكك الحديدية النووية في أوروبا تأخر بشكل كبير، وتم تركيب نظام الإشارات الموحد وما زال 90% منه قيد التنفيذ، مما يعيق نمو السوق.

التقسيم

من خلال تحليل مزود الخدمة

استحوذت شريحة مشغلي أساطيل السكك الحديدية على حصة كبيرة بسبب الطلب المتزايد على النقل السريع ونقل الركاب في أوروبا 

حسب مزود الخدمة، ينقسم السوق إلى مشغل أسطول السكك الحديدية ومدير البنية التحتية. يهيمن قطاع مشغلي أسطول السكك الحديدية على السوق خلال الفترة المتوقعة بسبب الزيادة في النقل السريع ونقل الركاب بالسكك الحديدية. يوفر النقل السريع بالسكك الحديدية وسيلة نقل ميسورة التكلفة وخالية من المتاعب، خاصة داخل المدن.

من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة البنية التحتية أعلى نمو بسبب الاستثمارات الكبيرة في تطوير خطوط السكك الحديدية وأنظمة الإشارات الجديدة.

• في فبراير 2022، أطلقت شركة تشغيل قطارات Chiltern التابعة لمجموعة Arriva Group أول قطار هجين مرن بسرعة 100 ميل في الساعة على شبكة السكك الحديدية الوطنية في المملكة المتحدة لخدمة الركاب. تم تجهيز قطار الديزل ببطارية لتقليل الانبعاثات والضوضاء عند الاقتراب من المحطة أو مغادرتها. هذا الابتكار هو نتيجة شراكة مدتها أربع سنوات بين Rolls-Royce وChiltern Railways وPorterbrook. يمكن لبطارية القطار القوية أن تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 25% أثناء الاستخدام.

بواسطة تحليل مشغلي أسطول السكك الحديدية

تزايد الاستثمار في قطاع النقل السريع لدفع نمو القطاع

حسب مشغل أسطول السكك الحديدية، ينقسم السوق إلى سكك حديدية للنقل السريع، وسكك حديدية للركاب، وسكك حديدية للشحن. يعد قطاع السكك الحديدية للنقل السريع هو القطاع الأكبر بسبب زيادة اعتماد النقل بالسكك الحديدية ومشغلي السكك الحديدية في المنطقة. من المتوقع أن ينمو قطاع السكك الحديدية للنقل السريع بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة يليه نقل الركاب. ويعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة الاستثمار من قبل الحكومة والعديد من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتوسيع الشبكة.

من خلال تحليل مدير البنية التحتية

يؤدي التوسع في خطوط السكك الحديدية الجديدة إلى دفع نمو قطاع الاستثمار في المسار الجديد 

بواسطة مدير البنية التحتية، يتم تقسيم السوق إلى الاستثمار في الصيانة، والاستثمار في المسار الجديد، وشبكة السكك الحديدية والإشارات. ومن المقدر أن يحظى قطاع الاستثمار في المسار الجديد بأكبر حصة في السوق، وسيشهد نموًا أعلى نتيجة لزيادة شبكة السكك الحديدية والتركيز على النقل الآمن بالسكك الحديدية. ومن المقدر أن تسجل شبكة السكك الحديدية وقطاع الإشارات أيضًا أسرع نمو بعد الاستثمار المتزايد في تطوير شبكة السكك الحديديةنظام إشارات السكك الحديدية.

• في فبراير 2022، مددت شركة Harsco Rail عقدها لصيانة مسارات السكك الحديدية مع Infranord AB للعام المقبل. Infranord's Stoneblower عبارة عن آلة ثورية تم تطويرها خصيصًا لاستعادة ومحاذاة المسارات الرأسية والجانبية.

رؤى إقليمية

جغرافيًا، تتم دراسة سوق أوروبا عبر شمال أوروبا وجنوب أوروبا وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. قادت أوروبا الغربية السوق في عام 2021 وبلغت قيمتها 59.01 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ويرجع هذا النمو إلى الاستثمار الضخم لحكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في تطوير طرق جديدة. وبصرف النظر عن المملكة المتحدة، من المتوقع أيضًا تحقيق نمو كبير لألمانيا خلال الفترة المتوقعة بسبب ارتفاع النفقات لتطوير المسارات والإشارات الجديدة وصيانة المسارات الحالية.

• بالإضافة إلى ذلك، في يونيو 2022، فازت شركة Alstom بطلبية بقيمة 155.21 مليون دولار أمريكي من الشركة الألمانية Deutsche Bahn (DB) DB Region لتركيب نظام التحكم في القطار الأوروبي (ETCS) وتقنية الإشارات التشغيل التلقائي للقطارات (ATO) التي تم استلامها على متن الطائرة 215 S- باهن من قطارات شتوتغارت.

وفي الوقت نفسه، ينقسم سوق شمال أوروبا بين الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج. كانت السويد رائدة السوق في عام 2021 حيث استثمرت الحكومة السويدية بكثافة في تطوير خطوط جديدة. بالإضافة إلى الدنمارك، من المتوقع أيضًا تحقيق نمو كبير في فنلندا خلال فترة التوقعات، مع زيادة التكاليف المتعلقة بتطوير الطرق واللافتات الجديدة وصيانة الطرق الحالية.

• بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2022، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستمنح شركة Banedanmark مبلغ 22.7 مليون دولار أمريكي لتثبيت نظام إشارات ETCS على مسار مزدوج بطول 250 كيلومترًا في غرب الدنمارك.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يقود اللاعبون الرئيسيون في السوق نمو السوق من خلال الابتكارات التكنولوجية

تعد أنظمة الإشارات المتقدمة تقنيًا وأساطيل السكك الحديدية الكهربائية منخفضة التكلفة من اتجاهات الصناعة القادمة. تنفيذمنظمة العفو الدوليةتعد أنظمة الإشارات المعتمدة على الأقمار الصناعية، وتتبع السكك الحديدية عبر الأقمار الصناعية، ومحركات السكك الحديدية الهجينة هي محور التركيز الرئيسي للشركات الكبرى، والتي ستدفع صناعة البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا.

قائمة اللاعبين الرئيسيين:

• الستوم(فرنسا)


• أريفا(المملكة المتحدة.)


• باندانمارك(الدنمارك)


• باين نور (النرويج)


• جرين كارغو (السويد)


• إنفرانورد (السويد)


• ستاتينز يارنفاغار (السويد)


• تي اكس لوجيستيكس(ألمانيا)


• مجموعة VY (النرويج)


• مجموعة VR (فنلندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2022 -فازت شركة Alstom بطلب بقيمة 155.21 مليون دولار أمريكي من الشركة الألمانية Deutsche Bahn (DB) DB Region لتركيب نظام التحكم في القطارات الأوروبي (ETCS) وتكنولوجيا الإشارات لتشغيل القطارات الأوتوماتيكية (ATO) التي تم استلامها على متن قطار 215 S-Bahn من قطارات شتوتغارت.


• مايو 2022 -نشرت Bane NOR خطة لاستثمار 1.7 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في منطقة ترونديلاغ بالنرويج


• مارس 2022 - تعاونت Bane NOR مع Microsoft لإطلاق تطبيق للمراقبة الرقمية للمسارات. يوفر التطبيق المعتمد على البيانات نظرة ثاقبة لظروف المسار ويقترح الصيانة المطلوبة أو أي أعمال أخرى.


• يناير 2022 -أبرمت مجموعة VR Group ووزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية لخدمات النقل بالسكك الحديدية حتى عام 2030. وبموجب هذه الاتفاقية، ستضمن VR Group استمرار حركة المرور على الطرق غير المربحة في ظل ظروف السوق. يتكون هذا العقد من 16% من رحلات السكك الحديدية لمسافات طويلة في فنلندا و44% من قطارات المسافات الطويلة.


• ديسمبر 2021 -تم تعيين VR FleetCare لصيانة وإصلاح قاطرة Dr19 من أجل سهولة الاستخدام عالية المستوى وتحسين صيانة المعدات. 

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Europe Rail Infrastructure Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً فنيًا للسوق وأحدث التطورات التكنولوجية، مع التركيز على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرئيسيين في السوق وتأثير COVID-19 وبرامج إشارات السكك الحديدية والاستثمارات الجديدة وما إلى ذلك. وبصرف النظر عن ذلك، توفر الدراسة معلومات عن كهربة السكك الحديدية إلى جانب التطورات والاتجاهات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تناقش الدراسة العديد من الجوانب التي من المحتمل أن تؤثر على نمو السوق خلال فترة التوقعات.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2018-2029

سنة الأساس

2021

السنة المقدرة

2022

فترة التنبؤ

2022-2029

الفترة التاريخية

2018-2020

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة مزود الخدمة والجغرافيا

بواسطة مزود الخدمة

• مشغل أسطول السكك الحديدية
  
  
  • سكة حديد النقل السريع
  
  
  • سكة حديد الركاب
  
  
  • سكة حديد الشحن
  
  
  
  


• مدير البنية التحتية
  
  
  • شبكة السكك الحديدية والإشارات
  
  
  • مسار الاستثمار الجديد
  
  
  • استثمار الصيانة
  
  
  
  

المنطقة الفرعية

حسب المنطقة الفرعية

• شمال أوروبا


• جنوب أوروبا


• أوروبا الشرقية


• أوروبا الغربية

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق الأوروبية بلغ 129.49 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 185.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا خلال الفترة 2022-2029؟

بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.52٪، سيظهر السوق نموًا سريعًا خلال الفترة المتوقعة (2022-2029)

ما هو القطاع الأسرع نموا في السوق؟

في السوق الأوروبية، يعد مدير البنية التحتية هو القطاع الأسرع نموًا.

من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا؟

تعد شركات Alstom وArriva وBane NOR وBanedanmark من اللاعبين الرئيسيين في السوق الأوروبية.

ما هي المنطقة الفرعية التي تمتلك أعلى حصة سوقية في صناعة البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا؟

استحوذت أوروبا الغربية على أعلى حصة سوقية في السوق في عام 2021.