حجم سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب مقدم الخدمة (مشغل أسطول السكك الحديدية، مدير البنية التحتية)، حسب مشغل أسطول السكك الحديدية (سكك حديد النقل السريع، سكك حديد الركاب، سكك حديد الشحن)، حسب مدير البنية التحتية (شبكات السكك الحديدية & التشوير، الاستثمار في المسار الجديد، الاستثمار في الصيانة)، والتنبؤات الإقليمية، 2022-2029

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية 114.31 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 119.43 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 162.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.52٪ خلال الفترة المتوقعة. لقد كانت جائحة كوفيد-19 العالمية غير مسبوقة ومذهلة، حيث شهدت البنية التحتية للسكك الحديدية طلبًا أقل من المتوقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية انخفاضًا بنسبة -15.3٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

البنية التحتية للسكك الحديدية هي الأساس لنظام النقل بالسكك الحديدية. إنه يشكل حلقة وصل بين الموانئ ومحطات السكك الحديدية والمدن. تُستخدم أنظمة السكك الحديدية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل نقل البضائع ونقل البضائع والمناولة. نظام السكك الحديدية منخفض التكلفة مقارنة بوسائل النقل الأخرى؛ وبالتالي، يصبح جزءًا أساسيًا من العديد من الشركات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي العولمة السريعة إلى زيادة الطلب على وسائل النقل، وبالتالي دفع نمو السوق في المنطقة.

علاوة على ذلك، وبسبب المخاوف البيئية العالمية، مثل ظاهرة الاحتباس الحراري، دفع استنفاد الموارد اللاعبين الرئيسيين إلى الاستثمار في البحث والتطوير في مجال النقل الأخضر في مناطق مختلفة مثل النقل الجماعي السريع (MRT)،القطارات الكهربائيةوآخرون.

تأثير كوفيد-19

أدى فيروس كوفيد-19 إلى تأخير وإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية، مما أدى في النهاية إلى خسارة رأس المال

أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على قطاع السكك الحديدية، وكان التأثير واضحا في العديد من المرافق، بما في ذلك انخفاض حركة الركاب الجوية، والتأخير في مشاريع البنية التحتية، وتعطيل حركة الشحن بالسكك الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن تطبيق النقل العام الرائد Movit، أثر الوباء على قطاع السكك الحديدية في الولايات المتحدة، مع انخفاض بنسبة 70٪ في السفر بالقطار في المناطق الحضرية اعتبارًا من مايو 2020. علاوة على ذلك، قام العديد من اللاعبين الإقليميين الرئيسيين بتعليق خدماتهم. والعمليات بسبب الوباء. في مارس 2020، أعلنت شركة VIA Rail Canada عن تعليق بعض خدماتها للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19). أبلغ مشغل السكك الحديدية عن تخفيض الخدمات على ممر مدينة كيبيك-ويندسور بنسبة 50%.

أحدث الاتجاهات

التقدم في تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز نمو السوق

زيادة اعتماد التقنيات المتقدمة مثلإنترنت الأشياء (IoT)والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات السكك الحديدية ستحفز الفرص في السنوات المقبلة للبنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية.

علاوة على ذلك، تستثمر العديد من الحكومات بشكل كبير في مشاريع الكهربة المتقدمة لمسارات السكك الحديدية ومشاريع التطوير الأخرى. استخدم المشغلون تقنيات الجيل التالي لإشارات السكك الحديدية وكهربة المسارات.

لقد زاد استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرؤية الآلية لاستكمال عمليات فحص السكك الحديدية وأتمتتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما يتم استخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تمكن الرؤية الآلية المثبتة على عربات السكك الحديدية أو المسارات لفحص المكونات المختلفة للسيارات.

في عام 2020، قامت الإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية (FRA) بمراجعة سلامة السكك الحديدية ومعايير السلامة المتعقبة لتقليل التكاليف والنقل وتحليل البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب والحفاظ على سلامتها. سيؤدي التركيز على تطوير أساليب التفتيش المبتكرة وجودة البيانات في اللوائح الجديدة إلى التحول الرقمي لصناعة السكك الحديدية في جميع أنحاء المنطقة.

العوامل الدافعة

زيادة في البحث والتطوير لأنظمة السكك الحديدية الجديدة بسبب سهولة الوصول والسفر الآمن والمستدام لتعزيز نمو السوق

تلعب السكك الحديدية عالية السرعة (HSR) دورًا بارزًا في البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية في المناطق الحضرية، مما يؤدي إلى ديناميكيات اجتماعية واقتصادية ويحفز الجوانب الأساسية للنمو الاقتصادي من خلال توفير اتصال أعلى.

أدت التغييرات الجذرية في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تعزيز إمكانية الوصول. لقد غيروا توزيع العناصر المختلفة، بما في ذلك العمالة ورأس المال والنقل والمواد الخام وغيرها من الموارد في مساحات جغرافية مختلفة.

وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في الاستثمار في البحث والتطوير لاعتمادالذكاء الاصطناعي (AI)والبيانات الضخمة في إشارات السكك الحديدية تدفع سوق البنية التحتية للسكك الحديدية.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء فحص القطارات التي تعرضت لأعطال أو أضرار بسبب اصطدام القطارات، تم التوصل إلى أن العامل المسبب الجذري هو خطأ خلوص المسار. لقد أدت مثل هذه الحوادث إلى تعديل نظام إشارات السكك الحديدية بشكل كبير لتقليل أخطاء أو تأخيرات إزالة المسار.

علاوة على ذلك، تم تقليل التأخير في إرسال إشارات القطارات من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، والذي ساعد بدوره في تقليل التأخير في وصول ومغادرة القطارات.

الاستثمار المتزايد في خطوط السكك الحديدية عالية السرعة وتوسيع الخطوط الحالية لدفع نمو السوق

إن زيادة استخدام النقل بالسكك الحديدية وارتفاع الإنفاق على توسيع خطوط السكك الحديدية يعزز نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة.

تمتلك الولايات المتحدة أكبر شبكة سكك حديدية في العالم، حيث يبلغ طول مسار التشغيل أكثر من 250 ألف كيلومتر. تشكل خطوط الشحن حوالي 80% من إجمالي شبكة السكك الحديدية في الولايات المتحدة، في حين يشكل إجمالي شبكة الركاب ما يقرب من 35000 كيلومتر. تشمل خطوط السكك الحديدية للشحن في الولايات المتحدة 538 خطًا للسكك الحديدية يديرها مشغلون من القطاع الخاص. وتخطط البلاد لبناء نظام سكك حديدية وطني فائق السرعة بطول 27 ألف كيلومتر على أربع مراحل بحلول عام 2030.

ستربط شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا سان فرانسيسكو بلوس أنجلوس وتمتد إلى سكرامنتو وسان دييغو، لتغطي 1287 كيلومترًا. تبلغ تكلفة مشروع نظام القطار فائق السرعة حوالي 68 مليار دولار أمريكي، وسيكون جاهزًا للاستخدام بحلول عام 2033.

علاوة على ذلك، في أغسطس 2021، قامت شركة EllisDon الكندية وشركة AECOM الأمريكية بتمويل خاص بقيمة 7.8 مليار دولار أمريكي لإنشاء أول خط سكة حديد عالي السرعة في كندا. وقعت شركة Prairie Link High-speed Rail (HSR) اتفاقية مع شركة Alberta Transportation لبناء شبكة سكك حديدية سريعة بطول 200 ميل تقريبًا تربط مدن مقاطعات إدمونتون وكالجاري وريد دير.

وبالتالي، فإن ارتفاع الإنفاق على توسيع خطوط السكك الحديدية وتحديث البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية يدفع نمو السوق عبر أمريكا الشمالية.

العوامل المقيدة

ارتفاع معدل التضخم في مناطق مختلفة يعيق نمو السوق

ويبدو تأثير التضخم واضحا في مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك سوق البنية التحتية للسكك الحديدية. زيادة أسعار المواد الخام، وزيادة تكلفة العمالة، وعوامل أخرى تعيق تطور السوق في مختلف المناطق.

علاوة على ذلك، منذ مارس 2020، ارتفعت أسعار الصلب من 500 دولار أمريكي إلى 800 دولار أمريكي، وفي يوليو 2021، ارتفع سعر الصلب بنسبة 200٪ إلى 1800 دولار أمريكي.

وبسبب هذا الارتفاع في أسعار المواد الخام، من المتوقع أن يشهد سوق البنية التحتية للسكك الحديدية بشكل عام انخفاضًا في السنوات المقبلة. 

علاوة على ذلك، تواجه مواد البناء الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الأسمنت والعمالة، ضغوطا تضخمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى تقليل توافر المواد الخام وأسعار المواد العالمية بصرف النظر عن التحديات اللوجستية وزيادة أسعار الوقود.

علاوة على ذلك، وبسبب جائحة كوفيد-19، تأثر قطاع البناء العالمي سلبًا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وعمليات الإغلاق في مناطق مختلفة مما أدى إلى تأخير المشاريع الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية.

التقسيم

من خلال تحليل مزود الخدمة

قطاع مشغلي أسطول السكك الحديدية سيهيمن على السوق بسبب زيادة قطارات الشحن في أمريكا الشمالية 

حسب مزود الخدمة، يتم تصنيف السوق إلى مشغل أسطول السكك الحديدية ومدير البنية التحتية. من المتوقع أن يهيمن قطاع مشغلي أسطول السكك الحديدية خلال الفترة المتوقعة بسبب الزيادة في النقل بالسكك الحديدية لحركة البضائع والتكلفة المنخفضة وعوامل أخرى. يمكن أن يغطي نقل البضائع بالسكك الحديدية أيضًا مساحات كبيرة في فترة زمنية أقصر بكثير، مما يجعله أكثر اقتصادا وبالتالي دفع نمو السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع مدير البنية التحتية نموًا معتدلًا بسبب التطوير المتزايد في تطوير المسارات الجديدة، والإشارات، والأنظمة الأخرى. علاوة على ذلك، في يوليو 2022، أعلنت CN عن استثمار 485 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة لتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات،المتداولونظام الإشارات والبنية التحتية للتتبع وغيرها.

بواسطة تحليل مشغلي أسطول السكك الحديدية

قطاع الشحن بالسكك الحديدية يقود قطاع النقل بسبب التبني السريع للسكك الحديدية في نقل البضائع

بواسطة مشغل أسطول السكك الحديدية، يتم تصنيف السوق إلى سكك حديدية للنقل السريع، وسكك حديدية للركاب، وسكك حديدية للشحن. من المتوقع أن تكون السكك الحديدية للشحن هي القطاع الأكبر نموًا. من المرجح أن يساعد الاعتماد المتزايد لخدمات السكك الحديدية في أمريكا الشمالية لنقل البضائع على نمو السوق.

من المتوقع أن يُظهر قطاع السكك الحديدية للنقل السريع نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. ويرجع النمو في هذا القطاع إلى زيادة الاستثمار من قبل لاعبين مثل أمتراك لتطوير مترو الأنفاق بين المدن في منطقة أمريكا الشمالية.

من خلال تحليل مدير البنية التحتية

قطاع استثماري جديد للقيادة مدعومًا بزيادة الخطط الحكومية لتطوير المسار الجديد 

استنادًا إلى مدير البنية التحتية، ينقسم السوق إلى شبكات السكك الحديدية والإشارات، والاستثمار في المسارات الجديدة، والاستثمار في الصيانة. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار في المسار الجديد معدل نمو أعلى بسبب تزايد مخصصات الميزانية من قبل الحكومة لتطوير البنية التحتية في البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، في نوفمبر 2021، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بقيمة تريليون دولار أمريكي للبنية التحتية للسكك الحديدية والوظائف، بما في ذلك 550 مليار دولار أمريكي في التمويل الجديد والإنفاق على النقل بالسكك الحديدية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار في الصيانة نموًا كبيرًا بسبب زيادة عدد اللاعبين في صيانة السكك الحديدية. علاوة على ذلك، ونظرًا لتقادم خطوط السكك الحديدية، من المتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار في الصيانة ارتفاعًا في الطلب خلال الفترة المتوقعة.  

رؤى إقليمية

على أساس الجغرافيا، تتم دراسة سوق أمريكا الشمالية عبر الولايات المتحدة وكندا. سيطرت الولايات المتحدة على حصة السوق في عام 2021 وبلغت قيمتها 92.65 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ويرجع النمو إلى أعلى إنفاق من الولايات المتحدة على الاستثمار الجديد وشبكة السكك الحديدية للشحن. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يهيمن السوق بسبب المشهد التنافسي الواسع مع وجود لاعبين رئيسيين مثل Union Pacific وCSX وKansas City Southern Railway.

من المتوقع أن يشهد سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية في كندا نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. ويعزى نمو سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية إلى العقود المتزايدة في المنطقة الكندية لتوسيع شبكة السكك الحديدية الإجمالية. علاوة على ذلك، في يوليو 2022، وقعت شركة تكنولوجيا السكك الحديدية Wabtec عقدًا مع شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية، CN، لاستخدام نظام التوصيل الدقيق PDS. يقوم نظام PDS بتقييم البيانات المجمعة من المركبات والمعدات الموجودة على جانب الطريق والتحكم الإيجابي في القطار (PTC).

بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام درجة عالية من الأتمتة من خلال التسليم الإلكتروني الشامل للتعليمات الملزمة والتنفيذ الآلي لسلطات المنطقة المظلمة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

توسيع مسار السكك الحديدية في أمريكا الشمالية من قبل اللاعبين الرئيسيين في تقنيات البنية التحتية للسكك الحديدية من أجل التحفيز تطوير

سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية مجزأ للغاية، مع وجود العديد من شركات السكك الحديدية الرئيسية مثل كانساس سيتي ساوثرن، وكندا باسيفيك، وفيا ريل كندا، من بين شركات أخرى. يركز هؤلاء اللاعبون على توسيع شبكات السكك الحديدية ونقل البضائع الفعالة من حيث التكلفة في مناطق مختلفة في أمريكا الشمالية. في يناير 2022، وقعت شركة أمتراك وشركة السكك الحديدية الكندية باسيفيك (CP) اتفاقية لدعم خطط التوسع الخاصة بكل منهما. وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة أمتراك بدعم اندماج CP ومدينة كانساس الجنوبية (KCS)، وتلتزم شركة CP بدعم توسيع شركة أمتراك لخدمة السكك الحديدية للركاب بين المدن. وتشمل هذه زيادة وتيرة خدمة Hiawatha التابعة لشركة Amtrak بين شيكاغو وميلووكي، وتوسيع خدمتها من ميلووكي إلى سانت بول، مينيسوتا، وطريق الذهاب والإياب الثاني على Twin Cities-Milwaukee-Chicago Corridor.

قائمة الشركات الرئيسية:  

• سي إس إكس (الولايات المتحدة)


• نورفولك الجنوبية (NS) (الولايات المتحدة)


• بيرلينجتون نورثرن وسانتا في (BNSF) (الولايات المتحدة)


• يونيون باسيفيك (UP) (الولايات المتحدة)


• كندا والمحيط الهادئ (CP)(كندا)


• السكك الحديدية الوطنية الكندية (CN) (كندا)


• كانساس سيتي الجنوبية (KCS) (الولايات المتحدة)


• عبر السكك الحديدية كندا(كندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2021 -أعلنت شركة WCL التابعة لشركة CN وشركة Watco عن صفقة لبيع ما يقرب من 1400 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية غير الأساسية والأصول في ميشيغان وويسكونسن وأونتاريو لمشغل الخطوط القصيرة Watco.


• أبريل 2021-عرضت CN ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي لشراء Kansas City Southern (KCS)، مما أدى إلى خلق حرب مزايدة بينها وبين شركة Canadian Pacific Railway (CPR). قدمت CPR عرضًا بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لشراء الشركة في مارس 2021.


• يوليو 2022-أعلنت مدينة كانساس سيتي الجنوبية عن اتفاقية مع وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل المكسيكية (SICT) للاستثمار في Celaya Railway Bypass. يهدف هذا الاستثمار إلى تمويل استثمار جديد في خط سكة حديد Celaya-NBA والبنية التحتية الأخرى بمبلغ لا يزيد عن 196 مليون دولار أمريكي.


• ديسمبر 2021-أعلنت مدينة كانساس سيتي الجنوبية عن استكمال بيعها لشركة Canadian Pacific Railway Limited (CP). وتقدر قيمة الصفقة بقيمة مؤسسية تبلغ حوالي 31 مليار دولار أمريكي.


• يونيو 2022-أعلنت BNSF عن إنشاء مرفق Tacoma Local Intermodal Facility بالشراكة مع NWSA لتلبية الطلب المتزايد في شمال غرب المحيط الهادئ.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل North America Rail Infrastructure Market

يقدم تقرير أبحاث سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية تحليلاً مفصلاً للسوق. ويشمل جميع الجوانب الرئيسية مثل قدرات البحث والتطوير وتحسين عملية التصنيع. علاوة على ذلك، يقدم تقرير البحث رؤى حول اتجاهات السوق، ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية، ويقدم تحليل القوى الخمس لبورتر. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فإنه يركز بشكل أساسي على عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2018-2029

سنة الأساس

2021

فترة التنبؤ

2022-2029

الفترة التاريخية

2018-2020

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب مقدم الخدمة، ومشغل أسطول السكك الحديدية، ومدير البنية التحتية، والبلد

بواسطة مزود الخدمة

• مشغل أسطول السكك الحديدية


• مدير البنية التحتية

 

بواسطة مشغل أسطول السكك الحديدية

• سكة حديد النقل السريع


• سكة حديد الركاب


• سكة حديد الشحن

 

بواسطة مدير البنية التحتية

• شبكة السكك الحديدية والإشارات


• مسار الاستثمار الجديد


• استثمار الصيانة

حسب البلد

• الولايات المتحدة (حسب مقدم الخدمة، مشغل أسطول السكك الحديدية، مدير البنية التحتية)


• كندا (بواسطة مقدم الخدمة، مشغل أسطول السكك الحديدية، مدير البنية التحتية)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق العالمية بلغ 114.31 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 162.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق البنية التحتية للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية في الفترة المتوقعة (2022-2029)؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.52٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو الجزء الرائد في السوق من قبل مشغلي أسطول السكك الحديدية؟

قطاع السكك الحديدية للشحن هو القطاع الرائد في السوق.

من هم اللاعبون الرائدون في السوق؟

تعد السكك الحديدية الوطنية الكندية (CN) (كندا)، ومدينة كانساس سيتي الجنوبية (KCS) (الولايات المتحدة)، وشركة Via Rail Canada من اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية.

ما هي الدولة التي تمتلك أعلى حصة في السوق؟

سيطرت الولايات المتحدة على السوق من حيث الحصة في عام 2021.