حجم سوق البلاستيك الحيوي في أمريكا الشمالية وأوروبا، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (قابل للتحلل وغير قابل للتحلل {بولي إيثيلين حيوي، بولي بروبيلين حيوي، ومواد أخرى غير قابلة للتحلل})، التطبيق (التغليف الصلب {الزجاجات والجرار، الصواني، وغيرها}، التغليف المرن {الحقائب، أكياس التسوق/النفايات، وغيرها}، وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق البلاستيك الحيوي في أمريكا الشمالية وأوروبا 5,178.9 مليون دولار أمريكي في عام 2020. وكان تأثير كوفيد-19 غير مسبوق ومذهل، حيث شهد البلاستيك الحيوي صدمة سلبية في الطلب عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهرت سوق أمريكا الشمالية وأوروبا انخفاضًا بنسبة 5.91٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. من المتوقع أن ينمو السوق من 5,579.7 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 11,321.8 مليون دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.6% خلال الفترة 2021-2028. يُعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

البلاستيك الحيويمشتقة من مصادر متجددة مثل السليلوز والنشا النباتي والسكريات الطبيعية والدهون النباتية والزيوت المستعملة. غالبية هذه المواد البلاستيكية قابلة للتحلل، وبالتالي فهي متفوقة على المواد البلاستيكية التقليدية. كبديل للمواد البلاستيكية القائمة على الأحفوري، يتم تشجيع استخدام البلاستيك الحيوي في مختلف صناعات الاستخدام النهائي، بما في ذلك التعبئة والتغليف والنسيج والإلكترونيات والسيارات والأثاث. أدت القوانين الصارمة بشأن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي فرضتها مختلف الحكومات والجمعيات في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى تحويل منتجي البلاستيك نحو تطوير المواد البلاستيكية ذات الأساس الحيوي لتطبيقات مختلفة. إن الطلب المتزايد على منتجات التعبئة والتغليف المتجددة من صناعات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية يقود سوق أمريكا الشمالية وأوروبا.

تأثرت سلسلة توريد البلاستيك الحيوي بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا

أثر فيروس كورونا على إنتاج ونقل البلاستيك الحيوي ومواده الخام، مما أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد. وخفضت الشركات المنتجة للكتلة الحيوية أحجام إنتاجها بسبب القيود المفروضة على القوى العاملة وتوافر المواد. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار المواد البلاستيكية التقليدية بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. علاوة على ذلك، تم تأجيل القواعد واللوائح المتعلقة بالمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي أعلنتها مختلف الحكومات بسبب الوباء، مما أدى إلى انخفاض استخدام المنتجات الحيوية. ومع ذلك، فإن الطلب على المواد البلاستيكية المستدامة من الصناعات الطبية والغذائية يوفر فرص نمو للسوق خلال جائحة كوفيد-19.

أحدث الاتجاهات

زيادة الطلب من صناعة النسيج لخلق آفاق النمو

يتم تفضيل البلاستيك الحيوي بشكل متزايد في المنسوجات المنزلية وصناعة الملابس والأحذية. يضيف البلاستيك الحيوي جودة للمنتج ويحسن تصميمه ووظائفه. يعد المعطف، وهو نوع من معطف المطر الذي تصنعه شركة Equilicua الإسبانية، مثالًا ممتازًا للمعاطف القائمة على البلاستيك الحيوي.ملابس واقيةوهو قابل للتحلل البيولوجي بنسبة 100%. مثال آخر للتطبيق هو الجوارب الرياضية والأمتعة المصنوعة من مادة Rilsan (البولي أميد 11) التي تنتجها شركة Arkema. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الخصائص المتفوقة للمواد البلاستيكية الحيوية إلى زيادة الطلب عليها من صناعة النسيج وخلق فرص نمو للشركات العاملة في السوق.

العوامل الدافعة

الطلب المتزايد على منتجات التغليف البلاستيكية المستدامة يقود السوق

تجد المواد البلاستيكية الحيوية التطبيق الأبرز في صناعة التعبئة والتغليف لأنها تقدم خصائص مشابهة للمواد البلاستيكية التقليدية. وتتوسع صناعة التغليف بمعدل كبير، بسبب زيادة الطلب من صناعات الأغذية، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية. علاوة على ذلك، زاد الطلب على منتجات التعبئة والتغليف بشكل كبير لحماية المنتجات القيمة من الأضرار المحتملة الناجمة عن الجوانب البيئية مثل الحرارة والرطوبة. مع تزايد أنشطة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، من المتوقع استخدام عدد كبير من منتجات التعبئة والتغليف في المستقبل القريب. 

بلاستيكتعتبر المادة حيوية لصناعة التعبئة والتغليف لأنها توفر خصائص مهمة، بما في ذلك الصلابة والصلابة والشفافية أو العتامة والمتانة لتصنيع منتجات التعبئة والتغليف. يتم تصنيع المواد البلاستيكية الحيوية من مواد أولية متجددة، وبالتالي يمكن استخدامها كبديل مستدام ممتاز لتقليل النفايات البلاستيكية المتولدة في البيئة.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة البلاستيك الحيوي مقارنة بالبلاستيك التقليدي يعيق نمو السوق  

تتطلب معظم المواد البلاستيكية الحيوية مصانع تسميد صناعية ذات درجة حرارة عالية حتى تتحلل، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الشركات من تطوير البنية التحتية اللازمة لمعالجتها. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بالبلاستيك الحيوي في مدافن النفايات، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان عندما يكون هناك كمية أقل من الأكسجين المتاح للتحلل. بالإضافة إلى ذلك، يجب التخلص من هذه المواد البلاستيكية بشكل صحيح، لأنها قد تلوث سلسلة المواد الأولية للمواد البلاستيكية المعاد تدويرها. وبالتالي، هناك حاجة إلى مسارات التخلص المنفصلة لإزالة المواد البلاستيكية الحيوية من البيئة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة البنية التحتية.

علاوة على ذلك، فإن البلاستيك الحيوي يتنافس مع الغذاء حيث أن محاصيل المواد الأولية لإنتاجه تستخدم بشكل رئيسي كغذاء في جميع أنحاء العالم. وفقا لتحالف التلوث البلاستيكي، لخدمة الطلب العالمي الحالي على البلاستيك الحيوي، 13800 كيلومتر مربع. مطلوب من الأرض لحصاد محاصيل المواد الخام. هذه العوامل الرئيسية تجعله أكثر تكلفة من البلاستيك التقليدي.

التقسيم

حسب نوع التحليل

الجزء القابل للتحلل الحيوي سيحظى بحصة سوقية أكبر خلال فترة التوقعات

بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى قابل للتحلل وغير قابل للتحلل. ويحظى النوع القابل للتحلل الحيوي بحصة سوقية أكبر نظرًا لاعتماده العالي في صناعات التعبئة والتغليف والسيارات والزراعة والمنسوجات.حمض البوليلاكتيك (PLA)يمثل أعلى حصة بين الأنواع القابلة للتحلل بسبب استهلاكه الكبير في صناعة التعبئة والتغليف.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو القطاع غير القابل للتحلل بمعدل أبطأ بسبب طبيعته المستدامة الأقل نسبيًا. تتمتع هذه المواد البلاستيكية بصلابة وقوة أعلى مقارنة بالمواد القابلة للتحلل الحيوي، مما يمكنها من العمل كمواد جذابة للتطبيقات في منتجات التعبئة والتغليف الصلبة، ومكونات الجسم الإلكترونية، وقطع غيار السيارات. تشمل المواد البلاستيكية الحيوية غير القابلة للتحلل الحيوي البولي إيثيلين الحيوي والبولي بروبيلين الحيوي وغيرها. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للحقائب وأكياس التخزين وأفلام التغليف وخزانات وقود السيارات والأنابيب إلى زيادة الطلب على البولي إيثيلين الحيوي (bio-PE) خلال فترة التنبؤ. سيؤدي الطلب المتزايد على تصنيع الزجاجات والأغطية وحاويات المواد الغذائية والقش والأواني والصناديق وأفلام التغليف إلى زيادة سوق البولي بروبيلين الحيوي (bio-PP) في أمريكا الشمالية وأوروبا.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع التغليف الصلب لتسجيل معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال فترة المراجعة

يتم تصنيف السوق إلى عبوات صلبة، وتغليف مرن، وغيرها، على أساس التطبيق. ومن بين هؤلاء،التعبئة والتغليف جامدةومن المتوقع أن يسجل القطاع نموًا أعلى في هذا السوق. ويعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على منتجات التعبئة والتغليف المستدامة والقوية من قبل شركات الشحن. يتم تجزئة قطاع التغليف الصلب إلى زجاجات ومرطبانات وصواني وغيرها. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على عبوات المشروبات والسوائل الصيدلانية إلى دفع القطاع الفرعي للزجاجات والجرار.

سيوفر الاستهلاك المتزايد للأكياس والأفلام والأكياس المستخدمة في تعبئة مختلف المنتجات الغذائية وغير الغذائية فرص نمو متنوعة لقطاع التغليف المرن في أمريكا الشمالية وأوروبا. وينقسم قطاع التغليف المرن أيضًا إلى أكياس وأكياس تسوق/نفايات وغيرها. سيؤدي الاستخدام المتزايد للسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل إلى زيادة الطلب على الحقائب خلال الفترة المتوقعة.

يشمل القطاع الآخر المنسوجات والسيارات والنقل والزراعة والبستنة وتطبيقات السلع الاستهلاكية. من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الطلب على المواد البلاستيكية المستدامة من هذه التطبيقات إلى زيادة سوق أمريكا الشمالية وأوروبا خلال الفترة المتوقعة.

رؤى إقليمية

وفي عام 2020، بلغت قيمة سوق البلاستيك الحيوي الأوروبي 3,460.8 مليون دولار أمريكي. إنها المنطقة الأولى في مجال ابتكار واستهلاك المواد البلاستيكية الحيوية. وفقًا لشركة European Bioplastics، استحوذت أوروبا على ما يقرب من 25٪ من الإنتاج في عام 2019. وتقود صناعة السيارات المتنامية والاستخدام المتزايد للتغليف الحيوي السوق في هذه المنطقة. إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي للحد من توليد النفايات عن طريق تقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سيؤدي إلى تزايد الطلب على المواد البلاستيكية الحيوية القابلة للتحلل في هذه المنطقة.

من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السوق بسبب توسع صناعات تغليف المواد الغذائية وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أدت المبيعات المتزايدة في قطاع التجزئة إلى ارتفاع الطلب على منتجات التعبئة والتغليف الحيوية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التحسن في قطاع الخدمات الغذائية إلى ظهور طلب كبير على الصواني والزجاجات البلاستيكية الحيوية في المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

إن توسيع القدرات هو الإستراتيجية الأساسية لنمو الشركات العاملة في السوق

يعد توسيع القدرات الإستراتيجية الرئيسية التي تتبناها الشركات العاملة في سوق البلاستيك الحيوي في أمريكا الشمالية وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تعد عمليات التعاون والشراكات وعمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة بعضًا من استراتيجيات النمو الأخرى التي تستخدمها شركات التصنيع. وقد مكنتهم هذه الاستراتيجيات من الحفاظ على مراكزهم الرائدة في السوق. تعد Total Corbion PLA bv وNovamont S.p.A. وArkema S.A. وNatureWorks LLC من الشركات البارزة القليلة في السوق. وفي سبتمبر 2020، أعلنت شركة Total Corbion PLA عن خطتها لبناء مصنع ثانٍ لحمض البوليلاكتيك بقدرة 100 كيلو طن، وفي أكتوبر 2019، بدأت شركة Novamont في التوسع في إنتاج Mater-Bi بنسبة 36% لتصل إلى قدرة 150 كيلو طن. .

قائمة الشركات الرئيسية:

• نوفامونت إس بي إيه (إيطاليا)


• أركيما ​​إس إيه (فرنسا)


• Matrìca S.p.A. (إيطاليا)


• سولفاي إس إيه (بلجيكا)


• NatureWorks LLC (الولايات المتحدة)


• توتال كوربيون جيش التحرير الشعبى الصينى ب(هولندا)


• شركة توراي للصناعات (اليابان)


• شركة ليونديل باسيل للصناعات القابضة بي في (هولندا)


• باسف سي(ألمانيا)


• براسكيم (البرازيل)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2021:شكلت NatureWorks شراكة مع IMA Coffee، وهي شركة رائدة في تصنيع وتعبئة القهوة. ستعمل هذه الشراكة على تسريع إمكانية الوصول إلى القرون القابلة للتحلل المسماة K-Cup المستخدمة لتقديم القهوة في أمريكا الشمالية.


• يناير 2021:استحوذت شركة Novamont على BioBag Group، وهي شركة منتجة للمنتجات منخفضة التأثير والتي تجد تطبيقًا في التعبئة والتغليف وجمع النفايات. ومن خلال هذا الاستحواذ، ستتمكن شركة Novamont من استخدام شبكة توزيع BioBag وتعزيز وجودها في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل North America and Europe Bioplastics Market

يقدم تقرير سوق البلاستيك الحيوي في أمريكا الشمالية وأوروبا تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المناظر الطبيعية التنافسية والأنواع والتطبيقات. كما أنه يوفر نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق وديناميكياته ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2017-2028

سنة الأساس

  2020

فترة التنبؤ

  2021-2028

الفترة التاريخية

  2017-2019

وحدة

  القيمة (مليون دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن)

التقسيم

   حسب النوع والتطبيق والجغرافيا

حسب النوع

• قابلة للتحلل


• غير قابلة للتحلل
  
  
  • البولي إيثيلين الحيوي (Bio-PE)
  
  
  • البولي بروبيلين الحيوي (Bio-PP)
  
  
  • غيرها من المواد غير القابلة للتحلل
  
  
  
  

عن طريق التطبيق

• التعبئة والتغليف جامدة
  
  
  • الزجاجات والجرار
  
  
  • صواني
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• التعبئة والتغليف المرنة
  
  
  • الحقائب
  
  
  • التسوق / أكياس النفايات
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب التطبيق)
  
  
  • 
    
    
    
    • نحن.
    
    
    • كندا
    
    
    • المكسيك
    
    
    
    
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع، حسب التطبيق)
  
  
  • 
    
    
    
    • ألمانيا
    
    
    • فرنسا
    
    
    • المملكة المتحدة
    
    
    • إيطاليا
    
    
    • إسبانيا
    
    
    • البنلوكس
    
    
    • بقية أوروبا
    
    
    
    
  
  
  
  

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق البلاستيك الحيوي في أمريكا الشمالية وأوروبا؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق بلغ 5,178.9 مليون دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 11,321.8 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ما هي قيمة سوق البلاستيك الحيوي في أوروبا في عام 2020؟

وفي عام 2020، بلغت القيمة السوقية 5,178.9 مليون دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق البلاستيك الحيوي في أوروبا في الفترة المتوقعة (2021-2028)؟

من خلال تسجيل معدل نمو سنوي مركب جدير بالملاحظة يبلغ 10.6٪، سيظهر السوق نموًا كبيرًا في الفترة المتوقعة (2021-2028).

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

حسب النوع، من المتوقع أن يقود القطاع القابل للتحلل الحيوي هذا السوق خلال فترة التنبؤ.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

يعد الطلب المتزايد على منتجات التغليف البلاستيكية المستدامة هو العامل الرئيسي الذي يدفع السوق.

من هم اللاعبون الرائدون في السوق؟

تعد شركات Novamont وArkema S.A. وLyondellBasell من الشركات الرائدة في هذا السوق.

ما هي الدولة التي تمتلك أعلى حصة في السوق؟

واستحوذت ألمانيا على أعلى حصة في سوق أمريكا الشمالية وأوروبا في عام 2020.

ما هي العوامل التي من المتوقع أن تدفع اعتماد هذه المنتجات؟

تعد المخاوف المتعلقة بتراكم النفايات في البيئة واللوائح الصارمة بشأن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من العوامل الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذه المنتجات.