الذكاء الاصطناعي في حجم السوق المصرفية، والحصة، وتحليل الصناعة، من خلال نموذج النشر (المحلي والمستند إلى السحابة)، حسب الوظيفة (إدارة المخاطر، وخدمة العملاء، والامتثال والتنظيم، وإدارة الثروات، وغيرها)؛ حسب التكنولوجيا (روبوتات الدردشة/المساعدين الافتراضيين، كشف الاحتيال ومنعه، إدارة علاقات العملاء، أتمتة العمليات، التحليلات التنبؤية، وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

يُحدث الذكاء الاصطناعي (AI) تغييرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات. إحدى الصناعات التي تشهد ثورة عميقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي هي مجال الخدمات المصرفية. تساعد الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي البنوك على تحسين تجربة العملاء، وإدارة المخاطر، وتتبع اتجاهات السوق، وإجراء التحليلات التنبؤية، وأتمتة العمليات المتكررة. وفقًا لـ "استطلاع GenAI للخدمات المالية لعام 2023" الذي أجرته شركة Ernst & Young Global Limited، قال حوالي 99% من قادة المؤسسات المالية الذين شملهم الاستطلاع أن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي. صرح ما يقرب من 87% من القادة أنهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحسين تجربة العملاء والعملاء بشكل كبير. وفقًا لتقرير "الخدمات المصرفية التي ستغير قواعد اللعبة - الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية" الصادر عن تيمينوس، أشار حوالي 81٪ من قادة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي إلى أن إطلاق العنان للقيمة من الذكاء الاصطناعي سيحدد الفائزين من الخاسرين. تشير كل هذه الأرقام إلى أن القطاع المصرفي يتحرك بسرعة نحو الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمة والكفاءة والإنتاجية.   

يُعزى الاعتماد المتزايد للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي بشكل رئيسي إلى الأهمية المتزايدة لاكتشاف الاحتيال ومنعه، وتجربة العملاء، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات. تتزايد حالات الاحتيال في القطاع المصرفي بسرعة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي (RBI)، أبلغ القطاع المصرفي في الهند عن 14,483 حالة احتيال في النصف الأول من السنة المالية 24، مقارنة بـ 5,396 حالة في نفس الفترة من العام الماضي. يعد اكتشاف الاحتيال ومنعه أحد أهم الكفاءات في مجال الخدمات المصرفية اليوم وهو أمر حيوي لسلامة البنك على المدى الطويل.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية لتحسين الخدمات المصرفية الرقمية، وأتمتة دعم العملاء، واكتشاف الاحتيال. ومع ذلك، أدت حالة عدم اليقين الاقتصادي وتغيير سلوكيات العملاء إلى قيام البنوك بإعطاء الأولوية لتدابير توفير التكاليف، مما أثر على استراتيجيات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ووتيرة التنفيذ في بعض الحالات.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية


• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص


• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين


• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التقسيم

بواسطة نموذج النشر

 

• داخل مقر العمل


• القائم على السحابة

حسب الوظيفة

 

• إدارة المخاطر


• خدمة العملاء


• الامتثال والتنظيمية


• إدارة الثروات


• آحرون

بواسطة التكنولوجيا

 

• روبوتات الدردشة/المساعدين الافتراضيين


• كشف الاحتيال ومنعه


• إدارة علاقات العملاء


• أتمتة العملية


• التحليلات التنبؤية


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• أوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وروسيا، والبنلوكس، ودول الشمال، وبقية أوروبا)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)

التحليل بواسطة التكنولوجيا

يتم تقسيم الذكاء الاصطناعي في السوق المصرفية إلى روبوتات الدردشة/المساعدين الافتراضيين، واكتشاف الاحتيال ومنعه، وإدارة علاقات العملاء، وأتمتة العمليات، والتحليلات التنبؤية، وغيرها. يهيمن قطاع كشف الاحتيال ومنعه على السوق بسبب زيادة عمليات الاحتيال المالي في جميع أنحاء العالم. تستخدم تقنية كشف الاحتيال ومنعه خوارزميات التعلم الآلي لتحليل كميات هائلة من بيانات المعاملات في الوقت الفعلي، وتحديد الأنماط التي تشير إلى الأنشطة الاحتيالية. يمكن لهذه الأنظمة اكتشاف الحالات الشاذة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتخفيف المخاطر، وتعزيز الأمن وحماية أصول العملاء.

التحليل الإقليمي

يتم توزيع الذكاء الاصطناعي العالمي في السوق المصرفية في خمس مناطق: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. تحظى أمريكا الشمالية بأعلى حصة في السوق بسبب التقدم التكنولوجي السريع، وتزايد المخاوف من الاحتيال، والامتثال التنظيمي الصارم. تعد البنوك في المنطقة من أوائل الشركات التي تتبنى التقنيات المتقدمة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي. توفر التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبنوك رؤى قابلة للتنفيذ من خلال كميات هائلة من بيانات العملاء، مما يتيح اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وإدارة المخاطر، وابتكار المنتجات.

تُظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب في الذكاء الاصطناعي في السوق المصرفية بسبب اقتصاداتها سريعة النمو والتحول الرقمي القوي. وتشهد البنوك في هذه المنطقة تحولًا رقميًا لتلبية توقعات العملاء المتطورة والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يدفع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية الرقمية وروبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين.

التوزيع العالمي للذكاء الاصطناعي في السوق المصرفية، حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية – 32%


• أمريكا الجنوبية – 7%


• أوروبا – 24%


• الشرق الأوسط وأفريقيا – 12%


• آسيا والمحيط الهادئ – 25%

تغطية اللاعبين الرئيسيين

ويتضمن التقرير ملفات تعريفية للاعبين الرئيسيين مثل IBM Corporation، وStreebo Inc.، وPandorabots، وInfosys Limited، وExperian، وDICEUS، وWipro، وKiya.ai.

تطورات الصناعة الرئيسية

• نوفمبر 2023:كشف البنك البريطاني NatWest Group عن أحدث إصدار من برنامج الدردشة الآلي الخاص به والذي يتيح إجراء محادثات شبيهة بالإنسان مع العملاء. هذا المساعد الافتراضي، المسمى Cora+، مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم إجابات أكثر طبيعية على استفسارات العملاء.     


• سبتمبر 2023:كشفت شركة Intellect Global Transaction Banking (iGTB) النقاب عن iGTB Copilot، وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية التجارية والشركات. يجمع iGTB Copilot بين خدمة Microsoft Azure OpenAI لتعزيز تجارب العملاء وتعزيز إنتاجية البنوك.