حجم سوق قطع غيار ما بعد البيع للطائرات، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع الأجزاء (أجزاء MRO، والمواد الاستهلاكية، وقطع الغيار القابلة للتدوير، وأجزاء الحياة المحدودة)، حسب العرض (مصنعي المعدات الأصلية، USM، وPMA)، حسب نوع المكون (المحرك، هيكل الطائرة، التصميم الداخلي، أنظمة قمرة القيادة، ومعدات الهبوط وغيرها)، حسب المنصة [التجارية (الجسم الضيق، الجسم العريض، طائرات الشحن، والمروحيات المدنية) العسكرية (المقاتلة، طائرات النقل، والعسكرية المروحيات]، طائرات رجال الأعمال، الطائرات الإقليمية) والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق قطع غيار الطائرات العالمية 42.94 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 48.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 93.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق خدمات ما بعد البيع للطائرات بحصة سوقية بلغت 33.02٪ في عام 2023.

نحن في عملية التجديد Aircraft Aftermarket Parts Market فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

طلب عينة

تعتمد خدمات ما بعد البيع للطائرات إلى حد كبير على العدد المتزايد من أساطيل الطائرات في جميع أنحاء العالم. تتخصص أجزاء PMO للطائرات في إدارة البرامج، مما يسمح للمجموعات التشغيلية بالتركيز على المهام الرئيسية في الوقت المحدد ووفقًا لمتطلبات المستخدم النهائي. وبحسب شركة إيرباص ساس، فمن المتوقع أن يتضاعف نمو أساطيل الركاب من 21 ألف طائرة في عام 2019 إلى 45 ألف طائرة بحلول عام 2035.

سيؤدي الارتفاع المتزايد في الطلب على الطائرات الجديدة إلى تسهيل الطلب على الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، الأمر الذي سيزيد من الطلب على قطاع خدمات ما بعد البيع في السنوات القليلة المقبلة. بسبب الإغلاق في العديد من البلدان في عام 2020، كان هناك تأثير كبير على صناعة الطيران، مما أدى إلى تباطؤ إنتاج الطائرات مما أثر على تسليم الطائرات. وأثر الوباء على حوالي 40% من عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم. أدى الانخفاض في تسليمات الطائرات إلى انخفاض كبير في الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح والبرمجيات ومجال قطع غيار ما بعد البيع التجارية. 

اتجاهات سوق قطع غيار الطائرات ما بعد البيع

زيادة البيانات الضخمة ورقمنة العمليات التشغيلية لما بعد البيع للمساعدة في النمو

أدى ارتفاع الطلب على قطع غيار الطائرات التجارية من شركات الطيران ومقدمي خدمات ما بعد البيع إلى ظهور مشكلات تتعلق بإمكانية الوصول إلى قطع الغيار وتوافرها بشكل كبير. وقد أجبر هذا الشركات على تطبيق التقنيات المتقدمة مثل البيانات الضخمة في العملية التشغيلية. يساعد استخدام البيانات الضخمة الشركات على تبسيط العمليات التشغيلية، والمساعدة في تصميم استراتيجيات صيانة تنبؤية فعالة من حيث التكلفة، وتوسيع نطاق عمل الشركة.إدارة سلسلة التوريدفي الأماكن النائية.

تم تجهيز طائرات الجيل التالي بأجهزة استشعار متقدمة لجمع وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي من الطائرة. يتم استخدام البيانات المجمعة أيضًا لتحسين خوارزميات الصيانة التنبؤية وعمليات النمذجة. علاوة على ذلك، أدت رقمنة عملية MRO إلى تحسين رؤية أجزاء وأنظمة ما بعد البيع للطائرات. وبالتالي، فإن تطبيق التكنولوجيا المتقدمة مثل البيانات الضخمة ورقمنة العمليات في توريد قطع غيار ما بعد البيع ساعد الشركات على فهم عدم اليقين بشأن الطلبات الواردة من شركات الطيران وبالتالي ساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية. تعمل هذه العوامل على دفع نمو سوق أجزاء PMO للطيران العالمي خلال الفترة المتوقعة.

عوامل نمو سوق قطع غيار الطائرات

الطلب اللاحق على خدمات MRO لدفع نمو السوق

ووفقا لشركة إيرباص ساس، من المتوقع أن يصل الطلب على الطائرات التجارية إلى أكثر من 7200 طائرة خلال العشرين سنة القادمة. وهذا من شأنه أن يسهل الطلب على أجزاء PMO للطائرات التجارية في الدول الآسيوية. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الطائرات في السوق حيث أن هياكل الطائرات الجديدة والحالية سوف تحتاج إلى خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إبرام عقود جديدة لقطع الغيار، مما يدفع نمو السوق.

وقد أدى القلق الحكومي المتزايد تجاه انبعاثات الكربون إلى ظهور قيود ولوائح صارمة فيما يتعلق بمكونات الطائرات، والتي تتطلب فحوصات وصيانة متكررة لسلامة الطائرات. ومن المتوقع أن يخلق هذا الطلب على المزيد من منتجات ما بعد البيع للطائرات.

زيادة عدد الطائرات المتقاعدة لتسهيل استخدام المواد الصالحة للخدمة (USM)

لقد أثر الوباء سلبًا على إيرادات شركات الطيران في جميع أنحاء العالم. وللتغلب على التأثير المالي، تعمل شركات الطيران على تغيير حجم الأساطيل من خلال النظر في التقاعد المبكر للطائرات. وهكذا،تفكيك وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات التجاريةتنمو الصناعة بمعدل كبير منذ عام 2020، مما أدى إلى زيادة الطلب على مجال المواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM).

يفضل العديد من موفري قطع غيار الطائرات، مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة بوينج وغيرهم استخدام أجزاء USM هذه من الطائرات المتقاعدة لتقليل التكلفة المتكبدة مع قطع غيار الطائرات بعد البيع. وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على أجزاء USM سيساهم بشكل كبير في نمو سوق أجزاء PMO للطيران.

العوامل المقيدة

ستؤدي المشكلات المتعلقة بتنسيق المرافق إلى تقييد شبكة سلسلة التوريد

تقوم شركات الطيران بالتنسيق مع قطع غيار ما بعد البيع ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لخدمات الصيانة المجدولة. فيما يتعلق بنهج تقليل المخاطر، فإن الافتقار إلى التنسيق بين أجزاء PMO للطائرات ومقدمي MRO يشكل عامل قيود لشركات الطيران. يتم إنشاء عبء إضافي على الطائرات من حيث التشغيل والتنسيق بين المرافق المختلفة. في العمليات اليومية، من المهم أن يتواصل كل من مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة ومرافق قطع الغيار بشكل فعال مع بعضهما البعض، خاصة فيما يتعلق بعملية الصيانة المجدولة.

معظم مرافق MRO ليست منظمة بشكل جيد وتفتقر إلى نهج متكامل مع المرافق الأخرى. في بعض الظروف، لا تستجيب منشأة MRO للمعايير التشغيلية للطائرة. علاوة على ذلك، قد تعمل مرافق قطع غيار ما بعد البيع من مواقع نائية. وبالتالي، إذا كان مالك الطائرة على استعداد لإجراء الصيانة، فإن الافتقار إلى المعلومات الصحيحة حول العمليات قد يكون بمثابة عبئ إضافي يؤدي إلى تقييد نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق قطع غيار الطائرات ما بعد البيع

بواسطة تحليل نوع الأجزاء

قطاع قطع الغيار القابلة للتدوير سينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب 

بناءً على نوع الأجزاء، يتم تصنيف السوق إلى أجزاء MRO وقطع غيار قابلة للتدوير.

من المتوقع أن يُظهر قطاع أجزاء MRO نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع طائرات الجيل التالي والاحتياجات المتزايدة لطلب صيانة العملاء لمثل هذه الطائرات المتقدمة في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن ينمو قطاع قطع الغيار القابلة للتدوير بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يمكن أن يعزى نمو القطاع إلى الطلب المتزايد على الشيكات المجدولة مثل شيكات الفئة أ، وشيكات الفئة ب، وشيكات الفئة د. تركز شركات الطيران بشكل أكبر على الفحوصات المجدولة. ومع ذلك، تخضع كل طائرة لفحص كامل واستبدال المكونات والأنظمة كل ست سنوات. وهذا سيعزز نمو السوق.

عن طريق تحليل العرض

يؤدي الطلب المتزايد من مشغلي الخطوط الجوية لشراء المنتجات من مصنعي المعدات الأصلية إلى دفع نمو السوق 

يتم تصنيف سوق خدمات ما بعد البيع لطائرات الطيران العالمية إلى مصنعي المعدات الأصلية (OEM)، وUSM، وPMAs.

استحوذ قطاع تصنيع المعدات الأصلية على أكبر حصة سوقية لقطع غيار ما بعد البيع للطائرات في عام 2023. وتعزى الحصة السوقية الأكبر لهذا القطاع إلى التركيز المتزايد على قيام مشغلي شركات الطيران بشراء منتجات الطائرات من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وذلك بسبب الموثوقية العالية للمنتجات المصنعة من قبل صانعي القطع الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء اختبارات صارمة على المنتجات المصنعة والمزودة من قبل مصنعي المعدات الأصلية، مما يوفر موثوقية أعلى.

استحوذ قطاع USM و PMA أيضًا على حصة جيدة في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل قطاع USM أسرع معدل نمو بنسبة 9٪ بسبب التركيز المتزايد لمشغلي شركات الطيران على تعزيز الاستدامة وعمليات الطيران المستدامة.

عن طريق تحليل المكونات

قطاع الأنظمة الداخلية هو القطاع الأسرع نموًا

يتم تقسيم سوق أجزاء PMO للطيران العالمي إلى المحرك وهيكل الطائرة والداخلية وأنظمة قمرة القيادة وغيرها بناءً على المكون.

من المقدر أن يمتلك قطاع المحركات أكبر حصة في سوق قطع غيار الطائرات، حيث أن التكلفة المتكبدة في الصيانة وقطع الغيار مرتفعة مقارنة بالمكونات الأخرى. وفي فبراير 2021، وقعت الخطوط الجوية الأوغندية اتفاقية رعاية كاملة مع شركة رولز رويس. في هذه الاتفاقية، فرضت شركة رولز رويس رسومًا على الخطوط الجوية الأوغندية على أساس الدفع بالدولار لكل ساعة طيران. وستقوم الشركة بتقديم كافة خدمات الصيانة الخاصة بمحركات ترينت 7000.

من المتوقع أن ينمو قطاع هياكل الطائرات بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة بسبب الارتفاع في برامج تحديث طائرات شركات الطيران. تتضمن خدمة صيانة هيكل الطائرة عمليات عالية التكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. وبالتالي، يتم إجراؤه بشكل عام كل ست سنوات.

ومن المتوقع أن يظهر القطاع الداخلي معدل نمو مرتفع خلال فترة التوقعات. يشتمل هذا القطاع على المكونات الداخلية للطائرات والخدمات المتعلقة بصيانة الأنظمة. أدى ارتفاع الطلب على سلامة الركاب وراحتهم إلى دفع الطلب على تحديث الطائرات القديمة بأنظمة داخلية متقدمة تقنيًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع قمرة القيادة نموًا كبيرًا بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)النظم والمكونات القائمة. وتشارك الطائرات بنشاط في ترقية أساطيلها التجارية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المتكاملة.

أما الجزء الآخر فيشمل معدات الهبوط والعجلات والمكونات الأخرى في الطائرة.

عن طريق تحليل المنصة

يؤدي الطلب المتزايد على الرحلات الدولية والإقليمية إلى زيادة الطلب على السوق. 

استنادًا إلى المنصة، يتم تقسيم السوق إلى طائرات تجارية وعسكرية وطائرات رجال الأعمال وطائرات إقليمية.

من المتوقع أن يستحوذ القطاع التجاري على حصة السوق الرئيسية مع ارتفاع الطلب على رحلات الركاب والبضائع على مر السنين مع زيادة رحلات الركاب. علاوة على ذلك، أدى التوسع في صناعات نقل البضائع والتجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على قطع غيار الطائرات من هذا القطاع.

من المتوقع أن ينمو القطاع العسكري بمعدل كبير خلال فترة التوقعات بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والعسكري. ويرجع ذلك إلى تصاعد التوتر في الدول الأوروبية بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة عقود الصيانة والإصلاح والعمرة وتسليم الطائرات.

وتمثل طائرات رجال الأعمال والطائرات الإقليمية أيضًا حصة سوقية جيدة ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو ثابت. ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المسافرين الإقليميين وزيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية.

رؤى إقليمية

ينقسم سوق قطع غيار الطائرات العالمية إلى مناطق في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

[دكسL34vbMC]

بلغت قيمة أمريكا الشمالية 14.18 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تهيمن على السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح الشامل الذين يركزون على الاستثمار المتزايد في مرافق ما بعد البيع في الولايات المتحدة وكندا. علاوة على ذلك، تضم الولايات المتحدة لاعبين رئيسيين في مجال أجزاء مكتب إدارة المشاريع في مجال الطيران مثل شركة Boeing وCollins Aerospace وغيرهم من اللاعبين المهيمنين. علاوة على ذلك، تتمتع الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة بشبكة سلسلة توريد قوية لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وقطع غيار الطائرات. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الطلب على توحيد عمليات موافقة الشركات المصنعة لقطع الغيار (PMA) في الولايات المتحدة سيعزز نمو السوق.

ومن المقدر أن تظهر أوروبا نمواً هائلاً في السنوات المقبلة. إن إعادة هيكلة المعايير الحكومية المتعلقة باستيراد وتصدير قطع غيار ما بعد البيع تدفع نمو السوق. ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التجارة، ونقص العمالة، والحرب التجارية العالمية قد تعيق نمو الدول الأوروبية.

من المتوقع أن ينمو السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يستثمر مقدمو قطع غيار ما بعد البيع في إنشاء مراكز ما بعد البيع في دول مثل اليابان وسنغافورة وأستراليا والتي من المتوقع أن تزيد من نمو السوق.

من المتوقع أن ينمو قطاع أجزاء PMO للطيران في الصين بشكل ملحوظ. ويعزى هذا النمو إلى نمو الطائرات ذات الجسم الضيق ومرافق خدمات الأسطول ذات الصلة في الصين. علاوة على ذلك، أدت التغييرات في معايير الاستيراد والتصدير الحكومية إلى دفع نمو السوق.

من المتوقع أن ينمو السوق في بقية أنحاء العالم بمعدل نمو هائل خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد لأحجام أساطيل الجيل التالي في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل إلى تعزيز منطقة الشرق الأوسط، في حين أن الإنفاق المتزايد على البنية التحتية لتخزين الطائرات من قبل دول مثل البرازيل والأرجنتين سيصب في صالح السوق. نمو.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق قطع غيار الطائرات ما بعد البيع

تعد شركة جنرال إلكتريك لاعبًا بارزًا في تقديم قطع غيار ما بعد البيع لشركات الطيران الرئيسية

تعتبر شركة جنرال إلكتريك شركة رائدة في توفير حلول قطع غيار ما بعد البيع المعتمدة على المحركات. تمتلك الشركة مجموعة واسعة من حافظات المنتجات ولها حضور كبير في الولايات المتحدة وسنغافورة والهند، مما يضمن مكانة مستقرة في السوق. تستثمر الشركة في البحث والتطوير وأنشطة ابتكار المنتجات الجديدة. علاوة على ذلك، تركز الشركة على عمليات الدمج والاتفاقيات والعقود للحفاظ على مكانتها في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة بوينغ(الولايات المتحدة)


• كولينز الفضاء(الولايات المتحدة)


• شركة هانيويل الدولية (الولايات المتحدة)


• شركة جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)


• إيتون تكنولوجيز(الولايات المتحدة)


• شركة ميجيت بي إل سي (المملكة المتحدة)


• UTC Aerospace Systems (الولايات المتحدة)


• مجموعة AJW (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024- أعلنت Collin Aerospace وHNA Aviation Group عن اتفاقية MRO والتي بموجبها ستقدم Collin Aerospace خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد للشركات التابعة لمزود الخدمة الجوية. تعد شركة HNA والشركات التابعة لها واحدة من أكبر المجموعات العاملة في الصين التي تقدم الخدمات الجوية المحلية والدولية.


• يوليو 2023- أعلنت شركة Marubeni Corporation أن الشركة قامت بتوسيع أعمالها في مجال خدمات ما بعد البيع للطائرات من خلال الاستحواذ على 50% من أسهم Diversified Aero Services, LLC. تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة وأكبر الموزعين لأجزاء الطائرات المستهلكة والقابلة للتدوير.


• أغسطس 2022- أعلنت شركة سوميتومو أن الشركة استحوذت على حصة 51% في شركة Werner Aero LLC. تتخصص الشركة في تصنيع وتوفير قطع غيار الطائرات بالإضافة إلى حلول نهاية عمر الطائرات، كما تتعامل أيضًا مع بيع قطع غيار الطائرات الصالحة للخدمة والصيانة في السوق.


• مايو 2022– أعلنت شركة Motherson، وهي شركة موردة لمكونات السيارات، أن الشركة حصلت مؤخرًا على عقد من شركة Boeing لتصنيع وتوريد قطع البوليمر المقولبة للجزء الداخلي للطائرات التجارية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Aircraft Aftermarket Parts Market

يقدم تقرير سوق قطع غيار الطائرات العالمية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرئيسيين والأنواع والتطبيقات القائمة على منصة تجارية. علاوة على ذلك، يقدم التقرير رؤى حول السوق الأم، واتجاهات سوق MRO التجارية العالمية، والمشهد التنافسي، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل تقرير السوق العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في تغيير حجم السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% خلال الفترة من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الأجزاء

• أجزاء MRO


• المواد الاستهلاكية


• قطع غيار قابلة للتدوير


• أجزاء الحياة المحدودة

بواسطة العرض

• مصنعي المعدات الأصلية


• USM


• المناطق الخاضعة للرقابة المالية

حسب نوع المكون

• محرك


• هيكل الطائرة


• الداخلية


• أنظمة قمرة القيادة


• معدات الهبوط


• آحرون

بواسطة منصة

• تجاري




• الجسم الضيق


• جسم عريض


• طائرات الشحن


• المروحيات المدنية




• جيش




• المقاتلون


• طائرات النقل


• المروحيات العسكرية




• طائرات رجال الأعمال


• الطائرات الإقليمية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الأجزاء والمكون والمنصة والبلد)




• الولايات المتحدة (حسب المنصة)


• كندا (حسب المنصة)




• أوروبا (حسب نوع الأجزاء والمكون والمنصة والبلد)




• المملكة المتحدة (حسب المنصة)


• ألمانيا (عن طريق المنصة)


• فرنسا (عن طريق المنصة)


• إيطاليا (عن طريق المنصة)


• الشمال (عن طريق المنصة)


• بقية أوروبا (حسب المنصة)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الأجزاء والمكون والمنصة والبلد)




• الصين (عن طريق المنصة)


• الهند (عن طريق المنصة)


• اليابان (حسب المنصة)


• أستراليا (حسب المنصة)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب المنصة)




• بقية العالم (حسب نوع الأجزاء والمكونات والمنصة والمناطق الفرعية)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المنصة)


• أمريكا اللاتينية (حسب المنصة)