حجم سوق MRO لمكونات الطائرات، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع الطائرة (الطائرات التجارية (الجسم الضيق، والجسم العريض، والطائرات الإقليمية)، وطائرات رجال الأعمال، وطائرات الطيران العامة، والمروحيات)، حسب المكونات (المحرك، والعجلات والمكابح، والهبوط العتاد، إلكترونيات الطيران، نظام الوقود، النظام الهيدروليكي، نظام قمرة القيادة، التحكم في الطيران، الأنظمة الكهربائية، عكس الدفع، وغيرها)، من خلال خدمة الصيانة (الفحص والإصلاح والإصلاحات، و أخرى)، والتوقعات الإقليمية، 2024 - 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق MRO لمكونات الطائرات العالمية 18.13 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 19.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 36.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.52٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق MRO لمكونات الطائرات بحصة سوقية بلغت 30.5٪ في عام 2023.

نحن في عملية التجديد Aircraft Component MRO Market فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

طلب عينة

يشير إصلاح وصيانة مكونات الطائرة (MRO) إلى توفير الصيانة والإصلاح والتجديد للمكونات الرئيسية للطائرة. يقدم MRO النشاط لوحدات الطاقة المساعدة (APU) الميكانيكيةالمحركاتومعدات الهبوط وإلكترونيات الطيران ونظام الوقود للطائرة. تعمل خدمات MRO على تحسين العمر الافتراضي للطائرة وصلاحيتها للطيران. تعمل خدمات MRO لمكونات الطائرة على تحسين كفاءة وموثوقية الطائرة. ومن المتوقع أن تدفع هذه العوامل السوق وتزيد من طلب شركات الطيران التجارية على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمكونات الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تطور خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطيران التجاري في الاقتصادات النامية، مثل الهند والصين، إلى تعزيز السوق. تقدم الشركات الرئيسية، مثل Air France Industries وKLM Engineering & Maintenance وDelta TechOps وFL Technics، خدمات MRO فعالة من حيث التكلفة. من المتوقع أن يؤدي نمو الأسطول الجوي وتسليم الطائرات إلى زيادة حجم السوق في الفترة المتوقعة. تسببت جائحة كوفيد-19 في انخفاض حاد في الحصة السوقية لمكونات الطائرات في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة بسبب التوقف المفاجئ للعمليات. وقد طُلب من المهندسين والموظفين المرتبطين بأنشطة الصيانة والإصلاح والعمرة الامتناع عن الحضور إلى المنشأة بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

اتجاهات سوق MRO لمكونات الطائرات

الاستخدام المتزايد للصيانة التنبؤية والوقائية

في الآونة الأخيرة، اكتسب الاتجاه نحو الصيانة التنبؤية والوقائية زخمًا بسبب انتشار تقديم خدمات MRO الدقيقة والفعالة. الصيانة التنبؤية هي صيانة قائمة على الحالة تتضمن مراقبة حالة المعدات ومراقبة الأداء أثناء العمليات العادية للحد من فرص حدوث عطل. تشير الصيانة الوقائية إلى إجراء أنشطة الصيانة المجدولة بانتظام للمساعدة في الحد من حالات الفشل غير المتوقعة في المستقبل. تمثل هذه الأنشطة والمبادرات اتجاهًا متناميًا في سوق MRO ومن المتوقع أن تعزز السوق بشكل عام بسبب اعتمادها على نطاق واسع. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2023، وقعت الخطوط الجوية الفيتنامية اتفاقية طويلة الأمد مع شركة إيرباص للحل الرقمي للصيانة التنبؤية Skywise (SPM). وتغطي الاتفاقية طويلة الأجل ما يصل إلى 65 طائرة من عائلة A321 (A321ceo وA321neo).

عوامل نمو سوق MRO لمكونات الطائرات

الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الناشئة والاختبارات غير المدمرة يدعم نمو السوق

الاتجاه الحديث للتكنولوجيا الناشئة واختبار غير مدمرللفحص والإصلاح نظرًا لأن مقدمي الخدمات الرئيسيين على مستوى العالم يختارون إجراء اختبارات أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. يعد الاختبار غير المدمر (NDT) طريقة فعالة للكشف عن العيوب أو الأضرار الطفيفة في المواد أو المكونات الفضائية طوال عمرها التشغيلي دون التأثير بشكل مادي على سلامة العنصر الذي تم اختباره. ولذلك، وبالنظر إلى فوائد الاختبار الممتازة لأحدث التقنيات، فمن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة.

النمو في تسليمات الطائرات وتوسيع الأسطول الجوي يدفع نمو السوق

ويرتبط حجم الأسطول بشكل إيجابي بالطلب العالمي على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يرتفع الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في المستقبل القريب مع استمرار نمو أحجام الأسطول. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع المستمر في السفر الجوي في البلدان النامية إلى زيادة الطلب على الطائرات الجديدة في البلدان الكبرى. تبلغ تكلفة برنامج MRO ما يقرب من 1/5 من التكاليف التشغيلية لشركة الطيران. ومن المقرر أن يشهد اتجاه نمو الركاب ارتفاعًا، حيث تجتذب المحركات الجزء الأكبر من أسعار الصيانة. نظرًا لأن صيانة الطائرات هي إحدى الأولويات، فإن لدى المشغلين الجويين خيارات بين شركات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح والمكونات المستقلة ومصنعي المعدات الأصلية للطائرات. تهدف شركات الطيران العالمية إلى توسيع حجم أسطول طائراتها بسبب تزايد حركة الركاب الجوية. يرجع نمو السوق في الفترة المتوقعة إلى العدد المتزايد من أساطيل الطائرات. من المتوقع أن يُظهر قطاع MRO نموًا مطردًا طوال الفترة المتوقعة بسبب ارتفاع الطلب على أساطيل الطائرات المتزايدة ونمو السفر الجوي.

العوامل المقيدة

التكلفة العالية واللوائح التنظيمية تسبب تأخيرًا وتقييدًا للسوقنمو

يستهدف مشغلو MRO لمكونات الطائرات بشكل رئيسي الزيادة السنوية في أسعار مواد OEM والقيود التي فرضها مصنعو المعدات الأصلية على البيع المباشر للأجزاء المصممة من قبل OEM بسبب ملكية IP الخاصة بهم من أجل الزيادة السريعة في أسعار الأجزاء. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى مصنعو المعدات الأصلية رسومًا استشارية باهظة، مما يجعل من الصعب على مشغلي MRO تنويع خدماتهم وتوسيعها. وتشير هذه الجوانب إلى أن هذا النمط من المرجح أن يستمر على المدى الطويل، مما يجعل التكاليف المرتفعة والقيود المفروضة على صلاحية الطيران عائقًا كبيرًا أمام نمو سوق مكونات الطائرات والصيانة والإصلاح والعمرة.

تحليل تجزئة سوق مكونات الطائرات MRO

عن طريق تحليل نوع الطائرة

تزايد عمليات تسليم الطائرات والسفر الجوي لدعم نمو قطاع الطائرات التجارية

بناءً على نوع الطائرة، يتم تصنيف السوق إلى طائرات تجارية،طائرات رجال الأعمالوطائرات الطيران العام والمروحيات. وينقسم قطاع الطائرات التجارية إلى طائرات ضيقة البدن، وطائرات ذات جسم عريض، وطائرات إقليمية.

 استحوذ قطاع الطائرات التجارية على أكبر حصة سوقية في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة، وذلك بسبب عدد تسليمات الطائرات والنمو في السفر الجوي. ويؤدي هذا بالتالي إلى زيادة الطلب على مكونات الطائرات والصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح، مع الأخذ في الاعتبار النمو في الأسطول الجوي العالمي.

من المتوقع أن يكتسب قطاع طائرات رجال الأعمال قوة جذب خلال الفترة المتوقعة وينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير بسبب زيادة صافي ثروات الأفراد. يؤدي تزايد القيمة الصافية للأشخاص إلى نمو اقتصادي شامل، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة دفع سوق طائرات رجال الأعمال المكونة من طائرات MRO.  

[هجيسففابوب]

عن طريق تحليل المكونات

التقدم التكنولوجي الكبير في إلكترونيات الطيران يدفعالتحكم في الطيراننمو القطاع

حسب المكونات، ينقسم السوق إلى العجلات والفرامل، ومعدات الهبوط،الكترونيات الطيران، نظام الوقود، النظام الهيدروليكي، أنظمة قمرة القيادة، التحكم في الطيران، الأنظمة الكهربائية، عكسات الدفع، وغيرها.

من المتوقع أن يكون قطاع التحكم في الطيران هو الجزء الأكبر نظرًا لتعقيد أدوات التحكم والتكلفة المرتبطة بصيانة المكون وإصلاحه وتجديده. سيؤدي الطلب المتزايد على أنظمة التحكم بالطيران عبر الأسلاك إلى تعزيز السوق بشكل عام.

• على سبيل المثال، في مايو 2022، أطلقت شركة Bombardier، وهي شركة تصنيع المعدات الأصلية العالمية للطائرات، طائرة رجال الأعمال Global 8000 مع أحدث ترقية في سطح الطيران المزود برؤية مدعوم من شركة Collins Aerospace. 

ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو قطاع إلكترونيات الطيران بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع جدًا خلال الفترة المتوقعة. ويرجع هذا النمو إلى التقدم التكنولوجي المتزايد وأتمتة إلكترونيات الطيران التي تغذيها عمليات تسليم الطائرات الجديدة وأسواق ما بعد البيع الواسعة لإلكترونيات الطيران.

عن طريق تحليل خدمة الصيانة

إصلاحالجزء الذي يهيمن عليه بسببعملية التسامح مع أداء الطائرات

بناءً على خدمة الصيانة، ينقسم السوق إلى الفحص والإصلاح والإصلاح وغيرها.

استحوذ قطاع الإصلاح على أكبر حصة في السوق في عام 2022. ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته في الفترة المتوقعة بسبب العملية التي تضمن أداء الطائرة وفقًا للتفاوتات الصالحة للخدمة المعمول بها والتي حددتها الشركة المصنعة لها لاستمرار صلاحية الطيران.

من المتوقع أن ينمو قطاع التفتيش بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة 2023-2030، وذلك بسبب التطورات التكنولوجية العديدة في أساليب التفتيش. تعد مقاييس الحفرة والفحص البصري معيار الصناعة للمسح السطحي غير المدمر بحثًا عن الخدوش والتجاعيد المركبة وفحوصات التدفق على أدوات التثبيت.

رؤى إقليمية

تتم دراسة السوق العالمية عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وبقية العالم.

بلغت قيمة أمريكا الشمالية 5.53 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تهيمن على السوق بسبب وجود كبار مقدمي الخدمات وسوق متنامية لمكونات الطائرات والصيانة والإصلاح والعمرة. إن وجود لاعبين رئيسيين، مثل AAR Corp. وBarnes Aerospace وDelta TechOps وHoneywell International وغيرها، هو المسؤول عن هذا التوسع.

• على سبيل المثال، في فبراير 2022، كشفت IBS Software عن شراكتها مع Lynx Air لتنفيذ منصة iFlight الرقمية لتسهيل إدارة عمليات الطيران والطاقم.

خلال فترة التنبؤ، من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب في فترة التنبؤ. ويعد ارتفاع حركة الركاب من الاقتصادات الناشئة، مثل الهند والصين، السبب الرئيسي لهذا النمو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نمو السوق يتغذى على الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمكونات الطائرات من شركات الطيران التجارية في سنغافورة.

هناك أهمية كبيرة للسوق في أوروبا. ويعد وجود لاعبين رئيسيين، مثل Lufthansa Technik AG وKLM Engineering & Maintenance، عاملاً حاسماً في هذا التوسع. يتم تجديد توسع السوق في أوروبا من خلال الاستخدام المتزايد لتقنيات البرمجيات المتطورة لجدولة الصيانة وتتبع ساعات العمل.

خلال فترة التوقعات، من المتوقع ملاحظة نمو كبير في بقية أنحاء العالم. زادت شركات الطيران التجارية في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا من طلبها على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لقطع غيار الطائرات.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق MRO لمكونات الطائرات

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على تقديم خدمات مختلفة للبقاء على قيد الحياة في المنافسة في السوق

أحدث الاتجاهات في السوق هي الاختبارات غير المدمرة لغرض MRO، والتي تستخدم أساليب غير مدمرة للكشف عن المشكلة في المكونات. اعتمد اللاعبون الرئيسيون في صناعة برمجيات MRO المكونة، مثل Lufthansa Technik (ألمانيا) وAAR Corp. (الولايات المتحدة)، استراتيجيات مثل الشراكات والاتفاقيات وتوقيع العقود والاستحواذ من أجل النمو. بالإضافة إلى ذلك، يتم اعتماد الاستثمار في البحث والتطوير للتقنيات الناشئة من قبل العديد من اللاعبين الرئيسيين للحفاظ على مكانتهم في سوق MRO لمكونات الطائرات. تعد مجموعة الخدمات الواسعة والمفاهيم المتقدمة التي يتم تنفيذها من قبل اللاعبين الرئيسيين من العوامل الرئيسية التي تزيد من نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• لوفتهانزا تكنيك(ألمانيا)


• شركة ايه آر(نحن.)


• شركة SIA الهندسية (سنغافورة)


• إس تي إيروسبيس (سنغافورة)


• هندسة ST(سنغافورة)


• شركة بوينغ (الولايات المتحدة)


• إس آر تكنيكس (سويسرا)


• جي إي للطيران (الولايات المتحدة)


• هايكو (هونج كونج)


• شركة بومباردييه (كندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2023 –أعلنت شركة ST Engineering أنها حصلت على عقد متعدد السنوات لتزويد الخطوط الجوية اليابانية بحلول صيانة المكونات على مدار الساعة (MBHTM). وينص العقد على أن شركة ST Engineering ستستمر في تزويد طائرات Boeing 737-800 التابعة للخطوط الجوية اليابانية بمجموعة كاملة من حلول المكونات، بما في ذلك تجميع المكونات وتعديل المكونات والإصلاح والتجديد والمراقبة الصحية التنبؤية للمكونات والخدمات اللوجستية.


• سبتمبر 2023 –وقعت شركة Air Asia Digital Engineering (ADE) اتفاقية مع Collins Aerospace لتقديم خدمات صيانة طائرات CFM56-5B. تهدف Collins Aerospace إلى توفير التدريب على فحص الكنة والصيانة والإصلاحات المركبة والميكانيكية لمهندسي ADE لدعم أسطول طائرات Airbus A320ceo التابع لشركة AirAsia.


• ديسمبر 2023 –وقعت الخطوط الجوية الصربية وشركة لوفتهانزا تكنيك (LHT) عقدًا مدته خمس سنوات. وبموجب العقد، ستوفر لوفتهانزا تكنيك الدعم الكامل للمكونات لأسطول طائرات إيرباص A320ceo الحالي والمستقبلي لشركة الطيران.


• نوفمبر 2023 –أعلنت شركة MTU للصيانة أنها وقعت عقدًا مدته خمس سنوات مع الخطوط الجوية السريلانكية لخدمات إصلاح وتجديد محرك LEAP-1A (MRO).  تشغل الخطوط الجوية السريلانكية حاليًا أسطولًا مكونًا من 22 طائرة إيرباص A330 وA320/A321.


• نوفمبر 2023 –أعلنت شركة هانيويل عن عقد لمدة 10 سنوات مع شركة السعودية تكنيك. وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة هانيويل بإنشاء مؤسسة متكاملة الخدمات للصيانة والإصلاح والعمرة في الشرق الأوسط لصيانة وحدات بوينغ 777 APU.


• نوفمبر 2023 –في معرض دبي للطيران، وقعت السعودية تكنيك ولوفتهانزا تكنيك اتفاقية مدتها عشر سنوات للدعم الشامل للمكونات (TCS). تم توقيع الاتفاقية للتركيز على أسطول طائرات إيرباص السعودية. يتضمن عقد TCS إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مجموعة المكونات العالمية لشركة Lufthansa Technik لـ 53 طائرة إيرباص A320 و31 طائرة A330.


• أغسطس 2023 –أعلنت شركة TAT Technologies، المورد الرئيسي لمنتجات OEM وخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح، أنها وقعت عقدًا بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي لإصلاح المكون الحراري لطائرة Boeing 747 الذي يستخدمه أسطول من شركات الشحن الأوروبية الكبرى.

تمثيل انفوجرافيك ل Aircraft Component MRO Market

تغطية التقرير

يقدم التقرير معلومات مفصلة عن السوق ويركز على الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والمنافسة ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فهي تحتوي على عدة عوامل ساهمت في حجم السوق العالمية في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 8.52% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الطائرة

• الطائرات التجارية




• الجسم الضيق


• جسم عريض


• الطائرات الإقليمية




• بيزنس جيت


• طائرات الطيران العام


• طائرات هليكوبتر

حسب المكون

• محرك


• العجلة والفرامل


• معدات الهبوط


• الكترونيات الطيران


• نظام الوقود


• النظام الهيدروليكي


• أنظمة قمرة القيادة


• التحكم في الطيران


• الأنظمة الكهربائية


• عكس التوجه


• آحرون

عن طريق خدمة الصيانة

• تقتيش


• إصلاح


• الإصلاحات


• آحرون

حسب البلد

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والمكون وخدمة الصيانة والبلد)




• الولايات المتحدة (حسب نوع الطائرة)


• كندا (حسب نوع الطائرة)




• أوروبا (حسب النوع والمكون وخدمة الصيانة والبلد)




• المملكة المتحدة (حسب نوع الطائرة)


• ألمانيا (حسب نوع الطائرة)


• فرنسا (حسب نوع الطائرة)


• إيطاليا (حسب نوع الطائرة)


• أيرلندا (حسب نوع الطائرة)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والمكون وخدمة الصيانة والبلد)




• الصين (حسب نوع الطائرة)


• الهند (حسب نوع الطائرة)


• اليابان (حسب نوع الطائرة)


• سنغافورة (حسب نوع الطائرة)


• أستراليا (حسب نوع الطائرة)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والمكون وخدمة الصيانة والدولة)




• المملكة العربية السعودية (حسب نوع الطائرة)


• الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع الطائرة)


• قطر (حسب نوع الطائرة)


• تركيا (حسب نوع الطائرة)




• بقية دول العالم (حسب النوع والمكون وخدمة الصيانة والبلد)




• أمريكا اللاتينية (حسب نوع الطائرة)


• أفريقيا (حسب نوع الطائرة)