حجم سوق البيع بالتجزئة في المطارات، تحليل الأسهم والصناعة، حسب المنتج (المشروبات الكحولية والتبغ، والعطور ومستحضرات التجميل، والأزياء والإكسسوارات، والأغذية والمشروبات، وغيرها)، حسب حجم المطار (مطار كبير، ومطار متوسط، ومطار صغير)، حسب التوزيع القناة (تجار التجزئة المباشرون، وتجار التجزئة المتخصصون، والمتاجر متعددة الأقسام، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

تشير تجارة التجزئة في المطار إلى بيع السلع والخدمات من خلال توفر مراكز التسوق المختلفة والمطاعم وغيرها من مرافق الخدمات داخل مباني المطار من أجل توفير قدر أكبر من الراحة للمسافرين. يمكن أن تشمل هذه السلع على سبيل المثال لا الحصر، السلع الفاخرة، والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية، والأدوات، والعطور ومستحضرات التجميل، والأزياء والإكسسوارات، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق مثل الأطعمة والمشروبات، والصالات، وأماكن الترفيه، وتحويل العملات، ووكالات السفر، تأجير السيارات، من بين أمور أخرى.

توفر تجارة التجزئة في المطارات مجموعة واسعة من البضائع وتلبي احتياجات المسافرين، وغالبًا ما تستهدف المستهلكين ذوي الدخل المرتفع والمسافرين الدائمين. وقد نما هذا القطاع بشكل هائل في السنوات الأخيرة حيث تهدف المطارات إلى تعزيز تجربة الركاب وزيادة الإيرادات غير المتعلقة بالطيران. هناك عوامل متعددة، مثل ارتفاع السياحة، وزيادة الدخل المتاح للمستهلك مما يتيح زيادة القوة الشرائية، والتسوق المعفى من الرسوم الجمركية، تقود نمو سوق التجزئة في المطارات. علاوة على ذلك، فإن نمو العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في مجال السفر، ومفاهيم البيع بالتجزئة المبتكرة، وتغيير تفضيلات المستهلك بحثًا عن القيمة والراحة، ونمو شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تقدم أسعارًا أقل، هي بعض الجوانب الأخرى التي تؤدي إلى توسع السوق.

ويعزى نمو سوق التجزئة العالمية في المطارات بشكل أكبر إلى الزيادة في عدد المسافرين جواً بسبب ارتفاع مستوى الثراء والعولمة وتحسين البنية التحتية للمطارات، مما أتاح لمتاجر المطارات قاعدة أوسع من المستهلكين. خضعت العديد من المطارات لعمليات تجديد وتوسعة واسعة النطاق، مما أدى إلى إنشاء محطات أكبر وأكثر حداثة مع مساحات محسنة للبيع بالتجزئة. على سبيل المثال، تتوقع جمعية السفر الأمريكية نموًا هائلاً في السفر الجوي لن يتجاوز مستويات ما قبل الوباء اعتبارًا من عام 2019 فحسب، بل قد يصبح أيضًا الطلب الأكثر أهمية الذي شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق، وكجزء من قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين في إدارة بايدن، والذي تم إقراره في نوفمبر 2021، 15 مليار دولار أمريكي لتمويل البنية التحتية للمطارات، والتي ستشمل توسيع المحطة وتوسيع مساحات البيع بالتجزئة وتحسين تجربة الركاب بشكل عام.

أثر الانتشار المفاجئ لوباء كوفيد-19 على سوق البيع بالتجزئة في المطارات العالمية في عامي 2020 و2021. وفرضت حكومات العديد من البلدان قيودًا على السفر وعمليات إغلاق على مستوى البلاد مما تسبب في انخفاض حاد في الإيرادات الناتجة عن سوق البيع بالتجزئة في المطارات. وفقًا لتقرير اتحاد تجارة التجزئة في أوروبا الوسطى والشرقية (CEETRA)، فقدت المطارات أكثر من 88% من ركابها في عامي 2020 و2021، مع تزايد عدد المطارات التي أوقفت أساطيلها بينما اضطر بعض تجار التجزئة إلى إغلاق أعمالهم بعد تركهم. مع القليل من العملاء أو عدم وجودهم. كما عانت صناعة السفر الإضافية والأعفاء من الرسوم الجمركية بشكل كبير من تأثير فيروس كورونا.

التقسيم

حسب المنتج

• الخمور والتبغ


• العطور ومستحضرات التجميل


• الأزياء والاكسسوارات


• الأطعمة والمشروبات

• آحرون

حسب حجم المطار

• مطار كبير


• مطار متوسط


• مطار صغير

بواسطة قناة التوزيع

• تجار التجزئة المباشرين


• تجار التجزئة المتخصصة


• المتاجر الكبرى


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الهند والصين واليابان وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

رؤى رئيسية

ويتضمن التقرير الأفكار الأساسية التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم/ذات الصلة


• تحليل SWOT


• تحليل القوى الخمس لبورتر


• تحليل سلسلة التوريد


• التطورات التكنولوجية الحديثة

التحليل حسب المنتج

يتم تقسيم السوق إلى الخمور والتبغ والعطور ومستحضرات التجميل والأزياء والإكسسوارات والأغذية والمشروبات وغيرها بناءً على المنتج. من المتوقع أن يستحوذ قطاع العطور ومستحضرات التجميل على أكبر حصة سوقية خلال الفترة المتوقعة. يحرص المستهلكون على شراء المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وغالبًا ما تكون أسعار العطور ومستحضرات التجميل معفاة من الرسوم الجمركية معقولة أكثر مما ستكون عليه في متاجر البيع بالتجزئة العادية بسبب الإعفاءات الضريبية. وهذا العامل يجعلها خيارًا جذابًا للمسافرين، مما يساهم في نمو هذا القطاع. غالبًا ما يسعى المستهلكون إلى الاقتصاد في منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور وغيرها من أساسيات التجميل الراقية من خلال التسوق المعفى من الرسوم الجمركية في المطارات. تعمل المطارات كمراكز للسفر الدولي وتوفر بيئة تسوق فريدة للزوار من جميع أنحاء العالم. يتمتع المسافرون بالوقت والميل لتصفح وشراء السلع الفاخرة، بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الفئة تجذب مجموعة واسعة من المستهلكين، بغض النظر عن أصل المسافر أو ثقافته، مما يجعل فئة المنتج هذه مربحة جدًا لمؤسسات المطارات.

من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية والمشروبات بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة. يبحث عشاق الطعام المهووسون بعلاماتهم التجارية المفضلة للأغذية عن سلاسل الطعام أو منافذ الطعام التي تديرها الشركة. علاوة على ذلك، يجذب بائعو الأغذية المحليون أيضًا محبي الطعام، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية لهذا القطاع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يقوم اللاعبون في السوق بتنفيذ استراتيجيات النمو لزيادة الحصة القطاعية. على سبيل المثال، في يوليو 2022، دخلت شركة Autogrill، الشركة الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات أثناء السفر، في شراكة مع Dufry، عملاق تجارة التجزئة في مجال السفر، لإنشاء لاعب عالمي متكامل لتجربة السفر. ومن خلال هذه الشراكة، ستتعامل الشركتان مع حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي من المسافرين في أكثر من 75 دولة في ما يقرب من 5500 منفذًا عبر 1200 مطار والعديد من المواقع الأخرى.

التحليل حسب حجم المطار

يتم تقسيم السوق إلى مطار كبير، ومطار متوسط، ومطار صغير بناءً على حجم المطار. استحوذ قطاع نطاق المطارات الكبير على غالبية حصة السوق خلال الفترة المتوقعة نظرًا لقدرته على إدارة وتنقل مستويات هائلة من حركة الركاب إلى جانب وجود سلاسل بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يتم استخدام المطارات الكبيرة من قبل المسافرين المحليين والدوليين، مما يمنح شركات المطارات إمكانية الوصول إلى قاعدة واسعة من المستهلكين، مما يزيد من مبيعات وإيرادات منتجات التجزئة. علاوة على ذلك، تقدم المطارات الكبيرة عادةً مجموعة واسعة من منتجات البيع بالتجزئة ومناطق تسوق واسعة. وهي مشهورة بعروض البيع بالتجزئة الراقية، مثل متاجر المصممين والمحلات الفاخرة، من بين أمور أخرى تقدم منتجات راقية وعلامات تجارية معروفة.

التحليل عن طريق قناة التوزيع

يتم تقسيم السوق إلى تجار التجزئة المباشرين وتجار التجزئة المتخصصين والمتاجر الكبرى وغيرها بناءً على قناة التوزيع. يحتل قطاع تجار التجزئة المتخصصين مكانة رائدة في السوق ومن المرجح أن يحافظ على مركزه المهيمن طوال فترة التوقعات. يفصل تجار التجزئة المتخصصون أنفسهم من خلال دعم العملاء المخصص لهم، وخطوط الإنتاج المنسقة جيدًا، وواجهات المتاجر التفاعلية. إنها تجلب الإثارة والفضول للمسافرين، وتشجعهم على استكشاف وشراء المنتجات الفريدة التي تجسد جوهر هوية الموقع وثقافته وتاريخه. علاوة على ذلك، يستخدم تجار التجزئة المتخصصون استراتيجيات تسويقية مستهدفة لجذب فئات سكانية معينة من المستهلكين مثل محبي الطعام، والسياح الأثرياء، والمستهلكين المهتمين بالبيئة، والأفراد المهتمين بالتكنولوجيا.

التحليل الإقليمي

[نيLG46gVa]

يتم تقسيم سوق البيع بالتجزئة في المطارات إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بناءً على الجغرافيا.

استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في عام 2023 من حيث الإيرادات. تقدم مطارات المنطقة مجموعة متنوعة من بدائل البيع بالتجزئة، بما في ذلك المحلات الراقية، والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية، وتجار التجزئة الإلكترونية، والمتاجر المتخصصة، ومؤسسات الأغذية والمشروبات، وغيرها. بالنسبة لتجار التجزئة وشركات المطارات في أمريكا الشمالية، يعد تحسين تجربة الركاب من خلال الخدمات الشخصية والتقنيات الرقمية ومفاهيم البيع بالتجزئة المبتكرة هدفًا أساسيًا. بالإضافة إلى ذلك، تهدف العلامات التجارية الشهيرة وعلامات المصممين إلى إشراك المسافرين وتشجيعهم على إجراء عمليات الشراء، وبالتالي توليد جزء أكبر من الإيرادات. علاوة على ذلك، تضع مطارات أمريكا الشمالية معايير جديدة لدمج التكنولوجيا في تجربة البيع بالتجزئة، مما يؤدي إلى النمو الإقليمي في السوق العالمية.

ومن المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل ملحوظ، مع أعلى معدل نمو سنوي مركب طوال الفترة المتوقعة بسبب التوسع السريع في أسواق الطيران في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن عوامل مثل تزايد التحضر، وزيادة عدد سكان الطبقة المتوسطة، وارتفاع دخل المستهلك القابل للتصرف، تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تفضيل توسع السوق. وفي الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا، يتوسع السفر الجوي بسرعة على المستويين الدولي والمحلي. وفي ضوء التحضر والنمو الاقتصادي في المنطقة، يجري إنشاء مطارات جديدة، ويجري توسيع المطارات القائمة. وتتميز هذه المطارات التي تم تجديدها بمساحات بيع بالتجزئة على أحدث طراز، وتكامل تكنولوجي متطور، وتصميمات معمارية مبتكرة لزيادة عدد المسافرين، وفي نهاية المطاف، الإنفاق على سلع وخدمات التجزئة.  ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجوانب إلى دفع نمو سوق التجزئة في المطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير لمحات عن العديد من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك Airbus، وThe New Shop، وDubai Duty-Free، وDufry AG، وGebr. Heinemann SE & Co. KG، Airport Retail Group, LLC، DFS Group Ltd.، King Power International، China Duty-Free Group Co. Ltd.، Flemingo International، The Shilla Duty-Free، وJapan Airport Terminal Co. Ltd.

تطورات الصناعة الرئيسية

• يونيو 2023:قامت شركة King Power International، وهي مجموعة تايلاندية للبيع بالتجزئة في مجال السفر، بتجديد مساحة البيع بالتجزئة الخاصة بها في مطار سوفارنابومي. ويهدف هذا التطوير إلى رفع مستوى تعاونهم الموقر مع العلامات التجارية العالمية الفاخرة المرموقة.


• مايو 2023:Smartseller، وهو مشروع مشترك تم إنشاؤه في عام 2020 من قبل Gebr Heinemann وCasualfood، خضع لعملية إعادة تصميم كاملة لمساحة البيع بالتجزئة الخاصة به. تتخصص شركة Smartseller في منافذ بيع المواد الغذائية عالية الجودة، إلى جانب متاجر التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية والأطعمة والمشروبات ومساحات البيع بالتجزئة. وفي إطار تطوير إعادة التصميم هذا، تم دمج المكونات المختلفة في مفهوم مفتوح وموحد.