حجم سوق خدمات المطارات، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المطار (الدولي والمحلي)، حسب التطبيق (خدمات الطيران والخدمات غير المتعلقة بالطيران)، حسب نوع البنية التحتية (مطار جرينفيلد ومطار براونفيلد)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق خدمات المطارات العالمية 179.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 196.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 570.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.21٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق خدمات المطارات بحصة سوقية بلغت 28.07% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق خدمات المطارات في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 130.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة خدمات الطيران والطيران. حركة الركاب ونقل البضائع لزيادة حجم السوق ونموه.

نحن في عملية التجديد Airport Services Market فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

طلب عينة

كان للنمو في صناعة الطيران تأثير كبير على السوق. تشمل فرص الأعمال هذه إدارة الأرضية (البضائع والبضائع/التسليم، والتحكم في الطيران، وغيرها) والتعامل مع الركاب (وظائف خدمة العملاء). من المتوقع أن تشهد زيادة تطوير البنية التحتية وحركة الركاب والازدحام في البلدان النامية نموًا كبيرًا في سوق خدمات المطارات. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الزيادة الكبيرة في تجديد البنية التحتية الحالية للمطارات وعدد المطارات إلى مزيد من التطوير للسوق.

يسهل المطار عادةً مرافق الإصلاح والممرات المعبدة ويوفر مستودعًا للركاب والبضائع. يبحث مقدمو الخدمات حاليًا عن شركاء تجاريين وتجاريين أعلى وطويلة الأجل للاستفادة لفترة طويلة مثل تحديثالبنية التحتية للمطار. علاوة على ذلك، تستثمر البلدان في جميع أنحاء العالم لجعل البنية التحتية لمطاراتها سهلة الاستخدام ومتقدمة. على سبيل المثال، في أكتوبر 2023، منحت AAI (هيئة المطارات الهندية) عقدًا بقيمة 18.1 مليون دولار أمريكي لتوسيع محطة مطار براياجراج. شهدت خدمات المطارات انخفاضًا حادًا في الطلب بمجرد فرض عمليات الإغلاق في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19. وفقد مليون وظيفة، وبلغت خسائر الطيران الصناعي 126 مليار دولار. علاوة على ذلك، انخفضت الرحلات الجوية بنسبة تزيد عن 50% في عام 2020، مع انخفاض عدد الركاب بأكثر من 1.7 مليار. كما كان هناك انخفاض بنسبة 60.2٪ في الرحلات الجوية مقارنة بعام 2019.

اتجاهات سوق خدمات المطارات

تطوير المطارات الذكية يخلق فرص نمو للسوق

بسبب التقدم السريع في التحضر، وزيادة الدخل المتاح، والتوسع السريع في صناعة الطيران في السنوات الأخيرة، زاد نقل الركاب بشكل ملحوظ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع تقدم تطوير المطارات الذكية، ستتحسن تجربة المسافرين في المطار. كما ستتحسن كفاءة هذه المطارات من خلال توفير تقديم الخدمات الآلية، والعمليات الجاهزة للهواتف المحمولة، والتخطيط التشغيلي في الوقت الحقيقي، والخدمات المشتركة، والمزيد. على سبيل المثال،

• في يونيو 2023، دخلت مجموعة أمانديوس لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة تكنولوجيا إسبانية متعددة الجنسيات، في شراكة استراتيجية مع مطار بريشتينا الدولي. ومن المتوقع أن يقدم المطار مجموعة أماديوس لإدارة المطارات (AMS) لإدارة المعلومات وجداول الرحلات قبل عام. وسيوفر لجميع أصحاب المصلحة في المطار رؤية تشغيلية طويلة المدى لزيادة الكفاءة.

عوامل نمو سوق خدمات المطارات

زيادة حركة النقل الجوي ونقل الركاب والبضائع لدفع نمو السوق

وقد ساهمت الزيادة في الحركة الجوية العامة ونقل البضائع في نمو سوق خدمات المطارات. سيؤدي اعتماد المطارات لمعدات الدعم الأرضي المتقدمة والمكونات الإلكترونية إلى دفع نمو السوق العالمية. وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تم نقل 52.2 مليون طن متري من البضائع في عام 2015 وسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.1% حتى عام 2021. وتُظهر توقعات IATA للمسافرين جوًا على مدار 20 عامًا أن عدد المسافرين جواً قد يتضاعف إلى 8.2 مليار بحلول نهاية عام 2037. ومن المتوقع أن يدفع هذا العامل نمو السوق.

ستشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا مع 2.35 مليار مسافر إضافي في الفترة من 2017 إلى 2037. وبالتالي، سيكون هناك إجمالي 3.9 مليار مسافر جوًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2037. وستنمو أمريكا الشمالية بنسبة 2.4% سنويًا وستنقل 1.4 مليار مسافر بحلول عام 2037 .

وسيصل عدد المسافرين جواً في أمريكا اللاتينية إلى 731 مليون مسافر، بالإضافة إلى 371 مليون مسافر سنوياً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6%. سيبلغ الحجم الإجمالي لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا 501 مليون مسافر حتى عام 2037. ومن المتوقع أن تضيف المنطقة 290 مليون مسافر إضافي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4%. وبحلول عام 2037، ستشهد أفريقيا إضافة 199 مليون مسافر ليصل إجمالي السوق إلى 334 مليون مسافر.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو في عدد تسليمات الطائرات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز نمو السوق. لذلك، كما تشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من المتوقع أن يكتسب السوق زخمًا بسبب زيادة حركة الركاب بعد الوباء، ونقل البضائع، وتسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم.

تطوير خدمات المطارات المتقدمة والبنية التحتية لتعزيز النمو

هناك حاجة متزايدة لتطوير البنية التحتية للمطارات في المدن الصغيرة. ومن ثم، تخضع المطارات لتطور مستمر لإبراز بنيتها التحتية وتحسين تجربة العملاء. مشاريع البناء الجديدة في جميع أنحاء العالم تتطور بشكل كبير. ووفقاً لدراسة أجرتها Business Wire، بلغ عدد المشاريع في مرحلة التنفيذ 377.6 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت تكلفة المشاريع في مرحلة التخطيط 215.8 مليار دولار أمريكي. مثال على ذلك، في ديسمبر 2021، أعلن مطار هيثرو - أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا في المملكة المتحدة، أنه يهدف إلى أن يكون مدرجًا ثالثًا جاهزًا بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن يقدم المطار نظامًا جديدًا لتتبع المكونات التجريبية لتمكين تحقيق هذا الهدف. الهدف في الموعد المحدد. ستقوم شركة Siemens Digital Logistics بتطوير هذه التكنولوجيا. وسيقوم النظام بتتبع الملايين من مكونات البناء الحيوية المخصصة لموقع المدرج الجديد في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، تزايد الطلب على وسائل الراحة للطرق الأطول والأكثر حداثةمراقبة الحركة الجويةومن المتوقع أن يؤدي المزيد من البوابات إلى زيادة نمو السوق.

العوامل المقيدة

الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة والقيود الحكومية الصارمة للحد من السوقنمو

على الرغم من ازدهار صناعة الطيران وتجديد المطارات القديمة، لا تزال بعض المناطق في العالم تعاني من نقص البنية التحتية المناسبة لدعم الطائرات عالية التجهيز ودعم الخدمات المناسبة. تلعب الحكومة أو وزارة الطيران المدني دورًا رئيسيًا في الخدمات والبنية التحتية المتعلقة بالمطار. هناك العديد من مبادرات الإغاثة والدعم لمقدمي خدمات المطار. ومع ذلك، في بعض السيناريوهات، تؤدي القواعد واللوائح الصارمة التي تضعها الحكومة وسلطات المطارات إلى إعاقة نمو المطارات والنمو المرتبط بالطيران. المطارات في جميع أنحاء العالم لديها أنظمة حوكمة مختلفة ومستهدفة. وبالتالي، فإن الأزمة الحالية التي تمر بها الصناعة تتطلب المزيد من التعاون لمساعدة صناعة الطيران على التعافي.

تحليل تجزئة سوق خدمات المطارات

حسب تحليل نوع المطار

ارتفاع حركة الركاب المحلية لتعزيز القطاع المحلي

يتم تصنيف السوق إلى دولي ومحلي بناءً على نوع المطار.

من المتوقع أن يكون القطاع الدولي هو الأسرع نموًا بعد رفع قيود السفر في جميع أنحاء العالم بعد الوباء. تعد زيادة الإنفاق على السفر من قبل عملاء الطبقة المتوسطة في البلدان النامية عاملاً أساسيًا في نمو الركاب المحليين. وينمو الطلب على شركات الطيران المحلية بسبب زيادة التطور في الأعمال والسياحة والقطاعات الأخرى.

من المتوقع أن يقود القطاع المحلي السوق في الفترة المتوقعة بسبب نمو حركة الركاب المحلية وسط الوباء. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في عدد الركاب المحليين في البلدان النامية، مثل الصين والهند، إلى تعزيز نمو السوق. وبما أن الهند لديها 3^ثالثاأكبر سوق محلي على مستوى العالم، من المتوقع أن يؤدي زيادة الإنفاق على المطارات المحلية وحركة الركاب إلى دفع نمو هذا القطاع.

عن طريق تحليل التطبيق

الطلب المتزايد على خدمات صيانة الطائرات مدفوعًا بزيادة حجم أسطول الطائرات النشط لدفع نمو السوق 

وفقا للتطبيق، يتم تقسيم السوق إلى خدمات الطيران والخدمات غير المتعلقة بالطيران.

استحوذ قطاع خدمات الطيران على حصة سوقية أعلى بسبب الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتقدمة في السوق. يتم تصنيف القطاع أيضًا إلى خدمات المناولة الأرضية للطائرات، وخدمات صيانة الطائرات، وخدمات الركاب.

تشمل خدمات صيانة الطائرات بشكل أساسي صيانة الأسطول اللازمة للتأكد من صلاحية جزء أو الطائرة بأكملها للطيران، بما في ذلك عمليات الفحص والإصلاح بشكل دوري، مما يدفع نمو السوق، مدعومًا بارتفاع حجم الأسطول النشط للطائرات من قبل العديد من المشغلين.

تشمل خدمات المناولة الأرضية للطائرات خدمة ركن السيارات، وخدمة المنحدر، وتنظيف المراحيض وتجديدها، وغيرها. تشمل خدمات الركاب خدمة النقل وخدمة الأمن وغيرها.

تشمل خدمات الركاب الخدمات المقدمة للركاب مثل تقديم الطعام، والعربات، وعربات الأطفال، ومكاتب المساعدة، وخدمات تسجيل الوصول.

تشمل الخدمات غير المتعلقة بالطيران خدمات تأجير السيارات ومواقف السيارات والأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة وخدمات مناولة الأمتعة. من المتوقع أن يكون قطاع الخدمات غير المتعلقة بالطيران هو القطاع الأسرع نموًا في السوق. توفر الإيرادات غير المتعلقة بالطيران مساعدة إضافية لمزود خدمة المطار أثناء الوباء أو الكساد الاقتصادي.

عن طريق تحليل نوع البنية التحتية

من المتوقع أن يشهد مطار جرينفيلد نموًا كبيرًا بفضل الاستثمارات الجديدة من الأسواق الناشئة

بناءً على نوع البنية التحتية، ينقسم السوق إلى مطار جرينفيلد ومطار براونفيلد.

مع الارتفاع المفاجئ في حركة الركاب والمسافرين الجويين وزيادة أسطول شركات الطيران، ينفق مشغلو المطارات المزيد ويتعرضون لضغوط هائلة فيما يتعلق بالتعامل مع الركاب. مطار جرينفيلد هو تعبير يستخدم للإشارة إلى مطار جديد في موقع جديد، تم بناؤه من الأرض. من المتوقع أن يشهد ارتفاع الاستثمارات في تطوير مشاريع المطارات الجديدة حول العالم نموًا كبيرًا في السوق، ومن المتوقع أن يسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. علاوة على ذلك، ونظرًا للطلب المتزايد على المطارات ذات المعايير الدولية، من المتوقع أن يرتفع قطاع المطارات الجاهزة خلال الفترة المتوقعة بسبب تطوير المطارات وتحديثها.

رؤى إقليمية

حسب الجغرافيا، ينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

سيطرت أمريكا الشمالية على السوق في عام 2023 وبلغت قيمتها 50.46 مليار دولار أمريكي. ويعزى هذا النمو إلى اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل S.A.S. وشركة Services Group, Inc. وشركة Air General Inc. استحوذت المنطقة على أكبر حركة للركاب في سنة الأساس بعد تفشي الوباء. وبالتالي، استحوذت المنطقة على حصة سوقية كبيرة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تنمو بمعدل متزايد خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن تشهد حصة سوق خدمات المطارات في أوروبا نموًا كبيرًا بسبب البنية التحتية المتنامية للمطارات في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. علاوة على ذلك، تعد ألمانيا مركزًا رئيسيًا لمقدمي خدمات المطارات، بما في ذلك خدمات مطار فرانكفورت العالمية، وFraport AG، ومطار LHR، وخدمات الطيران العالمية. هؤلاء هم بعض مقدمي الخدمات الرئيسيين في المنطقة.

من المتوقع أن تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر منطقة عالمية ناشئة بسبب الارتفاع الأخير في حركة الركاب الجوية. تشجع حركة الركاب الجوية وشركات الطيران منخفضة التكلفة المتنامية في الهند والصين على تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات وتوسيع أعداد المطارات الجديدة في المنطقة. وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ستتجاوز حركة الركاب الجوية في الصين نظيرتها في الولايات المتحدة في عام 2024. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تصبح الهند ثالث أكبر سوق للطيران بسبب ارتفاع أساطيل الطائرات والاتجاه المتزايد لشركات الطيران منخفضة التكلفة خلال عام 2020. فترة التنبؤ.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد بقية العالم نموًا مرتفعًا في السوق بسبب التحديث والتقدم في المطارات وزيادة عدد السياح الأجانب. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الاستثمار المتزايد من قبل الحكومات في تطوير البنية التحتية العامة لتعزيز السياحة إلى دفع نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق خدمات المطارات

تزايد توسيع طريق الاستحواذ واستراتيجيات التحديث لتؤدي إلى نمو السوق 

تعد شركة LHR Airports Ltd. وشركة Fraport AG خدمات مطار فرانكفورت العالمية من أكبر المطارات في العالم. تقدم سلطات المطار هذه خدمات متنوعة في مطاراتها. استخدم مقدمو خدمات المطارات استراتيجيات توسيع المساحة والتعاون للتنافس في السوق. يتمتع مطار فرانكفورت الدولي بأكثر الطرق المباشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يخدم أكثر من 300 وجهة في خمس قارات. بالإضافة إلى ذلك، ترحب المطارات بالتحالفات والشراكات الإستراتيجية الجديدة وتدخل في عقود طويلة الأجل مع شركات الطيران لبناء علاقات طويلة الأمد مع مصنعي المعدات الأصلية لأنظمة الطائرات وشركات الطيران وشركات الصيانة والتقارير والإصلاحات (MROs) للاستمرار في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة (الصين)


• Fraport AG خدمات مطار فرانكفورت العالمية (ألمانيا)


• شركة إير جنرال (الولايات المتحدة)


• دناتا(الإمارات العربية المتحدة)


• خدمات الطيران العالمية(فرنسا)


• S. A.S. مجموعة الخدمات (الولايات المتحدة)


• LHR المطارات المحدودة (المملكة المتحدة)


• اكسيونا(إسبانيا)


• سيجنتشر أفييشن بي إل سي (المملكة المتحدة)


• شركة طوكيو الدولية للمطارات (اليابان)


• طيران جلبي(ديك رومى)


• مطارات باريس SA (فرنسا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2023 –كشف مطار هوبي ومقره هيوستن عن افتتاح 10 مطاعم جديدة في المطار. ومن المتوقع أن يحقق الافتتاح إيرادات تبلغ قيمتها حوالي 74 مليون دولار أمريكي وما لا يقل عن 300 فرصة عمل.


• سبتمبر 2023 –كشفت خطوط لوفتهانزا الجوية عن إطلاق خدمات جديدة لمينيسوتا بحلول يونيو 2024. ومع الإطلاق، أصبحت لوفتهانزا شركة الطيران الثامنة عشرة التي تفتتح في مينيابوليس سانت. مطار بول الدولي (MSP)، مع شركات الطيران التي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا.


• يوليو 2023 –أعاد مطار طوكيو هانيدا الدولي فتح المبنى رقم 2، الذي كان مغلقًا لأكثر من ثلاث سنوات خلال الوباء. في خطوة متوقعة للغاية، أعادت شركة Japan Airport Terminal Co., Ltd. وشركة مطار طوكيو الدولي فتح مرافق المبنى رقم 2 (منطقة الاستخدام الدولي المشترك) اعتبارًا من 19 يوليو 2023.


• أغسطس 2023 –تبرعت الولايات المتحدة بأحدث معدات أمن الطيران لمطار جوارولوس. تم التبرع كجزء من شراكة بين إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) ومطار جوارولوس لتسليم معدات أمن المطار.


• مايو 2023 –احتفلت شركة الطيران الإقليمية الاسكتلندية Loganair بإطلاق رحلات جديدة إلى لندن. رحبت دندي بطريق جديد مع إطلاق أول رحلة لها إلى مطار هيثرو بلندن (LHR) منذ 40 عامًا.


• أكتوبر 2023 –افتتحت شركة Kuehne+Nagel، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مركزها الجديد الذي يقع في قلب مدينة الشحن في مطار شارل ديغول في باريس. وأظهر افتتاح مركز الطيران الجديد رغبة شركة Kuehne+Nagel في زيادة تواجدها في فرنسا في أحد أهم المطارات في أوروبا للنقل الجوي، مع طموحات لمضاعفة إنتاجها بحلول عام 2026.


• نوفمبر 2023 –أعلنت دناتا أنها حصلت على عقد متعدد السنوات من شركة جونياو إير في مطار ميلان مالبينسا (MXP). وبموجب الاتفاقية، ستوفر الشركة مجموعة واسعة من خدمات نقل الركاب والأمتعة والأمتعة.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Airport Services Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل أنواع الخدمات واللاعبين الرئيسيين في السوق والتطبيقات المختلفة لهذه الخدمات. علاوة على ذلك، يقدم التقرير رؤى حول اتجاهات السوق، والمشهد التنافسي، والمنافسة في السوق، وتسعير المنتجات، وحالة السوق، وتطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في حجم السوق العالمية في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 14.21% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المطار

• دولي


• محلي

عن طريق التطبيق

• خدمات الطيران
  
  
  • خدمات المناولة الأرضية للطائرات
  
  
  • خدمة صيانة الطائرات
  
  
  • خدمة الركاب
  
  
  
  


• الخدمات غير المتعلقة بالطيران
  
  
  • خدمات مناولة الأمتعة
  
  
  • خدمة تأجير السيارات
  
  
  • خدمة مواقف السيارات
  
  
  • خدمة الأغذية والمشروبات
  
  
  • خدمة البيع بالتجزئة
  
  
  • آحرون
  
  
  
  

حسب نوع البنية التحتية

• مطار جرينفيلد


• مطار براونفيلد

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المطار والتطبيق ونوع البنية التحتية والدولة)




• الولايات المتحدة (حسب الطلب)


• كندا (عن طريق التطبيق)




• أوروبا (حسب نوع المطار والتطبيق ونوع البنية التحتية والبلد)




• المملكة المتحدة (حسب الطلب)


• ألمانيا (عن طريق التطبيق)


• فرنسا (عن طريق التطبيق)


• إيطاليا (عن طريق التطبيق)


• إسبانيا (عن طريق التطبيق)


• بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المطار والتطبيق ونوع البنية التحتية والدولة)




• الصين (حسب التطبيق)


• الهند (عن طريق التطبيق)


• اليابان (حسب التطبيق)


• أستراليا (حسب نوع المطار)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)




• بقية دول العالم (حسب نوع المطار والتطبيق ونوع البنية التحتية والدولة)




• أمريكا اللاتينية (عن طريق التطبيق)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)