حجم سوق MRO لمحركات الطائرات، وحصتها، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب المنصة (الطائرات التجارية والمدنية (الجسم الضيق، والجسم العريض، والطائرات الإقليمية، وطائرات رجال الأعمال، والمدربين والمروحيات التوربينية، والمروحيات التجارية) والطائرات العسكرية (متعددة المهام والقتالية، طائرات النقل العسكرية، المدربين العسكريين، والمروحيات العسكرية)، حسب المكونات (الضاغط، الاحتراق، الفوهة، شفرات المروحة، أجهزة الاستشعار، المحركات، وغيرها)، حسب نوع المحرك (محرك مكبس ومحرك توربو (عمود توربو، ودعامة توربو، ومروحة توربو، وتوربو جيت)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

بلغت قيمة سوق MRO العالمية لمحركات الطائرات 37.56 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 42.81 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 59.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.69٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات بحصة سوقية بلغت 32.91% في عام 2022.

تعد MRO لمحرك الطائرات، والتي تعني صيانة وإصلاح وتجديد محرك الطائرة، ممارسة عالمية يتم إجراؤها للحفاظ على صلاحية محرك الطائرة للطيران. نظرًا لساعات الطيران الطويلة، فإن تآكل محرك الطائرة أمر لا مفر منه. ولصيانة وإصلاح الأضرار، يتم إجراء الصيانة والإصلاح والتجديد في مؤسسات ومواقع متخصصة حول العالم للحفاظ على صلاحية الطائرات للطيران في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن يكتسب السوق زخمًا خلال الفترة المتوقعة بسبب النمو في السفر الجوي وحركة الركاب والتوسع في أسطول الطائرات العالمي الذي أدى لاحقًا إلى ارتفاع تسليمات الطائرات العالمية. علاوة على ذلك، فإن اللوائح المتنامية المتعلقة بالحد من البصمة الكربونية المرتبطة بالفضاء تزيد من نمو السوق.

تأثير كوفيد-19

أدى جائحة كوفيد-19 إلى تأثير كبير على صناعة الطيران، مما أدى إلى تأخير تسليم الطائرات

بدأ الوباء في عام 2020 حيث تم إيقاف جميع العمليات المتعلقة بالمطارات والطيران لمنع انتشار الفيروس. وأدى هذا بدوره إلى إيقاف العديد من الطائرات وأدى بعد ذلك إلى انخفاض الطلب على صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في السوق. كما أدى انخفاض الطلب وتأجيل الصيانة إلى انخفاض الطلب بسبب ركود العمليات الجوية.

بالإضافة إلى ذلك، تأثرت صناعة الطيران بمخاوف السوق الرئيسية فيما يتعلق بالموارد البشرية. وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، فقد أكثر من مليون شخص يعملون في صناعة الطيران والصيانة والإصلاح والتشغيل وظائفهم خلال الوباء. ومع ذلك، مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، استؤنفت العمليات، مما أدى إلى نمو إيجابي خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات سوق MRO لمحركات الطائرات

تنفيذ التحليلات التنبؤية لتعزيز نمو السوق

أحد أبرز الاتجاهات في السوق هو استخدام التحليلات التنبؤية لجمع وتحليل البيانات من مصادر وأجهزة استشعار متعددة لمنع الأعطال المحتملة وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين الأداء. تساعدك التحليلات التنبؤية على تحديد المشكلات قبل أن تصبح حرجة، وتخطيط الصيانة بناءً على الاحتياجات الفعلية بدلاً من الفواصل الزمنية الثابتة، وتصميم الحلول لمحركات وظروف محددة.التحليلات التنبؤيةكما يعمل أيضًا على تحسين الأمان والموثوقية ورضا العملاء من خلال تقليل مخاطر الانقطاعات والتأخير غير المتوقع.

على سبيل المثال،

• في فبراير 2022، دخلت ST Engineering في شراكة مع GE Aviation لتنفيذ مستشار خلية اختبار لمتاجر الإصلاح التابعة للشركة في الصين وسنغافورة. ومن المتوقع أن تبرم الشركتان عقدًا متعدد السنوات لتنفيذ تحليلات البيانات.

فرص نمو سوق MRO لمحركات الطائرات

بدء التصنيع الإضافي والممارسات المستدامة لتعزيز نمو السوق

التصنيع الإضافي أو الطباعة ثلاثية الأبعاد هي عملية طباعة كائنات ثلاثية الأبعاد كانت من أبرز التقنيات المستحثة في صناعة الطيران لتصنيع الأجزاء المختلفة. تتكون الطائرة من أكثر من 5 ملايين قطعة تتحد لتشكل طائرة. من أداة التثبيت الصغيرة إلى المحرك الضخم، تتحد أجزاء الطائرات لتشكل سوقًا ضخمًا لقطع غيار ما بعد البيع. الطباعة ثلاثية الأبعادهي عملية تصنيع مضافة حيث يتم استخدام مكونات المحرك، مثل المعادن والسبائك وحتى ألياف الكربون لتكوين طبقات وتشكيل جسم مادي باستخدام تصميم رقمي. مع تركيز المزيد من شركات الطيران على إضافة مقاعد وتوسيع مساحة الركاب، توفر الطباعة ثلاثية الأبعاد طريقة لتبسيط الأجزاء وتقليل حجم الألواح والصناديق العلوية ومكونات المقاعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مثل SLS، وDMSL/SLM، ونفث المواد، مناسبة للإنتاج بكميات صغيرة وبتكاليف وحدة معقولة.

• في نوفمبر 2020، قامت شركة SatAir، وهي شركة تابعة لشركة خدمات إيرباص، بتزويد أحد عملائها من شركات الطيران بقطعة غيار طيران معدنية معتمدة مطبوعة ثلاثية الأبعاد. كان الجزء عبارة عن سياج على قمة الجناح من طائرة A320ceo لم يعد متوفرًا من المورد الأصلي. وعلى مستوى أكبر، يوضح هذا العمل أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تسمح بمرونة أكبر في تصنيع الأجزاء مع تلبية نفس معايير الجودة العالية التي تضمنها شهادة EASA Form1.

من المتوقع أن يؤدي النمو في عمليات تسليم الطائرات وتوسيع الأسطول العالمي إلى تعزيز نمو السوق

كانت هناك زيادة حديثة في تسليمات الطائرات بينما قامت شركات الطيران والمشغلون بتوسيع أساطيلهم لتجميع النمو في حركة الركاب. بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حدثت زيادة في حركة الركاب. وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، نمت حركة الركاب إلى 28.4٪ مقارنة بشهر أغسطس من عام 2022، مع إعادة هيكلة حركة الركاب العالمية إلى 95.7٪ من مستويات ما قبل الوباء. قامت العديد من شركات الطيران، مثل دلتا إيرلاينز في جميع أنحاء العالم، بتقديم طلبات شراء لمصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين، مثل إيرباص وبوينج، لتلبية النمو في أعداد الركاب. من المتوقع أن تؤدي الزيادة في عدد الطائرات إلى تعزيز نمو سوق MRO لمحركات الطائرات في السنوات القادمة.

العوامل المقيدة

تزايد التكاليف واللوائح المتعلقة بصلاحية الطيران للحد من السوقنمو

على الرغم من الاتجاهات العديدة والطلب المتزايد على الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات، إلا أن هناك قيودًا رئيسية تعيق نمو السوق إلى حد معين. تؤدي التكلفة المتزايدة لإجراء الصيانة والإصلاح والعمرة للمحرك بسبب المضاعفات والمواقف الخطرة في الصيانة والإصلاح إلى زيادة تكلفة الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، تعد صيانة محركات الطائرات عملية تستغرق وقتًا طويلاً نظرًا لأن الصيانة تتم على مراحل ويجب إجراء التجميع والتفكيك في كل خطوة تقريبًا من العملية، مما يجعلها أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى العملية برمتها، تفرض الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم العديد من القيود واللوائح المتعلقة بصلاحية المحركات للطيران، مما يعيق الطلب الإجمالي على الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات.

تحليل تجزئة سوق محركات الطائرات MRO

عن طريق تحليل المنصة

تزايد تسليمات الطائرات لتعزيز نمو قطاع الطائرات التجارية والمدنية

بناءً على المنصة، يتم تصنيف السوق إلى طائرات تجارية ومدنيةالطائرات العسكرية. وينقسم قطاع الطائرات التجارية والمدنية أيضًا إلى الطائرات ذات الجسم الضيق، والطائرات ذات الجسم العريض، والطائرات الإقليمية، وطائرات رجال الأعمال، والطائرات التدريبية والمحركات التوربينية، والمروحيات التجارية. وينقسم قطاع الطائرات العسكرية أيضًا إلى طائرات متعددة المهام ومقاتلة، وطائرات نقل عسكرية، وطائرات تدريب عسكرية، ومروحيات عسكرية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الطائرات التجارية والمدنية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. استحوذ هذا القطاع على غالبية السوق في عام 2022. ومن المتوقع أن يكون وجود مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين للطائرات العالمية وعمليات تسليم الطائرات المتزايدة من الأسباب الرئيسية للحفاظ على مكانته خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الطائرات العسكرية بمعدل نمو سنوي مركب كبير بسبب نمو الإنفاق الحكومي حول العالم. تستثمر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بكثافة في التطبيقات العسكرية في أعقاب التوترات المتصاعدة عبر الحدود في جميع أنحاء العالم. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بسبب تزايد التوتر عبر الحدود بين الدول.

عن طريق تحليل المكونات

وجود المحركات الرئيسية في العديد من الطائرات يدعم نمو القطاع

حسب المكونات، يتم تصنيف السوق إلى الضاغط والاحتراق والفوهة وشفرات المروحة وأجهزة الاستشعار والمحركات وغيرها.

استحوذ قطاع المحركات على أكبر حصة في سوق MRO لمحركات الطائرات في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع خلال الفترة المتوقعة. يعد التقدم التكنولوجي العالي ووجود المحركات الرئيسية في غالبية الطائرات من الأسباب البارزة لحصة السوق الكبيرة.  بالإضافة إلى ذلك، يعد دمج المحركات في طائرات الجيل الجديد الرئيسية محركًا رئيسيًا لنمو هذا القطاع في السوق.

استحوذ قطاع أجهزة الاستشعار على حصة سوقية كبيرة في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب. من المتوقع أن يكون الاعتماد المتزايد والتقدم التكنولوجي في إنشاء أجهزة استشعار أفضل وعالية الأداء من الأسباب الرئيسية لأعلى نمو لهذا القطاع في السوق.

حسب تحليل نوع المحرك

زيادة التطبيقات وتسليم الطائرات لتعزيز نمو قطاع المحركات التوربينية 

بناءً على نوع المحرك، يتم تقسيم العلامة إلى محرك مكبس ومحرك توربو. ينقسم المحرك التوربيني أيضًا إلى عمود توربو، ودعامة توربو، ومروحة توربو، وتوربو نفاث.

استحوذ قطاع المحركات التوربينية على أكبر حصة سوقية في عام 2022، وذلك بسبب تسليم عدد من الطائرات والمبادرات المتنامية لميكانيكا المحركات المتقدمة لتقليل انبعاثات الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركات الطيران والمشغلون بسهولة في شراء طائرات أحدث مزودة بمحركات توربينية لتقليل الضوضاء وتوفير الوقود.

استحوذ قطاع المحركات المكبسية على حصة كبيرة من السوق، نظرًا لوجودها في الطائرات التقليدية وكذلك في بعض الطائرات الرئيسية العاملة حاليًا. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب معتدل خلال الفترة المتوقعة.  

رؤى إقليمية

تنقسم مناطق سوق MRO العالمية لمحركات الطائرات إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

بلغت قيمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ 12.36 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تهيمن على السوق من خلال تسجيل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب وجود أفضل شركات MROs وسوق الطيران الناشئ. ويعزى توسع السوق إلى النمو السريع في ظهور صناعة الطيران في المنطقة. من المتوقع أن يؤدي توافر العمالة الماهرة الأرخص وصناعة الطيران الناشئة والبنية التحتية للمطارات إلى تعزيز نمو السوق الإجمالي خلال الفترة المتوقعة.  بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي إنشاء واستثمار التكتلات الكبرى واللاعبين المحليين من جميع أنحاء العالم في المنطقة إلى تعزيز نمو السوق بشكل أكبر.

• على سبيل المثال، في أكتوبر 2023، قامت شركة B&H Worldwide Holdings، وهي شركة للوجستيات الطيران وMRO ومقرها في المملكة المتحدة ومعتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، بتقديم SmartTRAC لتتبع الكربون في مؤتمر MRO Asia Pacific الذي عقد في سنغافورة.

استحوذت أوروبا على ثاني أعلى حصة سوقية في عام 2022. وترجع الحصة السوقية الكبيرة للمنطقة إلى وجود لاعبين رئيسيين ومقدمي خدمات MRO في السوق. ويشكل اللاعبون مثل Lufthansa Technik وAerfin Limited تصنيفًا رئيسيًا في السوق العالمية. ولذلك، من المتوقع أن تكتسب المنطقة زخماً في السنوات المقبلة.

من المتوقع أن تنمو أمريكا الشمالية بمعدل كبير في السوق بسبب وجود أفضل مصنعي المعدات الأصلية وMROs. تضم المنطقة عددًا متزايدًا من أفضل مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لمحركات الطائرات، بما في ذلك Delta-Tech Ops وشبكة راسخة من شركات الطيران ومشغلي الطائرات مما يجعل ذلك ممكنًا لكليهما.

يتكون باقي العالم من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن تنمو هذه المناطق بشكل كبير بسبب نمو الاقتصادات والعولمة. ومن المتوقع أن تزدهر عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات في المنطقة بسبب دخول اللاعبين في السوق العالمية. وهذا بدوره من المتوقع أن يعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق MRO لمحركات الطائرات

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات المتقدمة والدقيقة للاستدامة في السوق

تم توحيد تحليل السوق، مع العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين العاملين في هذه الصناعة. يتمتع اللاعبون الرئيسيون بالقدرة التنافسية للتعايش مع مقدمي الخدمات الناشئين والمحليين. كبار مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لمحركات الطائرات في الصناعة هم Lufthansa Technik (ألمانيا)، وRolls Royce plc (المملكة المتحدة) وغيرها من الشركات المدرجة في تحليل التصنيف. ومن المتوقع أن تقود شركة لوكهيد مارتن السوق بسبب حضورها العالمي. ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين المشاركين في السوق مجموعة سافران (فرنسا) وجنرال إلكتريك إيروسبيس (الولايات المتحدة). ويشارك هؤلاء اللاعبون في السوق بشكل كبير في عمليات إطلاق الخدمات الجديدة والشراكات المتكررة وعمليات الاستحواذ للحفاظ على مراكزهم في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• دلتا تيك أوبس(نحن.)


• شركة آرخطبة (الولايات المتحدة)


• لوفتهانزا تكنيك(ألمانيا)


• رولز رويس بي ال سي(المملكة المتحدة.)


• مجموعة سافران (فرنسا)


• جنرال إلكتريك الفضاء(نحن.)


• MTU Aero Engines AG (ألمانيا)


• بومباردييه MRO (كندا)


• إيرفين المحدودة (المملكة المتحدة)


• شركة لوكهيد مارتن (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2023:أبرمت الخطوط الجوية السريلانكية، إحدى شركات الطيران الكبرى في سريلانكا، عقدًا مع مزود خدمة MRO العالمي، MTU Maintenance. ويسري العقد لمدة خمس سنوات مع صيانة محركات LEAP-1A.


• نوفمبر 2023:حصلت شركة GE Aerospace، وهي مجموعة عالمية، على عقد مع البحرية الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار أمريكي لتعديل وإعادة بناء محركات الطائرات للبحرية. تم إبرام العقد مع شركة CFM International التابعة لشركة GE Aerospace، وهي مورد عالمي للمحركات ومقرها في أوهايو بالولايات المتحدة.


• أكتوبر 2023:أبرمت شركة سيبو باسيفيك، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها الفلبين، عقد شراكة مع شركة Lufthansa Technik AG لتقديم خدمات صيانة المحرك. وبموجب العقد، من المتوقع أن تقدم Lufthansa Technik خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لثلاثة محركات من طراز CFM56-5B مملوكة لشركة الطيران إلى جانب Cyclean Engine Wash and Aircraft Transition Services (ATS) لطائرتين من طراز A320ceo.


• يونيو 2023:عقدت شركة Lufthansa Technik، المزود العالمي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، شراكة مع شركة الطيران StarFlyer ومقرها اليابان لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للمحركات لطائرات الشركة البارزة. تم توقيع عقد الشراكة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح للمحركات لأساطيل الشركة من طراز إيرباص A320Neo وA320ceo.


• أكتوبر 2023:وقعت شركتا Safran وTurkish Technic اتفاقية لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمولدات APU وأحزمة المحركات ومعدات أنظمة التهوية. وتغطي هذه الاتفاقية أكثر من 500 طائرة إيرباص A320 وA330.