حجم سوق البلاستيك المعاد تدويره في الأمريكتين، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (البولي إيثيلين تيريفثاليت، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وغيرها)، والتطبيق (التعبئة والتغليف [التعبئة والتغليف غير الغذائي وتغليف المواد الغذائية]، والبناء والسيارات وغيرها)، والتوقعات القطرية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق البلاستيك المعاد تدويره في الأمريكتين 3,834.8 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 6,330.0 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.2% خلال الفترة المتوقعة. 

المواد البلاستيكية المعاد تدويرها هي عبارة عن مواد بلاستيكية خردة أو نفايات يتم إعادة معالجتها وتحويلها إلى مواد خام لاستخدامها بدلاً من المواد البلاستيكية الخام. وبما أن غالبية المواد البلاستيكية المستخدمة غير قابلة للتحلل الحيوي، فإن إعادة تدوير المواد البلاستيكية تعد عملية حيوية لتقليل عبء المواد البلاستيكية الموجودة في البيئة. مثلالبلاستيك المعاد تدويرهيمكن أن يؤدي عادةً وظائف البلاستيك الخام، وبسبب زيادة اللوائح في جميع أنحاء الأمريكتين للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اتخذت صناعات الاستخدام النهائي خطوات لاعتماد هذه المواد البلاستيكية كمواد خام بديلة. يتم استخدام هذه المواد البلاستيكية بشكل أساسي في تصنيع منتجات التعبئة والتغليف نظرًا لخصائصها مثل قابلية التشكيل السهلة والقدرة على الفيلم.

إن حدوث جائحة كوفيد-19 يؤثر على جمع النفايات البلاستيكية، مما يؤثر على توافر المواد الخام

تعد إعادة تدوير المواد البلاستيكية عملية شاقة يتم فيها التقاط المنتجات البلاستيكية من النفايات من قبل جامعي الخرق ومنظمات جمع النفايات من النفايات البلدية أو مدافن النفايات وإيداعها في مراكز التجميع. ومن هناك، يتم نقل النفايات البلاستيكية إلى مصنع المعالجة، حيث يتم فصلها إلى أنواع مختلفة مع إزالة النفايات والملوثات الأخرى. ثم يتم معالجتها لتشكيل الكريات البلاستيكية. لقد أثر فيروس كورونا (COVID-19) بشكل كبير على جمع النفايات من خلال عمليات الإغلاق التي أعلنتها دول مثل البرازيل والمكسيك وفي بعض ولايات الولايات المتحدة. على سبيل المثال، قامت 8 من أصل 10 ولايات في الولايات المتحدة لديها برامج إلزامية لإعادة شراء الحاويات بإيقاف التنفيذ مؤقتًا، مما يتطلب من تجار التجزئة للمشاركة في هذه البرامج. تم تقييد حركة الرجال والمواد على حد سواء لعدة أشهر منذ ديسمبر 2019، مما أثر بشكل كبير على عملية إعادة تدوير المواد الخام.

اتجاهات سوق البلاستيك المعاد تدويره في الأمريكتين

تغييرات إيجابية في السيناريو التنظيمي تشجع على استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها

مع تزايد المخاوف بشأن توليد النفايات ووجود المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مياه البحر المتاخمة للأمريكتين، أدخلت دول مثل الولايات المتحدة وبيرو والبرازيل وكندا لوائح للحد من تأثيرها وتشجيع استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في تطبيقات مختلفة. على سبيل المثال، التشريعات التي تم إقرارها في ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس ونيوجيرسي ونورث كارولينا جعلت من إلزامية إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية من أجل زيادة نطاق إعادة تدوير البلاستيك وتقليل الضغط على مدافن النفايات. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات إعادة التدوير في دول مثل الولايات المتحدة (9%)، وكندا (9%)، وتشيلي (8.5%) أقل بكثير من متوسط ​​معدل إعادة التدوير العالمي. ومن ثم، اتخذت العديد من المنظمات والجمعيات خطوات واستثمرت الموارد لتطوير ثقافة إعادة التدوير في البلدان الأمريكية. ومن شأن هذا الاتجاه أن يدعم نمو سوق البلاستيك المعاد تدويره من خلال تبسيط عملية شراء المواد الخام للشركات العاملة في السوق.

عوامل نمو سوق البلاستيك المعاد تدويره في الأمريكتين

زيادة الطلب على البلاستيك المعاد تدويره في صناعة التعبئة والتغليف لدعم النمو

يتزايد الطلب على البلاستيك المعاد تدويره في العديد من الصناعات مثل الأغذية والمشروبات والسيارات والبناء والسلع الاستهلاكية لتطبيقات التعبئة والتغليف. ومع تزايد المخاوف بشأن سلامة الأغذية في أعقاب كوفيد-19، توسع الطلب على التغليف الآمن للأغذية بشكل كبير في الأمريكتين، وخاصة في البلدان الناشئة مثل البرازيل وكولومبيا.

أصبح PET المعاد تدويره المادة الخام المفضلة لتصنيع زجاجات المياه المعبأة والمشروبات الغازية. على سبيل المثال، تنتج شركة كوكا كولا 50% من زجاجاتها من مادة PET المعاد تدويرها. وقد حثت العديد من المنظمات والجمعيات الشركات الكبيرة على زيادة استخدام الدرجات المعاد تدويرهاالبلاستيكفي مرافقهم وعروضهم. على سبيل المثال، أقامت شركتا نستله وفيوليا شراكة لتطوير عمليات جمع النفايات البلاستيكية وفرزها وإعادة تدويرها في 11 دولة عبر أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وتهدف الشركات إلى استخدام ما يصل إلى 35% من المواد المعاد تدويرها في منتجات التعبئة والتغليف الخاصة بها بحلول عام 2025.

ومع بذل شركات مثل ريكيت بينكيزر، ويونيليفر، وشركة بروكتور آند جامبل، وبيبسيكو أيضًا جهودًا لتضمين البلاستيك المعاد تدويره لتغليف منتجاتها، فمن المتوقع أن يشهد نمو سوق البلاستيك المعاد تدويره في أمريكا فترة ازدهار في السنوات القادمة.

زيادة الوعي تجاه اقتصاديات الطاقة لدعم نمو السوق

يؤدي استخدام البدائل المعاد تدويرها من البلاستيك إلى القضاء على العديد من خطوات المعالجة المطلوبة لتصنيع البلاستيك التقليدي البكر، وبالتالي تحسين كفاءة الطاقة عبر سلسلة القيمة. يتضمن إنتاج البلاستيك البكر عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل استخراج وتكرير النفط الخام والبلمرة وعمليات التحويل. ومن ناحية أخرى، فإن إعادة تدوير نفايات ما بعد الاستهلاك وما بعد الصناعة تسمح للمصنعين بإنتاج المنتجات البلاستيكية من خلال استهلاك كمية أقل بكثير من الطاقة. إن تزايد الطلب على المواد البلاستيكية بسبب خصائصها المفضلة يستدعي استخدام البدائل المعاد تدويرها، ليس فقط للحفاظ على اقتصاد الطاقة، ولكن أيضًا لحماية البيئة من الأضرار المحتملة الناجمة عن تراكم النفايات البلاستيكية.

العوامل المقيدة

الأفضلية نحو استخدام البلاستيك البكر لإعاقة الطلب في السوق

تتمتع المواد البلاستيكية البكر بميزة كبيرة على المواد البلاستيكية المعاد تدويرها من حيث الجودة والمعايير. على الرغم من أن الهيئات التنظيمية قد سمحت باستخدام المواد البلاستيكية بعد الاستهلاك مع المواد البلاستيكية الخام، إلا أن الشركات متشككة في استخدامها بسبب احتمال وجود التلوث، وعدم القدرة على الحفاظ على المعايير المطلوبة لتغليف المنتجات.

إلى جانب ذلك، أدى ظهور فيروس كورونا (COVID-19) إلى انخفاض كبير في أسعار النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض تكلفة تصنيع البلاستيك البكر. وفقًا لـ S&P Global Platts، انخفض سعر PET البكر إلى أقل من سعر PET المعاد تدويره في النصف الثاني من عام 2019، ومن المتوقع أن يخلق مأزقًا للقائمين بإعادة التدوير والمستخدمين النهائيين في المستقبل القريب. وتعتبر هذه العوامل تعيق نمو السوق.

تحليل تقسيم سوق البلاستيك المعاد تدويره في الأمريكتين

حسب النوع

البولي إيثيلين تيريفثاليت يحتفظ بحصة سوقية رئيسية

بناءً على النوع، يتم تقسيم سوق البلاستيك المعاد تدويره في أمريكا إلى البولي إيثيلين تيريفثاليت، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وغيرها. المعاد تدويرها البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)تمتلك الحصة الأكبر في السوق لأنها تظهر خصائص مشابهة لنظيراتها البكر مثل الصلابة العالية، والمقاومة الجيدة للمواد الكيميائية والرطوبة، والعزل الممتاز ضد الحرارة والكهرباء، والقدرة على التشكيل في الأفلام. بسبب هذه الخصائص، يتزايد استخدام مادة PET المعاد تدويرها في تصنيع منتجات التعبئة والتغليف مثل الأكياس والزجاجات والحاويات لكل من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفقًا للتقرير الوطني الأمريكي لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بعد الاستهلاك الصادر عن مجلس الكيمياء الأمريكي وجمعية إعادة تدوير البلاستيك، ارتفعت معالجة مواد زجاجات PET المعاد تدويرها، من المصادر المحلية والمستوردة مجتمعة، بمقدار 119 كيلو طن في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه في عام 2017.

يجد البولي بروبلين المعاد تدويره تطبيقًا في تصنيع العديد من المنتجات المنزلية والسلع الاستهلاكية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأمتعة والألعاب. علاوة على ذلك، ونتيجة لاستخدامه المكثف في إنتاج قطع غيار السيارات، فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بثاني أسرع معدل. على الجانب الآخر، يتم استخدام البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) في صناعة العبوات غير الغذائية مثل زجاجات المنظفات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى نمو كبير في هذا القطاع في سوق الأمريكتين للمواد البلاستيكية المعاد تدويرها.

عن طريق التطبيق

قطاع التعبئة والتغليف ينمو بأسرع معدل خلال الفترة المتوقعة

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم سوق البلاستيك المعاد تدويره في الأمريكتين إلى التعبئة والتغليف والبناء والسيارات وغيرها. يتم تقسيم قطاع التعبئة والتغليف أيضًا إلى التغليف غير الغذائي وصناعة تغليف المواد الغذائية. تُستخدم أنواع البلاستيك المعاد تدويرها بشكل أساسي في تصنيع منتجات التعبئة والتغليف لأنها عادة ما تكون غير مكلفة مقارنة ببدائلها البلاستيكية الخام. يتزايد الطلب على التغليف بسرعة لحماية المنتجات القيمة من الأضرار المحتملة الناجمة عن العوامل البيئية. كما أدى فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى زيادة الطلب على منتجات التعبئة والتغليف، وخاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية. ونظرًا لهذه العوامل، من المتوقع أن يتوسع قطاع التغليف بأسرع معدل في السوق.

من ناحية أخرى، مع استقرار قطاع البناء في البلدان الناشئة مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو بعد كوفيد-19، من المتوقع أن يتوسع الطلب على السلع القائمة على البوليمر مثل بلاط الأسقف والأخشاب البلاستيكية ومنتجات العزل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع القائمة على البوليمر. في نمو كبير لهذا القطاع في السنوات المقبلة.

تحليل سوق البلاستيك المعاد تدويره في الأمريكتين

بلغ حجم السوق في الولايات المتحدة 1,862.2 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وسيطرت الولايات المتحدة على حصة سوق البلاستيك المعاد تدويره في أمريكا بسبب الطلب الكبير على تصنيع منتجات التعبئة والتغليف في البلاد، وهو ما استلزمه زيادة مبيعات التجزئة. وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة إحصاءات منتجي صناعة البلاستيك التابعة لمجلس الكيمياء الأمريكي، نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.6٪ خلال السنة المالية 2018-2019 بسبب تحسن الاستقرار المالي وزيادة تعزيز الطلب على منتجات التعبئة والتغليف في البلاد. علاوة على ذلك، استثمرت شركات بارزة مثل شركة كوكا كولا وبيبسيكو بكثافة في استخدام زجاجات PET المعاد تدويرها لتغليف منتجات المشروبات الخاصة بها، وبالتالي تعزيز الطلب على المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في البلاد.

من المتوقع أن ينمو سوق البلاستيك المعاد تدويره في أمريكا في كندا خلال الفترة المتوقعة حيث تسعى الحكومة إلى فرض حظر على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2021. وذكر تقرير صادر عن جمعية صناعة البلاستيك الكندية أن استخدام البلاستيك المعاد تدويره الكندي- زادت نسبة استخدام PET في زجاجات الأطعمة والمشروبات، والزجاجات غير الغذائية، والأربطة، والمنتجات النهائية المصنوعة من الألياف بشكل عام منذ عام 2017.

من ناحية أخرى، تبنت دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو وتشيلي بنشاط تدابير للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام لمراقبة البيئة المتدهورة في المنطقة. في كولومبيا، تم حظر منتجات التغليف البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل حجمها عن 30 × 30 سم، في حين تم تضخيم الضريبة على المنتجات الأكبر حجما بنسبة 100٪ في عام 2019. ومن ناحية أخرى، كانت تشيلي أول دولة في أمريكا اللاتينية توقع على اتفاقية البلاستيك. Pact، هي مبادرة للتحكم بشكل تعاوني في تأثير المواد البلاستيكية على البيئة. أدت القيود التي طبقتها الاتفاقية إلى تقليل استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. على سبيل المثال، انخفضت مبيعات الأكياس البلاستيكية بمقدار 16 ألف طن في عام واحد منذ توقيع الاتفاقية في أغسطس 2018. ويوفر الانخفاض في استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فرصة كبيرة للشركات العاملة في سوق المواد البلاستيكية المعاد تدويرها لتحل محلها. مثل هذه المواد البلاستيكية مع عروضهم.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

سيكون ابتكار المنتجات والشراكات مع المستخدمين النهائيين مجالات التركيز الرئيسية للاعبين في السوق

يعد ابتكار المنتجات والشراكات مع المستخدمين النهائيين من الاستراتيجيات المهمة التي تنفذها الشركات للحفاظ على مكانتها في السوق. فيوليا هي الشركة الأبرز ذات الصلة بالسوق. تدير الشركة أكثر من 670 منشأة لإدارة النفايات ومعالجتها في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم بإعادة تدوير حوالي 600 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويًا. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الراتنجات بما في ذلك البولي إيثيلين الموسع والبولي بروبيلين الموسع وغيرها. والشركة هي عضو مؤسس في التحالف لإنهاء النفايات البلاستيكية، وهو عبارة عن تعاون يضم أكثر من 40 مصنعًا ومستخدمًا نهائيًا للمواد البلاستيكية لتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والقضاء عليها في البيئة.

قائمة الشركات الرئيسية الموجودة في سوق المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في أمريكا:

• شركة Custom Polymers, Inc. (الولايات المتحدة)


• شركة بلاستيباك القابضة (الولايات المتحدة)


• مجموعة السويس (فرنسا)


• بي شوينبيرج وشركاه (الولايات المتحدة)


• شركة فريش باك (الولايات المتحدة)


• بوليمرات الخط الأخضر (الولايات المتحدة)


• شركة الترا بولي (الولايات المتحدة)


• شركة Clear Path Recycling, LLC (الولايات المتحدة)


• أفانغارد إنوفيتيف (الولايات المتحدة)


• دلتا للبلاستيك (الولايات المتحدة)


• فيوليا (فرنسا)


• شركة UltrePET LLC (الولايات المتحدة)


• بيوسيركولو (كولومبيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2019:تعاونت Top Terra وBiocírculo من أجل إنتاج زجاجات من مواد خام مُعاد تدويرها بنسبة 100% لعلامتها التجارية للمنظفات السائلة. وتسعى المبادرة إلى تجنب الإنتاج غير الضروري لمزيد من المواد الخام، وتقليل التأثير البيئي، وتقديم خيار مستدام للمستخدمين.


• سبتمبر 2019 –كشفت شركة Avangard Innovative عن خططها لبناء ثلاث منشآت بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لاستعادة وتكوير الأفلام البلاستيكية في عام 2020. وستقع المصانع في هيوستن ونيفادا والمكسيك، وتبلغ قدرة كل منها حوالي 45.4 كيلو طن سنويًا. تدير الشركة حاليًا مصنعًا لإعادة التدوير في هيوستن، حيث يتعامل مع 21.8 كيلو طن من أفلام LDPE سنويًا.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق البلاستيك المعاد تدويره في أمريكا العالمية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والأنواع والتطبيقات. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة