حجم سوق أحواض بناء السفن الرقمية وحصتها وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع حوض بناء السفن (التجاري والعسكري)، حسب منصة التكنولوجيا (أتمتة العمليات الروبوتية، والتصنيع الإضافي، والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، وغيرها)، حسب مستوى الرقمنة (شبه رقمي) حوض بناء السفن، حوض بناء السفن الرقمي بالكامل) والتوقعات الإقليمية، 2021-2028

بلغ حجم سوق أحواض بناء السفن الرقمية العالمية 963.6 مليون دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق من 1,129.6 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 3,444.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.27٪ في الفترة 2021-2028. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أحواض بناء السفن الرقمية بحصة سوقية بلغت 33.55٪ في عام 2020.

لقد كان التأثير العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) مذهلاً وغير مسبوق، حيث شهدت صدمة الطلب السلبية في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق العالمي انخفاضًا بنسبة -9.50٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. يُعزى الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

يُعرف اعتماد قدرات الصناعة 4.0 في تصميم السفن البحرية وتصنيعها وصيانتها باسم حوض بناء السفن الرقمي. تستخدم أحواض بناء السفن قدرات مثلإنترنت الأشياء (IoT)والأنظمة الفيزيائية السيبرانية (CPS) لترقية أحواض بناء السفن لعالم متقدم تقنيًا. تُستخدم أنظمة مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد والمسح ثلاثي الأبعاد والطباعة ثلاثية الأبعاد والتوائم الرقمية وغيرها في رقمنة حوض بناء السفن. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على التحديث في بناء السفن إلى دفع نمو هذا السوق.

تأثير كوفيد-19

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي على صناعة الشحن وبناء السفن

تسببت جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، التي اندلعت في عام 2020، في خسائر في عدد من الشركات، بما في ذلك الصناعة البحرية. واضطرت أحواض بناء السفن وشركات بناء السفن والموردين من المستوى 2 والمستوى 3 إلى تعديل أساليب عملهم من أجل الامتثال للقوانين والمحظورات الحكومية، مما أدى إلى تعليق عمليات بناء السفن.

• على سبيل المثال، أوقف حوض بناء السفن فينكانتيري في إيطاليا جميع الإنتاج بالكامل بين مارس وأبريل.

علاوة على ذلك، وبسبب انخفاض الطلب على النقل البحري والتجارة، تم إلغاء طلبات السفن الجديدة. تعد السفن السياحية القسم الأكثر ربحية في بناء السفن لأحواض بناء السفن الأوروبية. ومع ذلك، نظرًا لانخفاض سفر الركاب عبر البحر أثناء تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، تم ربط السفن السياحية وترسو، مما تسبب في تأخير تسليم الرحلات البحرية وإلغاء الطلبات في حالات قليلة.

وبسبب تراجع عمليات التصنيع، أوقف الوباء رقمنة أحواض بناء السفن.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون هذا الحادث حافزًا للرقمنة، مما يؤدي إلى زيادة إمكانات التقنيات الآلية المتقدمة في صناعة بناء السفن. ارتفع الطلب على أتمتة بناء السفن استجابة لنقص العمالة الذي نشأ أثناء الوباء.

أحدث اتجاهات سوق بناء السفن الرقمية

يعد الطلب المتزايد على التصنيع الإضافي اتجاهًا بارزًا

يمكن للتصنيع الإضافي المعروف أيضًا باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد طباعة النموذج ثلاثي الأبعاد رقميًا في وقت أقل جدًا. أتاحت التطورات التكنولوجية الحديثة في الطابعات ثلاثية الأبعاد طباعة مكونات أكبر أيضًا. مادةالطباعة ثلاثية الأبعادلم يعد يقتصر على البلاستيك بعد الآن. يمكن لأنظمة الطابعة المتقدمة أيضًا إنشاء أجزاء من المعدن، باستخدام تقنية دمج الجسيمات عالية السرعة. إن اعتماد التصنيع الإضافي في أحواض بناء السفن يمكن أن يقلل من وقت إصلاح النظام حيث يمكن طباعة الجزء التالف واستبداله.

• في أكتوبر 2020، طورت Wartsila أداة رفع مصنوعة من ألياف الكربون باستخدام عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومن المتوقع أن يتم استخدام الأداة المطبوعة ثلاثية الأبعاد كقطعة مخصصة من الأجهزة حتى تتمكن سفن الشحن من نقل أجزاء المحرك الثقيلة.

العوامل الدافعة

زيادة استخدام إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) في بناء السفن لتعزيز النمو

ومن خلال دمج قدرات الاتصال الخاصة بإنترنت الأشياء مع التعلم الآلي والبيانات الضخمة، يستفيد حوض بناء السفن الرقمي من إنترنت الأشياء لتحسين مهارات اتخاذ القرار وعمليات التصنيع. من المتوقع أن يرتفع السوق بسبب الاستخدام المتزايد لـ IIoT في صناعة بناء السفن لتعزيز الإنتاج وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

في ديسمبر 2019، اختارت شركة Navantia، وهي حوض بناء السفن الأوروبي، شركة Siemens Digital Industries Software كشريك تكنولوجي لها لرقمنة عملية بناء السفن الخاصة بها

زيادة تطبيق تكنولوجيا الروبوت في صناعة بناء السفن لتعزيز نمو السوق

تركز شركات بناء السفن في جميع أنحاء العالم على أتمتة عمليات التصنيع مثل القطع واللحام والطلاء والتجميع وغيرها لتسريع العملية وتوفير التكلفة. قام العديد من اللاعبين الرئيسيين مثل Hyundai Heavy Industries وSamsung Heavy Industries وDaewoo لبناء السفن والهندسة البحرية بتطبيق روبوتات اللحام لتقليل تكلفة إنتاج السفينة.

• على سبيل المثال، قامت شركة Geoje Shipyard التابعة لشركة Samsung Heavy Industries Co. Ltd. بتطوير العديد من أنظمة الروبوتات مثل روبوتات تنظيف الأنابيب، وروبوتات تسلق الجدران، وروبوتات اللحام الأوتوماتيكية العنكبوتية، وروبوتات التفجير الفراغي، وروبوتاتروبوت التفتيش. سجل حوض بناء السفن Geoje نسبة 68% من معدل أتمتة الإنتاج منذ تركيب هذه الروبوتات.

العوامل المقيدة

ارتفاع رأس المال العامل للأجهزة والبرامج قد يعيق نمو السوق

تتضمن المرحلة الأولى من أتمتة مصنع التصنيع المشتريات والملحقات والبرمجة والتكامل وغيرها. يمكن أن يشكل الإنفاق الرأسمالي الضخم في مرحلة البداية تحديًا لبعض الشركات. إن سعر النظام الصناعي، إلى جانب تكلفة التكامل وتكلفة الصيانة، يجعل من الأتمتة استثمارًا مكلفًا لشركات بناء السفن الصغيرة والمتوسطة. يجد العديد من شركات بناء السفن الصغيرة والمتوسطة صعوبة في جمع أموال ضخمة بسبب انخفاض حجم الإنتاج وتباطؤ العائد على الاستثمار.

علاوة على ذلك، فإن تكلفة البرمجيات مرتفعة أيضًا، ومن المتوقع أن تعيق نمو سوق أحواض بناء السفن الرقمية.

تقسيم سوق أحواض بناء السفن الرقمية

عن طريق تحليل نوع حوض بناء السفن

القطاع التجاري سيهيمن على السوق بسبب زيادة التجارة البحرية

بناءً على نوع حوض بناء السفن، يتم تقسيم السوق إلى تجاري وعسكري. من المتوقع أن يكون القطاع التجاري هو القطاع الأكبر في عام 2020، ومن المتوقع أن يكون القطاع الأسرع نموًا طوال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع التجارة البحرية في جميع أنحاء العالم. وكما ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يتم تنفيذ حوالي 80٪ من التجارة العالمية من حيث الحجم عن طريق البحر، مما يزيد من شراء السفن وبالتالي زيادة الطلب على رقمنة أحواض بناء السفن لتسريع عملية التصنيع.

من المتوقع أن ينمو القطاع العسكري بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة الاستثمار من حكومات العديد من البلدان لتطوير وتنفيذ التوأم الرقمي في تقنيات الدفاع.

عن طريق تحليل منصة التكنولوجيا

فئة أتمتة العمليات الروبوتية ستهيمن على السوق بسبب الطلب المتزايد على الأتمتة.

وينقسم السوق إلى أتمتة العمليات الروبوتية، والتصنيع الإضافي، والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، والتوأم الرقمي، وسلسلة الكتل،إنترنت الأشياء الصناعي (IIOT)، وفئات أخرى تعتمد على منصات التكنولوجيا. نظرًا لزيادة الحاجة إلى أتمتة العديد من عمليات تصنيع السفن بما في ذلك اللحام والقطع والطلاء وغيرها، فمن المتوقع أن يهيمن قطاع أتمتة العمليات الآلية على السوق في عام 2020.

• على سبيل المثال، في عام 2018، ادعى أحد أحواض بناء السفن في أولسان أنه سيعمل على أتمتة عملية اللحام، مما يوفر 9.4 مليون دولار أمريكي سنويًا. أدت الأتمتة إلى خفض وقت اللحام إلى النصف وخفض عدد العمال المهرة بمقدار الثلثين.

نظرًا للاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الروبوتات لأتمتة عملية الإنتاج دون تدخل بشري، فمن المتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب أسرع خلال الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل مستوى الرقمنة

قطاع بناء السفن الرقمي بالكامل يسجل معدل نمو سنوي مركب مرتفعًا بفضل زيادة اعتماد التقنيات المتقدمة

يتم تصنيف السوق إلى أحواض بناء السفن شبه رقمية بالكامل بناءً على مستوى التحول الرقمي. وفي عام 2020، من المتوقع أن يكون حوض بناء السفن شبه الرقمي هو الجزء الأكبر. يمكن ربط الهيمنة بالوعي المتزايد لشركات بناء السفن بالحاجة إلى تحديث عمليات التصنيع الخاصة بها. نظرًا لزيادة استخدام IIOT، والواقع المعزز، والتوائم الرقمية، وغيرها من التقنيات المتطورة لبناء السفن البحرية، من المتوقع أن يكون حوض بناء السفن الرقمي بالكامل هو السوق الأسرع توسعًا خلال فترة التوقعات.

رؤى إقليمية

يتم تقسيم السوق العالمية بناءً على المنطقة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ومع حجم سوق يبلغ 323.3 مليون دولار أمريكي في عام 2020، من المتوقع أن تحصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في السوق وتنمو بمعدل نمو سنوي مركب أسرع خلال الفترة المتوقعة. إن شركات بناء السفن الكبرى مثل دايو لبناء السفن، والهندسة البحرية، وشركة صناعة بناء السفن الصينية، من بين شركات أخرى، مسؤولة عن هيمنة المنطقة على قطاع بناء السفن الرقمي.

ووفقا لتقرير منشور، يتم إنتاج 90 بالمائة من سفن الشحن العالمية في كوريا الجنوبية واليابان والصين. ونتيجة لذلك، فإن وجود شركات بناء السفن في المنطقة يساعد في رقمنة أحواض بناء السفن.

من المتوقع أن يتطور السوق في أوروبا بشكل ملحوظ مع قيام شركات بناء السفن الأوروبية بزيادة استثماراتها في تكنولوجيا الروبوتات الآلية للعمليات الصناعية.

من المتوقع أن ينمو قطاع أمريكا الشمالية بسبب زيادة مبادرات البحث والتطوير لرقمنة أحواض بناء السفن من قبل الشركات الرئيسية مثل Altair Engineering Inc. وغيرها.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يستخدم اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الاستثمار والتعاون والشراكات وغيرها لزيادة إمكاناتهم في السوق

تركز الشركات على أتمتة عملية التصنيع خلال السنوات القليلة الماضية. تتخذ العديد من الشركات مبادرات لاعتماد الرقمنة في بناء السفن. وقد حدثت زيادة في الاستثمارات في تحديث القدرات لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. يتعاون اللاعبون مثل SAP وAccenture لتطوير حل جديد للأداة السحابية من SAP والذي سيساعد شركات بناء السفن على إدارة تجارب العملاء والعمليات التجارية بكفاءة. يقوم اللاعبون في السوق باستثمارات في البحث والتطوير لتصميم تكنولوجيا روبوتية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياءالواقع المعزز (AR).

قائمة الشركات الرئيسية الموجودة في سوق بناء السفن الرقمية هي:

• آي إف إس أب(السويد)


• بيماميك أوي (فنلندا)


• أنظمة داسو (فرنسا)


• بي أيه إي سيستمز(المملكة المتحدة.)


• شركة ألتير الهندسية (الولايات المتحدة)


• شركة أفيفا جروب(المملكة المتحدة.)


• وارتسيلا (فنلندا)


• كوكا ايه جي (ألمانيا)


• مجموعة دامن لبناء السفن (هولندا)


• بروستيب إيه جي (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يونيو 2021– أطلقت الأحواض الجافة العالمية مشروع التحول الرقمي لزيادة الكفاءة التشغيلية. أعلنت الشركة عن استخدام IFS Cloud لإدارة الأصول وتخطيط الموارد، وتعزيز أنظمتها ووضع الأساس للانتقال إلى حوض بناء السفن الرقمي.


• في فبراير 2021- وقعت مجموعة Damen Shipyard Group وSea Machines Robotics اتفاقية تعاون لمواصلة التحقيق في اعتماد وظيفة تجنب الاصطدام على متن سفن Damen. يدعم هذا التعاون استراتيجية Damen للتحول الرقمي، وزيادة الاستدامة، والتميز التشغيلي

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للصناعة ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل اللاعبين الرئيسيين، وأنواع أحواض بناء السفن، ومنصة التكنولوجيا، ومستوى التحول الرقمي لأحواض بناء السفن الرقمية. علاوة على ذلك، يقدم تقرير البحث رؤى حول اتجاهات سوق أحواض بناء السفن الرقمية، والمشهد التنافسي، والمنافسة في السوق، وتسعير المنتجات، وحالة السوق، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل الرئيسية المذكورة أعلاه، فهو يشمل العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في حجم السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة