حجم سوق النظارات الطبية في أوروبا، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب الفئة العمرية (أقل من 18 عامًا، و18-45 عامًا، و45-55 عامًا، وأكثر من 55 عامًا)، حسب المنتج {العدسات (رؤية واحدة، ثنائية البؤرة، والتقدمية)} والإطارات (المعادن الكاملة، المركبة، البلاستيكية، بدون إطار، وغيرها)، حسب التطبيق (قصر النظر، طول النظر الشيخوخي، أخرى)، حسب توقعات قناة التوزيع (عيادات العيون، ومتجر البيع بالتجزئة، والمتاجر عبر الإنترنت)، 2020-2027

بلغ حجم سوق النظارات الطبية في أوروبا 23.92 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 31.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

الخطأ الانكساري هو حالة مرضية منتشرة في العين تؤدي إلى ضعف الرؤية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 153 مليون شخص فوق الخامسة من العمر على مستوى العالم من ضعف البصر، ومن بينهم نحو 8 ملايين مصابون بالعمى التام. يقع السكان الذين يعانون من ضعف البصر بشكل رئيسي في العالم المتقدم بسبب ارتفاع معدل انتشار أمراض العيون مثل قصر النظر، طول النظر الشيخوخي، مد البصر، وما إلى ذلك، بين قاعدة سكانية ضخمة من كبار السن.

وفقا لبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، فإن الشيخوخة هي الأعلى في الدول الأوروبية مقارنة بالعالم. وهذا يزيد من القاعدة السكانية للأفراد ضعاف البصر مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النظارات الطبية.

يعتمد سوق النظارات الطبية في أوروبا بشكل أساسي على عوامل مثل وجود العديد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، وارتفاع معدل تشخيص اضطرابات العين، وتغطية التأمين الصحي لغالبية السكان، والاقتصاد المتقدم الذي يوفر منتجات رعاية الرؤية الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع عدد كبار السن، والاستخدام المتزايد للشاشات مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتلفزيون وما إلى ذلك، والابتكارات الهامة في مواد العدسات، من شأنها أن تزيد الطلب على النظارات الطبية خلال فترة التوقعات.

إغلاق متاجر البصريات وسط تفشي فيروس كورونا (COVID-19) لإعاقة مبيعات المنتجات في أوروبا

استجابة لوباء كوفيد-19، تم فرض الإغلاق في الدول الأوروبية للحد من انتشار العدوى. ومع ذلك، أظهر هذا تأثيرًا سلبيًا على صناعة النظارات. ويرجع ذلك أساسًا إلى الاقتصادات المضطربة، والتحديات التي فرضتها سلاسل التوريد المضطربة، وإغلاق متاجر البيع بالتجزئة، وعيادات العيون، ومراكز قياس البصر، وتأجيل جميع الإجراءات غير الأساسية.

يتجنب الناس زيارة أخصائيي البصريات خوفًا من الإصابة بالعدوى. علاوة على ذلك، أدى انخفاض الإنفاق على العلامات التجارية الفاخرة إلى انخفاض إيرادات مبيعات شركات النظارات الكبرى. على سبيل المثال، شهدت شركة Essilor Luxottica، إحدى الشركات الرئيسية في قطاع النظارات الطبية، انخفاضًا بنسبة 5.1% في قطاع العدسات التشغيلية والأدوات البصرية في الربع الأول وانخفاضًا بنسبة 41% في الربع الثاني من عام 2020. ومع ذلك، سيساعد التركيز المتزايد على المبيعات عبر الإنترنت وزيادة اعتماد التطبيب عن بعد اللاعبين في السوق على إعادة المبيعات إلى وضعها الطبيعي بحلول الربع الأول من عام 2021.

أحدث الاتجاهات

تزايد الطلب على العدسات المضادة للانعكاس والواقية من الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في توليد الإيرادات

يمكن لطبقات العدسات أن تعزز متانة وأداء ومظهر أي عدسات (رؤية واحدة أو عدسات ثنائية البؤرة أو عدسات تقدمية). يزيل الطلاء المضاد للانعكاس (AR) الوهج الناتج عن الضوء المنعكس من العدسات، وأصبح خيارًا شائعًا هذه الأيام.

مع التخلص من الانعكاسات، توفر العدسات المطلية بالواقع المعزز رؤية أفضل أثناء القيادة الليلية والراحة أثناء استخدام الكمبيوتر أو قراءة الكتب. وبالمثل، فإن العدسات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية تحمي العينين من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. تساهم هذه الفوائد في الطلب المتزايد عليها وبالتالي تقود سوق النظارات الطبية في أوروبا.

العوامل الدافعة

زيادة انتشار ضعف البصر لدفع عجلة النمو

يتزايد استخدام الوسائل البصرية مثل النظارات والعدسات اللاصقة بين السكان بشكل كبير مع تقدم العمر. وفقًا لجمعية أبحاث الرؤية وطب العيون، فإن حوالي 70% من الأشخاص في المملكة المتحدة و63% في ألمانيا يرتدون النظارات. تبلغ نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق والذين يرتدون نظارات تصحيحية حوالي 100%. وبالمقارنة، فإن أقل من 50% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا يستخدمون القراءة أو الوسائل البصرية.

وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق من 12.5 مليونًا في عام 2019 إلى 15.2 مليونًا في عام 2030. وبالمثل، في ألمانيا، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر من 18.0 مليونًا في عام 2019 إلى 21.8 مليونًا في عام 2030. .

وبالتالي، من المرجح ملاحظة اتجاه تصاعدي في استخدام النظارات الطبية بسبب شيخوخة السكان واضطرابات العيون الكامنة في هذين البلدين.

العوامل المقيدة

تزايد اعتماد العمليات الجراحية الانكسارية المعتمدة على الليزر لتقييد نمو السوق 

لقد شهدنا في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية عددًا متزايدًا من العمليات الجراحية مثل الجراحة الانكسارية أو تصحيح الرؤية بالليزر لتصحيح ضعف البصر. ومن المتوقع أن يؤدي الاختراق المتزايد للمنتجات الجراحية المتقدمة ذات التدخل الجراحي البسيط، والتوافر العالي للجراحين المهرة، والسداد المناسب إلى دفع نمو هذه الإجراءات في هذه البلدان. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي التفضيل المتزايد لتصحيح الرؤية الجراحي إلى إعاقة سوق النظارات الطبية في أوروبا خلال الفترة المتوقعة.

التقسيم

حسب تحليل الفئة العمرية

ارتفاع معدل انتشار الأخطاء الانكسارية بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لدفع نمو القطاع

استحوذت شريحة الفئة العمرية التي يزيد عمرها عن 55 عامًا على الحصة الأكبر من السوق في عام 2019. ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل نمو كبير بسبب ارتفاع نسبة السكان تحت هذه الفئة العمرية في أوروبا المعرضة لمرض الانكسار. خطأ خلال فترة التوقعات.

على سبيل المثال، وفقًا لمقال بحثي نشره مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، بحلول نهاية عام 2014، كان يعيش في ألمانيا حوالي 81.2 مليون شخص، منهم 22.2 مليون يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر. وفي عام 2050، سيرتفع هذا الرقم إلى أكثر من ثلث السكان.

عن طريق تحليل المنتج

قطاع العدسات للسيطرة على السوق

استنادا إلى المنتج، تم تصنيف السوق إلى العدسات والإطارات.

ومن بينها، استحوذ قطاع العدسات على حصة كبيرة من السوق بسبب ارتفاع تكلفة العدسات مقارنة بالإطارات.  من المرجح أن يؤدي التقدم التكنولوجي في أنواع العدسات، والاستخدام المتزايد للعدسات التقدمية وثنائية البؤرة، وارتفاع الطلب على الطلاءات المتقدمة على العدسات إلى دفع نمو القطاع خلال فترة الدراسة.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الإطارات نموًا ملحوظًا خلال الفترة المتوقعة بسبب الاعتماد المتزايد على الإطارات العصرية والمناسبة للموضة، وزيادة إطلاق المنتجات الجديدة، وزيادة الإنفاق على الفئة المتميزة من منتجات النظارات.

عن طريق تحليل التطبيق

استخدام النظارات لتصحيح البصر الشيخوخي يؤدي إلى هيمنة القطاع

بناءً على التطبيق، تم تصنيف السوق إلى قصر النظر، وطول النظر الشيخوخي، وغيرها.

من المرجح أن يمتلك قطاع طول النظر الشيخوخي حصة مهيمنة من السوق مدفوعًا بتزايد عدد السكان في الفئة العمرية التي تزيد عن 40 عامًا وما يرتبط بها من اضطرابات الرؤية القريبة التي تعاني منها هذه الفئة العمرية. عدسات النظارات المستخدمة في هذه الفئة هي عدسات تقدمية وأكثر تكلفة من العدسات الأخرى. وهذا يساهم في ارتفاع حصة الإيرادات لهذا القطاع. سيواصل هذا القطاع هيمنته من خلال التوسع بأعلى معدل نمو خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

زيادة اعتماد خدمات الإنترنت لزيادة مبيعات المتاجر عبر الإنترنت

بناءً على قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى عيادات العيون ومتاجر البيع بالتجزئة والمتاجر عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع متاجر البيع بالتجزئة على حصة الأسد في السوق نظراً لكثرة عددهانظاراتشراؤها من منافذ البيع بالتجزئة وزيادة الاعتماد على شراء النظارات من خلال تجربتها فعليًا في المتجر.

ومع تطور نمط شراء المستهلكين، وسهولة التكنولوجيا، والاختراق العالي للإنترنت في الدول الأوروبية، من المرجح أن يتصاعد بيع النظارات عبر الإنترنت، مدعومًا بالقيود الوبائية للانتقال خارج المنزل.

رؤى قطرية

بلغت قيمة ألمانيا 5.24 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وتعزى هذه الهيمنة إلى القاعدة السكانية الضخمة، والإنفاق المرتفع على العلامات التجارية الفاخرة، والإدخال المتزايد للإطارات والعدسات المتقدمة في البلاد، والعديد من كبار السن الذين يحتاجون إلى عدسات تقدمية عالية التكلفة. العدسات.

تليها ألمانيا، استحوذت فرنسا على نسبة كبيرة من السوق بسبب ارتفاع تكلفة النظارات في البلاد. يؤدي ارتفاع الدخل المتاح للسكان إلى زيادة الطلب على النظارات المتميزة في البلاد.

من المتوقع أن ينمو السوق في إيطاليا بسرعة عالية بسبب الاحتياجات الكبيرة غير الملباة، والوجود الكبير لعمالقة النظارات، وزيادة الوعي بالعناية بالعيون في البلاد.

من المرجح أن ينمو السوق في بقية الدول الأوروبية بمعدل نمو كبير بسبب الإنفاق المتزايد على العلامات التجارية الفاخرة، وتزايد عدد السكان، والاختراق العالي لأنواع العدسات المتقدمة تقنيًا، والتوسع الاستراتيجي للاعبين الرائدين في هذه البلدان.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

عروض المنتجات القوية التي يقدمها اللاعبون الرئيسيون لدفع نمو صناعة النظارات الطبية

سوق النظارات الطبية في أوروبا مجزأ، حيث يقدم العديد من اللاعبين عدسات وإطارات من مواد وأنواع مختلفة. يساهم اللاعبون مثل Essilorluxottica وFielmann وSafilo Group وRODENSTOCK GMBH بحصة كبيرة في السوق. تعمل Essilorluxottica على تعزيز موقعها الاستراتيجي في السوق من خلال التركيز على إنتاج العدسات والإطارات المختلفة في السوق.

في أكتوبر 2020، أطلقت Essilor عدسة Stellest، وهي جيل جديد من حلول عدسات النظارات، في معركتها ضد قصر النظر. ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين المشاركين في السوق شركة هويا ومجموعة سافيلو وشركة نيكون 

قائمة اللاعبين الرئيسيين في السوق:

• ايسيلور لوكسوتيكا(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• رودنستوك شركة محدودة(ميونخ، ألمانيا)


• Safilo Group S.p.A. (بادوفا، إيطاليا)


• البصريات الأصغر سنا(تورانس، الولايات المتحدة)


• شركة فيلمان إيه جي (هامبورج، ألمانيا)


• نيكون البصرية في المملكة المتحدة. LTD (شركة نيكون) (طوكيو، اليابان)


• مجموعة كارل زايس ميديتيك (أوبركوتشن، ألمانيا)


• شركة هويا (طوكيو، اليابان)


• لاعبين بارزين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2020: أعلنت شركة Carl Zeiss Meditec AG عن إطلاق تقنية ZEISS UVClean، وهي عبارة عن جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية فئة C خاص بقياس البصر، مصمم لمحترفي العناية بالعيون فيما يتعلق بالعدسات والإطارات.


• أكتوبر 2020:أعلنت شركة Essilor عن إطلاق عدسة Stellest، وهي جيل جديد من حلول عدسات النظارات في الحرب ضد قصر النظر.

تغطية التقرير

يوفر تقرير أبحاث سوق النظارات الطبية في أوروبا معلومات تفصيلية بخصوص الأفكار المختلفة للسوق. بعضها عبارة عن محركات النمو، والقيود، والمشهد التنافسي، والتحليل الإقليمي، والتحديات. كما يقدم تصويرًا تحليليًا لاتجاهات السوق وتقديراته لتوضيح استراتيجيات الاستثمار القادمة. المعلومات التي تم جمعها في التقرير مأخوذة من عدة مصادر أولية وثانوية.

نطاق التقرير والتجزئة