حجم سوق المنغنيز الحديدي، وحصته وتحليل الصناعة، حسب الدرجة (FeMn عالي الكربون، وFeMn متوسط ​​الكربون، وFeMn منخفض الكربون)، حسب التطبيق (الحديد والصلب، وسبائك الصلب، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغ حجم سوق المنغنيز الحديدي العالمي 79.27 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 82.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 112.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032). سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المنغنيز الحديدي بحصة سوقية بلغت 39.72٪ في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق المنغنيز الحديدي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 12.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا باستخدام المنتج في الصلب و صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ.

المنغنيز الحديدي (FeMn) عبارة عن سبيكة حديدية تحتوي على نسبة عالية من المنغنيز. يعتبر خام المنغنيز مادة مهمة لإنتاج FeMn. تتكون سبائك المنغنيز الحديدية من درجات مختلفة من المنغنيز السيليكوني والمنغنيز الحديدي، والتي تستخدم لتوفير عنصر رئيسي لصناعة الصلب. يعد إنتاج الصلب المتزايد في جميع أنحاء العالم عاملاً رئيسياً يدفع نمو السوق. يتم استخدام المنتج كمزيل للغازات، ومزيل للأكسدة، وفولاذ منزوع الكبريت، لإزالة النيتروجين (N) والعناصر الخطرة الأخرى التي يتم العثور عليها أثناء عملية صهر الحديد. كما أنه يحسن الخواص الميكانيكية مثل مقاومة التآكل والصلابة من الفولاذ الخاص. في الوقت الحاضر، يتم تطبيق درجات FeMn في عدد كبير ومتزايد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية.

أثر جائحة فيروس كورونا المستمر على العديد من صناعات التعدين. أدت قيود الاستيراد والتصدير إلى اضطرابات في الطلب والعرض لخام المنغنيز. علاوة على ذلك، كان لإجراءات الإغلاق على الصعيد الوطني تأثير كبير على التسعير وسلاسل التوريد العالمية. تصدر الهند كمية كبيرة من السبائك الحديدية. انخفض الطلب على هذه السبائك الحديدية بسبب انخفاض صناعة الصلب وضعف سوق التصدير. أثر عدم التطابق بين العرض والطلب في صناعة السبائك الحديدية على إنتاج الصلب العالمي.

ومع ذلك، مع الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا في الهند، قد تفقد صناعة الصلب نموها الحتمي. كانت معظم مصانع الصلب في الهند تزود المستشفيات بالأكسجين الطبي السائل (LMO) بسبب النقص المستمر في الأكسجين المتاح. على سبيل المثال، في أبريل 2021، أعلنت شركة Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) عن توفر أكثر من 500 طن من مخزون الكائنات الحية المحورة في مصنعها في أنجول بالهند. سيتم توفير الأكسجين السائل للمستشفيات بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

اتجاهات سوق الحديد والمنغنيز

تعتبر عملية الدوبلكس أكثر استدامة من عملية الإنتاج التجاري

يتم الإنتاج التجاري لـ FeMn من خلال تقليل الصهر الكربوثيرمي لخامات المنغنيز (Mn) باستخدام تقنيات الفرن العالي (BF) وفرن القوس المغمور (SAF). فحم الكوك المعدني هو مادة اختزال الكربون الصلبة الرئيسية المستخدمة في تكنولوجيا SAF. ومع ذلك، فإن الغاز الطبيعي، الغني بالميثان، يعد بديلاً أكثر استدامة لاختزال إنتاج الحديد والمنغنيز والمعادن مقارنة بالغاز.فحم الكوك المعدني.

إن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الكربون الصلب هو وسيلة للمضي قدما في التنمية المستدامة. تتكون العملية المزدوجة المتكاملة من حقن الغاز الطبيعي في FeMn المنصهر مما ينتج عنه الهيدروجين والكربون حيث يقوم الكربون المذاب في حمام المعدن المنصهر باختزال أكسيد المغنيسيوم (MnO) من الخبث المنصهر الموجود والذي يتم إنتاجه من صهر خام المنغنيز.  لذلك، تعتبر عملية الطباعة على الوجهين هي النهج الأكثر استدامة، حيث تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40٪ تقريبًا عن SAF واستهلاك أقل للطاقة الكهربائية بنسبة 50٪ تقريبًا.

عوامل نمو سوق الحديد والمنغنيز

زيادة الطلب على الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعة البناء والتشييد لدفع نمو السوق

باعتباره مادة ممتازة مقاومة للتآكل، وصلابة، ويوفر خصائص قوة جيدة، يعد الفولاذ المقاوم للصدأ مادة مهمة تستخدم في صناعة البناء والتشييد لأنها توفر القوة والدعم لهياكل البناء. الاستخدام الأكثر شيوعًا للفولاذ المقاوم للصدأ في البناء هو الكسوة المعمارية والدرابزين والأسقف وأنظمة الصرف الصحي والمياه والمثبتات. بالنسبة للتصميمات الإنشائية، يتم استخدامه للعوارض والأعمدة والمظلات والأفنية وسقائف حمامات السباحة والسلالم الخارجية والهياكل المعمارية العامة، في الغالب من أجل المظهر الجمالي. وفقًا للجمعية العالمية للصلب، تشغل صناعة البناء والتشييد حوالي 52% من الفولاذ.

تعتبر الهياكل الفولاذية أخف بكثير من نظيراتها الخرسانية وتتطلب أساسات أقل اتساعًا، مما يقلل من التأثير البيئي الإجمالي. يعتبر الفولاذ مادة موفرة للطاقة، حيث تشع الحرارة منها بسرعةتسقيف الصلبويخلق بيئة منزلية أكثر برودة في المناطق المناخية الحارة. في المناخات الباردة، تكون جدران الألواح الفولاذية المزدوجة معزولة جيدًا لاحتواء الحرارة.

وبالتالي، فإن الاستخدام المتزايد للفولاذ المقاوم للصدأ لصنع الجسور والهياكل المعمارية ومشاريع البناء الأخرى سيزيد من نمو سوق المنغنيز الحديدي. يعد FeMn منخفض الكربون مكونًا أساسيًا لصنع الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة والفولاذ منخفض السبائك.

ارتفاع الطلب من صناعة السيارات لتعزيز نمو السوق

يعد الطلب المتزايد من صناعة السيارات محركًا مهمًا لدفع السوق. يعتبر المنغنيز الحديدي، وهو عبارة عن سبيكة حديدية تحتوي على نسبة عالية من المنغنيز أو الكربون، أمرًا بالغ الأهمية في قطاع السيارات نظرًا لقوة الشد العالية والمتانة والمقاومة للحرارة وخصائصه المضادة للأكسدة. مع نمو صناعة السيارات، مدفوعًا بالطلب على سيارات الركاب والتقنيات الموفرة للوقود، تزداد الحاجة إلى المنغنيز الحديدي للتطبيقات في الفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الزهر ومكونات السيارات الأخرى.

ويتزايد الطلب على المنتجات بشكل أكبر من خلال إنتاج درجات الفولاذ عالية القوة الضرورية لإطارات المركبات ومكوناتها، خاصة مع ظهور السيارات الكهربائية وتركيز الصناعة على معايير السلامة والأداء. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير، مدعومًا بتوسع قطاع السيارات والدور الحيوي للسبائك في تعزيز خصائص الفولاذ لتطبيقات السيارات.

العوامل المقيدة

التأثيرات السمية العصبية لدى العمال المعرضين لمصانع الإنتاج قد تؤثر على النمو

يعتبر المنغنيز (Mn) من العناصر الغذائية الأساسية، على الرغم من أن التسمم بالمنجنيز، الناجم عن التعرض المفرط، قد يسبب سمية عصبية أو تلفًا عصبيًا لدى الأطفال والبالغين. يعتبر الأطفال عرضة للآثار الصحية للتعرض للمنغنيز، مما يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة، وعجز معدل الذكاء، والعجز الحسي. قد تشكل التأثيرات السمية العصبية المبكرة لدى العمال المعرضين للمغنيسيوم في مصنع إنتاج FeMn وSiMn تهديدًا للنمو الإجمالي للسوق. 

تحليل تجزئة سوق الحديد المنغنيز

حسب تحليل الصف

شريحة FeMn عالية الكربون للسيطرة على السوق

بناءً على الدرجة، يتم تقسيم السوق إلى عالي الكربون ومتوسط ​​الكربون ومنغنيز الحديد منخفض الكربون.

من المتوقع أن يهيمن قطاع المنغنيز الحديدي عالي الكربون (HcFeMn) على السوق في السنوات القادمة. إنها السبائك الحديدية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع وتحتوي على محتوى منجنيز يتراوح من 70% إلى 80% بالوزن ومحتوى كربون من 6% إلى 8% بالوزن. يتم بيع غالبية FeMn في شكل عالي الكربون، يحتوي على الكربون بين 2% و7.5%. يتم استخدامه بشكل عام في إنتاج منتجات الفولاذ الكربوني المسطح. أثناء الإنتاج العالي للكربون، تؤثر المعلمات مثل الوقت وأساسية الشحن ودرجة الحرارة على استرداد المنغنيز. عادة، تؤدي الزيادة في هذه المعلمات إلى زيادة مدى تفاعلات الاختزال الكربوثيرمال، وبالتالي يزيد من استرداد المنغنيز من الشحن.

• يستخدم FeMn متوسط ​​الكربون على نطاق واسع في الصناعات الفولاذية والكيميائية. يتم تصنيعه بعد صهر خام المنغنيز مع محتوى الكربون المتوسط ​​من الفحم أو فحم الكوك في أفران التفجير وأفران القوس الكهربائي. إنه مزيل الكبريت ومزيل الأكسدة الممتاز لإنتاج الصلب. يتم استخدام FeMn منخفض الكربون في الحديد الزهر، حيث يستخدم المنغنيز لمواجهة الآثار السيئة للحديدالكبريت. في صناعة الصلب، يعمل كمزيل للأكسدة، وبالتالي يحسن خصائص عمل الفولاذ.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع الحديد والصلب سيحظى بحصة كبيرة خلال فترة التوقعات

على أساس التطبيق، يتم تقسيم هذا السوق إلى الحديد والصلب، وسبائك الصلب، وغيرها.

استحوذت تطبيقات الحديد والصلب على أعلى حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن تستمر هيمنتها حتى عام 2032. ومن شأن الطلب المتزايد على الصلب من قطاعات البناء وبناء السفن والسيارات والنفط والغاز وغيرها من القطاعات أن يساعد على النمو. يعد خام المنغنيز مادة مهمة في تعدين الحديد والصلب، حيث يتم استخدامه في شكل خام وكمنغنيز حديدي. إن التركيز المتزايد على تطوير البنية التحتية بسبب مبادرات البناء السريعة التي تقوم بها الحكومات قد يدفع الطلب على الحديد والصلب خلال السنوات المقبلة. تستثمر معظم صناعة الصلب وصناعات المعادن والتعدين المرتبطة بها في مشاريع البناء، مما سيزيد من نمو سوق الحديد والصلب.

على سبيل المثال، في مارس 2021، وقعت شركة Arcelor Mittal Steel صفقة بقيمة 50.000 كرور روبية مع حكومة أوديشا لإنشاء مصنع للصلب بسعة 12 مليون طن في الولاية.

يستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ في أنظمة عادم السيارات ولقطع غيار السيارات مثل نوابض أحزمة الأمان ومشابك الخراطيم وخزانات الوقود والهيكل والأبواب والتعليق. وفقًا للمنتدى الدولي للفولاذ المقاوم للصدأ، تستخدم سيارة الركاب المتوسطة حوالي 15 إلى 22 كيلوجرامًا من الفولاذ المقاوم للصدأ. وفقًا لمعهد الحديد والصلب، يشكل الفولاذ حوالي 54% من متوسط ​​المركبات. سيؤدي الطلب المتزايد على المركبات خفيفة الوزن والموفرة للوقود إلى تعزيز اختراق سوق الحديد والصلب في صناعة السيارات.

قد تشهد سبائك الصلب معدل نمو كبير خلال فترة التوقعات. يتم تصنيعها من خلال الجمع بين الفولاذ الكربوني وواحد أو أكثر من عناصر صناعة السبائك، بما في ذلك السيليكون والمنغنيز والكروم والنيكل والنحاس والألومنيوم والتيتانيوم. تحتوي سبائك الفولاذ على الكروم والنيكل، اللذين يستخدمان على نطاق واسع في صناعة السيارات. تستثمر صناعة السيارات في المركبات خفيفة الوزن لتقليل استهلاك الوقود والغازات الدفيئة، وبالتالي زيادة الطلب على سبائك الفولاذ في صناعة السيارات.

رؤى إقليمية

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوق المنغنيز الحديدي في عام 2023 وقد تستمر في هيمنتها خلال الفترة المتوقعة. ويعزى النمو الإقليمي إلى وجود كبرىسبائك المنغنيزالدول المنتجة مثل الصين واليابان والهند حيث تشهد المنطقة طلبًا سريعًا من صناعة الصلب كعنصر صناعة السبائك. وتستخدم عناصر السبائك هذه، مثل الفولاذ، على نطاق واسع كمواد بناء للبنية التحتية النامية في المنطقة والتوسع الحضري السريع.

وفي أوروبا، من المتوقع أن يؤدي استخدام الصلب في صناعة السيارات إلى دفع نمو السوق. وكان إنتاج الصلب في المنطقة يواجه تحديات بسبب جائحة كوفيد-19 حيث تم حظر الواردات من الصين. الفولاذ المنتج مناسب لعمليات الحدادة والضغط، والتي تستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات. ومع تزايد الطلب على الفولاذ في صناعة السيارات بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، فمن المتوقع أيضًا أن يشهد سوق FeMn نموًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية معدل نمو مناسب، وذلك بسبب استخدام المنتجات في صناعة الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ. يتم استخدام الفولاذ في صناعة البناء السكنية والتجارية، وذلك بسبب زيادة القوة الشرائية والتصنيع السريع. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد على الفولاذ المقاوم للصدأ في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك مكونات السيارات الهيكلية والزخرفية، ومعدات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية، إلى تعزيز نمو هذا السوق.

من المتوقع أن تتوسع أمريكا اللاتينية تدريجياً بسبب استخدام FeMn العالي والمنخفض الكربون في أنشطة المسابك. ومن المتوقع أن تتوسع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرًا لأن جنوب أفريقيا هي أكبر منتج للمنجنيز. صحراء كالاهاري، التي تشير التقديرات إلى أنها تحتوي على أكثر من 70٪ من رواسب المنغنيز في العالم، هي المكان الذي تتم فيه غالبية تعدين المنغنيز. ومن المتوقع أن يؤدي التواجد الإقليمي لشركات التعدين الأسترالية مثل South32 وJupiter Mines، التي لديها عمليات تعدين وصهر للسبائك المعدنية في جنوب إفريقيا، إلى دفع نمو السوق الإقليمية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الحديد والمنغنيز

تتجه الشركات نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز مواقعها في السوق

يركز اللاعبون الرئيسيون في سوق المنغنيز الحديدي على تشكيل استراتيجيات لمعالجة الطلب المنخفض من صناعة الصلب بسبب جائحة COVID-19. بالإضافة إلى ذلك، يشهد البائعون الرئيسيون في سوق المنغنيز الحديدي تكاملًا عاليًا عبر سلسلة القيمة ويركزون على التوسع والاستحواذ لاكتساب ميزة تنافسية في الصناعة. ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن معظم شركات صناعة الصلب تتنازل عن إنتاج الصلب لتوفير الأكسجين للحكومة والمستشفيات خلال مثل هذا الوقت غير المسبوق. على سبيل المثال، في أبريل 2021، قامت شركة Tata Steel بزيادة حد إمداد الأكسجين اليومي إلى 800 طن يوميًا لمختلف المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية وحكومات الولايات لعلاج مرضى كوفيد-19.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة

• مجموعة مونيه (الهند)


• سبائك ميثان المحدودة(الهند)


• تاتا ستيل (الهند)


• شركة جلف مانجنيز المحدودة (أستراليا الغربية)


• فالي (البرازيل)


• فيروجلوب(المملكة المتحدة.)


• OM Holdings Ltd. (سنغافورة)


• South32 (أستراليا)


• نيبون دينكو (اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أبريل 2022 –أكملت شركة Tata Steel Mining Ltd التابعة لشركة Tata Steel عملية الاستحواذ على شركة Rohit Ferro-Tech Limited. ومن شأن عملية الاستحواذ أن تساعد شركة تاتا ستيل على تعزيز وتنويع مجموعة منتجاتها والحصول على حصة أكبر في السوق.


• مايو 2021 –أعلنت شركة Maithan Alloys أنه يتعين عليها دفع مبلغ 74.22 كرور روبية كمقابل للاستحواذ على شركة Impex Metals & Ferro Alloys. سيؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لسبائك ميثان بمقدار 70,355 طنًا سنويًا من المنغنيز الحديدي و49,500 طنًا سنويًا من منغنيز السيليكون.


• أبريل 2021- أطلقت شركة Salasar Techno Engineering مصنعها الجديد لتصنيع الفولاذ الهيكلي في هابور بولاية أوتار براديش. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 15 ألف طن سنويا.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والمصادر والمنتجات والتطبيقات. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. يتضمن هذا التقرير بيانات تاريخية وتوقعات لنمو الإيرادات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية ويحلل أحدث ديناميكيات وفرص السوق في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة