حجم سوق الحديد المقولب الساخن، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (محتوى الحديد 90-92% ومحتوى الحديد> 92%)، حسب التطبيق (أفران القوس الكهربائي، الأفران العالية، أفران الأكسجين الأساسية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

بلغت قيمة سوق الحديد المقولب الساخن العالمي 3.69 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 3.80 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أوروبا على سوق الحديد المقولب الساخن بحصة سوقية بلغت 38.21٪ في عام 2022.

الحديد المقولب على الساخن (HBI) هو شكل مضغوط من الحديد المختزل المباشر (DRI) الذي تم تكثيفه عند درجات حرارة مرتفعة. إنه منتج جديد نسبيًا في صناعة الحديد والصلب. المنتج معروف بخصائصه الفيزيائية والمعدنية الفائقة مقارنة بكريات وكتل خام الحديد التقليدية. عند تعرضه للهواء الطلق، يتفاعل الحديد المختزل المباشر مع الأكسجين لإعادة الأكسدة، مما يحد من قدرة خام الحديد على النقل لمسافات كبيرة. شكل فحم حجريالحديد المختزل المباشرمضغوط للغاية، مما يحد من تعرضه للهواء. ولذلك يمكن نقله لمسافات كبيرة واستخدامه في عمليات الصلب والحديد المختلفة.

تأثير كوفيد-19

تقلب الطلب والعرض الناجم عن الوباء وتقييد نمو السوق

واجه السوق العديد من التحديات خلال جائحة كوفيد-19. تقلبت الطلب على منتجات الصلب مع تباطؤ أنشطة البناء والصناعة على مستوى العالم. حدثت اضطرابات في الإنتاج حيث اضطرت مرافق إنتاج الحديد المقولب الساخن إلى الامتثال لإجراءات الإغلاق، مما أدى إلى انخفاض العمليات وتعطيل سلسلة التوريد. أدى تنفيذ تدابير الصحة والسلامة في مرافق الإنتاج إلى إضافة تكاليف إضافية وأثر على الإنتاجية. أثرت التحديات اللوجستية والنقل، بسبب القيود على الحركة والحدود المغلقة، على توافر الحديد المقولب على الساخن، مما أدى إلى تقلب الأسعار.

وسط الوباء، أبلغت الشركات أيضًا عن تأجيل خططها لبناء منشآت إنتاج جديدة. على سبيل المثال، خلال ذروة الوباء، أعلنت شركة كليفلاند كليفس ومقرها الولايات المتحدة أنها أغلقت مؤقتًا أعمال بناء مشروع HBI في ولاية أوهايو. ومع ذلك، مع تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الوباء، من المتوقع أن ينمو الطلب على الصلب بشكل مطرد، مما يدفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات سوق الحديد المقولب الساخن

التركيز المتزايد على إنتاج الحديد المستدام بيئيًا لخلق فرص نمو جديدة

يوفر الحديد المقولب على الساخن بديلاً صديقًا للبيئة للأفران العالية التقليدية، حيث ينبعث منه غازات دفيئة أقل ويوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة. تعمل عملية التخفيض القائمة على الغاز المستخدمة في إنتاج الحديد المضغوط على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد المنتج، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات التي تركز على تقليل بصمتها الكربونية والامتثال لمعايير الانبعاثات الصارمة. إن تحول الصناعة نحو الاستدامة مدفوع باللوائح البيئية الأكثر صرامة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وطلب المستهلكين على المنتجات الأكثر مراعاة للبيئة. مع تطور صناعة HBI، من المتوقع أن يؤدي التقدم المستمر في التكنولوجيا وتحسين العمليات إلى تعزيز الأداء البيئي للمنتج، وتعزيز مكانته كخيار أكثر صداقة للبيئة لإنتاج الحديد. 

سوق الحديد المقولب على الساخنعوامل النمو

زيادة اعتماد المنتجات المرتبطة بالصلب لتعزيز نمو السوق

يعد إنتاج الصلب صناعة عالمية تتطلب مواد خام مثل خام الحديد أو الخردة. يقع الصلب في مركز تقديم الحلول لأنظمة الطاقة والنقل المستقبلية، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، والزراعة، والتشييد والبناء، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الفولاذ دورًا حاسمًا في صناعة البناء والتشييد حيث يتم استخدامه على الأسطح وكسوة الجدران الخارجية. يستخدم الفولاذ الإنشائي على نطاق واسع لبناء المباني السكنية، ومواقف السيارات، والسقائف الصناعية، وفي تقوية الهياكل. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمار في البنية التحتية وأنشطة البناء إلى زيادة الطلب على الصلب ودفع السوق.

بالإضافة إلى ذلك، مشروع "مركبات الجيل القادم" الجاري تنفيذه، والتقدم التكنولوجي المتزايد في قطاع السيارات، وارتفاع الابتكار في هذا القطاعالمركبات الكهربائية (المركبات الكهربائية)سوف تساهم في اعتماد المنتجات المرتبطة بالصلب. لقد أدى التطور التكنولوجي في منتجات الصلب إلى جعلها ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها على مدار العقد الماضي مع تحسين طول العمر ومقاومة التآكل. من المتوقع أن يؤدي الاستهلاك المتزايد للمنتجات المرتبطة بالصلب في صناعات السيارات والبناء والتشييد إلى دفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

ارتفاع رأس المال الاستثماري إلى جانب التكلفة التشغيلية المرتفعة يعيق نمو السوق

تعتبر تكاليف التشغيل والاستثمار الأولي للحديد المقولب الساخن أعلى من تكاليف مصانع الاختزال المباشر، والتي من المحتمل أن تعيق نمو السوق. HBI هو شكل ممتاز من الحديد المختزل المباشر والذي يوجد عادةً على شكل كريات أو كتل. وينطوي إنتاجها على استخدام عمليات الاختزال المباشر التي تتطلب تقنيات ومعدات متقدمة. تستخدم هذه العمليات الغاز الطبيعي أو عوامل الاختزال الأخرى لتحويل خام الحديد إلى حديد معدني. يمكن أن يكون الاستثمار الرأسمالي الأولي في هذه التقنيات كبيرًا، مما يؤثر على تكلفة الإنتاج الإجمالية. علاوة على ذلك، فإن إنشاء وصيانة البنية التحتية لإنتاج HBI يمكن أن يكون مكلفًا للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشحن والمناولة المتضمنة في شراء المواد الخام وتوزيع المنتج النهائي يمكن أن تضيف إلى تكلفة الإنتاج الإجمالية. يتطلب تصنيع المنتج مدخلات طاقة كبيرة، بشكل أساسي في شكل غاز طبيعي أو أنواع الوقود الأخرى المستخدمة في عملية الاختزال. يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار الطاقة بشكل مباشر على تكلفة تصنيع المنتج. علاوة على ذلك، فإن سعر وتوافر خام الحديد والمواد الخام الأخرى المستخدمة في عملية الإنتاج يمكن أن يؤثر على تكاليف الإنتاج. هذه العوامل قد تعيق نمو السوق.

سوق الحديد المقولب على الساخنتحليل التجزئة

حسب نوع التحليل

محتوى الحديد بنسبة 90-92% يمثل الجزء الأكبر من الحصة نظرًا لكفاءة تكلفة المنتجات

بناءً على النوع، يتم تصنيف السوق إلى محتوى الحديد 90-92% ومحتوى الحديد > 92%.

يمثل محتوى الحديد 90-92% حصة سوقية مهيمنة في عام 2022. ويعد الحديد المقولب على الساخن بمحتوى الحديد 90-92% من بين الأنواع المستهلكة بشكل كبير لأنه يوفر خيارًا مثاليًا من حيث النقاء والتكلفة.

وفي الوقت نفسه، يتم استهلاك شريحة محتوى الحديد > 92% بكمية محدودة نظرًا للتكلفة العالية المرتبطة بكل زيادة إضافية في النسبة المئوية.

عن طريق تحليل التطبيق

زيادة شعبية أفران القوس الكهربائي نظرًا لقدرتها على معالجة المعادن بكفاءة لدفع نمو القطاع

بناء على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلىأفران القوس الكهربائيوالأفران العالية وأفران الأكسجين الأساسية وغيرها.

يمتلك قطاع أفران القوس الكهربائي أكبر حصة في سوق الحديد المقولب الساخن على مستوى العالم. تكتسب صناعة الفولاذ بفرن القوس الكهربائي شعبية بسبب قدرتها على التكيف وقدرتها على استخدام المواد الأولية المختلفة. يرجع الاستخدام المتزايد للحديد المقولب الساخن في أفران القوس الكهربائي إلى محتواه العالي من الحديد وانخفاض الشوائب، مما يعزز الإنتاجية ويساهم في تقليل البصمة البيئية.

يتم استخدام HBI في الأفران العالية نظرًا لمزايا مثل انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون₂زيادة إنتاجية الفرن العالي، وانخفاض معدل فحم الكوك.

إقليميسوق الحديد المقولب على الساخنتحليل

استحوذ سوق الحديد المقولب الساخن في أوروبا على حجم سوق كبير قدره 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وفي أوروبا، يرتبط الطلب المتزايد على المنتجات بالنمو السريع لصناعة السيارات. بالإضافة إلى التصاميم الهيكلية المعقدة، تستخدم العديد من شركات السيارات ومصنعي المعدات الأصلية عمليات أحدث وتقنيات مبتكرة لدمج الفولاذ في السيارات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد السوق الأوروبي معدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على منتجات الصلب من صناعة البناء والتشييد.

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو كبير. أحد العوامل الرئيسية التي تحرك السوق هو صناعة الصلب المتنامية. زيادة الطلب من قطاعات المستخدم النهائي مثل السيارات والبناء والبنية التحتية، الأجهزة المنزليةيعد الطيران والفضاء في البلدان النامية في الصين والهند واليابان عاملاً رئيسياً يدفع نمو صناعة الصلب. ومن المتوقع أن يؤثر هذا بشكل إيجابي على سوق آسيا والمحيط الهادئ. في السنوات الأخيرة، نما قطاع البناء بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يؤدي النمو في البناء السكني إلى تعزيز صناعة البناء والتشييد، والتي من المتوقع أن تدفع توسع السوق إلى حد كبير. يعد تزايد استهلاك الصلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقطاع البناء المتوسع من العوامل الدافعة للمنطقة.

تعد أمريكا الشمالية سوقًا راسخًا وصناعة الصلب المتنامية هي عامل رئيسي يدفع السوق في المنطقة. يُستخدم الفولاذ على نطاق واسع في تطبيقات متعددة، بما في ذلك الآلات الصناعية والأجهزة والنفط والغاز والسيارات والبناء. وفي الولايات المتحدة، يمثل قطاع البناء 4% من الناتج المحلي الإجمالي ويتزايد الطلب على منتجات البناء من القطاعين السكني والتجاري. وهذا يعزز استهلاك الصلب من صناعات الاستخدام النهائي الرئيسية ومن المتوقع أن يدفع نمو السوق الإقليمية.

من المتوقع أن ينمو سوق البناء في أمريكا اللاتينية بمعدل كبير خلال فترة الدراسة. إن الطلب المتزايد على البنية التحتية والعقارات إلى جانب المشاريع الحكومية مثل خط أنابيب فاكا مويرتا يدفع السوق في أمريكا اللاتينية. إن التركيز المتزايد للحكومة على تحسين أنشطة إنتاج السيارات والصناعات سيعزز نمو سوق الحديد المقولب الساخن في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في أنشطة البناء في البلدان الناشئة مثل تشيلي والبرازيل والمكسيك وغيرها إلى زيادة توسع السوق.

من المتوقع أن ينمو سوق الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل معتدل خلال الفترة المتوقعة بسبب النمو السريع لقطاع المباني السكنية في مصر وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الطلب على المنتجات مدفوعًا بطفرة البناء المستمرة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف التشغيل والاستثمار الأولي لمصانع الاختزال المباشر أقل من تلك الخاصة بمصانع الصلب المتكاملة. ولذلك، أصبحت هذه النباتات ذات شعبية متزايدة في المنطقة. من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الخبرة الفنية العالية وطبيعة الصناعة كثيفة رأس المال لخلق حواجز دخول أمام الوافدين الجدد 

إن المشهد التنافسي موحد للغاية، حيث يمثل عدد محدود من اللاعبين حصة كبيرة في السوق. هناك لاعبين حاليين لديهم مرافق إنتاج تشغيلية راسخة. ويستفيد هؤلاء اللاعبون من وفورات الحجم وسلاسل التوريد القائمة، مما يجعل من الصعب على الداخلين الجدد التنافس بفعالية. بالنسبة للاعبين الحاليين، يتأثر السوق بعوامل مختلفة بما في ذلك استراتيجيات التسعير وجودة المنتج والتقدم التكنولوجي والوصول إلى الأسواق الرئيسية. يمكن لهؤلاء اللاعبين الحاليين إنشاء ميزة تنافسية من خلال الحفاظ على جودة المنتج واتساقه والتركيز على الاعتبارات البيئية.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عنإقليمي سوق الحديد المقولب على الساخن:

• شركة "METALLOINVEST MC LLC" (روسيا)


• مجموعة فوستالبين(نحن.)


• شركة كليفلاند كليفس(نحن.)


• أرسيلورميتال (لوكسمبورغ)


• الشركة الليبية للحديد والصلب (ليبيا)


• أورينوكو للحديد S.C.S. (فنزويلا)


• قطر ستيل(قطر)


• كومسيغوا كاليفورنيا (فنزويلا)


• جندال شديد للحديد والصلب ش.م.م(عمان)


• مجموعة JSW (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2023:قامت شركة Metalloinvest MC LLC بزيادة الطاقة الإنتاجية لـ HBI-3 بنسبة 3%. وتبلغ طاقة الشركة أكثر من 2 مليون طن من القوالب سنويا. ومن شأن هذا التوسع أن يساعد الشركة على الاستحواذ على المزيد من السوق من خلال تلبية طلبها في وقت قصير.


• أبريل 2022:استحوذت شركة ArcelorMittal على 80% من أسهم مصنع Voestalpine العالمي للحديد المقولب الساخن ('HBI') الموجود في كوربوس كريستي، تكساس. سيساعد هذا الاستحواذ الشركة على تعزيز مكانتها وضمان أمن التوريد لمرافق ArcelorMittal، بما في ذلك AM/NS Calvert في ألاباما..

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث رؤى نوعية وكمية حول السوق العالمية. تتضمن الرؤى الكمية حجم السوق من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن) عبر كل شريحة وقطاع فرعي ومنطقة محددة في نطاق الدراسة. علاوة على ذلك، فإنه يوفر تحليل السوق ومعدلات نمو القطاعات والقطاعات الفرعية والمقاطعات الرئيسية في كل منطقة. تغطي الرؤى النوعية التحليل التفصيلي لمحركات السوق الرئيسية والقيود وفرص النمو واتجاهات الصناعة المتعلقة بالسوق. يغطي قسم المناظر الطبيعية التنافسية ملفًا تفصيليًا للاعبين الرئيسيين العاملين في الصناعة.

نطاق التقرير والتجزئة