حجم سوق سبائك المنغنيز وحصته وتحليل الصناعة، حسب النوع (المنغنيز السيليكوني، والكربون العالي – المنغنيز الحديدي، والكربون المتوسط ​​والمنخفض – المنغنيز الحديدي، وغيرها)، والتطبيق (تصنيع الصلب، وإكسسوارات اللحام، والمسبك، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024 -2032

بلغ حجم سوق سبائك المنغنيز العالمية 25,615.7 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 42,004.4 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق سبائك المنغنيز بحصة سوقية بلغت 70.6٪ في عام 2019.

سبائك المنغنيز (Mn) عبارة عن خليط من المعادن وأشباه الفلزات مع معدن المنغنيز. تم تطوير وتسويق عدة أنواع مختلفة من سبائك المنغنيز، ولكن الفئات الرئيسية هي سبائك السيليكون المنغنيز (SiMn)، المنغنيز الحديدي (FeMn)، سبائك الألومنيوم والمنغنيز (AlMn)، وسبائك المنغنيز المنتردة (MeN). وتختلف هذه السبائك في محتوى المنغنيز والكربون والسيليكون والحديد والفوسفور والنيتروجين، مما يغير أدائها ويتحكم في استخدامها.

التطبيق الأساسي للمنجنيز هو في صناعة الصلب حيث يتم إضافته بشكل رئيسي في شكل سبائك حديدية. ووفقا للجمعية العالمية للصلب، نما الإنتاج المشترك للصلب في الصين والهند من 882.4 مليون طن متري في عام 2016 إلى 1107.5 مليون طن متري في عام 2019، بزيادة إجمالية من 54.9% إلى 59.2% على مستوى العالم. إن هذا النمو في إنتاج الصلب له ما يبرره من خلال توسع صناعات البناء والسيارات في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون السبب الحيوي وراء ارتفاع الطلب على السبائك القائمة على المنغنيز لتزويد الفولاذ بخصائص ميكانيكية ممتازة. علاوة على ذلك، يتم أيضًا استخدام هذه السبائك بشكل متزايد في تطبيقات أخرى مثل المواد الكيميائية والأصباغ والأسمدة،علف الحيوانوبطاريات الخلايا الجافة، والتي من المتوقع أن توفر مسارات نمو جديدة للسوق خلال فترة التنبؤ.

الاضطراب في تعدين خام المنغنيز بسبب انتشار فيروس كورونا (COVID-19) لتقييد النمو

تأثرت صناعة التعدين بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا. لقد تأثرت حركة الإنسان والمواد على حد سواء وتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في سلسلة توريد المنتج. وتخضع أكبر 5 شركات مصنعة للمنجنيز، وهي جنوب أفريقيا وأستراليا والصين والجابون والبرازيل، لإغلاق كامل لفترات أطول. ولم تؤثر هذه القيود على أنشطة التعدين في هذه البلدان فحسب، بل أثرت بشدة أيضًا على أنشطة الاستيراد والتصدير. وقد تسبب ذلك في انقطاع إمدادات خام المنغنيز، وكذلك إنتاج سبائك المنغنيز.

علاوة على ذلك، توقفت الأنشطة الإنتاجية في صناعة الصلب بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2020 في الدول المنتجة الكبرى، مثل الصين والهند وروسيا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في امتصاص هذه السبائك من صناعة الصلب. ومع ذلك، بينما تحاول الحكومات في هذه البلدان إعادة عمل صناعاتها إلى المسار الصحيح، فمن المتوقع أن ينتظم السوق في العامين المقبلين.

أحدث الاتجاهات

التحول في أنشطة الإنتاج نحو الدول الآسيوية هو الاتجاه الحالي

على الرغم من وجود مواقع التعدين الرئيسية لخام المنجنيز في أفريقيا وأستراليا، إلا أن أنشطة تصنيع هذه السبائك تتركز في البلدان الآسيوية، بما في ذلك الصين والهند. ووفقاً لمعهد المنغنيز الدولي (IMnI)، تمثل الصين وحدها حوالي 70% من إنتاج SiMn، في حين تمثل الهند أيضاً 12%. على الجانب الآخر، يتركز إنتاج HC FeMn أيضًا في هذه البلدان ويمثل حوالي 50٪ من إجمالي الإنتاج العالمي.

وعلاوة على ذلك، لوحظ تحول في أنشطة الإنتاج نحو البلدان الآسيوية بسبب وجود العمالة الرخيصة وارتفاع الطلب من صناعة الصلب الهائلة في المنطقة. على سبيل المثال، أفاد معهد المنغنيز الدولي (IMnI) أن إنتاج سبائك المنغنيز في جنوب أفريقيا تقلص من حوالي 880 كيلو طن إلى 400 كيلو طن بين عامي 2014 و2018، في حين توسع الإنتاج في ماليزيا من 80 كيلو طن إلى 600 كيلو طن بين عامي 2016 و2018. ومن المتوقع أن يلبي التحول في أنشطة الإنتاج الطلب المتزايد على هذه السبائك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

العوامل الدافعة

من المتوقع أن يكون نمو صناعة الصلب محركًا رئيسيًا للنمو

تستخدم سبائك المنغنيز في المقام الأول في إنتاج سبائك الفولاذ. لقد نما الطلب على منتجات الصلب بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب التركيز المتزايد من حكومات الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا على بناء بنية تحتية قوية ومساكن للأعداد المتزايدة من السكان في هذه البلدان.  وفقًا للجمعية العالمية للصلب، توسع إنتاج الصلب من 1,606.3 مليون طن متري في عام 2016 إلى 1,869.9 مليون طن متري في عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2% بين عامي 2016 و2019. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو في إنتاج الصلب هو العامل الرئيسي العامل الدافع الرئيسي لنمو سوق سبائك المنغنيز.

ارتفاع الطلب على فولاذ المنغنيز من صناعة السيارات لخلق فرص النمو

لقد سعت صناعة السيارات دائمًا إلى الحصول على مواد يمكن أن توفر قوة معززة لهيكل جسم السيارة. لقد كان الفولاذ هو المادة المفضلة لمصنعي السيارات والمركبات التجارية لبناء هياكل المركبات نظرًا لنسبة قوتها إلى وزنها العالية ومقاومتها الممتازة للصدمات. نظرًا لأنه من المتوقع أن تتجدد صناعة السيارات بعد كوفيد-19 بسبب القدرة الإنفاقية المتزايدة للناس، خاصة في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، فمن المتوقع أن يكتسب الطلب على الصلب زخمًا خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، فإن الطلب على المركبات التجارية للخدمات اللوجستية والأعمال الثقيلة يكتسب أيضًا زخمًا في السوق العالمية، وهو ما سيكون سببًا حيويًا وراء النمو المربح في الطلب على سبائك الفولاذ، وبالتالي سيغذي نمو السوق بشكل عام. خلال فترة التوقعات.

العوامل المقيدة

اللوائح المتعلقة بالتعرض للمنغنيز قد تعيق الطلب

على الرغم من استخدام سبائك المنغنيز بكميات هائلة في تصنيع سبائك الصلب، فقد تم ربط التعرض للغبار وأبخرة المنغنيز بالتسمم الذي يمكن أن يسبب ضعف المهارات الحركية والاضطرابات الإدراكية لدى البشر. وبالتالي، من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، حددت منظمات مثل إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) حد التعرض المسموح به والموصى به للمنغنيز عند 5 مجم / م 3 و 1 مجم. /m3 خلال يوم عمل مدته 8 ساعات، على التوالي. وبصرف النظر عن ذلك، فقد أثبتوا أيضًا أن التعرض للمنغنيز لأكثر من 500 ملغم / م 3 يشكل خطورة على حياة البشر. وبالتالي، من المتوقع أن تخلق مثل هذه اللوائح عائقًا أمام اعتماد المنغنيز وسبائكه في مختلف صناعات الاستخدام النهائي حيث يكون التعرض المباشر ممكنًا.

التقسيم

حسب النوع

السيليكون المنغنيز سيكون الجزء المسيطر خلال فترة التنبؤ

على أساس النوع، يتم تقسيم تحليل سوق سبائك المنغنيز إلى سيليكومنغنيز، ومنغنيز حديدي عالي الكربون، ومنغنيز حديدي متوسط ​​ومنخفض الكربون (MLC)، وغيرها. يعد السيليكون المنغنيز هو القطاع الرائد في السوق العالمية بسبب الطلب الكبير على تصنيع فولاذ المنغنيز. تساعد إضافة السيليكون المنغنيز في عملية تصنيع الفولاذ في الحصول على محتوى منخفض الكربون في الفولاذ مما يحسن من نقاء وقوة سبائك الفولاذ هذه. ونظرًا لهذه الخاصية، سيشكل هذا القطاع حصة مهيمنة ومن المتوقع أن يعزز مكانته طوال فترة التنبؤ.

من ناحية أخرى، يعمل المنغنيز الحديدي كمزيل للأكسدة، ومزيل للكبريت، ومزيل للغازات في الفولاذ. يساعد في التخلص من النيتروجين والعناصر الخطرة الأخرى الموجودة أثناء صهر الحديد. تعمل الإضافة على تحسين صلابة الفولاذ ومقاومته للتآكل. نظرًا لأن المنغنيز الحديدي MLC يضيف كمية أقل من الكربون في الفولاذ بين الدرجتين المتوفرتين، فإن هذا القطاع يكتسب زخمًا ببطء في السوق العالمية.

عن طريق التطبيق

صناعة الصلب هي القطاع الأكبر مدعومًا بالطلب المرتفع من صناعة السيارات

استنادًا إلى التطبيق، يتم تقسيم اتجاهات سوق سبائك المنغنيز إلى تصنيع الصلب وملحقات اللحام والمسبك وغيرها. وفقًا لشركة Ferroglobe، وهي شركة رئيسية تعمل في السوق، يتم استخدام أكثر من 90% من خام المنغنيز المستخرج في جميع أنحاء العالم في إنتاج الفولاذ على شكل سبائك. مع اكتساب إنتاج الصلب قوة جذب بسبب الطلب المتزايد من صناعات البناء والسيارات، من المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على هذه المنتجات بشكل كبير من تطبيق صناعة الصلب.

على الجانب الآخر،لحامهي عملية ضرورية يتم إجراؤها على نطاق واسع لربط الأجزاء المعدنية لتشكيل سلع ذات قيمة بدءًا من المنتجات المنزلية مثل الأثاث والخزائن وحتى تصنيع المفاعلات والآلات الصناعية الثقيلة. تحتوي ملحقات اللحام مثل القضبان على كمية صغيرة من سبائك المنغنيز. تساعد إضافة هذه السبائك في الحفاظ على الخواص الفيزيائية والكيميائية لهذه القضبان عن طريق تقليل محتوى الكربون. ولذلك، مع تزايد استخدام عمليات اللحام للأجزاء المعدنية المجاورة، فإن الطلب على هذه السبائك يتزايد أيضًا في السوق العالمية.

رؤى إقليمية

بلغ حجم سوق سبائك المنغنيز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 18,084.9 مليون دولار أمريكي في عام 2019. ويُعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على المنغنيز الحديدي عالي الكربون في صناعة الصلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن نشاط إنتاج الصلب المتزايد في الصين سيعزز الطلب في هذه المنطقة. 

أدى النمو السريع في صناعة السيارات إلى زيادة الطلب على الصلب في أوروبا. ويعزى هذا النمو إلى التقدم المتزايد في السيارات والشاحنات لجعلها خفيفة الوزن. ومن المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا، وذلك بسبب اعتماد السيليكون المنغنيز في ملحقات اللحام. علاوة على ذلك، فإن النمو السريع في صناعة البناء والتشييد بسبب الطلب المتزايد على المباني السكنية سيزيد من الحاجة إلى الفولاذ.

علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للصلب لإنشاء مصانع البتروكيماويات سيعزز استهلاك المنتجات في أمريكا اللاتينية. ويعزى النمو في هذه المنطقة أيضًا إلى الاستخدام المتزايد للحديد والمنغنيز عالي ومنخفض الكربون في تصنيع المسابك. ومن المتوقع أيضًا أن يُظهر الطلب المتزايد على الفولاذ لتطوير البنية التحتية في البرازيل تأثيرًا إيجابيًا على السوق خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً معتدلاً.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركز الشركات الرائدة على الشراكات وتوسيع القدرات لتطوير شبكات التوزيع

يعد الاستحواذ والتوسع من الاستراتيجيات المهمة التي تستخدمها الشركات الرائدة للحفاظ على مكانتها في السوق. تعتبر شركة Eramet من أبرز الشركات العاملة في السوق. تعمل الشركة في أنشطة التعدين والمعادن وتوفر سبائك المنغنيز في جميع أنحاء العالم. كما أنها تقدم منتجات متنوعة مثل سبائك النيكل والسبائك الفائقة والمعادن غير الحديدية ومشتقاتها والفولاذ الخاص عالي الأداء.

قائمة اللاعبين الرئيسيين الذين تم ذكرهم في هذا التقرير:

• إرميت (فرنسا)


• فيروجلوب (المملكة المتحدة)


• سبائك ميثان المحدودة (الهند)


• نافا بهارات (الهند)


• روهيت فيرو-تيك المحدودة (الهند)


• فالي (البرازيل)


• OM Holdings Ltd. (سنغافورة)


• هيكمان، ويليامز وشركاه (الولايات المتحدة)


• شركة ماروبيني تيتسوجين المحدودة (اليابان)


• شركة جوانجشي جينمينج لصناعة المنغنيز المحدودة (الصين)


• شركة سيتيك دامينج لصناعات التعدين المحدودة (الصين)


• شركة ياو كوي للسبائك الحديدية الخاصة المحدودة منغوليا الداخلية (الصين)


• خليج المنغنيز (أستراليا)


• تاتا ستيل (الهند)


• Transalloys (جنوب أفريقيا)


• سيمباك (كوريا الجنوبية)


• مويل (الهند)


• لاعبين رئيسيين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2018 –أكملت شركة Maithan Alloy، الشركة الرائدة في مجال تصنيع وتصدير سبائك المنغنيز ذات القيمة المضافة، عملية الاستحواذ على شركتي Anjaney Minerals وSalanpur Sinters. تشارك شركة Salanpur Sinters في صب المعادن بينما تشارك شركة Anjaney Minerals في استخراج خامات الحديد. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يساعد شركة Maithan Alloys في إنتاج الصلب وتوسيع عروض منتجاتها.


• فبراير 2018:أكملت Ferroglobe PLC الاستحواذ على مصانع المنغنيز الأوروبية التابعة لشركة Glencore في فرنسا والنرويج. ساعد هذا الاستحواذ Ferroglobe على أن تصبح أكبر المنتجين بمبيعات تزيد عن نصف مليون طن من سبائك المنغنيز وتنمية منصتها الحالية مع توفير مزايا كبيرة لعملائها.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق سبائك المنغنيز تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والأنواع والتطبيقات. كما أنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة