حجم سوق الخدمات الاستشارية الأمنية، وحصتها، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب نوع الخدمة (إدارة الثغرات الأمنية، والاستجابة للحوادث، وإدارة المخاطر الأمنية، وإدارة الامتثال، واستشارات ودعم CISO)، حسب نوع المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة)، حسب الصناعة (BFSI، والرعاية الصحية، والحكومة، والتصنيع، والطاقة والمرافق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

قُدر حجم سوق الخدمات الاستشارية الأمنية العالمية بـ 12.02 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 14.32 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 50.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.8٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2030). استحوذت أمريكا الشمالية على قيمة سوقية قدرها 5.37 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتشمل الخدمات الاستشارية الأمنية خدمات التقييم الأمني ​​وتطبيقات الويب اختبار الاختراقالخدمات، وفحص الثغرات الأمنية، واختبار اختراق البنية التحتية، وخدمات التصيد الاحتيالي والتوعية الأمنية. تمكن هذه الخدمات المؤسسات من تلبية ونشر سياسات الأمان.  

مع نمو الاقتصاد الرقمي، ارتفع معه أيضًا عدد الجرائم الرقمية. أدى العدد المتزايد من المعاملات عبر الإنترنت والتفاعلات عبر الهاتف المحمول إلى خلق الملايين من فرص الهجوم لمجرمي الإنترنت. وفقًا لخبراء الصناعة، ستكلف الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية 10.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2025. وفي أعقاب الهجمات والتهديدات السيبرانية، أنفقت المؤسسات حول العالم 150 مليار دولار أمريكي على الأمن السيبراني في عام 2021. ومع ذلك، بسبب هذا، انخفض الطلب على الأمن وستشهد الخدمات الاستشارية نمواً في الأعوام المقبلة.  

تأثير كوفيد-19

تصاعد الأنشطة الإجرامية السيبرانية أثناء نمو السوق الناتج عن الوباء

تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة احتمالية وتأثير الهجمات السيبرانية، حيث استجابت المؤسسات بسرعة للتحديات التشغيلية والمالية الكبرى المحتملة. استغل مجرمو الإنترنت الوباء عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني تصيدية تدعي أن لديها تحديثات مهمة أو تشجع على التبرعات، منتحلين صفة منظمات جديرة بالثقة. في يونيو 2020، أبلغ المركز الوطني للأمن السيبراني عن 350 حالة من الهجمات السيبرانية، بسبب زيادة سياسة العمل من المنزل أثناء الوباء.

إن الزيادة في العمل عن بعد تتطلب الاهتمامالأمن السيبرانيحيث أن الأفراد الذين يعملون من المنزل يكونون أكثر عرضة للمخاطر السيبرانية. وفقًا لتقرير التهديدات Nuspire، كان هناك 1,620,910 أحداث Botnets، و1,597,858 حدثًا للبرامج الضارة، و26,156,165 حدث استغلال في عام 2020. وأيضًا، وفقًا لـ Hackmageddon، كان العدد الإجمالي للهجمات الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تم الإبلاغ عنها في الأخبار أعلى في كل دولة تقريبًا. شهر 2020. أدت هذه الزيادة في الأنشطة الإجرامية إلى زيادة الطلب على حلول وخدمات الأمن السيبراني المختلفة بين المؤسسات، قيادة نمو السوق.

اتجاهات سوق الخدمات الاستشارية الأمنية

ارتفاع صفقات المشاريع عبر الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني للمساعدة في نمو السوق

غالبًا ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر شيوعًا للأعمال داخل الدولة، حيث تساهم بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة. هذه الشركات هي الأقل قدرة على التصدي لهجمات الأمن السيبراني. أفاد استطلاع تقرير تحقيقات الاختراق أن 43% من الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات الصغيرة، وبمجرد حدوث الهجوم، يمكن أن تكون التداعيات المالية ضارة بالأعمال التجارية. في المتوسط، تكلف حوادث الأمن السيبراني الشركات 200 مليون دولار أمريكي. وهذا يزيد من الحاجة إلى أنشطة التوعية بالأمن السيبراني.

ووفقاً لمسح أجرته مؤسسة جي سي آي، فقد شاركت 60% من البلدان في تعزيز الوعي السيبراني بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو شركات القطاع الخاص، أو الوكالات الحكومية في العامين الماضيين. علاوة على ذلك، زادت صفقات المشاريع في الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني بشكل كبير في عام 2021. وفقًا لشركة Momentum Cyber، وهي شركة استشارات مالية لصناعة الأمن، جمعت الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني مبلغًا كبيرًا من رأس المال الاستثماري لعام 2021. تسع صفقات اندماج واستحواذ في عام 2021، بما في ذلك استحواذ شركة Auth0 على شركة Okta Proofpoint بواسطة شركة Thoma Bravo واستحواذ شركة McAfee على شركة TG، تقدر قيمتها بأكثر من 1.0 مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، وفقًا لشركة Verizon، كشفت الشركات الصغيرة والمتوسطة عن اعتماد متزايد على مقدمي الخدمات الأمنية. أفاد حوالي 65% من الشركات الصغيرة أنها تحصل حاليًا على خدمات تكنولوجيا المعلومات من موردي الخدمات الأمنية، وأجاب 35% منها أنهم سيستثمرون في هذه الخدمات في المستقبل.

وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة في الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني إلى توسيع السوق للخدمات الاستشارية الأمنية خلال فترة التوقعات.

عوامل نمو سوق الخدمات الاستشارية الأمنية

الطلب المتزايد على الأمن كخدمة بين الشركات يدفع نمو السوق

الأمن كخدمةتكتسب قوة جذب على مستوى العالم بسبب الاعتماد المستمر للخدمات المستندة إلى السحابة بين الصناعات. ومن أجل تعزيز الإنتاجية، تركز الشركات أيضًا تدريجيًا على تبسيط نماذج أعمالها من خلال تنفيذ الخدمات السحابية. علاوة على ذلك، ومن أجل تبسيط العمليات، لا تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة تدابير أمنية صارمة لتأمين ملفاتها وشبكاتها ونقاط النهاية والتطبيقات الخاصة بها من المهاجمين السيبرانيين.

ونظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتبنى الخدمات السحابية بشكل كبير، فمن المتوقع أن تكون هناك فرصة كبيرة لمقدمي الخدمات السحابية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة حجم السوق العالمية. وفقًا لتقارير الإنتربول، خلال الوباء، كان حوالي 59٪ من الهجمات السيبرانية المُبلغ عنها مرتبطة بالتصيد الاحتيالي والاحتيال والاحتيال. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه بسبب الانكماش الاقتصادي والتحول في مشهد الأعمال بعد الوباء. وهذا يميل إلى خلق فرص للاعبين في السوق.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة الخدمات الاستشارية الأمنية يعيق التوسع في السوق

على مر السنين، ازدادت وتيرة الهجمات السيبرانية، مما دفع المؤسسات إلى زيادة استثماراتها في أمن تكنولوجيا المعلومات لحماية نفسها من التهديدات. ومع ذلك، تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قيودًا على الميزانية فيما يتعلق بالأمن السيبراني، مما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية التي تعيق نمو السوق. إن استثمارات العديد من المؤسسات في مجال الأمن السيبراني لا تلبي احتياجاتها الأمنية. ولذلك، تحدث الهجمات السيبرانية بشكل متكرر في مثل هذه المؤسسات. ومن ثم، فإن التكلفة العالية للخدمات الاستشارية الأمنية تعد عاملاً رئيسياً يعيق توسع السوق.

تحليل تجزئة سوق الخدمات الاستشارية الأمنية

حسب تحليل نوع الخدمة

قيود الميزانية بين الشركات لتعزيز استشارات CISO ودعم نمو القطاع

حسب الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى إدارة الثغرات الأمنية، والاستجابة للحوادث، وإدارة المخاطر الأمنية، وإدارة الامتثال، واستشارات ودعم CISO. ومن بين هذه الخدمات، من المتوقع أن يشهد قطاع الاستشارات والدعم لـ CISO أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات بسبب قيود الميزانية بين المؤسسات. يساعد CISO المؤسسات على تشكيل الاستراتيجيات ويراقب أيضًا العمليات التي تمنع التهديدات السيبرانية. وهي إحدى الطرق الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على نظام أمن المعلومات.

سيطر قطاع إدارة الثغرات الأمنية على حصة سوق الخدمات الاستشارية الأمنية في عام 2022 حيث تساعد هذه الخدمة المؤسسات على أتمتة معالجة نقاط الضعف التي تظهر بشكل متكرر في الشبكة. تقلل إدارة الثغرات الأمنية من جهد فريق الأمن، وتخفف من احتمالات الهجمات الإلكترونية، وتعزز الوضع الأمني.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

تزايد المخاوف الأمنية لتعزيز نمو قطاع الشركات الكبيرة

حسب نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى شركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة. سيطر قطاع الشركات الكبيرة على السوق في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة. الخسارة المالية المحتملة، والضرر الذي يلحق بسمعة العلامة التجارية، والتداعيات القانونية، وانقطاع الأعمال الناجم عن الخروقات الأمنية. تستخدم الشركات الكبيرة الخدمات الاستشارية الأمنية لتحديد نقاط الضعف وتنفيذ تدابير أمنية فعالة وإنشاء خطط استجابة للحوادث تقلل من آثار الحوادث الأمنية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال.

من المتوقع أن تشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، حيث تستثمر معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أقل في الأمن السيبراني بسبب نقص الوعي ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات وقيود الميزانية. ومع قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمار في الرقمنة، فإن خطر التهديدات السيبرانية يتزايد بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن ثم، يحتاج اللاعبون في السوق إلى الاستثمار في الأنشطة التسويقية لنشر الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأهمية الخدمات الأمنية.

من خلال تحليل الصناعة

قطاع الرعاية الصحية في المقدمة بسبب تزايد خروقات البيانات في صناعة الرعاية الصحية

بناءً على الصناعة، يتم تصنيف السوق إلى BFSI وIT واتصالاتوالرعاية الصحية والحكومة والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها. من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب تزايد خروقات البيانات في صناعة الرعاية الصحية. وفي عام 2020، أدى هجوم إلكتروني في ألمانيا إلى وفاة مريض بسبب تأخر العلاج. ومع ذلك، فإن نمو هذا القطاع تقوده التهديدات والهجمات السيبرانية المتزايدة، مما يجبر المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية على الاستثمار بكثافة في الحلول الأمنية.

يمتلك قطاع BFSI الحد الأقصى من الحصة، وذلك بسبب الحاجة إلى منصة آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة توفر الحماية ضد التهديدات المستمرة لانتهاكات الأمن السيبراني في الصناعة. نظرًا للتهديدات السيبرانية المتزايدة، تعتمد المؤسسات في قطاعات BFSI على نطاق واسع خدمات الأمان لتمكين التمويل المريح والآمن.

رؤى إقليمية

تتم دراسة السوق في جميع المناطق، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. يتم تصنيف هذه المناطق أيضًا إلى دول رائدة.

وحققت أمريكا الشمالية أقصى قدر من الإيرادات في عام 2022، بسبب التنوع المتزايد وحجم وتعقيد التهديدات السيبرانية. ويشهد السوق نمواً في المنطقة مع تزايد عدد العاملين عن بعد بشكل كبير. قبل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، لم يكن حوالي 47% من العاملين في الولايات المتحدة قد عملوا عن بعد على الإطلاق. بعد كوفيد-19، أصبح 44% من الموظفين يعملون عن بعد خمسة أيام أو أكثر في الأسبوع، وتستهدف 67% من الهجمات الإلكترونية العاملين عن بعد، مما يعرض الشركات للخطر. ومع ذلك، تعتمد الشركات هذه الخدمات الاستشارية لحماية بياناتها ومعلوماتها الهامة من مجرمي الإنترنت.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب الرقمنة السريعة بين المؤسسات وزيادة حالات الهجمات المتقدمة. وفقًا لمؤشر X-Force Threat Intelligence Index لعام 2021 التابع لشركة IBM، شكلت آسيا حوالي 25% من الهجمات الإلكترونية العالمية، مع احتلال الهند المركز الثاني، مما يجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ هدفًا جذابًا لمجرمي الإنترنت. وفقًا لمؤشر IBM، كان الوصول إلى الخادم هو أكثر أنواع الهجمات شيوعًا في آسيا، وهو ما يمثل خمس إجمالي الهجمات الإلكترونية. ومع زيادة الهجمات الإلكترونية، والافتقار إلى سياسات الأمن السيبراني الشاملة، وتغيير تشريعات حماية البيانات، يمكن أن يشهد مجال الخدمات الأمنية في المنطقة طفرة في السنوات المقبلة، حيث تحاول الشركات فهم المخاطر.

تشهد أوروبا نموًا كبيرًا حيث تستثمر الشركات في الخدمات الأمنية بسبب تغير السياسات واللوائح الحكومية المتعلقة بأمن البيانات. وتشكل التهديدات السيبرانية عقبة رئيسية في طريق أوروبا إلى الرخاء، و32% فقط من الشركات لديها استراتيجية للأمن السيبراني. ولذلك، تركز المنظمات في مختلف الصناعات على الاستثمار بشكل أكبر في الخدمات الاستشارية الأمنية، مما يعزز الطلب في السوق في المنطقة.

تشهد أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا كبيرًا حيث أنالتحول الرقميوقد وسعت نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والصحية والتعليمية للناس في جميع أنحاء البلدان في المناطق. يؤدي التحول الرقمي إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن السيبراني. علاوة على ذلك، وبسبب المخاوف الأمنية، تعمل الحكومات والشركات على ضمان الحماية الكافية من خلال اعتماد الخدمات الأمنية. وهذا يخلق فرصًا لمشغلي الخدمات الاستشارية الأمنية لتعزيز قاعدة عملائهم وعروض الخدمات.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الخدمات الاستشارية الأمنية

يركز اللاعبون الرئيسيون على إطلاق المنتجات الجديدة لتعزيز مكانتهم في السوق ودفع نمو السوق

ويعمل اللاعبون الرئيسيون، مثل Cisco وDeloitte وDXC Technologies وغيرهم من العاملين في هذا السوق، على ابتكار خدمات متقدمة لتلبية متطلبات العملاء. علاوة على ذلك، يسعى هؤلاء اللاعبون في السوق بشكل استباقي إلى إقامة الشراكات والتعاون وعمليات الدمج والاستحواذ لتعزيز النوع الأمني ​​من الخدمات الاستشارية.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• سيسكو(نحن.)


• دي إكس سي تكنولوجيز (الولايات المتحدة)


• كي بي إم جي(المملكة المتحدة.)


• برايس ووترهاوس كوبرز (المملكة المتحدة)


• إي واي (المملكة المتحدة)


• ديلويت(نحن.)


• إن تي تي سيكيوريتي (اليابان)


• سيج لأمن البيانات(نحن.)


• فيريزون (الولايات المتحدة)


• TCS (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2023: دخلت شركة PwC UK في تحالف استراتيجي مع Wiz. يجمع التحالف بين الخدمات الاستشارية والمخاطر السيبرانية من PwC ومنصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية من Wiz للعملاء.


• نوفمبر 2023: دخلت TCS في تعاون مع Amazon Security Lake وقدمت منصة Cyber ​​Insight Platform. ومن خلال هذا التعاون، قامت TCS بتوسيع محفظة الأمن السيبراني الخاصة بها بمجموعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وإدارة الثغرات الأمنية وغيرها.


• يونيو 2023: دخلت Coalfire في تعاون مع AWS لمساعدة العملاء على الدخول بسرعة إلى فرص الأعمال الجديدة وتوسيع نطاقها. يهدف التعاون إلى إتاحة خدمات Coalfire الاستشارية وخدمات اختبار الاختراق لـ AWS.


• سبتمبر 2022: دخلت شركة KPMG India في شراكة مع CyberArk لدمج خدمات KPMG الاستشارية مع منصة CyberArk Identity Security Platform لمساعدة العملاء على الحماية من التهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية.


• يونيو 2022: قدمت شركة DXC Technology خدمة استشارية جديدة لمساعدة وكالات حكومة الولاية الأسترالية. توفر هذه الخدمة الاستشارية منصة مشتركة للوكالات الحكومية للالتقاء والتعلم وتبادل وتحسين تجاربهم.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على المشهد التنافسي. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة