حجم سوق إدارة العقارات في الولايات المتحدة، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب المكونات (البرامج والخدمات)، حسب النشر (السحابة والمحلية)، حسب التطبيق (السكني والتجاري)، حسب المستخدم النهائي (مديري العقارات، الإسكان الجمعيات والوكلاء العقاريون وغيرهم)، وتوقعات الدولة، 2021-2028

بلغ حجم سوق إدارة العقارات في الولايات المتحدة 3.40 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 3.62 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 6.16 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9٪ في الفترة 2021-2028. لقد كان تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) غير مسبوق ومذهل، حيث شهدت إدارة العقارات تأثيرًا سلبيًا على الطلب في جميع أنحاء البلاد وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق الأمريكي نموًا كبيرًا بنسبة 6.2% في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. يُعزى الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

يقوم حل إدارة الممتلكات بمراقبة وإدارة العمليات العقارية للمباني التجارية والسكنية. تتيح الحلول لمديري العقارات تنفيذ المهام بسلاسة مثل تنبيهات الوظائف الشاغرة وأتمتة تفاعل العملاء والتسويق والعمليات المتعلقة بالدفع وإدارة الإيرادات وإدارة الإيجار والمزيد. علاوة على ذلك، فإن دمج التقنيات المتقدمة مثلالواقع الافتراضيوالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والمزيد من المرجح أن يعزز نمو السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2019، أطلقت شركة AppFolio, Inc. حلولًا مساعدة للتأجير وإدارة المرافق مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن قطاع خدمات القيمة+ الخاصة بها.

تأثير كوفيد-19

من المرجح أن يؤدي اندلاع أزمات كوفيد-19 إلى زيادة اعتماد التقنيات المبتكرة في صناعة العقارات

أحدثت أزمة كوفيد-19 تغييرات جوهرية في عمليات إدارة الممتلكات. قبل الوباء، كان هدف مديري العقارات والوكالات هو جذب المشترين أو المستأجرين المحتملين إلى المبنى (سواء كان سكنيًا أو مكتبيًا أو سقيفة) للقيام بجولة في العقار وإقناعهم بالاستئجار أو الشراء. ومع ذلك، أدى ظهور الوباء إلى تغيير السيناريو العقاري فجأة، مما أجبر مديري العقارات على الاستفادة من التكنولوجيا لأنها كانت الطريقة الوحيدة لمواصلة الأعمال اليومية للاستمرار في هذه الأزمة.

في الولايات المتحدة، أدى الوباء إلى تسريع وتيرة اعتماد الوكالات العقارية ومديري العقارات وجمعيات المنازل للتقنيات الرقمية. في عام 2020، قدم اللاعبون في السوق برامج سحابية لأصحاب العقارات لتحسين تحصيل الإيجارات، وتلبية معايير التنظيم، والحفاظ على أداء الربح، والحفاظ على المستأجرين المستأجرين وإدارة هؤلاء المستأجرين بشكل جيد. على سبيل المثال،

• في مارس 2021، أطلقت شركة RealPage، وهي شركة تحليلات وبرمجيات عقارية، حلاً جديدًا للجولات الافتراضية للشقق يشمل جولات عند الطلب مع وكيل مباشر. يتيح هذا الحل للمستأجرين المحتملين استكشاف المحتوى التفاعلي المتعلق بالعقار مثل المناظر الجوية ومخططات الطوابق والجولات ثلاثية الأبعاد وخرائط الموقع التفاعلية ووسائل الراحة ونقاط الاهتمام الأخرى. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تعزيز اعتماد تقنيات التعامل مع تشغيل العقارات.

أحدث الاتجاهات

برامج إدارة العقارات الذكية القائمة على إنترنت الأشياء لتعزيز نمو السوق

الإنترنت الأشياء (IoT)يتعلق الأمر بالاتصال بين الأجهزة وأجهزة الاستشعار والأجهزة والإشارات وشبكة Wifi وغيرها. يمكن أن يؤدي تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية إلى تغيير قواعد اللعبة في مختلف القطاعات. يكتسب الطلب على إنترنت الأشياء زخمًا سريعًا في قطاع العقارات لتعزيز البرمجيات.

بدأ بائعو البرامج في دمج التكنولوجيا مع البرنامج لبناء التواصل بين العقار ومديريه ومالكيه ومستثمريه وغيرهم. على سبيل المثال، تعاونت شركة Capstone Partners، المطورة ومقرها تكساس، مع IOTAS، مزود حلول إنترنت الأشياء، لإعداد بيئة منزلية ذكية متصلة للمستأجرين. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي التحول السريع نحو المنازل الذكية إلى زيادة الطلب على البرمجيات في المستقبل.  يمكن استخدام المجموعة الواسعة من البيانات التي تم إنشاؤها من خلال جميع الأجهزة والمنصات والأجهزة المتصلة في تعزيز وظائف البرنامج. ومن خلال تحليل البيانات أيضًا، من المتوقع أن يساعد اعتماد إنترنت الأشياء أصحاب العقارات في تحديد أداء الأجهزة المتصلة، وبالتالي يمكنهم اتخاذ إجراء لتقديم خدمات أفضل للمستأجرين. وفقًا للجنة كفاءة البناء التي أجرتها شركة جونسون كونترولز، يعتقد 70% من المشاركين أن تطبيق إنترنت الأشياء للتنبؤ بالأنماط وتشخيصها من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على البرنامج.

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على تأجير العقارات لزيادة نمو السوق

يشهد قطاع العقارات نمواً سريعاً في تأجير العقارات التجارية والسكنية. وفقًا لمسح الوظائف الشاغرة في المساكن في أمريكا، شهد سوق الإيجار ارتفاعًا في عدد المستأجرين بمقدار 350.000 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019. ويؤدي توافر العقارات التي يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة وعالية الجودة في مواقع المدن الرئيسية إلى دفع نمو المستأجر في البلاد.

علاوة على ذلك، فإن فرص العمل، والهجرة والهجرة المحلية، وزيادة الطلاب الدوليين، وارتفاع أسعار المنازل السكنية، والتحول نحو التحضر أو ​​تغييرات نمط الحياة والمزيد من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات المستأجرة. وفقًا لتقرير Americas Rental Housing 2020، في عام 2018، كانت ثلث الوحدات المستأجرة في الولايات المتحدة عبارة عن منازل لأسرة واحدة، و17% عبارة عن شقق صغيرة، و23% من المباني التجارية التي تحتوي على 20 وحدة أو أكثر. وبالتالي، تشهد البلاد طلبًا متزايدًا بشكل كبير على تأجير العقارات. إدارة جميع المهام تثقل كاهل مديري العقارات بالكثير من الأعمال الورقية. وبالتالي، لإجراء جميع المهام بسلاسة، يعتمد مديرو العقارات البرنامج.

وبالمثل، في القطاع التجاري، يساعد البرنامج الشركات وأصحاب المجمعات في إدارة المدفوعات المنتظمة من خلال حلول إدارة الإيرادات الخاصة به. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من المستأجرين إلى تعزيز نمو سوق إدارة الممتلكات في الولايات المتحدة.

العوامل المقيدة

زيادة خروقات الأمن والبيانات لعرقلة نمو السوق

يقوم البرنامج بجمع المعلومات الهامة والشخصية لكل من العملاء والمالكين. يتم تخزين البيانات مثل وضع الدفع ورقم التعريف الشخصي للمعاملة ورقم الضمان الاجتماعي والبيانات الشخصية للعملاء مثل العنوان وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول والمستندات القانونية وغيرها على البرنامج. وبالمثل، يتم أيضًا تتبع سلوك العملاء والبيانات التاريخية والتفضيلات وحفظها على البرنامج. يمكن استهداف خرق البيانات من خلال أي اتصال رقمي إذا لم يتم تأمين البرنامج بشكل صحيح.

يتعرض قطاع العقارات والوكالة لمخاطر عالية للتهديدات الأمنية حيث يتم التعامل مع المزيد من البيانات الشخصية والسرية وتخزينها من خلال البرنامج. وفقًا لاستطلاع One Step Secure IT لعام 2018، شهدت ثلث الشركات العقارية حالة من الفوضىالأمن السيبرانيهجوم. وبالتالي، فإن انخفاض الوعي بالحلول الأمنية وزيادة خطر اختراق البيانات من المرجح أن يعيق حصة سوق برمجيات إدارة الممتلكات في الولايات المتحدة.

التقسيم

عن طريق تحليل المكونات

ارتفاع الطلب على الحلول متعددة الأغراض في العقارات لزيادة نمو السوق

بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى برامج وخدمات. يتم تقسيم الخدمات أيضًا إلى الاستشارات والدعم والصيانة.

البرنامج للسيطرة على حصة إيرادات القطاع خلال فترة التنبؤ. بعض البرامج المدرجة من عرض اللاعبين الرئيسيين هي برامج إدارة العقارات السكنية والتجارية SAP، وترخيص البرامج، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والخدمات المالية وغيرها.  إن قدراتها على إدارة المهام التشغيلية المتعددة للعقارات هي التي تزيد الطلب عليها في السوق. تعد إدارة الإيرادات والمحاسبة والتأجير وإدارة جمعيات المجتمع وإدارة المستندات والصيانة بعضًا من الوظائف التي يؤديها البرنامج.

ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على برامج الإدارة إلى الطلب على الخدمات. من المرجح أن يؤدي اعتماد الحلول المستندة إلى السحابة إلى زيادة الطلب على الدعم والصيانة.

عن طريق تحليل النشر

التحول السريع نحو النماذج المستندة إلى السحابة لتعزيز حصة السوق

بناءً على النشر، يتم تصنيف السوق إلى سحابي ومحلي.

تهيمن البرامج المستندة إلى السحابة على حصة القطاع إلى جانب تحقيق نمو سريع خلال فترة التوقعات. من المرجح أن يؤدي الأمان المتقدم والحل الفعال من حيث التكلفة إلى تعزيز الطلب على البرامج السحابية للتحكم في الأنشطة العقارية.

تتحول غالبية المؤسسات الآن نحو الأنظمة الأساسية السحابية من النشر المحلي. ومع ذلك، تستثمر بعض المؤسسات أيضًا في نموذج محلي لأنه يقلل من مخاطر اختراق البيانات وتهديدات أمان الإنترنت.

عن طريق تحليل التطبيق

الزيادة السريعة في مستأجري المساكن لتحفيز نمو السوق

بناءً على التطبيق، تم تقسيم السوق إلى تجاري وسكني. السكنية تمتلك أكبر حصة في السوق. بعض حلول التطبيقات السكنية للإدارة السكنية هي جناح العائلات المتعددة وإدارة المخاطر ومراقبتها وجناح المعيشة لكبار السن والمزيد. يرجع هذا النمو في السوق في المقام الأول إلى الحاجة إلى برنامج لإدارة العقارات السكنية مثل الشقق والمنازل الفردية والمتعددة الطوابق. يركز اللاعبون الرئيسيون باستمرار على تقديم حلول سكنية مبتكرة. على سبيل المثال، في يوليو 2021، أعلنت شركة Entrata Inc. عن خطتها لإطلاق ResidentPortal 4.0 في أكتوبر 2021 إلى جانب ميزات تمت ترقيتها مثل التحقق من الحساب، والتجديدات، وتحميل المستندات، وخدمات المقيمين، والتحويلات، وإعلانات المجتمع وغيرها.

من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة. وينقسم قطاعها أيضًا إلى مباني البيع بالتجزئة والحكومية والتجارية وغيرها. في القطاع التجاري، يتزايد الطلب على البرمجيات للحفاظ على المساحة الشاغرة المؤجرة، وإدارة ومعالجة سير العمل بكفاءة، وتنظيم المعلومات في مكان واحد، واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى في الوقت الفعلي. 

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

قدرات المساعدة في الوقت الحقيقي للبرنامج لتعزيز اعتماده داخل مديري العقارات

استنادًا إلى المستخدم النهائي، تم تقسيم السوق العالمية إلى مديري العقارات وجمعيات الإسكان ووكلاء العقارات وغيرهم.

يمتلك مديرو العقارات الحد الأقصى من الأسهم ومن المتوقع أن يستمروا في هيمنتهم خلال الفترة المتوقعة. تساعد العروض مثل CoreLogic Underwring وAppFolio Property Manager وMRI Lease Management والمزيد مديري العقارات في تقديم خدمات عالية الجودة للمستأجرين. يساعد البرنامج المديرين في عرض الملكية الافتراضية، وأتمتة أعمال الإسكان، وتحليل البيانات والسلوكيات التاريخية للمستأجر، واكتساب رؤى في الوقت الفعلي ودعم في صيانة المباني العقارية والأدوات والأجهزة الأخرى وغيرها. كما أنه يساعد مديري العقارات في إدارة المهام مثل مساعدة العملاء، وفهم تفضيلات العملاء، والإجابة على استفسارات العملاء، وترتيب العروض الافتراضية وغيرها.

وبالمثل، يمكن لوكلاء العقارات استخدام البرنامج في تتبع المشترين، من أجل التسويق والدعاية، وتقديم جلسات افتراضية للعملاء لعرض مناطق الملكية والمزيد. على سبيل المثال، في يوليو 2020، تعاونت شركة AMLI Residential ومقرها شيكاغو مع شركة Entrata Inc. لتنفيذ خدمات الإدارة لعمليات المحاسبة والتأجير والمدفوعات والاتصالات الأمامية. ومن المتوقع أن يدفع هذا نمو سوق البرمجيات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الاستحواذ الاستراتيجي لتعزيز توسع سوق اللاعبين الرئيسيين

يركز اللاعبون الرئيسيون في سوق إدارة الممتلكات في الولايات المتحدة على اكتساب مجموعة متنوعة من الخبرات مثل إدارة الإيرادات وخدمات الدفع وحلول الاتصالات وإدارة المرافق ومجالات إدارة الإيجار لتعزيز قدرات البرامج وتطبيقات المنتجات. تساعد هذه الإستراتيجية الشركات على توسيع حضورها التجاري في الولايات المتحدة. وإلى جانب الاستحواذ، يساعد التركيز القوي على الشراكة والتعاون اللاعبين الرئيسيين في تقديم منتجات وخبرات مبتكرة. علاوة على ذلك، فإن تعزيز وتوسيع مجموعة المنتجات الحالية يساعد أيضًا في رفع مكانة البائعين في هذا السوق.

يناير 2021 –استحوذت شركة MRI Software LLC على شركة AMTdirect ومقرها ولاية كارولينا الشمالية لزيادة تواجدها في الولايات المتحدة. وقد ساعد هذا الاستحواذ الشركة على زيادة عمق عروض الحلول إلى جانب الإضافة الجديدة لقاعدة عملاء AMTdirect.

أغسطس 2020 –استحوذت شركة Realpage, Inc. على مزود أنظمة وأجهزة الشقق الذكية، STRATIS IoT، لتعزيز التجربة السكنية. قامت الشركة بدمج أجهزة وأنظمة المنزل الذكي لتقديم تطبيقات موحدة للمقيمين. يساعد هذا التطبيق المالكين والمديرين في تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال تقديم المرافق ووسائل الراحة المتقدمة.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة ريل بيج(تكساس، الولايات المتحدة)


• شركة ياردي سيستمز (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• ResMan, LLC (تكساس، الولايات المتحدة)


• برامج التصوير بالرنين المغناطيسي، LLC(أوهايو، الولايات المتحدة)


• شركة أبفوليو(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة CoreLogic, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة إنفور (نيويورك، الولايات المتحدة)


• شركة إنتراتا (يوتا، الولايات المتحدة)


• ApartmentData.com (تكساس، الولايات المتحدة)


• Buildium, LLC (ماساتشوستس، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2021 –أعلنت شركة Entrata Inc. عن خدمتها الجديدة في Alexa من أمازون في المناطق السكنية. ومن خلال هذا التكامل، يمكن لمديري العقارات تقديم تجارب مبتكرة وتجارب صوتية للعملاء إلى جانب خدمات الإدارة الأخرى لممتلكاتهم.


• يوليو 2021 –أعلنت شركة Yardi Systems, Inc. عن إطلاق مجموعة منتجات جديدة، Yardi Corom للمستأجرين التجاريين. يوفر المنتج الجديد منصة موحدة لإدارة الإيجارات، وبالنسبة لأماكن العمل المرنة فإنه يدير تتبع الإشغال والفنادق المكتبية. يقدم Yardi Corom أيضًا الدعم في إدارة المعاملات وصيانة المرافق والمشاريع الرأسمالية.

تغطية التقرير

يسلط تقرير سوق إدارة العقارات في الولايات المتحدة الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك، فإنه يوفر نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات الصناعة والسوق ويحلل التقنيات المنتشرة بوتيرة سريعة على مستوى الولايات المتحدة. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول السوق.

نطاق التقرير وتقسيمه