حجم سوق الشبكة الضوئية السلبية (PON)، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع التكنولوجيا (EPON، GPON، وغيرها (الجيل القادم PON)))، حسب المكونات (محطة الشبكة الضوئية (ONT)، محطة الخط البصري (OLT)، شبكة التوزيع الضوئية (ODN)) حسب التطبيق (FTTX (FTTH، FTTB، FTTP)، شبكة وصل متنقلة)، التوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق الشبكات الضوئية السلبية (PON) العالمية 13.76 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 15.54 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 48.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 15.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

الشبكة الضوئية السلبية (PON) هي تقنية الميل الأخير التي تستخدمها شركات الاتصالات ومقدمو خدمات الإنترنت لتوفير إنترنت عالي السرعة مع زمن وصول منخفض للمستخدمين النهائيين. لقد تطور المنتج أيضًا من Ethernet الأساسية (EPON) إلى Gigabyte (GPON) والجيل التالي من PON المتوفر حاليًا. بشكل عام، تتكون بنية نظام PON من مكونات رئيسية مثل محطة الخط البصري (OLT)، ومحطة الشبكة الضوئية (ONT)، وشبكة التوزيع الضوئية (ODN). بالإضافة إلى ذلك، أدى توسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت وشبكات الألياف المنتشرة عالميًا إلى تعزيز تطبيقها في (الألياف إلى موقع X (FTTX)) وXhaul المتنقلة، التي تعمل على تنمية السوق بشكل تدريجي. 

شهد السوق العالمي نموًا تدريجيًا خلال الوباء بسبب تزايد انتشار الإنترنت والسياسات المركزة والاستثمارات وتطوير البنية التحتية الدولية من قبل الحكومات. علاوة على ذلك، يعد اعتماد معدات PON بين مزودي خدمات الإنترنت عاملاً رئيسيًا في تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. إن الطلب المتزايد على اتصال الشبكة الآمن والسريع والموثوق يدعم الطلب على معدات شبكة PON للمستهلكين. ومع ذلك، فإن عروض المنتجات المتنوعة للاعبين المتبقين والمنتجات البديلة المتقدمة تقنيًا هي عوامل محتملة تسبب عوائق في السوق. وفي الوقت نفسه، عززت تكاليف الملكية المنخفضة والعوائد المرتفعة على أجهزة PON التطبيقات المتنوعة لهذه التكنولوجيا في الأمن السيبراني ومراكز البيانات التي تعزز الأمان على مستوى البيانات الأمنية لتوفير فرص الاستفادة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي سياسات الحكومة التي تركز على البنية التحتية واستثمارات تطوير الشبكات إلى زيادة حجم سوق أجهزة الشبكة الضوئية السلبية بشكل تدريجي.

شهد السوق العالمي نموًا مطردًا خلال جائحة كوفيد-19. في المقابل، لاحظ العديد من اللاعبين في الصناعة ارتفاعًا في أسعار المواد الخام بسبب قيود العرض على مواد مثل السيليكون والنحاس التي أثرت عالميًا على حالة تصنيع معدات PON وتسعيرها. ومع ذلك، في نهاية عام 2020، ازدهر السوق بسبب زيادة مشتركي الإنترنت والطلب على معدات PON في قطاع الاتصالات.

• على سبيل المثال، يسلط الاستطلاع الأخير الذي أجرته RVA Consulting والذي نشرته جمعية الألياف ذات النطاق العريض الضوء على نمو بنسبة 20.10% في صافي درجات المروجين لتنفيذ وتعزيز FTTH.

اتجاهات سوق الشبكة الضوئية السلبية (PON).

الإنترنت عالي السرعة والتقدم التكنولوجي الرقمي لتعزيز سوق PON

في عصر الثورة الرقمية، أدى انتشار الإنترنت المتزايد في المناطق الريفية والحضرية إلى تحويل نطاق السوق العالمية باستخدام حلول PON مثل GPON وXGS-PON وXG-PON وNXG-PON. ومع ذلك، فقد عززت PON ثقافة العمل من المنزل (WFH) في العديد من البلدان في وقت انتشار فيروس كورونا (COVID) ومنصات إنشاء المحتوى وبث الفيديو المتزايدة التي تشمل YouTube ووسائل التواصل الاجتماعي وOTT. هذه هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى زيادة الإنترنت عالي السرعة واتجاهات النطاق الترددي الأعلى في صناعة الشبكات. علاوة على ذلك، زيادةالبنية التحتية 5Gتعمل الاستثمارات وانتشار الإنترنت والطلب على المنتجات المنزلية المتصلة في الدول النامية مثل فيتنام وإندونيسيا والهند وغيرها على جمع الأموال بشكل كبير من أجل البنية التحتية الجاهزة للشبكة. هذه هي المحفزات لتوسيع اعتماد تقنية PON التي تدعم التصنيع والتطوير في هذه البلدان.

• على سبيل المثال، وفقًا لتقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في يوليو 2022، ارتفعت اشتراكات الألياف الضوئية عالية السرعة إلى 14%، والتي تمثل الآن 30% من اتصالات النطاق العريض الثابتة في تلك البلدان.

عوامل نمو سوق الشبكة الضوئية السلبية (PON).

يعد التفويض المتزايد للشبكات الموثوقة، والتكلفة المنخفضة، وزيادة عائد الاستثمار من العوامل المحركة الرئيسية للسوق

أتاحت أجهزة تقنية PON نقل البيانات بسرعة عالية إلى مسافات أطول، مما يزيد من قدرات أجهزة PON ويدعم البيانات النهائية والمنبع بشكل متماثل. بالإضافة إلى ذلك، هناك متطلبات أساسية عالية المستوى للشبكات المعقدة في المنتجات المنزلية الرائدة مثلالألعاب السحابيةوقد أدى تلفزيون Ultra HD والتخزين المؤقت للفيديو التفاعلي ومنتجات المنزل الذكي المتصلة إلى زيادة الطلب على أجهزة PON. وبالتالي، فإن التقدم المستمر للتكنولوجيا وزيادة اعتماد FTTH بين المستهلكين للإنترنت عالي السرعة، مما يوفر عائدًا مرتفعًا على الاستثمار وتكلفة ملكية منخفضة، يدفع إلى اعتماد PON على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، كان مقدمو خدمات النطاق العريض الرئيسيون يحاولون تحقيق عرض نطاق ترددي مستمر وتسريع حل شبكة GPON. وبالتالي، فإن احتياجات السوق الأساسية للإنترنت عالي السرعة هي العوامل الرئيسية التي من المقدر أن توفر الطلب الراكد على أجهزة الشبكات الضوئية على مدى السنوات المقبلة.

العوامل المقيدة

تعتبر معايير الاختراق والاستدامة لدى اللاعبين الناشئين عائقًا رئيسيًا في السوقق

يبحث المستخدمون النهائيون عبر صناعة خدمات الشبكات عن معدات تقلل من تكاليف الطاقة وتنبعث منها الحد الأدنى من الإشعاع بسبب المبادئ التوجيهية الصارمة للطاقة وأهداف الاستدامة العالية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم اللاعبون الذين يعملون بشكل تقليدي مجموعات منتجات معقدة ونطاقات طيف غير واضحة، وهي عوامل رئيسية تحول قاعدة المستهلكين نحو لاعبين جدد. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المتنافسون في الأسواق الناشئة منتجات سريعة التركيب وكثافة بصرية عالية تلبي متطلبات المستهلك وتحصل على حصة موثوقة في السوق. تمثل عروض المنتجات والحلول الموثوقة الشاملة في قطاع معدات PON عوائق محتملة للسوق.

• على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، توسعت شركة Sterlite الهندية، المعروفة سابقًا باسم STL، وهي لاعب رئيسي في الصناعة، من عروض المعدات البصرية البسيطة إلى OLTs المتنوعة للوصول إلى النطاق العريض. لقد بدأت بالفعل في تطوير منتجات قابلة للفصل متقدمة تقنيًا تستخدم منتج OLT "قابل للتوصيل" الذي طورته التبت.

تحليل تجزئة سوق الشبكة الضوئية السلبية (PON).

عن طريق تحليل نوع التكنولوجيا

تعتبر مراكز البيانات المتزايدة والطلب على الحلول المعقدة والمرنة من أهم محركات PON من الجيل التالي

يتم تصنيف نوع تكنولوجيا السوق إلى EPON وGPON وغيرها (Next-Gen PON). وفقًا لتقريرنا، حقق (Next-Gen PON) في القطاعات الأخرى أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15.8٪ ويهيمن على نمو المنتج. تعد أجهزة EPON في صناعة PON بمثابة حل المنتج القديم الذي يوفر سرعة عالية تصل إلى 500 ميجابت في الثانية إلى 1 جيجابت في الثانية وقد تطورت الآن إلى GPON وNext-Gen PON. ومع ذلك، يمكن لمعدات GPON الحديثة توسيع قدرات الشبكة وعرض النطاق الترددي إلى 2.5 جيجابت في الثانية. علاوة على ذلك، أدت اللوائح والمرافق الحكومية لتحفيز وتوسيع نطاق الرقمنة وتغلغل الإنترنت إلى المواقع النائية إلى زيادة نمو تكنولوجيا التوصيل عبر الهاتف المحمول؛ وبالتالي، فإن المتطلبات المقدرة لحلول الشبكات الداخلية وثقافة العمل من المنزل من قبل صناعة تكنولوجيا المعلومات تعمل على تعزيز الطلب على الطلب في سوق معدات PON خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل المكونات

نموذج الشبكة القائمة على المجموعات، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية لدعم نمو السوق

يتم تصنيف سوق مكونات PON أيضًا إلىمحطة الشبكة الضوئية (ONT)ومحطة الخط البصري (OLT) وشبكة التوزيع البصري (ODN). كما هو متوقع، من المتوقع أن تنمو معدات OLT بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.6%، وهو الأعلى بين قطاعات المكونات خلال الفترة المتوقعة بسبب توسيع مراكز البيانات والبنية التحتية الجاهزة للشبكة. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو أجهزة ODN بشكل مطرد عبر قطاعات الصناعة بسبب نموذج توزيع الشبكة القائم على المجموعة، والذي يتماشى مع الطلب على معدات OLT وONT. وبالتالي، لوحظ أن ONT في الصناعة البصرية السلبية تصور نموًا كبيرًا بسبب العوامل الدافعة مثل زيادة قاعدة المستهلكين والحاجة إلى التوزيع الأمثل، مما سيؤدي إلى توسيع حصة سوق PON تدريجياً.

عن طريق تحليل التطبيق

قاعدة المستهلكين الأسية والبرنامج الرقمي المكثف لرأس المال لتعزيز تطبيق FTTX   

تم تصنيف أجهزة PON على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة، والتي تشمل التوصيل المحمول والألياف إلى X (FTTX)، حيث تشير X إلى موقع المستخدم. يمكن أن يكون إما منزلًا (FTTH) أو مقرًا (FTTP) أو حتى مبنى (FTTB).

وفقًا لتحليلنا، زاد الطلب على معدات PON في السنوات الأخيرة بشكل مطرد، وذلك بسبب الرقمنة السريعة والطلب السريع على النطاق العريض لخدمات الإنترنت السريعة. كما أن اعتماد المستهلك على الإنترنت قد شكل السوق العالمية لتقنيات مثل الألياف الضوئية إلى X. ومن المقدر أن تعمل تقنيات FTTX هذه على سد الفجوة التكنولوجية بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.4%. وفي الوقت نفسه، يعمل اتجاه التبديل الاستهلاكي الذي يعرض الطلب على التكنولوجيا البصرية الحديثة على تعزيز تطبيق نشر FTTX. كما أنه يدعم عوامل النمو مثل زيادة عدد المشتركين لدى مزود خدمة FTTX. علاوة على ذلك، تعد البرامج الرقمية والخطط التي تركز على الحوافز من قبل الحكومة من العوامل الرئيسية التي تعزز مبيعات مشغلات OEM، مما يؤدي إلى التوسع التدريجي في حصة سوق الشبكات الضوئية السلبية خلال فترة التوقعات.

رؤى إقليمية

يغطي التقرير نطاقًا متعمقًا وتحليلاً عميقًا لخمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقا لتقريرنا، من المتوقع أن تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة الأكبر بسبب المبادرات والسياسات الحكومية المركزة على توسيع القدرات الرقمية والتقدم في دول مثل الصين والهند واليابان. وفي الوقت نفسه، من المقدر أن يؤدي وجود اللاعب الرئيسي إلى تأمين نمو لائق مع تزايد الطلب على حلول FTTX ومنتجات ONT في المساحات التجارية والسكنية ومباني مراكز البيانات. علاوة على ذلك، فإن تطوير البنية التحتية الرقمية واشتراكات الشبكة المتزايدة بشكل كبير لتقنيات مثل Next-Gen PON وGPON سيدعم سوق معدات الشبكات البصرية الراكدة خلال فترة التوقعات.

• فبراير 2022: استحوذت شركة MR Organization Limited (MRO)، وهي شركة مصنعة لمعدات PON وقطع غيار الآلات الدوارة ومقرها أحمد آباد، على مورد قطع غيار معدات PON من شركة Standard Air Limited ومقرها المملكة المتحدة.

وفقًا لتحليلنا، تهيمن الصين على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفقًا لعدد السكان، حيث توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت وترقيات التكنولوجيا المتزايدة في البلاد للحصول على قدرات متقدمة في مجالات مثل التصنيع وسلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير. كما ساعدت صناعة الاتصالات المتنامية واستحواذ مستخدمي مزود خدمة الإنترنت على تقدم معدات PON. يؤدي ارتفاع عدد الشباب وتزايد انتشار الإنترنت في البلدان النامية، مثل الهند واليابان، إلى بناء حصة قوية من أجهزة PON في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التوسع في تقنية 5G عبر الهند ومناطق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى والسياسات والاستثمارات الحكومية القوية إلى زيادة اعتماد تقنية PON من الجيل التالي. من المتوقع أن تعمل هذه المعدات المتقدمة تقنيًا وحلول PON على توسيع حجم السوق العالمية لمعدات PON.

يُقترح أن ينمو الطلب على أجهزة الشبكة الضوئية السلبية في أمريكا الشمالية بشكل تدريجي خلال الفترة المتوقعة، حيث يؤدي الطلب المتزايد على معدات مثل OLT إلى تكثيف سرعة الإنترنت سواء في المنبع أو المصب، مما يهيمن على السوق. علاوة على ذلك، تكشف رؤى السوق أن المستخدمين النهائيين يستثمرون بشكل كبير في البحث والتطوير لتطوير أجهزة PON. كما أن زيادة الاستثمارات والبرامج الحكومية لتطوير البنية التحتية للشبكة الضوئية تدعم مبيعات أجهزة PON. في المقابل، أدى اعتماد حل الألياف إلى المنزل (FTTH) في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على معدات PON. بالإضافة إلى ذلك، تعد الاستثمارات الحكومية لتوسيع أهمية صناعة الاتصالات بمثابة معززات مجانية تعمل بشكل تدريجي على رفع نمو سوق الشبكات الضوئية السلبية.

على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أفادت شركة Axion أن الحكومة الأمريكية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمساعدة شركات مثل Nokia Tecommunication Company وTelefonaktiebolaget LM Ericsson وSamsung Electronics Co Ltd.

وينمو سوق أوروبا بشكل مطرد حيث تؤكد الحكومة على حلول المعدات الأكثر مراعاة للبيئة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمخاوف البيئية. زيادة الطلب على أجهزة OLT للاستفادة من خدمات البيانات دون انقطاع وزمن الوصول المنخفض من قبل المستخدمين النهائيين للدردشة المرئية وبث الفيديو والإشارات الهاتفية واتصالاتدعمت القنوات بشكل إيجابي نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الدخل المتاح للمستخدمين النهائيين وإنفاق المستهلكين على اتصال FTTH واعتماد أجهزة PON بين المباني يؤدي إلى نمو السوق.

على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، يسلط أحدث تقرير لمجلس FTTH Europe الضوء على أن عدد المستخدمين الذين اختاروا خدمات الألياف إلى المنزل (FTTH) وخدمات الألياف إلى المبنى (FTTB) قد ارتفع من 172 مليون إلى 182.6 مليون منزل بحلول عام 2020.

سيشهد سوق أمريكا اللاتينية نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. يؤدي معدل انتشار الإنترنت المتزايد عبر مناطق مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين وغيرها إلى زيادة الطلب على أجهزة PON. في تحليلنا للسوق، ينمو قطاع EPON بشكل كبير بسبب عوامل مثل الطلب على خدمات الإنترنت عالية السرعة والتقدم التكنولوجي والاستثمارات التي تركز على حلول الشبكات المستدامة والأكثر مراعاة للبيئة لتعزيز تطوير البنية التحتية الضوئية السلبية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المستخدمون إلى الحصول على محطات شبكية بصرية متقدمة للحصول على حصة سوقية بارزة في فترة التوقعات لتسهيل تضخيم الشبكة وتقليل زمن الوصول.

• على سبيل المثال، في نوفمبر 2021، وفقًا لتقرير صادر عن Mobile Economy Latin America، من المتوقع أن يصل عدد مشتركي الهاتف المحمول في منطقة أمريكا اللاتينية إلى 485 مليونًا بحلول عام 2025، من 450 مليونًا في عام 2021.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً معتدلاً بسبب الاعتماد المتزايد على أجهزة الشبكة الضوئية السلبية لتوفير اتصال سلس بالإنترنت وأمان متقدم. توفر المعدات تثبيتًا سهلاً على الويب وقدرات مستخدم متقدمة لتبديل منافذ متعددة مع زمن وصول منخفض: الرقمنة الخاصة بالمنطقة ونمو الأهمية الرقمية من خلال معدات PON من الجيل التالي لتنمية الاتصال بالإنترنت والاختراق. ازداد الطلب على معدات OLT بشكل ملحوظ في ظل الوباء للاتصال بالإنترنت والتطبيقات بطلاقة في قطاع FTTH، والذي من المتوقع أن يهيمن على سوق أجهزة الشبكة الضوئية السلبية.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات المجمعة لجمعية الألياف الضوئية ذات النطاق العريض (FBA) ومجلس FTTH، تسيطر دولة الإمارات العربية المتحدة على اشتراكات FTTH/B العالمية بنسبة 97%، تليها قطر بنسبة 84%. 

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

ساعدت الترقيات النشطة واستراتيجيات اكتساب اللاعبين الرئيسيين في الحصول على حصة سوقية ثابتة

لاحظ اللاعبون الرئيسيون في الصناعة وجود عجز في سوق المعدات البصرية السلبية العالمية والطلب المفاجئ على حل شبكة موثوق ومتسق. تم توحيد السوق العالمية للشبكة الضوئية السلبية إلى حد ما، مع الحضور القوي لأفضل 10 لاعبين رئيسيين يمتلكون أكبر حصة في السوق. كما أن توسيع محفظة اللاعبين الصغار الناشئين في هذا القطاع لتنمية شركاتهم وعروضهم بين المستهلكين يساعد في الحصول على استجابات أكبر للمستهلكين وحصة سوقية ثابتة خلال فترة التنبؤ.

• سبتمبر 2022: قامت شركة Vecima Networks Inc.، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول الشبكات، بتوسيع مجموعة منتجاتها من خلال إطلاق حل Entra EXS1610 All-PON 10G. يدعم EXS1610 المنتجات المنتشرة على نطاق واسع لمعايير PON، والتي تشمل EPON وGPON و10G-EPON وXGS-PON.

قائمة بأفضل شركات الشبكات البصرية السلبية (PON):

• أدتران، وشركة(نحن.)


• شركة كاليكس(نحن.)


• شركة سينا(نحن.)


• شركة سيسكو سيستمز. (نحن.)


• شركة هواوي للاستثمار والقابضة المحدودة (الصين)


• شركة إنفينيرا (الولايات المتحدة)


• شركة نوكيا(فنلندا)


• Telefonaktiebolaget LM إريكسون (السويد)


• شركة تي بي لينك المحدودة. (الصين)


• شركة ZTE (الصين)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2023:أعلنت نوكيا ومزود خدمة النطاق العريض الرائد Zcorum عن شراكة ستمكن من النشر السهل والسريع لحلول Nokia PON. ستعمل الشراكة على تسريع نشر شبكات GPON وXGS-PON و25G PON.


• أكتوبر 2023:قامت شركة نوكيا، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، بتسليم أول عقدة وصول إلى الألياف المختومة 25G PON في الصناعة لمشغلي الكابلات. سيعزز الحل الجديد فرص إيجاد حل متماثل جديد بسرعة 10 جيجابايت في الثانية للمؤسسات وتجارة الجملة عبر الشبكات والنقل المحمول.


• مايو 2023:أعلنت شركة فيتنام للبريد والتكنولوجيا (VNPT، إحدى الشركات الرائدة في فيتنام، عن نشر خدمات النطاق العريض للألياف 10G. ستنشر المرحلة الأولى خدمات لـ 10000 منزل وشركة في 8 مقاطعات رئيسية في البلاد.


• فبراير 2023:أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة هواوي للتكنولوجيا عن الانتهاء من أول تجربة لـ 50G PON في الشرق الأوسط. أُجريت التجارب على شبكة بصرية حية مع شركة هواوي.


• ديسمبر 2022:انتقل جناح أبحاث نوكيا، مختبرات Nokia bell، إلى قطاع تكنولوجيا شبكات النطاق العريض بسرعة 100 جيجابت في الثانية بأحدث نموذج أولي له، والذي يوفر إمكانية توفير سرعة تصل إلى 100 جيجابت في الثانية مع طول موجة PON واحد.

تغطية التقرير

يغطي تقرير البحث تحليلاً متعمقًا مفصلاً لنوع المنتج ومكوناته وتطبيقه. فهو يوفر معلومات حول اللاعبين الرائدين في السوق ونظرة عامة على أعمالهم وعروض المنتجات والاستثمارات (البحث والتطوير والتوسعات) وتحليل الإيرادات والأنواع والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم رؤى حول المشهد التنافسي، وتحليل SWOT، واتجاهات السوق الحالية ويسلط الضوء على المحركات والقيود الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة