حجم سوق التولوين، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التطبيق (البنزين والزيلين، والبنزين، والمذيبات، وTDI، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة حجم سوق التولوين العالمي 30.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 26.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 37.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التولوين بحصة سوقية بلغت 60.93٪ في عام 2023.

التولوين هو هيدروكربون عطري مشتق بشكل أساسي من الإصلاح التحفيزي للنافتا البترولية أو كمنتج ثانوي في إنتاج فحم الكوك من الفحم. وهو سائل شفاف عديم اللون ذو رائحة حلوة مميزة. ويستخدم على نطاق واسع كمادة خام في إنتاج العديد من المواد الكيميائية، مثل البنزين والزيلين والتولوين ثنائي إيزوسيانات (TDI). كما أنه يستخدم كمذيب في مختلف التطبيقات الصناعية والتجارية، بما في ذلك الدهانات والطلاءات والمواد اللاصقة والأحبار والمخففات. تضيف صناعات السيارات والطيران المنتج إلى الوقود بسبب ارتفاع معدل الأوكتان، مما يعزز كفاءة استهلاك الوقود والأداء.

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على السوق، مما تسبب في اضطرابات سلسلة التوريد وتقلبات الطلب. خلال المرحلة الأولى من الوباء، أدت قيود الإغلاق إلى تراجع الأنشطة الصناعية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات في مختلف الصناعات. وتعطلت سلاسل التوريد، حيث كانت المصافي تعمل بقدرة منخفضة بسبب نقص العمالة والتحديات اللوجستية. وتسبب انخفاض الأنشطة الاقتصادية في انخفاض إنتاج وعرض المنتج، مما أدى إلى نقصه وارتفاع تقلب الأسعار. ومع ذلك، مع دخول العالم حقبة ما بعد الوباء، استقر الطلب على المنتجات ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات سوق التولوين

زيادة التفضيل لأنواع الوقود النظيفة توفر فرصًا لنمو السوق

يعد دور التولوين كمادة مضافة للوقود أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لقدرته على زيادة تصنيف الأوكتان للبنزين، وتحسين أداء المحرك عن طريق تقليل الخبط. إن اعتماد لوائح أكثر صرامة بشأن الانبعاثات في جميع أنحاء العالم يدفع منتجي الوقود إلى إنتاج أنواع وقود أنظف للحرق. من المرجح أن تلعب خصائص التولوين المعززة للأوكتان دورًا حاسمًا في تطوير خلطات البنزين النظيفة هذه. أصبح المستهلكون أكثر وعياً بشكل متزايد بالاقتصاد في استهلاك الوقود والأداء ومن المرجح أن يستخدموا الوقود عالي الأوكتان المعزز بهالغازولينإضافات. علاوة على ذلك، في صناعة الوقود التنافسية، يوفر تقديم الوقود عالي الأوكتان ميزة استراتيجية لشركات الوقود، مما يجذب المستهلكين الذين يمنحون الأولوية للأداء والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، أدت التطورات مثل الشحن التوربيني والحقن المباشر إلى زيادة الطلب على وقود عالي الأوكتان لزيادة كفاءة المحرك وإنتاج الطاقة.  وبالتالي، من المتوقع أن تعمل عوامل مثل زيادة الضغط التنظيمي، والتقدم في تكنولوجيا المحركات، وتفضيل المستهلك لتحسين عدد الكيلومترات على زيادة الطلب، مما يخلق فرصًا مربحة لنمو السوق.

عوامل نمو سوق التولوين

التوسع في القطاعات النهائية التي تستخدم التولوين كوسيط كيميائي لدفع نمو السوق

تنبع أهمية التولوين كمادة كيميائية وسيطة من دوره الحاسم في إنتاج البنزين والزيلين، وهما أساسيان للعديد من التطبيقات الصناعية. يعتبر البنزين المشتق من المنتج ضروريًا لتصنيع المواد الكيميائية مثل الستايرين والفينول والهكسان الحلقي. تعتبر هذه المشتقات ضرورية لإنتاج منتجات عالية الطلب مثل البوليسترين والراتنجات والنايلون. الزيلين، مادة كيميائية مهمة أخرى، وهي مقدمة رئيسية لـالبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، ويستخدم على نطاق واسع في الزجاجات البلاستيكية، وألياف الملابس، وحاويات المواد الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المنتج أيضًا لإنتاج TDI، وهو أمر حيوي لرغاوي البولي يوريثان المستخدمة على نطاق واسع في الأثاث والديكورات الداخلية للسيارات والمواد العازلة. ويرتبط الطلب على التولوين كوسيط ارتباطا وثيقا بنمو هذه القطاعات النهائية، وخاصة السيارات والبناء والسلع الاستهلاكية والمنسوجات. ومع توسع هذه القطاعات، لا سيما في الاقتصادات النامية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات بسبب دورها الذي لا يمكن تعويضه في العمليات الصناعية الحديثة، وبالتالي دفع نمو سوق التولوين.

العوامل المقيدة

اعتماد معايير أكثر صرامة للصحة ومكان العمل للحد من نمو السوق

يُصنف التولوين على أنه مركب عضوي متطاير يساهم في تلوث الهواء وتكوين الضباب الدخاني. تفرض الهيئات التنظيمية مثل وكالة حماية البيئة (EPA) في الولايات المتحدة والوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) حدودًا صارمة على انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة لحماية جودة الهواء. وتتطلب هذه اللوائح تقليل المنتج أو استبداله في مختلف التطبيقات الصناعية، مثل الدهانات والطلاءات والمواد اللاصقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالتعرض للمنتج، بما في ذلك الأضرار العصبية، ومشاكل الجهاز التنفسي، والتأثيرات المسرطنة المحتملة، يمكن أن تؤدي إلى معايير أكثر صرامة للسلامة المهنية. تفرض هذه اللوائح حدودًا أقل للتعرض المسموح به في أماكن العمل وتشجع على اعتماد بدائل أكثر أمانًا. وقد يدفع التأثير المشترك لهذه اللوائح البيئية والصحية الصناعات إلى البحث عن بدائل، مما يحد من الطلب على المنتجات ويعوق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق التولوين

عن طريق تحليل التطبيق

استحوذت شريحة البنزين والزيلين على الحصة الأكبر بسبب تفضيلها كوسيط كيميائي

على أساس التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى البنزين والزيلين والبنزين والمذيبات وTDI وغيرها.

استحوذ قطاع البنزين والزيلين على أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويعتبر البنزين والزيلين من بين اللبنات الأساسية فيصناعة البتروكيماويات. وتستخدم هذه المركبات الكيميائية على نطاق واسع في إنتاج البلاستيك والألياف الاصطناعية والراتنجات. إن نمو صناعة البتروكيماويات العالمية، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية، يعزز بشكل مباشر الطلب على البنزين والزيلين، مما يؤدي إلى نمو القطاع.

استحوذ قطاع البنزين على ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويستخدم التولوين كمعزز للأوكتان، مما يحسن خصائص البنزين المضادة للخبط، وهو أمر بالغ الأهمية للمحركات عالية الأداء. إن مزج المنتج مع البنزين يسمح للمصافي بتلبية معايير ولوائح جودة الوقود الصارمة. ومع زيادة ملكية السيارات العالمية في الأسواق الناشئة، من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى البنزين عالي الجودة، مما يؤدي إلى نمو القطاع.

رؤى إقليمية

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في سوق التولوين في عام 2023 ويرجع ذلك أساسًا إلى التصنيع السريع والنمو الاقتصادي الذي شهدته الصين والهند وكوريا الجنوبية. وكان قطاع التصنيع المتوسع في المنطقة، وخاصة في صناعات السيارات والبناء والإلكترونيات، محركا هاما للطلب على المنتجات. إنتاج TDI، وهو مكون رئيسي في صناعة رغاوي البولي يوريثان المستخدمة في تطبيقات مختلفة، مثل العزل،أثاثوالديكورات الداخلية للسيارات، ساهمت بشكل كبير في استهلاك المنتجات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تلعب صناعات تكرير النفط والبتروكيماويات المتوسعة في المنطقة، والتي تستخدم المنتج كمادة خام ومذيب، دورًا حاسمًا في زيادة الطلب على المنتجات خلال فترة التوقعات.

ويتغذى الطلب على المنتجات في أوروبا من خلال وجود قطاع تصنيع كيميائي راسخ، وخاصة في ألمانيا وفرنسا. أحد التطبيقات الرئيسية هو إنتاج البنزين والزيلين، وهما لبنات بناء أساسية لمختلف المنتجات الكيميائية. عدد قليل من المنتجات تشملالبلاستيكوالراتنجات والألياف الاصطناعية، والتي تعتبر حاسمة في تركيب مختلف المنتجات الصناعية والاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب من قطاعات الأدوية والكيماويات الزراعية، حيث يتم استخدام المنتج كمذيب وسلائف للمواد الكيميائية المختلفة، إلى تعزيز نمو السوق.

الطلب على المنتجات في أمريكا الشمالية مدفوع بصناعة البتروكيماويات القوية. إنه بمثابة مادة خام حاسمة لإنتاج البنزين والزيلين ومشتقاته الأخرى، والتي تعد مكونات أساسية في تصنيع المواد الكيميائية الصناعية المختلفة والبلاستيك. تضمن البنية التحتية الواسعة لمصافي التكرير في المنطقة ومرافق المعالجة الكيميائية المتقدمة إمدادًا ثابتًا وفعالًا للمنتج، بما يلبي الاستهلاك المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج قطاع الأدوية المتقدم في المنطقة إلى المنتج كمذيب في تركيب المركبات الطبية، مما يزيد من نمو السوق. 

وفي أمريكا اللاتينية، وخاصة في البرازيل والمكسيك، تتوسع قطاعات المواد الكيميائية والصيدلانية، مما يتطلب كميات كبيرة من المنتج لمختلف التطبيقات. إن تركيز البرازيل على تطوير قدراتها الصناعية وموقع المكسيك الاستراتيجي كمركز تصنيع لسوق أمريكا الشمالية يزيد من الطلب. ومن المتوقع أن تؤدي جهود التصنيع والاستثمارات المستمرة في قطاع الكيماويات إلى زيادة الطلب على المنتجات في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى نمو السوق بشكل كبير.

وفي الشرق الأوسط، يعتمد الطلب على المنتجات في المقام الأول على التوسع في صناعة البتروكيماويات. وتستثمر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مصانع البتروكيماويات لتنويع اقتصادهما بعيداً عن النفط. يستخدم المنتج في إنتاج البنزين ومشتقاته الأخرى الضرورية لتصنيع المواد البلاستيكية والمواد الاصطناعية. إن توفر المواد الخام منخفضة التكلفة بسبب الاحتياطيات النفطية الهائلة في المنطقة يجعل إنتاج التولوين مجديًا اقتصاديًا. وفي أفريقيا، يساهم النمو الصناعي في بلدان مثل جنوب أفريقيا في ارتفاع الطلب على المنتجات حيث تقوم هذه الاقتصادات بتطوير قواعدها الصناعية، مما يدفع نمو السوق.  

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يتنافس اللاعبون الراسخون بشكل مكثف للحفاظ على حصتهم في السوق

إن التنافس التنافسي في السوق شديد، حيث يتنافس العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الراسخة على حصة في السوق. تعتمد المنافسة على جودة المنتج وشبكة التوزيع واستراتيجيات التسعير حيث يسعى اللاعبون الرئيسيون للحصول على حصتهم في السوق والاحتفاظ بها في سوق ناضجة نسبيًا. تشمل الاستراتيجيات التي يعتمدها اللاعبون في السوق لزيادة حصتهم في السوق تطوير وتسويق منتجات عالية النقاء للتطبيقات المتخصصة. على سبيل المثال، تقوم شركة Valero بإنتاج وتسويق التولوين عالي النقاء المستخدم في المواد الأولية للتكرير أو الوقود أو للاستخدام في العمليات الهندسية. ومن بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية شركات مثل BASF SE، وChevron Phillips Chemical Company LLC، وLyondellBasell Industries Holdings B.V.، وShell، وMitsui Chemicals, Inc.، وغيرها.

قائمة أفضل شركات التولوين:

• باسف سي (ألمانيا)


• براسكيم(البرازيل)


• شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ذ.م.م(نحن.)


• شركة CPC (تايوان)


• شركة جي إس كالتكس (كوريا الجنوبية)


• شركة ليونديل باسيل للصناعات القابضة بي.في.(نحن.)


• شركة ميتسوي للكيماويات(اليابان)


• شل (المملكة المتحدة)


• توتال انيرجي (فرنسا)


• فاليرو (الولايات المتحدة)

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للصناعة ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والتطبيقات. ويقدم التقرير أيضًا نظرة ثاقبة للاتجاهات الرئيسية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التقرير العوامل المختلفة التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة