حجم سوق الأجهزة الطبية الأمريكية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب النوع (أجهزة تقويم العظام، أجهزة القلب والأوعية الدموية، أجهزة التصوير التشخيصي، أجهزة التشخيص المختبري، أجهزة الجراحة طفيفة التوغل، أجهزة العناية بالجروح، أجهزة رعاية مرضى السكري، أجهزة العيون، أجهزة أمراض الكلى، طب الأسنان الأجهزة، أجهزة الجراحة العامة، أجهزة توصيل الدواء، أجهزة التنفس، وغيرها)، من قبل المستخدم النهائي (المستشفيات ومراكز الجراحة المتنقلة (ASCs)، والعيادات، وغيرها)، وتوقعات الدولة، 2025-2032

بلغت قيمة سوق الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة 188.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 199.06 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 314.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

شهدت الولايات المتحدة نموًا كبيرًا في عدد كبار السن على مر السنين. يتوقع توقع بحثي ديموغرافي نشرته جامعة واشنطن في يوليو 2021 أنه بدءًا من القرن الحادي والعشرين، من المتوقع أن يعيش كل فرد ثانٍ يولد في الولايات المتحدة ما يصل إلى 100 عام. ويؤدي ارتفاع عدد السكان المسنين إلى زيادة انتشار الاضطرابات المرتبطة بالعمر، مثل إعتام عدسة العين، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل العظمي، والسكري، والاكتئاب، والخرف.

• وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS)، في عام 2020، تم تشخيص إصابة حوالي 14.8 مليون بالغ بمرض الانسداد الرئوي المزمن في الولايات المتحدة.

أدى تزايد انتشار وعبء التكلفة المتزايد لنمط الحياة والأمراض المزمنة إلى التركيز المتزايد لمقدمي الرعاية الصحية ووكالات الرعاية الصحية والحكومة على العلاج الروتيني وفي الوقت المناسب للمرضى. وهكذا، من خلال برامج وحملات التوعية، قامت العديد من وكالات الرعاية الصحية الوطنية والإقليمية بتعزيز تشخيص وعلاج الأمراض الشائعة.

أدى هذا العامل إلى زيادة الوعي بين كبار السن تجاه المنتجات والخدمات المختلفة للتشخيص والعلاج، مما أدى إلى وجود مجموعة كبيرة من المرضى الذين يخضعون للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي معدلات العلاج المرتفعة إلى زيادة الطلب على المنتجات في العيادات والمستشفيات وأماكن الرعاية الصحية الأخرى.

علاوة على ذلك، ولتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة المتقدمة، يستثمر اللاعبون في السوق في مبادرات البحث والتطوير لتقديم أجهزة الرعاية الصحية ذات الإمكانات المتقدمة المختلفة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)،تصوير ثلاثي الأبعادوأجهزة تتبع معدل ضربات القلب القابلة للارتداء وغيرها. وبالتالي، أدى ارتفاع الموافقات على هذه الأجهزة المتقدمة ووجودها المتزايد في جميع أنحاء العالم إلى دفع نمو السوق بشكل أكبر.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تأثير سلبي على سوق الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد وانخفاض عدد زيارات المرضى لإجراءات اختيارية. وأدى ذلك إلى انخفاض الطلب على العديد من الأجهزة في البلاد.

اتجاهات سوق الأجهزة الطبية الأمريكية

زيادة تفضيل المستهلكين للأجهزة الطبية القابلة للارتداء في الولايات المتحدة

لقد لعب التركيز المتزايد على اللياقة البدنية بين البالغين في الولايات المتحدة والتركيز المتزايد على التشخيص والمراقبة في الوقت الفعلي للمرضى من قبل وكالات الرعاية الصحية الإقليمية والوطنية دورًا محوريًا في توليد الطلب المتزايد على الأجهزة القابلة للارتداء. وبالمثل، فإن العدد المتزايد من البالغين والأطفال المشاركين في الأنشطة الترفيهية والرياضية التنافسية مثل ركوب الدراجات، والجري، وغيرها من الألعاب الرياضية، أدى إلى زيادة الطلب على أجهزة تتبع الأنشطة.

• وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرتها جمعية القلب الأمريكية، فإن ما يقرب من 29% من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون الأجهزة القابلة للارتداء في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ 17% من الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عامًا عن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، كما أفاد 33% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عامًا والذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدمويةالأجهزة الطبية القابلة للارتداء.

يؤدي الطلب المتزايد على هذه الأجهزة بين السكان إلى زيادة تركيز اللاعبين في السوق على التعاون مع لاعبين آخرين لتطوير منتجات متقدمة بتكنولوجيا جديدة وزيادة انتشار هذه الأجهزة بين السكان. في أغسطس 2022، دخلت شركة Medtronic في شراكة مع BioIntelliSense لتوزيع الأجهزة القابلة للارتداء متعددة المعلمات في الولايات المتحدة للمراقبة المستمرة للمرضى عن بعد في المنزل.  

يقدم هذا العامل فرصًا هائلة للداخلين الجدد واللاعبين المحليين واللاعبين الراسخين في السوق العالمية للتركيز على هذا القطاع وإدخال أجهزة جديدة لتلبية الطلب المتزايد باستمرار. وبالتالي، فإن الحجم الكبير للسكان والسوق الاستهلاكية المحتملة في الدولة يساعد الوافدين على توفير الأجهزة القابلة للارتداء بأسعار تنافسية.

عوامل نمو سوق الأجهزة الطبية الأمريكية

تعمل خطوط الأنابيب القوية وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير من قبل الجهات الفاعلة في الصناعة على دفع الطلب على المنتجات

يستثمر كبار اللاعبين في الصناعة بنشاط في البحث وتطوير الأجهزة المتقدمة. ومن المتوقع أن يؤدي وجود الأجهزة المحتملة في المرحلة النهائية من التطوير إلى زيادة الطلب على هذه الأجهزة.

• في مارس 2023، تعاونت شركة Medtronic مع شركة NVIDIA لبناء منصة للذكاء الاصطناعيالأجهزة الطبية. ستقوم الشركتان بدمج تقنيات NVIDIA للرعاية الصحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في وحدة التنظير الداخلي الذكية GI Genius التابعة لشركة Medtronic، والتي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة Cosmo Pharmaceuticals. GI Genius هي أول أداة لتنظير القولون معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اكتشاف الأورام الحميدة التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان القولون والمستقيم.

تعمل الشركات المصنعة للأجهزة الطبية، مع التركيز القوي على البحث والتطوير، على تغيير استراتيجياتها لتقديم أجهزة طبية ذكية معززة بالتقنيات الجديدة. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة لتسريع تصنيع هذه الأجهزة إلى دفع نمو السوق.

• في أبريل 2024، بدأت شركة Boston Scientific دراسة NAVIGATE-PF لوحدة برمجيات FARAVIEW، والتي تُستخدم لتصور وتتبع قسطرة FARAWAVE Nav Pulsed Field Ablation (PFA) لعلاج المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني الانتيابي والمستمر (AF). .

ولذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا الخط القوي من الأجهزة المتقدمة والاستثمارات العالية من قبل الشركات المصنعة للأجهزة الطبية إلى تعزيز اعتماد هذه الأجهزة، مما يزيد من نمو السوق.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة الأجهزة مما يحد من اعتمادها في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

شهدت الأجهزة الطبية تطورات كبيرة في العقد الماضي فيما يتعلق بتطبيق التقنيات الجديدة والتعديلات في التصميم والتكاملتكنولوجيا النانوفي الأجهزة الطبية، وغيرها من المعالم. ومع ذلك، فإن التكلفة الإجمالية لملكية هذه الأجهزة أعلى، والتي تتضمن تكلفة اقتناء أعلى نسبيًا وتكاليف الصيانة اللاحقة. ترتبط بعض أجهزة الرعاية الصحية المتقدمة بمكونات مختلفة، بما في ذلك البطاريات والرقائق وأجهزة الاستشعار وغيرها من الملحقات التي تحتاج إلى استبدال دوري.

• على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة مضخة الأنسولين حوالي 4500 دولار أمريكي إلى 6500 دولار أمريكي لكل جهاز. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لملحقات هذا الجهاز من بطاريات ومحاقن وغيرها حوالي 1500 دولار أمريكي. هذا العامل يؤدي إلى سعر أعلى نسبيا للمريض.

وبالمثل، يُشار إلى استخدام الأجهزة الطبية وسعرها كمحركين كبيرين لتكلفة الرعاية في المستشفيات في المرافق الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل العيادات الصحية والمراكز الجراحية المتنقلة (ASCs) ومراكز التصوير. وتزداد تكاليف الأجهزة بشكل كبير بسبب شراء المعدات الجديدة وأحدث ابتكاراتها لدعم تقديم الرعاية عالية القيمة. وبالتالي، بالمقارنة مع المستشفيات المستقلة، فإن ارتفاع تكاليف الأجهزة الطبية في هذه المرافق يزيد من تقييد نمو سوق الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة Definitive Healthcare، في عام 2020، أبلغت المستشفيات التي تديرها شبكة التوصيل المتكاملة (IDN) عن متوسط ​​16.2 مليون دولار أمريكي في التكاليف الطبية (بما في ذلك الأجهزة الطبية والأجهزة الطبية القابلة للزرع) وتكاليف الإمدادات الجراحية مقارنة بمتوسط ​​قدره 5.5 دولار أمريكي مليون في المستشفيات المستقلة. علاوة على ذلك، بين عامي 2016 و2020، زادت نفقات الإمدادات الطبية والجراحية بنحو 5.0% سنويًا للمستشفيات التي تديرها IDN مقارنة بـ 5.7% للمستشفيات المستقلة.

وبالتالي، فإن ارتفاع تكاليف الأجهزة الطبية وزيادة عمليات سحب المنتجات من قبل اللاعبين في السوق سيحد من اعتماد هذه الأجهزة، مما يزيد من إعاقة الطلب على هذه الأجهزة.

تحليل تجزئة سوق الأجهزة الطبية الأمريكية

حسب نوع التحليل

زيادة الطلب على أدوات التشخيص في الوقت الحقيقي لدفع نمو قطاع التشخيص المختبري (IVD)

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، وأجهزة التصوير التشخيصي،التشخيص في المختبرالأجهزة، أجهزة الجراحة طفيفة التوغل، أجهزة العناية بالجروح، أجهزة رعاية مرضى السكري، أجهزة العيون، أجهزة أمراض الكلى، أجهزة طب الأسنان، أجهزة الجراحة العامة، أجهزة توصيل الأدوية، أجهزة التنفس، وغيرها.

سيطر قطاع أجهزة تقويم العظام على السوق في عام 2024. ويؤدي ارتفاع معدل انتشار أمراض العضلات والعظام بين السكان، والعدد المتزايد من إجراءات العظام، والتركيز المتزايد للشركات على إطلاق أجهزة طبية متقدمة تقنيًا إلى دفع نمو هذا القطاع.

• في مايو 2023، أطلقت شركة Stryker نظام التوجيه Ortho Q، الذي يتيح التخطيط والتوجيه الجراحي المتقدم لإجراءات الورك والركبة، والتي يمكن للجراح التحكم فيها بسهولة من المجال المعقم.

من المتوقع أن ينمو قطاع أجهزة طب الأسنان بمعدل نمو كبير خلال فترة التوقعات. يعد الانتشار المتزايد لاضطرابات الأسنان بين السكان، إلى جانب زيادة الوعي بشأن علاجات الأسنان لصحة الفم، من العوامل الرئيسية التي تدعم نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن يسجل قطاع أجهزة التشخيص في المختبر معدل نمو مطرد بسبب زيادة الإقبال على اختبارات التشخيص في الوقت الحقيقي لتشخيص الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسرطان. وبالمثل، فإن الاستثمارات المتزايدة في مجال البحث والتطوير من قبل الجهات الفاعلة في الصناعة لإطلاق منتجات IVD جديدة مثل العلامات والاختبارات الخاصة بالأمراض تزيد من نمو هذا القطاع.

• وفقًا لمقال نشرته PEW Charitable Trusts في أكتوبر 2021، يتم إجراء ما يقدر بنحو 3.3 مليار اختبار IVD، بما في ذلك الاختبارات التي راجعتها إدارة الغذاء والدواء (FDA) والاختبارات المطورة في المختبر (LDTs)، في الولايات المتحدة كل عام.

بالإضافة إلى ذلك،أجهزة القلب والأوعية الدمويةمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من اضطرابات العظام والقلب.

• وفقا لمقالة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حوالي 54.4 مليون من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من شكل ما من أشكال التهاب المفاصل. ومن المتوقع أن يصل هذا الانتشار إلى 78.0 مليون بحلول عام 2040.

من المتوقع أن تنمو قطاعات أجهزة الجراحة طفيفة التوغل وأجهزة الجراحة العامة بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة. يعد العدد المتزايد من العمليات الجراحية في البلاد لمختلف الحالات عاملاً بارزًا في زيادة نمو هذه القطاعات في البلاد. يعد تحول التفضيل نحو الإجراءات طفيفة التوغل بين السكان عاملاً حاسماً يدعم النمو في عدد الإجراءات. 

• وفقًا لإحصائيات عام 2023 التي نشرتها الأكاديمية الأمريكية لجراحة الوجه التجميلية والترميمية (AAFPRS)، فإن حوالي 83% من إجمالي عدد العمليات التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في عام 2023 كانت طفيفة التوغل.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

ارتفاع عدد حالات القبول لدفع نمو قطاع المستشفيات ومراكز الجراحة المتنقلة (ASCs)

على أساس المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى المستشفيات ومراكز الجراحة المتنقلة (ASCs) والعيادات وغيرها.

سجل قطاع المستشفيات ومراكز الجراحة المتنقلة (ASCs) أعلى حصة في سوق الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة في عام 2024. إن تزايد عدد المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومهددة للحياة مما أدى إلى ارتفاع معدل الاستشفاء في الولايات المتحدة هو المسؤول بشكل أساسي عن الطلب المتزايد والاعتماد لأجهزة الرعاية الصحية في هذه الإعدادات. علاوة على ذلك، يعد العدد المتزايد من المستشفيات في البلاد عاملاً رئيسياً آخر يعزى إلى نمو هذا القطاع.

• وفقًا لإحصائيات عام 2023 التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية، ارتفع عدد المستشفيات في الولايات المتحدة من 6093 في عام 2022 إلى 6120 في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد حالات دخول المستشفيات في الولايات المتحدة في عام 2022 حوالي 33.5 مليونًا، حيث ارتفع إلى 33.7 مليونًا في عام 2023.

ومن المتوقع أن يتوسع الجزء الآخر بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التحليل. من المتوقع أن يؤدي عدد متزايد من مرافق الرعاية الصحية، مثل دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الطويلة الأجل وغيرها، في الولايات المتحدة التي تقدم العلاج لأمراض مختلفة، إلى تعزيز الطلب على هذه الأجهزة واعتمادها، وبالتالي سيدفع نمو هذه القطاعات خلال فترة الإسقاط.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

عمليات الاندماج والاستحواذ من قبل اللاعبين الرئيسيين لدفع تقدم السوق

سوق الأجهزة الطبية مجزأ، حيث يعمل عدد كبير من اللاعبين في السوق بمجموعة واسعة من مجموعات المنتجات. تعد شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وStryker وBD من الشركات البارزة في السوق، حيث تعمل بمجموعة منتجات متنوعة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات.

يتبنى كبار اللاعبين في السوق استراتيجيات مثل المشاريع المشتركة والشركات الناشئة لتطوير أجهزة جديدة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. يعد التركيز المتزايد للشركات الكبرى على الاستحواذ على شركات أخرى بهدف تعزيز محفظة منتجاتها وامتدادها الجغرافي عاملاً مهمًا آخر يساهم في تزايد حصص هذه الشركات.

• في أبريل 2024، أبرمت شركة Johnson & Johnson Services, Inc. اتفاقية نهائية للاستحواذ على Shockwave Medical بهدف تعزيز مجموعة منتجات الأجهزة الطبية للقلب والأوعية الدموية.

ومن اللاعبين البارزين الآخرين في السوق شركة بوسطن العلمية، وسيمنز هيلثينيرز، وروش، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وداناهير، وكاردينال هيلث، و3 إم. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في انتشار الأمراض المزمنة، والموافقات واسعة النطاق على الأجهزة، وسيناريوهات السداد المواتية للأدوات المتطورة إلى زيادة عدد اللاعبين الناشئين في السوق بحلول عام 2029.

قائمة أفضل شركات الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة/ قائمة أفضل شركات الأجهزة الطبية:

• ميدترونيك(أيرلندا)


• أبوت(نحن.)


• شركة جونسون آند جونسون للخدمات (الولايات المتحدة)


• سترايكر (الولايات المتحدة)


• BD (بيكتون، ديكنسون، وشركاه) (الولايات المتحدة)


• مؤسسة بوسطن العلمية (الولايات المتحدة)


• سيمنز هيلثينيرز إيه جي(ألمانيا)


• F. هوفمان-لاروش (سويسرا)


• داناهر (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2024 –أطلقت شركة Stryker جهاز LIFEPAK 35، وهو جهاز مراقبة/مزيل رجفان القلب متقدم سريريًا يقدم تقنية متقدمة ومبني على منصة بديهية وحديثة للمساعدة في تطوير رعاية المرضى.


• أبريل 2024 –حصلت شركة Abbott على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لنظام الإصلاح من الحافة إلى الحافة (TEER) عبر القسطرة TriClip G4 لعلاج القلس ثلاثي الشرفات.


• مارس 2024 –قامت شركة BD بزيادة الإنتاج المحلي من المحاقن والإبر لتلبية الطلب المتزايد بين مقدمي الرعاية الصحية.


• سبتمبر 2022 -استحوذت شركة Abbott على شركة Walk Vascular, LLC، وشركة أجهزة طبية مزودة بنظام استئصال الخثرة بالشفط الميكانيكي البسيط والمصمم لإزالة جلطات الدم لتوسيع قطاع محفظة أمراض القلب والأوعية الدموية.


• يناير 2022- أعلنت شركة Medtronic عن استحواذها على شركة Afera, Inc.، وهي شركة التكنولوجيا الطبية ومقرها بوسطن، لتوسيع محفظة أمراض القلب والأوعية الدموية.

تغطية التقرير

ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة، مثل الشركات المصنعة والمنتجات والمستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم رؤى حول اتجاهات السوق، والتطورات الصناعية الرئيسية مثل عمليات الاندماج والشراكات والاستحواذ، وتأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يتضمن التقرير العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة مع تحليل إقليمي لمختلف القطاعات.

نطاق التقرير والتجزئة