حجم سوق سفن الدعم البحرية في الولايات المتحدة، وحصتها، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب نوع السفينة (سفينة إمداد القاطرة لمناولة المرساة، وسفن إمداد المنصة، وسفينة الطاقم، وغيرها)، حسب عمق المياه (المياه الضحلة، والمياه العميقة، والمياه العميقة جدًا) ، حسب التطبيق (النفط والغاز، الرياح البحرية، الدوريات، البحث والمسح، وغيرها)، والتنبؤات القطرية، 2023-2030

بلغت قيمة سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية 2.43 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتم نشر سفن الدعم البحرية (OSVs) لنقل الطاقم والإمدادات الضرورية إلى المواقع البحرية لإجراء عمليات مختلفة. يتم استخدامها في المقام الأول عبر مرافق إنتاج منصات الحفر الاستكشافية والتطويرية ودعم أعمال البناء والتركيب والفحص والإصلاح والصيانة (IRM) البحرية وتحت سطح البحر، وأنشطة وقف التشغيل. تختلف هذه السفن من سفينة إلى أخرى ويرجع ذلك أساسًا إلى مرونة وقدرة حمل البضائع.

ومن بين دول أمريكا الشمالية، تهيمن الولايات المتحدة علىسوق سفن الدعم البحريةومن المتوقع أن تستمر هيمنتها خلال فترة التوقعات. وتعزى هذه الهيمنة إلى المبادرات الحكومية التي تركز على توسيع قدرة الرياح البحرية للسيطرة على إجمالي انبعاثات الكربون. إن زيادة الاستثمار في نشر البنية التحتية للطاقة غير المتجددة والمتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية في مناطق المياه العميقة غير المستكشفة، قد يزيد من احتمال توسع السوق الأمريكية.

كان تأثير جائحة كوفيد-19 ملحوظا على قطاعي النفط والغاز بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية. وأجبر تفشي كوفيد-19 الحكومات الأمريكية على تنفيذ إجراءات إغلاق صارمة وحظر استيراد وتصدير المواد الخام الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت عمليات الإغلاق على مستوى البلاد مصانع تصنيع المكونات على إيقاف أنشطتها جزئيًا أو كليًا، مما أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد وتأخير جداول الإنتاج. ومع ذلك، فقد أدت زيادة حملات التطعيم وانخفاض عدد الوفيات إلى تحسين سيناريو سوق بناء السفن وتجديدها.

اتجاهات سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية

ارتفاع أنشطة ومشاريع استكشاف المياه العميقة في خليج المكسيك الأمريكي

تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لسفن الدعم البحرية في العالم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتوقعة 2023-2030. أدى الطلب المتزايد على موارد الطاقة والاستكشاف البحري وأنشطة الإنتاج في الولايات المتحدة إلى خلق الحاجة إلى أسطول متنوع من سفن الدعم البحرية. وقد أدى هذا الطلب إلى زيادة الاستثمار في بناء هذه السفن وتحسينها وتحديثها.

تمتلك الولايات المتحدة موارد طاقة بحرية هائلة، خاصة في خليج المكسيك. تتطلب أنشطة الاستكشاف والإنتاج في هذه المنطقة بنية تحتية داعمة قوية، بما في ذلك السفن البحرية. تتيح هذه السفن عمليات وخدمات لوجستية فعالة، مما يساهم في التنمية الشاملة لموارد الطاقة البحرية. لقد أثر التقدم التكنولوجي على تطوير مركبات OSV في تصميم السفن وأنظمة الدفع والملاحة والاتصالات في الولايات المتحدة. تتمتع سفن الدعم البحرية الحديثة بمعدات وتقنيات متقدمة، مما يضمن السلامة والكفاءة والملاءمة للبيئة.

على سبيل المثال، استنادًا إلى تقديرات Platt's Analytics 2021، بلغ إنتاج النفط في الخليج الأمريكي 1.769 مليون برميل يوميًا، والذي زاد بما يصل إلى 125000 برميل يوميًا، ليصل إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2022. تخلق الهيدروكربونات إمكانات كبيرة لمنتجي النفط والغاز وموردي المعدات ومقدمي الخدمات على طول سلسلة القيمة. يقوم المستثمرون باستكشاف وتطوير الفرص المتاحة لبناء سفن الدعم البحرية في أعماق بحرية قياسية (الآن 3500 متر) ومسافات (تصل إلى 650 كم) من الساحل. في الولايات المتحدة، هناك تركيز متزايد على تطوير السفن المستدامة بيئيا. تستكشف الصناعة تقنيات الدفع الأنظف، مثلالغاز الطبيعي المسال (LNG)والأمونيا وأنظمة الطاقة الهجينة لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

عوامل نمو سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية

النمو في تركيب قدرة توليد طاقة الرياح البحرية لتعزيز الطلب على OSV

وفي الولايات المتحدة، شهدت قدرة توليد طاقة الرياح نمواً سريعاً، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي بلغ 24% على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع هذا النمو، تستثمر المزيد من الدول في هذا النوع من الطاقة المتجددة. توجد منشآت طاقة الرياح حاليًا في حوالي نصف الولايات الأمريكية.

إن زيادة الالتزامات الحكومية والتقدم في التقنيات المبتكرة ستخلق نظرة إيجابية للأسواق الراسخة والناشئة لطاقة الرياح البحرية. مع تركيز المزيد من الصناعات على التحول إلى الطاقة المستدامة، هناك حاجة متزايدة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة المتجددة البحرية. تتضمن هذه البنية التحتية تركيب وصيانة توربينات الرياح البحرية ومطالبة سفن الإمداد البحرية بنقل معدات الموظفين وإمداداتهم من وإلى مواقع التثبيت الجديدة. تعد سفن الدعم البحرية ضرورية أيضًا للخدمات اللوجستية والدعم أثناء البناء والتشغيل، وللتنفيذ والتشغيل الناجح في الخارجالطاقة المتجددةالمشاريع، وبالتالي زيادة الطلب عليها.

قامت إدارة بايدن-هاريس بتوسيع نطاق تخطيط الرياح البحرية إلى ما هو أبعد من مناطق شمال ووسط المحيط الأطلسي. تضمن هذا التخطيط بيع خمس مناطق إيجار جديدة بالمزاد العلني قبالة ساحل كاليفورنيا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع تأجير طاقة الرياح البحرية على ساحل المحيط الهادئ والأولى التي تسمح بالرياح البحرية العائمة على نطاق تجاري. وتدعو الخطط إلى إجراء أول مزاد على الإطلاق لثلاث مناطق إضافية لطاقة الرياح في خليج المكسيك. مع قدرة طاقة مجمعة تزيد عن 20 ألف ميجاوات، تتصدر نيوجيرسي ونيويورك الطريق في خط أنابيب طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، تليها ماساتشوستس (8189 ميجاوات) وكاليفورنيا (6102 ميجاوات). بحلول عام 2050، يأمل 13 برنامجًا حكوميًا في الحصول على 112.286 ميجاوات من طاقة الرياح البحرية.

تزايد الطلب على سفن إمداد القطر لمناولة المرساة لدفع نمو السوق

تُستخدم سفن إمداد القطر لمناولة المرساة (AHTS) على نطاق واسع لدعم عمليات الحفر البحرية عن طريق وضع منصات القطر والمراسي. تقوم هذه السفن أيضًا بنقل وإطلاق المعدات، مثل المركبات تحت الماء التي يتم تشغيلها عن بعد لحفر وصيانة الآبار والمنشآت ونقل الإمدادات والمعدات من القواعد الساحلية إلى منصات الحفر.

يتزايد الطلب على سفن AHTS باستمرار نظرًا لخصائصها الفيزيائية الممتازة، مثل القوة، وقوة سحب الحاجز، وقدرة تحمل الفرامل، وسعة الشحن، والكابلات. وهي مجهزة أيضًا بقدرات مكافحة الحرائق وتوفير الطاقة. ومع تركيب المزيد من توربينات الرياح العائمة في السنوات المقبلة، فإنها ستستخدم في نهاية المطاف سفن AHTS وتضغط على السفن المتاحة التي تخدم أنشطة التنقيب عن النفط والغاز البحرية. ستؤدي الزيادة في أنشطة الحفر البحرية إلى زيادة الطلب على سفن Anchors Handling Tug Supply (AHTS). ومن المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى تحسين الاستخدام العام لهذه السفن في السنوات القادمة.

يتلقى قطاع الطاقة والكهرباء المزيد من العقوبات على مشاريع التنقيب في المياه العميقة في خليج المكسيك الأمريكي. يعد استكشاف الحقول القريبة هو النهج الأساسي لأنه يعزز الجدوى المالية للاكتشافات الجديدة ويمكن أن يسرع عملية التطوير، مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية الحالية ودورة التعادل القصيرة المتوقعة. لذلك، مع تزايد عدد أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحرية في المنطقة، من المتوقع أن ينمو الطلب على سفن Anchor Handling Tug Supply (AHTS) بشكل ملحوظ خلال فترة التوقعات.

العوامل المقيدة

التكاليف المرتفعة المقترنة بالتقلبات في أسعار النفط الخام العالمية تعيق تقدم السوق

يتطلب بناء سفن الدعم البحرية استثمارات مالية كبيرة وخبرة فنية لتلبية المتطلبات الصارمة. يجب على مالكي السفن بناء مرافق خاصة، مثل وحدات الإرساء وبناء السفنإدارات لبناء وتخزين سفن الدعم البحرية. بالنسبة للمشاريع الكبيرة، مثل مزارع الرياح البحرية أو عمليات التنقيب عن النفط، يمكن أن تكون التكاليف الأولية المرتبطة بها كبيرة. وهي تشمل عادةً التكاليف المتعلقة باقتناء وبناء وصيانة وصيانة القوى العاملة في السفينة.

تشكل تكاليف الاستثمار المرتفعة هذه تحديًا لأنها يمكن أن تؤخر قرارات الاستثمار. تُستخدم منطقة الحوض الجاف لبناء وصيانة وإصلاح السفن ذات الحمولات المختلفة. تطلب المنظمة البحرية الدولية من جميع السفن أن تقوم بالحوض الجاف بانتظام للحفاظ على مكونات السفينة، مثل الهياكل والهياكل والآلات وغيرها من المعدات في حالة جيدة.

علاوة على ذلك، فإن التغيرات المفاجئة في أسعار النفط الخام العالمية تؤثر بشكل كبير على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحرية. إن انخفاض أسعار النفط الخام يجعل من المستحيل تنفيذ عمليات مكلفة في أعماق مائية مختلفة، مما يؤثر على نشر سفن الدعم البحرية للمنشآت الهيدروكربونية البحرية. يمكن أن تؤثر تقلبات الأسعار هذه بشكل كبير على الجدوى المالية وربحية مشاريع النفط، مثل عمليات الحفر أو الاستكشاف البحرية. بالإضافة إلى ذلك، إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، فقد يؤثر ذلك على ربحية العمليات الحالية.

تم توضيح التخفيضات في التكلفة على المدى الطويل لتوربينات الرياح ذات القاع الثابت حتى عام 2035. وفقًا لمجموعة Westwood Global Energy Group 2023، ارتفع متوسط ​​التكلفة المقدرة للطاقة لمشروع ينفذ عملية ذات قاع ثابت في عام 2022 بنسبة 6٪، من 84 دولارًا أمريكيًا / ميجاوات/ساعة (MWh) إلى 89 دولارًا أمريكيًا/MWh. ويقدر خبراء الصناعة الزيادات الكبيرة في تكاليف المشاريع ذات التشغيل التجاري بين عامي 2025 و2028 بسبب التضخم الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا والذي يتراوح بين 11% و30%.

تحليل تجزئة سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية

حسب نوع السفينة تحليل

استنادًا إلى نوع السفينة، يتم تقسيم السوق إلى سفن دعم القطر لمناولة المرساة وسفن دعم المنصات وسفن الطاقم.

استحوذ قطاع سفن إمداد القطر التي تتعامل مع المرساة على أكبر حصة في سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية حيث تم تصميم هذه السفن خصيصًا للتعامل مع المراسي لوحدات الإنتاج العائمة ومنصات الحفر وغيرها من الإنشاءات البحرية. علاوة على ذلك، تتمتع هذه السفن بتصميمات قوية وميزات أفضل لدفع هياكل النفط والغاز الضخمة من الشاطئ إلى الموقع المطلوب.

بواسطة عمق الماء تحليل

بناءً على عمق المياه، يتم تقسيم السوق إلى المياه الضحلة والمياه العميقة والمياه العميقة جدًا.

ومن المتوقع أن يتصدر قطاع المياه العميقة السوق حيث يتم إطلاق عدد من المشاريع الجديدة وإجراء تدفق هائل للاستثمارات. سوف تنمو المياه العميقة في صناعة النفط والغاز مع منصات الحفر وأنظمة الإنتاج العائمة والبنية التحتية تحت سطح البحر، والتي ستكون مسؤولة عن قطاع المياه العميقة في سوق OVS، خلال الفترة المتوقعة.

ومن المتوقع أن يؤدي الوجود الكبير للنفط والغاز على الجرف القاري للعديد من البلدان، إلى جانب استمرار تركيب مزارع الرياح ذات المنصات الثابتة لإنتاج الكهرباء المستدام، إلى تعزيز استخدام المنتج في المياه الضحلة. يمكن الوصول إلى المياه الضحلة بسهولة أكبر لمزارع الرياح البحرية. فهي أقرب إلى الساحل وغالبًا ما تكون في متناول البنية التحتية البحرية التقليدية، مثل الموانئ وأحواض بناء السفن وخدمات الدعم. إن إمكانية الوصول هذه تجعل عمليات المياه الضحلة أكثر فعالية من حيث التكلفة وكفاءة لوجستية.

عن طريق التطبيق تحليل

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى النفط والغاز والرياح البحرية والدوريات والبحث والمسح وغيرها.

يهيمن قطاع تطبيقات النفط والغاز على حصة سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية. تعتمد صناعة النفط والغاز بشكل رئيسي على أنشطة التنقيب والإنتاج البحرية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

تتطلب حقول النفط والغاز البحرية خدمات دعم واسعة النطاق، بما في ذلك نقل الأدوات والمعدات والإمدادات والأنشطة المتخصصة، مثل التعامل مع المرساة والقطر وصيانة منصات الحفر. تعتبر أنشطة البحث والمسح ضرورية لتحليل ظروف قاع البحر، ورسم خرائط الموارد، وتحديد المواقع المحتملة لتطوير البنية التحتية البحرية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية

جزء كبير من سوق سفن الدعم البحرية الأمريكية مجزأ بسبب وجود العديد من اللاعبين الصغار والكبار. تشارك بعض الشركات بشكل متزايد في تطوير التقنيات والأنشطة المتقدمة لتعزيز مكانتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يركزون على تعزيز عروض السفن الخاصة بهم لتحمل الظروف القاسية وتلبية الاحتياجات العالمية المحددة. ومن بين المشاركين الرئيسيين العاملين في الصناعة Wärtsilä وSEACOR Marine Holdings Inc.، اللتين تقودان السوق من حيث توفير سفن الدعم البحرية المختلفة عبر قطاعات مختلفة. وبالتالي، يوجد العديد من اللاعبين الصغار والمتوسطين الآخرين في صناعة سفن الدعم البحرية، حيث يقدمون منتجات ذات سعة مختلفة لتلبية متطلبات أحمال الطاقة المستمرة والذروية والاستعدادية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• وارتسيلا(فنلندا)


• شركة ميرسك لخدمات التوريد A/S (الدنمارك)


• شركة سيكور البحرية القابضة(نحن.)


• شركة تايدووتر (الولايات المتحدة)


• إديسون تشويست أوفشور (الولايات المتحدة)


• شركة هورنبيك للخدمات البحرية (الولايات المتحدة)


• شركة Siem Offshore Inc (النرويج)


• سولستاد أوفشور ASA (النرويج)


• هارفي جلف انترناشيونال مارين ذ.م.م (الولايات المتحدة)


• مجموعة دامن لبناء السفن(هولندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2023:أعلنت شركة Hornbeck Offshore Services، Inc. عن اتفاقية شراء السفن مع Nautical Solutions، L.L.C.، وهي شركة تابعة لشركة Edison Chouest Offshore. كانت الصفقة تهدف إلى شراء ما مجموعه ستة سفن إمداد بحرية من الجيل التالي (OSVs) مزودة بتكنولوجيا متقدمة مقابل مبلغ نقدي لم يكشف عنه. كل سفينة تحمل علم الولايات المتحدة، من الفئة 280 OSV DP-2 بسعة تبلغ حوالي 4750 طنًا ساكنًا.


• فبراير 2022:أعلنت شركة Hornbeck Offshore Services، Inc. أنها استحوذت على ثلاث سفن إمداد بحرية من الجيل الجديد عالية المواصفات من الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية ("MARAD") مقابل مبلغ نقدي لم يكشف عنه.


• أيلول (سبتمبر) 2022:أعلنت شركة Tidewater Inc. عن استحواذها على Swire Pacific Offshore. جعلت هذه الصفقة من Tidewater مشغل OSV الرائد في العالم الذي استحوذ على جميع الأسهم القائمة في Swire Pacific Offshore Holdings Limited ("SPO")، وهي شركة تابعة لشركة Swire Pacific، مقابل حوالي 190 مليون دولار أمريكي.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث رؤى مفصلة للسوق ويركز على الجوانب المهمة، مثل الشركات الرائدة وأنواع السفن الكبرى وقدرة المنتج. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم أيضًا نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من الجوانب التي دفعت نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه