حجم سوق اللقاحات البيطرية في الولايات المتحدة، وحصتها، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب المنتج (المعطل، والمضعف الحي، والمأشوب، وغيرها)، حسب الحيوان (الرفيق والماشية)، حسب طريق الإدارة (عن طريق الفم، وبالحقن، وغيرها)، و حسب قناة التوزيع (المستشفيات البيطرية، العيادات البيطرية، الصيدليات ومخازن الأدوية، وغيرها)، وتوقعات الدولة، 2023-2030

بلغ حجم سوق اللقاحات البيطرية في الولايات المتحدة 4.12 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5٪ خلال الفترة المتوقعة. 

وقد شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ، مما حفز الطلب على اتخاذ تدابير وقائية. ولمعالجة هذه الأمراض، تعمل حكومة الولايات المتحدة بنشاط على تنفيذ سياسات ومبادئ توجيهية لتعزيز التطعيمات للحيوانات المرافقة والماشية. في مارس 2022، استثمر المعهد الوطني للأغذية والزراعة (NIFA) التابع لوزارة الزراعة الأمريكية أكثر من 13 مليون دولار أمريكي في الأبحاث، وقام بتمويل 17 مشروعًا جامعيًا يركز على العلاجات الجديدة واستراتيجيات الوقاية وتطوير اللقاحات للأمراض الحيوانية. الهدف هو إدارة الأمراض والوقاية منها في حيوانات الزراعة بشكل فعال.

ويهدف هذا الاستثمار الحكومي المتزايد إلى رفع مستوى الوعي حول التطعيم والحد من عبء الأمراض الحيوانية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التركيز على تعزيز وضمان إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى الرعاية البيطرية لعلاج الأمراض الحيوانية المختلفة إلى زيادة الطلب علىاللقاحات البيطريةفي جميع أنحاء البلاد.

أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى تباطؤ النمو في سوق اللقاحات البيطرية في الولايات المتحدة، ويعزى ذلك إلى انخفاض زيارات الحيوانات إلى الأماكن السريرية البيطرية للتطعيمات مقارنة بفترة ما قبل الوباء.

أحدث الاتجاهات

التقدم التكنولوجي لزيادة فعالية اللقاحات يدفع نمو السوق

وتقدم صناعة الطب البيطري تقنيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز فعالية اللقاحات، وخفض تكاليف التطعيم، وتحديد واستئصال الأمراض التي تؤثر على الحيوانات والصحة العامة. أنتجت شركات الصحة الحيوانية منذ فترة طويلة العديد من المنتجات الحية التقليدية والمعطلةاللقاحات الفيروسية، جزء لا يتجزأ من بروتوكولات التطعيم الروتينية للحيوانات المرافقة والماشية.

• على سبيل المثال، يُعزى القضاء التام على فيروس الطاعون البقري على مستوى العالم إلى حد كبير إلى الاستخدام الحرج للقاح "بلورايت"، وهو لقاح مخفف. في حين أن هذه السلالات الفيروسية الموهنة تحفز الاستجابة المناعية الطبيعية، إلا أنها تحمل مخاطر الفوعة المتبقية، والعودة إلى الأنواع البرية المسببة للأمراض، والتلوث البيئي المحتمل.

وقد أدى ظهور التكنولوجيا المؤتلفة إلى تطوير لقاحات بيطرية مبتكرة وفعالة، بهدف تحسين الاستقرار وسهولة الإدارة. تشمل لقاحات الجيل الثالث المنصات الجينية مثل DNA وRNA، والنواقل الفيروسية، واللقاحات الخيمرية الحية أو المعطلة. تمثل اللقاحات المعتمدة على الحمض النووي والحمض النووي الريبي (RNA) نهجًا جديدًا للتطعيم يتضمن الحمض النووي البلازميدي الذي يتم توصيله عن طريق الحقن.

• على سبيل المثال، وجدت لقاحات النواقل الفيروسية تطبيقًا في الدواجن، وحيوانات الطعام، والخيول، والحياة البرية. يتم تسجيل لقاحات الحمض النووي الريبوزي لاستخدام الخنازير، في حين تتوفر لقاحات الحمض النووي لعلاج سرطان الجلد في الكلاب. وبالمثل، ساهمت اللقاحات المضادة للأوالي التي تستهدف داء الليشمانيات في الكلاب في الحد من حدوث المرض في كل من الكلاب والبشر.

العوامل الدافعة

من المرجح أن يؤدي الاستثمار الحكومي المتزايد في مجال صحة الحيوان إلى دفع نمو السوق

تستثمر حكومة الولايات المتحدة في مشاريع جامعية لدعم وتسريع إدخال تدابير وقائية جديدة ضد الأمراض الحيوانية المنشأ الحاسمة. على سبيل المثال، تلقت جامعة كورنيل مبلغًا قدره 642 ألف دولار أمريكي من المعهد الوطني للأغذية والزراعة (NIFA) التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لتطوير لقاحات أكثر فعالية لفيروس أنفلونزا الخنازير، الذي يتسبب سنويًا في خسائر اقتصادية كبيرة في صناعة الخنازير.

علاوة على ذلك، نفذت العديد من الوكالات الحكومية الإقليمية خطط سداد للمنتجين الراغبين في وضع بروتوكولات التطعيم الوقائي لماشيتهم. على سبيل المثال، تقوم وزارة الزراعة بولاية تينيسي بسداد مبلغ 7000 دولار أمريكي مقابل 30 رأسًا من الماشية، مع حد أقصى قدره 3 عمليات سداد على مدى الحياة. يشجع هذا البرنامج المنتجين على التعاون مع الأطباء البيطريين للحيوانات الكبيرة المرخصين من ولاية تينيسي لتطوير بروتوكولات التطعيم لقطعانهم.

وقد شجعت مثل هذه المبادرات المزارعين على الإدارة بشكل استباقيصحة الحيوان. ومن المتوقع أن يؤدي التطعيم في الوقت المناسب إلى زيادة الطلب على هذه اللقاحات. دفعت تزايد أعداد الحيوانات والطلب المتزايد على الرعاية البيطرية اللاعبين في السوق إلى تقديم منتجات جديدة وفعالة، مما دفع نمو سوق اللقاحات البيطرية في الولايات المتحدة خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

الضائقة المتزايدة بسبب فشل اللقاح قد تعيق نمو السوق

على الرغم من تزايد اعتماد اللقاحات في تربية الحيوانات، فإن فشل اللقاحات الناجم عن عوامل مختلفة غالبا ما يؤدي إلى ضائقة بين المزارعين، مما قد يحد من نمو السوق. ويستمر التهديد المحتمل لتفشي الأمراض حتى في القطعان المحصنة بسبب هذه الإخفاقات. هناك أسباب عديدة لفشل اللقاح، بما في ذلك العوامل المضيفة مثل الإجهاد، والتداخل مع الأجسام المضادة المشتقة من الأم، ونقص الجرعات المنشطة، وتطعيم القطعان المثبطة للمناعة، واستخدام جرعة غير مناسبة، وجداول التطعيم في غير وقتها.

العديد من العوامل المرتبطة بالمستضد، مثل التخزين غير السليم، واستخدام اللقاحات منتهية الصلاحية، ومشاكل التركيب، تساهم أيضًا في فشل اللقاح. تؤثر هذه الإخفاقات على تصورات المزارعين للتطعيم وقد تزيد من مقاومة تطعيم حيواناتهم. بشكل جماعي، تعيق هذه العوامل الطلب على هذا النوع من اللقاحات، مما يحد من توسع سوق اللقاحات البيطرية في الولايات المتحدة.

وفقًا لاستطلاع الجمعية الأمريكية لمنتجات الحيوانات الأليفة (APPA) 2021-2022، تمتلك 77% من الأسر الأمريكية حيوانًا أليفًا، وهو ما يعادل 90.5 مليون منزل.

التقسيم

عن طريق تحليل المنتج

حسب المنتج، يتم تقسيم السوق إلى معطل، ومضعف حي، ومؤتلف، وغيرها.

استحوذ قطاع اللقاحات الحية الموهنة على حصة مهيمنة في سوق اللقاحات البيطرية الأمريكية في عام 2022. ويُعزى نموه إلى المزايا التي يقدمها مقارنة بالأنواع الأخرى، مثل توفير مناعة طويلة الأمد مع بداية سريعة نسبيًا للعمل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسهيل النمو المرتفع لهذا القطاع من خلال قدرة الشركات المصنعة على إنتاج منتجات عالية الجودة بتكلفة معقولةاللقاحات.

• على سبيل المثال، يعتبر Porcilis Begonia، أحد منتجات شركة MSD Animal Health، لقاحًا حيًا مضعفًا متحورًا يستخدم للوقاية من الأعراض السريرية والوفيات الناجمة عن مرض Aujeszky. يوفر اللقاح التحصين الوقائي لمدة 4 أشهر.

عن طريق تحليل الحيوان

حسب الحيوان، ينقسم السوق إلى رفيق وماشية.

سيطر قطاع الثروة الحيوانية على سوق الولايات المتحدة في عام 2022. ويساهم الاعتماد المتزايد لبرامج التطعيم لحيوانات الماشية في نمو هذا القطاع. علاوة على ذلك، فإن عوامل مثل ارتفاع معدل انتشار الأمراض الحيوانية وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية الحيوانية تؤدي إلى توسع هذا القطاع.

• وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض وتشير بيانات الوقاية لعام 2021 إلى أن أكثر من 6 من كل 10 أمراض معدية معروفة تنتشر من الحيوانات. علاوة على ذلك، ذكرت أن الأمراض الحيوانية المنشأ منتشرة في الولايات المتحدة، حيث أن 3 من كل 4 حالات عدوى جديدة تنتشر من الحيوانات.

عن طريق التحليل الإداري

استنادًا إلى طريقة الإدارة، يتم تقسيم السوق إلى عن طريق الفم والحقن وغيرها.

سيطر قطاع الحقن على السوق في عام 2022، باعتباره أحد أكثر طرق إعطاء اللقاحات البيطرية شيوعًا وتقليديًا. إنه يقدم فوائد مثل الجرعات الدقيقة أثناء توصيل اللقاح ومعدلات امتصاص أفضل مقارنة بالطرق الفموية أو الطرق الأخرى. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإدخال المتوقع لمنتجات جديدة ضمن هذا القطاع إلى تعزيز نموه.

• في يناير 2021، أطلقت شركة Zoetis حقنة Poulvac Procerta HVT-IBD، وهي حقنة تحت الجلد توفر حماية مبكرة ضد فيروسات مرض الجرابي المعدية المعاصرة (IBD) التي تواجه دجاج التسمين في الولايات المتحدة.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

بناءً على قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى المستشفيات البيطرية والعيادات البيطرية والصيدليات ومخازن الأدوية وغيرها.

استحوذ قطاع العيادات البيطرية على حصة مهيمنة من سوق اللقاحات البيطرية في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من العيادات البيطرية والأطباء البيطريين في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة تشخيص وعلاج أمراض الحيوان. علاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد من اللقاحات المقدمة في هذه البيئات يزيد من نمو هذا القطاع.

• وفقًا لبيانات الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية لعام 2022، كان هناك 124,069 طبيبًا بيطريًا، أي أعلى بنسبة 6.9% من الأطباء البيطريين في عام 2019 (116,091).

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

فيما يتعلق بالمشهد التنافسي، يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على اللقاحات البيطرية في الولايات المتحدة بسبب عروض منتجاتهم القوية. وتتميز شركات مثل Elanco وZoetis وMSD Animal Health بحضورها الجغرافي القوي وشبكات التوزيع الواسعة. تعمل هذه الشركات على تعزيز مكانتها في السوق من خلال القرارات الإستراتيجية. على سبيل المثال، وقعت شركة Elanco اتفاقية توزيع مع شركة Aptimmune Biologics, Inc.، لتصبح الموزع الحصري للقاح المعطل (أو المقتول) الخاص بمتلازمة الخنازير التناسلية والجهاز التنفسي من شركة Aptimmune في الولايات المتحدة.

ويركز اللاعبون الناشئون الآخرون، مثل Virbac وCeva وHester Biosciences Limited، على توسيع محافظ منتجاتهم في هذا السوق. وتستثمر هذه الشركات في توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على اللقاحات البيطرية. على سبيل المثال، أنشأت شركة Virbac وحدة إنتاج متطورة في موقعها في كاروس للتركيبات الصيدلانية للقاحات السائلة والمواد المخففة. الهدف هو إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات بشكل تنافسي وتطوير منتجات بيولوجية جديدة في إطار البحث والتطوير المستمر.

قائمة الشركات الرئيسية:

• إلانكو(نحن.)


• هيبرا (اسبانيا)


• شركة بوهرنجر إنجلهايم الدولية المحدودة (ألمانيا)


• فيرباك(فرنسا)


• إم إس دي لصحة الحيوان (الولايات المتحدة)


• زويتيس(نحن)


• سيفا (فرنسا)


• شركة نيوجين (الولايات المتحدة)


• شركة هيستر للعلوم البيولوجية المحدودة (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:  

• فبراير 2023 –حصلت شركة مازن لصحة الحيوان على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) للقاحاتها المستندة إلى الذرة ضد فيروس الإسهال الوبائي الخنازير (PEDV).


• سبتمبر 2022 –أطلقت شركة MSD Animal Health لقاح Nobivac Intra-Trac Oral BbPi، وهو اللقاح الفموي الأول والوحيد ضد فيروس نظير أنفلونزا الكلاب في الولايات المتحدة.


• مارس 2022 –أطلقت شركة Ceva لقاح الخنازير للوقاية من الإسهال عند الأطفال حديثي الولادة. إنه فريد من نوعه لأنه يتكون من 7 مستضدات وقد زاد من مجموعة منتجاته.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً لهذه الصناعة. وهو يركز على الجوانب الرئيسية مثل انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ في الولايات المتحدة وأنماط ملكية الماشية والحيوانات المرافقة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن نظرة عامة على السيناريو التنظيمي لهذه اللقاحات، والتطورات الصناعية الرئيسية، والتقدم التكنولوجي، وتأثير كوفيد-19 على السوق. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على ديناميكيات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فهو يشمل العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة