حجم سوق منظار الحالب، والمشاركة، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب المنتج (المرن، وشبه المرن، والصلب)، حسب التطبيق (تحصي المسالك البولية، وسرطان المسالك البولية، وغيرها)، والمستخدم النهائي (المستشفيات، والعيادات المتخصصة، وغيرها)، و التوقعات الإقليمية، 2020-2027

قُدر حجم سوق منظار الحالب العالمي بمبلغ 981.8 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 1,498.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 5.5٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق منظار الحالب بحصة سوقية بلغت 37.7% في عام 2019.

من المتوقع أن يؤدي تزايد انتشار تحص بولي وسرطان مجرى البول، وزيادة اعتماد إجراءات التدخل الجراحي البسيط، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وزيادة الابتكارات في تصميمات المنتجات إلى دفع نمو السوق. على سبيل المثال، في أبريل 2019، أعلنت شركة Dornier MedTech عن إطلاق مناظير الحالب الرقمية المرنة الجديدة AXIS ذات الاستخدام الواحد في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية. تم تصميم هذا المنتج أحادي الاستخدام لتجنب انتقال العدوى بين المرضى من خلال تقديم منظار حالب نظيف ومعقم لكل مريض في كل مرة. يعد مرض الحصوات البولية مصدر قلق متزايد على مستوى العالم، حيث يقدر معدل انتشاره بـ 15٪. من المتوقع أن تساهم التغيرات في نمط الحياة، والاستهلاك المتزايد للكحول، والاحتباس الحراري، والنظام الغذائي غير السليم في ارتفاع حالات حصوات المسالك البولية.

أدى تعطيل سلسلة التوريد الناجم عن فيروس كورونا (COVID-19) إلى إعاقة نمو السوق

لقد أثر جائحة كوفيد-19 سلبًا على نمو سوق تنظير الحالب بسبب تعطيل سلاسل التوريد، والتباطؤ في الاقتصادات، وانخفاض مخرجات الإنتاج، وحظر العمليات الجراحية الاختيارية. أصاب الوباء حوالي 213 دولة على مستوى العالم حتى يوليو 2020. وفقًا لتحديث Worldometer، اعتبارًا من يوليو 2020، هناك 10,609,666 حالة إصابة بكوفيد-19، منها 4,277,327 حالة نشطة. وبالتالي، يتركز اهتمام مرافق الرعاية الصحية على رعاية مرضى فيروس كورونا. وبالتالي، أدى الوباء إلى انخفاض عدد إجراءات تنظير الحالب، وفقًا لرؤى السوق الحالية.

أحدث الاتجاهات

تزايد اعتماد منظار الحالب المرن القابل للتصرف نظرًا لفعاليته المؤكدة في إزالة الحصوات

إن انتشار تحص البول آخذ في الارتفاع وبالتالي يتم استخدام جراحات إزالة الحصوات. مع ظهور التكنولوجيا، يتم إطلاق أنواع مختلفة من مناظير الحالب المرنة ذات الاستخدام الواحد في السوق. هذه هي الخيارات المفضلة هذه الأيام من قبل الجراحين بسبب فعاليتها في إزالة الحصوات من الأجزاء الداخلية للأنابيب الكلوية. على الرغم من التكلفة العالية، فمن المؤكد أن مناظير الحالب ذات الاستخدام الواحد ستحتل مكانًا مهيمنًا في السوق نظرًا لتزايد اعتمادها عالميًا. على سبيل المثال، وفقًا للدراسة بأثر رجعي للمقارنة بين الصلبة والمرنة التي أجراها NCBI، فإن النجاح الأعلى ومعدل المضاعفات الأقل لـ F-URS يجعله الخيار المفضل في الخط الأول لعلاج حصوات الحالب القريبة (PUS).

العوامل الدافعة

تزايد حالات تحص بولي لزيادة الطلب على المنتج

وقد لوحظ ارتفاع معدل الإصابة بتحصي البول في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. تؤدي الاضطرابات الأيضية، والعوامل الوراثية، وشذوذات المسالك البولية، وتغير أنماط الحياة، والعوامل البيئية مثل الاحتباس الحراري إلى زيادة حالات حصوات المسالك البولية. علاوة على ذلك، فإن زيادة عدد السكان المسنين المعرضين لاختلال وظائف الكلى من شأنه أن يزيد من معدل الإصابة. يعد مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب التاجية من عوامل الخطر لتطور الحصوات. وفقا للمقال الذي نشره المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI)، فإن حصوات الكلى في الولايات المتحدة تؤثر على ما يقرب من 9٪ من الناس ويقدر أن 600000 أمريكي يعانون من حصوات المسالك البولية كل عام. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من حالات حصوات المسالك البولية إلى زيادة الطلب على تنظير الحالب خلال فترة التنبؤ.

التقدم التكنولوجي وتحسين الفعالية لدفع التبني

مناظير الحالب عبارة عن أجهزة تشبه الأنبوب مزودة بضوء مضيء وكاميرا يمكن استخدامها لتحديد موقع الحصوات. إنها تتيح إزالة حصوات الكلى بدقة أكبر من التقنيات الأخرى مثل تفتيت الحصى بالموجات الصدمية واستئصال حصوات الكلى عن طريق الجلد.  من المتوقع أن تؤدي زيادة أنشطة البحث والتطوير وإطلاق المنتجات الجديدة إلى زيادة الطلب على إجراءات تنظير الحالب. أظهرت المنتجات المرنة فعالية مثبتة مقارنة بالتقنيات الأخرى لإزالة الحصوات. من المرجح أن تؤدي التطورات في شكل تقنيات إزالة الحجارة الرقمية، والتي توفر وعدًا فوريًا بتحسين البصريات والتصور والمتانة، إلى تصعيد اعتماد هذه الأجهزة على مستوى العالم.

العوامل المقيدة

التكلفة العالية لمنظار الحالب الرقمي والقوى العاملة المحدودة الماهرة لتقييد نمو السوق

وهي أغلى نسبيًا من الخيارات الأخرى المستخدمة في علاج حصوات المسالك البولية والسرطان. أدت التكلفة العالية للمتغيرات المتقدمة لهذه الأجهزة إلى تقييد اعتمادها في العديد من البلدان النامية بسبب محدودية الإنفاق على الرعاية الصحية وضعف هيكل السداد. لا يزال العلاج بموجات الصدمة من خارج الجسم هو خيار العلاج الأول لإدارة الحصوات في هذه البلدان. علاوة على ذلك، فإن استخدام هذه الأدوات يتطلب متخصصين في الرعاية الصحية من ذوي المهارات العالية.  من المتوقع أن تؤدي موارد الرعاية الصحية المحدودة في المناطق الضعيفة اقتصاديًا إلى تقييد نمو سوق تنظير الحالب.

التقسيم

عن طريق تحليل المنتج

قطاع مناظير الحالب المرنة يحظى بحصة كبيرة من السوق العالمية

استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم سوق منظار الحالب إلى مرن وشبه مرن وجامد. سجل القطاع المرن أعلى حصة سوقية من حيث القيمة بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات وزيادة عدد الإجراءات الألياف الضوئيةومنظار الحالب الرقمي المرن. وفقًا لدراسة بحثية أجراها NCBI، من بين 100 عملية تنظير حالب تم إجراؤها في الجراحة المتنقلة في المستشفى الجامعي في الفترة من يونيو 2013 إلى فبراير 2015، تم إجراء 44% منها باستخدام إجراءات مرنة. يمكن علاج معظم حصوات الكلى عن طريق تنظير الحالب المرن بأقل قدر من المضاعفات. من المرجح أن تؤدي الابتكارات المتزايدة في المتغيرات المرنة وشبه المرنة لهذه الأجهزة إلى تقليل استخدام تنظير الحالب الصلب في المستقبل القريب.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع تحصي المسالك البولية يمتلك حصة مهيمنة في السوق العالمية

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى تحص بولي، وسرطان مجرى البول، وغيرها. من بينها، استحوذ قطاع تحص البول على حصة مهيمنة من السوق في عام 2019 بسبب ارتفاع معدل انتشار حصوات المسالك البولية والأهمية المتزايدة لمناظير الحالب مقارنة بتقنيات إزالة الحصوات الأخرى. من المتوقع أن يتوسع قطاع سرطان المسالك البولية بمعدل نمو كبير يعزى إلى تزايد انتشار سرطان المسالك البولية على مستوى العالم. ومن المعروف أن سرطان المثانة يؤثر في الغالب على كبار السن. من المتوقع أن يؤدي تزايد عدد كبار السن الذي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان المثانة إلى زيادة الطلب على المنتج طوال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

قطاع المستشفيات يدفع الطلب على إجراءات تنظير الحالب في جميع أنحاء العالم

بناءً على المستخدمين النهائيين، يتم تقسيم سوق منظار الحالب إلى مستشفيات وعيادات متخصصة وغيرها. استحوذ قطاع المستشفيات على حصة كبيرة من إيرادات السوق في عام 2019. ويفضل المرضى عمومًا الخضوع لإجراءات تنظير الحالب في المستشفيات بسبب توفر مقدمي الرعاية الصحية المهرة وسياسات السداد الملائمة. من المرجح أن يكتسب قطاع العيادات المتخصصة حصة في السوق بسبب زيادة عدد العيادات المتخصصة في جميع أنحاء العالم وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

رؤى إقليمية

وبلغ حجم السوق في أمريكا الشمالية 370.1 مليون دولار أمريكي في عام 2019، حيث استحوذت المنطقة على حصة سوقية قدرها 37.7%. يعد العدد المتزايد من حالات تحص البول، وارتفاع الطلب على الإجراءات طفيفة التوغل، والبنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية، والقدرة على تحمل تكاليف مناظير الحالب المتقدمة من العوامل التي تساهم في نمو السوق الإقليمية. وفقا للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، شهدت الولايات المتحدة اتجاها تصاعديا في انتشار حصوات الكلى في الثلاثين عاما الماضية.

استحوذت أوروبا على ثاني أكبر حصة من السوق نظرًا لوجود قاعدة سكانية ضخمة من كبار السن الذين يعانون من اضطرابات المسالك البولية وزيادة الموافقات على المنتجات الجديدة في المنطقة في مجال تنظير الحالب المرن. من المتوقع أن تتوسع الحصة السوقية لمنظار الحالب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل أعلى بكثير خلال الفترة المتوقعة. ومن المرجح أن يؤدي الاختراق المتزايد للاعبين الرئيسيين في البلدان النامية مثل الصين والهند، ووجود عملاق السوق مثل شركة أوليمبوس في اليابان، وتزايد الإنفاق على الرعاية الصحية إلى دفع السوق في هذه المنطقة. سوف يكتسب السوق في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا زخماً مع تزايد عدد حالات تحص البول.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يعد ابتكار المنتجات والحضور العالمي القوي من استراتيجيات النمو الرئيسية للاعبين

تم توحيد سوق منظار الحالب مع عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة أوليمبوس، وشركة بوسطن العلمية، وسترايكر، وغيرها. تعد زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير للأجهزة والإجراءات المتقدمة لإزالة الحجارة وتعزيز موطئ القدم في المناطق النامية من الاستراتيجيات الرئيسية التي يتبعها قادة السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• سترايكر (ميشيغان، الولايات المتحدة)


• شركة أوليمبوس(طوكيو، اليابان)


• ريتشارد وولف جي إم بي إتش. (إلينوي، الولايات المتحدة)


• KARL STORZ (توتلينغن، ألمانيا)


• بينتاكس ميديكال (طوكيو، اليابان)


• شركة إلميد للإلكترونيات والصناعة والتجارة الطبية (أنقرة، تركيا)


• AED.MD (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)


• لاعبين بارزين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2021 –أعلنت شركة UroViu أنها حصلت على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسويق جهازها الثالث Uro-G، وهو منظار خلوي مرن يستخدم مرة واحدة. يحتوي هذا الجهاز على طرف قابل للانحراف بالكامل والذي من شأنه أن يساعد الأطباء على تنفيذ الإجراءات التدخلية والتشخيصية.


• أبريل 2019 –أعلنت شركة Dornier MedTech أنها أطلقت منتجها الجديد AXIS منظار الحالب الرقمي المرن ذو الاستخدام الواحد إلى جانب منتجات إدارة الحصوات في منطقة الولايات المتحدة. وذكرت الشركة أيضًا عرض هذه المنتجات في اجتماع جمعية المسالك البولية الأمريكية لعام 2019 في شيكاغو.

تغطية التقرير

يقدم تقرير سوق منظار الحالب تحليلاً مفصلاً للصناعة ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة ونوع المنتج والتطبيق والمستخدمين النهائيين. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة