حجم سوق تحليلات المركبات، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التطبيق (الصيانة التنبؤية، وإدارة حركة المرور، وإدارة السلامة والأمن، وتحليل سلوك السائق والمستخدم، وتحليل أداء الوكيل، والتأمين القائم على الاستخدام، وغيرها)، حسب المكونات (البرامج والخدمات) ، حسب نموذج النشر (في مقر العمل وعند الطلب)، حسب المستخدم النهائي (مصنعي المعدات الأصلية، وتجار السيارات، وأصحاب الأساطيل، والهيئات التنظيمية، شركات التأمين ومقدمي الخدمات)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغ حجم سوق تحليلات المركبات العالمية 3.44 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 4.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 27.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.3٪ خلال الفترة المتوقعة.

تحليلات المركبات هي تقنية متقدمة تتتبع المعلومات في الوقت الفعلي حول الحالة الحالية للمركبة. فهو يمكّن المستخدمين النهائيين، بما في ذلك مصنعي المعدات الأصلية وشركات التأمين وأصحاب الأساطيل وغيرهم، من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي من الموقع الحالي للمركبة. يتم استخدام النظام الأساسي في المقام الأول لمراقبة وتحليل وتحسين أداء السيارة والسائق. ويضمن هذا الأداء المحسن للمركبة والسائق تجربة قيادة آمنة.

وتستخدم هذه التكنولوجيا لتطبيقات مختلفة، بما في ذلكإدارة حركة المروروالصيانة التنبؤية والتأمين القائم على الاستخدام وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للمركبات المتصلة وتوافرها إلى تعزيز الطلب على تحليلات المركبات في السنوات المقبلة. علاوة على ذلك، تم تجهيز جميع السيارات الكهربائية من الجيل الجديد تقريبًا بالعديد من أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار لتحسين الأداء. وهذا يزيد من الطلب على تحليلات السيارات لتحليل البيانات المجمعة من هذه الأجهزة.

يستخدم صانعو السيارات والتجار وشركات التأمين أدوات التحليلات لتحليل معلومات السيارة للحصول على رؤى مفيدة. تستخدم شركات صناعة السيارات هذه الأفكار لتحسين عروض الخدمات لتعزيز مكانتها في السوق التنافسية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي المنافسة المتزايدة بين شركات صناعة السيارات هذه لتوحيد السوق إلى دفع نمو سوق تحليلات المركبات العالمية خلال الفترة المتوقعة.

أثر جائحة كوفيد 19 بشدة على قطاع السيارات بشكل عام. تسببت مرافق التصنيع المغلقة بسبب الإغلاق الذي فرضته الحكومة وتعطيل سلسلة التوريد نتيجة لقيود السفر والنقل في انخفاض كبير في إنتاج السيارات وحجم المبيعات. لذلك، أدى انخفاض الطلب على تحليلات المركبات في السيارات الجديدة بسبب انخفاض إنتاج السيارات وحجم المبيعات، إلى إعاقة نمو السوق في عام 2020.

اتجاهات سوق تحليل المركبات

تطوير واعتماد المركبات المتصلة لدفع نمو السوق

تعتبر الرقمنة أحد العوامل الحيوية وراء تطور صناعة السيارات. تم تجهيز السيارات المتقدمة مثل المركبات المتصلة بأجهزة استشعار وأنظمة رقمية متنوعة يمكن توصيلها عبر الإنترنت والخدمات السحابية والخدمات الرقمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المركبات مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

تولد المركبات المتصلة كمية هائلة من البيانات في الوقت الفعلي مثل تسارع السيارة وموقعها ودرجة حرارة المحرك والسرعة والفرملة وغيرها. يستخدم مصنعو المعدات الأصلية ومقدمو الخدمات وشركات التأمين وغيرهم تحليلات بيانات السيارات للحصول على رؤى من هذه البيانات. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي التطوير المتزايد واعتماد المركبات المتصلة إلى زيادة الطلب على تحليلات المركبات في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، تساعد تحليلات السيارات للمركبات المتصلة على تحسين تدفق حركة المرور في المناطق الحضرية وزيادة نمو السوق.

وفقًا للجمعية الدولية للسفر على الطرق الآمنة، يموت ما يقرب من 1.35 مليون شخص في حوادث الطرق كل عام على مستوى العالم. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الطلب على السفر الآمن على الطرق وتدفق حركة المرور الفعال إلى تسريع نمو السوق في السنوات القادمة.

عوامل نمو سوق تحليلات المركبات

زيادة شعبية التنقل المستقل للمساعدة في نمو السوق

المنافسة فيما يتعلق بتطوير التنقل المستقل مرتفعة بالفعل بين شركات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تعد رؤى البيانات الناتجة عن تحليلات السيارات أساس التنقل الذاتي. ومن ثم، من المتوقع أن تؤدي زيادة استثمار مصنعي المعدات الأصلية في تطوير المركبات ذاتية القيادة أو المركبات ذاتية القيادة بالكامل إلى دفع نمو السوق في السنوات المقبلة. على سبيل المثال، في فبراير 2024، تعتزم نيسان إطلاق خدمات التنقل ذات القيادة الذاتية اعتبارًا من عام 2027، بالتعاون مع كيانات بما في ذلك السلطات المحلية ومشغلي النقل. ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأولية في عام 2024 في منطقة ميناتو ميراي، وتتوسع في السنة المالية اللاحقة. وتتطور قدرات القيادة الذاتية تدريجياً أثناء التجارب، مع التركيز على قياس مدى قبول العملاء للخدمات ذاتية القيادة.

زيادة الطلب على التأمين على أساس الاستخدام (UBI) لتسريع نمو السوق

التأمين على أساس الاستخدام (UBI) هو نوع من التأمين يرتبط فيه قسط التأمين بشكل مباشر باستخدام السيارة. تستخدم شركات التأمين أدوات التحليلات للوصول إلى رؤى استخدام المركبات في الوقت الفعلي وتحصيل قسط التأمين وفقًا لذلك. من المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب على التأمين القائم على الاستخدام في البلدان المتقدمة إلى تسريع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، خلال جائحة كوفيد-19، انخفض استخدام السيارات مقارنة بالاستخدام العادي بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، ويميل تركيز المستهلكين نحو الدخل الأساسي الشامل. ومن المتوقع أن يخلق هذا تأثيرًا إيجابيًا على نمو السوق. في سبتمبر 2023، قدمت Definity Sonnet Shift، وهو منتج تأمين قائم على الاستخدام (UBI)، يوفر للسائقين تحكمًا متميزًا أكبر ويعزز القيادة الأكثر أمانًا. تم تطوير Sonnet Shift بالتعاون مع The Floow وMunich Re Global Consulting، حيث يقوم بتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على نتائج القيادة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سلوك القيادة والوقت والتعب والسلاسة والسرعة والإلهاء ومخاطر الطريق.

العوامل المقيدة

قد تؤدي المخاوف المتزايدة المتعلقة بالسلامة فيما يتعلق بالأمن السيبراني إلى إعاقة نمو السوق خلال فترة التوقعات

يثير استخدام تحليلات بيانات السيارات مخاوف بشأن الأمن السيبراني بسبب الخدمة السحابية والاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكونها تقنية متقدمة، لم تخترق تحليلات السيارات سوق السيارات في عدد قليل من الاقتصادات المتخلفة والنامية، مما يزيد من إعاقة نمو السوق في تلك البلدان المحددة.

تحليل تجزئة السوق لتحليل المركبات

عن طريق تحليل التطبيق

تزايد تفضيل المستهلك للصيانة التنبؤية لدفع نمو القطاع

استنادًا إلى التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى الصيانة التنبؤية، وإدارة حركة المرور، وإدارة السلامة والأمن، وتحليل سلوك السائق والمستخدم، وتحليل أداء الوكيل، والتأمين القائم على الاستخدام، وغيرها. ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع الصيانة التنبؤية بأكبر حصة في السوق. تؤدي زيادة المبيعات واعتماد المركبات المتصلة إلى دفع نمو هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تفضل شركات الخدمات اللوجستية والنقل بشدة استخدام ميزات الصيانة التنبؤية في أسطولها لتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين سلامة السائق وأدائه. علاوة على ذلك، يقوم نظام الصيانة التنبؤية بتحليل المكونات وتوفير التنبيهات عند الحاجة إلى الصيانة؛ وبالتالي، فهو يقلل من احتمالية الصيانة الزائدة أو المنخفضة.

من المتوقع أن يشهد قطاع UBI للتأمين القائم على الاستخدام أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. التأمين على أساس الاستخدام هو نوع من التأمين الذي يحدد قسط التأمين حسب استخدام السيارة. إن الشعبية المتزايدة للدخل الأساسي الشامل بين سكان المناطق المتقدمة تقود نمو هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد اعتماد المركبات المتصلة في البلدان الناشئة، من المتوقع أيضًا أن ينمو انتشار الدخل الأساسي الشامل في هذه الاقتصادات النامية، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى توسيع نمو القطاع في هذه المناطق.

عن طريق تحليل المكونات

من المتوقع أن يستحوذ قطاع البرمجيات على أكبر حصة في السوق بحلول عام 2032، وذلك بسبب الطلب الكبير عليه

بناءً على المكون، يتم تقسيم السوق إلى برامج وخدمات. من المتوقع أن يحتفظ قطاع البرمجيات بأكبر حصة سوقية في عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الحلول والتطبيقات البرمجية التي تعمل على تبسيط البيانات في الوقت الفعلي في المركبات المتصلة إلى دفع نمو القطاع خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم العديد من اللاعبين الرئيسيين حلولاً برمجية للمستهلكين حيث أنهم مسؤولون عن التحكم في النظام. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع الخدمات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.5٪ خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من مقدمي الخدمات وتركيزهم على توسيع الخدمات المقدمة إلى دفع نمو هذا القطاع.

عن طريق تحليل نموذج النشر

من المتوقع أن تؤدي الملاءمة والراحة التي يوفرها النشر عند الطلب إلى دفع نمو القطاع خلال فترة التوقعات 

استنادًا إلى نموذج النشر، يتم تقسيم السوق إلى محلي وحسب الطلب. من المتوقع أن يحتفظ قطاع الطلب حسب الطلب بأكبر حصة سوقية في عام 2023. ومن المتوقع أن تؤدي الشعبية المتزايدة وسهولة الخدمات السحابية إلى دفع نمو هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تعد الخدمة عند الطلب أقل تكلفة مقارنة بالخدمة المحلية لأنها تتطلب مركز بيانات لتخزين البيانات. علاوة على ذلك، توفر السحابة إمكانية الوصول إلى البيانات من أي مكان، على عكس ما هو موجود في مقر العمل. من المتوقع أن يؤدي النمو السريع في اعتماد النشر السحابي إلى دفع نمو القطاع حسب الطلب في السنوات القادمة.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

تؤدي المنافسة المتزايدة بين شركات صناعة السيارات إلى دفع نمو قطاع تصنيع المعدات الأصلية

استنادًا إلى نوع المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وتجار السيارات، وأصحاب الأساطيل، والهيئات التنظيمية، وشركات التأمين، ومقدمي الخدمات. من المتوقع أن يحتفظ قطاع مصنعي المعدات الأصلية بأكبر حصة سوقية في عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد مصنعي المعدات الأصلية المتزايد لتحليلات بيانات السيارات لتحسين تجربة القيادة وعرض المنتجات إلى دفع نمو هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تزايد المنافسة بين شركات صناعة السيارات لتعزيز السوق من خلال توفير خدمات متقدمة مثل الصيانة التنبؤية، وتجربة القيادة الشخصية،السلامة على الطرقالميزات ، ومن المتوقع أن يؤدي البعض الآخر إلى دفع نمو القطاع.

شركات التأمين هي القطاع الأسرع نموا خلال فترة التوقعات. ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للتأمين على أساس الاستخدام UBI في البلدان المتقدمة إلى تعزيز نمو هذا القطاع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي زيادة انتشار المركبات المتصلة في البلدان النامية والمتخلفة إلى توفير نمو في إيرادات شركات التأمين وفرص للتوسع. ومن المتوقع أيضًا أن يحتفظ قطاع مقدمي الخدمات بثاني أكبر حصة في السوق. ويساهم العدد المتزايد من مقدمي الخدمات ومحفظة خدماتهم المتوسعة في دفع نمو هذا القطاع. 

رؤى إقليمية

سيطرت أمريكا الشمالية على سوق تحليلات المركبات العالمية في عام 2023 بحجم سوق يبلغ 1.26 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تستمر هيمنتها خلال الفترة المتوقعة. ويساهم المعدل المرتفع لاعتماد المركبات المتصلة والتنقل الإلكتروني في المنطقة في دفع نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، يدعم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة مثل Microsoft وIBM وغيرهم نمو السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الشعبية المتزايدة للتأمين على أساس الاستخدام في البلدان المتقدمة في أمريكا الشمالية إلى تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤثر التطور المتزايد وتوافر التنقل المستقل على السوق في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو في معدل النمو السنوي المركب بنسبة 30.2% خلال الفترة المتوقعة لسوق تحليلات المركبات. مع نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وخدمات نقل الركاب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هناك تركيز متزايد على إدارة الأسطول بكفاءة وتحسينها. توفر حلول تحليلات المركبات إمكانات، مثل تحسين المسار، والصيانة التنبؤية، ومراقبة كفاءة استهلاك الوقود، وتحليل سلوك السائق، والتي تعتبر ضرورية لمشغلي الأساطيل لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وبالتالي تعزيز نمو السوق.

استحوذت أوروبا على ثاني أكبر حصة سوقية من السوق العالمية في عام 2023. وغالبًا ما تفرض الهيئات التنظيمية في أوروبا معايير وتفويضات صارمة تتعلق بانبعاثات المركبات وكفاءة استهلاك الوقود والسلامة. تساعد حلول تحليلات المركبات شركات صناعة السيارات ومشغلي الأساطيل على ضمان الامتثال لهذه اللوائح من خلال مراقبة أداء السيارة وانبعاثاتها وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق تحليل المركبات

تعتبر SAP SE لاعبًا رائدًا في السوق بمنتجاتها الرائدة في الصناعة

تعد SAP SE إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تحليلات المركبات ومقرها في ألمانيا. توفر الشركة برامج وخدمات تحليلات السيارات للعملاء. يقدم برنامج تحليلات المركبات SAP إمكانية إدارة المركبات المتصلة بمساعدة تحليلات البيانات عبر الإنترنت. يمكن استخدام هذا أيضًا لتشخيص المركبات والتنقل كخدمةإدارة الأسطولأو التحليلات.

وتركز الشركة على تقديم حلول وخدمات محسنة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتأمين وغيرها. ومن ثم يمكن لهذه القطاعات الاستفادة من بيانات السيارة مثل حالة قيادة السيارة والموقع الجغرافي والتغيرات المناخية وغيرها لتوليد رؤى تتعلق بتوقيت الوصول أو التأخير والتحقق من صحة تلف السيارة. توفر SAP أيضًا حلولاً إضافية تتعلق بتحليل حدود السرعة والسياج الجغرافي. ويمكن استخدام هذا في مجال الاتصالات عن بعد والزراعة الرقمية. يمكن للعملاء ربط بيانات الاتصالات عن بعد في الوقت الفعلي بعمليات أعمالهم ودمجها مع بيانات العملاء لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• SAP SE (فالدورف، ألمانيا)


• شركة آي بي إم(نيويورك، الولايات المتحدة)


• شركة Genetec (مونتريال، كندا)


• شركة Cloud Made Ltd. (لندن، المملكة المتحدة)


• شركة هارمان الدولية للصناعات (ستامفورد، الولايات المتحدة)


• أنظمة الميكاترونيك الذكية (واترلو، كندا)


• مايكروسوفت(واشنطن، الولايات المتحدة)


• Agnik LLC (كولومبيا، الولايات المتحدة)


• شركة Pivotal Software, Inc. (سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة)


• Teletrac Navman (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2023-قامت شركة Latitude AI، وهي شركة تابعة لشركة Ford، بإنشاء تقنية قيادة آلية متقدمة، مع التركيز في البداية على نظام مساعدة السائق دون استخدام اليدين، لمركبات Ford المستقبلية. مع فريق يضم 550 متخصصًا في التعلم الآلي، والروبوتات، والبرمجيات، وأجهزة الاستشعار، وهندسة الأنظمة، وعمليات الاختبار، تعمل فورد على توسيع نطاق حلول القيادة الآلية لإحداث ثورة في تجربة القيادة لملايين العملاء.


• فبراير 2023 -أعلنت شركة Dassault Systèmes عن استخدام شركة Renault لعلم البيانات الخاص بمنصة 3DEXPERIENCE لمعالجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وتحسين نفقات الإنتاج. تقوم رينو بتوسيع استخدام المنصة من التصميم إلى الوظائف الإستراتيجية مثل تحديد التكاليف والشراء، مما يساعد على التحول الرقمي. توفر الرؤى المستندة إلى البيانات والمسقطة على توائم المركبات الافتراضية توازنًا مبتكرًا بين التصميم والأعمال.


• فبراير 2023 -تم إطلاق نظرية السحابة لإحداث ثورة في رؤى البيانات لصناعة السيارات. إنه يوفر منصات بيانات خاصة في الوقت الفعلي توفر رؤى السيارات على مستوى VIN للأسواق الأمريكية ونماذج تنبؤية فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعالج Cloud Theory، التي شارك في تأسيسها ZeroSum، حاجة الصناعة إلى بيانات حديثة وشاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة.


• يناير 2023 -خططت Qualcomm وSalesforce لإنشاء منصة مشتركة لشركات صناعة السيارات لتعزيز اتصالات العملاء واستكشاف سبل الإيرادات. ومن خلال دمج Salesforce Automotive Cloud وSnapdragon Digital Chassis Solution، استهدفوا تجارب مخصصة باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي. ستكون منصة الخدمات المتصلة من Qualcomm جزءًا من عروض Snapdragon Digital Chassis لمختلف قطاعات السيارات.


• أكتوبر 2022 -كشفت مرسيدس بنز النقاب عن منصة بيانات MO360، التي تربط مصانع السيارات بسحابة مايكروسوفت. وتهدف إلى زيادة الكفاءة بنسبة 20% بحلول عام 2025. وستقوم الفرق اللوجستية بمعالجة مشكلات سلسلة التوريد بسرعة. سيتم إعطاء الأولوية للموارد للمركبات منخفضة الانبعاثات والمركبات الفاخرة. ستصل فرق الإنتاج إلى لوحة معلومات Power BI للحصول على تحليلات حول الانبعاثات والطاقة واستخدام المياه وإدارة النفايات.


• نوفمبر 2020: أطلقت SAP تطبيق Digital Vehicle Hubيوفر تطبيق SAP Digital Vehicle Hub مستودعًا مركزيًا لإدارة البيانات المتعلقة بالمركبة وبيانات الاستخدام وبيانات المعاملات وإنشاء توأم رقمي للمركبة الفعلية. يساعد الحل الشركات في مشاركة بيانات المركبات بين أصحاب المصلحة المعنيين ويتيح أيضًا نموذج عمل تعاوني جنبًا إلى جنب مع التنقل وسلسلة قيمة السيارات.


• يوليو 2020: أصدرت شركة IBM تحديث IBM IoT Connected Vehicle Insights الإصدار V3.1أصدرت شركة IBM تحديثًا لإصدار رؤى المركبات المتصلة بإنترنت الأشياء مع تحسينات متنوعة في الميزات. يتضمن التحسين مكون إدارة الأصول، وأرشفة البيانات لبيانات HBase، وتحسينات رسم خرائط السياق التي تشمل أيضًا (بيانات الطريق الديناميكية والتنبؤ بسرعة حركة المرور)، ومخزن بيانات سلوك السائق، وتحسين مصادقة TLS المتبادلة.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة