حجم سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (المستقل والمتكامل)، حسب نوع المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة)، حسب النشر (داخل المؤسسة والسحابة)، حسب المستخدم النهائي (البنوك وNeobank، التأمين والاستثمار والعملات المشفرة وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال العالمية 2.04 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال بحصة سوقية بلغت 40.2% في عام 2023.

يقدم برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) المساعدة للمنظمات الخاضعة للرقابة والمؤسسات المالية لمنع حالات سوء السلوك المتعلقة بغسل الأموال والإبلاغ عنها واكتشافها بما يتوافق مع متطلبات الهيئات التنظيمية المالية. يستخدم هذا البرنامج المعلومات من حلول مختلفة لإدارة المعاملات المالية مثل برامج المحاسبة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

يمكن أن يعزى النمو العالمي لسوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال إلى عدة عوامل مثل التطور التكنولوجي للحلول للكشف القوي والأهمية المتزايدة لمراقبة المعاملات بين المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وتركيز المؤسسات المالية على القضايا المتعلقة بالدفع الرقمي، وتدفق الاستثمارات من قبل الشركات يؤثر بشكل إيجابي على السوق العالمية.

خلال جائحة كوفيد-19، واجهت العديد من شركات الخدمات المالية زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال في الهوية من خلال برامج الفدية والهوية الاصطناعية وهجمات الأجهزة المحمولة وغيرها من التهديدات، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، مما أعاق نمو برامج مكافحة غسيل الأموال لفترة قصيرة. . ومع مرور السنين، شهد السوق زيادة في التمويل والاستثمارات التي ساعدت الشركات على تطوير حلول تقلل من الآثار السلبية لغسل الأموال من خلال تقديم التكنولوجيا المتطورة.

اتجاهات سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

يعد الاعتماد المتزايد لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وأتمتة RegTech بمثابة اتجاه رئيسي

تقوم مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي بتحليل معاملات العملاء وسلوكهم الذي يتضمن التحقيق في بيانات العملاء وتفاعلاتهم السابقة والحالية لتقديم صورة كاملة عن نشاطهم في الوقت الفعلي. تتيح ميزة مراقبة المعاملات في برامج مكافحة غسيل الأموال للمؤسسات اكتشاف الجرائم المالية قبل حدوثها أو في مرحلة مبكرة. إن اعتماد مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي في مكافحة غسيل الأموال يساعد المؤسسات المالية على اكتشاف الحالات المحتملة للجرائم المالية والتدخل عن طريق منع حدوثها في الوقت المناسب. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2022، أعلنت ClearBank عن شراكة مع ThetaRay، وهو برنامج للتكنولوجيا المالية وموفر حلول تحليلات البيانات الضخمة، لتغيير عمليات مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML) إلى برنامج سحابي أصلي بالكامل مع حل SONAR (SaaS) AML من ThetaRay.

وبالمثل، توفر RegTech (التكنولوجيا التنظيمية) للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إمكانية الوصول إلى الأدوات والعمليات الذكية التي تعمل على أتمتة عملية جمع البيانات وتحليلها وتصورها. تساعد RegTech البنوك على استقطاب العملاء بشكل أسرع وأكثر فعالية وباتصال أقل بالعملاء. من المرجح أن يؤدي ظهور حلول AI RegTech في النظام المصرفي إلى زيادة الطلب على برامج مكافحة غسيل الأموال في السنوات المقبلة. على سبيل المثال،

• في أكتوبر 2022، قامت شركة RegTech، Salv، بنشر حلول مكافحة غسيل الأموال الخاصة بها في Tuum، وهي منصة مصرفية أساسية معيارية تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API). ستقوم Tuum بنشر برامج إدارة مكافحة غسيل الأموال لمساعدة العملاء على تنفيذ منصة AML بسرعة مع حلول تسجيل المخاطر وفحص المراقبة المتقدم.

[قطريهكقبف] 

عوامل نمو سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال

إن الحاجة إلى برامج مكافحة غسل الأموال في صناعة العملات المشفرة تضمن نمو السوق

تفضل الحكومات والشركات وحتى بعض المواطنين الأفراد العملة المشفرة كخيار استثماري. توفر اللامركزية في العملات المشفرة تحديات تنظيمية كبيرة. يؤثر غسيل الأموال بشكل كبير على النظام البيئي للعملات المشفرة. ومع تقدم السوق، يزداد أيضًا حجم الجريمة المرتبطة به. ومع توسع السوق، يتزايد حجم الجريمة. وفقًا لشركة أمان Web3، De.FI، وصل إجمالي قيمة العملات المشفرة التي تم اختراقها إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

ومن ثم، لمكافحة هذا الوضع، توصل المنظمون إلى لوائح جديدة. تعد برامج مكافحة غسيل الأموال حلاً رئيسيًا لهذه المشكلة. بغض النظر عن مستقبل سوق العملات المشفرة، فإن اللوائح مطلوبة.

وبالتالي، تساعد أدوات مكافحة غسيل الأموال في الحفاظ على نظام بيئي نظيف للعملات المشفرة، مما يوفر طرقًا منظمة وقابلة للتكرار لمنع الجرائم المالية. وبالتالي، مع تقدم سوق العملات المشفرة، يزداد الطلب على أدوات مكافحة غسيل الأموال على التوالي.

العوامل المقيدة

التكلفة العالية والعملية التشغيلية تعيق نمو السوق

إن التكاليف المرتفعة المرتبطة بنشر البرامج والتعقيدات المرتبطة بها تحد من القدرة على الكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية. إن تكييف الممارسات مع الأنظمة أو الحلول التقنية الجديدة وغير المختبرة في بعض الأحيان يخلق تحديات تشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفتقر شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى القدرات الداخلية أو الضمانات اللازمة لتقدير فعالية الحلول المتقدمة بين مجموعة واسعة ومتنامية من البائعين والمنتجات المتنافسة، مما يخلق تحديات كبيرة في تشغيل الحلول.

وبالتالي، فإن العوامل المذكورة أعلاه قد تعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

حسب نوع التحليل

تنفيذ البرمجيات المتكاملة بين المنظمات لدفع نمو السوق

من حيث النوع، تمت دراسة السوق بشكل مستقل ومتكامل.

من المتوقع أن يحتفظ القطاع المتكامل بأقصى حصة في السوق خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن تنمو البرامج المتكاملة لأنها تجمع بين حلول متعددة مثل إدارة التدقيق وإدارة التغيير التنظيمي وبرامج مكافحة غسيل الأموال في مجموعة واحدة. ومن شأن اعتماد البرنامج المتكامل أن يساعد المؤسسات المالية على تعديل منهجيتها في إدارة المخاطر لتلبية متطلبات معايير الشركات المالية المتطورة.

• في نوفمبر 2022، قامت شركة Alexander Hall، وهي شركة وساطة للرهن العقاري، بدمج حلول مكافحة غسل الأموال والتحقق الإلكتروني من 360 Lifecycle للسماح لمستشاري الرهن العقاري بتسجيل العملاء وتحديد هويتهم تلقائيًا وتلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

اعتماد البرمجيات في الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل نمو الأعمال لخلق فرص النمو للسوق

بناءً على نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

من المتوقع أن ينمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأقصى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات بسبب التركيز الرئيسي على تجربة العملاء والتمويل على الحلول. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2022، استحوذت MeridianLink على OpenClose، مزود التكنولوجيا المالية لحلول برامج الرهن العقاري السكني، لتوفير تجارب الإقراض الرقمي لعملائها.

وحيث أنه من المتوقع أن يحتفظ قطاع المؤسسات الكبيرة بحصة سوقية كبيرة بسبب زيادة الطلب على نشر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحسين قابلية التوسع والمرونة بالإضافة إلى تجنب المخاطر.

عن طريق تحليل النشر

نشر النموذج السحابي لتحسين الإنتاجية لتعزيز نمو السوق

فيما يتعلق بالنشر، ينقسم السوق إلى سحابي ومحلي.

استحوذ قطاع السحابة على الحصة الأكبر في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. من المتوقع أن ينمو النموذج القائم على السحابة بسبب زيادة الكفاءة وانخفاض تكاليف بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. كما توفر البرامج السحابية الأصلية للشركات أدوات جديدة في مكافحة الجرائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج كنهج خدمة إمكانية التوسع والكفاءة ومرونة السعر بشكل أفضل.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

يؤدي اعتماد البرنامج من قبل البنك وNeobanks للوقاية من المخاطر إلى تعزيز نمو السوق

من حيث المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى البنوك والبنوك الجديدة والتأمين والاستثمار والعملات المشفرة وغيرها.

قاد قطاع البنوك والبنوك الجديدة السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير خلال فترة التوقعات. ويعزى نمو الصناعة المصرفية إلى الاعتماد المتزايد على البرمجيات لتحديد المخاطر والوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، أدت التغييرات التكنولوجية في المؤسسات المالية وزيادة المدفوعات الإلكترونية إلى زيادة الطلب على المزيد من حماية هوية العملاء. وأيضًا، نظرًا للتوجيهات الصارمة، تتبنى المؤسسات المالية والبنوك حلول مكافحة غسيل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي لنشر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بفعالية أكبر.

في السنوات القادمة، من المتوقع أن تنمو العملات المشفرة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. إن الحاجة إلى برامج مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء الصناعة تدفع النمو القطاعي.

رؤى إقليمية

جغرافيًا، ينقسم السوق إلى خمس مناطق رئيسية، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

[ايل4y1c9hLH]

استحوذت أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن تستمر هيمنتها خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن ينمو بسبب التقدم التكنولوجي، وارتفاع عدد المستخدمين النهائيين، وزيادة استراتيجيات النمو بين اللاعبين الرئيسيين في برامج مكافحة غسيل الأموال. من المرجح أن يؤدي اعتماد برامج مكافحة غسل الأموال في صناعة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على برامج مكافحة غسل الأموال. على سبيل المثال،

• في أكتوبر 2022، أعلنت فيناسترا أن شركة Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) قد اختارت حلول فحص الامتثال في الوقت الفعلي ومكافحة غسل الأموال (AML) وحلول اعرف عميلك (KYC) من خلال تطبيق Finastra’s Fincom لتحديث خدماتها المصرفية الرقمية. البنية التحتية وتقديم تجارب أفضل لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.

من المتوقع أن تشهد الحصة السوقية لبرامج مكافحة غسيل الأموال في أوروبا نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة بسبب الاعتماد المبكر للتقنيات الجديدة والتطورات المستمرة وقوانين خصوصية البيانات الصارمة الجديدة مثل AMLA وAMLD6 وAMLR. كما أن تمويل حكومة المملكة المتحدة للمؤسسات من أجل ابتكار المنتج قد يدفع نمو السوق. على سبيل المثال،  

• في أبريل 2022، تلقت شركة Featuresspace، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الجرائم المالية، تمويلًا من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتطوير نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك ومقدمي خدمات المدفوعات لاكتشاف الاحتيال في التطبيقات وغسل الأموال عبر الحدود مع حماية خصوصية البيانات.

من المتوقع أن تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا متوسعًا خلال الفترة المتوقعة. وتجري الدول النامية في المنطقة، مثل الهند وتايلاند، تطورات كبيرة نحو الرقمنة وتسهيل الحلول المصرفية القوية لأمن المعاملات الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية الإقليمية. وبالمثل، فإن النمو في الاستثمارات في بلدان، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، وأوقيانوسيا، وغيرها من البلدان سوف يجلبهالتحول الرقميومن المرجح أن يؤدي ذلك في جميع أنحاء البلدان إلى تعزيز اعتماد برامج مكافحة غسيل الأموال.

سيُظهر السوق نموًا معتدلاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا بسبب زيادة الاستثمارات لتحويل الاقتصاد رقميًا.

ستظهر أمريكا الجنوبية فرص النمو بفضل لوائح مكافحة غسل الأموال الجديدة ونشر التقنيات الجديدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حالات غسيل الأموال والطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال إلى تسريع نمو السوق في أمريكا الجنوبية. على سبيل المثال، وفقا لتقرير مجموعة العمل المالي، ستعرض البرازيل التقدم في مجال الاستخبارات المالية في التحقيقات الجنائية. في يناير 2020، قام البنك المركزي البرازيلي بتحسين لوائح الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لتعظيم أنظمة مكافحة غسيل الأموال من خلال التحليلات المتقدمة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق برامج مكافحة غسيل الأموال

اللاعبون في السوق يقودون استراتيجيات الاندماج والاستحواذ لتوسيع تواجدهم

يركز اللاعبون البارزون في برامج مكافحة غسيل الأموال على توسيع تواجدهم العالمي من خلال استراتيجيات الاندماج والاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر اللاعبون الرئيسيون في البرمجيات للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل التطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركات إلى الاستحواذ على شركات صغيرة ومحلية لتوسيع تواجدها التجاري. على سبيل المثال،

في أغسطس 2022، دخلت Ondato في شراكة مع Hawk AI، وهي منصة للكشف عن غسيل الأموال والتحقيق فيه، من خلال تقديم عملية التحقق من صحة KYC المتكاملة جنبًا إلى جنب مع مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال ومجموعة التحليلات السلوكية.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة أوراكل(نحن.)


• ايه سي آي العالمية(نحن.)


• إيست نيتس (الولايات المتحدة)


• شركاء مكافحة غسل الأموال (الولايات المتحدة)


• شركة أليسا (كندا)


• أكوانت (الولايات المتحدة)


• فيدزاي (الولايات المتحدة)


• شركة معهد ساس(نحن.)


• اونداتو(المملكة المتحدة.)


• فاحص العقوبات (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2022 -تعاونت Sanction Scanner مع Coinfirm، وهي شركة تحقيقات وتحليلات blockchain، لتنفيذ معرفة الامتثال والأنظمة البيئية المالية التقليدية. ستضمن هذه الشراكة أن يتمكن العملاء من فحص ومراقبة المعاملات التي تتم بوساطة شركاتهم سواء بالنسبة للأصول المشفرة أو الأموال الخاضعة للعقوبات.


• أكتوبر 2022 -أبرمت Ondato شراكة مع Radix Compliance، وهي شركة مقرها مالطا والتي ستركز على توفير الاستعانة بمصادر خارجية لـ KYC وAML. ستقوم Radix Compliance بنشر قدرات Ondato الآلية للتأهيل لتبسيط إجراءات العمل وإنتاج خدمات أكثر أمانًا لعملائها.


• يوليو 2022-أعلنت شركة Acuant عن تعاونها مع ServiceNow، مزود الخدمات المالية، لتزويد العملاء بالتحقق السلس من الهوية عبر الإنترنت، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، ومعرفة عملك (KYB)، ومعرفة عميلك (KYC)، والامتثال التنظيمي في حل واحد.


• أبريل 2021 –عقدت Oracle شراكة مع Duality Technologies، وهي شركة متخصصة في تقنيات تحسين الخصوصية، لدمج قدرات Duality مع مجموعة منتجات إدارة الامتثال والجرائم المالية من Oracle لضمان الامتثال لإرشادات الخصوصية العالمية وحماية البيانات الحساسة.


• يناير 2021 –أعلنت شركة Tier1 Financial Solutions، وهي برنامج لإدارة العلاقات للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، عن استحواذها على شركة Alessa لتحويل العمليات الرقمية داخل المؤسسات من أجل الامتثال التنظيمي، وزيادة رؤى العملاء، وحماية الإيرادات، والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Anti-Money Laundering Software Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق. ويركز على النقاط الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع البرامج والتطبيقات الرائدة للبرامج والخدمات. إلى جانب ذلك، يقدم التقرير تفاهمات حول اتجاهات سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يحتوي التقرير على عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 12.6% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• مستقل


• مدمج

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة


• مؤسسة كبيرة

عن طريق النشر

• داخل الشركة


• سحاب

بواسطة المستخدم النهائي

• البنوك ونيوبنك


• تأمين


• استثمار


• تشفير


• أخرى (الرعاية الصحية، الحكومة، الخ.)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب نوع المؤسسة، حسب النشر، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الولايات المتحدة (عن طريق النشر)


• كندا (عن طريق النشر)


• المكسيك (عن طريق النشر)




• أمريكا الجنوبية (حسب النوع، حسب نوع المؤسسة، حسب النشر، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• البرازيل (عن طريق النشر)


• الأرجنتين (عن طريق النشر)


• بقية أمريكا الجنوبية




• أوروبا (حسب النوع، حسب نوع المؤسسة، حسب النشر، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• المملكة المتحدة (عن طريق النشر)


• ألمانيا (عن طريق النشر)


• فرنسا (عن طريق النشر)


• إيطاليا (عن طريق النشر)


• إسبانيا (عن طريق النشر)


• روسيا (عن طريق النشر)


• البنلوكس (عن طريق النشر)


• بلدان الشمال الأوروبي (عن طريق النشر)


• بقية أوروبا




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع، حسب نوع المؤسسة، حسب النشر، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• تركيا (عن طريق النشر)


• إسرائيل (عن طريق الانتشار)


• دول مجلس التعاون الخليجي (عن طريق النشر)


• شمال أفريقيا (عن طريق النشر)


• جنوب أفريقيا (عن طريق النشر)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، حسب نوع المؤسسة، حسب النشر، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الصين (عن طريق النشر)


• الهند (عن طريق النشر)


• اليابان (عن طريق النشر)


• كوريا الجنوبية (عن طريق النشر)


• الآسيان (عن طريق النشر)


• أوقيانوسيا (عن طريق النشر)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال بحلول عام 2032؟

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 5.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال العالمية في عام 2023؟

وفي عام 2023، بلغت قيمة السوق 2.04 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2024-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هي شريحة المستخدم النهائي الرائدة في السوق في عام 2023؟

قاد قطاع البنوك والبنوك الجديدة السوق في عام 2023.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

إن الحاجة إلى برنامج AML لصناعة العملات المشفرة يضمن نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Oracle وACI Worldwide وEastnets وAML Partners وAlessa وAcuant, Inc. وFeedzai وSAS Institute Inc. وOndato وSanction Scanner من أفضل اللاعبين في السوق العالمية.

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة سوقية في عام 2023؟

استحوذت أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية في عام 2023.

من هو المستخدم النهائي الذي من المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات؟

من قبل المستخدم النهائي، من المتوقع أن تنمو العملات المشفرة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات.