حجم سوق ترانزستور التأثير الميداني لأشباه الموصلات بأكسيد المعدن (MOSFET) في آسيان، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (وضع الاستنفاد، ووضع التحسين)، حسب معدل الطاقة (طاقة عالية، طاقة متوسطة، طاقة منخفضة)، حسب التطبيق (الشبكات والاتصالات، ومعالجة البيانات، والطاقة، والإلكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، وغيرها)، والتنبؤات القطرية، 2032

رؤى الصناعة الرئيسية

بلغ حجم سوق ترانزستور التأثير الميداني لأشباه الموصلات المعدنية والأكسيدية (MOSFET) في رابطة أمم جنوب شرق آسيا 235.2 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 746.09 مليون دولار أمريكي في عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6٪ في الفترة 2020-2032. يُعزى الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء. كان التأثير الإقليمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) غير مسبوق ومذهل، حيث شهدت ترانزستورات التأثير الميداني المصنوعة من أشباه الموصلات المصنوعة من أكسيد المعدن تأثيرًا سلبيًا على الطلب في جميع أنحاء المنطقة وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، سيُظهر سوق ترانزستور التأثير الميداني لأشباه الموصلات بأكسيد المعدن في رابطة دول جنوب شرق آسيا (MOSFET) نموًا سلبيًا بنسبة -3.9٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2016-2019. 

MOSFET (ترانزستور التأثير الميداني لأشباه الموصلات بأكسيد المعدن) هو أحد مكونات أشباه الموصلات الشائعة التي تستخدم على نطاق واسع لتضخيم الإشارات الإلكترونية في الدوائر الرقمية والتناظرية. أصبحت الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات تصنيع إلكترونيات الترانزستور (EMS) واحدة من فرص السوق الرئيسية للعديد من القطاعات الصناعية لأنها تمكن من إنتاج منتجات أصلية وعالية الجودة بتكاليف منخفضة، مما يساعد الشركات المصنعة على اكتساب ميزة تنافسية وكذلك تحسين آفاق النمو في السوق.

التقنيات المتصلة مثلإنترنت الأشياءيتم تصنيف (IoT) والاتصالات اللاسلكية على أنها أهم التطبيقات لقطاع إلكترونيات الطاقة ولها إمكانات هائلة في زيادة حجم السوق. وتتقارب هذه التقنيات في جهاز واحد أو نظام واحد مزود بترانزستور متقدم. تشمل التقنيات المتصلة أيضًا إلكترونيات السيارات والإلكترونيات الصناعية حيث من المتوقع أن تكون هذه التطبيقات المتنامية البارزة في سوق رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

COVID-19 يعيق استثمارات قطاع التصنيع، ويخلق ظروف عمل متقلبة

في الوقت الحالي، تعمل الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 على تعطيل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن تنكمش معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية الناشئة في عام 2020، ثم تنتعش في عام 2021، حيث من المتوقع أن تعاني مصانع التصنيع في جميع أنحاء آسيا من انتكاسات كبيرة. يرجع التأثير قصير المدى لـCOVID-19 على السوق إلى الاضطرابات المفاجئة في أنشطة التصنيع والتوقف في أنظمة سلسلة التوريد.

شهدت دول مثل الهند وسنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين العواقب الوخيمة لوباء كوفيد-19. من بينها، كان لفيتنام تأثير منخفض نسبيًا للوباء، بسبب الطلب المتزايد على مكونات طاقة المعالجة العالية للهواتف المحمولة وأجهزة الحوسبة الأخرى، مما يساهم أيضًا في نمو سوق أشباه الموصلات في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية. الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية مرتفع بسبب توفر العمالة منخفضة التكلفة وحوافز الاستثمار المواتية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 2.5%، لكن البلاد ستستمر في قيادة مجموعة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN-5) على هذا المقياس.

علاوة على ذلك، تُعَد الصين أكبر شريك تجاري واستثماري لدول آسيان، حيث أدى الوباء إلى تراجع الأنشطة التجارية المرتبطة بالمواد الخام ومعدات التصنيع الأخرى، وهو ما تفاقم بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيان. وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت ماليزيا حزمة تحفيز مالي تبلغ حوالي 17% من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم الشركات الصغيرة والمقيمين الذين تضرروا بشدة من فيروس كورونا. وعلى نحو مماثل، قدمت سنغافورة حزمة تحفيز بنسبة 11% من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز خطط دعم الوظائف القائمة ودعم الأسر من خلال تقديم دفعات نقدية على أساس دخلها.

ومع ذلك، على الرغم من أنه من المتوقع أن يشهد السوق تراجعًا في فترة الوباء، فمن المتوقع أن ينتعش مرة أخرى بحلول نهاية عام 2020. ويرجع ذلك أساسًا إلى المشاركة النشطة للمصنعين والحكومات لاسترداد الخسائر التي تكبدتها أثناء الوباء و العمل على استراتيجيات مختلفة لإنعاش الاقتصاد.

أحدث الاتجاه

يعد اعتماد ACES في قطاع السيارات اتجاهًا ناشئًا في السوق

في العقد القادم، من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات اتجاهًا ناشئًا للمركبات ذاتية القيادة والمتصلة والكهربائية والمشتركة (ACES). ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تنوع تفضيلات التنقل وسلوكيات المستخدم، ونماذج الأعمال المبتكرة، ومجموعات القيمة المتغيرة، والداخلين الجدد إلى صناعة السيارات. يتم تمكين اتجاه ACES من خلال التقدم التكنولوجي في المكونات الإلكترونية والبرمجيات التي ستؤثر بشكل إيجابي على الطلب على الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة (MOSFET) عبر قطاع السيارات.

وتمتلك الدول الآسيوية نسبة أعلى من السكان الأصغر سنا، مما يعزز الحماس الكبير لشركات تصنيع السيارات حول اتجاه ACES. إن الصفات مثل الحجم الصغير، وخفة الوزن، وسرعة التبديل العالية، والتشغيل الصامت تعزز ضرورة MOSFET أثناء اعتماد تقنية ACES. وهكذا، فإن العديد من شركات تصنيع السيارات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا تتبنى اتجاه ACES، وبالتالي تشجيع إنتاج هذه الترانزستورات.

عامل القيادة

الطلب المتزايد على وحدات MOSFET المدمجة والمتينة للحلول الآلية الفعالة لدفع النمو

على مدى العقود القليلة الماضية، أصبح الطلب على الحلول الآلية المدمجة والفعالة هو العامل الرئيسي لتشجيع اعتماد الترانزستورات الأصغر حجمًا في مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية. يعد الحجم والوزن الصغيران جدًا لـ MOSFET مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب حجمًا صغيرًا ومساحة أقل على السطح السفلي. وبشكل عام، يسمح الحجم الصغير للأجهزة الإلكترونية بالتشغيل الصامت والتبديل عالي السرعة مع حلول آلية فعالة، مما يعزز الطلب على هذه الترانزستورات في جميع أنحاء منطقة آسيان. يعد تجميع الأجهزة صغيرة الحجم في وحدة واحدة أمرًا مثاليًا لتوفير المساحة التي توفر بشكل كبير معالجة عالية الطاقة وموثوقية ممتازة وأداء أفضل، مما يزيد من اعتمادها في العديد من الصناعات.

عامل التقييد

اضطرابات التعريفات الجمركية والتحول في التجارة الآسيوية يعيق نمو السوق

تعتمد صناعة إلكترونيات الطاقة بشكل كبير على الولايات المتحدة، حيث كانت هذه الدولة لاعباً بارزاً في العالمإلكترونيات الطاقةالسوق بحصة مهيمنة. ومع التغيير في قيادة البلاد، بدأت الولايات المتحدة في فرض قيود تجارية على الصين اعتبارًا من عام 2018، وإذا حافظت على هذه القيود، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من انخفاض بنسبة 16٪ تقريبًا في حصتها في السوق. علاوة على ذلك، ظلت دول آسيان النامية والهند في حالة ركود في عام 2019، حيث شهدت تقلبات في الموازين التجارية وزيادة عدم اليقين في قطاع التجارة الآسيوي.

علاوة على ذلك، يتم تطبيق التعريفات عمليًا على جميع السلع والمواد الصناعية المعتادة لإنتاج ترانزستورات التأثير الميداني لأشباه الموصلات المصنوعة من أكسيد المعدن. وتؤثر هذه التعريفات على استيراد وتصدير المكونات، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة تصنيع هذه الأجهزة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتحمل الشركات الصغيرة الحد الأدنى من التغييرات في التكاليف المرتبطة باضطرابات التعريفة هذه. منذ عام 2019، انخفضت صادرات فيتنام بنسبة 10.5%، مما أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات الآسيوية بنسبة 40% وأدى إلى نمو متواضع في السوق في دول آسيان الأخرى. 

التقسيم

حسب نوع التحليل

قطاع نوع النضوب سينمو بمعدل نمو سنوي مركب أعلى

من بين جميع قطاعات النوع، من المتوقع أن ينمو قطاع وضع الاستنفاد بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب الحاجة المتزايدة إلى دائرة جهد/تيار منخفضة للغاية، والتي يمكن أن تستخدم مجموعة دوائر متكاملة مزدوجة أو رباعية متطابقة من الأجهزة الخطية المتقدمة. تتطلب الترانزستورات من النوع المستنفد جهد مصدر البوابة (VGS) لإيقاف تشغيل الجهاز ولها نطاق واسع من التطبيقات في قطاعي السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.

من المقدر أن يكون لقطاع وضع التحسين نمو تدريجي، حيث أن هذا النوع يعادل المفتاح "المفتوح عادة" ويتطلب جهد مصدر البوابة لتشغيل الجهاز. تُستخدم ترانزستورات وضع التحسين في الدوائر المتكاملة لإنتاج بوابات منطقية من نوع CMOS ودوائر تبديل الطاقة في شكل بوابات PMOS (قناة P) وبوابات NMOS (قناة N).

عن طريق تحليل معدل الطاقة

معدل طاقة مرتفع ليشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب

ومن المتوقع أن يصور قطاع معدل الطاقة المرتفع أعلى معدل نمو سنوي مركب لأن هذه الأجهزة توفر كفاءة عمل رائعة للمحركات. من المتوقع أن يشهد قطاع الترانزستورات ذات معدل الطاقة المتوسطة نموًا واعدًا في السوق بسبب الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك. تتمتع الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة (MOSFET) ذات معدل الطاقة العالية والمتوسطة بمجموعة واسعة من التطبيقات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي يتيح الأداء السلس لمراكز البيانات وأجهزة السيارات والمنتجات الإلكترونية الأخرى.

من المتوقع أن يتمتع قطاع معدل الطاقة المنخفض بنمو مستقر في السوق بسبب الطلب المستمر على هذه الترانزستورات عبر مختلف القطاعات الصناعية وانخفاض التطبيقات.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع السيارات يسيطر على حصة السوق

يتمتع قطاع السيارات بأعلى حصة في سوق ASEAN MOSFET، مدعومًا بالطلب المتزايد على الأجهزة عالية الطاقة للعديد من محركات السيارات والاعتماد المتزايد على الاتجاه المستقل والمتصل والكهربائي والمشترك (ACES).

من المتوقع أن يشهد قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب الاعتماد المتزايد على الإنترنت والأجهزة المحمولة.

مع الظهور المفاجئ لـCOVID-19، أصبح العمل من المنزل السبب الرئيسي لارتفاع مراكز معالجة البيانات والشبكات على مستوى العالم. علاوة على ذلك، تتبنى المنظمات الصغيرة والمتوسطة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) استراتيجيات للعمل من المنزل في السنوات المقبلة، وهو ما من المتوقع أن يعزز الطلب على الدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة (MOSFET) في قطاعات معالجة البيانات والشبكات والاتصالات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة والكهرباء نموًا كبيرًا بسبب مشاريع الطاقة المتجددة القادمة لتوليد الكهرباء. ومن المرجح أن يشهد القطاع الآخر نموًا راكدًا مع محدودية التطبيقات والطلب على الأجهزة منخفضة الطاقة.

رؤى قطرية

ومن المتوقع أن يشهد سوق الآسيان نمواً بارزاً في الفترة المتوقعة، وذلك بسبب وجود اللاعبين الرئيسيين ومبادراتهم في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تعد دول الآسيان مثل سنغافورة وفيتنام وماليزيا وتايلاند من الاقتصادات الرئيسية التي تساهم في إيرادات السوق.

ومن بين هذه الدول، استحوذت سنغافورة على أعلى حصة في سوق دوائر MOSFET في منطقة آسيان، وذلك بسبب الطلب المتزايد على ترانزستورات التأثير الميداني عالية الجودة المصنوعة من أشباه الموصلات المصنوعة من أكسيد المعدن في مختلف أنحاء صناعة الإلكترونيات في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سنغافورة عمالة ماهرة تعمل على الحفاظ على قوة الوحدات المنفصلة.

فيتنام تشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب مدعومًا بتوسع صناعة إلكترونيات الطاقة

ومن المتوقع أن تنمو فيتنام بشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو والتقدم في سوق إلكترونيات الطاقة في البلاد. علاوة على ذلك، ساعد الطلب المتزايد على حلول الأتمتة المدمجة وتحسين المتانة والكفاءة في زيادة معدل استيعاب MOSFET. وبالتالي، من المتوقع أن يشهد سوق فيتنام نموًا لائقًا في السنوات القادمة.

وبصرف النظر عن التحديات المستمرة مثل الموارد المحدودة وتخلف السوق المحلية، لا يزال يُقال إن سنغافورة هي إحدى الدول الرائدة في سوق أشباه الموصلات في قطاعات معينة. لا يوجد في البلاد العديد من الموردين المحليين، والموردين المتاحين مرتبطون بكيانات أجنبية. وذلك لأن الحكومة السنغافورية تؤكد على تحقيق التوازن بين نقاط القوة للشركات المتعددة الجنسيات.

يحتاج سوق سنغافورة إلى تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمرافق أشباه الموصلات، وفي هذا الصدد، تقود تايوان صناعة أشباه الموصلات. سنغافورة، كونها دولة عالية التكلفة، تعيق تكاليف التصنيع، وتؤدي إلى ارتفاع تكلفة إدارة الأعمال. ومع ذلك، تعمل الدولة حاليًا على تحقيق اللامركزية في هذا المجال وتركز على تعزيز نمو صناعة أشباه الموصلات من وجهة نظر رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ويركز الموردون على توسيع مصانعهم في بلدان أخرى فعالة من حيث التكلفة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

Infineon وON Semiconductor وSTMicroelectronics وVishay Intertechnology للتركيز على الاستراتيجيات التكنولوجية واستراتيجيات الاستحواذ

تميل الشركات المصنعة الرئيسية نحو ترقية قوة مقاومة MOSFET والتوافق مع مكونات أشباه الموصلات الأخرى. على سبيل المثال، في يونيو 2020، قدمت رينيساس HIP2211 وHIP2210، وهو زوج جديد من برامج التشغيل نصف الجسر 100 فولت والتي تمثل ترقية الجيل التالي المتوافقة مع الدبوس إلى برنامج تشغيل الجسر ISL2111. تعمل العديد من الشركات المصنعة باستمرار على توسيع مكانتها في السوق من خلال التطورات التكنولوجية السريعة باعتبارها إستراتيجيتها المركزية.

تعد عمليات الاستحواذ على الأعمال إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي يتبناها اللاعبون الرئيسيون في السوق والتي تساعد في تعزيز أعمالهم ومحافظ منتجاتهم. على سبيل المثال، في يونيو 2019، استحوذت شركة Infineon على شركة Cypress Semiconductor Corporation التي تقدم مجموعة واسعة من مكونات أشباه الموصلات. وبالمثل، في مارس 2020، استحوذت شركة Renesas على شركة IDT، وهي شركة موردة لمنتجات الإشارات المختلطة التناظرية.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة:

• انفينيون تكنولوجيز ايه جي (نويبيرج، ألمانيا)


• إس تي مايكروإلكترونيكس (جنيف، سويسرا)


• على شركة أشباه الموصلات (أريزونا، الولايات المتحدة)


• شركة فيشاي إنترتكنولوجيا (بنسلفانيا، الولايات المتحدة)


• شركة توشيبا(‎طوكيو، اليابان‎)


• شركة ميتسوبيشي اليكتريك (طوكيو، اليابان)


• تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد(تكساس، الولايات المتحدة)


• شركة رينيساس للإلكترونيات (طوكيو، اليابان)


• الثنائيات إنكوربوريتد (تكساس، الولايات المتحدة)


• شركة فوجي الكهربائية المحدودة (طوكيو، اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2020:قامت شركة Toshiba بتضمين وحدات MOSFET بقدرة 80 فولت على شكل قناة N في سلسلة U-MOS X-H المزودة بأحدث جيل من المعالجات.


• أغسطس 2019:استحوذت شركة Fuji Electric على شركة Consul Neowatt Power Solutions Pvt. المحدودة، شركة هندية لتصنيع معدات إمداد الطاقة مثل مثبتات الجهد المؤازرة لأنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ومحولات الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والمرشحات التوافقية النشطة، وغيرها الكثير.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل ASEAN Metal–Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) Market

يقدم تقرير سوق ترانزستور التأثير الميداني لأشباه الموصلات المعدنية والأكسيدية (MOSFET) من ASEAN تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق الحالية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليون دولار أمريكي)

سعلى سبيل المثالالتنويه

  النوع، معدل الطاقة، التطبيق، البلد

حسب النوع

• وضع النضوب


• وضع التحسين

بواسطة معدل الطاقة

• قوة عالية


• قوة متوسطة


• طاقة منخفضة

عن طريق التطبيق

• الشبكات والاتصالات


• معالجة البيانات


• الطاقة والطاقة


• الالكترونيات الاستهلاكية


• السيارات


• أخرى (العاكس و UPS، الخ.)

حسب البلد

• سنغافورة (عن طريق التطبيق)


• إندونيسيا (حسب التطبيق)


• فيتنام (عن طريق التطبيق)


• ماليزيا (عن طريق التطبيق)


• بقية دول الآسيان