حجم سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (المجدول وغير المجدول)، حسب الموقع (البرية والبحرية)، وتوقعات الدولة، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ 15.38 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 17.00 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 33.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.83٪ خلال الفترة المتوقعة.

تحتاج توربينات الرياح إلى تشغيل وصيانة الأنظمة بشكل منتظم. تتضمن العملية الشركة المصنعة للتوربينات، ومالك المشروع، ومرسل المرافق، وطواقم التشغيل والصيانة. تشمل عمليات توربينات الرياح إدارة الأنشطة اليومية مثل مراقبة الأداء والتحكم في العمليات وإرسال أطقم الصيانة عند الضرورة للصيانة الوقائية أو المجدولة والانقطاع القسري أو الصيانة غير المجدولة.

ومع تزايد الطلب على الطاقة المتجددة في المنطقة، أصبحت طاقة الرياح قطاعا واعدا يمكنه تحقيق الأهداف المحددة بالفعل للدول الآسيوية. على سبيل المثال، تعد الصين إحدى الدول الرائدة في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وفقًا للمجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، أضافت الصين 75 جيجاوات من الطاقة في عام 2023الطاقة المتجددةويأتي الجزء الأكبر من 6 جيجاوات من الرياح البحرية و69 جيجاوات من الرياح البرية، مما يقود الاستثمار العالمي.

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على العمليات في جميع أنحاء العالم. وفي العديد من البلدان، تعتمد صناعة الطاقة المتجددة إلى حد كبير على الواردات من بلدان أخرى، وخاصة الصين. علاوة على ذلك، تعتمد صناعة طاقة الرياح على واردات معدات طاقة الرياح من مختلف البلدان. نظرًا للإغلاق في العديد من البلدان، واجهت شركات تصنيع معدات الرياح الكبرى مثل GE وXinjiang Goldwin وغيرها عمليات إيقاف الإنتاج، مما تسبب في تراكم كبير وتأخير في تنفيذ الطلب. على سبيل المثال، وفقًا لشركة GWEC، شهدت توربينات الرياح انخفاضًا بنسبة 66% في عام 2020 في عدد المنشآت الجديدة.

اتجاهات سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ

زيادة التركيز على توليد الطاقة من خلال الطاقة المتجددة لتوسيع سوق الوقود

يتزايد الطلب على الكهرباء في آسيا باستمرار مع التنمية الاقتصادية والنمو السكاني. ومع ارتفاع الطلب، تعمل البلدان على زيادة قدرتها الكهربائية عن طريق تركيب محطات جديدة أو توسيع المحطات القائمة. بسبب المتطلبات البيئية، تستخدم العديد من البلدان موارد الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح، لإنتاج الكهرباء. ومن المتوقع أن يعزز هذا نمو سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

دفع تغير المناخ وانبعاثات الكربون العديد من البلدان إلى اعتماد الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات الكربون والسعي إلى تحقيق الحياد الكربوني في السنوات المقبلة. أدت التغيرات في صناعة الطاقة إلى زيادة اعتماد طاقة الرياح البحرية باعتبارها واحدة من مصادر الطاقة المتجددة الواعدة لاستغلال الإمكانات الغنية للرياح، مما يزيد من سوق طاقة الرياح البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفقًا لتقرير مارس 2023 الصادر عن مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO)، كان هناك ما يكفي من الطاقة المتجددة المتاحة لتلبية 98.6% من إجمالي احتياجات الكهرباء في شرق أستراليا - وهو الأقرب لتحقيق 100% من الكهرباء النظيفة في تاريخ قطاع الطاقة الشبكية في أستراليا. . علاوة على ذلك، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 38.9% من متوسط ​​الطلب في السوق الوطنية للكهرباء في ربع سبتمبر من عام 2023، وهي أكبر نسبة من أي ربع ثالث. سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أكبر قطاع للطاقة أحادية المصدر في أستراليا انخفاضًا بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق.

عوامل نمو سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ

الحاجة إلى حلول طاقة يمكن الاعتماد عليها وفعالة من حيث التكلفة لتسريع نمو السوق

ولا يزال قطاع الطاقة يبحث عن حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة. بدأت العديد من البلدان الاستثمار في تخزين وتوريد الطاقة المتجددة بسبب تغير المناخ الجذري أو زيادة الطلب على الطاقة. ومع تزايد أهمية مصادر الطاقة المتجددة، يبذل العلماء جهودا كبيرة لخلق تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانخفاض الأخير في تكاليف التركيب إلى تسهيل نمو سوق صيانة توربينات الرياح.

لا تزال صناعة توليد الطاقة تبحث عن حلول موثوقة واقتصادية. بدأت العديد من البلدان في الاستفادة من تخزين الطاقة المتجددة في المواقف المستقبلية أو فترات الطلب المتزايد على الطاقة. كما أدركت البلدان فوائد مصادر الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك، عمل العلماء بلا كلل لتطوير التكنولوجيا في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض أسعار التركيب في السنوات الأخيرة إلى توسيع سوق صيانة مزارع الرياح.

سياسات الطاقة المتجددة الواعدة وزيادة الاستثمارات في طاقة الرياح لدفع نمو السوق

وقد تم تنفيذ سياسات حكومية مواتية وحوافز جذابة لتطوير نظام كهرباء خالي من الانبعاثات، مما أدى إلى زيادة القدرة المركبة السنوية خلال العام الماضي. وتركز دول مثل الصين والهند واليابان على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري. وقد ركزت البلدان المتقدمة على الأنظمة القائمة على السوق مثل المزادات التنافسية وتعريفات التغذية. وقد دعمت الصين النمو الصناعي من خلال تنفيذ خطط وسياسات مواتية مثل الشراء الإلزامي للطاقة المتجددة والخطة الخمسية لانتقال الطاقة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى زيادة استهلاك الصين من طاقة الرياح إلى 20% بحلول عام 2030، مما يشجع على تركيب توربينات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، طبقت اليابان والهند سياسات التعريفة الجمركية لتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وقد أدت السياسات والمبادرات الداعمة للحد من الأثر البيئي إلى تعزيز سوق الطاقة المتجددة بشكل كبير وأسفرت عن تركيب توربينات سنوية.

ويشجع ارتفاع البروتوكولات البيئية صناعة توليد الطاقة على التحول إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة في آسيا. تركز العديد من الدول الآسيوية على تطوير توليد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. تعد طاقة الرياح أحد مصادر الطاقة المتجددة المهمة التي يمكنها مواجهة العديد من تحديات إنتاج الطاقة في العالم. وفقًا لـ GWEC، من المتوقع أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح في آسيا إلى 519 جيجاوات في عام 2024، مع إضافة ما يقرب من 82 جيجاوات من القدرة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 18.7٪ تقريبًا. ولذلك، فإن التطوير الكبير لطاقة الرياح يتطلب مراقبة وصيانة فعالة على فترات منتظمة. ونتيجة لذلك، فإن زيادة الاستثمار في طاقة الرياح من المرجح أن تزيد الطلب عليهاتشغيل وصيانة توربينات الرياحخدمات.

العوامل المقيدة

قد تؤدي التقلبات في أسعار المواد الخام وتكاليف الصيانة إلى خلق تحديات أمام توسع السوق

يعتبر الفولاذ عاملاً رئيسياً في بناء توربينات الرياح. يمكن أن تستمر شروط وأحكام العقد مع منتجي الصلب من سنة إلى عدة سنوات، مما يحدد سعر المادة الخام بالكامل. في الهند، افتتح سعر الصلب عند 521.8 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع الأول من يونيو 2024، مما يظهر اتجاهًا هبوطيًا بنسبة 0.48٪. يظل الفولاذ، وهو المعدن المصقول يدويًا لعدة قرون، الخيار الأكثر أهمية وتنوعًا في التصنيع.

بالإضافة إلى ذلك، تتقلب تكلفة المنتج النهائي بسبب التغيرات في أسعار الفولاذ. يرتفع سعر المنتج النهائي بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام للإنتاج. علاوة على ذلك، وبسبب هذا التباين، قد يتأثر الأداء المالي لأهم عمليات توربينات الرياح واللاعبين في سوق الصيانة سلبًا. قد يعيق هذا إمكانات نمو سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة.

تحليل تجزئة سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ

حسب نوع التحليل

الطلب الدافع على زيادة تركيب وإعادة بناء توربينات الرياح القديمة يهيمن عليها النوع غير المجدول

حسب النوع، يتم تقسيم سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ إلى مجدولة وغير مجدولة.

من المقرر أن يسيطر الجزء غير المجدول على السوق خلال فترة التنبؤ. وهو يتضمن الاستجابة لأي حدث غير متوقع، بدءًا من الأنشطة البسيطة، مثل إعادة ضبط أجهزة الاستشعار أو قواطع الدائرة، إلى الإصلاحات المهمة، مثل إزالة الكنة من البرج لاستبدال معدات الانعراج. في نوفمبر 2022، بدأت Tianjin Sure Energy في تطوير مواد تشحيم للصيانة غير المجدولة لتوربينات الرياح وحصلت على أول عميل لها وهو ExxonMobil للقيام بهذا العمل. علاوة على ذلك، أوصى الخبراء باستخدام الزيوت الأساسية SpectraSyn Elite™ ميتالوسين بولي ألفاوليفين (mPAO) 150 و300، مما يوفر أداءً عاليًا على نطاق واسع من درجات الحرارة، واستقرار القص على فترات التصريف الطويلة، وخصائص درجات الحرارة المنخفضة لبدء سلس في الطقس البارد.

في النوع المجدول، يتم إجراء الصيانة المنتظمة والمخططة وتسجيلها في الوقت المحدد. وهي مخططة مسبقًا وبتكلفة أقل مقارنة بأنواع الصيانة غير المجدولة. ولذلك، فإنه ينمو بشكل مطرد في السوق.

في فبراير 2024، شاركت شركة Cyan Renewables، وهي شركة محفظة Seraya Partners، خططًا لبناء أول سفينة خدمة (SOV) لشركة Siemens Gamesa في آسيا لتسهيل صيانة توربينات الرياح لمشاريع الرياح البحرية Hai Long في تايوان. سيبدأ العقد في عام 2026. ستقوم شركة SOV بتشغيل 73 توربينات الرياح البحرية SG 14-222 DD في مزرعة الرياح البحرية Hai Long التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا قبالة ساحل مقاطعة تشانغهوا، تايوان.

عن طريق تحليل الموقع

يؤدي تزايد تركيب توربينات الرياح البرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة الطلب على المواقع البرية

استنادًا إلى الموقع، يتم تقسيم سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ إلى مناطق برية وبحرية

الجزء البري يهيمن على السوق. تتطلب التوربينات البرية استثمارات منخفضة بسبب هيكل التكلفة الاقتصادية مقارنة بالتوربينات البحرية، وهو أحد العوامل الرئيسية لهيمنة هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت طاقة الرياح البرية مصدر الطاقة المتجددة الأكثر قيمة في المنطقة وتمثل حصة كبيرة من السوق. وذلك لانخفاض تكلفتها مقارنة بطاقة الرياح البحرية، جنبًا إلى جنب مع عملية التثبيت البسيطة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG).

هناك العديد من مزارع/مشاريع الرياح البحرية في مرحلة التخطيط والموافقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يحتاج تركيب توربينات الرياح البحرية إلى رأس مال أكبر مقارنة بالتركيبات البرية. علاوة على ذلك، يلعب الفحص الجيولوجي والاكتشافات العلمية دوراً حاسماً في تركيب توربينات الرياح البحرية. لهذه الأسباب، تتأخر المواقع البحرية في سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح.  في مارس 2024، وقعت شركة Siemens Gamesa عقدًا مع شركة PKR الخارجية التابعة لشركة Marco Polo Marine في تايوان لخدمة مشاريع طاقة الرياح البحرية في كوريا الجنوبية وتايوان. تم توقيع الاتفاقية حتى عام 2026 ويمكن تمديدها حتى عام 2030.

رؤى قطرية

استنادًا إلى البلد، ينقسم سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ.

وقفت الصين بين الدول الرائدة في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح، وبالتالي سيطرت على حصة سوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفقًا لإدارة الطاقة الوطنية (NEA)، حددت الصين هدفًا لزيادة توليد الطاقة من 55% من الطاقة الشمسية و21% من محطات الرياح إلى حوالي 15.3% من إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2023.

في أستراليا، يعد مضيق باس مكانًا جذابًا لتركيب توربينات الرياح البحرية في البلاد، ولكن نظرًا لأهمية استخراج النفط الخام في المنطقة مع 40٪ من إمدادات الغاز الطبيعي إلى شرق أستراليا، فقد جعل من الصعب إنشاء منشآت جديدة. في مايو 2024، وافقت أستراليا على ستة مشاريع لاستكشاف جدوى بناء مزارع الرياح في المياه قبالة ساحلها الجنوبي لزيادة استخدامها للطاقة المتجددة لتحقيق هدفها المتمثل في خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050. وتشمل المشاريع الـ 12 مقترحات من شركة طاقة الرياح العملاقة "أورستد" ، ويفتح علامة تبويب جديدة، ويفتح Iberdrola علامة تبويب جديدة، وستكون لديه قدرة توليد تبلغ 25 جيجاوات خارج فيكتوريا. وهذه القدرة أكبر من القدرة الحالية للبلاد وهي مطلوبة لاستبدال طاقة الفحم.

بدأت اليابان استراتيجية النمو الأخضر، التي تعمل على زيادة حصة الطاقة المتجددة من هدف توليد الطاقة إلى ثلاثة أضعاف 50٪ بحلول عام 2050، بناء على هدفها الحالي المتمثل في 22-24٪ بحلول عام 2030. وقد جعل الاتجاه المتنامي لصافي انبعاثات الكربون الصفرية في جميع أنحاء المنطقة اليابان مهم لسوق تشغيل وصيانة توربينات الرياح في آسيا والمحيط الهادئ. ومع وجود 4437 ميجاوات من منشآت طاقة الرياح اعتبارًا من عام 2020، بما في ذلك 65 ميجاوات من الرياح البحرية، أصبحت طاقة الرياح مصدرًا رئيسيًا لدعم اليابان للوصول إلى هدفها المتمثل في صافي الصفر وإزالة الكربون من صناعاتها الثقيلة، مثل تصنيع الصلب والشحن.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تعد شركة جنرال إلكتريك أحد اللاعبين الرئيسيين بسبب العديد من الاستثمارات في المنطقة

تعد شركة جنرال إلكتريك إحدى الشركات الرائدة في العالم من حيث تقديم الحلول الصناعية ذات التقنية العالية، حيث تمتلك أكثر من 331 مصنع تصنيع منتشرة حول العالم. تتمتع الشركة بخبرة طويلة الأمد في تطوير أنظمة التوليد المشترك للطاقة وتسعى باستمرار لتطوير تقنيات التوليد الموزعة في الطاقة المتجددة. لدى جنرال إلكتريك عمليات في أستراليا وسنغافورة والصين والهند.

علاوة على ذلك، في سبتمبر 2022، أبرمت شركة Goldwind صفقة جديدة مع شركة مصدر، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، لتوريد 111 وحدة من توربينات GW155-4.5MW، وهي الأكبر من نوعها في أوزبكستان وآسيا الوسطى. علاوة على ذلك، ستشهد الاتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، توريد 111 جيجاواط من 155 إلى 4.5 ميجاوات إلى مزرعة رياح زرافشان في منطقة نافوي بوسط أوزبكستان. وكان من المقرر أن يبدأ تسليم المشروع في الربع الثالث من عام 2022 ويكتمل بحلول نهاية عام 2024. وبمجرد تشييده وتشغيله، سيعمل على تحسين مزيج الطاقة المحلي بشكل كبير، وتزويد 500 ألف أسرة أوزبكستانية بالطاقة والتخلص من 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وسيساعد المشروع أوزبكستان على تحقيق هدف زيادة نسبة الكهرباء الخضراء إلى 25% بحلول عام 2030.

قائمة الأعلى رياحتوربينشركات التشغيل والصيانة في آسيا والمحيط الهادئ/ قائمة الأعلى شركات تشغيل وصيانة توربينات الرياح:

• دويتشه ويندتكنيك ايه جي(ألمانيا)


• خدمات الرياح الأسترالية(أستراليا)


• جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)


• سيمنز للطاقة (ألمانيا)


• فيستاس(الدنمارك)


• جولدويند (الصين)


• سوزلون للطاقة المحدودة(الهند)


• ألفا للخدمات البحرية (الدنمارك)


• خدمات الرياح الاحترافية (أستراليا)


• بحر وورلي (أستراليا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يناير 2024اختارت شركة Abukuma South Wind Power LLC أعمال طاقة الرياح البرية التابعة لشركة GE Vernova كمورد لمزرعة طاقة الرياح Abukuma South Wind Power في مدينة إيواكي وهيرونو وارد في فوكوشيما باليابان. وقعت شركة Abukuma South Wind Power عقدًا لتوريد التوربينات مع شركة Kandenko، EPC، لتزويد 28 وحدة من توربينات GE Vernova 3.2-103 لإنتاج ما يقرب من 90 ميجاوات من الطاقة، كما أبرمت أيضًا عقد خدمة طويل الأجل بالكامل مع GE Vernova.


• في سبتمبر 2022،تلقت شركة Vestas، بالتعاون مع شركة Mercury، طلبًا بقدرة 43 ميجاوات لمزرعة الرياح Kaiwera Downs في نيوزيلندا. يتضمن المشروع عشرة توربينات رياح V136-4.2 ميجاوات مع نظام تشغيل 4.3 ميجاوات، تم تسليمها وتركيبها من قبل شركة فيستاس. عند الانتهاء، ستدخل فيستاس في عقد صيانة وخدمة Active Output Management 5000 لمدة 30 عامًا (AOM5000) لتحسين إنتاج الطاقة مع تزويد Mercury باليقين التجاري طويل المدى لمزرعة الرياح.


• في سبتمبر 2022وقعت شركة جولدويند عقداً جديداً مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر لتوريد 111 وحدة من توربينات GW155-4.5MW، وهي الأكبر من نوعها في أوزبكستان وآسيا الوسطى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العقد الذي أبرمته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مع "مصدر" سيوفر 111 جيجاوات - 155 - 4.5 ميجاوات إلى مزرعة رياح زرافشان في وسط أوزبكستان في منطقة نافوي. وهي توفر الكهرباء لـ 500 ألف أسرة في أوزبكستان وتحل محل 1.1 مليون طن منثاني أكسيد الكربونسنويا.


• في يونيو 2021حصلت مجموعة سوزلون على طلب جديد لتطوير مشاريع طاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات من شركة CLP India. وكجزء من المشروع، ستعمل الشركة على التوريد والأساس والتركيب والتشغيل، إلى جانب تشغيل وصيانة 120 وحدة من مولدات توربينات الرياح.


• في أغسطس 2020أعلنت شركة GE Renewable Energy أنها حصلت على عقود تشغيل وبناء محطة طاقة الرياح Murra Warra II بقدرة 209 ميجاوات في فيكتوريا، أستراليا. تستخدم مزرعة الرياح 38 توربينة رياح من طراز GE Cypress 5.5-158 وتنتج ما يكفي من الطاقة المتجددة لتعويض 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وأنواع الأعلاف وأجهزة التغويز وتطبيقات المنتجات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في النمو في السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 8.83% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• المقرر


• غير مجدولة

حسب الموقع

• على الشاطئ


• في الخارج

حسب البلد

• 
  
  
  
  • الصين (حسب النوع)
  
  
  • الهند (حسب النوع)
  
  
  • اليابان (حسب النوع)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب النوع)
  
  
  • أستراليا (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)