حجم سوق برمجيات تمويل الأصول، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الأصول (الأصول الصلبة والأصول الناعمة)، حسب النشر (السحابة والمحلية)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) حسب المستخدم النهائي (النقل) وتكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة، والبناء، والزراعة، والمعدات الطبية، والبنوك، والمعدات الصناعية/التصنيعية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق برمجيات تمويل الأصول العالمية 3.81 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 4.06 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن تصل إلى 7.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

الغرض من برامج تمويل الأصول هو المساعدة في إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، مثل العقود المرتبطة، وتتبع الأصول (المؤسسات أو الأصول المؤجرة)، وإدارة الفواتير. يمكن للأعمال التجارية الحصول على العديد من المزايا، مثل زيادة الكفاءة وزيادة الإنتاجية والربحية وعمليات المخزون السلسة باستخدام هذا البرنامج. بعض الأدوات التي تم أخذها في الاعتبار في دراسة السوق هذه هي Ausloans’ Zink وLDMS Engage وFIS Asset Finance وBanqsoft Asset Finance Software Suite وتمويل السيارات وتمويل المعدات التي تقدمها Alfa Financial Software Limited وغيرها.

إن الاعتماد المتزايد للتكنولوجيا في مجال التمويل، والحاجة إلى إدارة الأصول بكفاءة، والطلب المتزايد على الأتمتة والعمليات المبسطة في المؤسسات المالية يوفر فرص نمو كبيرة للسوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور النماذج القائمة على الاشتراك والاستخدام، وتكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل اتخاذ قرارات أفضل، وتوسيع تمويل الأصول في صناعات جديدة، كلها عوامل تدفع نمو السوق. ويسهم الانتقال المستمر إلى الحلول المستندة إلى السحابة والتركيز على أمن البيانات والامتثال بشكل أكبر في تطوير الصناعة. يعد الطلب المتزايد على العمليات المالية المحسنة داخل الشركات لإدارة الأصول بكفاءة وتحسين تخصيص الموارد وتحسين التخطيط المالي الشامل وإعداد التقارير أحد المحركات الرئيسية للسوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن أتمتة عمليات إدارة الأصول لتتبع الأصول وإدارتها طوال دورة حياتها تعمل على تسريع نمو السوق.

ومع ذلك، فقد تأثرت هذه الصناعة مؤقتًا بتفشي جائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، أدى الافتقار إلى الخدمات اللوجستية وإمدادات المواد الخام إلى اضطراب سلسلة التوريد في كل صناعة وأعاق إطلاق منتجات جديدة، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الأصول المالية. وبالتالي، أدى الاستخدام المتزايد للأصول على أساس الإيجار إلى زيادة الطلب على هذا البرنامج في حقبة ما بعد كوفيد-19.

اتجاهات سوق برمجيات تمويل الأصول

زيادة اعتماد النماذج القائمة على الاشتراك لتعزيز الطلب على البرامج

وفي صناعة السيارات، تتسبب الاعتبارات البيئية والتقدم التكنولوجي وأنماط الاستهلاك المتقلبة في التحول من المركبات المملوكة بشكل مستقل إلى نموذج التنقل المستقل والمشترك.

وتزداد المسؤولية عن التأجير والملكية المرنة من خلال الخدمات المجمعة في أساطيل الشركات، أو دفع تكاليف النقل عند الطلب، أو الوظائف المدفوعة بتقنيات المركبات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف اللاعبون الجدد إلى توفير فرص التنقل المرنة، والاستفادة من توفر التقنيات الجديدة، مثل السيارات الكهربائية. على سبيل المثال،

• توفر شركة Onto، وهي شركة اشتراك في المركبات الكهربائية الناشئة ومقرها المملكة المتحدة، مجموعة من خيارات مستوى الالتزام ومجموعة واسعة من خدمات التنقل، بدءًا من تأجير السيارات إلى الصيانة.


• علاوة على ذلك، في أغسطس 2020، تعاونت بورش مع Clutch Technologies وأعلنت عن اشتراك Porsche Drive وخطط Porsche Passport لتوفير الوصول عند الطلب إلى خدمات التنقل والسيارات حسب الطلب، بينما تقدم Audi خطة لتأجير السيارات من خلال عرض Silvercar الخاص بها.

وبالتالي، من المرجح أن تؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى دفع حصة سوق برمجيات تمويل الأصول خلال فترة التنبؤ.

عوامل نمو سوق برمجيات تمويل الأصول

النمو في متوسط ​​أسعار الأصول العالمية لدفع تنمية السوق

أصبح الطلب المتزايد على المعدات ذات العلامات التجارية والنماذج التجارية الجديدة أحد عوامل النمو الرئيسية في السوق. ومع تزايد تفضيلات الشركة واتجاهاتها تجاه شراء معدات البيع بالتجزئة بشكل كبير، فمن المتوقع أن ترتفع الحاجة إلى تمويل وقروض مركبات الخدمات العامة، مما يحافظ على الهيمنة في السوق. ولذلك، ارتفع متوسط ​​التكلفة العالمية للسيارات بالتزامن مع الطلب على المركبات متعددة الاستخدامات لنقل البضائع في مؤسسات التصنيع. وبالتالي، فإن الارتفاع الكبير في أسعار المركبات أجبر الشركات على التحول من الشراء المباشر إلى تمويل المركبات. على سبيل المثال،

• وفي الولايات المتحدة، ارتفعت التكلفة القياسية لشراء سيارة جديدة إلى 36,718 دولارًا أمريكيًا في عام 2019 من 35,742 دولارًا أمريكيًا في عام 2018، مع رسوم فائدة تبلغ حوالي 6% و2% على التوالي.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تؤدي هذه الأسعار الحادة المفروضة على متوسط ​​تكلفة المركبات إلى تعزيز نمو سوق برمجيات تمويل الأصول خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

تكاليف تثبيت البرامج المرتفعة تعيق زيادة السوق

يتيح برنامج تمويل الأصول للعملاء شراء الأصول ويساعد في إدارتها. ومع ذلك، فإن تكاليف التثبيت مرتفعة وتتطلب متخصصين لإكمال المهمة. علاوة على ذلك، يتوفر البرنامج على أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي، ولكنه باهظ الثمن. بالإضافة إلى ذلك، يعد ارتفاع وقت تحميل الشاشة مشكلة بالنسبة للمستخدمين، ولكن من المتوقع أن تؤدي التطورات في الترقيات القادمة إلى تقليل هذه الأخطاء.

وبالتالي، من المتوقع أن العوامل المذكورة أعلاه تحد من نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق برمجيات تمويل الأصول

حسب تحليل نوع الأصول

الأصول التي يصعب قيادتها بسبب الطلب المتزايد عليها بعد الوباء

حسب نوع الأصول، أخذنا في الاعتبار الأصول الثابتة والأصول الناعمة. ومن بينها، يحتفظ قطاع الأصول الصلبة بأعلى حصة في السوق بسبب ارتفاع الطلب على المعدات الثقيلة في الصناعات التحويلية والزراعة والنقل. علاوة على ذلك، نظرًا لأن سعر هذه المعدات الثقيلة أعلى نسبيًا من سعر الأصول الناعمة، غالبًا ما يفضل العملاء شراء هذه الأصول على أساس مالي.

سينمو قطاع الأصول الناعمة بشكل مطرد خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة عدد الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية. ولذلك، تتزايد الحاجة إلى الأصول الناعمة، مثل البرامج والمعدات الخفيفة اللازمة للإعداد، مما يغذي نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل النشر

القطاع السحابي في الريادة بسبب التحول الرقمي السريع

واستنادًا إلى تحليلنا، يتم تنفيذ نشر البرنامج عبر السحابة وفي مكان العمل. يحتفظ قطاع السحابة بأقصى حصة في السوق. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو بأعلى معدل خلال فترة التوقعات حيث يتيح النشر المعتمد على السحابة الحد الأدنى من الصيانة، وانخفاض التكلفة، والتوزيع الأسرع، وزيادة قابلية التوسع.

يتميز القطاع المحلي بتكاليف تثبيت البرامج ورسوم الترقية المرتفعة، مما يجعل المستخدمين يختارون البرامج المستندة إلى السحابة بسبب فوائدها. أدى هذا التحول في استخدام البرامج السحابية إلى إعاقة نمو القطاع المحلي.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

قطاع الشركات الكبيرة سيهيمن بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات

استنادًا إلى نوع المؤسسة، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفقًا لدراستنا، سيهيمن قطاع المؤسسات الكبيرة على السوق خلال فترة التوقعات بسبب الاعتماد المبكر للبرنامج. علاوة على ذلك، أدى الطلب المرتفع من جانب الشركات الكبيرة على إدارة الأصول إلى زيادة نمو إيرادات هذا القطاع.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معدل نمو سريع خلال الفترة المتوقعة بسبب التطورات الجديدة في تمويل أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال،

• في مايو 2021، أعلن أحد البنوك الناشئة في المملكة المتحدة عن خطط لتقديم منتج تمويل أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعوم بمنصة Mambu للخدمات المصرفية السحابية.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

زيادة استخدام المركبات المستعملة لتعزيز صناعة النقل

استنادًا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى النقل، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة، والبناء، والزراعة، والمعدات الطبية، والبنوك، والمعدات الصناعية/التصنيعية، وغيرها. وفقًا لتحليلنا، حصل قطاع النقل على أعلى حصة من الإيرادات في عام 2022 بسبب الزيادة الكبيرة في شراء مرافق النقل المستعملة على أساس مالي. علاوة على ذلك، في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19، ازدهرت أسعار المركبات الجديدة، مما أجبر الأفراد على اختيار مرافق النقل المستعملة من خلال برامج تمويل الأصول، مما عزز نمو السوق.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع البناء أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة حيث بدأت العديد من شركات البناء في شراء المعدات، مثلحفاراتوالجرافات والرافعات وغيرها على أساس مالي.

رؤى إقليمية

وفقًا لتقريرنا، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. يتم تصنيف هذه المناطق أيضًا إلى دول رائدة.

سيطرت أمريكا الشمالية على السوق في عام 2022 بحصة إيرادات تزيد عن 30٪. وقد اتخذت المنطقة زمام المبادرة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية واعتماد التكنولوجيا. إن التواجد القوي لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والتحول الرقمي السريع في الولايات المتحدة وكندا من شأنه أن يدفع السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تؤدي زيادة استخدام التقنيات المتصلة والذكية والآمنة للتطبيقات التي تركز على الأصول إلى دفع نمو السوق.

تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع الأسواق الإقليمية نموًا وتوفر إمكانات هائلة لنمو السوق. يؤدي الاعتماد المتزايد للتقنيات المتقدمة ونشرها، مثل الحلول المستندة إلى السحابة، إلى زيادة الطلب على برامج تمويل الأصول القائمة على الاشتراك.

تمتلك أوروبا ثاني أعلى حصة في السوق العالمية بسبب وجود لاعبين رئيسيين في المنطقة. على سبيل المثال، تعد Banqsoft موردًا للحلول المالية للخدمات المصرفية الرقمية وتمويل الأصول ومنظمات إدارة الائتمان في بلدان الشمال الأوروبي، حيث تقدم حلولًا لمساعدة شركات تمويل السيارات على البقاء قادرة على المنافسة في السوق.

ومن المتوقع أن تؤدي الإنتاجية المتزايدة في الصناعات التحويلية والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى تعزيز الفرصة لموردي برمجيات تمويل الأصول. أصبحت الصناعات التحويلية مؤشرا اقتصاديا حاسما لدول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. وفقًا لقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي، حقق قطاع التصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا مطردًا، حيث توسع بنسبة 12.37% في عام 2020. ومن ثم، ستكون الحاجة إلى البرمجيات في تأجير معدات التصنيع والجرارات الزراعية كبيرة في السنوات المقبلة ، مما يعزز النمو الإقليمي.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق برمجيات تمويل الأصول

يطلق اللاعبون الرئيسيون منتجات جديدة لتعزيز مواقعهم في السوق

يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق بتطوير حلول جديدة ومتقدمة لتمويل الأصول للعملاء في السوق. كما تهدف أيضًا إلى تعزيز محفظة منتجاتها الحالية لتوفير حلول تمويل أصول مرنة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركات على الشراكات والتعاون وعمليات الاستحواذ لتحسين عروض منتجاتها.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة أوراكل(نحن.)


• بانقسوفت (بولندا)


• أي ديجيتال (المملكة المتحدة)


• ليندسكيب المحدودة (المملكة المتحدة)


• ألفا للبرمجيات المالية المحدودة(المملكة المتحدة.)


• أوديسا تكنولوجيز (الولايات المتحدة)


• CHG-ميريديان(ألمانيا)


• مجموعة أوسلوانز المالية (أستراليا)


• شركة CGI (كندا)


• الجبهة الإسلامية للإنقاذ(نحن.)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2023: دخلت UTB في شراكة مع Alfa، وهي شركة متخصصة في برمجيات تمويل الأصول، لتحسين مستويات الخدمة للمقرضين، وزيادة سرعة اتخاذ القرار والمدفوعات، وتقديم مجموعة من الخدمات لدعم خطط النمو الطموحة لـ UTB.


• أكتوبر 2022: تعاونت CHG-MERIDIAN مع OPC Asset Solutions، وهي شركة لإدارة عمر الأصول ومقرها في مومباي. تركز خطة مجموعة CHG-MERIDIAN على التدويل والنمو والاستدامة.


• سبتمبر 2022: أطلقت شركة Alfa Financial Software Limited الإصدار 5.7 من Alfa Systems، وهي أداة برمجية للشركة لتمويل الأصول توفر تحسينات جديدة في تجربة المستخدم والرسوم والفواتير والتكوين.


• نوفمبر 2021: قامت شركة Toyota Financial Services (المملكة المتحدة) بتوسيع شراكتها مع ieDigital لتقديم تطبيق جوال وبوابة ويب للعملاء.


• نوفمبر 2021: تعاونت Banqsoft وWasa Kredit على إنشاء نظام أساسي لتمويل الأصول، والذي يتم تقديمه كخدمة. علاوة على ذلك، تهدف Wasa Kredit إلى تعزيز حضورها في صناعة تمويل الأصول السويدية من خلال تقديم خدمات مالية جديدة ذات بصمة رقمية قوية، بما في ذلك شراء الإيجار والشحن والتأجير والقروض.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Asset Finance Software Market

يشمل البحث في السوق مناطق بارزة في جميع أنحاء العالم للحصول على معرفة أفضل بالصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الدراسة رؤى حول أحدث اتجاهات السوق وتحليلاً للتقنيات التي يتم اعتمادها بسرعة على مستوى العالم. كما أنه يسلط الضوء على بعض القيود والعناصر المحفزة للنمو، مما يتيح للقارئ الحصول على فهم تفصيلي للسوق.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 8.4% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الأصول

• الأصول الصعبة


• الأصول الناعمة

عن طريق النشر

• سحاب


• داخل الشركة

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة


• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بواسطة المستخدم النهائي

• مواصلات


• تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة


• بناء


• زراعة


• المعدات الطبية


• البنوك


• المعدات الصناعية/التصنيعية


• أخرى (معالجة المواد، الطاقة)

بواسطة منطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الأصول، حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الولايات المتحدة (المستخدم النهائي)


• كندا (المستخدم النهائي)


• المكسيك (المستخدم النهائي)




• أمريكا الجنوبية (حسب نوع الأصول، حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• البرازيل (المستخدم النهائي)


• الأرجنتين (المستخدم النهائي)


• بقية أمريكا الجنوبية




• أوروبا (حسب نوع الأصول، حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• المملكة المتحدة (المستخدم النهائي)


• ألمانيا (المستخدم النهائي)


• فرنسا (المستخدم النهائي)


• إيطاليا (المستخدم النهائي)


• إسبانيا (المستخدم النهائي)


• روسيا (المستخدم النهائي)


• البنلوكس (المستخدم النهائي)


• بلدان الشمال الأوروبي (المستخدم النهائي)


• بقية أوروبا




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الأصول، حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• تركيا (المستخدم النهائي)


• إسرائيل (المستخدم النهائي)


• دول مجلس التعاون الخليجي (المستخدم النهائي)


• شمال أفريقيا (المستخدم النهائي)


• جنوب أفريقيا (المستخدم النهائي)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الأصول، حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الصين (المستخدم النهائي)


• الهند (المستخدم النهائي)


• اليابان (المستخدم النهائي)


• كوريا الجنوبية (المستخدم النهائي)


• الآسيان (المستخدم النهائي)


• أوقيانوسيا (المستخدم النهائي)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ