حجم سوق مركبات السيارات، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب الألياف (الزجاج والكربون والطبيعي)، حسب نوع الراتنج (الحرارة واللدائن الحرارية)، حسب التطبيق (الخارجي والداخلي والهيكل وقطار الحركة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق مركبات السيارات العالمية 7.67 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 13.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.56٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مركبات السيارات بحصة سوقية بلغت 31.29% في عام 2018. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل سوق مركبات السيارات في الولايات المتحدة إلى 3.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مدفوعًا باتجاه الوزن الخفيف وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

يعكس حجم سوق مركبات السيارات قطاع المواد المتوسع هيكليًا والمضمن في سلاسل القيمة العالمية لتصنيع المركبات. يشمل التبني سيارات الركاب، والمنصات التجارية الخفيفة، والنماذج الموجهة نحو الأداء، مع توزيع الطلب عبر مناطق إنتاج السيارات الرئيسية. وتمثل أمريكا الشمالية وأوروبا مراكز طلب راسخة، في حين تشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متزايد الحجم المتزايد من خلال التصنيع على نطاق واسع وتنويع المنصات.

تاريخيًا، تقدم سوق مركبات السيارات من التطبيقات المتخصصة إلى الاستخدام الهيكلي وشبه الهيكلي الأوسع. ركز الاعتماد المبكر على تقليل الوزن في المركبات الفاخرة. وبمرور الوقت، أدت أساليب المعالجة المحسنة واتساق المواد إلى دعم التكامل على نطاق أوسع. يعمل السوق حاليًا في مرحلة التوسع، حيث يتعمق الاختراق عبر منصات السوق الشامل بدلاً من أن يظل مقتصراً على النماذج المتطورة.

وتدعم العديد من مؤشرات الزخم هذا المسار. تقوم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بشكل متزايد بتضمين المواد المركبة في مرحلة التصميم بدلاً من التعديلات التحديثية. يؤدي استثمار الموردين في الإنتاج المحلي إلى تحسين الاستجابة والتحكم في التكاليف. تظهر نقاط الانعطاف حيث تتلاقى الضغوط التنظيمية ومتطلبات الأداء والاستعداد للتصنيع، مما يعزز حصة سوق مركبات السيارات ضمن قائمة المواد الخاصة بالمركبات عبر المناطق.

مركبات السيارات هي مواد خفيفة الوزن تستخدم في المقام الأول في الشاحنات والسيارات وغيرها من المركبات، وخاصة تحت غطاء المحرك وفي المناطق الداخلية. تعتبر المواد المركبة من المواد المفضلة لتقليل الوزن في السيارات، وبالتالي، يتم استخدام المواد المركبة في العديد من التطبيقات الداخلية والخارجية للسيارات. لقد زاد استخدام المواد المركبة في صناعة السيارات في السنوات القليلة الماضية بسبب ثباتها الممتاز في الأبعاد. خصائص المواد المركبة، مثل الاحتفاظ بالشكل، وانخفاض معامل التمدد الحراري، ومقاومة التآكل للأداء في الظروف الجافة والرطبة، وسهولة التصنيع، والوزن المنخفض لتقليل الكتلة الإجمالية للمركبة، تجعلها مواد مفضلة.

اتجاهات سوق مركبات السيارات

شبكة افتراضية لاستخدام المواد المركبة في صناعة السيارات بكامل طاقتها

تتمتع صناعة مركبات السيارات بمستقبل مشرق لا يمكن إنكاره، مع التحسينات القادمة في التكنولوجيا وعمليات التصنيع، ويمكن استخدام المواد الخام والمواد المركبة في المزيد والمزيد من المكونات، لتحل محل الفولاذ والألمنيوم. تم إنشاء شبكة افتراضية من مصنعي مركبات السيارات والباحثين لإجراء البحث بشكل فعال. وفي الوقت نفسه، ستجمع الشبكة الافتراضية جميع خبراء الصناعة، مما يساعد على جمع جميع أجزاء سلسلة قيمة مركبات السيارات معًا لدفع الصناعة والمواد إلى القبول السائد.

يشهد سوق مركبات السيارات تحولًا هيكليًا حيث يقوم مصنعو المركبات بإعادة تقييم أولويات التصميم واقتصاديات الإنتاج والتزامات الاستدامة. لم تعد المركبات تقتصر على نماذج الأداء المتخصصة؛ لقد تم دمجها بشكل متزايد عبر منصات المركبات السائدة.

أحد التحولات الحاسمة هو دمج هندسة الوزن الخفيف في هندسة المركبات المبكرة. يقوم صانعو السيارات الآن بتصميم منصات حول التوافق المركب بدلاً من التعامل مع المواد المركبة كمواد بديلة. يعمل هذا النهج على تحسين الكفاءة الهيكلية مع تقليل تكاليف إعادة الهندسة النهائية.

يعد التحول في التصنيع اتجاهًا حاسمًا آخر. تعمل الأتمتة والقولبة المضغوطة وعمليات نقل الراتنج عالية السرعة على تحسين أوقات الدورات واتساقها. تعمل هذه التطورات على تضييق فجوة التكلفة التاريخية بين المواد المركبة والمعادن التقليدية، مما يدعم التطبيقات ذات الحجم الأكبر.

تعمل اعتبارات الاستدامة على إعادة تشكيل اختيار المواد واستراتيجيات تحديد المصادر. يؤدي الضغط التنظيمي على الانبعاثات وتأثير دورة الحياة إلى تسريع الاهتمام باللدائن الحرارية القابلة لإعادة التدوير ومركبات الألياف الطبيعية. يقوم مصنعو المعدات الأصلية بشكل متزايد بتقييم المواد المركبة بناءً على قابلية الاسترداد في نهاية العمر، وليس فقط الأداء.

عوامل نمو سوق مركبات السيارات

من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المركبات خفيفة الوزن إلى دفع سوق المواد المركبة للسيارات

يعتمد سوق مركبات السيارات على الطلب الكبير على المكونات خفيفة الوزن في قطع غيار السيارات من أجل تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات من أجل الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي. توفر المواد المركبة فوائد خفض الوزن بنسبة 15-20% باستخدام مركبات الألياف الزجاجية و25-40% لمركبات ألياف الكربون، مقارنة بالمواد المعدنية الإنشائية الأخرى مثل الفولاذ والحديد والألمنيوم. علاوة على ذلك، لدعم استخدام المواد المركبة في قطاع السيارات، تم بالفعل إطلاق العديد من مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه المبادرات إنشاء مجموعات ابتكارية للمواد المركبة والمواد خفيفة الوزن للسيارات، والتعاون مع صناعات السيارات والكيماويات لدعم الاستثمار، وتحليل سلسلة التوريد لسوق مركبات ألياف الكربون للسيارات.

الزيادة في الطلب على المركبات الكهربائية تقود سوق مركبات السيارات

العديد من الخبراء يعتبرون ذلكالمركبات الكهربائيةسيسمح بتكاليف أعلى لكل كيلوغرام من الوزن الذي تم توفيره في استراتيجيات تقليل وزن السيارة. يمكن للسيارات العادية التي تعمل بمحرك IC أن تدفع فقط 2-3 لكل كجم من الوزن الموفر، ولكن يمكن للسيارات الكهربائية توفير 7-8/ كجم. تستهلك المركبات العامة المزيد من الطاقة أثناء التسارع في دورات القيادة القياسية، كما أنها قادرة على استعادة كميات أعلى من الطاقة الحركية من خلال استعادة طاقة الفرامل. في السيارات الكهربائية، يسمح هيكل السيارة ذو الوزن المنخفض بتقليص حجم البطاريات مع الحفاظ على المدى. يؤدي تقليل وزن جسم السيارة وحزمة البطارية إلى تأثير مضاعف على تقليل وزن السيارة بشكل عام من خلال تمكين تقليص حجم الأجزاء الأخرى، مثل نظام الفرامل وأجزاء القطار المدفوعة. في المركبات التي تعمل بمحرك ICE، يقلل الوزن المنخفض من الانبعاثات ويحسن الأداء عند مستويات متساوية من قوة مجموعة نقل الحركة وعزم الدوران.

يتشكل نمو سوق مركبات السيارات من خلال مزيج من الضغط في جانب الطلب وتوسيع القدرة في جانب العرض والمحفزات الهيكلية الخارجية. وعلى جانب الطلب، يواجه مصنعو السيارات ضغوطًا مستمرة لتقليل الوزن مع الحفاظ على السلامة الهيكلية وأداء السلامة. يعمل الوزن الخفيف بشكل مباشر على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع نطاق القيادة في السيارات الكهربائية، ودعم أهداف خفض الانبعاثات. إن توقعات المستهلك حول أداء السيارة ومتانتها ومرونة التصميم تعزز اعتماد المركبات عبر قطاعات متعددة من المركبات.

ومن منظور العرض، تعمل التطورات في تقنيات التصنيع المركبة كعوامل تمكين قوية. يؤدي وضع الألياف تلقائيًا، وقولبة نقل الراتنج، واللدائن الحرارية المعالجة بشكل أسرع إلى تحسين أوقات الدورات واتساق الإنتاج. تعمل هذه التطورات على خفض تكاليف الوحدة وتحسين قابلية التوسع، مما يجعل المواد المركبة قابلة للتطبيق خارج نطاق عمليات الإنتاج المحدودة. يعمل استثمار رأس المال من قبل موردي المواد والشركات المصنعة من الدرجة الأولى على تعزيز موثوقية التوريد ودعم تكامل النظام الأساسي على نطاق أوسع.

تلعب المحفزات الخارجية دورًا حاسمًا في تسريع اتجاهات سوق مركبات السيارات. إن الأطر التنظيمية التي تركز على كفاءة استهلاك الوقود وانبعاثات دورة الحياة تفضل بشكل غير مباشر المواد خفيفة الوزن على المعادن التقليدية. تزيد استراتيجيات الكهربة التي تتبناها شركات صناعة السيارات العالمية من الاعتماد على المواد المركبة لتحقيق التوازن بين وزن البطارية والمتطلبات الهيكلية. وفي الوقت نفسه، توفر موجات الابتكار في علم المواد مجموعات محسنة من الألياف والراتنجات تعمل على تحسين أداء التصادم والثبات الحراري.

وينشأ زخم نمو إضافي من توحيد المنصات وهياكل المركبات المعيارية. توفر المواد المركبة حرية التصميم التي تدعم دمج الأجزاء والتكامل الوظيفي، مما يقلل من تعقيد التجميع. كما يشجع تنويع سلسلة التوريد العالمية الإنتاج المركب المحلي، مما يحسن الاستجابة للطلب الإقليمي. تعمل هذه القوى معًا على تعزيز التوسع المستدام في حصة سوق مركبات السيارات مع تحول المواد المركبة من التحسينات الاختيارية إلى المواد الهيكلية الأساسية عبر فئات المركبات.

العوامل المقيدة

من المتوقع أن تعيق تحديات إعادة التدوير السوق

إن تحديات إعادة التدوير في سوق مركبات السيارات ليست بسيطة ومباشرة مثل إعادة تدوير المواد المعدنية. والسبب وراء ذلك هو أن أجزاء تقوية الألياف غالباً ما تكون متصلة بالأجزاء الأخرى، مثل التثبيت بالمعدن. إن التعقيد في التفكيك والفصل وفك الارتباط من مكونات السيارات المراد إعادة تدويرها هو العقبة الرئيسية. علاوة على ذلك، حتى لو كان من الممكن فصل الأجزاء عن بعضها البعض، فمن الصعب استخلاص المواد الفردية من المركب. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المواد المركبة عبارة عن مزيج من مواد مختلفة ولا يمكن صهرها وإعادة تدويرها. وبالتالي، فإن قوانين إعادة التدوير المختلفة في سوق البلاستيك والمواد المركبة وعملية إعادة التدوير غير الفعالة من حيث التكلفة تعيق السوق.

على الرغم من ديناميكيات النمو المواتية لسوق مركبات السيارات، لا تزال العديد من التحديات الهيكلية تحد من اعتمادها على نطاق واسع. وتظل متطلبات رأس المال الأولية العالية تشكل عائقاً رئيسياً، لا سيما بالنسبة للموردين الصغار ومتوسطي الحجم. يتطلب التصنيع المركب معدات وأدوات وخبرة عملية متخصصة، مما يزيد من الاستثمار الأولي ويطيل الجداول الزمنية للعائد. وتؤدي هذه القيود إلى إبطاء دخول المشاركين الجدد وتقييد التوسع السريع في القدرات.

تشكل المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال أيضًا تطور السوق. يجب أن تستوفي مركبات السيارات معايير السلامة وإعادة التدوير والمتانة الصارمة في جميع المناطق. يمكن أن تكون عمليات إصدار الشهادات طويلة ومكلفة، خاصة بالنسبة للتطبيقات الهيكلية. تؤدي الاختلافات في الأطر التنظيمية الإقليمية إلى زيادة تعقيد توحيد المنتجات وزيادة تكاليف الامتثال العامة للمصنعين العالميين.

لا تزال التحديات التشغيلية قائمة عبر سلسلة القيمة. إن نقص العمالة الماهرة في الهندسة المركبة والتصميم والتصنيع يحد من كفاءة الإنتاج. تظل تقلبات العملية ومراقبة الجودة أكثر تعقيدًا من الختم المعدني التقليدي. تؤثر المخاوف المتعلقة بقابلية الإصلاح أيضًا على قبول ما بعد البيع، حيث تتطلب المكونات المركبة غالبًا بروتوكولات إصلاح متخصصة.

تظهر مخاطر تشبع السوق في تطبيقات مختارة حيث تهيمن المواد المركبة بالفعل، مثل الألواح الخارجية المتميزة. ويشتد ضغط الأسعار مع دخول المزيد من الموردين إلى هذه القطاعات، مما يؤدي إلى ضغط الهوامش. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلبات في توافر المواد الخام، وخاصة ألياف الكربون، تعرض الشركات المصنعة لانقطاع الإمدادات. وتؤثر هذه القيود مجتمعة على توسع حجم سوق مركبات السيارات، مما يتطلب استثمارًا مستدامًا في ابتكار العمليات، وتطوير القوى العاملة، ومرونة سلسلة التوريد للحفاظ على القدرة التنافسية على المدى الطويل.

تحليل تجزئة سوق مركبات السيارات

عن طريق تحليل الألياف

الألياف الزجاجية تمتلك الحصة الأكبر في هذا السوق

استنادًا إلى نوع الألياف، يتم تصنيف دراسة السوق العالمية لمركبات السيارات إلى مركبات الزجاج والكربون ومركبات السيارات الطبيعية.

تُستخدم مركبات الألياف الزجاجية بشكل أساسي في صناعة السيارات نظرًا لخصائصها مثل القوة العالية والصلابة والمرونة ومقاومة الأضرار الكيميائية. في السنوات القليلة الماضية، كان هناك طلب ملحوظ على المواد خفيفة الوزن لزيادة كفاءة استهلاك الوقود بسبب الطلب على خفض الانبعاثات. وبما أن مركبات الألياف الزجاجية أقل تكلفة من الكربون والألياف الطبيعية، فإنها تستخدم بكثافة في صناعة السيارات.

تمثل مركبات الألياف الزجاجية قاعدة الاعتماد الأوسع. إنها توازن بين القوة الميكانيكية، ومقاومة التآكل، وكفاءة التكلفة، مما يجعلها مناسبة لبرامج المركبات ذات الحجم الكبير. تعتمد الألواح الخارجية والدروع السفلية والمكونات شبه الهيكلية بشكل متزايد على أنظمة الألياف الزجاجية. على الرغم من أن الهوامش لا تزال معتدلة، إلا أن الطلب المدفوع بالحجم يحافظ على حصة مستقرة في سوق مركبات السيارات.

علاوة على ذلك، يتم تصنيع أجزاء هيكل السيارة مثل غطاء المحرك، وخزانات التخزين، ولوحات العدادات باستخدام مركبات الألياف الطبيعية لتقليل استخدام المعادن الأخرى مثل الفولاذ والألمنيوم، ولتعزيز تطبيق ومساحة المواد الحيوية في صناعة السيارات.

تحتل مركبات ألياف الكربون فئة الأداء المتميز. تدعم نسبة القوة إلى الوزن العالية الخاصة بها التطبيقات الهيكلية وتطبيقات مجموعة نقل الحركة حيث يؤدي تقليل الكتلة إلى تحسين الكفاءة بشكل مباشر. يظل الاعتماد انتقائيًا بسبب قيود التكلفة والمعالجة، ولكن كثافة القيمة عالية. ينشر صانعو السيارات ألياف الكربون بشكل استراتيجي في السيارات الكهربائية والمنصات الموجهة نحو الأداء، حيث يوفر الوزن الخفيف نطاقًا قابلاً للقياس ومزايا التعامل.

تظهر مركبات الألياف الطبيعية كقطاع استدامة متميز. تشمل التطبيقات الألواح الداخلية والديكورات والمكونات غير الحاملة. في حين أن الحدود الميكانيكية تقيد الاستخدام الهيكلي، فإن الألياف الطبيعية توفر مزايا دورة الحياة وتأثيرًا بيئيًا أقل. يكون إنشاء القيمة هنا مدفوعًا بالمواءمة التنظيمية ووضع العلامة التجارية بدلاً من الأداء البحت.

حسب نوع الراتنج

يمثل قطاع Thermoset الحصة الرئيسية خلال فترة التنبؤ

من حيث الراتنج، يتم تقسيم السوق إلى بالحرارة واللدائن الحرارية.

تستمر المركبات الحرارية في السيطرة على تطبيقات السيارات. توفر أنظمة الإيبوكسي والبوليستر ثبات الأبعاد والمتانة تحت الضغط الحراري. تدعم هذه المواد الأشكال الهندسية المعقدة وتتوافق على نطاق واسع مع خطوط التصنيع القائمة. ويستفيد موقعهم في السوق من الإلمام بالعملية والأداء المتوقع.

الطلب على اللدائن الحرارية أعلى من الطلب على قطاع راتنجات اللدائن الحرارية. تُستخدم المواد المتصلدة بالحرارة في نطاق واسع من تطبيقات السيارات، مثل مبيت المصابيح الأمامية وتحت غطاء المحرك والمكونات الكهربائية ومكونات الحماية الحرارية والأجزاء الهيكلية الخارجية والداخلية. علاوة على ذلك، تتمتع الراتنجات المتصلبة بالحرارة بمعامل منخفض للتمدد الحراري، وقوة تأثير عالية، واستقرار ممتاز للأبعاد، والعديد من الخصائص المركبة الأخرى.

تكتسب مركبات اللدائن الحرارية زخمًا مع تحول أولويات الإنتاج نحو إمكانية إعادة التدوير وأوقات دورة أقصر. إن قدرتها على إعادة تشكيلها ولحامها تدعم التجميع المعياري والاسترداد في نهاية العمر. على الرغم من أن تكاليف المواد لا تزال مرتفعة، إلا أن اللدائن الحرارية تفتح الباب أمام نمو طويل الأجل في سوق مركبات السيارات من خلال التصنيع القابل للتطوير والامتثال للاستدامة.

علاوة على ذلك، فإن الميزة الرئيسية لراتنجات اللدائن الحرارية مقارنة بالراتنجات المتصلبة بالحرارة هي أنها أكثر صلابة وأكثر قابلية لإعادة التدوير ولديها القدرة على تقديم عملية تصنيع سريعة، ولكن نظرًا لزوجة ذوبانها العالية مقارنة بالراتنجات المتصلدة بالحرارة، فإن عملية التسريب يمكن أن تؤدي إلى تشريب غير مناسب.

عن طريق تحليل مجال التطبيق

القطاع الخارجي يمتلك الحصة الأكبر في صناعة مركبات السيارات العالمية

استنادًا إلى مجال التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى الأجزاء الخارجية والداخلية والهيكلية ومجموعة نقل الحركة وغيرها.

النوع الخارجي يحمل الحصة الأكبر في السوق العالمية. تُستخدم مركبات السيارات على نطاق واسع في تطبيقات السيارات الخارجية مثل المصابيح الأمامية ومكونات الحماية الحرارية وغيرها. يركز العديد من مصنعي المعدات الأصلية أيضًا على دمج المواد المركبة في أجسام سياراتهم. على سبيل المثال، يؤكد التطور الأخير أن اللدائن الحرارية المعززة يمكن أن تكون الموجة التالية. تعد سيارة BMW i3 أول سيارة يتم إنتاجها بكميات كبيرة تحتوي على مواد بلاستيكية حرارية في أجزائها الخارجية.

تولد التطبيقات الخارجية طلبًا ثابتًا حيث تحل المواد المركبة محل الفولاذ والألمنيوم في الألواح والأغطية والمكونات الديناميكية الهوائية. تشمل المزايا مقاومة التآكل ومرونة التصميم وجودة السطح. تتحسن الهوامش عندما تتيح المواد المركبة دمج الأجزاء وتقليل الأدوات.

تستخدم صناعة السيارات المزيد والمزيد من المركبات الطبيعية في الأجزاء الداخلية من المركبات كبديل للألياف الزجاجية كحل خفيف الوزن. ومن المتوقع أن يحتفظ القطاع الخارجي بحصة قدرها 43.47% في عام 2018.

تؤكد التطبيقات الداخلية على الراحة والصوتيات والجماليات. توفر المواد المركبة هياكل خفيفة الوزن مع ميزات متكاملة، مما يدعم تجارب المقصورة المتميزة. ويرتبط خلق القيمة هنا ارتباطًا وثيقًا بتوقعات المستهلكين بدلاً من الضغط التنظيمي.

تمثل التطبيقات الهيكلية ومجموعة نقل الحركة أعلى قيمة ممكنة. تشتمل حاويات البطاريات والإطارات الحاملة وهياكل التصادم بشكل متزايد على مواد مركبة لإدارة الوزن والسلامة في وقت واحد. تقود هذه التطبيقات اتجاهات سوق مركبات السيارات على المدى الطويل، على الرغم من أن اعتمادها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين موردي المواد وفرق هندسة OEM.

التحليل الإقليمي

أمريكا الشمالية

تؤكد أمريكا الشمالية على الوزن الخفيف لدعم كفاءة استهلاك الوقود وتحقيق أهداف مجموعة السيارات الكهربائية. يظل الاعتماد المركب هو الأقوى في التطبيقات الهيكلية، وتطبيقات حاوية البطارية، والشاحنات الصغيرة. ويدعم التركيز التنظيمي على الانبعاثات والسلامة الاستبدال المستمر للمواد، في حين تعمل سلاسل التوريد المحلية على تعزيز مرونة الموردين. وشهدت أمريكا الشمالية نمواً من 2.30 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 2.40 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

الولايات المتحدة

يركز سوق مركبات السيارات في الولايات المتحدة على تحسين الأداء وقابلية التوسع في التصنيع. تشهد المواد المركبة امتصاصًا قويًا في الشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية والمنصات الكهربائية. تعطي الشركات المصنعة الأصلية المحلية الأولوية للمواد المركبة لحماية البطارية، وإدارة الأعطال، ومقاومة التآكل. تعمل معايير الانبعاثات الفيدرالية وحوافز السيارات الكهربائية على مستوى الولاية على تعزيز اعتمادها. تفضل منافسة الموردين اللاعبين المدمجين رأسياً مع قربهم من مصانع تجميع OEM وإمكانيات الأدوات القوية.

آسيا والمحيط الهادئ

بلغ حجم سوق مركبات السيارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2.03 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر وأسرع منطقة نموًا في هذا السوق، نظرًا لوجود أكبر عدد من المركبات في هذه المنطقة، خاصة في دول مثل الصين والهند وتايلاند. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تمتلك الهند وإندونيسيا وتايلاند والصين أكبر عدد من المركبات على الطريق، كما أن الهند والصين لديهما أكبر سوق لسيارات الدفع الرباعي، الأمر الذي سيعزز نمو السوق. يتميز السوق في أمريكا الشمالية بالدعم الحكومي الكبير لمركبات السيارات الموفرة للطاقة، مثل مركبات الألياف الطبيعية.

وتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر فرصة من حيث الحجم. يؤدي الحجم الكبير لإنتاج المركبات إلى زيادة الطلب على مركبات الألياف الزجاجية الفعالة من حيث التكلفة. وتعمل الصين على تسريع وتيرة استخدام المواد المركبة في السيارات الكهربائية، في حين تركز اليابان على الهندسة الدقيقة والابتكار في مجال المواد. يوازن النمو الإقليمي بين النطاق والاعتماد الانتقائي عالي الأداء.
اليابان

تعطي اليابان الأولوية لكفاءة المواد والموثوقية وقابلية التصنيع. وتهيمن مركبات الألياف الزجاجية على النماذج ذات الحجم الكبير، في حين يتوسع استخدام ألياف الكربون بشكل انتقائي في المنصات الكهربائية والهجينة. يؤكد الموردون المحليون على التحسين المستمر في سرعة المعالجة وتقليل العيوب. يتماشى نمو سوق مركبات السيارات بشكل وثيق مع اختراق المركبات الهجينة والإنتاج الموجه للتصدير.

الصين

تمثل الصين الفرصة الأسرع توسعًا في سوق مركبات السيارات. يعمل إنتاج السيارات الكهربائية على تسريع اعتماد المواد المركبة في أغلفة البطاريات، والدروع السفلية، والهياكل خفيفة الوزن. تشجع سياسة الحكومة الاستعانة بمصادر المواد المحلية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الموردين المحليين للمركبات. يدعم التصنيع المبني على نطاق واسع الانتشار السريع للحلول المركبة فعالة من حيث التكلفة.

أوروبا

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الوعي الكبير بين الناس في المنطقة إلى الحفاظ على السوق والتحرك نحو المركبات الطبيعية. تخضع فرص النمو لسوق مركبات السيارات الأوروبية إلى استخدام مركبات السيارات الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، يركز العديد من مصنعي المعدات الأصلية الموجودين في أوروبا على المركبات الطبيعية لدعم السياسات الحكومية.

أوروبا تقود في التبني المركب القائم على الاستدامة. تعمل لوائح الانبعاثات الصارمة وسياسات الاقتصاد الدائري على تسريع استخدام اللدائن الحرارية والمركبات القابلة لإعادة التدوير. تفضل اتجاهات سوق مركبات السيارات ألياف الكربون والمواد الهجينة المتقدمة، خاصة في منصات السيارات المتميزة والكهربائية.

ألمانيا

تشكل ألمانيا ركيزة أساسية للنظام البيئي المركب عالي الأداء في أوروبا. يستخدم مصنعو السيارات المتميزة ألياف الكربون والمواد المركبة الهجينة على نطاق واسع في التطبيقات الهيكلية والخارجية. تؤكد عمليات الشراء التي تقودها الهندسة على نسب الصلابة إلى الوزن، ومتانة دورة الحياة، وتفاوتات الدقة. تتجه الحصة السوقية لمركبات السيارات في ألمانيا نحو المواد المتقدمة، مدعومة بمعاهد بحثية قوية ونماذج تطوير تعاونية بين الموردين وتصنيع المعدات الأصلية.

المملكة المتحدة

يستفيد سوق المملكة المتحدة من تصنيع المركبات المتخصصة والابتكار المشتق من رياضة السيارات. يركز اعتماد المركبات على الهياكل خفيفة الوزن والديكورات الداخلية الفاخرة والمركبات الكهربائية محدودة الحجم. تفضل عمليات الإنتاج الأصغر حجمًا الحلول المركبة عالية القيمة بدلاً من تحسين التكلفة على نطاق واسع. تدعم برامج الابتكار المدعومة من الحكومة تطوير المواد والتصنيع المتقدم.

أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا

السوق في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا هو في مرحلة النمو من دورة الحياة، وبالتالي فإنه سيحصل على حصة في السوق خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي نمو صناعة السيارات في هذه المناطق إلى تغذية السوق. ولذلك، فإن السوق في هذه المناطق سوف تظهر نموا أكثر جاذبية خلال الفترة المتوقعة.

ما مدى تنافسية السوق؟

يعتمد اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو الاندماج والاستحواذ للحفاظ على هيمنتهم في هذا السوق

يصور المشهد التنافسي لهذا السوق سوقًا موحدًا تضم ​​أكبر 10 شركات تمثل حوالي 50% من إيرادات السوق العالمية. استثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق قدرًا كبيرًا من الموارد في البحث والتطوير للعديد من المنتجات المركبة للسيارات. إن مجموعة المنتجات المتنوعة، المدعومة بالكفاءة التشغيلية الفائقة، وتطوير التكنولوجيا الآمنة والجديدة للتطبيقات المركبة، هي الاستراتيجيات التي يستخدمها قادة السوق لتحقيق نموهم.

علاوة على ذلك، اعتمدت الشركات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية الاندماج والشراكة مع الشركات الكبرى لتحسين محفظة عروضها والخدمات الأخرى ذات الصلة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاتجاه بشكل إيجابي على السوق العالمية خلال فترة التوقعات، حيث يمكن للشركات الصغيرة أن تكتسب الكثير من خبرة قادة السوق.

يتميز سوق مركبات السيارات بمشهد تنافسي يتشكل من خلال تخصص المواد وحجم التصنيع والعمق الهندسي. يهيمن كبار الموردين متعددي الجنسيات على التطبيقات الهيكلية وعالية الأداء، ويستفيدون من علاقات OEM طويلة الأمد وحافظات المواد المتكاملة.

ويتنافس المنافسون متوسطو الحجم من خلال تقديم خبرات خاصة بالتطبيقات، ونماذج أولية سريعة، وحلول منخفضة التكلفة للأسواق الإقليمية. يركز اللاعبون الناشئون على اللدائن الحرارية والألياف الطبيعية والمواد المركبة القابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع المشتريات القائمة على الاستدامة.

ويظل تركيز الحصة السوقية معتدلاً، حيث يفضل مصنعو المعدات الأصلية استراتيجيات التوريد المتعدد لتقليل مخاطر العرض. تعد الشراكات بين منتجي المواد والمعالجين والمتخصصين في الأدوات أمرًا شائعًا، مما يدعم تقديم القيمة المتكاملة. ويستهدف نشاط الاندماج والاستحواذ توسيع القدرات في مجال الأتمتة والمحاكاة والمواد المستدامة بدلاً من نمو القدرات البحتة.

يدعم الذكاء الاصطناعي اكتشاف العيوب وتحسين العمليات والصيانة التنبؤية في التصنيع المركب. تعمل مراقبة الجودة المعتمدة على البيانات على تعزيز الاتساق، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات السيارات الهيكلية.

تلبي أنظمة الراتنجات الحيوية والألياف الهجينة الناشئة متطلبات الاستدامة دون التضحية بالأداء. تعمل هذه التقنيات على توسيع الاستخدام المركب إلى ما هو أبعد من القطاعات المتميزة إلى منصات ذات حجم أكبر، مما يعزز الوضع التنافسي للمتبنين الأوائل.

ما هي فرص النمو والاستثمار؟

تتركز الفرص الجذابة في سوق مركبات السيارات حيث يتقاطع التنظيم والكهرباء والابتكار في التصنيع.

تشمل مجالات الفرص الرئيسية ما يلي:

• المواد المركبة الهيكلية لمنصات المركبات الكهربائية
• أنظمة اللدائن الحرارية القابلة لإعادة التدوير تتماشى مع سياسات الاقتصاد الدائري
• حاويات البطارية ومكونات الإدارة الحرارية
• سلاسل توريد السيارات الكهربائية عالية النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
• نماذج خدمات التصميم والتصنيع المتكاملة

توجد فرص للمساحات البيضاء في المركبات متوسطة السعر، حيث يمكن للمواد المركبة ذات التكلفة الفعالة أن تحل محل المعادن على نطاق واسع. وتشمل مسارات النمو المجاورة منصات التنقل، وهياكل المركبات ذاتية القيادة، والمركبات التجارية خفيفة الوزن.

قائمة أفضل شركات المركبات المركبة:

• تيجين المحدودة.
• شركة ميتسوبيشي للكيماويات
• شركة توراي للصناعات
• SGL الكربون
• شركة آر تي بي
• مركبات بلاسان الكربون
• أوينز كورنينج
• سولفاي إس.
• UFP تكنولوجيز، وشركة
• باسف سي
• لاعبين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2021- أعلنت شركة Teijin Ltd. عن تركيب خط مركب لتشكيل صفائح الألياف الزجاجية في أعمال مركبات السيارات التابعة للشركة والذي يحمل اسم "Benet Automotive s.r.o". تم إجراء هذا الاستثمار لتلبية الطلب المتزايد على الأجزاء المركبة من شركة Teijin من شركات تصنيع السيارات الأوروبية.
• يناير 2021– أعلنت شركة SGL Carbon عن استثمار بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي في موقعها في أركنساس لتوسيع إنتاج مركبات الكربون للسيارات الكهربائية. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع المنتجات المقواة بالألياف الكربونية والزجاجية لتطبيقات السيارات. وسيتم استخدام السعة الإضافية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على حاويات البطاريات المركبة لهياكل السيارات الإلكترونية الحديثة.

تغطية التقرير

يقدم تقرير سوق مركبات السيارات تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والراتنجات والألياف والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

An Infographic Representation of Automotive Composites Market

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2015-2026
• سنة الأساس: 2018
• فترة التنبؤ: 2019-2026
• الفترة التاريخية: 2015-2017
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن)

التقسيم

بواسطة الألياف

• زجاج
• الكربون
• طبيعي

بواسطة الراتنج

• بالحرارة
• اللدائن الحرارية  

حسب مجال التطبيق

• الخارج
• الداخلية
• الهيكلية ومجموعة نقل الحركة
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا الجنوبية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية لمركبات السيارات؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights، بلغت قيمة سوق مركبات السيارات العالمية 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 17.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.3٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هي المواد المركبة المستخدمة في السيارات؟

تُستخدم مركبات السيارات في تصنيع ألواح هيكل السيارة، ومكونات الهيكل، والديكورات الداخلية، والمصدات، ولوحات العدادات، والأجزاء الهيكلية. فهي تقلل من وزن السيارة، وتحسن كفاءة استهلاك الوقود، وتعزز مرونة التصميم والمتانة.

ما هي المواد الشائعة في مركبات السيارات؟

تشمل المواد الأكثر شيوعًا مركبات الألياف الزجاجية، ومركبات ألياف الكربون، ومركبات الألياف الطبيعية، وغالبًا ما يتم دمجها مع راتنجات حرارية أو لدنة بالحرارة لتحسين الأداء والتصميم خفيف الوزن.

ما هي أنواع المركبات التي تقود إلى الاعتماد المركب؟

تعد السيارات الكهربائية والسيارات الرياضية عالية الأداء من المحركات الرئيسية بسبب الحاجة إلى هياكل خفيفة الوزن تعمل على تحسين كفاءة البطارية وسرعة الأداء مع تقليل انبعاثات الكربون.

ما هي فوائد استخدام المواد المركبة في المركبات؟

وتشمل الفوائد تقليل الوزن، وكفاءة استهلاك الوقود، ومقاومة التآكل، وتعدد استخدامات التصميم، وتحسين أداء التصادم. تعتبر هذه العوامل حاسمة بالنسبة لشركات صناعة السيارات التي تهدف إلى تلبية اللوائح البيئية ومتطلبات العملاء.

ما هي المناطق الرائدة في سوق مركبات السيارات؟

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بسبب إنتاج السيارات على نطاق واسع في الصين والهند واليابان. وتتبعها أوروبا وأمريكا الشمالية، مدعومة بمعايير الانبعاثات الصارمة وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية.

من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة مركبات السيارات؟

وتشمل أهم الشركات شركة Toray Industries، وSGL Carbon، وTeijin Limited، وMitsubishi Chemical Holdings، وHexcel Corporation، وGurit Holding AG، وOwens Corning، المعروفة بالابتكارات في تقنيات الكربون والألياف الزجاجية.