حجم سوق إلكترونيات السيارات، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (ECU/DCU، وأجهزة الاستشعار، وإلكترونيات الطاقة، وغيرها)، حسب التطبيق (الجسم، الشاسيه، مجموعة نقل الحركة، المعلومات والترفيه، ADAS/AD)، حسب نوع السيارة (سيارات الركاب و المركبات التجارية)، حسب أنظمة الدفع (الآي سي آي والكهربائية/الهجينة)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق إلكترونيات السيارات العالمية 259.63 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 279.93 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 425.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشير إلكترونيات السيارات إلى تطبيق الأنظمة والمكونات الإلكترونية في المركبات لأغراض مختلفة، بما في ذلك التحكم في السيارة والسلامة والاتصالات والترفيه والاتصال. تم تصميم هذه الأنظمة والمكونات الإلكترونية لتعزيز الأداء والكفاءة والراحة وتجربة المستخدم الشاملة للسيارات.

شهد هذا السوق نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب المتزايد على ميزات السلامة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وحلول الاتصال، والمركبات الكهربائية (EV). يشمل السوق مجموعة واسعة من المكونات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في السيارات، والتي تشمل إلكترونيات مجموعة نقل الحركة، وأنظمة المعلومات والترفيه، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ووحدات التحكم، وأنظمة الاتصالات عن بعد.

على الرغم من أن السوق يشهد مشهدًا تنظيميًا معقدًا، وتكاليف تطوير عالية، ومخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، مما يعيق نمو السوق. ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، وتزايد الطلب على السيارات المتصلة، والتقدم في تكنولوجيا مساعد السائق المساعد لتطوير نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المكونات الإلكترونية والمواد الخام اللازمة لتصنيع إلكترونيات المركبات. أثر النقص في شرائح أشباه الموصلات سلبًا على السوق. علاوة على ذلك، أثر انخفاض إنتاج المركبات بشكل مباشر على الطلب على إلكترونيات المركبات، حيث تم تصنيع عدد أقل من المركبات. ومع ذلك، على الرغم من التحديات خلال الوباء، فإن التسارعالتحول الرقميفي صناعة السيارات أدى إلى التحول نحو الرقمنة والاتصال. ومن المتوقع أن يغذي هذا السوق خلال فترة ما بعد الوباء.

اتجاهات سوق إلكترونيات السيارات

الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية يدعم تطوير صناعة إلكترونيات السيارات

تعد ثورة السيارات الكهربائية أحد الاتجاهات البارزة التي تشكل السوق. وهو يشمل الاعتماد المتزايد للسيارات الكهربائية والتقنيات الإلكترونية المرتبطة بها. يتزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بشكل مطرد، مدفوعًا بالمخاوف البيئية، واللوائح الحكومية التي تشجع الطاقة النظيفة، والتقدم في تكنولوجيا البطاريات. تؤثر هذه الزيادة في الطلب على المركبات الكهربائية بشكل مباشر على سوق إلكترونيات المركبات، حيث تتطلب المركبات الكهربائية الهجينة والسيارات الكهربائية أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة أداء البطارية، والتحكم في المحركات، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية للشحن. على سبيل المثال، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تضاعفت حصة السيارات الكهربائية في إجمالي مبيعات السيارات ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من حصة 4٪ في عام 2020 إلى 14٪ في عام 2022. كما أن هذه الحصة المتزايدة للسيارات الكهربائية في إجمالي مبيعات السيارات يساهم في نمو الطلب على المنتج خلال الفترة المتوقعة.

عوامل نمو سوق إلكترونيات السيارات

إن الوعي المتزايد فيما يتعلق بالسلامة واللوائح الصارمة للسيارات يغذي نمو السوق

تشهد صناعة السيارات تركيزًا متزايدًا على سلامة المركبات، مدفوعًا باللوائح الصارمة وطلب المستهلكين على ميزات السلامة المحسنة. تلعب إلكترونيات السيارات دورًا حيويًا في تنفيذ تقنيات السلامة مثل أنظمة المكابح المتقدمة، والوسائد الهوائية،التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)وأنظمة تجنب الاصطدام وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).

تعمل هذه الأنظمة الإلكترونية على تحسين سلامة المركبات وتقليل الحوادث والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وهذا يغذي نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. في مايو 2023، وقعت Bosch شراكة مع Plus، وهي شركة موفرة لحلول المركبات ذاتية القيادة، لتوفير حلول القيادة المساعدة للمركبات التجارية.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة التطوير قد يعيق نمو السوق

أحد العوامل الرئيسية التي تقيد سوق إلكترونيات السيارات هو التكلفة العالية المرتبطة بتنفيذ الأنظمة والتقنيات الإلكترونية المتقدمة في المركبات. يمكن أن يؤدي دمج الأنظمة والتقنيات الإلكترونية المتقدمة في المركبات إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمركبة بشكل كبير. يتضمن ذلك تكلفة المكونات وتطوير البرامج والاختبار والتكامل. يمكن أن تؤدي التكلفة المرتفعة للإلكترونيات الخاصة بالمركبات إلى جعل المركبات أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين، مما يحد من القدرة على تحمل تكاليفها واعتمادها، خاصة في الأسواق الحساسة للسعر. وهذا يعيق النمو العام للسوق.

تحليل تجزئة سوق إلكترونيات السيارات

حسب نوع التحليل

من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية/الهجينة إلى زيادة الطلب على مكونات وحدة التحكم الإلكترونية/وحدة التحكم الإلكترونية

بناءً على النوع، يتم تصنيف السوق إلى ECU/DCU، وأجهزة الاستشعار،إلكترونيات الطاقةوآخرون. سيطر قطاع ECU/DCU على الحصة السوقية في عام 2023. ويساهم توسع قطاع ECU/DCU في الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة. تلعب وحدات التحكم دورًا حاسمًا في إدارة وتحسين مجموعة نقل الحركة وأنظمة إدارة الطاقة في السيارات الكهربائية، بما في ذلك التحكم في البطارية، والتحكم في المحرك، والكبح المتجدد.  وفي ديسمبر 2023، وقعت شركة Continental AG شراكة مع شركة Synopsys لتوفير إمكانات التوأمة الرقمية للمركبة وتسريع عملية تطوير البرمجيات. تم دمج حل وحدة التحكم الإلكترونية الافتراضية (vECU) مع بيئة التطوير السحابية (CAEdge) من Continental، والتي تتيح تقدمًا أسرع للمركبة المعرفة بالبرمجيات (SDV).

من المتوقع أن يكون قطاع إلكترونيات الطاقة هو القطاع الأسرع نموًا في الفترة المتوقعة. إن تطوير سوق إلكترونيات الطاقة مكرس بشكل كبير لتطوير قطاع السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة. نظرًا لأن السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة تكتسب قوة جذب بين المستهلكين، فإن هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على قطاع إلكترونيات الطاقة خلال الفترة المتوقعة.

ويرتبط النمو القطاعي لأجهزة الاستشعار بشعبية تقنيات ADAS في صناعة السيارات. وتعتمد هذه الأنظمة على مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك الرادار وتقنية LiDAR والكاميرات وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية، لتوفير ميزات مثل التحكم التكيفي في السرعة وتجنب الاصطدام وغيرها. وهذا يساهم في تطوير القطاع. في مايو 2023، أعلنت شركة Hella عن إنتاج سلسلة من أجهزة استشعار التوجيه لاستخدامها في أنظمة التوجيه الكهربائية بالكامل.

يتضمن الجزء الآخر العديد من المكونات الإلكترونية للمركبة مثل الأدوات وأدوات التحكم والمفاتيح وشاشات العرض وغيرها. يركز مصنعو السيارات على إنشاء تصميمات داخلية مريحة وجذابة تتضمن مفاتيح وأدوات تحكم وشاشات عرض عالية الجودة. وبالتالي، فإن الطلب على واجهات المستخدم المحسنة في المركبات هو الذي يدفع السوق. في يناير 2023، عرضت Visteon مجموعة من تقنيات قمرة القيادة الرقمية في حدث CES. تضمنت المنتجات شاشة بانوراما Lightscape وشاشة عرض الأوامر والتحكم وغيرها.

عن طريق تحليل التطبيق

الطلب المتزايد على أنظمة توليد الحركة عالية الكفاءة يغذي نمو إلكترونيات السيارات

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى هيكل، وشاسيه، ومجموعة نقل الحركة، ونظام معلومات ترفيهي، ونظام مساعدة السائق ADAS/AD.

يهيمن قطاع توليد القوة على السوق نظرًا لتطبيقه الواسع في جميع أنواع المحركات، مثل محرك ICE والمركبات الكهربائية والمركبات الهجينة. إن إدخال أنظمة هجينة معتدلة، والتي تتضمن ميزات مثل نظام التشغيل والإيقاف، والكبح المتجدد، واسترداد الطاقة، يغذي تطوير السوق.

يُعزى قطاع ADAS/AD إلى النمو السريع في فترة التوقعات. نفذت الحكومات والهيئات التنظيمية على مستوى العالم لوائح سلامة صارمة للحد من الحوادث وتحسين السلامة على الطرق. وبالتالي، فإن التركيز المتزايد على السلامة يدفع الطلب على تقنيات مساعد السائق المساعد في المركبات. على سبيل المثال، في مايو 2023، كشفت فولفو عن أحدث تقنيات ADAS وميزات السلامة لسيارتها EX30 SUV.

تهدف قطاعات الجسم والهيكل ونظام المعلومات والترفيه إلى التطوير من قبل الشركات المصنعة للسيارات من خلال حلول فعالة من حيث التكلفة وموثوقة ومتينة وسهلة الاندماج في بنية السيارة. كما أن الطلب على أنظمة المعلومات والترفيه المتطورة يساهم في تطوير السوق.

عن طريق تحليل نوع السيارة

حجم الإنتاج الضخم وتكاليف التشغيل المنخفضة لسيارات الركاب يدعمان نمو هذا القطاع

بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى:سيارات الركابوالمركبات التجارية.

سيطر قطاع سيارات الركاب على الحصة السوقية لإلكترونيات السيارات في عام 2023 بسبب ارتفاع مبيعات وإنتاج سيارات الركاب مقارنة بقطاعات المركبات الأخرى، مثل المركبات التجارية ومركبات الطرق الوعرة. إن الحجم الهائل لسيارات الركاب التي يتم تصنيعها وبيعها يدفع الطلب على الإلكترونيات للسيارات خلال هذه الفترة. وبحسب منظمة OICA، ارتفع إنتاج سيارات الركاب في عام 2022 بنسبة 7.9% مقارنة بحجم إنتاج العام السابق في عام 2021. وبالتالي، فإن زيادة إنتاج ومبيعات سيارات الركاب تؤدي إلى تزايد الطلب في السوق.

يمكن أن تساعد إلكترونيات السيارات في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وأداء المحرك وإدارة نقل الحركة في المركبات التجارية. وبالتالي، فإن دمج الإلكترونيات في السيارات لتقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية الإجمالية يدفع النمو القطاعي.

عن طريق تحليل الدفع

يؤدي التطبيق الواسع للإلكترونيات في المركبات الكهربائية/الهجينة إلى ازدهار تطوير القطاع

استنادًا إلى أنظمة الدفع، يتم تصنيف السوق ضمن سيارات ICE والسيارات الكهربائية/الهجينة.

تشتمل المركبات الكهربائية/الهجينة على عدد كبير من إلكترونيات المركبات المختلفة. تم تصميم هذه الإلكترونيات لإدارة البطارية والتحكم في المحركات الكهربائية والكبح المتجدد وتكامل البنية التحتية للشحن. وهذا يغذي النمو القطاعي الكهربائي/الهجين في السوق. وفي يناير 2023، وقعت شركة سوني، تحت علامتها التجارية الافتتاحية “Afeela”، شراكة مع شركة هوندا. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من تقنيات سوني في السيارات الكهربائية ابتداءً من عام 2026.

تدير وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) معلمات المحرك المختلفة، مثل توقيت حقن الوقود، وتوقيت الإشعال، ونسبة الهواء إلى الوقود، لضمان الاحتراق الفعال وزيادة إنتاج الطاقة إلى أقصى حد. وهذا يعزز الطلب على قطاع الدفع ICE في السوق.

رؤى إقليمية

من المتوقع أن تؤدي زيادة لوائح سلامة المركبات إلى دعم هيمنة سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يتم تحليل السوق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوق إلكترونيات السيارات في عام 2023 ومن المتوقع أن تقود معدل النمو السنوي المركب الأسرع نموًا طوال الفترة المتوقعة. تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنًا لعدد قليل من أكبر أسواق السيارات العالمية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والهند والصين واليابان. إن النمو القوي لصناعة السيارات في هذه البلدان، مدفوعًا بارتفاع الدخل المتاح والتوسع الحضري وتطوير البنية التحتية، يؤدي إلى زيادة الطلب على إلكترونيات السيارات في المنطقة. في فبراير 2023، أطلقت شركة تاتا موتورز سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات، تاتا هارير، مع 10 ميزات ADAS.

استحوذت أمريكا الشمالية على حصة سوقية كبيرة في عام 2023. وتضم المنطقة عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا ومعاهد البحوث وشركات تصنيع السيارات التي تركز على تطوير الأنظمة والتقنيات الإلكترونية المتقدمة للمركبات. وبالتالي، فإن الدافع للتقدم التكنولوجي والابتكار يغذي نمو سوق إلكترونيات السيارات في منطقة أمريكا الشمالية.

استحوذت أوروبا على حصة سوقية كبيرة في عام 2023. وتركز أوروبا بشدة على سلامة المركبات وكانت في طليعة الترويج لنظام مساعد السائق المتقدم. أدخلت المنطقة لوائح تنص على إدراج ميزات السلامة مثل فرامل الطوارئ التلقائية، والمساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي في المركبات الجديدة. تدفع متطلبات السلامة هذه إلى دمج الإلكترونيات المتقدمة للسيارات لتمكين هذه الميزات، مما يضمن طرقًا أكثر أمانًا ويعزز تجربة القيادة الشاملة.

أما بقية العالم فيشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. تتصدر المنطقة بحصة سوقية معينة في عام 2023. يبحث المستهلكون في المنطقة بشكل متزايد عن السيارات ذات الميزات المتقدمة، مثل أنظمة المعلومات والترفيه، وأنظمة الملاحة،أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وخيارات الاتصال، التي تزيد الطلب على إلكترونيات المركبات في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق إلكترونيات السيارات

تتعاون الشركات وتشكل شراكات لتحقيق الميزة التنافسية

يتميز السوق بقدرة تنافسية عالية، حيث يسعى العديد من اللاعبين الناشئين والراسخين إلى الحصول على ميزة تنافسية. وتشمل الشركات الرئيسية العاملة في السوق مجموعة Bosch، وContinental AG، وDenso Corporation، وAptiv PLC، وInfineon Technologies AG، وشركة Panasonic. تعد عمليات الاندماج والاستحواذ والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة من الاستراتيجيات الشائعة التي تتبناها هذه الشركات لتوسيع تواجدها في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• كونتيننتال ايه جي(ألمانيا)


• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)


• شركة سوني(اليابان)


• أبتيف بي إل سي (أيرلندا)


• هيونداي موبيس (كوريا الجنوبية)


• زد إف فريدريشسهافن إيه جي(ألمانيا)


• شركة أوتوليف (السويد)


• شركة ماجنا الدولية(كندا)


• شركة آيسين سيكي المحدودة (اليابان)


• فيليبس إن في (هولندا)


• انفينيون تكنولوجيز ايه جي(ألمانيا)


• شركة NVIDIA (الولايات المتحدة)


• فاليو سا (فرنسا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2023-قامت شركة Continental، بالتعاون مع DeepDrive، بتطوير نظام دفع بمحور العجلات مزود بفرامل مدمجة لاستخدامه في السيارات الكهربائية.


• أكتوبر 2023-وقعت NVIDIA شراكة مع Foxconn لتصنيع مركباتها الكهربائية ذاتية القيادة المتطورة للغاية والتي تتميز بمنصة NVIDIA DRIVE Hyperion 9. تشتمل الحلول على DRIVE Thor وبنية استشعار متطورة.


• يونيو 2023-وقعت شركة Nidec اتفاقية تعاون مع شركة Renesas Electronics Corporation. وبموجب الاتفاقية، تهدف الشركتان إلى تطوير حلول أشباه الموصلات للمحور الإلكتروني (نظام X-in-1)، الذي يدمج محرك قيادة السيارة الكهربائية وإلكترونيات الطاقة للمركبات الكهربائية.


• يوليو 2022-وقعت رينو شراكة مع شركة Vitesco Technologies لتطوير إلكترونيات الطاقة المسماة "One Box" للمحركات الكهربائية والهجينة. ستساعد الشراكة في دمج جميع المكونات، بما في ذلك محول DC-DC، والشاحن المدمج OBC، والعاكس، في مبيت واحد.


• مايو 2023-ذكرت IAR Systems أن بنية RISC-V الخاصة بها توفر إمكانات تطوير هائلة في تايوان، خاصة في صناعة إلكترونيات السيارات. قامت شركة Meta بتطوير شريحة الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بها، والتي تعتمد على بنية RISC-V.


• مارس 2023-ذكرت xEVs خطتها لتوفير فرص جديدة لنشر أجهزة استشعار السيارة. تهدف الشركة إلى تلبية الحاجة إلى تيار كهربائي سريع الاستجابة إلى جانب التحكم في درجة الحرارة في دوائر الشحن ومجموعة نقل الحركة والتصميمات الهجينة والتي تعمل بالبطارية.


• مارس 2023-قامت شركة Lumotive، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، بتطوير منتج قائم على السيليكونأشباه الموصلاتيستخدم برنامجًا لتوجيه شعاع لاكتشاف محيط السيارة. تم تصميم الرقائق لتوفير متطلبات السلامة عبر صناعات السيارات.


• يناير 2023-كشفت شركة هارمان، وهي شركة تابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات وشركة تكنولوجيا السيارات، عن أحدث منتجاتها من إلكترونيات المركبات الخاصة بالمركبات. عرضت الشركة خط إنتاجها الجديد في حدث CES 2023. عرضت شركة HARMAN منتجات مثل Ready Care، وReady Display، وReady on Demand، وReady Upgrade، وReady Vision، ومستشعر الصوت والاهتزاز + ميكروفون خارجي.


• أبريل 2023-أنشأت شركة هارمان مركزًا لهندسة السيارات في تشيناي، الهند. وبمساعدة ذلك، كانت الشركة تهدف إلى الحصول على مكانة رائدة كمورد إلكترونيات المركبات في الهند.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Automotive Electronics Market

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 5.4% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• وحدة نقدية أوروبية/DCU


• أجهزة الاستشعار


• إلكترونيات الطاقة


• أخرى (الأحزمة، أدوات التحكم، المفاتيح، الشاشات)

عن طريق التطبيق

• جسم


• الهيكل


• مجموعة نقل الحركة


• المعلومات والترفيه


• أداس/م

حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• المركبات التجارية

بواسطة الدفع

• الجليد


• كهربائي/هجين

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب نوع المركبة، حسب نظام الدفع)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المركبة)
  
  
  • كندا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب نوع السيارة، حسب نظام الدفع)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب نوع السيارة، حسب الدفع)
  
  
  • الصين (حسب نوع المركبة)
  
  
  • اليابان (حسب نوع السيارة)
  
  
  • الهند (حسب نوع المركبة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• بقية دول العالم (حسب النوع، حسب التطبيق، حسب نوع المركبة، حسب نظام الدفع)