حجم سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة للسيارات، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب نوع المكونات (محرك كهربائي، عاكس، محول DC/DC، نظام إدارة البطارية، وحدة تحكم وحدة الخلية، شاحن على متن الطائرة)، حسب نوع السيارة (سيارات الركاب، المركبات التجارية)، والتنبؤات الإقليمية، 2019-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة العالمية للسيارات 49.55 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 134.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.0٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشير التقديرات إلى أن وسائل النقل ككل مسؤولة عن أكثر من 20% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، حيث يساهم النقل البري في أعلى كمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تعتبر كهربة النقل البري أهم فرصة لخفض الانبعاثات. إن الحاجة إلى وظائف مبتكرة ومتطلبات جديدة لخدمة الوظائف التقليدية بشكل أفضل تؤدي إلى زيادة استخدام الطاقة الكهربائية في المركبات. ومن ثم، فإن تطبيق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة في تطبيقات السيارات يلعب دورًا رئيسيًا في التحكمإلكترونيات السياراتبما في ذلك نظام التوجيه الكهربائي الحديث، والعاكس الرئيسي، ونظام الفرامل، وغيرها. توفر إلكترونيات مجموعة نقل الحركة في نظام توليد الطاقة بالسيارات لمولدات السيارات قدرة تحمل درجات حرارة عالية وطاقة عالية، إلى جانب تحسين الكفاءة وكثافة الطاقة العالية. وتشمل مكوناته الرئيسية المحولات، المحرك الكهربائي، العاكس، أنظمة إدارة البطارية، وغيرها. لقد كانت هناك زيادة كبيرة في اعتماد إلكترونيات مجموعة نقل الحركة بسبب فوائد استبدال الأنظمة الميكانيكية بأنظمة الميكاترونكس أو توسيع الأنظمة الحالية.

أحدث الاتجاهات

زيادة البحث والتطوير بشأن قدرات الشحن السريع

يتيح البحث والتطوير في إلكترونيات مجموعة الحركة على الشحن السريع بالتيار المستمر لصناعة السيارات الكهربائية (EV) إخراج الشاحن من بعض المركبات وتخزينه خارج السيارة لتطبيقات القيادة الأخرى. يتجاوز الشحن السريع بالتيار المستمر جميع القيود المفروضة على الشاحن الموجود على اللوحة ويتطلب التحويل، وبدلاً من ذلك، يوفر طاقة التيار المباشر للبطارية مباشرة. وبالتالي، فإن سرعة الشحن لديها القدرة على زيادة كبيرة. علاوة على ذلك، فإن ضيق مساحة الشاحن المدمج، إلى جانب وقت الشحن الذي يمكن أن يتراوح من 4 إلى 5 ساعات، هو الدافع الأساسي لزيادة البحث وتطوير المنتجات في أجهزة الشحن السريعة التي تعمل بالتيار المستمر. وبالتالي، فإن زيادة الاستثمار من قبل اللاعبين الرئيسيين في التقدم التكنولوجي لهذه التكنولوجيا من المرجح أن يكون عاملا إيجابيا لنمو هذا السوق.

العوامل الدافعة

زيادة اعتماد المركبات الكهربائية وتوحيد المكونات الحيوية

أكبر محرك لنمو سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة هو معدل اعتمادالمركبات الكهربائية (EV). ويدعم هذا النمو بشكل أساسي الجهود التي تبذلها صناعة السيارات لتقليل تكلفة إنتاج البطاريات، لتلبية طلب المستهلكين على نطاق القيادة الممتد وتقليل تكلفة المبيعات المتوقعة للمركبات. ومن المرجح أن يتم تعزيز هذا النمو من خلال التقدم التكنولوجي، والضغوط التنافسية، وزيادة الطاقة الإنتاجية التي من المتوقع أن تؤدي إلى خفض التكلفة لكل كيلوواط ساعة من البطاريات، مما يؤدي مرة أخرى إلى زيادة اعتماد السيارات الكهربائية. من المرجح أن يؤدي الاعتماد المتزايد على مركبات SAE من المستوى 4 إلى 5 إلى تعزيز سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة. هناك عامل آخر يدفع نمو السوق وهو توحيد قطاعات المنتجات الأساسية مثل أنظمة 48 فولت أو محولات 40 إلى 150 كيلووات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض حواجز الدخول أمام موردي أشباه الموصلات من المستوى الثاني لتقديم أنظمة أكثر تكاملاً، وبالتالي زيادة المنافسة والضغط على متوسط ​​سعر البيع (ASP) للأنظمة. وبالتالي، فإن هذه العوامل تدفع نمو سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة.

التقدم التكنولوجي وزيادة طلب المستهلكين على المركبات الفعالة

أدى إدخال أجهزة التبديل عالية الطاقة وعالية التردد إلى تطبيق أكبر لمحولات الطاقة الإلكترونية للتحكم في الحركة، وتحويل الطاقة، والمزيد. علاوة على ذلك، فإن التطورات المستمرة مثل خفض التكلفة وحجم المكونات والأنظمة تدفع نمو هذا السوق. من المرجح أيضًا أن يتوسع تطبيق الإلكترونيات في أنظمة نقل الحركة نتيجة للوكالات البيئية والجهود الحكومية لتقليل مستويات الانبعاثات من خلال بيع حلول النقل الصديقة للبيئة.

العوامل المقيدة

تشغيل إلكترونيات مجموعة نقل الحركة في ظروف القيادة القاسية وتوريد المواد الخام الرئيسية

هناك طلب متزايد على إلكترونيات مجموعة نقل الحركة التي يمكن أن تعمل في ظل درجات حرارة عالية وظروف طاقة عالية. ومع ذلك، عندما تزداد كمية المبرد المستخدم لتبديد الحرارة من المكونات الإلكترونية، يصبح تشغيل أجهزة أشباه موصلات الطاقة محدودًا للغاية بحيث لا يتم تجاوز حد درجة حرارة التشغيل الآمن لأشباه الموصلات. وبالتالي، فإن الافتقار إلى الكفاءة العالية وتغليف وحدات الطاقة منخفضة التكلفة يعيق نمو هذا السوق.

علاوة على ذلك، تستخدم المحركات عالية الأداء المستخدمة في المركبات الكهربائية مغناطيس Nd-Fe-B عالي الأداء الذي يحتوي على ما يصل إلى 12% من الديسبروسيوم (Dy). ومع ذلك، فإن مخاطر سلسلة التوريد للعناصر الأرضية النادرة العالمية (Nd، Dy، وما إلى ذلك) إلى جانب النقص المتوقع في الإمدادات من الديسبروسيوم الذي اعتبرته وزارة الطاقة الأمريكية أمرًا بالغ الأهمية، يهدد تقدمالمحركات الكهربائية. تؤدي الجهود المبذولة لاستخدام المحركات الحثية أو مغناطيس منتجات الطاقة المنخفضة إلى انخفاض الأداء. وبالتالي، من المرجح أن تحد هذه العوامل من نمو هذا السوق.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع المكون

قطاع المحركات الكهربائية سيهيمن على السوق العالمية

استنادا إلى نوع المكون، يتم تقسيم هذا السوق إلى العاكس، ومحول DC / DC، والمحرك الكهربائي،أنظمة إدارة البطاريةووحدة التحكم في وحدة الخلية والشاحن الموجود على متن الطائرة. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المحركات الإلكترونية على أكبر حصة في سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة للسيارات بسبب معايير الانبعاثات المتزايدة التي دفعت إنتاج السيارات الكهربائية. تعمل المحركات الكهربائية على تسهيل عمر تشغيلي أطول، والتحكم الآلي، وانخفاض استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف الصيانة. وتعزز هذه العوامل نمو قطاع المحركات الإلكترونية. من المتوقع أن يُظهر قطاع العاكس نموًا مطردًا في هذا السوق بسبب التقدم التكنولوجي في تقنيات العاكس والبطاريات التي تهدف إلى تحسين نطاق السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير هذه التقنيات إلى المستوى الأمثل إلى خفض أسعار المركبات الكهربائية، وبالتالي زيادة الطلب على العاكسات.

ومن المتوقع أيضًا أن يُظهر قطاع نظام إدارة البطارية نموًا مطردًا في هذا السوق نظرًا لأهميته الحيوية في إدارة درجة الحرارة وتحسين عمر بطارية السيارة. من المتوقع أن يُظهر قطاع محولات DC/DC نموًا جيدًا في هذا السوق نتيجة لزيادة البحث والتطوير من قبل مصنعي المعدات الأصلية لدمج هذه المحولات في المركبات التجارية. من المتوقع أن يُظهر قطاع وحدة التحكم بوحدة الخلية نموًا جيدًا في هذا السوق لأنه ضروري للتحكم في جهد الخلية، وتوفير وسائل موازنة تبديدية يمكن التحكم فيها لمختلف المكونات مثل البطارية والتواصل الفعال مع وحدة التحكم الرئيسية. ومن المتوقع أيضًا أن يُظهر قطاع أجهزة الشحن المدمجة نموًا جيدًا في هذا السوق مدعومًا بالتركيب المتزايد لمحطات شحن التيار المتردد في البلدان الناشئة.

عن طريق تحليل نوع السيارة

قطاع المركبات التجارية يقود النمو في هذا السوق

بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم هذا السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية. من المتوقع أن يظهر قطاع سيارات الركاب نمواً بطيئاً في هذا السوق خلال الفترة المتوقعة. إن زيادة وعي المستهلك بشأن حلول التنقل الكهربائي وفوائد التكلفة المرتبطة بتطبيقات الطاقة الإلكترونية على المدى الطويل تعمل على تعزيز نمو قطاع سيارات الركاب. ومن المتوقع أن يظهر قطاع المركبات التجارية نمواً جيداً في هذا السوق. كانت هناك جهود متزايدة من قبل مصنعي المعدات الأصلية لدمج مكونات مثل المحولات وأجهزة التحكم في المركبات الثقيلة. من المرجح أن تؤدي اللوائح القادمة المتعلقة بسلامة وكفاءة المركبات التجارية، خاصة في البلدان المتقدمة، إلى تعزيز نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

يتميز السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالنمو السريع لصناعة السيارات، وخاصة في البلدان النامية مثل الصين والهند. يعد الطلب المتزايد على الميزات الإلكترونية وميزات السلامة المتطورة في سيارات الركاب، إلى جانب الأسواق ذات الحجم الكبير، من العوامل التي تهيمن على سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة في السيارات.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي اللوائح القادمة للتحكم في الانبعاثات وتوحيد تقنيات السلامة في البلدان النامية إلى تعزيز نمو السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تمتلك أوروبا ثاني أكبر حصة في السوق. من المرجح أن يؤدي الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية إلى تسهيل الطلب على إلكترونيات مجموعة نقل الحركة. كما أن غالبية المركبات مجهزة بميزات أمان متقدمة وإلكترونيات متطورة يمكن أن تعزى إلى اللوائح الحكومية الصارمة لسيارات الركاب والتشريعات القادمة بشأن المركبات التجارية لتحقيق هدف البصمة الكربونية الصفرية. وبالتالي، فإن هذه العوامل تساعد على نمو السوق في أوروبا. ومن المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية نمواً مطرداً في هذا السوق حيث أن المركبات الحالية، وخاصة في الولايات المتحدة، مجهزة بالفعل بإلكترونيات متقدمة ودعم كبير من قبل المؤسسات الحكومية في شكل منح لمواصلة تطوير هذا السوق.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

من المتوقع أن تحتفظ شركة NXP Semiconductors وRobert Bosch GmbH بمواقعها الرائدة

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق شركة NXP Semiconductors وTexas Instruments Inc وInfineon Technologies AG وغيرها. إنهم يقومون باستمرار بتوسيع استراتيجيات أعمالهم لمواصلة تطوير إلكترونيات مجموعة نقل الحركة، لا سيما في البلدان النامية ذات الحجم الكبير للاستفادة من الإمكانات الأساسية في هذه الأسواق. على سبيل المثال، تقوم شركة Infineon Technologies AG بإنشاء مركز تطوير جديد في مدينة دريسدن بألمانيا مع التركيز بشكل أساسي على تطوير منتجات وحلول جديدة لإلكترونيات مجموعة نقل الحركة في السيارات، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي.

قائمة اللاعبين الرئيسيين:

• كونتيننتال إيه جي (ألمانيا)


• شركة تكساس إنسترومنتس. (نحن.)


• إن إكس بي لأشباه الموصلات (هولندا)


• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)


• شركة رينيساس للإلكترونيات (اليابان)


• إنفينيون تكنولوجيز إيه جي (ألمانيا)


• شركة ميتسوبيشي إلكتريك (اليابان)


• شركة توشيبا (اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2019 –قامت كونتيننتال بتطوير وحدة طاقة جديدة من الجيل الثالث مزودة بتقنية الرقائق الدقيقة الجديدة ويمكنها توفير تيار يصل إلى 650 أمبير ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية.


• نوفمبر 2018 –قامت شركة NXP Semiconductors بالشراكة مع VEPCO Technologies، بتطوير عاكس محرك ASIL-D جديد مع منصة مرجعية جديدة للتحكم في الطاقة للسيارات الكهربائية. تسمح المنصة الجديدة المدمجة مع عاكس محرك الجر بتحكم أكبر في الأنظمة المعقدة لتشغيل السيارة.

تغطية التقرير

يقدم تقرير سوق إلكترونيات مجموعة نقل الحركة للسيارات تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج.

تمثيل انفوجرافيك ل Automotive Powertrain Electronics Market

وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2015-2026

سنة الأساس

  2018

فترة التنبؤ

  2019-2026

الفترة التاريخية

  2015-2017

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (ألف وحدة)

التقسيم

حسب نوع المكون

• محرك كهربائي


• العاكس


• محول تيار مستمر/تيار مستمر


• أنظمة إدارة البطارية


• وحدة تحكم وحدة الخلية


• شاحن على متن الطائرة

حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• المركبات التجارية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبقية أوروبا)


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• بقية العالم