حجم سوق التأمين على أساس استخدام السيارات، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع [الدفع أثناء القيادة (PAYD)، والدفع أثناء القيادة (PHYD)، وإدارة كيفية القيادة (MHYD)]، حسب الحل (دونجل، الصندوق الأسود، المضمن، والهواتف الذكية)، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب والمركبات التجارية)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق التأمين العالمي القائم على استخدام السيارات 57.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 66.80 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 248.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.9٪ خلال الفترة المتوقعة.

على عكس التأمين التقليدي، يقوم التأمين على أساس استخدام السيارات (UBI) بتحليل القيادة لحساب أقساط التأمين بدلاً من مبلغ ثابت. يعتبر سلوك القيادة والمسافة الإجمالية للقيادة من العوامل الرئيسية في تقدير أقساط التأمين على المركبات. تقوم شركة التأمين بجمع نقاط بيانات مختلفة تتعلق بالسرعة ومعدل التسارع ونمط الكسر وسلوك القيادة لتحديد أقساط التأمين.

هناك فوائد عديدة للتأمين على أساس استخدام السيارات. فهو يتتبع سلوك القيادة، ويشجع عادات القيادة الأفضل، ويحسن مهارات القيادة. يمكن أن يساعد في استعادة المركبات المسروقة بمساعدة تتبع الموقع. يمكن لشركات التأمين استخدام بيانات الاتصالات عن بعد الخاصة بالمركبة لمنع المطالبات الاحتيالية. تعتبر هذه البيانات مفيدة أيضًا لتسهيل إدارة المطالبات ومعالجتها بالكامل، حيث يصبح الفحص والتحقق أسهل بكثير مع البيانات المسجلة. علاوة على ذلك، فإن المعلومات التليماتية مفيدة للغاية في التحقيق في الحوادث وفي منع وقوع حوادث في المستقبل. كان للوباء تأثير كبير على عادات القيادة في عام 2020. في الأشهر الأولى من عام 2020، أثر الوباء على أعمال شركات التأمين القائمة على استخدام السيارات بسبب قيود الإغلاق.

اتجاهات سوق التأمين على أساس استخدام السيارات

استراتيجيات التسويق المبتكرة لزيادة نمو السوق

كوسيلة لتسريع التحول في الصناعة، يقوم اللاعبون الرئيسيون باختبار العديد من الاستراتيجيات لبيع المستخدمين على أساس القيمة المقترحة لبرامج الدخل الأساسي الشامل. علاوة على ذلك، تتواصل شركات التأمين مع مختلف الوكلاء وكبار مصنعي المركبات لتوسيع نطاق انتشارها في قطاع التأمين على المركبات وزيادة وعي المستهلك بالسوق. ومن ثم، فإن الزيادة في استراتيجيات التسويق المبتكرة سوف تؤثر بشكل إيجابي على اعتماد وثائق التأمين القائمة على الاستخدام.

عوامل نمو سوق التأمين على أساس استخدام السيارات

السلامة والمدخرات الاقتصادية لدفع نمو السوق

مع التأمين القائم على استخدام السيارات، يمكن لشركات التأمين تحويلإدارة علاقات العملاءمع تقارير منتظمة ونصائح وفواتير شهرية مخصصة بدلاً من العلاقة التي تتم مرة واحدة سنويًا بناءً على التجديدات. ومن خلال توفير قدر أكبر من الشفافية والتحكم في التكاليف لسائقي المركبات، يمكن لشركات التأمين زيادة الولاء للعلامة التجارية، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء، وتأمين أعمال جديدة. علاوة على ذلك، يوفر التأمين القائم على الاستخدام لسائقي المركبات خطة تأمين مخصصة وأكثر مرونة يمكنهم اختيارها، وفقًا لاحتياجات وأنماط القيادة الخاصة بهم. ومن المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على نمو السوق وتوسعه في مناطق مختلفة.

يمكن أن يساعد التأمين القائم على استخدام السيارات أيضًا في تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة، وتسعيرها في السياسات، وتحسين التعرض وتقليله. وهذا يضمن أن شركات التأمين لديها دائمًا هوامش على وثائقها وتسلط الضوء على نوع العملاء الجدد الذين يجب أن تستهدفهم. حتى بالنسبة للعملاء الذين لم يشتركوا في التأمين على أساس استخدام السيارات، يمكن لبيانات القيادة المجمعة أيضًا تحسين ملفات تعريف المخاطر. ومن ثم، فإن فوائد التأمين على السيارات القائم على الاستخدام، مثل زيادة الاحتفاظ بالمستهلكين، وتعزيز الربحية، وتبسيط عملية المطالبات، ستدفع نمو السوق.

العوامل المقيدة

المخاوف الأمنية والخصوصية لتقييد اعتماد التأمين على أساس استخدام السيارات

تعد خصوصية البيانات وأمنها مصدر قلق كبير للمستهلكين، مع وجود العديد من الأمثلة الحديثة لانتهاكات البيانات على مستوى العالم. يؤثر العدد المتزايد من هجمات بيانات المركبات والانتهاكات الأمنية التي أبلغ عنها العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات سلبًا على توسع السوق نظرًا لأن المستهلكين أقل رغبة في اللجوء إلى مثل هذه الخيارات بسبب انخفاض الجدران الأمنية. على سبيل المثال، في يناير 2023، تم تسريب المعلومات الشخصية لأكثر من مليوني شركة Aflac للتأمين على الحياة وحاملي وثائق التأمين على السيارات في زيوريخ في عملية خرق بيانات من طرف ثالث. مثل هذه الحوادث قد تؤثر على نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق التأمين على أساس استخدام السيارات

حسب نوع التحليل

الدفع حسب كيفية القيادة للسيطرة على ميزات الالتقاط المتقدمة لجميع أنواع التأمين

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى الدفع أثناء القيادة (PAYD)، والدفع أثناء القيادة (PHYD)، وإدارة كيفية القيادة (MHYD).

من المتوقع أن يستحوذ قطاع PHYD على غالبية حصة سوق التأمين القائم على استخدام السيارات خلال الفترة المتوقعة لأنه يستخدم بيانات القيادة في الوقت الفعلي مثل المنعطفات والسرعة والقيادة المشتتة لتسعير أقساط التأمين بشكل أكثر دقة. علاوة على ذلك، يقدم هيكل PHYD خصومات كبيرة ومكافآت متسقة لسلوك القيادة الجيد. هذه العوامل تغذي اعتماد PHYD بين العملاء.

سوف يستحوذ قطاع PAYD على حصة سوقية كبيرة خلال الفترة المتوقعة. PAYD مفيد اقتصاديًا للعملاء الذين يسافرون لمسافات قصيرة. فهو يشجع السائقين على تقليل إجمالي عدد الأميال المقطوعة، مما يساعد على تقليل الحوادث (تقليل المطالبات والتكلفة الإجمالية للتأمين) وتقليل القيادة (مما يؤدي إلى تقليل الأميال المقطوعة على الطرق المزدحمة). هذه العوامل تغذي هيمنة هذا القطاع.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون قطاع MHYD هو السوق الأسرع نموًا. وبالتالي، يقدم النموذج تعليقات لأصحاب السيارات حول مجالات التحسين بدلاً من مجرد تصنيفهم على أنماط سلوك القيادة. يعمل نموذج نظام إدارة كيفية القيادة مثل نموذج الدفع حسب كيفية القيادة من خلال جمع العديد من معلومات سلوك القيادة، مثل السرعة الزائدة، والانعطاف الحاد، والكبح الشديد، لتقييم السائق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تطور تكنولوجيا تحليل البيانات إلى دفع قطاع MHYD لاكتساب الزخم خلال الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل الحل

استحوذت الهواتف الذكية على غالبية حصة السوق بسبب سهولة الوصول إليها

بناءً على الحل، يتم تقسيم السوق إلى دونجل، والصندوق الأسود، والمدمج، والهواتف الذكية.

في الوقت الحاضر،الهواتف الذكيةترتبط بالمركبات ويمكنها نقل المعلومات إلى المستخدمين. ستلعب هذه الأجهزة دورًا محوريًا في تأمين تكنولوجيا المعلومات للمركبات حيث أنها مدمجة مع أجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والجيروسكوبات، ومقاييس التسارع. تم دمج هذه الأجهزة مع السحابة بسعة تخزين كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه الأجهزة بقدرة حاسوبية فائقة، مما يساعد في تقليل تكاليف معالجة البيانات وتخزينها. ستؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى دفع نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.

تم تثبيت الصندوق الأسود بشكل احترافي وهو أحد الحلول الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية في هذه الصناعة. تحظى هذه الأجهزة بشعبية كبيرة في أوروبا ويمكن استخدامها في نظام الدفع أثناء القيادة (PAYD) والدفع أثناء القيادة (PHYD). تم دمج هذه الأجهزة مع مقاييس التسارع لتتبع السرعة وقوى الجاذبية. وهو متصل بوحدة التحكم الإلكترونية في المركبات للوصول إلى أجهزة الاستشعار. ويقدم تنبيهًا مبكرًا ومعلومات قيمة في حالة السرقة والحوادث. علاوة على ذلك، يمكن لهذه الأجهزة تتبع سلوك القيادة وتخزين المعلومات بكفاءة.

عن طريق تحليل نوع السيارة

سيطر قطاع سيارات الركاب على السوق بسبب الفوائد الاقتصادية الكبيرة

استنادا إلى نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية.

سيطر قطاع سيارات الركاب على السوق في عام 2023. إن الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على أقساط التأمين المنخفضة، والخصومات الكبيرة على الاشتراك، وتوافر خدمات إضافية مثل التحكم في السيارة عن بعد والحماية من السرقة بتكلفة إجمالية منخفضة، هي المسؤولة عن الاعتماد المتزايد على السيارات. التأمين على أساس الاستخدام في قطاع سيارات الركاب. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر الطلب المتزايد على تأجير السيارات في مختلف المناطق على نمو السوق.

يمكن أن يعزى نمو قطاع المركبات التجارية إلى الاعتماد المتزايد على التأمين القائم على استخدام السيارات بين أصحاب الأساطيل. مع هذا التأمين، تزداد الأرباح الإجمالية وتنخفض التكلفة الإجمالية للملكية حيث يمكن لأصحاب الأساطيل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. علاوة على ذلك، فإن سمعة السائقين مهمة للغاية لنجاح الشركة. ومن ثم، فإن تلقي التعليقات على سائقيهم (فيما يتعلق بسلوك القيادة) يعد اقتراحًا مرحبًا به لأصحاب الأساطيل. وهذه العوامل ستدفع نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

جغرافيًا، تتم دراسة السوق عبر آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا وبقية العالم.

سيطرت أمريكا الشمالية على حصة سوق التأمين القائم على استخدام السيارات وبلغت قيمتها 26.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الاعتماد المتزايد على التنقل كخدمة وزيادة التعاون بين مصنعي المعدات الأصلية وشركات التأمين وتكنولوجيا المعلومات في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أن تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال فترة التوقعات. ويمكن أن يعزى ذلك إلى انتشار الاتصالات المتنقلة وتكنولوجيا الهواتف الذكية وزيادة مبيعات المركبات المجهزة بتكنولوجيا المعلومات في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، فإن وجود بنية تحتية قوية للاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والتوسع السريع لشبكة إنترنت المركبات في كوريا الجنوبية والصين يقود نمو السوق الإقليمية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر أوروبا نموًا كبيرًا في السوق بسبب الدعم التنظيمي الكبير فيما يتعلق باعتمادالتليماتية مركبة.

وبالمثل، فإن نظام eCall وERA-GLONASS إلزاميان لسيارات الركاب ومركبات الشحن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وروسيا. تعتمد هذه الأنظمة على العديد من أجهزة التحكم عن بعد التي يمكنها استخدام بيانات القيادة في الوقت الفعلي لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ ومراقبة سلوك القيادة، من بين وظائف أخرى. ومن ثم، فإن هذه العوامل ستعزز اعتماد التأمين على أساس استخدام السيارات في هذه المنطقة. 

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التأمين على أساس استخدام السيارات

إن زيادة شعبية التأمين على أساس استخدام السيارات سيخلق درجة عالية من المنافسة في السوق

تعد شركة Allstate للتأمين، وAXA، وشركة State Farm Mutual Automobile Insurance، وLiberty Mutual Insurance، وAllianz، وProgressive Corporation، وProgressive Corporation MAPFRE، وInsurethebox هم اللاعبين الرئيسيين في السوق. تنفذ هذه الشركات المصنعة برامج جذابة جديدة، وتتعاون مع شركات تصنيع السيارات، وتستثمر في الحملات الترويجية للحصول على أغلبية حصة السوق. على سبيل المثال، في فبراير 2022، تعاونت شركة State Farm Mutual Automobile Insurance مع شركة Ford لتقديم التأمين القائم على الاستخدام لأصحاب السيارات الجدد.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة أولستات للتأمين(نحن.)


• شركة ستيت فارم للتأمين المتبادل على السيارات (الولايات المتحدة)


• الحرية للتأمين المتبادل(نحن.)


• اكسا (فرنسا)


• الشركة التقدمية(نحن.)


• أليانز(ألمانيا)


• المجموعة الأمريكية الدولية (AIG) (الولايات المتحدة)


• مابفري (إسبانيا)


• Insurethebox(المملكة المتحدة.)


• شركة Verrisk Analytics, Inc. (الولايات المتحدة)


• أريتي، LLC (الولايات المتحدة)


• حلول التأمين والتنقل (IMS)(كندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2023– عقدت شركة Liberty Mutual Insurance شراكة مع Ford لتوفير التأمين القائم على الاستخدام للمركبات المتصلة.


• فبراير 2023– جددت شركة Verrisk Analytics Inc. اتفاقية مع شركة Hyundai Motor America لتحليل بيانات الاتصالات عن بعد من مركبات Hyundai وGenesis.


• يوليو 2022– أطلقت شركة Bajaj Allianz غطاء إضافي للتأمين على أساس الاستخدام – ادفع حسب استهلاكك (PAYC). وزعموا أنهم أول من أطلق هذا النوع من التأمين في إطار هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI) التي تسمح بتأمينات إضافية متطورة لشركات السيارات.


• مايو 2022– أكملت شركة Liberty Mutual Insurance الاستحواذ على الأصول التكنولوجية لشركة Insurance Portal Services (Fetch). ساعد هذا الاستحواذ شركة Liberty للتأمين على استخدام إمكانات التأمين المدمجة في صناعة السيارات.


• ديسمبر 2020– قدمت الشركة التقدمية برنامج التأمين على أساس الاستخدام وإدارة الأسطول لأصحاب الأعمال الصغيرة.

تغطية التقرير

يغطي تقرير أبحاث سوق التأمين القائم على استخدام السيارات تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يقدم التقرير تحليلًا متعمقًا للسوق للعديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Automotive Usage Based Insurance Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 17.9% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• الدفع أثناء القيادة (PAYD)


• الدفع أثناء القيادة (PHYD)


• إدارة كيفية القيادة (MHYD)

بالحل

• دونجل


• الصندوق الأسود


• مغروس


• الهواتف الذكية

حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• المركبات التجارية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب الحل، حسب نوع السيارة)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المركبة)
  
  
  • كندا (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع، حسب الحل، حسب نوع السيارة)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المركبة)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • إيطاليا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، حسب الحل، حسب نوع السيارة)
  
  
  • الصين (حسب نوع المركبة)
  
  
  • الهند (حسب نوع المركبة)
  
  
  • اليابان (حسب نوع السيارة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• بقية دول العالم (حسب النوع، حسب الحل، حسب نوع السيارة)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق التأمين العالمي القائم على استخدام السيارات؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق بلغ 57.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل 248.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق التأمين على أساس استخدام السيارات في أمريكا الشمالية في عام 2023؟

وفي عام 2023، بلغت القيمة السوقية لأمريكا الشمالية 26.42 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2024-2032)؟

من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 17.9٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

تعد زيادة قبول المستهلك لبرامج الدخل الأساسي الشامل للسيارات العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أعلى حصة في السوق العالمية؟

استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر في السوق في عام 2023.