حجم سوق أغذية الأطفال، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب نوع المنتج (حليب الأطفال، والوجبات الخفيفة، والمهروس، والحبوب، والعصائر والعصائر، وغيرها)، والديموغرافيا (الرضع، والأطفال الصغار، ومرحلة ما قبل المدرسة)، والطبيعة (العضوية وغير العضوية)، والتوزيع القناة (محلات السوبر ماركت/هايبر ماركت، محلات البقالة والصيدليات، المتاجر عبر الإنترنت، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق أغذية الأطفال 102.90 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 109.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 185.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.87٪ خلال الفترة 2024-2032. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أغذية الأطفال بحصة سوقية بلغت 63.98% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق أغذية الأطفال في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 16.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالوعي العالي حول فوائد منتجات تغذية الأطفال عالية الجودة بين سكان المنطقة.

أغذية الأطفال هي أي أغذية طرية أو سهلة الاستهلاك بخلاف حليب الأم، وهي مخصصة في المقام الأول لاستهلاك الأطفال لتوفير العناصر الغذائية الضرورية والطاقة الضرورية لنموهم. ويتطور الطلب على مثل هذه المنتجات بوتيرة أعلى بسبب ارتفاع أعداد النساء العاملات، وتزايد مخاوف الوالدين بشأن تغذية الرضع، وضيق الوقت على مستوى العالم. علاوة على ذلك، فإن المعدل المرتفع للإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء يشكل ضغطًا مستمرًا على الوالدين فيما يتعلق بصحة الرضيع. وبالتالي، فإن كل هذه الحالات تزيد من الطلب على الأغذية التكميلية في جميع أنحاء العالم. وفقًا لورقة بحثية صادرة عن "المكتبة الوطنية للطب" عام 2022، تم تعريف حوالي 62.5% من الأطفال الرضع (من 3 إلى 5 أشهر) بأطعمة الفطام مثل البطاطس المخلوطة أو المهروسة، والهريسة والعصائر، والماء عند عمر ثلاثة أشهر. .

شهد السوق العالمي اضطرابًا مفاجئًا في نموه بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا (COVID-19) على مستوى العالم. خلال عام 2020، أدى الإغلاق العالمي واللوائح الحكومية الصارمة إلى اختلال كبير في التوازن من حيث إنتاج ومبيعات أغذية الأطفال. ومع ذلك، ظل الطلب على منتجات أغذية الأطفال مرتفعًا في السوق خلال مرحلة كوفيد-19، لكن أزمة الوباء أثرت سلبًا على مرافق النقل والاستيراد والتصدير، مما أدى بدوره إلى الحد من النمو. وهكذا، عمل اللاعبون البارزون في السوق مثل Nestle S.A. وAbbott وDanone S.A. على الحفاظ على جودة الغذاء وكذلك الأمن الغذائي من خلال اتباع جميع البروتوكولات اللازمة للحد من انتشار الوباء.

اتجاهات سوق أغذية الأطفال

ارتفاع عدد المهنيات العاملات يؤدي إلى زيادة الطلب على أغذية الأطفال

شهد العقد ونصف العقد الماضيين نموًا ملحوظًا في شريحة النساء العاملات على مستوى العالم، وبالتالي زاد الطلب على السلع المريحة في السنوات الأخيرة. ووفقا لمنظمة "India Spend"، وهي منظمة غير ربحية، ارتفعت نسبة القوى العاملة النسائية الريفية من 32.2% في الفترة 2019-2020 إلى 35.8% في الفترة 2020-2021. بالإضافة إلى ذلك، فإن عوامل مثل العدد المتزايد من الأزواج العاملين، وارتفاع نصيب الفرد، وجداول العمل المحمومة، والتغيرات في نمط الحياة تؤثر بشكل أكبر على سلوك الشراء لدى النساء العاملات، وبالتالي تحويلهن نحو المنتجات الجاهزة للأكل. وبالتالي، فإن مثل هذه السيناريوهات تحول تركيز عدد قليل من الأمهات نحو الراحة أوالأطعمة المعبأةمثل أغذية الأطفال المجففة (التركيبة المسحوقة) لأنها توفر الوقت والجهد وتساعد أيضًا في الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة إلى جانب الأعمال الروتينية.

عوامل نمو سوق أغذية الأطفال

المعدل المتزايد لعدد الأطفال الرضع يزيد من إمكانات السوق لصناعة أغذية الأطفال 

يعتبر المعدل المتزايد لعدد الأطفال الرضع عاملاً كبيرًا في دفع نمو فئة أغذية الأطفال. وفقًا لـ “المركز الوطني للإحصاءات الصحية” لعام 2021، ارتفع معدل المواليد بنسبة 1٪ في الولايات المتحدة، ليصل إلى 3,659,289 في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على أغذية الرضع في الفترة المتوقعة، حيث يحتاج الأطفال الصغار معظم الطاقة اللازمة لنموهم البدني والمعرفي الشامل، والذي بدوره يساهم في توسيع حجم السوق العالمية. وبالتالي، يركز المصنعون بشدة على توسيع خط أعمالهم من خلال تقديم مجموعة مختلفة من المنتجات الغذائية المتعلقة بالأطفال. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الدخل المتاح، وتزايد قلق الوالدين بشأن رفاهية الطفل، وتزايد الطلب على الأطعمة الجاهزة يعزز زخم سوق أغذية الأطفال.

الابتكارات في منتجات الأطفال الرضع وكذلك التعبئة والتغليف تقود أيضًا نمو السوق

أدت التغيرات المتزايدة في صناعة التصنيع والتعبئة والتغليف، بسبب الابتكارات وتغير تفضيلات المستهلكين، إلى تحويل صناعة أغذية الأطفال بشكل ملحوظ. في حين أن عمليات الإطلاق تنمو بسرعة في جميع الفئات، إلا أن أغذية الأطفال/تركيبات الحليب لا تزال بارزة مع ابتكارات المنتجات الجديدة من حيث النكهات والتغليف. علاوة على ذلك، فإن التقدم في طب الأطفال وعلوم التغذية يساعد المنتجين على تطوير تركيبات أطفال جديدة يمكنها تلبية احتياجات الأطفال الرضع بشكل فعال. على سبيل المثال، في أبريل 2022، أطلقت شركة Gerber أحدث مجموعتها من مجموعة أغذية الأطفال الصغار "المحايدة للكربون" في جميع أنحاء السوق الأمريكية. يحتوي المنتج على وجبات خفيفة مخبوزة نباتية، منتجة من مكونات غير معدلة وراثيًا.

علاوة على ذلك، في أغسطس 2023، أطلقت شركة Sresta Natural Bioproducts، إحدى العلامات التجارية الرائدة في الهند في مجال الأغذية العضوية، أغذية الأطفال والرضع والوجبات الخفيفة والأطعمة المجمدة. وتتوفر المنتجات الغذائية للأطفال والرضع للفئات العمرية من ستة أشهر إلى أربع سنوات وحتى 10 سنوات. وبصرف النظر عن هذا، يلعب التغليف المستدام أيضًا دورًا مهمًا في جذب انتباه العميل. على سبيل المثال، في يوليو 2022، روجت شركة Organix، وهي علامة تجارية للأطفال الصغار مقرها في المملكة المتحدة، للتغليف الصديق للبيئة من خلال بيع منتجاتها في أوعية قابلة لإعادة التدوير، وهي قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام وإعادة الإغلاق بنسبة 100٪. بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2021، أطلقت شركة كرافت هاينز حقيبة طعام للأطفال الرضع "أحادية المادة"، والتي يمكن إعادة تدويرها بسهولة.

العوامل المقيدة

يؤدي تغيير تفضيلات الآباء تجاه الأطعمة محلية الصنع إلى تقييد نمو السوق العالمية لأغذية الأطفال 

غالبًا ما تتأثر ممارسات التغذية التكميلية والالتزام بالتوصيات الصحية بمجموعة من العوامل المترابطة المختلفة مثل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يُقترح عمومًا الانتقال من حليب الثدي إلى الأطعمة الصلبة في عمر 6 أشهر، وبالتالي يختار الآباء خيار الطعام محلي الصنع لأنه الطريقة الأكثر طبيعية وصحية لتوفير مكونات طازجة ولذيذة ومغذية لأطفالهم. قد يشكل هذا التحول المفاجئ للآباء نحو الأطعمة محلية الصنع تأثيرًا سلبيًا على نمو السوق العالمية. علاوة على ذلك، فإن الوجود المحتمل للمعادن الثقيلة في أغذية الأطفال التي تنتجها بعض الشركات البارزة يزيد من إعاقة نمو أغذية الأطفال المعبأة. وبحسب "الولايات المتحدة" وفقًا لقرار مجلس النواب لعام 2021، وهو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، فإن أكثر من 25% من منتجات الأطفال الرضع (Happy BABY) ملوثة بـ 100 جزء في المليار من الزرنيخ غير العضوي، مما يساهم بشكل أكبر في انخفاض نمو سوق أغذية الأطفال بشكل عام.

تحليل تجزئة سوق أغذية الأطفال

حسب تحليل نوع المنتج

حليب الأطفال هو القطاع الرائد بسبب أغنى مصدر للبروتينات

على أساس نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى حليب الأطفال والوجبات الخفيفة والمهروس والحبوب والعصائر والعصائر وغيرها. تتفوق تركيبة حليب الأطفال على جميع الفئات الأخرى نظرًا لاستخدامها الهائل في العديد من التطبيقات. تعتبر تركيبة حليب الأطفال، بما في ذلك الحليب المجفف والحليب الصناعي الجاهز للأكل، مصادر مهمة للطاقة في عمر ستة أشهر عندما لا يعد حليب الأم وحده كافياً لتلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال الصغار. علاوة على ذلك، تضيف تركيبات الأطفال الراحة إلى النظام الغذائي ويتم التعرف عليها كطريقة بديلة لتغذية الطفل إذا لم يكن خيار الرضاعة الطبيعية متاحًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم هضم حليب الأطفال بسهولة من قبل الرضع، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأطفال. يبتكر المصنعون منتجات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على حليب الأطفال. على سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت شركة دانون إس إيه، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات للمنتجات الغذائية، تركيبة جديدة للأطفال تحتوي على قطرات حليب تحاكي بشكل وثيق البنية الموجودة في حليب الأم.

تكتسب الحبوب أيضًا شعبية بين الأطفال لأنها تعتبر مصدرًا ممتازًا للطاقة، والتي توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب 6 والكالسيوم إلى جانب الكربوهيدرات. يؤدي إطلاق المنتجات الجديدة والتطورات المتزايدة في هذا القطاع إلى زيادة نمو السوق. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أطلقت شركة Nestlé India Limited، وهي شركة هندية تابعة لشركة Nestlé، حبوبًا جديدة تسمى CEREGROW Grain Selection. المنتج الجديد مصنوع من الفواكه المشكلة والراجي والسمن.

عن طريق التحليل الديموغرافي

يحصل الطفل على الحد الأقصى من الحصة بسبب الاستهلاك العالي للأغذية التكميلية

على أساس الديموغرافيا، يتم توزيع السوق على الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة. ومن بين كل ذلك، يحتل قطاع الأطفال الصغار مكانة بارزة في السوق بسبب ارتفاع استهلاك أغذية الفطام مثل الحبوب والمهروسات والعصائر وغيرها. يحتاج الأطفال الصغار في الفئة العمرية (2-3 سنوات) إلى مصدر إضافي للطاقة والمواد الغذائية، وهو ما لا توفره الرضاعة الطبيعية، وبالتالي يتم إدخال الأطعمة التكميلية لتعزيز الصحة والنمو لدى الأطفال.

وتشهد شريحة الرضع أيضًا نموًا سريعًا حيث يتم أيضًا تعريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 1 سنة بأطعمة الفطام الأخرى من أجل سد الفجوات الغذائية.

بواسطة تحليل الطبيعة

تعتبر المنتجات غير العضوية فئة مهيمنة نظرًا لسهولة تحمل تكاليفها

بناءً على الطبيعة، ينقسم السوق إلى عضوي وغير عضوي. حصل القطاع غير العضوي على مكانة رائدة باستحواذه على الحصة الأكبر في عام 2022. ويتزايد استهلاك المنتجات غير العضوية بوتيرة أعلى بسبب سهولة توفرها والقدرة على تحمل تكاليفها، مما يعزز نمو القطاع غير العضوي. علاوة على ذلك، تتطلب المنتجات غير العضوية الحد الأدنى من الاستثمار في الإنتاج مقارنة بالمنتجات العضوية، مما يزيد من القدرة الإنتاجية.

كما يتزايد الطلب على المنتجات العضوية في جميع أنحاء السوق حيث ينجذب المستهلكون المهتمون بالصحة أكثر نحو المنتجات العضوية أكثر من المنتجات التقليدية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المكونات الاصطناعية وتأثير المبيدات الحشرية وكذلكالمضادات الحيوية. على سبيل المثال، في أبريل 2022، أطلقت شركة Gerber Products Company، وهي شركة أمريكية متخصصة في توريد أغذية الأطفال ومنتجات الأطفال، أول خط أغذية أطفال نباتي، أطلق عليه اسم Plant-tastic. يتكون خط الإنتاج الجديد من أغذية الأطفال الصغار العضوية المصنوعة من الحبوب الكاملة والفاصوليا الغنية بالعناصر الغذائية والخضروات.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت تتطور لتصبح الخيار المفضل للشراء بفضل التسوق المريح

على أساس قناة التوزيع، يتم توزيع السوق على محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت ومحلات البقالة ومحلات الصيدليات والمتاجر عبر الإنترنت وغيرها. برزت محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت كواحدة من أسهل خيارات الشراء على مستوى العالم نظرًا لراحتها وتوافر المنتجات ذات العلامات التجارية والمحلية المختلفة. تعتبر تجربة التسوق الشاملة هذه ملائمة للغاية للأفراد الذين يحتاجون إلى شراء عناصر متعددة. علاوة على ذلك، تقدم محلات السوبر ماركت مثل Walmart وDMart خصومات على الشراء بالجملة مما يجذب انتباه المستهلك بشكل أكبر.

وتشهد متاجر البقالة أو الصيدليات أيضًا نموًا قويًا نظرًا لسهولة الوصول إليها وقربها وتوافرها، مما يعزز نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ اللاعب البارز في سوق أغذية الأطفال وقد بلغت قيمتها 65.84 مليار دولار في عام 2023. ومن المعروف أن سوق آسيا والمحيط الهادئ هو المساهم الأكبر في سوق أغذية الأطفال بسبب القوى العاملة النسائية المتزايدة ونمط الحياة السريع، وهو أمر متوقع. لتحسين نمو السوق الإقليمية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عدد الأطفال الرضع وارتفاع الدخل المتاح في دول مثل الصين والهند إلى تعزيز الطلب على منتجات الأطفال. وفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي لعام 2021، لوحظت زيادة بنسبة 5.3% في معدلات المواليد في جميع أنحاء أستراليا. وبالتالي، تستثمر العلامات التجارية الموثوقة بشدة في تصنيع أغذية أطفال آمنة وعالية الجودة، مما يساعد في النمو والتطور الشامل للأطفال. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، أعلنت شركة نستله عن إطلاق أحدث تركيبات حليب الأطفال التي تحتوي على مزيج غذائي جديد في الصين بعد إطلاقها في هونغ كونغ.

تحتل أمريكا الشمالية المركز الثاني في سوق أغذية الأطفال، حيث يهتم الآباء بشدة بصحة أطفالهم والمغذيات التي يتناولونها، بغض النظر عن تكلفة المنتج. علاوة على ذلك، نظرًا لارتفاع مستويات المعيشة ووعي المستهلكين فيما يتعلق بفوائد منتجات الأطفال، فإنه يساهم بشكل أكبر في نمو السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2022، افتتحت شركة Beech Nut الأمريكية الرائدة، منشأة لإنتاج أغذية الأطفال في نيويورك، والتي بدورها لبّت طلبات المستهلكين المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة.

وتشهد أوروبا أيضًا نموًا سريعًا في سوق أغذية الأطفال ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تؤدي عوامل مثل المخاوف المتزايدة المتعلقة بسلامة الأغذية، وارتفاع معدل النساء العاملات، وزيادة إطلاق المنتجات الجديدة بالإضافة إلى توسيع الأعمال إلى تعزيز النمو الإقليمي في فترة التوقعات. على سبيل المثال، في أغسطس 2021، أطلقت شركة I Love You Veggie Much، وهي شركة ناشئة مقرها برلين، أخيرًا منتجاتها الغذائية النباتية للأطفال في قطاع أغذية الأطفال العضوية. وبالتالي من المتوقع أن تؤدي عمليات الإطلاق هذه إلى دفع نمو السوق بين العائلات النباتية والنباتية في البلاد.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق أغذية الأطفال

يقوم اللاعبون الرئيسيون بإطلاق منتجات مبتكرة لجذب قاعدة المستهلكين العالية

بعض اللاعبين البارزين العاملين في سوق أغذية الأطفال تشمل Danone S.A. وHero Group وNestle S.A. وAbbott وغيرها. تركز الشركات بشكل مكثف على زيادة قاعدة عملائها، من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة التجاريين الكبار الآخرين، أو من خلال المشاريع المشتركة، مما يساعد في توسيع دخل الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز الحازم على تقديم منتجات جديدة ومستدامة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، يعزز نمو سوق أغذية الأطفال. على سبيل المثال، في أبريل 2021، أطلقت شركة كرافت هاينز منتجاتها النباتية للأطفال حديثي الولادة، وبالتالي نجحت في الحفاظ على خط الأغذية النباتية الخاص بها. تشمل المنتجات بذيءالمعكرونةالنجوم مع الفاصوليا والجزر والبطاطس المخبوزة مع البازلاء الخضراء والبازلاء الحلوة والريسوتو مع الحمص واليقطين متاحة على نطاق واسع في المتاجر المحلية ومتاجر التجزئة في جميع أنحاء العالم.

قائمة الشركات الرئيسية:

• نستله إس إيه (سويسرا)


• مجموعة البطل(سويسرا)


• دانون إس إيه (فرنسا)


• أبوت(نحن.)


• مجموعة أساهي القابضةع، المحدودة.(اليابان)


• ب.ز. كوسونز (المملكة المتحدة)


• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)


• شركة كيبي (اليابان)


• HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG (ألمانيا)


• ألتر إس إل. (إيطاليا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2023:استحوذت شركة Nature’s Path Organic Foods، وهي شركة خاصة مملوكة لعائلة منتجة للأغذية العضوية المعتمدة، على شركة Love Child Organics، وهي علامة تجارية لأغذية الأطفال العضوية والوجبات الخفيفة للأطفال مقرها كندا. ومن شأن عملية الاستحواذ أن تمكن شركة Nature's Path Organic Foods من توسيع منتجات أغذية الأطفال الخاصة بشركة Love Child Organics في السوق الأمريكية.


• ديسمبر 2022:أطلقت شركة Mother Nurture مجموعتها الجديدة المكونة من حوالي 12 مجموعة من أغذية الأطفال المعتمدة على ذوق الوالدين في السوق. وتشمل المنتجات بودنغ بيبي كينغ كونغ، وجمبينغ جاك رابيت أونلي كاروتس وغيرها الكثير. علاوة على ذلك، تدعي هذه المنتجات أنها ذات قيمة غذائية عالية، وخالية من المواد الحافظة، كما أثبتت أنها مفيدة للأطفال الرضع.


• نوفمبر 2022:استثمرت شركة Hero Group، وهي شركة لتصنيع أغذية الأطفال مقرها في سويسرا، ما يقرب من 16.5 مليون دولار أمريكي في مصنع جديد لأغذية الأطفال في إسبانيا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المصنع الذي تبلغ مساحته 6000 متر مربع والذي يقع في مقر شركة Hero الحالي في ألكانتاريلا في منطقة مورسيا بجنوب إسبانيا، بحلول العام المقبل.


• يوليو 2022:تعمل شركة Gerber على توسيع نطاقات منتجاتها من خلال إطلاق أول خط هريس لها على الإطلاق، خاصة للأطفال الرضع. تقدم الشركة نكهتين من الأطعمة المهروسة مثل "الذرة" و"المانجو"، والتي يتم تصنيعها من الفواكه والخضروات كثيفة العناصر الغذائية، مما يحقق مستويات الشبع لدى الأطفال.


• يونيو 2022:أعلنت شركة Abbott Laboratories، وهي إحدى الشركات الرائدة في الولايات المتحدة، عن إعادة تشغيل إنتاج حليب الأطفال Similac في مصنع تصنيع Sturgis التابع لها في ميشيغان من أجل سد النقص في حليب الأطفال على مستوى البلاد.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Baby Food market

يتضمن تقرير السوق رؤى كمية ونوعية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.87% خلال الفترة من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المنتج والديموغرافيا والطبيعة وقناة التوزيع والمنطقة

التقسيم

حسب نوع المنتج

• صيغة الرضع


• وجبات خفيفة


• هريس


• الحبوب


• العصائر والعصائر


• آحرون

حسب الديموغرافيا

• الرضع


• طفل صغير


• ما قبل المدرسة  

بالطبيعة

• عضوي


• غير عضوي

بواسطة قناة التوزيع

• سوبر ماركت/هايبر ماركت


• محلات البقالة ومخازن الصيدلة


• المتاجر على الانترنت


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية(حسب نوع المنتج)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • كندا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• أوروبا(حسب نوع المنتج)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • إسبانيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • إيطاليا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ(حسب نوع المنتج)
  
  
  • الصين (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الهند (حسب نوع المنتج)
  
  
  • اليابان (حسب نوع المنتج)
  
  
  • أستراليا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • فيتنام (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية(حسب نوع المنتج)
  
  
  • البرازيل (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الأرجنتين (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا(حسب نوع المنتج)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج)