حجم سوق نظام مناولة الأمتعة، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (مركبة الوجهة المشفرة (DCV)، الناقل)، حسب التكنولوجيا (تحديد الترددات الراديوية (RFID)، الرمز الشريطي)، حسب التطبيق (المطار، السكك الحديدية، البحرية)، والإقليمية توقعات 2020-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق أنظمة مناولة الأمتعة العالمية 8.55 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تنمو بقيمة 21.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق أنظمة مناولة الأمتعة بحصة سوقية بلغت 36.25% في عام 2019. ويقوم نظام مناولة الأمتعة بنقل الأمتعة المسجلة من المكتب الأول إلى المناطق التي يمكن جمع الأمتعة فيها للتخزين أو الخروج النهائي. هناك خمسة أطراف تشارك في هذا النظام. هؤلاء هم الركاب وشركات الطيران والمطار والأمن ووكلاء مناولة الأمتعة.

يعد تجديد المطارات في جميع أنحاء العالم اتجاهًا متزايدًا في السوق. تستثمر غالبية سلطات المطار في تجديد البنية التحتية للمطار لتوفير راحة أفضل وتجربة التعامل مع الأمتعة للمسافرين. علاوة على ذلك، فإن استخدام التقنيات بما في ذلك تحديد الترددات الراديوية (RFID) ونظام المركبات المشفر للوجهة (DCV) يكمل نمو السوق. وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وSITA (الشركة المصنعة لأنظمة مناولة الأمتعة)، فإن الاعتماد العالمي لتقنية RFID يمكن أن يساعد صناعة الطيران على توفير ما يقرب من 2.8 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات السبع المقبلة. هناك لوائح وضعها اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) فيما يتعلق بتتبع الأمتعة. يمكّن قرار اتحاد النقل الجوي الدولي رقم 753 بشأن تتبع الأمتعة شركات الطيران من معالجة سوء التعامل مع الأمتعة من خلال تنفيذ تتبع عبر الصناعة لكل رحلة أمتعة.

ومع ذلك، فقد أثر جائحة كوفيد-19 سلبًا على نمو سوق نظام مناولة الأمتعة وشكل تحديًا للتدفق التشغيلي لنظام المعدات في المطارات والسكك الحديدية والصناعات البحرية. وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في غضون شهرين فقط، اتخذت آفاق صناعة الطيران العالمية منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ. وقد أدى الوباء إلى خسارة ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي، ويمكن أن يصل الرقم إلى ما يقرب من 110 مليار دولار أمريكي مع تأثير أوسع إذا لم تتم السيطرة على الوباء في جميع أنحاء العالم. سيكون لهذه العوامل تأثير سلبي على السوق العالمية في المستقبل القريب.

اتجاهات السوق

تجديد المطارات في جميع أنحاء العالم يدعم نمو السوق

يتزايد عدد المطارات في جميع أنحاء العالم بسبب القبول الكبير للخطوط الجوية كوسيلة للنقل. - تطوير البنية التحتية للمطار من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل دمج نظام مناولة الأمتعة مع تقنية RFID،منظمة العفو الدوليةيعد نظام التعامل مع الأمتعة الآلي المتطور، وما إلى ذلك، هو السبب الرئيسي لاعتماد النقل الجوي. على سبيل المثال، في يونيو 2016، قدمت SITA روبوتًا آليًا للأمتعة ذاتي الدفع يُدعى Leo بسعة حمل تصل إلى 32 كجم. تم استخدام برج الأسد لأول مرة في مطار جنيف بسويسرا. علاوة على ذلك، في عام 2019، وقعت شركة Smiths Detection Group Ltd. عقدًا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي تقريبًا مع إدارة أمن النقل (TSA) لإنشاء أنظمة مناولة الأمتعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، بدأ مشغلو شركات الطيران الجدد أيضًا خدمات شركات الطيران الخاصة بهم. على سبيل المثال، في فبراير 2017، في الهند، بدأت شركة Zoom Air عملياتها الجوية مع اقتصار مسارها على مدن هندية مختارة. أدى ذلك في النهاية إلى زيادة الطلب على معدات إضافية للتعامل مع الأمتعة. ولذلك، فإن تجديد المطارات في جميع أنحاء العالم يعزز نمو السوق.

محركات السوق

الزيادة المفاجئة في عدد الركاب الذين يسافرون عبر الخطوط الجوية تؤدي إلى تضخم السوق

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن عدد مسافري شركات الطيران سيصل إلى حوالي 8 مليارات مسافر في عام 2037. وقد زاد عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية في السنوات الأخيرة مدفوعًا بعوامل مثل النمو الاقتصادي المستمر، والديناميكيات السكانية المواتية، والخصائص الديموغرافية، والتحسن. دخل الأسرة. مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، تستثمر سلطات المطار بشكل كبير في معدات مناولة الأمتعة والمرافق الحديثة التي يمكنها الارتقاء بتجربة العملاء. على سبيل المثال، في مارس 2018، وافق مجلس مدينة شيكاغو على اتفاقية خطة توسعة بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي لتجديد المطار، بما في ذلك تجديد محطات المطار الحالية وزيادة عدد البوابات. ومن ثم، فإن الزيادة المفاجئة في عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية تؤدي إلى توسع هذا السوق.

قيود السوق

مطلوب استثمارات عالية لأنظمة إدارة الأمتعة المتقدمة لإعاقة نمو السوق

يستثمر المصنعون بكثافة لتقديم خدمة أفضل لعملائهم. ومع ذلك، يتطلب التطور التكنولوجي المزيد من الاستثمارات من حيث الابتكار في البنية التحتية لنقل الأمتعة. تواجه صناعة السكك الحديدية مشكلة في الاستثمار في أنظمة مناولة الأمتعة الذكية بسبب عوامل مثل العدد الكبير من الركاب وانخفاض الأمن. وهذا يتطلب مرافق أفضل للتعامل مع الأمتعة ويتطلب مبالغ ضخمة من الاستثمار. علاوة على ذلك، في المطارات، يشكل الانهيار المفاجئ لمعدات مناولة الأمتعة تحديًا لمرافق البنية التحتية للمطار. يشير الانهيار المفاجئ إلى فشل نظام التشغيل، وفشل الشبكة، وانقطاع الطاقة، والانقطاع الناتج عن الاستخدام غير السليم. في حالة حدوث أي من هذه الإخفاقات، فلن يتمكن النظام من تنفيذ عملياته تلقائيًا.

وبالنظر إلى كل هذه العوامل، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار من قبل المطار والسلطات الحكومية لتعزيز كفاءة معدات مناولة الأمتعة على مستوى العالم.

التقسيم

حسب نوع التحليل

مركبة الوجهة المشفرة (DCV) لعرض أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات

ضمن تجزئة النوع، يتم تصنيف السوق إلى مركبات وناقلات مشفرة للوجهة (DCV).

من المتوقع أن يوفر قطاع DCV فرص نمو مربحة حيث تعمل DCVs بشكل أسرع بحوالي 4.5 مرة منالناقلأنظمة مناولة الأمتعة (BHS). إنها تقنية جديدة نسبيًا ويتم تركيبها في المطارات الكبيرة ذات المحطات المتعددة. ويعزى النمو السريع لهذا القطاع إلى عوامل مثل العدد المتزايد للمسافرين جوا وتحديث البنية التحتية للمطارات بما في ذلك التطور التكنولوجي وتعزيز القدرات. قامت إحدى الشركات المصنعة، Logan Teleflex (جزء من شركة Daifuku Co., Ltd.)، بتصنيع محرك DCV مرن لنقل الحقائب بسرعة عالية تصل إلى 20 ميلًا في الساعة.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع الناقلات BHS بأعلى حصة في السوق خلال الفترة المتوقعة بسبب استخدام معدات مناولة الأمتعة الناقلة في المطارات ذات حركة الركاب المنخفضة.

عن طريق تحليل التكنولوجيا

تحديد الترددات الراديوية (RFID) لتوليد الحد الأقصى من الإيرادات في فترة التنبؤ

حسب التكنولوجيا، يتم تصنيف السوق إلى RFID والباركود. ومن المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا RFID أعلى نمو بسبب فعالية التكنولوجيا من حيث التكلفة وموثوقيتها في تحسين عملية مناولة الأمتعة. تعمل تقنية RFID على تقليل معدلات سوء التعامل مع الأمتعة بنسبة 20% تقريبًا، مما يؤدي إلى تجربة أفضل للركاب. إنها طريقة سهلة للحصول على سجلات تتبع سوء التعامل مع الأمتعة لتصبح متوافقة مع قرار اتحاد النقل الجوي الدولي رقم 753. تستثمر شركات الطيران الكبرى في تقنية RFID لتوفير تجربة سفر أفضل للعملاء. على سبيل المثال، في مايو 2016، استثمرت خطوط دلتا الجوية ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي لتطبيق تقنية تتبع الأمتعة RFID في 344 محطة حول العالم. علاوة على ذلك، في فبراير 2020، نشرت السكك الحديدية الهندية تقنية RFID على المسارات لالتقاط موقع عربات السكك الحديدية وعربات الشحن وسيارات الركاب.

ومن المتوقع أن تشهد تقنية الباركود أعلى حصة في السوق، وذلك بسبب استخدامها من قبل غالبية شركات الطيران في جميع أنحاء العالم. الباركود رخيصة الثمن وسهلة الاستخدام. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المطارات قادرة على التعامل مع كل من الباركود والأمتعة التي تحمل علامة RFID (حل مختلط). يوفر الحل المختلط معدل قراءة أعلى من استخدام التقنيات بشكل منفصل. يمكن أن يكون تنفيذ RFID مع الحل المختلط خطوة نحو التنفيذ الكامل لـ RFID.

عن طريق تحليل التطبيق

فئة المطار ستكون المساهم الرئيسي في فترة التنبؤ

من خلال تحليل التطبيقات، يتم تصنيف السوق إلى المطارات والبحرية والسكك الحديدية. تعد فئة المطارات مساهمًا رئيسيًا في السوق، نتيجة للزيادة المفاجئة في حركة المسافرين جواً حول العالم. علاوة على ذلك، تم تجهيز المطارات الكبرى بأنظمة معالجة الأمتعة المتقدمة تقنيًا والتي تجعل السفر أقل صعوبة. تقوم هذه المعدات بنقل الأمتعة إلى الداخل والخارج أثناء عمليات تسجيل الوصول والمغادرة.

من المتوقع أن تشهد تطبيقات آليات مناولة الأمتعة في السكك الحديدية نموًا كبيرًا، وذلك بسبب استخدام أحزمة النقل للتعامل مع أمتعة الركاب أثناء دخول محطة السكك الحديدية. من المتوقع أن تشهد البحرية نموًا محتملاً بسبب زيادة أعمال الرحلات البحرية. يساعد استخدام هذه المعدات على تقليل رفع الأشياء الثقيلة من قبل العمال، وبالتالي زيادة كفاءة العمليات التشغيلية.

التحليل الإقليمي

[بXNYQbsjn0]

جغرافيًا، يتم تصنيف نطاق هذا السوق إلى خمس مناطق، وهي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أفضل وضع لقيادة حصة سوق أنظمة مناولة الأمتعة. ويعزى ذلك إلى عوامل تشمل الحركة المتزايدة باستمرار للمسافرين الجويين، وارتفاع عدد مسافري الرحلات البحرية، ومشاريع تجديد المطارات القادمة. علاوة على ذلك، أدت الاستثمارات في النقل بالسكك الحديدية والنمو الاقتصادي للدول إلى تحفيز الطلب على هذه الأنظمة. علاوة على ذلك، تشهد دول مثل الهند وسنغافورة واليابان والصين وأستراليا ونيوزيلندا عددًا متزايدًا من الركاب الذين يسافرون عبر الطرق البحرية والجوية. وذلك لأن السلطات تستثمر بكثافة في تطوير التكنولوجيا وتختار الشراكات للحصول على ميزة تنافسية في السوق. على سبيل المثال، في مايو 2018، طلبت هيئة المطارات الهندية (AAI) نظام CTX 9800DSi، وهو نظام عالي السرعة للكشف عن المتفجرات (EDS)، لفحص الأمتعة عبر تسعة مطارات في الهند. وتقدر قيمة هذا التعاون مع شركة Smiths Detection Group Ltd. بحوالي 50 مليون دولار أمريكي.

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا قويًا، وذلك بسبب خطط تطوير المطارات العديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. اتخذت السلطات الحكومية مبادرات للاستثمار في معدات مناولة الأمتعة لأن أمريكا الشمالية تقود العالم في حالات سوء التعامل مع الأمتعة. من خلال تركيب أنظمة مناولة الأمتعة ذات السعة الثقيلة، يمكن تقليل حالات سوء التعامل مع الأمتعة. على سبيل المثال، في أغسطس 2017، وقع مطار YYC كالغاري الدولي في كندا اتفاقية مدتها 10 سنوات مع مجموعة Beumer لتشغيل وصيانة أنظمة مناولة الأمتعة باستخدام نظام CrisBag المتطور تقنيًا لمسافة 10 أميال، ونظام نقل الأمتعة والفرز. علاوة على ذلك، أدى العدد الهائل من الركاب الذين يسافرون في رحلات بحرية داخل المنطقة إلى زيادة الطلب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

تشهد أوروبا نموًا كبيرًا نظرًا لحقيقة أن معظم الشركات المصنعة الرائدة لمعدات فرز الأمتعة لها تواجد في دول مثل سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا. علاوة على ذلك، تستثمر هذه الشركات المصنعة بشكل استراتيجي في بلدان أخرى للحصول على ميزة تنافسية. على سبيل المثال، في مايو 2019، وقعت شركة Vanderlande Industries اتفاقية إطارية مدتها 20 عامًا مع شركة مطار بروكسل. تتضمن الاتفاقية استبدال نظام مناولة الأمتعة التقليدي الحالي بتقنية TUBTRAX من شركة Vanderlande، والارتقاء إلى مستوى الضوابط العالية، ودمج آلات فحص الأمتعة الجديدة مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

تُظهر أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً محتملاً، وذلك بسبب العدد المتزايد من السياح المسافرين إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبرازيل وغيرها. وتستثمر الشركات الرائدة في تصنيع معدات مناولة الأمتعة في هذه البلدان لتقديم قدر أكبر من الرضا للعملاء أثناء السفر عبر وسائل النقل الجوية والبحرية. على سبيل المثال، في مايو 2019، نفذت مجموعة Beumer Group فحص الأمتعة داخل الحقيبة ونظام تخزين الأمتعة المبكر crisStore لمناولة الأمتعة في 1800 موقع بمبلغ تقريبي قدره 4.3 مليار دولار أمريكي في المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي. علاوة على ذلك، في فبراير 2020، قدمت SITA بوابات الخدمة الذاتية لبطاقة الصعود المرمزة بشريط في بورتو أليغري ومطار فورتاليزا بالبرازيل.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

اعتمد اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق استراتيجيات مثل اختراق المنتجات المتقدمة وعمليات الاستحواذ والاندماج للحفاظ على المنافسة الشديدة في السوق. علاوة على ذلك، يركز هؤلاء اللاعبون بشكل مستمر على دمج الأنظمة الأوتوماتيكية مع التقنيات المُدارة بواسطة الكمبيوتر للاحتفاظ بمكانتهم الرائدة في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة:

• صناعات فاندرلاند


• سيمنز


• شركة دايفوكو المحدودة


• مجموعة بومير


• بتريس العالمية المحدودة


• سيتا


• الخمسات


• مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي


• مجموعة سميثس ديتكشن المحدودة


• ناقل مطار G&S


• مجموعة B2A


• المخطط المنطقي

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2019-قامت شركة سيمنز بتحديث نظام التفتيش الحالي لمراقبة الأمتعة في مطارات مدريد وبرشلونة وملقة وبالما دي مايوركا وغران كناريا في إسبانيا بحوالي 175 مليون دولار أمريكي. سيساعد الحل الحديث المسمى "Hi-SCAN 10080 XCT" في تشديد اللوائح الأمنية للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC).


• ديسمبر 2019 –وقعت شركة Pteris Global Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة CMIC، اتفاقية مع مطار تشيناي الدولي لتوفير نظام مناولة الأمتعة للمحطة الجديدة بالمطار. وتبلغ القيمة التقديرية للاتفاقية حوالي 45 مليون دولار أمريكي.

نظرة عامة على المشهد التنافسي

تتمتع الشركات الكبرى بحضور إقليمي قوي في جميع أنحاء العالم.

الشركات الكبرى في السوق هي Vanderlande Industries، Seimens، Daifuku Co., Ltd.، Beumer Group، وSITA. ومن المرجح أن تمتلك هذه الشركات ما يقرب من 70% من حصة السوق بسبب حضورها القوي في جميع أنحاء العالم.

السيناريو المستقبلي

مستقبل هذا السوق في مأزق. تركز شركات التصنيع على تقديم حلول متكاملة مثل المركبات المرمزة للوجهة والتي تدعم تقنية RFID والتي تقلل من إصابات الإجهاد وتعظيم أمان الأمتعة إلى جانب ضمان إنتاجية أعلى. ومع ذلك، فقد ضربت جائحة كوفيد 19 العالم بتأثيرات أكبر. وانتشر الفيروس في أكثر من 200 دولة. لقد أثر سلبًا على صناعة النقل وسيؤثر بشكل مباشر على هذا السوق. ولذلك، فإن مستقبل هذا السوق في حالة ركود بسبب التأثير المفاجئ لـCOVID19 على كل قطاعات الصناعة.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Baggage Handling System Market

يركز تقرير سوق نظام مناولة الأمتعة على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدمين النهائيين. علاوة على ذلك، يقدم التقرير رؤى حول ديناميكيات الصناعة ويحلل التقنيات التي يتم استخدامها بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم. كما يعرض أيضًا بعض العوامل والقيود الرئيسية لمساعدة القراء على اكتساب معرفة متعمقة حول السوق.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016 – 2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020 – 2027

الفترة التاريخية

  2016 - 2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• مركبة الوجهة المشفرة (DCV)


• الناقل

بواسطة التكنولوجيا

• تحديد الترددات الراديوية (RFID)


• الباركود

عن طريق التطبيق

• مطار


• السكك الحديدية


• البحرية

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)