حجم السوق للبنك كخدمة، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (البنك القائم على واجهة برمجة التطبيقات كخدمة والبنك القائم على السحابة كخدمة)، حسب حجم المؤسسة (المؤسسة الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، حسب المستخدم النهائي (البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وNBFC، وغيرها)، التوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

البنك كخدمة (BaaS) هو توفير الترويج للمنتجات والخدمات المصرفية من خلال موزعين خارجيين. يتم تمكين BaaS من خلال التكامل السلس للشركات غير المصرفية مع البنية التحتية المالية المنظمة، وتقديم عروض متخصصة جديدة وإيصالها إلى السوق بشكل أسرع. فهو يقدم مقترحات جديدة، مبنية على الخصوصية وخفة الحركة، وبالتالي يحل محل العروض الحالية ويفصل العديد من العناصر المربحة لسلسلة القيمة المصرفية التقليدية في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، تهيمن البنوك الصغيرة وتقنيات FinTechs في البداية على السوق، بما في ذلك البنوك الحالية التي بدأت الآن في زيادة استثماراتها الكبيرة في نموذج فريد من نوع واجهة برمجة التطبيقات (API) مع الوافدين الجدد بما في ذلك BBVA وGoldman Sachs الذين أصدروا بوابة BaaS الجديدة الخاصة بها للمطورين.

تتيح الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) للمؤسسات غير المصرفية تقديم خدمات مالية كبيرة لعملائها دون أي قواعد أو لوائح. علاوة على ذلك، للحصول على هذه الخدمات، يجب أن تحتاج المنظمة إلى التراخيص واللوائح المصرفية اللازمة المتعلقة بقضايا رأس المال وغسل الأموال. مع اعتماد الرقمنة في الخدمات المصرفية، تكتشف الشركات من مختلف القطاعات مثل تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية طرقًا أحدث لتوسيع قاعدة عملائها وتزويدهم بخدمات أكثر تخصيصًا. يوفر اعتماد خدمات الإنترنت إمكانيات أفضل للتفاعل مع الشركات، ويسمح للمستخدمين بالمشاركة في تحسين المنتجات والخدمات.

وحيث أصبحت منصة BaaS عنصرًا رئيسيًا للخدمات المصرفية المفتوحة، حيث تتيح البنوك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها للمطورين الخارجيين لمساعدتهم على بناء خدمات جديدة وتقديم المزيد من الخيارات لأصحاب الحسابات، مما يخلق شفافية مالية. بالإضافة إلى ذلك

في مارس 2021، وفقًا لتحليل أوليفر وايمان، توفر الخدمات المصرفية كخدمة إيرادات جديدة. إنه يمكّن مقدمي الخدمات المالية من الاستفادة من نموذج BaaS لتوليد إيرادات جديدة.

علاوة على ذلك، فإن التكلفة العالية المرتبطة باعتماد تقنية BaaS، وزيادة الهجمات الإلكترونية قد تعيق نمو الصناعة. من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن الطلب المتزايد على BAAS يعزز قيم الأعمال ومن المتوقع أن يوفر فرصًا مربحة لنمو الصناعة خلال الفترة المتوقعة.

تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنك كسوق للخدمات

من المتوقع أن يؤثر جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العام إلى جانب الأسواق المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية. بسبب الوباء، بدأت البنوك ومستخدموها في استخدام الأدوات الرقمية لتشغيل وظائف مختلفة بسلاسة. لقد أجبرت أزمة كوفيد-19 البنوك ومستخدميها على اعتماد الأدوات والعمليات الرقمية للتعويض عن إغلاق الفروع والمكاتب ومراكز الاتصال. علاوة على ذلك، مع ارتفاع اعتماد التجارة الإلكترونية، ارتفع أيضًا عدد المعاملات عبر الإنترنت خلال تفشي فيروس كورونا (COVID-19).

واجه قادة البنوك صعوبة في تحقيق التوازن بين النهج التقليدي لإدارة المخاطر والحاجة إلى الاستجابة بسرعة مما أدى إلى تغييرات هائلة في بيئة عملهم. ولذلك، أدى النشاط السيبراني الإجرامي، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والاحتيال، إلى زيادة عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم البنوك وصناعات التكنولوجيا المالية بتوفير مدفوعات آمنة بدون تلامس لتسريع عملية معاملات الدفع الخاصة بهم. ومع ذلك، فقد أجبرت أزمة كوفيد-19 البنوك على تحسين قدراتها التقنية لحماية الأنظمة من الهجمات السيبرانية والتعامل مع تحديات الائتمان الاستهلاكي.

رؤى رئيسية

وسيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية.


• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص.


• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين.


• تأثير كوفيد-19 على الخدمات المصرفية كسوق للخدمات.


• تحليل SWOT الموحد للاعب الرئيسي.

التحليل من قبل المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى فئات مختلفة بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وNBFC وغيرها (الحكومة). الحسابات المصرفية للحصول على أعلى حصة في السوق في هذه الصناعة. أصبحت تقنيات FinTech حافزًا لتكثيف المنافسة في الصناعة المصرفية.

تفوز البنوك الجديدة بحصة سوقية من خلال خدمة المستخدمين برسوم منخفضة للغاية. وهي بمثابة جسر بين الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية والتوقعات المتزايدة لعملاء العصر الجديد. ولذلك، فإن قدرات الأنظمة المصرفية الحديثة هي التي تسمح للقادمين الجدد بتعطيل الأسواق الراكدة وخلق القيمة من خلال استيعاب العملاء والاحتفاظ بهم بسرعة.

تمثل FinTech NFBCs قطاعًا من الشركات المالية غير المصرفية التي تستخدم التكنولوجيا المالية الجديدة لتقديم الخدمات المالية. يعتمد NFBC منصات BaaS لتقديم خدمات الدفع. يمكن الاستفادة من BaaS من خلال الارتباط المباشر بالبنك.

التحليل الإقليمي

تهيمن أمريكا الشمالية على الخدمات المصرفية كسوق للخدمات خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، مع تزايد اعتماد تقنيات التكنولوجيا المالية في البلدان المتقدمة مثل المكسيك وكندا والولايات المتحدة ووجود العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل Green Dot Corporation (الولايات المتحدة)، وPayPal (الولايات المتحدة)، وMoven (الولايات المتحدة)، وSquare Inc. (الولايات المتحدة) تدفع نمو السوق. إن زيادة استخدام الخدمات المالية مثل تحويل الأموال عبر الإنترنت والدفع عبر الهاتف المحمول والتحويلات من نظير إلى نظير التي توفر للمستخدمين تجربة مصرفية أفضل تضيف إلى الخدمات المصرفية العالمية كنمو لسوق الخدمات في المنطقة.

توزيع الخدمات المصرفية كسوق خدمات حسب منطقة المنشأ هو كما يلي:

• أمريكا الشمالية – 35%


• أمريكا الجنوبية – 10%


• أوروبا – 22%


• الشرق الأوسط وأفريقيا – 7%


• آسيا والمحيط الهادئ – 26%

تغطية اللاعبين الرئيسيين

وسيشمل التقرير اللاعبين الرئيسيين مثل Bankable وBBVA وClearBank وGreen Dot. وMatchMove Pay Pte. Ltd، وPi1، وSolarisBank، وStarling Bank، وSquare Inc.، وBnkbl Ltd، وBanco Bilbao Vizcaya Argentaria، وGreen Dot.، وProject Imagine Ltd، وTreasury Prime، وغيرها.

التقسيم

حسب النوع

• البنك القائم على API كخدمة


• البنك القائم على السحابة كخدمة

حسب حجم المؤسسة

• مؤسسة كبيرة


• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بواسطة المستخدم النهائي

• البنوك


• شركات التكنولوجيا المالية / NBFC


• آحرون

حسب النوع

حسب المنطقة

حسب النوع

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البنلوكس، دول الشمال، بقية أوروبا)


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

تطوير الصناعة الرئيسية

• فبراير 2022 – استحوذت شركة Fiserv Inc. على الحل القائم على السحابة Finxact لزيادة التحول المصرفي الرقمي للعملاء. تساعد هذه التقنيات المصرفية على زيادة الابتكار عبر حلول الدفع والخدمات المالية المختلفة للمؤسسات المالية والمؤسسات المالية.


• سبتمبر 2022 – أعلنت TCS أن مكتب OFEK الإسرائيلي اختار مكتب الخدمات المصرفية (BSB) المدعوم من TCS BaNCS، لتحقيق أهداف النمو والتحول.