حجم سوق ألواح البطاريات، وحصتها، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب نوع البطارية (بطارية حمض الرصاص، وبطارية ليثيوم أيون، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (السيارات والفضاء والدفاع وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025- 2032

آخر تحديث: January 20, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI103911

Battery Plate Market Size

بلغت قيمة سوق ألواح البطاريات العالمية 2.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 3.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 9.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.73٪ خلال الفترة المتوقعة.

تم بناء لوحات البطارية في شبكة شعرية، مما يساعد على تنشيط القماش وسلوك الكهرباء. تعد لوحة البطارية جزءًا مهمًا من الشكل الداخلي للبطارية والتي يمكنها الاحتفاظ بالتكاليف وتفريغها وتوفير الطاقة للعديد من الأجهزة. مع التحسين المستمر للتكنولوجيا وزيادة الاستثمارات، يتحسن الأداء العام لبطاريات الليثيوم أيون بشكل مستمر.

أدى جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل صناعة البطاريات بشكل كبير، مما أثر على الطلب والعرض على لوحات البطاريات. أثرت عمليات الإغلاق، وانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، واضطرابات التجارة العالمية على السوق. عوائق سلسلة التوريد، وخاصة في الليثيوم والكوبالتتعدين النيكل، ساهم في التحديات. واجهت الصين، وهي لاعب مهم في تصنيع البطاريات، اضطرابات، مما دفع لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي إلى عقد جلسة استماع في يونيو 2020 حول تأثير الوباء على سلاسل توريد المعادن، مع التركيز على ألواح البطاريات وصناعة التعدين.

اتجاهات سوق لوحة البطارية

التخفيضات الكبيرة في التكلفة تدفع نمو السوق وسط ازدهار الكهرباء

انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية. لقد كان محركًا مهمًا للنمو السريع لتقنيات ألواح البطاريات. وجد العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه منذ طرح بطاريات الليثيوم لأول مرة في السوق في عام 1991، انخفضت تكلفتها بنسبة 97٪. وبلغ سعر البطارية التي تبلغ طاقتها كيلوواط/ساعة 7500 دولار أمريكي في عام 1991، وكان سعرها 181 دولارًا أمريكيًا فقط في عام 2018، وهو أقل بـ 41 مرة. ومن المبشر أن الأسعار سوف تستمر في الانخفاض، وتاريخياً، انخفضت التكاليف إلى النصف بين عامي 2014 و2018.

بالإضافة إلى انخفاض تكلفة بطاريات الليثيوم أيون، والتي ستؤدي إلى كهربة النقل المستمر، فمن المحتمل أيضًا زيادة استخدام البطاريات في التطبيقات الثابتة للتعويض عن الوصول المتقطع إلى مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الارتفاع فيبطارية ليثيوم أيونسيؤدي الاستخدام إلى نمو سوق ألواح البطاريات في السنوات القادمة.

طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.

عوامل نمو سوق لوحة البطارية

زيادة الاستثمار في إنتاج خلايا البطاريات لتقليل استهلاك الوقود مما يؤدي إلى نمو السوق

التدفق في الطلب علىالمركبات الكهربائيةعزز الطلب على إنتاج خلايا البطارية على مستوى العالم. ويتزايد الطلب على البطاريات بشكل كبير مع نمو بنسبة 30٪ على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 ألف جيجاوات في الساعة بحلول عام 2030، وفقًا لـ NITI Aayog (المؤسسة الوطنية لتحويل الهند). بدأت شركات تصنيع المعدات الأصلية أيضًا في الإعلان عن مواعيد التخلص التدريجي النهائي من ICE. ومع ذلك، تعهدت معظم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. تم تعيينهم لتحديد فترة التخلص التدريجي لمركبات ICE. ولذلك، فإن هدف الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) المتمثل في التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2050 سيؤثر بشكل كبير على 50٪ من مبيعات السيارات العالمية.

ومع الارتفاع الهائل في الطلب على مصنعي المعدات الأصلية للمركبات الكهربائية، يجب أن يزداد تصنيع مكونات البطاريات بمعدل النمو المطلوب. وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى قيام شركات تصنيع خلايا البطاريات الجديدة بالتخطيط لبناء مصانع عملاقة، مما يفتح الفرص أمام الشركات المصنعة لمكونات البطاريات لتأمين عقود توريد جديدة. ومع الاتجاه المتزايد لتقليل استهلاك الوقود، ينمو هذا السوق بشكل ملحوظ وسيحقق نموًا مرتفعًا في الفترة المتوقعة.

يؤدي الاختراق المتزايد لتخزين الطاقة وزيادة إنتاج خلايا البطارية إلى دفع نمو السوق

تخزين طاقة البطاريةأمر ضروري للانتقال الناجح إلى الطاقة المتجددة بسبب الطبيعة المتقطعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يجب أن تقوم هذه الأنظمة بتجميع وتخزين وإرسال الطاقة المستمدة غالبًا من مصادر متجددة في الوقت المناسب للامتثال لدورات الإنتاج والاستهلاك القصوى. ونتيجة لذلك، فإن تخزين البطاريات أمر ضروري لسد الفجوة بين إنتاج الطاقات المتجددة واستهلاكها، وهو ما لا يمكن أن تتحمله هندسة الطاقة الخضراء.

تدعم الإعانات الحكومية والاستثمارات الخاصة والسياسات التنظيمية سوق تخزين الطاقة المتنامي. مع الانتقال إلى نظام الشبكة الكهربائية، أدى الطلب على خلايا البطارية إلى تعزيز إنتاج خلايا البطارية وسوق لوحات البطارية. اعترفت وزارة الطاقة الأمريكية بأن تقنيات تخزين محددة هي الأنسب لتطبيقات معينة. تواصل وزارة الطاقة متابعة مختلف أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بتخزين الطاقة لضمان إمدادات طاقة مستمرة وبأسعار معقولة ومستدامة. ولجعل الطاقة المتجددة المخزنة خيارًا قابلاً للتطبيق لإدارة ذروة الطلب، تهدف الحكومة الهندية إلى تحقيق تكلفة تخزين متساوية تتراوح بين 0.06 إلى 0.08 دولار أمريكي لكل كيلووات في الساعة. يتم توفير الدعم على خمس شرائح تتراوح بين 40% و60% من التكلفة الرأسمالية للقدرة المخططة باستخدام تمويل فجوة الجدوى أو VGF.

العوامل المقيدة

فشل المنتج بسبب مشكلات التصنيع وسلسلة التوريد يعيق نمو السوق

تتميز البطاريات بتصميمات معقدة بسبب دوائر الأمان الإضافية والتحكم الدقيق في الجهد والتيار ودرجة الحرارة. عندما أبطاريةإذا تعرضت الخلية أو الدوائر للضغط أو التلف ميكانيكيًا، فقد تكون هناك مشكلات تتعلق بالسلامة. في حالة تلف أي من هذين المكونين، قد تفشل البطارية على الفور أو تتسبب في حدوث خلل قبل حدوث العطل. عوامل مثل مدى عمر الخلية، والأضرار الميكانيكية، ودرجة الحرارة المحيطة، وحالة الشحن تحدد وضع فشل الخلية. إذا تم الضغط على الخلية ميكانيكيًا، فقد لا يتمكن الفاصل الموجود في الخلية من إيقاف التشغيل، وبالتالي، قد يكون هناك دائرة قصر في الكاثود والأنود. قد تتعرض خلايا وبطاريات أيونات الليثيوم لأضرار جسيمة بسبب ممارسات التصميم والإنتاج غير السليمة. وينتج عن هذه الإخفاقات الحريق والدخان والانفلات الحراري. قد تظل الأعطال دون أن يلاحظها أحد حتى يتم تشغيلها عن طريق استخدام المنتج.

تحليل تجزئة سوق ألواح البطاريات

عن طريق تحليل نوع البطارية

قطاع بطاريات الليثيوم أيون يقود السوق بسبب الارتفاع في تصنيع السيارات الكهربائية

بناء على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلىبطارية حمض الرصاصوبطارية ليثيوم أيون وغيرها.

استحوذ قطاع بطاريات الليثيوم أيون على أكبر حصة سوقية من ألواح البطاريات ومن المتوقع أن يقود السوق خلال الفترة المتوقعة. ارتفع الطلب على بطاريات الليثيوم أيون للسيارات بنحو 65% إلى 550 جيجاوات في عام 2022 من 330 جيجاوات في عام 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، مع تسجيلات جديدة تزيد عن مستوى 2021 بأكثر من 55%. وفي الصين، ارتفع الطلب على بطاريات المركبات بأكثر من 70%، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 80% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، مع تباطؤ طفيف في نمو الطلب على البطاريات بسبب زيادة حصة السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV). وعلى الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية زادت بنحو 55% فقط بين عامي 2021 و2022، إلا أن الطلب على بطاريات السيارات في الولايات المتحدة زاد بنحو 80%.

وتلعب بطارية الرصاص الحمضية دورًا رئيسيًا في دعم الأمن القومي والنقل والاتصالات والتخفيف من آثار تغير المناخ، مما يساعد في تشكيل مستقبل التعافي الاقتصادي بعد الوباء. ومع تزايد الطلب على قطاع السيارات، تعد بطاريات الرصاص الحمضية مصدرًا ثانويًا وبالتالي يعتمد نمو ألواح البطاريات عليها.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل

التحول المتزايد إلى السيارات الكهربائية لدفع نمو سوق قطاع السيارات

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى السيارات والفضاء والدفاع وغيرها.

مع تزايد اتجاه السوق لتصنيع السيارات الكهربائية، يعد قطاع السيارات هو القطاع الأسرع نموًا. اعتمادًا على الأسواق الفردية، يتحرك التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية بسرعات مختلفة جدًا. وفي معظم البلدان باستثناء الصين، يعد الاهتمام بالتكنولوجيا الهجينة مرتفعًا أيضًا مقارنة بالسيارات الكهربائية ذات البطارية الكاملة. كان التحول نحو السيارات الكهربائية مدفوعًا بشكل أساسي بثقة المستهلك القوية بأنها ستؤثر بشكل كبير على تكلفة تشغيل المركبات، على الرغم من التصريحات الرسمية حول الحاجة إلى معالجة تغير المناخ. تطلق أكبر 3 شركات في سوق السيارات، وهي بي إم دبليو، وجنرال موتورز، وتويوتا، العديد من الإصدارات الجديدة من السيارات الكهربائية بجميع أنواعها، وهذا يدل على التغيير الكبير في قطاع السيارات، مما يساعد على تعزيز السوق.

على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، أعلنت شركة BMW India عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية BMW iX1 الجديدة، والتي تم بيعها بالفعل لعام 2023. وكشفت مرسيدس بنز عن مفهوم CLA Class، وهي سيارة كهربائية مبنية على بنية جديدة تدعم السيارات الكهربائية المستقبلية من ألمانيا. عملاق السيارات.

تلعب لوحة البطارية دورًا مهمًا في قطاع الطيران والدفاع مع الابتكار المتزايد. تستخدم معظم الطائرات الخاصة الصغيرة بطاريات الرصاص الحمضية. تستخدم معظم طائرات رجال الأعمال والتجارية بطاريات النيكل والكادميوم (Ni-Cd). ومع ذلك، تتوفر أنواع أخرى من بطاريات الرصاص الحمضية، مثل بطاريات الرصاص الحمضية المنظمة بالصمام (VRLA). نظرًا لنمو صناعة الطيران، فإن سوق ألواح البطاريات آخذ في الارتفاع أيضًا.

رؤى إقليمية

تتم دراسة السوق العالمية عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

Asia Pacific Battery Plate Market Size, 2024

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية

وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بسبب عوامل متعددة، مثل تصنيع السيارات، وإنتاج بطاريات الليثيوم أيون، والطلب الاستهلاكي الهائل في الصين والهند واليابان.

وبحسب ما أفادت وكالة الطاقة الدولية، استحوذت الصين على 60% من تسجيلات السيارات الكهربائية في عام 2022، مع وجود 13.8 مليون سيارة كهربائية على الطرق. شركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) هي شركة مقرها في الصين وتستحوذ على 37% من إجمالي سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم. ومع انخفاض تكلفة إنتاج المركبات الكهربائية التي تقدمها الشركات في الصين، يتركز سوق السيارات الكهربائية العالمية ومكونات تصنيع البطاريات في الصين.

وفي أغسطس 2022، ذكرت وزارة الصناعة اليابانية أنها تحتاج إلى 24 مليار دولار أمريكي من القطاعين الخاص والعام لتطوير قاعدة تصنيع تنافسية لإنتاج وتجميع مكونات البطاريات. وتتوقع الحكومة أن يتم توفير حوالي 380 ألف طن من الليثيوم، و310 آلاف طن من النيكل، و60 ألف طن من الكوبالت، و600 ألف طن من النيكل.الجرافيتوستكون هناك حاجة إلى 50 ألف طن من المنغنيز سنويًا لإنتاج 600 جيجاوات من البطاريات بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، تمثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 75% من إجمالي الطلب العالمي على البطاريات. المحرك الرئيسي للطلب على البطاريات هو السيارات الكهربائية، مع 93٪ من مبيعات العالم في الصين وأوروبا والولايات المتحدة في عام 2021. ويشير هذا إلى أن الأوروبيين والأمريكيين يقودون الطلب المتزايد على البطاريات، لكن آسيا توفرها.

يشهد كل من قطاعي السيارات والفضاء في أمريكا الشمالية نموًا متصاعدًا يقود نمو هذا السوق. في أمريكا الشمالية، يعد قطاع الدفاع المشتري الرئيسي لألواح البطاريات. في كل عام، تقوم وزارة الدفاع بعمليات شراء كبيرة لنماذج بطاريات متخصصة ومخصصة لتشغيل أنظمة الأسلحة الحيوية، مما يمثل تحديات بالنسبة للقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية التسويق. وفقًا لتقرير تأمين سلاسل التوريد الدفاعية الحيوية لعام 2022، فإن وزارة الدفاع لديها فرصة للاستفادة من السوق التجاري بشكل أفضل لتحسين قوتها الشرائية في عام 2022 مع 515 مليار دولار أمريكي في الاستثمار العالمي النشط في مجال السيارات.

أعلن مصنعو الخلايا الأوروبية أن أوروبا سيكون لديها ما يصل إلى 1 تيراواط ساعة من الطاقة الإنتاجية للخلايا هذا العقد. أما النسبة المتبقية البالغة 43%، فقد أفادت بأن الطاقة الإنتاجية القصوى تأتي من شركات تصنيع الخلايا الآسيوية بشكل رئيسي، باستثناء الشركات الصينية، ومعظمها كورية.

هناك خمس دول فقط في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، حيث لا تأتي معظم القدرة التصنيعية المبلغ عنها من الشركات الأوروبية. في حين أن هذا يجعل ألمانيا الدولة التي تتمتع بأكبر قدرة معلنة للشركات خارج أوروبا (279 جيجاوات في الساعة)، فهي أيضًا الدولة التي تتمتع بأعلى قدرة معلنة للشركات الأوروبية (151 جيجاوات في الساعة). بالإضافة إلى ألمانيا، أعلنت الشركات الأوروبية في السويد عن أكثر من 100 جيجاوات في الساعة (مع إعلانات مكثفة من شركة Northvolt) وإيطاليا (ACC وFAAM وItalvolt). وبصرف النظر عن ألمانيا، توجد شركات تصنيع الخلايا غير الأوروبية بشكل رئيسي في المجر - مع إعلانات من الشركات الصينية CATL وEVE.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

Enersys هي الشركة الرائدة في مجال تصنيع مكونات البطارية نظرًا لنمو محفظة المنتجات الخاصة بألواح البطاريات

EnerSys هي شركة عالمية في مجال تصنيع البطاريات وأنظمة الطاقة والشواحن والمراقبة وإدارة الأسطول وغيرها. تمتلك الشركة مجموعة واسعة من مجموعات منتجات البطاريات، بما في ذلك سلاسل مثل NexSys وPowerSafe وGenesis وغيرها. ومع صعود صناعة البطاريات، استحوذت الشركة على شركات رائدة في سوق البطاريات. استحوذت الشركة على شركة Northstar Battery في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

قائمة أفضل شركات ألواح البطاريات:

إنيسيس (الولايات المتحدة)

تقنيات إكسيد(نحن.)

شركة توشيبا (اليابان)

جي إس يواسا (اليابان)

عمارة راجا للبطاريات المحدودة (الهند)

مجموعة بطاريات كيجو (الصين)

شركة ميكروفاست القابضة(نحن.)

بطارية التاج (الولايات المتحدة)

شركة CSB لتكنولوجيا الطاقة المحدودة (الولايات المتحدة)

شركة Fiamm Energy Storage Solutions SpA (إيطاليا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

سبتمبر 2023:استثمرت شركة Exide Technologies أكثر من 11.2 مليون دولار أمريكي في شركة Exide Energy Solutions Ltd التابعة لها، وهي شركة تصنيع خلايا البطاريات الكيميائية المتقدمة. يتمثل نشاط الشركة في إنتاج البطاريات ذات الكيمياء المتقدمة وعامل الشكل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خلايا البطاريات عديمة الشكل أو الأنبوبية أو المنشورية، والتي يمكن أيضًا إنتاجها وتجميعها وبيعها، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الإضافية.

أبريل 2023:أعلنت شركة EnerSys أنها استحوذت على شركة Industrial Battery and Charger Services Limited (IBCS) ومقرها في المملكة المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات البطاريات وصيانتها. وقد أظهرت عملية الاستحواذ هذه الخطوة الإستراتيجية لتوسيع أعمالها في المملكة المتحدة. ومن خلال هذا الاستحواذ، يمكن لشركة Enersys توفير مجموعة واسعة من تكنولوجيا البطاريات والصيانة والخدمات في سوق المملكة المتحدة.

أكتوبر 2022:شركة توشيبا وشركة EVage Automotive Pvt. وقعت شركة توشيبا المحدودة شراكة ستوفر بموجبها شركة توشيبا خلايا أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن SCiB™‎ لتوليد الطاقة لـ 10,000 وحدة كهربائية من طراز EVageالمركبات التجارية. وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى شركة EVage كميات كافية من الخلايا في عام 2023 للتعامل مع الزيادة الكبيرة في إنتاجها وتلبية مجموعة من آلاف الحجوزات الحالية لمركبات التوصيل في الهند.

سبتمبر 2022:أعلنت مجموعة KIJO عن تقنية جديدة، "بطارية تكنولوجيا الجرافين"، والتي ستحتوي على لوحة بطارية قوية من الجرافين كمادة خام وسيتم استخدامها خصيصًا للمركبات الكهربائية ذات العجلتين.

سبتمبر 2021:أطلقت شركة Crown Battery تقنية V-Force Lithium-ion لتعزيز قوة الرافعة الشوكية الكهربائية للبطارية لإطالة عمر البطارية. أنظمة تخزين الطاقة VForce مصنوعة من بطاريات وشواحن ليثيوم أيون، وهي متاحة الآن لجميع شاحنات Crown الثقيلة في محفظتها.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات وتطبيقات المنتجات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 16.73% من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	حسب نوع البطارية والمستخدم النهائي والمنطقة
التقسيم	بy نوع البطارية بطارية ليثيوم أيون بطارية حمض الرصاص آحرون
	بواسطة المستخدم النهائي السيارات الفضاء والدفاع آحرون
	حسب المنطقة أمريكا الشمالية (حسب نوع البطارية والمستخدم النهائي والبلد) الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي) كندا (بواسطة المستخدم النهائي) أوروبا (حسب نوع البطارية والمستخدم النهائي والبلد) المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي) ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي) الدنمارك (بواسطة المستخدم النهائي) فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي) إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي) السويد (بواسطة المستخدم النهائي) روسيا (بواسطة المستخدم النهائي) بقية أوروبا (بواسطة المستخدم النهائي) منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع البطارية والمستخدم النهائي والدولة) الصين (بواسطة المستخدم النهائي) اليابان (بواسطة المستخدم النهائي) الهند (بواسطة المستخدم النهائي) أستراليا (بواسطة المستخدم النهائي) جنوب شرق آسيا (بواسطة المستخدم النهائي) بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (بواسطة المستخدم النهائي) أمريكا اللاتينية (حسب نوع البطارية والمستخدم النهائي والبلد) البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي) المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي) بقية أمريكا اللاتينية (بواسطة المستخدم النهائي) الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع البطارية والمستخدم النهائي والدولة) دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي) جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي) بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)