حجم سوق التعبئة والتغليف البيولوجي الحيوية ، الحجم ، التحليل والتحليل الصناعي حسب المواد (البوليمرات الحيوية الاصطناعية ، البوليمرات الحيوية الطبيعية ، وغيرها) ، حسب نوع المنتج (الزجاجات ، الكؤوس والصواني ، الحقائب والحقائب ، الصناديق والكرتون ، الأفلام واللفائف ، وغيرها من الاستخدامات ، والأكثر ، والمواد التجارية ، والمستحضرات الكيميائية ، والقيادة ، والقيادة ، والمستحضرات البيئية ، والقيادة ، والقيام بالتعليمية ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة ، والقيادة. 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ قيمة سوق التغليف العالمي للبوليمرات الحيوية 14.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو من 15.68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 29.97 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما أدى إلى 9.69 ٪ خلال فترة التنبؤ.

يشمل سوق التغليف العالمي للبوليمرات الحيوية مواد تغليف مصنوعة من البوليمرات الحيوية ، وهي بوليمرات قابلة للتحلل الحيوي أو المستندة إلى الحيوية المستمدة من الموارد المتجددة مثل النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الحية الدقيقة. يتم استخدام هذه المواد كبدائل للبتروكيماويات التقليديةالبلاستيك، تقديم حلول التعبئة والتغليف المستدامة وصديقة للبيئة.

تعد شركة Amcor PLC و Sonoco Products Company الشركات المصنعة الرائدة في سوق التغليف من البوليمر الحيوي ، حيث تمثل أكبر حصة في السوق العالمية.

ديناميات السوق

سائقي السوق

تزايد المخاوف البيئية والتزامات الشركات بالاستدامة تدفع نمو السوق  

أثارت المستويات المتزايدة من النفايات البلاستيكية في مدافن النفايات والمحيطات الوعي العالمي حول آثارها الضارة على النظم الإيكولوجية. وقد أبرزت البلاستيك الدقيق وتأثيرها على المدى الطويل على الحياة البحرية وصحة الإنسان الحاجة إلى بدائل مثل تعبئة البوليمر الحيوي. تدمج الشركات بشكل متزايد عبوات البوليمر الحيوي لتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المشتقة من الوقود الأحفوري والانتقال نحو الممارسات الاقتصادية الدائرية ، وضمانمواد التغليفيمكن إما أن تتحلل بشكل طبيعي أو يتم إعادة استخدامها بكفاءة. مثل هذه العوامل تدفع نمو سوق التغليف العالمي للبوليمرات الحيوية.

الممارسات الصديقة للبيئة في صناعة الرعاية الشخصية تعزز نمو السوق

تتعرض صناعة الأدوية لضغوط لاعتماد ممارسات صديقة للبيئة. توفر التغليف الحيوي للبوليمرات حلولًا مستدامة لزجاجات حبوب منع الحمل ، وحزم نفطة ، وتعبئة الأجهزة الطبية. في قطاع الرعاية الشخصية ، زيادة الطلب على المستهلكين على العبوات التي هي صحية ومستدامة بيئيًا ، مما يؤدي إلى استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي لعناصر مثل حاويات مستحضرات التجميل وملفات منتجات النظافة. لدعم هذه الجهود ، تقوم الشركات والحكومات بتطوير أنظمة حيث يمكن تجميع عبوات البوليمرات الحيوية المستخدمة أو تسميتها أو إعادة تدويرها ، مما يقلل من الاعتماد على المواد والنفايات غير المتجددة.

قيود السوق

ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية توافر المواد الخام لعياق نمو السوق

البوليمرات الحيوية عمومًا أغلى ثمناً في إنتاجها مقارنة بالمواد البلاستيكية التقليدية القائمة على البترول بسبب محدودية توافر المواد الخام مثل النشا ، أو حمض البولييلاكتيك (PLA) ، أو polyhydroxyalkanoates (PHA). تؤدي تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى ارتفاع أسعار المنتجات ، مما يجعل تغليف البوليمرات الحيوية أقل تنافسية ، لا سيما في الصناعات الحساسة للتكاليف مثل الأغذية والمشروبات. من الآن فصاعدا ، من المتوقع أن تعيق التكاليف المرتفعة إنتاج وقابلية التوسع في البوليمرات الحيوية.

فرص السوق

تقدم التقدم في تنمية المواد الأولية والابتكارات التكنولوجية في الإنتاج فرص النمو

إن الابتكارات التكنولوجية مثل البيولوجيا الاصطناعية وطرق الإنتاج القائمة على التخمير مثل التخمير الميكروبي لـ PHA ، تهتم الطريق لتصنيع البوليمر الحيوي الفعال من حيث التكلفة والقابل للتطوير. إن استخدام المواد الأولية البديلة مثل النفايات الزراعية والطحالب والأعشاب البحرية يقلل من الاعتماد على المحاصيل الغذائية. علاوة على ذلك ، فإن البحث والتطوير المستمر يهدف إلى تحسين خصائص البوليمر الحيوي تمكن من استخدامها في التطبيقات المتقدمة ، بما في ذلك الأطعمة المجمدة والإلكترونيات والطبيةالتغليف.

تحديات السوق

قيود الأداء والتخلص من قضايا إعادة التدوير لتحدي نمو السوق

غالبًا ما تقصر البوليمرات الحيوية من حيث القوة الميكانيكية والمقاومة الحرارية وخصائص الحاجز مقارنة بالمواد البلاستيكية التقليدية. على الرغم من أن البوليمرات الحيوية يتم تسويقها على أنها مستدامة ، إلا أن التخلص غير السليم أو عدم وجود البنية التحتية للتسميد أو إعادة التدوير يمكن أن ينفي فوائدها البيئية. في العديد من المناطق ، لا يدرك المستهلكون وأنظمة إدارة النفايات كيفية التعامل مع المواد القابلة للتحلل الحيوي ، مما يسبب التلوث في تيارات إعادة التدوير.

اتجاهات السوق

يظهر التحول نحو المواد الحيوية والقابلة للسماد كاتجاه رئيسي

هناك اعتماد متزايد للمواد الحيوية ، مثل PLA و PHA و Bio-PE ، لأنها توفر بدائل مستدامة للبلاستيك القائم على البترول. تكتسب المواد القابلة للتسميد أيضًا جرًا للتطبيقات التي تتطلب استخدامًا قصير الأجل. يركز الشركات المصنعة على تحسين الخصائص الميكانيكية والحرارية والحاجز للبوليمرات الحيوية لتوسيع تطبيقاتها. تتناول الابتكارات في مزيج البوليمر الحيوي والمواد الهجينة فجوات الأداء في المتانة ومقاومة الأكسجين.

تأثير الحمائية التجارية

التعريفة الجمركية على المواد الخام المستوردة أو منتجات البوليمر الحيوي النهائي يمكن أن ترفع تكاليف الإنتاج لمصنعي التغليف. يمكن للبلدان التي تفرض قيود التصدير على الذرة أو الكسافا خلال فترات النقص المحلي أن تعطل إمداد المواد الخام لإنتاج البوليمر الحيوي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على التجارة عبر الحدود إلى التأخير أو النقص في المواد الأولية الأساسية وراتنجات البوليمر الحيوي ، مما يؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتعيق قدرة الشركات المصنعة على تلبية الطلب المتزايد.

البحث والتطوير

ينصب التركيز الرئيسي في البحث والتطوير على تعزيز الخصائص الميكانيكية والحرارية والحاجز للبوليمرات الحيوية للتنافس مع المواد البلاستيكية التقليدية. تعمل هذه التطورات على توسيع استخدام البوليمرات الحيوية في القطاعات الصعبة مثل الأطعمة المجمدة والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية.

تحليل التجزئة

بواسطة المواد

خصائص الأداء المتفوقة تعززالبوليمرات الحيوية الاصطناعيةنمو الجزء

استنادًا إلى المواد ، يتم تقسيم السوق إلى البوليمرات الحيوية الاصطناعية ، واليوسوليمرات الحيوية الطبيعية ، وغيرها.

البوليمرات الحيوية الاصطناعية هي قطاع المواد المهيمنة. غالبًا ما توفر البوليمرات الحيوية الاصطناعية ، مثل PLA ، استقرارًا حراريًا أفضل وقوة الشد وخصائص الحاجز مقارنة بالبدائل الطبيعية. يستخدم PLA على نطاق واسع في عبوة صلبة لحاويات الطعام بسبب وضوحها وصراقتها وسهولة المعالجة. يمكن تخصيص هذه البوليمرات الحيوية للتطبيقات المتنوعة ، بما في ذلك في عبوات الأغذية والرعاية الصحية والسلع الصناعية.

البوليمرات الحيوية الطبيعية هي الجزء الثاني من المواد. تعتمد هذه المواد اعتمادًا كبيرًا على المحاصيل مثل الذرة والكاسافا ، مما يخلق منافسة مع الإمدادات الغذائية وزيادة مخاوف تقلبات التكاليف.

عن طريق تحليل نوع المنتج

تعمل تطبيقات الصناعة الواسعة على زيادة النمو التابع زجاجات شريحة

استنادًا إلى نوع المنتج ، يتم تقسيم السوق إلى زجاجات وأكواب وصواني وأكياس وأكياس وصناديق وكرتونات وأفلام ولف الأخرى.

الزجاجات هي شريحة نوع المنتج المهيمنة. تخدم الزجاجات مجموعة واسعة من الصناعات ، بما في ذلك المشروبات والعناية الشخصية ومنتجات التنظيف ، في حين تستخدم الكؤوس والصواني في المقام الأول في خدمة Foodservice. غالبًا ما يتم تصميم زجاجات البوليمر الحيوي لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير ، مما يوفر فوائد استدامة طويلة الأجل مقارنةً بأكواب وأصواني ذات الاستخدام الواحد.

الكؤوس والصواني هو القطاع الثاني الذي يحيطالخدمات الغذائيةقطاع. إن اعتماد ارتفاع PLA أو الكؤوس القابلة للسماد القابلة للسماد القابلة للسماد القابلة للتسميد بشكل خاص في المناطق ذات البنية التحتية الصناعية المعمول بها ، حيث يمكن معالجة هذه المواد بشكل فعال لتقليل النفايات.

عن طريق الصناعة النهائية

زيادة تفضيل المستهلك لمدفوعات التعبئة القابلة للتحلل والتحللالغذاء والمشروبات نمو الجزء 

بناءً على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم السوق إلى الطعام والمشروبات ، والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل ، والمواد الكيميائية ، والكهرباء والإلكترونيات ،الأدويةوآخرون.

الغذاء والمشروبات هو قطاع الاستخدام النهائي المهيمن. تعد صناعة الأغذية والمشروبات أكبر مستهلك في التغليف على مستوى العالم ، مما يجعلها المحرك الرئيسي لتعبئة البوليمر الحيوي. تُستخدم العبوة المستندة إلى PLA و PHA في الصواني والأكواب والأفلام والزجاجات في وجبات جاهزة للأكل والمشروبات والمنتجات الطازجة. دفعت الوعي البيئي المتزايد للمستهلكين إلى تفضيل التعبئة والتغليف القابل للتحلل والمسافة للأغذية والمشروبات ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الحلول المستدامة في هذا القطاع.

العناية الشخصية ومستحضرات التجميل هي قطاعات الاستخدام النهائي الثاني. تستخدم ماركات الرعاية الشخصية ومستحضرات التجميل تغليف البوليمرات الحيوية للتمييز بين أنفسهم على أنها واعية بيئيًا وتجذب المستهلكين الذين يعطون الأولوية للاستدامة.

التوقعات الإقليمية لسوق التغليف البوليمر الحيوي

تمت دراسة السوق جغرافيا في خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تفضيل المستهلك القوي لتغليف الرعاية الشخصية المستدامة يعزز نمو السوق في أوروبا

أوروبا هي المنطقة المهيمنة على حصة سوق التغليف البوليمري الحيوي. النمو مدفوع بشكل كبير من خلال اللوائح الصارمة والدعم العام القوي للاستدامة.

• قام توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2021 ، الذي يحظر استخدام العناصر البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل أدوات المائدة واللوحات والقش ، على التحول نحو بدائل البوليمر الحيوي. 

الطلب المتزايد على التعبئة والتغليف القابلة للسماد يدفع نمو سوق أمريكا الشمالية

تعد أمريكا الشمالية سوقًا مهمًا لتعبئة البوليمرات الحيوية بسبب اللوائح البيئية الصارمة ، والوعي القوي للمستهلكين ، والتزامات استدامة الشركات.

• نفذت العديد من الولايات الأمريكية مثل كاليفورنيا ونيويورك والمقاطعات الكندية حظرًا على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، مما يعزز الطلب على البوليمرات الحيوية. يشمل الحظر الفيدرالي في كندا على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، اعتبارًا من ديسمبر 2023 ، عناصر مثل القش ، وأدوات المائدة ، وحاويات الطعام.

زيادة المبادرات الحكومية وسائد نمو السوق في آسيا والمحيط الهادئ

منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي سوق سريع النمو بسبب زيادة الوعي ، والمبادرات الحكومية ، والاعتماد العالي في المنطقة على العبوة البلاستيكية.

• منذ عام 2021 ، نفذت المدن الصينية الكبرى فرض حظر على المواد البلاستيكية غير القابلة للاستخدام غير القابلة للتحلل ، ودفع الطلب على جيش التحرير الشعبى الصحي والتعبئة القائمة على النشا.

أمريكا اللاتينية لمشاهدة فرص النمو بسبب زيادة الطلب من قطاع الرعاية الشخصية

تعرض أمريكا اللاتينية فرصًا ناشئة لتعبئة البوليمرات الحيوية ، مع البرازيل والمكسيك والأرجنتين في طليعة اعتماد المنتج.

• تعد المكسيك واحدة من أفضل 10 أسواق في العالم للعناية الشخصية ومستحضرات التجميل وتحتل المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية لمنتجات التجميل ، بعد البرازيل. وفقًا لإدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية (ITA) ، استوردت المكسيك 1.4 مليار دولار من منتجات التجميل ومنتجات العناية الشخصية في عام 2022.

ارتفاع الاستثمارات واعتماد حزم البوليمرات الحيوية في الشرق الأوسط وأفريقيا تقود نمو السوق

تقدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كل من الفرص والتحديات لسوق التغليف من البوليمر الحيوي. في حين أن اعتماد تغليف البوليمر الحيوي لا يزال في مرحلته الناشئة ، فإن النمو يتسارع بسبب التحضر والضغط التنظيمي والاستثمارات الدولية.

• وفقًا لجمعية الخليج البتروكيماويات والمواد الكيميائية ، حققت الصناعة الكيميائية في مجلس التعاون في مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون الخليجي) إيرادات 107.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، حيث ساهمت بنسبة 5 ٪ في المعالجة المتحركة في المنطقة و 39 ٪ في التصنيع على النحوف النابض النووي الريمائي.

التوقعات المستقبلية

يستعد سوق التعبئة والتغليف البوليمر الحيوي للنمو القوي ، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي ، وزيادة الطلب على منتجات البوليمرات الحيوية الاصطناعية والطبيعية ، والتركيز المتزايد على الاستدامة. من المحتمل أن تكتسب الشركات التي تتبنى الابتكار والتكيف مع المناظر الطبيعية التنظيمية المتطورة ميزة تنافسية في هذا السوق الديناميكي.

تلعب عبوة البوليمر الحيوي دورًا حيويًا في ضمان سلامة المنتجات الحساسة لدرجة الحرارة عبر مختلف الصناعات. يعد البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق والتحديات والفرص ضرورية لأصحاب المصلحة الذين يهدفون إلى الازدهار في هذا المشهد المتطور.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

المشاركين الرئيسيين في السوق لمشاهدة فرص نمو كبيرة مع إطلاق منتجات جديدة

سوق التغليف العالمي للبوليمرات الحيوية مجزأة للغاية وتنافسية ، حيث يهيمن عدد قليل من اللاعبين المهمين على السوق من خلال تقديم حلول عبوات مبتكرة. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون في السوق باستمرار على توسيع قاعدة عملائهم عبر المناطق من خلال ابتكار مجموعة واسعة من المنتجات الحالية. يركز السوق أيضًا على التطورات الرئيسية من قبل الشركات المصنعة.

من بين اللاعبين الرئيسيين في الصناعة AMCOR PLC و SONOCO Products Company و Constantia Flexibles Group GmbH و Sealed Air Corporation و Clondalkin Group Holdings BV و Albéa Group وغيرها. تركز الشركات الأخرى على تقديم حلول التعبئة والتغليف المتقدمة لتوفير المتطلبات المتطورة لهذه الصناعة.

بعض الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها في التقرير:

• AMCOR PLC (أستراليا)


• شركة Sonoco Products(نحن.)


• مجموعة Constantia Flexibles GmbH(النمسا)


• شركة Air Corporation(نحن.)


• مجموعة Clondalkin Holdings BV (هولندا)


• مجموعة ألبيا (فرنسا)


• صناعات TagHleef (الإمارات)


• Toray Industries Inc. (اليابان)


• تقنيات زراعية (أستراليا)


• البوليمرات الحيوية المتحدة (البرتغال)


• NatureWorks (الولايات المتحدة)


• شركة Xiamen Changsu Industrial Co. ، Ltd. (الصين)


• التغليف الأطياف(المملكة المتحدة.)


• شركة إيفانيس (كندا)


• Fortis X (جنوب إفريقيا)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• نوفمبر 2024 -تم إبرام شركة Lactips ، وهي شركة فرنسية متخصصة في إنتاج البوليمرات الطبيعية التي تحتوي على 100 ٪ من القابلة للذوبان في المياه ، وقابلة للتحلل في بيئات مختلفة ، في اتفاقية تطوير مشتركة (JDA) مع شركة Walki ، وهي شركة تعبئة رائعة. وهي تهدف إلى إنشاء عبوات غذائية قابلة للتحلل بالكامل وخالية من المواد البلاستيكية باستخدام البوليمرات الطبيعية القابلة لإعادة التدوير في تيار الورق.


• أكتوبر 2024 -قامت أوراق UPM المتخصصة و Eastman بتطوير حل جديد للتغليف الورقي المغطى بالبوليمر الحيوي مصمم للتطبيقات الغذائية التي تتطلب حواجز الشحوم والأكسجين. يدمج الحل إضافات أداء Solus ™ ذات السماد الحيوي من Eastman مع بوليمر BiopBSTM لتشكيل طبقة رقيقة على أوراق قاعدة الحاجز القابلة للتدوير والقابلة لإعادة التدوير.


• أغسطس 2023 -أطلقت AMCOR عبوة ورق AMFIBER ™ عالية الحاجز في أمريكا الشمالية ، مصممة لتكون قابلة للتصرف. تلبي العبوة احتياجات العلامة التجارية والمنتج من خلال تقديم الحاجز الصحيح ، وحياة الرفال ، وأداء الماكينة.


• مايو 2023 -مددت BASF محفظة ECOVIO® لطلاء البثق على الورق واللوحة من خلال إضافة درجة معتمدة من المنازل والصناعية للتغليف البارد والساخن. تم اعتماد ECOVIO® 70 PS14H6 الجديد معتمد من المواد الغذائية ويوفر خصائص حاجز ممتازة ضد السوائل والدهون والشم والزيت المعدني واستقرار درجة الحرارة حتى 100 درجة مئوية.


• يونيو 2020 -أعلنت شركة Mitsubishi Chemical Corporation عن مشروع تنمية مشترك مع شركة Nippon Paper Industries Co. ، Ltd لإنشاء مواد تعبئة مستدامة. تستخدم العبوة البوليمر القابل للتسميد والقابل للتحلل في MCC ، BiOPBS ™ ، مع مواد الحاجز الورقي من NPI ، ShieldPlus® ، وكلاهما مصنوع من المواد الخام المتجددة.

تحليل الاستثمار والفرص

في يوليو 2023 ، استثمرت Braskem 87 مليون دولار أمريكي في طاقة إنتاجية إضافية في مصنع الإيثيلين القائم على الحيوية الواقعة في مجمع البتروكيماويات في Triunfo ، Rio Grande Do Sul ، البرازيل. يشكل الاستثمار توسعًا بنسبة 30 ٪ من القدرة الإنتاجية الإجمالية لـ Braskem ، يهدف إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الحيوية. سينتج المصنع الآن ما بين 200000 إلى 260،000 طن من المنتجات سنويًا.

تغطية الإبلاغ

يوفر تقرير أبحاث السوق تحليلًا تفصيليًا للسوق. ويغطي الجوانب الرئيسية ، مثل أفضل اللاعبين الرئيسيين ، والمناظر الطبيعية التنافسية ، وقطاعات السوق ، وتحليل قوى بورتر الخمس. إلى جانب ذلك ، يسلط التقرير الضوء على اتجاهات السوق وتطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة قاعدة

2024

السنة المقدرة

2025

الفترة المتوقعة

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب من 9.69 ٪ من 2025 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار)

تجزئة

بواسطة المواد

• البوليمرات الحيوية الاصطناعية


• البوليمرات الحيوية الطبيعية


• آحرون

حسب نوع المنتج

• زجاجات


• أكواب وصواني


• الحقائب والحقائب


• الصناديق والكرتون


• الأفلام واللف

• آحرون

عن طريق الصناعة النهائية

• الطعام والمشروبات


• العناية الشخصية ومستحضرات التجميل


• المواد الكيميائية


• الكهربائية والإلكترونيات


• الأدوية


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المواد ، حسب نوع المنتج ، حسب صناعة الاستخدام النهائي ، وبلد)




• الولايات المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• كندا (عن طريق الصناعة النهائية)




• أوروبا (حسب المواد ، حسب نوع المنتج ، حسب صناعة الاستخدام النهائي ، وبلد)




• ألمانيا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي)


• فرنسا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي)


• المملكة المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• إسبانيا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي)


• إيطاليا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي)


• روسيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• بولندا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• رومانيا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي)


• بقية أوروبا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)




• آسيا والمحيط الهادئ (حسب المواد ، حسب نوع المنتج ، حسب صناعة الاستخدام النهائي ، وبلد)




• الصين (عن طريق الاستخدام النهائي)


• الهند (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• اليابان (عن طريق الصناعة النهائية)


• أستراليا (بواسطة صناعة الاستخدام النهائي)


• جنوب شرق آسيا (عن طريق الصناعة النهائية)


• بقية آسيا والمحيط الهادئ (حسب صناعة الاستخدام النهائي)




• أمريكا اللاتينية (حسب المواد ، حسب نوع المنتج ، حسب صناعة الاستخدام النهائي ، وبلد)




• البرازيل (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• المكسيك (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• الأرجنتين (بواسطة صناعة الاستخدام النهائي)


• بقية أمريكا اللاتينية (حسب صناعة الاستخدام النهائي)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المواد ، حسب نوع المنتج ، حسب صناعة الاستخدام النهائي ، وبلد)




• المملكة العربية السعودية (من خلال صناعة الاستخدام النهائي)


• U.A.E. (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي)


• عُمان (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي)


• جنوب إفريقيا (بواسطة صناعة الاستخدام النهائي)


• بقية الشرق الأوسط وأفريقيا (عن طريق الاستخدام النهائي)