حجم سوق فحص الدم، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب نوع المنتج (الأدوات والكواشف والأطقم)، حسب التكنولوجيا (الاختبارات الجزيئية، واختبارات الأمصال)، حسب المستخدم النهائي (المختبرات السريرية المستقلة، والمختبرات الموجودة في المستشفيات، وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2019-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم السوق العالمية لفحص الدم 2.31 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 41.86% في عام 2018.

لقد كان إدخال المنصات الجزيئية الآلية لفحص الدم بمثابة استراتيجية متنامية بين اللاعبين الرائدين في السوق وبالتالي تعزيز نمو السوق. تم تصميم اختبارات فحص الدم خصيصًا لضمان سلامة وحدات الدم المتبرع بها، والكشف عن أي علامة على العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم (TTIs) في الدم. 

تعد زيادة عدد المتبرعين بالدم والمتبرعين بالدم، وزيادة الوعي بشأن سلامة الدم المتبرع به، وارتفاع معدل انتشار الأمراض المعدية إلى جانب العديد من المبادرات الحكومية، من بين العوامل الرئيسية التي تزيد من نمو سوق فحص الدم.

اتجاهات السوق

إدخال المنصات الجزيئية الآلية لفحص الدم لتعزيز النمو

لقد كان التحول من منصات الفحص اليدوية إلى منصات الفحص الآلية أمرًا محوريًا في الكشف السريع عن العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم (TTIs) في عينات الدم. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الأتمتة إلى القضاء على الأخطاء البشرية أثناء عملية فحص نقل الدم. بشكل عام، تؤثر اختبارات الفحص هذه على غالبية القرارات الطبية المتخذة في بنوك الدم والمستشفيات. على سبيل المثال، في ديسمبر 2019، أعلنت شركة F. Hoffmann-La Roche Ltd عن إطلاق CE-IVD لـ "cobas"، الذي يكتشف فيروس زيكا في البلازما البشرية ويهدف إلى استخدامه في فحص المتبرعين بالدم. ومن ثم، فإن إدخال هذه المنصات الجزيئية الآلية من قبل اللاعبين الرئيسيين أدى لاحقًا إلى زيادة اعتمادها في مراكز التبرع بالدم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة نمو سوق فحص الدم خلال الفترة المتوقعة.

محركات السوق

زيادة عدد المتبرعين بالدم لتعزيز الطلب على فحص الدم

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تم جمع ما يقرب من 117.4 مليون متبرع بالدم على مستوى العالم في عام 2018. وكان ذلك نتيجة للمبادرات المختلفة التي اتخذتها الحكومات والمنظمات غير الربحية بشأن التبرع بالدم مما أدى إلى زيادة هائلة في العدد. من المتبرعين بالدم طوعا وحملات التبرع في العقد الماضي. على سبيل المثال، نفذ الصليب الأحمر الأسترالي في عام 2016 مبادرتين لزيادة التبرع بالدم في البلاد، كانت الأولى عبارة عن تنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة والثانية عبارة عن مجموعة أدوات تم استخدامها لتقليل قلق المتبرعين لأول مرة، وبالتالي زيادة التبرعات الطوعية بالدم في البلاد.

وإلى جانب ذلك، فإن الوعي المتزايد بشأن سلامة الدم من الأمراض المعدية من خلال العديد من البرامج يؤدي إلى ارتفاع الطلب على اختبارات فحص الدم في جميع أنحاء العالم. يؤدي تزايد حالات الحوادث وانتشار الأمراض المزمنة مثل السرطان إلى خلق طلب كبير على الدم لعلاج المرضى. كما تم التحقق من صحة العديد من الدراسات التي تشير إلى أن ضحية واحدة لحادث سيارة يمكن أن تحتاج إلى ما يصل إلى 100 وحدة من الدم وأيضًا، أثناء تلقي العلاج الكيميائي، يحتاج بعض مرضى السرطان إلى نقل الدم. وبالتالي، فإن وجود مجموعة كبيرة من مرضى السرطان إلى جانب زيادة الحالات العرضية يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدم لعلاجهم وبالتالي زيادة اعتماد اختبارات فحص الدم خلال الفترة المتوقعة.

قيود السوق

التكلفة العالية للأدوات والبنية التحتية غير الكافية لفحص الدم تحد من النمو في البلدان الناشئة

على الرغم من تزايد حالات العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم (TTIs)، وارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، والزهري في البلدان الناشئة مثل الهند والصين وأفريقيا، إلا أن هناك عوامل معينة تحد من نمو سوق فحص الدم. أحد العوامل الرئيسية التي تقيد نمو السوق هو نقص الإنفاق على البنية التحتية للرعاية الصحية في البلدان الناشئة لإجراءات فحص الدم. يضاف إلى ذلك أن التكلفة العالية المرتبطة بأدوات الاختبار والسياسات التنظيمية الصارمة هي بعض العوامل التي من المتوقع أن تعيق نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

التقسيم

حسب تحليل نوع المنتج

سيطر قطاع الكواشف والأطقم على السوق في عام 2018

استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم سوق فحص الدم إلى كواشف ومجموعات وأدوات. تُستخدم الكواشف والأطقم للكشف عن وجود المستضدات المرتبطة بالمرض في عينة الدم. كما سيطر هذا القطاع على السوق في عام 2018 نظرًا لدقته العالية في اختبارات الدم إلى جانب فعالية التكلفة للعملاء. على الرغم من انخفاض تكلفة الكواشف والأطقم مقارنة بالأدوات، فإن ارتفاع استهلاك هذه الكواشف لأغراض الاختبارات، هو المسؤول عن الحصة المهيمنة لهذا القطاع في السوق.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع الأدوات معدل نمو سنوي مركب أقل نسبيًا خلال فترة التوقعات. إن الطبيعة القابلة لإعادة الاستخدام لهذه الأدوات ودورة الحياة الأطول المرتبطة بهذه الأدوات هي بعض العوامل التي تعزى إلى بطء نمو القطاع خلال الفترة 2019-2026.

عن طريق تحليل التكنولوجيا

كفاءة مثبتة سريريًا لاختبارات NAT في فحص الدم للمساعدة في هيمنة قطاع الاختبارات الجزيئية

من حيث التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى الاختبارات الجزيئية والاختبارات المصلية. تُستخدم الاختبارات المدرجة تحت علم الأمصال للكشف عن الأجسام المضادة في الدم المرتبطة بأنواع معينة من الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد ب، والتهاب الكبد سي، وفيروس زيكا، والزهري، وما إلى ذلك. ومن بين الاختبارات المصلية،مقايسة الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)ويفضل عمومًا استخدام المقايسة المناعية للتألق الكيميائي (CLIA) وتقنيات النشاف الغربي لفحص وحدات الدم. من المتوقع أن ينمو قطاع الاختبارات المصلية بمعدل نمو سنوي مركب ثابت في الفترة المتوقعة بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بـ NAT والاختبارات الجزيئية الأخرى وزيادة اعتماد اختبارات ELISA وCLIA في البلدان الناشئة.

ومع ذلك، احتلت الاختبارات الجزيئية حصة مهيمنة من السوق العالمية في عام 2018. وتعزى هذه الهيمنة إلى الحساسية العالية لاختبار تضخيم الحمض النووي (NAT) للكشف عن الأحماض النووية الفيروسية في عينات الدم. بالإضافة إلى ذلك، أثبت اختبار NAT فعاليته سريريًا في الكشف المبكر عن فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HBV) وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV)، وبالتالي، فهو يتغلغل بوتيرة أسرع بين المختبرات السريرية على مستوى العالم.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

استحوذ قطاع المختبرات السريرية المستقلة على حصة مهيمنة من السوق في عام 2018

يؤدي العدد المتزايد من المختبرات السريرية المستقلة في البلدان المتقدمة والناشئة، إلى جانب الإنفاق المرتفع على بنيتها التحتية، إلى زيادة عدد إجراءات فحص الدم في هذه المرافق. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الشراكات بين مراكز الدم والمختبرات السريرية، تعمل على زيادة اعتماد اختبارات فحص الدم في هذه البيئات، وبالتالي دفع نمو سوق فحص الدم خلال الفترة المتوقعة.

وبالمثل، من المتوقع أن تكتسب المختبرات الموجودة في المستشفيات حصة في السوق بحلول نهاية عام 2026، وذلك بسبب العدد المتزايد من إجراءات نقل الدم في هذه البيئات. إلى جانب ذلك، تقوم العديد من المستشفيات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ برامج مختلفة لإدارة دم المرضى لتسهيل ممارسات نقل الدم والفحص، وذلك في المقام الأول لتحسين نتائج المرضى، وتقليل التكاليف، والحفاظ على وحدات الدم. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي مثل هذه المبادرات من قبل المستشفيات إلى دفع نمو هذا القطاع خلال فترة التوقعات.

التحليل الإقليمي

بلغ حجم سوق فحص الدم في أمريكا الشمالية 967.0 مليون دولار أمريكي في عام 2018. وتعزى هيمنة هذه المنطقة إلى العدد المتزايد من المتبرعين بالدم، والاعتماد العالي لعمليات فحص الدم وزيادة قدرة المرضى على تحمل التكاليف. كما أن الوعي العالي بين الناس بشأن سلامة الدم هو المسؤول عن الحصة المهيمنة للمنطقة في السوق العالمية. على سبيل المثال، وفقًا للصليب الأحمر الوطني الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن حوالي 6.8 مليون شخص في الولايات المتحدة يتبرعون بالدم كل عام. من المتوقع أن يؤدي إدخال أنظمة جديدة ذات تقنيات متقدمة في السوق الأوروبية إلى زيادة الطلب على أنظمة الفحص خلال الفترة 2019-2026. 

على سبيل المثال، في ديسمبر 2019، أطلقت شركة F. Hoffmann-La Roche اختبار كوباس زيكا في أوروبا، والذي يستخدم لفحص المتبرعين بالدم. من المتوقع أن ينمو السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوتيرة أسرع خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمار من قبل اللاعبين الرئيسيين في الأسواق الناشئة، والموافقات التنظيمية المتوقعة، وارتفاع القدرة على تحمل تكاليف المرضى إلى زيادة الطلب على فحص الدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة. كما أن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا تمثل حصة سوقية أقل نسبيًا بسبب وجود أسواق كبيرة غير مخترقة بين هذه المناطق. وبالتالي، من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب أقل نسبيًا خلال فترة التوقعات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

سيطرت شركة Grifols, S.A. وF. Hoffmann-La Roche Ltd. على السوق العالمية في عام 2018

تعد مجموعة المنتجات المتنوعة لأنظمة التشخيص، جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ والابتكارات المستمرة من قبل الشركة مما يؤدي إلى إطلاق نظام جديد، من العوامل الرئيسية المسؤولة عن مكانة Grifols, S.A. في السوق. على سبيل المثال، في يناير 2017، استحوذت Grifols, S.A. على مصنع تصنيع Hologic الذي كان يعمل في تطوير أدوات تعتمد على تقنية NAT وتم استخدامها في فحص نقل الدم.

ومع ذلك، فإن لاعبين رئيسيين آخرين مثل F. Hoffmann-La Roche، وBio-Rad Laboratories, Inc.، وBD، وQUOTIENT، وAbbott، وBeckman Coulter، Inc.، وDiaSorin S.p.A. قد دخلوا في منافسة سوق فحص الدم باستخدام أنظمة فحص نقل الدم المبتكرة. . من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على السوق حيث من المتوقع أن تزيد هذه الشركات حصتها في السوق خلال الفترة المتوقعة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• مختبرات بايو راد


• جريفولس، إس.


• واو هوفمان لاروش


• أورثو التشخيص السريري


• دينار بحريني


• دياسورين إس بي إيه


• شركة ثيرمو فيشر العلمية


• أبوت


• حاصل


• لاعبين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2021 –أعلنت شركة Grail، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية والأدوية، عن إطلاق اختبار Galleri للدم، وهو اختبار تشخيصي مبتكر للسرطان المتعدد للشركة قادر على اكتشاف وجود سرطانات متعددة. سيساعد هذا الاختبار الشركة على فحص حوالي 50 مليون شخص بعد إطلاقه والحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الكاملة بحلول عام 2023.


• مايو 2021- أعلنت شركة Tzar Labs، وهي شركة تشخيص جزيئي وشركة Epigeneres Biotechnology، عن اختبارات الكشف المبكر عن السرطان. وسيساعد هذا الاختبار في تحديد المراحل المختلفة للمرض، وسيتم إطلاقه مع نهاية هذا العام. معدلات دقة الشركة عالية جدًا في اختبارات فحص السرطان وقد أظهرت نتائج لجميع أنواع السرطان.


• مارس 2020,دينار بحريني. (Becton, Dickinson, and Company) أعلنت شركة التكنولوجيا الطبية العالمية البارزة وBioMedomics عن إطلاق اختبار جديد لنقطة الرعاية يمكنه اكتشاف الأجسام المضادة في الدم للتحقق من التعرض الحالي أو السابق لـCOVID-19 في أقل من 15 دقيقة.


• في أكتوبر 2020أعلنت شركة Siemens Healthineers عن شحن اختبارها الإجمالي للأجسام المضادة في جميع أنحاء العالم للكشف عن وجود الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 IgM وIgG في الدم. يسمح اختبار الأجسام المضادة الكامل بتحديد المرضى الذين طوروا استجابة مناعية تكيفية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Blood Screening Market

يقدم تقرير سوق فحص الدم تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2015-2026

سنة الأساس

  2018

فترة التنبؤ

  2019-2026

الفترة التاريخية

  2015-2017

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المنتج

• الآلات


• الكواشف والأطقم

بواسطة التكنولوجيا

• الاختبارات الجزيئية


• الاختبارات المصلية

بواسطة المستخدم النهائي

• المختبرات السريرية المستقلة


• المختبرات القائمة على المستشفى


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)