حجم سوق صانع الخبز، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (الرغيف الأفقي والرغيف العمودي)، حسب المستخدم النهائي (المنزلي والتجاري)، حسب قناة التوزيع (القنوات عبر الإنترنت والقنوات غير المتصلة بالإنترنت)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق صانع الخبز العالمي 7.48 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 7.70 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 11.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.71٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق صانع الخبز بحصة سوقية بلغت 32.35٪ في عام 2023.

اللاعبون الرئيسيون العاملون في السوق هم Midea Group وKoninklijke Philips NV وPanasonic Corporation. تتمتع هذه الشركات بأعلى المراكز في السوق نظرًا لعروضها لمجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة وصورة العلامة التجارية القوية لأجهزة المطبخ في جميع أنحاء العالم. 

تتيح آلات الخبز للمستخدمين إنتاج مجموعة واسعة من الخبز في المنزل بطريقة أقل تكلفة. يؤدي الاتجاه المتزايد لوجبة الإفطار وتخطي الوجبات والشعبية المتزايدة للخبز المنزلي بين الأسر إلى زيادة الطلب على أجهزة خبز العجين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية المبتكرة ومتزايدالأجهزة المنزليةمعدل الاستبدال لصالح نمو السوق.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

ارتفاع الطلب على الخبز المنزلي الخالي من المواد الحافظة لتعزيز نمو السوق

إن زيادة تفضيل المستهلكين المنزليين للمخبوزات المنزلية لتجنب المضاعفات الصحية الناجمة عن أطعمة الإفطار التي تحتوي على الغلوتين والمواد الحافظة المضافة يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تزايد تفضيل إعدادات البيع بالتجزئة للمخبوزاتمنتج مخبز- إن صنع الآلات لإجراء الإنتاج الضخم للمنتجات الغذائية مقارنة بأفران الميكروويف يفضل مبيعات المنتجات بين هذه الإعدادات.

التقدم في تطوير آلات صنع الخبز الآلية بالكامل لتلبية الطلب على المنتج

أدى التقدم التكنولوجي في تطوير آلات صنع أغذية المخابز الأوتوماتيكية بالكامل وزيادة الطلب المنزلي على أجهزة المطبخ الكهربائية متعددة الأغراض، مثل المقالي الهوائية وآلات صنع الخبز والأفران وأجهزة الطهي وغيرها، إلى تسريع الطلب على المنتجات عبر العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. تعد آلة المخبوزات الأوتوماتيكية المدمجة من Cuisinart جهازًا متعدد الأغراض يمكّن المستخدمين من إعداد مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الخالية من الغلوتين مثل المربى والخبز والصلصات والكعك وغيرها.

قيود السوق

سهولة الوصول إلى المنتجات البديلة تحد من مبيعات المنتجات

إن سهولة وصول المستهلكين إلى أجهزة الطهي الأخرى، بما في ذلك الخلاطات، وأجهزة الطهي، والأفران، لإعداد منتجات المخابز، تحد من الطلب على الأجهزة المبتكرة ذات الصلة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف الأولية المرتفعة، بما في ذلك تكاليف الكهرباء والصيانة المرتبطة بآلات تجهيز المخابز، تحد من الطلب على المنتجات بين الأسر في العديد من البلدان على مستوى العالم.

فرص السوق

تنمية مرافق البنية التحتية للإسكان لخلق فرص جديدة لنمو الأعمال

ومن المتوقع أن يؤدي تنامي مرافق البنية التحتية للإسكان إلى زيادة استهلاك أجهزة الطهي بين الأسر المعيشية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من مؤسسات بيع المخابز والمطاعم يزيد الطلب على آلات تجهيز المخابز. يؤدي توسيع احتياجات المستهلك لاستخدام أجهزة المخابز إلى خلق فرص جديدة لتوسيع الأعمال بالنسبة للمصنعين.

تحديات السوق

التوفر المحدود والتكاليف غير المؤكدة لمعدات المعالجة تشكل تحديات التصنيع

إن التوفر المحدود والتكاليف غير المؤكدة لأجزاء ومعدات معالجة المخابز، بما في ذلك أدوات تقطيع العجين، والمقسمات، والتقطيع، والمثبتات، وغيرها، يشكل تحديات أمام صناعة إنتاج المخابز. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤثر على حجم متطلبات إنتاج المواد الغذائية، مما يؤثر على كفاءتها التصنيعية. علاوة على ذلك، فإن زيادة أسعار نقل معدات المعالجة تؤدي إلى تكاليف إضافية وتشكل تحديًا كبيرًا لربحية الأعمال في صناعات المخابز في جميع أنحاء العالم.

اتجاهات سوق صانع الخبز

زيادة اعتماد الأنظمة الروبوتية لتوسيع نطاق تصنيع الخبز وتعزيز الطلب على الآلات

ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد صناعات المخابز الكبيرة المستمرة لأنظمة روبوتية ميسورة التكلفة إلى زيادة قدرتها على تصنيع عناصر المخابز المصنوعة من الإسفنج السائل والعجائن السائبة، مما يفضل صناعات تجهيز الخبز في جميع أنحاء العالم. تلقت شركة Handtmann Inc.، وهي شركة لتصنيع الآلات مقرها في إلينوي بالولايات المتحدة، طلبات متعددة لتركيب خطوط إنتاج كبيرة الحجم لمواد المخابز من قبل الصناعات الغذائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تحول تركيز صناعات المخابز نحو اعتماد مخبوزات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة. ممارسات التصنيع، بما في ذلك استخدام الآلات المستدامة، تدعم نمو سوق صانع الخبز.

تأثير جائحة كوفيد-19

أدى الاتجاه المتزايد للخبز والطهي المنزلي إلى زيادة الطلب على المنتجات

أدى العدد المتزايد من المستهلكين الذين يخبزون الخبز لأول مرة لإبقاء أنفسهم مشغولين في الأماكن الداخلية خلال جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على آلات الخبز. أبلغت شركة King Arthur Baking Company، المورد الأمريكي لمكونات الدقيق وكتب الطبخ وخليط الخبز والمخبوزات، عن زيادة بنسبة 50% في المكالمات التي تطلب مكونات الخبز المنزلي في الأسبوع المنتهي في 14 مارس 2020. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة سنوية بنسبة 58٪ في مبيعات دقيق الخبز ووصلت إلى 156 مليون جنيه في عام 2020. ومع ذلك، أثرت العمليات المحدودة أو إغلاق عمليات المخابز بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا سلبًا على الخبز التجاري مبيعات الآلات على مستوى العالم.

تحليل التجزئة

حسب نوع التحليل

فعالية إنتاج الخبز بكميات كبيرة تجعل آلات الرغيف الأفقية تقود السوق

حسب النوع، ينقسم السوق إلى رغيف أفقي ورغيف عمودي. من المتوقع أن يُظهر قطاع الرغيف الأفقي أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة ويحتفظ بالحصة السوقية الرائدة لصانعي الخبز في عام 2023. وتسمح منتجات الرغيف الأفقي للمستخدمين بخبز كميات أكبر من الخبز مقارنة بمنتجات الرغيف الرأسي. شجع هذا الجانب الشركات المصنعة على إنتاج عدد أكبر من آلات الخبز ذات التصميمات الأفقية لحفظ الرغيف. يؤدي ارتفاع إمكانية وصول المستهلكين إلى فئة منتجات الرغيف الأفقي إلى ارتفاع مبيعات الرغيف الأفقي.

تتوفر المنتجات القائمة على الرغيف العمودي بأحجام صغيرة وخيارات ميسورة التكلفة مقارنة بنظيرتها. يؤدي الطلب المتزايد على أجهزة الطهي صغيرة الحجم إلى زيادة نمو الإيرادات القطاعية للرغيف الرأسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفضيل الأسر ذات الدخل المتوسط ​​لآلات الأرغفة العمودية الأرخص ثمناً يشجع النمو القطاعي في العديد من البلدان.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

يتصدر القطاع التجاري حيث تعمل الصناعات على زيادة الاستثمارات في معدات المعالجة

حسب المستخدم النهائي، ينقسم السوق العالمي إلى منزلي وتجاري. أظهر القطاع التجاري حصة سوقية عالمية رائدة في عام 2023. ويغطي القطاع تحليل مجالات المستخدم النهائي، بما في ذلك صناعات المخابز وHoReCa والمستشفيات والمدارس والمكاتب والأماكن العامة الأخرى حيث يتم استخدام صانعي الخبز. تعزى الحصة الأعلى للقطاع التجاري إلى إنفاق صناعات المخابز الكبيرة على معدات تجهيز المخابز لتركيب آلات فعالة وبناء كفاءة إنتاج المخابز. بالإضافة إلى ذلك، أدى توسيع احتياجات صناعة المخابز لإنتاج مجموعة متنوعة من عناصر الإفطار من الفئات، مثل الحبوب المتعددة، والقمح الكامل، والجاودار، والفوكاشيا، والزومف، والبول، وغيرها، التي تتطلب استخدام أنواع مختلفة من معدات المعالجة، إلى زيادة الإيرادات القطاعية التجارية بشكل كبير. .

زيادة طلب المستهلك المنزلي على آلات صنع الخبز المخصصة لتجربة مكونات مثل البذور والحبوب الكاملة والدقيق مع الخبز، في المنزل يدعم النمو القطاعي للأسر خلال الفترة المتوقعة 2024-2032.

[ميزرويقسي]

عن طريق تحليل قناة التوزيع

يؤدي ارتفاع طلبات المنتجات من قناة البيع المباشر إلى هيمنة القنوات غير المتصلة بالإنترنت

بناءً على قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى قنوات عبر الإنترنت وقنوات غير متصلة بالإنترنت. أظهر القطاع غير المتصل حصة سوقية عالمية رائدة في عام 2023. ويغطي القطاع غير المتصل التحليل على قنوات مختلفة، بما في ذلك المتاجر المتخصصة ومحلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم وإعدادات التسوق المادية الأخرى. وتعزى حصتها الأعلى إلى طلبات صناعات تصنيع الخبز الكبيرة لمعدات المعالجة من قنوات البيع المباشر غير المتصلة بالإنترنت. يمكن لمديري/ممثلي المشتريات مساعدة المستهلكين على فهم ميزات الآلات بشكل أفضل أثناء زيارتهم شخصيًا لمواقع أو متاجر تصنيع الآلات. يؤدي هذا الجانب إلى زيادة مبيعات المنتجات من قنوات البيع المباشر، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات كبيرة من قطاع القنوات غير المتصلة بالإنترنت.

ومن المقرر أن ينمو قطاع الإنترنت بمعدل أسرع خلال الفترة 2024-2032. تزايد اعتماد التسوق عبر الإنترنت لأجهزة الطبخ بين الأسر وخدمات الطعامالمرافق تدفع النمو القطاعي عبر الإنترنت.

التوقعات الإقليمية لسوق صانع الخبز

بناءً على المنطقة، يتم تقسيم السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

أمريكا الشمالية

بلغت قيمة أمريكا الشمالية 2.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وعرضت حصة سوقية كبيرة في نفس العام. ومن المقرر أن ينمو السوق بثالث أسرع معدل خلال الفترة 2024-2032. تستهلك الأسر الأمريكية والكندية بشكل رئيسي المواد الغذائية المعبأة المشتراة من منافذ بيع المخابز بالتجزئة. يؤدي ارتفاع استهلاك الخبز المسطح المعبأ إلى تحقيق إيرادات كبيرة من المنتجات في المنطقة. وفقًا لإدارة الإحصاءات بحكومة كندا، ارتفعت مبيعات التجزئة للخبز المسطح المعبأ في الولايات المتحدة من 4,443.6 مليون دولار أمريكي في عام 2018 إلى 6,136.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022.

علاوة على ذلك، فإن التطورات الناشئة في التجارة الدولية لمنتجات المخابز بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تدعم الطلب على آلات تجهيز المخابز بين الصناعات الإنتاجية في هذه البلدان. وفقًا لإدارة الإحصاءات بحكومة كندا، في عام 2021، تم استيراد 198.5 مليون دولار أمريكي (72.1 ألف طن) من الخبز ومنتجات المخابز الغذائية إلى المكسيك للاستهلاك المحلي.

أوروبا

أظهرت أوروبا المركز الثاني الرائد في السوق العالمية لصانعي الخبز في عام 2023. ومن المقرر أن ينمو السوق بثاني أسرع معدل خلال الفترة 2024-2032. أدى ارتفاع عدد عمليات إطلاق منتجات المخابز في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى إلى الاستخدام الكبير لمعدات معالجة عناصر المخابز في المنطقة في عام 2020. وفقًا لبرنامج سلسلة القيمة الغذائية الأوروبية AHFES، كانت أوروبا المنطقة الأكثر نشاطًا من حيث إطلاق أنواع مختلفة من منتجات المخابز في عام 2020.

[هيبدجكسجدو]

وكانت تطورات المنتجات الجديدة في قطاع المخابز في أوروبا هي الأعلى في المملكة المتحدة، تليها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا. أدت الجهود المتزايدة لتطوير المنتجات الجديدة المتعلقة بمنتجات المخابز إلى استخدام كبير لـمعدات تجهيز المخابزفي هذه الدول الأوروبية. علاوة على ذلك، فإن استمرار الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية في تقديم آلات مبتكرة لتوسيع فئة أجهزة الطهي الخاصة بها يدعم الطلب على المنتجات في المنطقة. في مايو 2024، كشفت شركة باناسونيك النقاب عن جهاز صنع الخبز الصغير الجديد SD-PN100، والذي يمكّن الطهاة في المنزل من خبز الكعك بكميات كبيرة. يحتوي المنتج على رغيف خبز صغير الحجم، مما يسمح للمستخدمين بتقليل هدر الطعام. في عام 2021، تسببت المنازل في المملكة المتحدة في هدر كمية من الخبز تعادل 25 مليون شريحة في عام 2021.

آسيا والمحيط الهادئ

ومن المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل خلال الفترة 2024-2032. احتلت المنطقة المركز الثالث الرائد في السوق العالمية في عام 2023. ويدعم وجود عدد كبير من المخابز في الصين والهند وجنوب شرق آسيا الزيادة في طلبات شراء الآلات من قبل صناعات المخابز في هذه البلدان. وفقًا للخدمات الزراعية الأجنبية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في عام 2020، كان هناك حوالي 600 ألف مخبز في الصين، مع صناعة تصنيع المخابز المحلية المجزأة للغاية. أدت الشعبية المتزايدة للخبز المنزلي بين الأسر إلى زيادة مبيعات المنتجات في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

بقية العالم

إن زيادة واردات أجهزة المخابز في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدعم استهلاك المنتج في هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الاعتماد المتزايد للتسوق عبر الإنترنت للأجهزة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية إلى زيادة مبيعات المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ارتفاع عدد الأسر ذات الدخل المتوسط ​​وإنفاقها على الابتكارأدوات المطبخفي البرازيل والأرجنتين يدفعان نمو السوق في أمريكا اللاتينية.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في السوق

تركز الشركات على توفير المنتجات المبتكرة للحصول على ميزة تنافسية

يركز اللاعبون الرائدون في السوق، مثل Midea Group وPhilips Koninklijke NV وPanasonic Corporation، على تقديم أجهزة طهي متعددة الأغراض بإعدادات خبز متنوعة لتمكين المستخدمين من إعداد أصناف الطعام ذات الأشكال والقوام المخصص. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخدم تقنيات تعتمد على أجهزة الاستشعار في المنتج لتوفير حل خبز مبتكر للمستهلكين. على سبيل المثال، تقدم مجموعة ميديا ​​منتجات تحتوي على 13 إعدادًا لقائمة مبرمجة مسبقًا وثلاثة إعدادات للقشرة، مما يسمح للمستهلكين بإعداد الحلويات المخبوزة اللذيذة. تعد مجموعة Midea Group، وPhilips Koninklijke N.V.، وPanasonic Corporation، وBreville Group Limited، وشركة Zojirushi Corporation من اللاعبين الرائدين الذين يعملون في السوق العالمية المجزأة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• مجموعة ميديا(الصين)


• فيليبس كونينكليكي إن.في.(هولندا)


• شركة باناسونيك(اليابان)


• بريفيل بي تي واي المحدودة(أستراليا)


• شركة زوجيروشي (اليابان)


• شركة ستانلي بلاك آند ديكر (الولايات المتحدة)


• GEA Group Aktiengesellschaft (ألمانيا)


• مجموعة علي العالمية (أيرلندا)


• شركة جي بي تي (الولايات المتحدة)


• مجموعة فريتش (ألمانيا)


• شركة نيويل براندز (الولايات المتحدة)


• شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أغسطس 2024:أطلقت مجموعة ProCook Group، وهي شركة أدوات مطبخ مقرها المملكة المتحدة، جهاز ProCook Bread Maker الذي يتميز بعناصر تحكم ذكية و12 برنامجًا للاختيار من بينها.


• يوليو 2024:تقدم GEA Group Aktiengesellschaft جهاز GEA BreadingFeeder، وهي آلة مصممة لتغذية مجموعة واسعة من فتات الخبز في GEA CrumbMaster. تتيح هذه الآلة للشركات تقليل الحاجة إلى العمالة ووقت التوقف عن العمل في مواقع إنتاج المخابز. تدعم معدات تجهيز المخابز المبتكرة هذه صناعات المخابز لتعزيز كفاءة إنتاج الخبز.


• نوفمبر 2023:أطلقت مجموعة Fritsch وعرضت خطين جديدين لصناعة المخابز ونظام تبريد فراغي في معرض IBA 2023 الخاص بشركة FRITSCH. تم تصنيع هذه الخطوط من خلال التقدم المستمر وتنفيذ معايير النظافة لتلبية متطلبات صناعات المخابز.


• سبتمبر 2022:ابتكرت شركة Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. مقسم Rheon VX122 الخالي من الإجهاد للخبز الحرفي عالي الترطيب/الخبز طويل الأمد. يمكن لمقسم العجين الخالي من الإجهاد V4 ذو العرض القابل للتعديل أن يقلل من الحواف الجانبية ويمكن أن يوفر البعد الأمثل لأجزاء العجين للخبز المسطح والخبز الفرنسي والأرغفة.


• سبتمبر 2020:أجرت شركة MULTIVAC، إحدى الشركات المصنعة لآلات إنتاج الأغذية، تكاملًا تشغيليًا مع شركة FRITSCH لتطوير المعدات اللازمة لتطبيقات معالجة العجين وإعداد عناصر المخابز.

تحليل الاستثمار والفرص

تركز صناعات إنتاج المخابز على زيادة محفظة منتجات المخابز الخاصة بها من خلال الاستثمار في أحدث آلات معالجة المخابز. يخلق هذا الجانب فرصًا جديدة لمصنعي آلات الخبز لإنتاج آلات ومعدات مخصصة لعملائهم. يجب على الشركات التركيز على توسيع قدرات حلول الآلات الخاصة بها لزيادة طلبات شراء الآلات من صناعات المخابز. 

تغطية التقرير

يحلل تقرير أبحاث سوق صانع الخبز السوق بشكل متعمق. ويسلط الضوء على الجوانب الحاسمة، مثل الشركات البارزة، وتأثير جائحة كوفيد-19، وأنواع المنتجات، وقنوات التوزيع، والتحليل حسب مجالات التطبيق. وإلى جانب ذلك، فإنه يوفر الاتجاهات الرئيسية والمشهد التنافسي ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الهامة. بالإضافة إلى الجوانب المذكورة سابقا، يقدم التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق.

[روكوهفقيو]

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 4.71% خلال الأعوام 2024-2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• رغيف أفقي


• رغيف عمودي

بواسطة المستخدم النهائي

• أُسرَة


• تجاري

بواسطة قناة التوزيع

• القنوات على الانترنت


• القنوات غير متصل

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والمستخدم النهائي وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع والمستخدم النهائي وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أوروبا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والمستخدم النهائي وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • أستراليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع والمستخدم النهائي وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والمستخدم النهائي وقناة التوزيع والدولة)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)