حجم سوق شحن البضائع، تحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع البضائع (السائبة السائلة، السائبة الجافة، البضائع العامة، شحن الحاويات)، حسب نوع الصناعة (الأغذية والمشروبات، التصنيع، النفط والغاز والخامات، الكهرباء والإلكترونيات)، والإقليمية توقعات 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق شحن البضائع 11.61 مليار طن في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 11.89 مليار طن في عام 2024 إلى 14.72 مليار طن بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

شحن البضائع هو وسيلة نقل تستخدم لنقل العناصر والبضائع والبضائع وغيرها، من الميناء البحري إلى الوجهة عبر السفن وسفن الشحن وغيرها. يقدم الشحن أرخص وسيلة نقل للطن الواحد. وهي مفضلة بسبب وسائل النقل الاقتصادية والفعالة لمسافات طويلة مع تقليل التلوث البيئي.

يؤدي ارتفاع الطلب على استيراد/تصدير السلع المصنعة، والنقل السائب للمواد الخام، والمواد الغذائية بأسعار معقولة إلى زيادة الطلب على نقل البضائع المنقولة بالمياه. وقد أدى توسع سلسلة التوريد العالمية، وتحرير السياسات التجارية، والتقدم التكنولوجي في الشحن البحري إلى دفع تجارة المنتجات الوسيطة والمصنعة وخفض تكاليف التنسيق والنقل بشكل كبير.

ومن ثم، فإن زيادة التحرير الاقتصادي، وخاصة في الاقتصادات النامية، وتعزيز كفاءة الشحن كوسيلة للنقل هي المسؤولة عن نمو سوق شحن البضائع.

وأدى الوباء إلى تقلبات في الطلب على أنواع معينة من السلع. على سبيل المثال، زاد الطلب على الإمدادات الطبية والسلع الأساسية، في حين انخفض الطلب على المواد غير الأساسية في بعض الحالات. كان على شركات شحن البضائع التكيف مع أنماط الطلب المتغيرة هذه. كان ازدحام الموانئ يمثل مشكلة رئيسية خلال الوباء، حيث شهدت العديد من الموانئ تأخيرات في تحميل وتفريغ البضائع بسبب انخفاض عدد الموظفين، وإجراءات التباعد الاجتماعي، والتحديات التشغيلية الأخرى.

اتجاهات سوق شحن البضائع

زيادة صرامة لوائح الانبعاثات خلال فترة التنبؤ

تعمل الأطر التنظيمية التي تعالج الانبعاثات الناجمة عن الشحن البحري، مثل لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشأن انبعاثات الكبريت (IMO 2020) والتنفيذ القادم لمؤشر السفن الحالية لكفاءة استخدام الطاقة (EEXI) ومؤشر كثافة الكربون (CII) التابع للمنظمة البحرية الدولية، على دفع عجلة القيادة. شركات الشحن للاستثمار في التقنيات النظيفة والممارسات التشغيلية. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، نفذت المنظمة البحرية الدولية لوائح تتطلب من مالكي السفن البدء في جمع البيانات التشغيلية بدءًا من يناير 2023. ويعد جمع البيانات هذا ضروريًا لحساب مؤشر كثافة الكربون (CII)، الذي يقيس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفعلية للسفينة لكل طن ميل. من أعمال النقل التي أجريت.

في يناير 2023، تم تنفيذ ثلاث لوائح للمنظمة البحرية الدولية بهدف تقليل انبعاثات غازات الدفيئة البحرية وتخفيف البصمة البيئية للسفن. ومن بين هذه اللوائح تفويض CII، الذي حدد 30 إلى 40 بالمائة من سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة الجافة على أنها غير متوافقة في عام 2021. وبشكل عام، من المرجح أن يستمر الاتجاه نحو الاستدامة في سوق شحن البضائع العالمي ويتكثف في السنوات القادمة. مدفوعة بالمتطلبات التنظيمية، وقوى السوق، والوعي المتزايد بالحاجة إلى معالجة تغير المناخ والتدهور البيئي، وبالتالي تعزيز نمو السوق.

عوامل نمو سوق شحن البضائع

تحسين القدرات من خلال التحول الرقمي لنمو صناعة الوقود

تتعاون العديد من شركات النقل بشكل متزايد مع الشركات الناشئة في صناعة الشحن التي تركز على جمع البيانات الخاصة بحركات البضائع والسفن التي يمكن أن تتيح التوجيه الأمثل للبضائع ونشر السفن المعزز، من بين فوائد أخرى. على سبيل المثال، تركز الشركات الناشئة مثل Transmetrics على تحليل بيانات تحديد موقع البضائع للتنبؤ بدقة بأحجام البضائع التي يمكن أن تساعد شركات النقل على تجنب رحلات النقل الفارغة. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي تحسين قدرة السفن المنتشرة إلى زيادة إيرادات سوق شحن البضائع.

كفاءة عالية وتأثير بيئي منخفض لزيادة النمو

وفقا للشبكة السويدية للنقل والبيئة، ينتج شحن البضائع انبعاثات غازات عادم أقل لكل طن من البضائع المنقولة لكل كيلومتر مقارنة بالنقل البري أو السكك الحديدية أو النقل الجوي. كما يتميز هذا النوع من الشحن بكفاءة عالية حيث يمكن نقل ما متوسطه 10000 منتج وبضائع على متن سفينة حاويات كبيرة في رحلة واحدة. على سبيل المثال، يمكن لعدد قليل من السفن الحاملة للسيارات التعامل مع ما يقرب من 7600 سيارة في رحلة واحدة مقارنة بأسطول الشاحنات وعدة أميال من عربات السكك الحديدية التي قد تكون مطلوبة لنفس الكمية.

ومن ثم، فإن التأثير البيئي المنخفض والكفاءة الأكبر لطريقة الشحن هذه هي التي تدفع نمو السوق في المقام الأول.

العوامل المقيدة

التوترات التجارية العالمية لتقييد نمو السوق

يمثل طريق الشحن عبر المحيط الهادئ كمية كبيرة من حجم شحن البضائع العالمي. ومع ذلك، بسبب التوترات التجارية، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة، أصبحت الواردات من الصين أكثر تكلفة. ومن ثم، من المتوقع أن تشهد شركات النقل انخفاضًا في الطلب والحجم، وقد انخفضت قدرتها بشكل كبير، خاصة على الطريق عبر المحيط الهادئ. علاوة على ذلك، واجهت بعض القطاعات عدم اليقين في خطط الاستثمار وزيادة تكلفة المدخلات. وقد اضطروا إلى نقل مرافق التصنيع من الصين إلى مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية. وبالتالي، من المرجح أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة إلى كبح نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق شحن البضائع

عن طريق تحليل نوع البضائع

قطاع شحن الحاويات سيشهد معدل نمو سنوي مركب أعلى بسبب استخدام الحاويات ذات الحجم القياسي

حسب نوع البضائع، يتم تقسيم السوق إلى المواد السائبة السائلة، والسائبة الجافة، والبضائع العامة، وبضائع الحاويات. الطلب على الوارداتغاز البترول المسال (LPG)في أوروبا والهند يتزايد. علاوة على ذلك، فإن توسيع العرض من الولايات المتحدة والتحولات السريعة في سياسة الطاقة في آسيا والتي أدت إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال هي بعض العوامل التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة نمو هذا القطاع.

يسمح الحجم القياسي للحاويات بكفاءة عالية في النقل متعدد الوسائط حيث يمكن تحميلها على عربات السكك الحديدية والسفن والصنادل الداخلية ونقل كميات كبيرة في رحلة واحدة. وبالتالي، من المتوقع أن يُظهر قطاع شحن الحاويات معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال الفترة المتوقعة. 

حسب تحليل نوع الصناعة

يهيمن قطاع المناطق الحضرية على عام 2023 مدفوعًا بالتغيرات في أنماط استخدام الأراضي

استنادًا إلى الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى الأغذية والمشروبات والتصنيع والنفط والغاز والخامات والكهرباء والإلكترونيات. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع التصنيع على السوق في عام 2023. وتدفع عوامل مثل ارتفاع النمو الاقتصادي، خاصة في الاقتصادات النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، نمو هذا القطاع.

ومن المتوقع أيضًا أن يُظهر قطاع النفط والغاز والخامات نموًا كبيرًا في السوق. تعد زيادة الصادرات من الولايات المتحدة وارتفاع الطلب في دول مثل الصين والهند بسبب ارتفاع مستويات إنتاج مركبات الوقود التقليدية من بين العوامل التي تدفع نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

بلغت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 4.70 مليار طن في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 5.93 مليار طن بحلول عام 2032. وتعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزًا لتصنيع شركات السيارات. استحوذت الصين على أكبر حصة في سوق شحن البضائع على المستوى الإقليمي وفي جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر تصاعد التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة بشكل كبير على البضائع العالمية المشحونة في إعادة هيكلة سلسلة التوريد وتحويل التدفق التجاري، مما يزيد التكاليف على المستهلكين والمنتجين. ومع ذلك، أشارت دراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين إلى تفضيل جنوب شرق آسيا (SEA) لنقل مرافق شركات التصنيع الأمريكية من الصين، حيث يفكر 6٪ فقط في الانتقال إلى الولايات المتحدة. وبالتالي، من المتوقع أن تكون هذه العوامل لتؤدي إلى حصة مهيمنة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا السوق.

أما بقية العالم فيشمل الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أيضًا أن تظهر أمريكا اللاتينية نموًا متزايدًا في السوق. وقد أدى تحسين الاتصال بالموانئ وزيادة التركيز على تحديث وتوسيع الموانئ الحالية إلى تعزيز أحجام التجارة في هذه المنطقة.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر أوروبا نموًا جيدًا في السوق بسبب تحسين الاتصال بالموانئ والاستثمار الكبير في البنية التحتية التي مكنت من تحميل وتفريغ البضائع بشكل أسرع في دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق شحن البضائع

التحالفات والشراكات الاستراتيجية تغذي القدرة التنافسية في السوق

يتميز المشهد التنافسي للسوق بوجود عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون على الصناعة. وتحتل شركات الشحن العالمية الكبرى، مثل Maersk Line وMSC (شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن) وCOSCO Shipping Lines، مناصب رائدة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من اللاعبين الإقليميين والمتخصصين الذين يعملون في طرق تجارية محددة أو قطاعات معينة من السوق. تتميز الصناعة بقدرة تنافسية عالية، حيث تتنافس الشركات على عوامل مثل التسعير وشبكة الطرق وموثوقية الخدمة والابتكار التكنولوجي. علاوة على ذلك، فإن التحالفات والشراكات بين خطوط الشحن شائعة، مما يسمح لها بتجميع الموارد وتحسين قدرة السفن. أصبح الامتثال التنظيمي والاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية بشكل متزايد من العوامل التي تميز المنافسين في سوق شحن البضائع.

قائمة الشركات الرئيسية:

• إيه بي مولر ميرسك(كوبنهاجن، الدنمارك)


• شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC) (جنيف، سويسرا)


• مجموعة CMA CGM (مرسيليا، فرنسا)


• أورينت أوفرسيز كونتينر لاين المحدودة (OOCL)(وان تشاي، هونج كونج)


• الصين كوسكو الشحن(شنغهاي، الصين)


• شركة Evergreen International Corp. (تايبيه، تايوان)


• Hapag-Lloyd AG (هامبورغ، ألمانيا)


• أوشن نتورك إكسبريس بي تي إي. المحدودة. (ONE) (طوكيو، اليابان)


• مجموعة يانغ مينغ (مدينة كيلونج، تايوان)


• شركة HMM المحدودة (سيول، كوريا الجنوبية)


• بانالبينا العالمية للنقل (القابضة) المحدودة (بازل، سويسرا)


• دويتشه بان إيه جي (برلين، ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2024 -شهد منتج ECO Delivery Ocean من شركة Maersk نموًا قويًا في عام 2023، مع أكثر من 200 عميل، بما في ذلك شركات البيع بالتجزئة وأسلوب الحياة والسيارات وشركات توزيع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، في المقدمة. تلتزم شركات الشحن بشكل متزايد بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في مجال الخدمات اللوجستية. وتظهر أحدث أرقام ميرسك هذا الاتجاه، حيث تم نقل أكثر من 660 ألف حاوية نمطية بالوقود الأخضر، مما أدى إلى توفير أكثر من 683 ألف طن من الغازات الدفيئة.


• مارس 2024 -افتتحت شركة COSCO Shipping Lines طريقها المباشر الافتتاحي الذي يربط الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بالساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. تعمل الخدمة على تبسيط شبكة كوسكو الإقليمية، المدعومة بخدمة سلسلة التوريد الرقمية العالمية الخاصة بها، مما يوفر خيارات محسنة للعملاء في الأسواق الناشئة.


• مارس 2024 -قامت شركة COSCO SHIPPING، باعتبارها عضوًا في تحالف OCEAN، بتعزيز التجارة العالمية من خلال توسيع القدرة وشبكة أوسع وخدمة موثوقة. مع 355 سفينة و480 زوجًا من المنافذ، تعمل الشركة على تحسين الخدمة لتلبية احتياجات العملاء ودعم سلسلة التوريد العالمية. قدم منتج OCEAN Alliance DAY 8 في أبريل 2024 37 خدمة، بما في ذلك 3 حلقات عبر المحيط الأطلسي غير مفتوحة العضوية تديرها شركة COSCO SHIPPING.


• فبراير 2024 -وقعت شركة Cosco Shipping اتفاقية مع Ocean Network Express لتزويد السفن التابعة لشركة Ocean Network Express (ONE's) India بخدمة الساحل الشرقي للولايات المتحدة. خططت كوسكو لتقديم سفينة واحدة لخدمة WIN (غرب الهند وأمريكا الشمالية السريعة)، والتي من المقرر أن تبدأ في مايو. وتضم هذه الخدمة، التي أعلنت عنها شركة ONE سابقًا، تسع سفن وتعمل بشكل مستقل. يشمل دوران الميناء بن قاسم (كراتشي)، حزيرة، نافا شيفا (JNPT)، موندرا، دمياط، الجزيرة الخضراء، نيويورك، سافانا، جاكسونفيل، تشارلستون، نورفولك، دمياط، جدة، وبن قاسم.


• يناير 2024 -أعلنت MSC عن تحديثات لخدمة NWC في جنوب إفريقيا اعتبارًا من مارس 2024 لتحسين الخدمات بين أوروبا وجنوب إفريقيا. تتضمن الدورة التي تمت ترقيتها مكالمة مباشرة إلى بريمرهافن. الدورة الجديدة: بوابة لندن – روتردام – أنتويرب – هامبورغ – بريمرهافن – لوهافر – سينيس – لاس بالماس – كويغا – ديربان – كويغا – كيب تاون – لاس بالماس – بوابة لندن. تمثل رحلة MSC Branka NZ411A البداية، حيث تصل إلى بريمرهافن في 19 مارس 2024.

تغطية التقرير

يغطي تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل شركات شحن البضائع الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يقدم التقرير تحليلًا متعمقًا للسوق للعديد من العوامل التي ساهمت في نموها خلال السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Cargo Shipping Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 2.7% من 2024 إلى 2032

وحدة

الحجم (مليار طن)

التقسيم

حسب نوع البضائع

• السائبة السائلة


• السائبة الجافة


• البضائع العامة


• شحن الحاويات

حسب نوع الصناعة

• الأطعمة والمشروبات


• تصنيع


• النفط والغاز والخامات


• الكهرباء والالكترونيات

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • كندا (حسب نوع الصناعة، حسب نوع الشحن)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • الصين (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • اليابان (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • الهند (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)
  
  
  
  


• بقية دول العالم (حسب نوع الصناعة، حسب نوع البضائع)