حجم سوق التأمين في الصين، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (التأمين على الحياة وغير الحياة [العقارات والصحة والسيارات وغيرها]، حسب الوضع (غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت)، حسب قناة التوزيع (الوكالات والبنوك وقنوات التسويق المباشر والوسطاء ، وآخرون)، والتنبؤات القطرية، 2024-2032

China Insurance Market Size

بلغت قيمة سوق التأمين في الصين 688.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 731.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1409.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6% خلال الفترة المتوقعة.

يعد التأمين من أهم المنتجات المالية التي تعمل بمثابة نظام دعم للمؤمن له في حالة الخسارة، ويمكن أن يكون المنتج بأنواعه المختلفة، بما في ذلك الحياة، والسيارات، والسيارات، والممتلكات، والصحة. إن تزايد عدد كبار السن، ونمو الدخل، وتزايد المعرفة المالية، والوعي بفوائد هذه السياسات هي بعض العوامل التي تدعم الطلب المتزايد على هذه السياسات بين المرضى. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز المتزايد لمقدمي الخدمات الرئيسيين على إطلاق منتجات مبتكرة لتلبية الاحتياجات المخصصة بين المرضى، مما أدى إلى زيادة اعتماد هذه السياسات.

• وبحسب إحصاءات عام 2023 التي نشرها الهرم السكاني، بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما في الصين نحو 203.4 مليون نسمة في عام 2023، ليشهدوا نموا بنسبة 4% عن العام السابق. ويشكل عدد السكان 14.3% من إجمالي السكان.

بسبب الانتشار المفاجئ لجائحة كوفيد-19، أظهر السوق نموًا أبطأ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وأدت الحاجة الماسة لخدمات الرعاية الصحية للعلاج والعلاجات المختلفة إلى زيادة العبء المالي على الأفراد وسط الوباء. كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض طفيف في الطلب على هذه السياسات، وخاصة السياسات غير المتعلقة بالحياة بين السكان.

اتجاهات سوق التأمين في الصين

زيادة التكامل بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة من أجل مطالبات أسرع

يؤدي التفضيل المتزايد نحو الأساليب الرقمية إلى تحويل قطاع التأمين بشكل مستمر نحو الوضع عبر الإنترنت. هناك تكامل متزايد لالذكاء الاصطناعيالأدوات، بما في ذلك التعلم الآلي، وغيرها من الأدوات في الصناعة التي تعمل على تعزيز الخدمات الشاملة، مثل إدارة المطالبات، وتقييم المخاطر، وغيرها من الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمة. يعد الاقتصاد الرقمي سريع النمو في البلاد عاملاً آخر يساهم في الاعتماد المتزايد للأدوات الرقمية في السوق.

يمكن أن يساعد تكامل أدوات الذكاء الاصطناعي مقدمي الخدمات على تحليل اتجاهات السوق وتفضيلات العملاء وإرشادات العلامة التجارية وتقديم منتجات وخدمات مخصصة من خلال أهداف العملاء المحتملة. يعد التركيز المتزايد للهيئات التنظيمية، بما في ذلك لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC)، من بين جهات أخرى، على تطوير وتقديم مبادئ توجيهية وتدابير لضمان خصوصية البيانات وتجنب خروقات البيانات، عاملاً حاسماً يزيد من التأكيد على الاتجاه في السوق. .

• في يوليو 2023، نشرت إدارة الأمن السيبراني الصينية (CAC) "التدابير المؤقتة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية" في البر الرئيسي الصيني.

ولذلك، فإن الطلب المتزايد على الخطط والمنتجات المبتكرة بين المستهلكين في الصين يؤدي إلى زيادة تركيز مقدمي الخدمات على دمج أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتعزيز خدمة العملاء وتجربتهم بالكامل.

عوامل نمو سوق التأمين في الصين

الطلب المتزايد على سياسات الحياة والصحة بين عامة السكان لدفع نمو السوق

يعد الوعي المتزايد بأهمية السياسات الصحية والحياتية بين السكان، وخاصة الشباب في الصين، بسبب العبء المالي المتزايد لنفقات الرعاية الصحية، أحد العوامل الرئيسية التي تعزى إلى الطلب المتزايد على هذه المنتجات في البلاد.

يعد ارتفاع الاقتصاد والدخل المتاح بين السكان في الصين، إلى جانب تحسين الثقافة المالية بين السكان الصينيين فيما يتعلق بالخطط والمنتجات، من العوامل الحاسمة التي من المتوقع أن تغذي نمو سوق التأمين الصيني خلال الفترة المتوقعة.

• وبحسب مقال نشره صندوق النقد الدولي عام 2024، انتعش النشاط الاقتصادي للصين في عام 2023 مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%.

ولذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد، إلى جانب التغييرات التحويلية في استراتيجيات التسويق التي يتبناها اللاعبون في السوق، إلى دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

العوامل المقيدة

تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات والهجمات الإلكترونية التي تعيق اعتماد هذه السياسات

يعمل الاتجاه المتزايد للرقمنة وتكامل أدوات الذكاء الاصطناعي في الصناعة على تعزيز الخدمة الشاملة بين شركات التأمين. ومع ذلك، واحدة من القيود الهامة لتكنولوجيا البيانات الكبيرةهي التهديدات السيبرانية المرتبطة بهذه التقنية، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوصول غير المصرح به إلى البيانات السرية للمؤمن له.

تسرب البيانات الشخصية، بما في ذلك المعلومات البيومترية والطبية والصحية وغيرها، مما يؤدي إلى انتهاك الكرامة الإنسانية. غالبًا ما تؤدي التهديدات السيبرانية إلى الإضرار بسمعة الشركات، مما يؤثر بشكل أكبر على الأعمال التجارية بين شركات التأمين.

ولذلك، فإن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا البيانات الضخمة وزيادة الهجمات الإلكترونية من المرجح أن يعيق اعتماد هذه السياسات بين المؤمن عليهم، وبالتالي الحد من نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن التركيز المحدود على إنشاء وكالة موحدة ضد التهديدات السيبرانية، إلى جانب عدم تضمين القوانين واللوائح لحماية المؤمن عليهم من الهجمات السيبرانية والتهديدات الأمنية، من المرجح أن يحد من اعتماد هذه السياسات بين المؤمن عليهم وبالتالي إعاقة نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق التأمين في الصين

حسب نوع التحليل

أدى الوعي المتزايد باعتماد سياسات الحياة إلى هيمنة قطاع الحياة 

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى حي وغير حياتي. وينقسم الجزء غير المتعلق بالحياة إلى الممتلكات، والصحة، والحركية، وغيرها.

وهيمن قطاع الحياة على السوق في عام 2023 بسبب تزايد المعرفة المالية، والوعي بأهمية وفوائد سياسات الحياة، ونمو الدخل، من بين أمور أخرى، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه السياسات بين السكان. هذا، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي،التعلم الآليومن المرجح أن يؤدي تحسين السيناريوهات التنظيمية لهذه السياسات إلى زيادة اعتماد وثائق التأمين على الحياة بين السكان، وبالتالي دعم نمو هذا القطاع.

• على سبيل المثال، وفقًا لمقال عام 2021 الذي نشرته ELSEVIER، ذُكر أن الصين تمثل أكثر من 5٪ من حجم أقساط التأمين على الحياة في العالم.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أيضًا أن ينمو القطاع غير المتعلق بالحياة بشكل كبير خلال فترة التوقعات. ويؤدي ارتفاع عدد ممتلكات المركبات المملوكة بين السكان إلى زيادة الطلب على السياسات العامة، مثل التأمين على السيارات والعقارات وغيرها. ويعد هذا، إلى جانب تزايد دخل الأسرة والتوسع الاقتصادي الحضري السريع، من بين عوامل أخرى، بعض العوامل التي تساهم في تزايد انتشار المنتجات والخطط غير الحياتية بين السكان. يعد هذا، إلى جانب الوعي المتزايد للسكان المسنين بالسياسات الصحية، من بين أمور أخرى، من بين العوامل الإضافية التي من المحتمل أن تدعم نمو هذا القطاع في السوق.

عن طريق تحليل الوضع

أدى العدد المتزايد من السياسات المباعة عبر القنوات غير المتصلة بالإنترنت إلى هيمنة القطاع غير المتصل بالإنترنت

بناءً على الوضع، يتم تقسيم السوق إلى غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت.

سيطر القطاع غير المتصل بالإنترنت على السوق في عام 2023 مدعومًا بالإرشادات الشخصية فيما يتعلق بهذه السياسات والاختيار الفعال للمجموعات المضمونة، من بين عوامل أخرى، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه السياسات من خلال وضع عدم الاتصال بين السكان. ومن المرجح أن يدعم هذا، إلى جانب العدد المتزايد من مقدمي الخدمات في توفير السياسات المخصصة بين السكان، نمو هذا القطاع في السوق.

من المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع الإنترنت بحصة سوقية كبيرة خلال الفترة المتوقعة بسبب النموالتحول الرقمي، مما أدى إلى ارتفاع عدد مقدمي الخدمات الذين يقدمون سياسات مبتكرة من خلال الوضع عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، فإن زيادة الراحة، وتقليل استهلاك الوقت، وسهولة مقارنة السياسات، وتوافر طرق الدفع المتعددة هي بعض العوامل التي تساهم في تزايد انتشار السياسات من خلال الوضع عبر الإنترنت.

• على سبيل المثال، وفقًا لإحصاءات عام 2021 التي نشرتها جمعية التأمين الصينية (IAC)، تم الإبلاغ عن أن هذه السياسات أصبحت أكثر شيوعًا في الوضع عبر الإنترنت، مع زيادة أقساط التأمين بنحو 13.6% في عام 2021 للوضع عبر الإنترنت مقارنة بالوضع السابق سنة.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

أدى تزايد عدد الوكالات في الدولة إلى هيمنة قطاع الوكالات

يتم تقسيم السوق إلى وكالات وبنوك وقنوات التسويق المباشر والوسطاء وغيرهم، بناءً على قناة التوزيع.

استحوذ قطاع الوكالات على أكبر حصة سوقية في عام 2023 نظرًا للعدد المتزايد من الوكالات التي تقدم سياسات مبتكرة مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه السياسات من الوكالات بين السكان. ومن المرجح أن يؤدي هذا، إلى جانب العدد المتزايد من خطط التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة بين هذه الوكالات، إلى زيادة نمو هذا القطاع في الصين خلال الفترة المتوقعة.

• على سبيل المثال، وفقًا لتقرير عام 2023 الذي نشره المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER)، ورد أن هناك ما يقرب من 1764 وكالة تأمين مهنية في الصين. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي عدد متزايد من الوكالات إلى زيادة تغلغل هذه السياسات بين شركات التأمين، وبالتالي دعم النمو القطاعي.

ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع البنوك بشكل كبير خلال فترة التوقعات. ويعود هذا النمو إلى التركيز المتزايد للبنوك على إدراج خطط مبتكرة في محفظة منتجاتها، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على السياسات المختلفة بين السكان، مما يساهم في نمو هذا القطاع في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو قنوات التسويق المباشر والوسطاء وغيرهم من القطاعات بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. ويرجع هذا النمو إلى التركيز المتزايد على التحول الرقمي بين السكان، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه السياسات من هذه القنوات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز القوي على اللاعبين الرئيسيين لتعزيز محفظة منتجاتهم لصالح نمو السوق

السوق مجزأ مع وجود لاعبين بارزين يعملون في السوق بمجموعة منتجات واسعة. تعد شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة، وشركة بينغ آن للتأمين (مجموعة) الصينية المحدودة، من اللاعبين البارزين في السوق، حيث تمثل حصة كبيرة من سوق التأمين الصيني. يعد التركيز المتزايد على إطلاق المنتجات المبتكرة، إلى جانب جوائز التقدير لتعزيز حضور علامتها التجارية، عاملاً مهمًا يدعم الحصص السوقية المتنامية لهذه الشركات.

تعد شركة China Pacific Insurance (Group) المحدودة وشركة New China Life Insurance Co., Ltd. من الشركات الكبرى الأخرى العاملة في السوق. ومن المرجح أن يؤدي التركيز المتزايد على المبادرات الإستراتيجية للشركة لزيادة تغلغل منتجاتها الحياتية، من بين عوامل أخرى، إلى دعم نمو الشركة في السوق. ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين في السوق AIA Group Limited، ومجموعة Taikang للتأمين، من بين آخرين. يعد إطلاق المنتجات المتزايدة والتعاون بين اللاعبين الآخرين وغيرها من العوامل التي تدعم نمو هؤلاء اللاعبين في السوق.

قائمة شركات التأمين الرئيسية:

• شركة بينج آن للتأمين (مجموعة) الصينية المحدودة (الصين)


• شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة.(الصين)


• شركة تشاينا باسيفيك للتأمين (المجموعة) المحدودة (الصين)


• شركة الصين الجديدة للتأمين على الحياة المحدودة (الصين)


• شركة التأمين الشعبية الصينية المحدودة (الصين)


• مجموعة AIA المحدودة (هونج كونج)


• مجموعة تايكانغ للتأمين (الصين)


• شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة (الصين)


• شركة سينو للتأمين على الحياة المحدودة (الصين)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2024 -تعاونت شركة People's Insurance Company of China Co., Ltd. مع شركة Inspur Group Co., Ltd. بهدف تحسين أعمال التأمين الخاصة بها في الصين.


• يناير 2024 -تعاونت شركة China Post Life Insurance Co., Ltd. مع الصحة العامة والرعاية الصحية العامة - محطة China Post Health رقم 1 بهدف تحسين الصحة ورعاية المسنين.


• أكتوبر 2023 -أطلقت شركة China Post Life Insurance Co., Ltd. مشروع التأمين الخيري "7.8" بهدف دعم الطلاب في القرية لتعزيز تواجد الشركة في الصين.


• مارس 2023 -أطلقت شركة China Post Life Insurance Co., Ltd. "التأمين الصحي + الخدمة" بهدف تحسين منتجات وخدمات التأمين الصحي.


• فبراير 2023 -أطلقت شركة Ping An Insurance (Group) الصينية المحدودة أول بوليصة تأمين لمؤشر بالوعات الكربون في المحيطات لحماية النظام البيئي البحري، بهدف إنشاء منتجات مستدامة.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل China Insurance Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق. وهو يركز على الجوانب الرئيسية، مثل حجم السوق والتوقعات، والتجزئة بناءً على النوع والوضع وقناة التوزيع والمشهد التنافسي. كما أنه يقدم لمحة عامة عن السيناريو التنظيمي، ورؤى حول تغلغل التأمين، وتحليل للشركات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير رؤى حول أحدث اتجاهات السوق والإحصاءات وتطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 8.6% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• حياة


• غير الحياة




• ملكية


• صحة


• محرك


• آحرون

حسب الوضع

• غير متصل


• متصل

بواسطة قناة التوزيع

• الوكالات


• البنوك


• قنوات التسويق المباشر


• وسطاء


• آحرون

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق التأمين في الصين؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق بقيمة 688.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1409.62 مليار دولار بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق التأمين الصيني خلال الفترة المتوقعة؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 8.6 ٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024-2032.

ما هو القطاع الرائد حسب النوع في السوق؟

شغل قطاع الحياة المركز الرئيسي في السوق في عام 2023.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

تشمل العوامل الدافعة الرئيسية للسوق الوعي المتزايد حول فوائد هذه السياسات ، ومحو الأمية المالية المتزايدة ، وزيادة الطلب على تقنيات التصوير ، وإطلاق المنتجات المتقدمة.

من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق؟

تعد شركة China Life Insurance Co. ، Ltd. ، شركة China Pacific Insurance (Group) ، Ltd. ، و Ping An Insurance (Group) China ، Ltd. ، كبار اللاعبين في السوق.

ما هي العوامل التي من المتوقع أن تؤدي إلى انتشار وثائق التأمين؟

دمج التكنولوجيا لإطلاق منتجات متقدمة بين عامة السكان يقود تغلغل المنتج.