حجم سوق إدارة المطالبات، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (مطالبات التأمين الصحي، ومطالبات التأمين على الممتلكات والحوادث، ومطالبات التأمين على الحياة، ومطالبات تعويض العمال، ومطالبات التأمين ضد العجز)، حسب النشر (محليًا وسحابيًا)، حسب التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وسلسلة الكتل، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإنترنت الأشياء)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات الكبيرة)، حسب المستخدم النهائي (مقدمو الرعاية الصحية، وشركات التأمين، ومديرو الطرف الثالث (TPAs)، والوكالات الحكومية)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق إدارة المطالبات العالمية 4.60 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 5.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 13.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.3٪ خلال الفترة المتوقعة.

تساعد إدارة المطالبات شركات التأمين على إدارة عمليات مطالباتها بشكل أكثر كفاءة. يمكن لهذه الحلول أتمتة الجوانب المختلفة، بما في ذلك جمع البيانات ومعالجتها والتحقق من صحتها وتحليلها. من خلال تطبيق التقنيات، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعيتحليلات البيانات، يمكن لشركات التأمين زيادة الرؤى التفصيلية لبيانات مطالباتهم. علاوة على ذلك، يمكنهم تحسين عمليات المطالبات الخاصة بهم، وتسريع أوقات معالجة المطالبات، وتقليل الحاجة إلى الجهد اليدوي، وتحسين الدقة والاتساق.

لعب تفشي جائحة COVID-19 دورًا رئيسيًا في دفع نمو السوق. وكانت هناك زيادة في المطالبات بسبب الاضطرابات في العمليات التجارية، والقضايا المتعلقة بالصحة، والتحديات الاقتصادية. لقد طغى هذا على العديد من أنظمة إدارة المطالبات وتطلب تعديلات للتعامل مع الحجم المتزايد. بشكل عام، على الرغم من أن الوباء فرض تحديات، إلا أنه دفع الابتكار والتحسينات في هذا القطاع.

اتجاهات سوق إدارة المطالبات

تكامل التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة، لدفع نمو السوق

يشهد السوق حاليًا تحولًا مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والتركيز المتزايد على الكفاءة في صناعة التأمين. مع تزايد اعتمادالذكاء الاصطناعيوالأتمتة، تعتمد الشركات على حلول مبتكرة لتحسين وتبسيط عملياتها. ويعكس هذا الاتجاه توجه الصناعة الأوسع نحو الرقمنة، الأمر الذي يؤدي إلى معالجة المطالبات بشكل أسرع وأكثر دقة. ومع تزايد ربط التقنيات، من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى إدارة المطالبات.

• وفقًا لشركة Aon Plc، فإن المؤسسات التي تستثمر في حلول الذكاء الاصطناعي للمطالبات تمنح مواهب المطالبات الوقت والدعم للنمو والتعلم وتطوير الحلول المتعلقة بالمطالبات.

[cuUiJxtZm]

عوامل نمو سوق إدارة المطالبات

زيادة المطالبات المتعلقة بخدمة العملاء والعمل عن بعد لتعزيز نمو السوق

أصبحت إدارة توقعات العملاء أكثر صعوبة بسبب التأخير والمضاعفات الناجمة عن الوباء. تركز الشركات على تحسين التواصل والشفافية مع المتقدمين، مما يدفع نمو سوق إدارة المطالبات. بالإضافة إلى ذلك، فرض التحول إلى العمل عن بعد تحديات في إدارة الطلبات ومعالجتها بشكل فعال. ونتيجة لذلك، اضطرت المنظمات إلى تكييف أنظمتها وعملياتها لضمان الاستمرارية السريعة. على سبيل المثال،

• ووفقا لموقع Upwork، بحلول عام 2025، سيعمل حوالي 32.6 مليون أمريكي عن بعد، أي ما يعادل حوالي 22% من القوى العاملة. تظهر هذه التوقعات تحولًا مستمرًا وتدريجيًا نحو ترتيبات العمل عن بعد.

العوامل المقيدة

تعيق المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والتكلفة المرتفعة لحلول المطالبات نمو السوق

يعد ضمان أمان وخصوصية بيانات المطالبات الحساسة أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى أضرار مالية كبيرة وأضرار تتعلق بالسمعة. يمكن أن تشكل تكلفة إدارة المطالبات بشكل فعال، بما في ذلك توظيف المتخصصين المهرة والحفاظ على أنظمة قوية، عائقًا أمام بعض الشركات.

تحليل تجزئة سوق إدارة المطالبات

حسب نوع التحليل

الوعي المتزايد حول فوائد التأمين على الحياة للسيطرة على سوق مطالبات التأمين على الحياة

بناء على نوع، يتم تقسيم السوق إلىالتأمين الصحيالمطالبات، ومطالبات التأمين على الممتلكات والحوادث، ومطالبات التأمين على الحياة، ومطالبات تعويض العمال، ومطالبات التأمين ضد العجز.

ومن بين هذه المطالبات، استحوذت مطالبات التأمين على الحياة على أكبر حصة سوقية في عام 2023 بسبب الوعي المتزايد بمزايا التأمين على الحياة، مما سيشجع المزيد من الأشخاص على شراء وثائق التأمين، مما قد يؤدي إلى المزيد من مطالبات التأمين على الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يتم اعتماد أقساط التأمين على الحياة بشكل متزايد من قبل كبار الأشخاص في دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة.

• وفقًا لتحليل الصناعة، ارتفعت أقساط التأمين على الحياة في الهند بنسبة 9.63%، في حين ارتفعت أقساط التأمين على الحياة العالمية بنسبة 1.18% في عام 2023..

من المتوقع أن تنمو مطالبات التأمين الصحي بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة 2024-2032 بسبب زيادة نفقات الرعاية الصحية، الأمر الذي يتطلب شراء تغطية تأمينية لتغطية التكاليف المحتملة للعلاجات الطبية والإقامة في المستشفى وتكاليف الأدوية الطبية.

عن طريق تحليل النشر

زيادة الشراكة لاعتماد الحلول السحابية التي تساهم في النمو القطاعي

بناءً على النشر، تتم دراسة السوق في السحابة والمحلية.

استحوذ قطاع السحابة على حصة سوقية كبيرة في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل خلال الفترة المتوقعة. تعمل الحلول السحابية على تقليل الحاجة إلى البنية التحتية والصيانة المحلية باهظة الثمن، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل الإجمالية. تدخل العديد من الشركات في شراكات لتبني المزايا المستندة إلى السحابة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. على سبيل المثال،

• في فبراير 2024، أعلنت AdvantageGo عن تحالف استراتيجي مع DOCOsoft، مزود نظام إدارة المطالبات. يمكن لحلول إدارة المطالبات المستندة إلى السحابة من DOCOsoft تحقيق أقصى قدر من الأداء من خلال أتمتة المهام الروتينية.

سوف ينمو الموقع بشكل كبير بسبب تركيز العملاء على العملية سهلة الاستخدام والتواصل في الوقت المناسب لتحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

تطبيق التقنيات المتقدمة في المؤسسات الكبيرة التي تساهم في النمو القطاعي

بناءً على نوع المؤسسة، يتم دراسة السوق إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة.

ستمتلك الشركات الكبيرة حصة سوقية كبيرة في عام 2023. وتطبق هذه المؤسسات تقنيات متقدمة لتعزيز إجراءات المطالبات. تساعد هذه التقنيات على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين رضا العملاء، وتبسيط العمليات، ولكن تختلف الاحتياجات المحددة بناءً على طبيعة المطالبات والمتطلبات التنظيمية التي تعالجها.

ومن المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل خلال الفترة المتوقعة. يدرك عدد متزايد من المؤسسات الصغيرة فوائد أتمتة العمليات الرئيسية - انخفاض التكاليف، وقضاء وقت أقل في إدخال البيانات، وزيادة الشفافية للعملاء.

عن طريق تحليل التكنولوجيا

إدارة المطالبات القائمة على إنترنت الأشياء تساهم في النمو القطاعي

استنادًا إلى التكنولوجيا، تتم دراسة السوق من حيث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وسلسلة الكتل، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإنترنت الأشياء.

استحوذت إنترنت الأشياء على حصة سوقية كبيرة في عام 2023 حيث تعمل أجهزة إنترنت الأشياء على جعل عملية المطالبات أكثر دقة وأسرع، مما يحسن رضا العملاء ويقلل التكاليف من خلال توفير البيانات في الوقت الفعلي. تساعد هذه التغييرات شركات التأمين على تحسين نماذج أعمالها وتقديم خدمات أفضل.

من المتوقع أن تشهد Blockchain أعلى نمو خلال الفترة المتوقعة. ومن خلال الاستفادة من تقنية blockchain لمعالجة المطالبات، يمكن لشركات التأمين تبسيط عملية معالجة المطالبات من البداية إلى النهاية. يمكن تنفيذ العقود الذكية لتقليل تكاليف إدارة المطالبات وتقليل الاحتيال وأتمتة التحقق من المطالبات.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

الاستخدام السريع للأجهزة اللاسلكية في صناعة الرعاية الصحية يساهم في النمو القطاعي

بناءً على المستخدم النهائي، تتم دراسة السوق في مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وإداريي الطرف الثالث (TPAS) والوكالات الحكومية.

اكتسبت شركات التأمين حصة سوقية كبيرة لإدارة المطالبات في عام 2023 ومن المتوقع أن تشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تساعد هذه الحلول شركات التأمين على إدارة عمليات مطالباتها بشكل أكثر كفاءة. تشمل هذه الحلول بوابات الخدمة الذاتية للعملاء، وإدارة المستندات الرقمية، والمطالبات عبر الهاتف المحمول، واكتشاف الاحتيال ومنعه، والتي يمكن أن تساعد شركات التأمين على تقليل التكاليف، وتحسين خدمة العملاء، ومنع المطالبات الاحتيالية. بشكل عام، تساعد إدارة المطالبات شركات التأمين على تبسيط عملياتها وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

يمتلك مقدمو الرعاية الصحية ثاني أكبر حصة في السوق حيث يقوم المستخدمون بتنفيذ برامج إدارة المطالبات المتقدمة والسجل الصحي الإلكترونينظام يعمل على تحسين الكفاءة والدقة وتتبع المطالبات.

رؤى إقليمية

بناءً على الجغرافيا، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة في السوق مع معدلات تبني عالية بسبب بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة وعدد كبير من شركات التأمين. على سبيل المثال:

• وفقا لمعهد معلومات التأمين 2024، كان لدى نيو مكسيكو ما يقرب من 3000 شركة تأمين في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات في أمريكا الشمالية التعامل بفعالية مع تعقيدات إدارة المطالبات ووضع نفسها في مكان يسمح لها بالنمو في مشهد الرعاية الصحية المتطور.

وتمتلك أوروبا حصة سوقية كبيرة، مدفوعة بالمعايير التنظيمية الصارمة والاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي في قطاع التأمين. من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب من عام 2024 إلى عام 2032. ويؤدي تزايد انتشار التأمين وتنامي الطبقة المتوسطة إلى زيادة الطلب على حلول إدارة المطالبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أصبحت أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا ذات شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب الوعي المتزايد بكفاءة التعامل مع المطالبات والحاجة إلى تبسيط العمليات. وقد شهدت هذه المناطق زيادة في الطلب بسبب توسع سوق التأمين والرغبة في تحديث عمليات إدارة المطالبات. يختلف التقسيم الفرعي لكل منطقة بناءً على المتطلبات التنظيمية المحلية، ومعدلات اعتماد التكنولوجيا، ونضج السوق، مما يؤثر على الطلب الإجمالي ونمو حلول برمجيات إدارة المطالبات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يجب على اللاعبين الرئيسيين التركيز على UPS المتقدم لتعزيز مراكزهم

من المتوقع أن يهيمن اللاعبون البارزون في السوق، مثل Salesforce وDWK، على السوق. يركز هؤلاء اللاعبون على تقديم خيارات إدارة المطالبات لتلبية متطلبات المستخدم المتغيرة. وبالمثل، يتبنى هؤلاء اللاعبون استراتيجيات مختلفة، مثل الشراكات والاستثمارات، لمواصلة هيمنتهم في السنوات المقبلة.

قائمة أهم شركات إدارة المطالبات:

• شركة سيلزفورس(نحن.)


• برنامج سلك التوجيه(نحن.)


• مديح(نحن.)


• برايت كور (الولايات المتحدة)


• المحدودة (المملكة المتحدة)


• مطالبات داك كريك (الولايات المتحدة)


• DWF (المملكة المتحدة)


• EIS ClaimCore (الولايات المتحدة)


• شركة دي اكس سي للتكنولوجيا(نحن.)


• ProcurementIQ (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2024:دخلت InsurTech Optalitix في شراكة مع Pool Re لتنفيذ نظام جديد وكامل لإدارة المعاهدات والمطالبات مع إعداد تقارير محسّنة وإمكانية تدقيق كاملة.


• مايو 2024:Tego تتعاون مع Five Sigma لإحداث ثورة في إدارة المطالبات في أستراليا. تسلط هذه الشراكة الضوء على الحاجة إلى أنظمة إدارة المطالبات لتحسين الكفاءة والتعامل مع التعقيد المتزايد وحجم المطالبات.


• مارس 2024:أطلقت EIS ClaimSmart، وهو حل سحابي يهدف إلى إعادة تعريف مشهد إدارة المطالبات. تمكن ClaimSmart شركات التأمين من تقليل تكلفة المطالبات مع زيادة جودة تجربة العملاء بشكل كبير.


• أبريل 2023:أبرمت شركة Swiss Re Reinsurance وشركة Benekiva للتأمين ومقرها دي موين شراكة لتحسين منصة إدارة المطالبات المتكاملة التي تدمج نظام إدارة المطالبات المتطور الخاص بشركة Benekiva مع محرك القواعد الآلية للمطالبات التابع لشركة Swiss Re والخبرة العميقة في إدارة المخاطر.


• أكتوبر 2023:دخلت InsureMO وMendix في شراكة لمساعدة شركات التأمين على تسريع إدارة المطالبات والتحول الرقميالمبادرات.

تغطية التقرير

تتضمن دراسة السوق مجالات بارزة عالميًا لمساعدة المستخدم في الحصول على معرفة أفضل بالصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البحث رؤى حول أحدث اتجاهات السوق وتحليلاً للتقنيات التي يتم اعتمادها بسرعة. كما أنه يؤكد على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يسمح للقارئ بالحصول على فهم شامل للسوق.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 13.3% من 2024 إلى 2032

التقسيم

حسب النوع

• مطالبات التأمين الصحي


• مطالبات التأمين على الممتلكات والحوادث


• مطالبات التأمين على الحياة


• مطالبات تعويض العمال


• مطالبات التأمين ضد العجز 

عن طريق النشر

• داخل مقر العمل


• سحاب

بواسطة التكنولوجيا

• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي


• بلوكتشين


• أتمتة العمليات الروبوتية


• إنترنت الأشياء

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


• المؤسسات الكبيرة

بواسطة المستخدم النهائي

• مقدمي الرعاية الصحية


• شركات التأمين


• مسؤولو الطرف الثالث (TPAs)


• الوكالات الحكومية

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والنشر والتكنولوجيا ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والبلد)




• نحن.


• كندا


• المكسيك




• أمريكا الجنوبية (حسب النوع والنشر والتكنولوجيا ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والبلد)




• البرازيل


• الأرجنتين


• بقية أمريكا الجنوبية




• أوروبا (حسب النوع والنشر والتكنولوجيا ونوع المؤسسة والمستخدم النهائي والبلد)




• المملكة المتحدة.


• ألمانيا


• فرنسا


• إيطاليا


• إسبانيا


• روسيا


• البنلوكس


• بلدان الشمال الأوروبي


• بقية أوروبا




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع، والنشر، والتكنولوجيا، ونوع المؤسسة، والمستخدم النهائي، والدولة)




• ديك رومى


• إسرائيل


• دول مجلس التعاون الخليجي


• شمال أفريقيا


• جنوب أفريقيا


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، والنشر، والتكنولوجيا، ونوع المؤسسة، والمستخدم النهائي، والدولة)


• 
  
  
  
  • الصين
  
  
  • الهند
  
  
  • اليابان
  
  
  • كوريا الجنوبية
  
  
  • الآسيان
  
  
  • أوقيانوسيا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ