حجم سوق مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (الغاز الطبيعي المضغوط، غاز البترول المسال)، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب، المركبات التجارية) والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

كانت المؤسسات الحكومية في جميع أنحاء العالم حريصة على اعتماد سيارات أنظف للحد من التأثير البيئي لحركة المرور على الطرق لعقود من الزمن. أصدرت العديد من البلدان والمدن لوائح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود (وبالتالي خفض ثاني أكسيد الكربون) والحد من تلوث الهواء.

في السابق، كانت السيارات الصغيرة هي محور جهود الاقتصاد في استهلاك الوقود. ومع ذلك، يتم تطبيق مفاهيم مماثلة بشكل متزايد على المركبات التجارية والثقيلة، مما يؤدي إلى استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط في هذه المركبات. تصدر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي تلوثًا أقل بنسبة 15% من شاحنات الديزل، وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد الغاز المستدام في عام 2019. ومع ذلك، لا يزال حجم هذه المركبات التجارية صغيرًا نسبيًا، حيث لا يمثل سوى حوالي 1% من الإجمالي الحجم العالمي.

إن نفقات تشغيل مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال أقل بكثير من تكاليف تشغيل المركبات البترولية. تعتبر أنواع الوقود البديلة، مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط، أكثر فعالية من حيث التكلفة، خاصة بالنسبة للسائقين الدائمين. تبلغ سرعة المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط حوالي 21 كيلومترًا لكل كجم من الوقود، كما يبلغ مدى مركبات الديزل 17 كيلومترًا لكل كجم، ويمكن لمركبات البنزين السفر حوالي 15 كيلومترًا لكل لتر. ونتيجة لذلك، توفر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال مدى أكبر بتكلفة أقل، مما يقلل من تكاليف تشغيل السيارة. ومن ثم، فإن القدرة على تحمل التكاليف ستؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الميل المتزايد نحو المركبات الكهربائية/خلايا الوقود إلى تقييد استخدام هذه المركبات خلال الفترة المتوقعة. إحدى هذه المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى تلف مفرط للأسطوانة هي الصرف غير المناسب. يجب أن تكون أنظمة الدرع قادرة على تصريف الجزيئات والسوائل بعيدًا عن الأسطوانة، وفقًا لـ NPFA 52. ويستلزم ذلك حفر ثقوب على فترات منتظمة.

تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق العالمية لمركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال

لقد أدى الوباء إلى توقف نظام التنقل بأكمله، مما أدى إلى تعطيل إنتاج وبيع المركبات الجديدة في جميع أنحاء العالم. وحتى بعد استئناف الإنتاج، كانت الطاقة التشغيلية أقل بكثير، وتسبب الانتعاش غير المتوقع في الطلب في نقص المواد الخام والمكونات مثل أشباه الموصلات. ونتيجة لذلك، اضطرت شركات صناعة السيارات إلى تعديل قدراتها التصنيعية. قطاع السيارات هو صناعة كثيفة رأس المال وتتطلب تمويلًا دوريًا للبقاء على قيد الحياة. ونتيجة لذلك، كان لتوقف الإنتاج وانخفاض الطلب أثناء تفشي المرض تأثير سلبي على اعتماد مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال.

على الرغم من تحسن الظروف في الأشهر الأخيرة، أعلنت معظم الشركات المصنعة عن انخفاض مبيعات مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال في عام 2020.

• على سبيل المثال، انخفضت مبيعات هوندا بأكثر من 15% في الربع الثالث من عام 2020، في حين انخفضت الأرباح التشغيلية بنحو 13% للعام بأكمله. وانخفضت المبيعات السنوية المجمعة لشركات صناعة السيارات اليابانية بنحو 7.3%. انخفضت مبيعات فولكس فاجن في الأرباع القليلة الأولى لكنها انتعشت بحلول الربع الأخير من عام 2020. وشهدت الشركة انخفاضًا في مبيعات سيارات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال خلال الوباء حيث بدأ العملاء في التحول إلى السيارات الكهربائية.

رؤى رئيسية

وسيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية – عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات


• تحليل القوى الخمس لبورتر


• تحليل الآفات


• التطورات التكنولوجية


• تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق العالمية لمركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال

التحليل عن طريق قناة المبيعات 

بالمقارنة مع تحويلات ما بعد البيع، يتم بيع مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال المجهزة من قبل صانعي القطع الأصلية/المصنع بمعدل أقل بكثير. يُعزى ذلك إلى حقيقة أن تكلفة السيارة المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط أو غاز البترول المسال في المصنع تزيد بشكل كبير عن تكلفة نسخة البنزين من نفس السيارة مع تركيب مجموعة ما بعد البيع للغاز الطبيعي المضغوط أو غاز البترول المسال. ومع زيادة وفورات الحجم، قد يضيق التفاوت في الأسعار بمرور الوقت. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تكلفة المركبات المملوكة للشركة.

تتمتع السيارات المجهزة بمصنع OEM أيضًا ببعض المزايا، بما في ذلك تخصيص السيارة (لأفضل موديلات المركبات) والضمان الذي يأتي مع السيارة عند شرائها. وهذان سببان رئيسيان لشعبيتهما المتزايدة. قد يكون لدى بعض موردي الأجزاء المحليين ضمان أو مشكلات متعلقة بالأسطوانة إذا لم يكونوا معتمدين. وبالتالي، سيظهر قطاع تصنيع المعدات الأصلية نموًا واعدًا خلال فترة التوقعات.

التحليل حسب نوع السيارة 

تتدهور جودة الهواء العالمية بسبب الإفراط في انبعاث الملوثات والغازات الدفيئة الناتجة عن احتراق الوقود مثل البنزين والفحم والديزل. أصبح المستهلكون في الصين والهند وكوريا الجنوبية أكثر تحفيزًا لاستخدام مصادر الوقود البديلة والتكنولوجيات ذات الصلة بسبب تدهور البيئة وجودة الهواء. تعتبر الغازات الطبيعية، مثل الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال، فعالة من حيث التكلفة أيضًا نظرًا لاقتصادها الفائق في استهلاك الوقود.

وفقًا لبيانات مجلة NGV، فإن الغاز الطبيعي المضغوط أكثر فعالية من حيث التكلفة بنسبة 50% تقريبًا من البنزين وأكثر فعالية من حيث التكلفة بنسبة 40% تقريبًا من الديزل. ويعد هذا أحد العوامل الحاسمة التي تدفع المستهلكين إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط.

التحليل الإقليمي

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لمركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال في العالم. تمثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند معظم مبيعات السيارات. وتتمتع الصين بأكبر حصة في السوق بفضل المبادرات الحكومية التي تشجع على اعتماد مركبات الوقود منخفضة الانبعاثات وانخفاض تكلفة تعديلات المركبات. تعد الهند ثاني أكبر سوق لمركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال في المنطقة والأسرع نموًا. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تعريفات البنزين في البلاد، مما يزيد الطلب على سيارات الوقود البديل. بالإضافة إلى تقليل تكلفة تحويل ما بعد البيع في البلاد، فإن قواعد الحكومة الجديدة الخاصة بإلغاء المركبات ستزيد بشكل كبير من عدد مركبات الغاز الطبيعي المضغوط.

وبفضل المساعدة الحكومية ومعايير الانبعاثات الصارمة، تعد كوريا الجنوبية وتايلاند من الأسواق المهمة لمركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال. أصبحت معايير الانبعاثات أكثر صرامة في اليابان وإندونيسيا، مما يوفر فرصًا محتملة للتوسع في السوق. وتُعَد تايلاند واليابان من بين الأسواق الأسرع نمواً في المنطقة، وذلك نظراً لزيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال الذي يعمل بالوقود الثنائي والسيارات ذات الوقود المزدوج والدعم الحكومي لخفض الانبعاثات.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• تاتا موتورز (الهند)


• شركة سوزوكي موتور (اليابان)


• شركة هوندا للسيارات (اليابان)


• مجموعة هيونداي موتور (كوريا الجنوبية)


• فولكس فاجن إيه جي (ألمانيا)


• شركة فورد للسيارات (الولايات المتحدة)


• مان سي (ألمانيا)


• IVECO SpA (إيطاليا)


• شركة فورد موتور (الولايات المتحدة)


• شركة جنرال موتورز (الولايات المتحدة)

مصنعي أدوات ما بعد البيع

• لاندي رينزو إس بي إيه


• تارتاريني أوتو S.R.L.


• توماسيتو أشيل سبا


• شركة ويستبورت لأنظمة الوقود

التقسيم

حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• المركبات التجارية الخفيفة


• المركبات التجارية الثقيلة

عن طريق قناة المبيعات

• OEM (مجهز بالمصنع)


• بعد السوق

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا)

• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ)


• بقية العالم

تطورات الصناعة الرئيسية

• في أبريل 2022، وفقًا لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين، تهدف أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، ماروتي سوزوكي الهند (MSI)، إلى بيع ما بين 4 إلى 6 آلاف وحدة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في السنة المالية الحالية، اعتمادًا على حالة توريد المكونات الحيوية. وفي الفترة 2021-2022، باعت الشركة ما يقرب من 2.3 ألف وحدة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. تبيع MSI 9 من طرازاتها الـ 15 المزودة بمحرك يعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وتخطط لتقديم المزيد من الطرازات المزودة بهذه التكنولوجيا قريبًا.


• في مارس 2022، قدمت ماروتي سوزوكي الهند (MSI) سيارة Dzire، وهي سيارة سيدان مدمجة تتضمن تقنية S-CNG. يحتوي Dzire S-CNG على محرك بنزين سعة 1.2 لتر ينتج 57 كيلووات من ذروة الإنتاج و31.12 كم/كجم من الأميال. يعتبر الحقن الذكي قياسيًا في مركبات S-CNG. يتم تعديل المركبات ومعايرتها لتوفير الأداء الأمثل وسهولة القيادة على مختلف التضاريس.


• وفي فبراير 2022، تخطط شركة Ashok Leyland، الشركة الرائدة في مجموعة هندوجا، لفتح منشأة تصنيع جديدة في البلاد لإنتاج السيارات الكهربائية. خصصت الشركة التي يقع مقرها في تشيناي أموالاً لتطوير المحركات لمجموعة مركباتها التجارية القائمة على أنواع الوقود البديلة مثل الغاز الطبيعي المضغوط والهيدروجين والكهرباء.


• في مارس 2021، قدمت شركة فيات كرايسلر للسيارات سيارة رام 1500، التي تحتوي على محرك V8 بقوة 428 حصانًا وتعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للوفاء بلوائح الانبعاثات الصارمة في أوروبا.