حجم سوق تأجير معدات البناء، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المعدات (معدات نقل التربة، ومعدات مناولة المواد، ومعدات بناء الخرسانة والطرق، وغيرها)، حسب التطبيق (سكني، تجاري، وصناعي)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تأجير معدات البناء العالمية 120.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 126.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 200.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.0٪ خلال الفترة المتوقعة.

تأجير معدات البناء هي خدمة تبرم عقدًا بشروط الاستخدام وتؤجر معدات البناء للمستخدم النهائي لفترة زمنية معينة. تستخدم آلات البناء بشكل رئيسي لتسهيل العمل الثقيل في مواقع بناء المناجم. وفقا لجمعية تأجير معدات البناء، زادت إيجارات معدات البناء بشكل كبير ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعا كبيرا في البلدان النامية مثل الصين والهند والمكسيك.

تأثر الطلب من صناعة تأجير المعدات بجائحة كوفيد-19. بعد تفشي جائحة كوفيد -19 في الاقتصادات الرئيسية، سجل معظم اللاعبين الرئيسيين في السوق انخفاضًا كبيرًا في توليد إيراداتهم وهوامش أرباحهم. علاوة على ذلك، لعب الإغلاق المفاجئ لمنشأة التصنيع، مما أثر على معدل الإنتاج اليومي من مرافق الإنتاج، دورًا محوريًا في انخفاض مبيعات هؤلاء اللاعبين في السوق.

ومع ذلك، شهد السوق نموًا كبيرًا في عام 2021 حيث استفادت العديد من شركات التأجير من حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء. كان نشاط البناء العالمي يتحرك بوتيرة غير منتظمة في كل مرة تضرب فيها موجة من كوفيد-19، مما دفع شركات البناء الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى استئجار المعدات بدلا من شرائها. ومن المتوقع أن تتفاقم حالة عدم اليقين في قطاع البناء بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص العمالة الماهرة، وارتفاع أسعار الفائدة لشركات البناء.

قد تفضل الشركات الصغيرة المحلية والإقليمية شركات خدمات الإيجار لتحقيق المرونة وتحقيق الإيرادات من قاعدة عملاء المقاولين المحليين والإقليميين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق التي بدأت فيها خدمات التأجير هذه في الظهور نموًا كبيرًا في تأجير معدات البناء، مع نتائج مماثلة في الولايات المتحدة وإيطاليا.

اتجاهات سوق تأجير معدات البناء

التقدم التكنولوجي في الآلات الثقيلة لتسريع نمو السوق

جلب التقدم التكنولوجي في صناعات المعدات الثقيلة والسيارات عددًا من الاتجاهات الجديدة إلى السوق.معدات البناءيركز المصنعون على استيعاب جوانب السلامة المتطورة مثل عرض الكاميرا بزاوية 360 درجة، ومساعدة الرفع، ومصابيح العمل المساعدة لتحسين إنتاجية عملياتهم وتقليل الحاجة إلى الصيانة.

يؤدي التقدم التكنولوجي المتزايد في قطاعات السيارات وآلات البناء إلى زيادة كفاءة وأداء آلات البناء. يركز اللاعبون الرئيسيون في سوق المعدات بشكل أساسي على تطوير آلات أكثر ذكاءً من خلال دمج أنظمة التكنولوجيا الخاصة. توفر أنظمة الاتصالات عن بعد معلومات بسيطة حول موقع ومستوى أداء معدات ومركبات البناء. تتضمن البيانات المرسلة عبر النظام موقع GPS واستهلاك الوقود ووقت خمول المحرك.

ومع ذلك، يتطلب هذا النظام استثمارات ضخمة، مما يجعله غير قابل للتحمل بالنسبة للعديد من شركات البناء الصغيرة والمقاولين. لقد نجحت خدمة تأجير المعدات في حل المشكلة من خلال إلغاء التكلفة الإجمالية وتوفير خيارات الإيجار. وبالتالي، فإن العوامل المذكورة أعلاه تزيد من نمو سوق معدات البناء في جميع أنحاء العالم.

عوامل نمو سوق تأجير معدات البناء

زيادة اعتماد تأجير المعدات في مختلف الصناعات لتعزيز نمو السوق

يوفر استئجار معدات البناء العديد من المزايا، خاصة في ضوء الطبيعة الدورية لصناعة البناء والظروف الاقتصادية السائدة. وسط تزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوقعات بحدوث ركود محتمل، يتجه العديد من شركات البناء والمقاولين والصناعات بشكل متزايد إلى خيارات الإيجار. والجدير بالذكر أن منصات مثل BigRentz تشير إلى تحول كبير من شراء المعدات بشكل مباشر إلى نماذج التأجير بين المقاولين والبنائين. ويشير هذا التحول إلى اتجاه متزايد نحو حلول مرنة وفعالة من حيث التكلفة استجابة للتقلبات الاقتصادية.

ومع استمرار المخاوف بشأن التقلبات الاقتصادية واحتواء التكاليف، أصبحت شركات البناء أكثر وعياً بشأن نفقاتها. وقد أدت ضرورة تحسين فائدة شراء المعدات لتعظيم القيمة إلى زيادة الاهتمام بتأجير المعدات كبديل قابل للتطبيق. وبالتالي، يلعب هذا الاتجاه دورًا محوريًا في دفع نمو سوق تأجير معدات البناء، حيث تسعى الشركات إلى تخفيف المخاطر المالية والاستفادة من فوائد نموذج التأجير في البيئات الاقتصادية غير المؤكدة.

العوامل المقيدة

الانكماش الاقتصادي في صناعة تأجير معدات البناء يعيق نمو السوق

تشتهر صناعة البناء والتشييد بقابليتها للركود والركود، وغالباً ما تعكس التقلبات في الظروف الاقتصادية الأوسع. يرتبط سوق تأجير معدات البناء ارتباطًا وثيقًا بقطاع البناء، ويخضع لدورات عمل متعددة طوال دورة حياته، ويشهد مد وجزر في الاقتصادات ذات مستويات مختلفة من النشاط الاقتصادي. خلال فترات الانكماش الاقتصادي، مثل فترات الركود، يمكن أن تتحمل صناعة البناء والتشييد وطأة انخفاض الطلب الاستهلاكي، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الإنتاج النهائية.

وبالتالي، فإن هذا التراجع في نشاط البناء يتردد صداه حتماً في جميع أنحاء سوق تأجير المعدات، حيث تقوم شركات البناء بتقليص عملياتها وتأخير الاستثمارات في المعدات الجديدة. علاوة على ذلك، فإن عوامل مثل تقلب أسعار الفائدة، والتغييرات التنظيمية، والتحولات في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية يمكن أن تؤثر أيضًا على أداء سوق تأجير معدات البناء. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مرونة قطاع البناء والقدرة على التكيف لدى شركات تأجير المعدات غالبا ما تمكنها من التغلب على فترات الركود الاقتصادي والخروج بشكل أقوى في فترات التعافي.

تحليل تجزئة سوق تأجير معدات البناء

حسب تحليل نوع المعدات

من المتوقع أن تحظى معدات نقل التربة بحصة كبيرة بسبب الطلب المتزايد 

بناء على نوع المعدات، يتم تصنيف السوق إلىمعدات تحريك التربةومعدات مناولة المواد والخرسانة ومعدات الطرق وغيرها.

تشمل معدات نقل التربة الحفارات والرافعات ذات العجلات والجرافات والخنادق. ومن المتوقع أن يحظى هذا القطاع بأعلى حصة من السوق حيث يرى المصنعون فرصًا ملحوظة بسبب الزيادة في إنشاء الجسور والمباني الشاهقة والطرق.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُظهر قطاع الخرسانة ومعدات الطرق نموًا تدريجيًا خلال فترة التوقعات. وبما أن ربط الطرق لديه القدرة على تحديد الاقتصاد المستقبلي للبلاد، فإن البنية التحتية القائمة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأنشطة التجارية. في نوفمبر 2021، أقرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية اتفاقية البنية التحتية بين الحزبين (قانون الوظائف والاستثمار في البنية التحتية)، والتي سمحت باستثمار 110 مليار دولار أمريكي لإعادة بناء الطرق والجسور والبنية التحتية المماثلة لمدة خمس سنوات.

علاوة على ذلك،معدات مناولة الموادمن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا كبيرًا بسبب التصنيع السريع وزيادة الطلب على معدات البناء للتطبيقات الصناعية. مع زيادة التركيز على تعظيم الإنتاج، تتطلع الصناعات إلى تقليل النفقات الرأسمالية، والتي يتم إنفاق الكثير منها على شراء آلات مناولة المواد. إن الاستفادة من نفس ميزة الإيجار تسمح للشركات الكبرى بتوسيع هوامش أرباحها.

عن طريق تحليل التطبيق

سينمو القطاع التجاري بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب على أنشطة البنية التحتية

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى سكني وتجاري وصناعي.

من المتوقع أن ينمو القطاع التجاري بشكل كبير خلال الفترة المتوقعة بسبب الطلب المتزايد على معدات البناء. توفر العقارات التجارية فرصًا مربحة لمصنعي المعدات لتعزيز أعمالهم من حيث خدمات الإيجار ومبيعات المنتج. بالإضافة إلى ذلك، مع خطة البنية التحتية التي أدمجتها حكومات مختلف البلدان في الاقتصادات النامية، سيكون نمو سوق تأجير المعدات الثقيلة مستقرًا بشكل متزايد حيث ستختار المخططات الحكومية خدمات الإيجار.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يظهر القطاع الصناعي نموا كبيرا بسبب ارتفاع الاستثمار والتصنيع السريع في الاقتصادات الكبرى. على سبيل المثال، هناك زيادة في بناء المنازل متعددة الأسر (مع الاتجاه المتزايد للأسر النووية) وزيادة في الاستثمار في بناء الطرق السريعة والجسور ومترو الأنفاق،المدن الذكيةبسبب النمو السكاني والتحضر. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الاتجاه التصاعدي نحو الأتمتة إلى دفع نمو السوق.

من المتوقع أن يشهد القطاع السكني نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات. وسيزداد الطلب على معدات البناء في هذا القطاع بشكل كبير بسبب الارتفاع في تشييد المباني السكنية. بالإضافة إلى ذلك، تعد عوامل الاقتصاد الكلي أيضًا داعمة جدًا لمشتري المنازل لأنها تساعد في تقليل معدلات الرهن العقاري وخلق المزيد من فرص العمل. ومن المتوقع أن يدفع هذا نمو السوق.

رؤى إقليمية

ويغطي التقرير خمس مناطق رئيسية هي أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاليًا أكبر حصة في السوق ومن المتوقع أن تتوسع بأسرع معدل طوال الفترة المتوقعة. تعد المنطقة واحدة من أكبر الأسواق التي شهدت طفرة في تطوير البنية التحتية والبناء حيث تركز الحكومات بشكل متزايد على تطوير البنية التحتية للاقتصاد المتنامي. شهدت المنطقة نموًا ملحوظًا في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة، ومشاريع الطاقة الكهرومائية، والسدود، وبناء الطرق السريعة، ومترو الأنفاق، والمطارات لدعم المستوى العالي من النشاط الصناعي، وزيادة الطلب على الطاقة، وتحسين الاتصال. ونتيجة لذلك، بدأت العديد من الشركات العالمية في الاستثمار وإنشاء مراكز التوزيع ومرافق الإنتاج في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد والاستحواذ على السوق الإقليمية.

علاوة على ذلك، تشهد الصين نموًا هائلاً في صناعة تأجير معدات البناء. تشير التقديرات إلى أن هذا البلد يمتلك أعلى حصة في السوق نتيجة للفرص الهائلة المتاحة لمصنعي معدات التأجير حيث تستثمر الحكومة بشكل كبير في البنية التحتية العامة ومشاريع البناء والتطوير السكنية حيث يتزايد عدد السكان في الصين بسرعة. وهذا يؤدي أيضًا إلى رفع حصة السوق في جميع أنحاء العالم.

وبعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن تظهر حصة سوق أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السنوات القادمة. يساهم الحضور القوي للمصنعين العالميين الرائدين في نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن شركات البناء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية مترددة في الاستثمار في معدات جديدة في هذه الظروف الاقتصادية. وبالتالي، هناك فرص كبيرة للسوق للمضي قدماً خلال الفترة المتوقعة. تدفع هذه العوامل إمكانات النمو في أمريكا الشمالية وتستمر في زيادة حصتها في السوق على المستوى العالمي.

من المتوقع أن يسجل سوق أوروبا نمواً كبيراً خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على المباني السكنية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ألمانيا عددًا كبيرًا من مصانع التصنيع، وتحديدًا في قطاع السيارات وأفضل الآلات والمعدات أداءً في أوروبا بأكملها، مما يؤدي إلى تسريع نمو السوق.

وفقاً لجمعية الإيجار الأوروبية (ERA)، يمكن تحسين استدامة الشركات من خلال الخدمات بدلاً من شرائها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توسع الأسطول في هذه البلدان يدعم أيضًا نمو السوق الأوروبية.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مطرداً خلال فترة التوقعات. وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى حصة سوقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بسبب التطبيق المكثف للأتمتة والتقنيات الحديثة في التصنيع في دول الخليج المتقدمة.

ومن المرجح أن تنمو أمريكا اللاتينية بمعدل متواضع بسبب الفرص المتخصصة المتاحة لتطوير الصناعات التحويلية والوجود المحدود للاعبين في السوق العالمية. العامل الإضافي الذي يملي تباطؤ النمو في المنطقة هو قناة التوزيع المتخلفة للسوق.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز المصنعون على التقدم التكنولوجي في تقنيات التأجير الخاصة بهم لتعزيز مكانة الصناعة

يتم تحديد سوق تأجير معدات البناء على أنه سوق تنافسي للغاية مع وجود لاعبين متعددين يعملون في مناطق معينة وكذلك على المستوى العالمي. يعد تطوير الأسطول هو الاتجاه الرئيسي الملحوظ في سوق تأجير البناء. تركز العديد من الشركات الرائدة مثل Herc وSunbelt وUnited Rentals على توسيع أساطيلها والاستثمار في نفس الاتجاه. ويرجع ذلك أساسًا إلى الطلب المتزايد على مجموعة واسعة من معدات البناء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. علاوة على ذلك، تعمل هذه الشركات الآن على توسيع خدماتها إلى ما هو أبعد من إعداداتها التقليدية لتوفير قيمة للمستهلكين طوال دورة حياة منتجاتها من خلال توفير الحلول الرقمية.

قائمة بأفضل شركات تأجير معدات البناء:

• شركة يونايتد رينتالز(نحن.)


• لوكسام (فرنسا)


• الحزام الشمسي(نحن.)


• شركة تايوكينكي لتأجير السيارات المحدودة (اليابان)


• شركة أكتيو (اليابان)


• شركة هيرك رينتالز(نحن.)


• تأجير أهيرن. (نحن.)


• H&E Equipment Services, Inc. (الولايات المتحدة)


• شركة نيكين (اليابان)


• شركة نيشيو رينت أول المحدودة (اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2023: افتتحت شركة H&E Equipment Services Inc. (H&E) موقع الإيجار الثاني والعشرين لها في تكساس مع افتتاح فرع جديد في جنوب هيوستن، لتلبية احتياجات البناء المختلفة والمعدات الصناعية العامة.


• أبريل 2023: استحوذت شركة Boels Rental على شركة BAS Maskinutleie، وهي شركة نرويجية، وبالتالي قامت بتوسيع فرعها Cramo في بلدان الشمال الأوروبي وتوسيع نطاق خدمات التأجير في جميع أنحاء منطقة الشمال.


• ديسمبر 2022: أطلقت شركة United Mobility Technology AG (UMT)، وهي شركة تكنولوجيا ألمانية، Smart Rental، وهو سوق تأجير عبر الإنترنت يمكن الوصول إليه عبر تطبيق الهاتف المحمول. تتيح هذه المنصة للعملاء استئجار معدات البناء مثل الحفارات والألواح الاهتزازية والرافعات باستخدام مفهوم "Car-2-Go"، مما يوفر القرب من مواقعهم والتوافر في أي وقت والمعاملات غير التلامسية.


• أكتوبر 2022: أنهت شركة H&E Equipment Services Inc.‎ عملية الاستحواذ على شركة One Source Equipment Rentals Inc.، مما مكنها من توسيع خدمات التأجير إلى الغرب الأوسط وتعزيز وجودها في جنوب الولايات المتحدة، مما يسهل المشاركة المتزايدة في الإنشاءات غير السكنية والأسواق الصناعية النهائية.


• يونيو 2022 -أعلنت شركة Sunbelt Rentals عن شراكتها مع شركة Britishvolt، لدعم تطوير أول بطارية Gigaplant واسعة النطاق تعتمد على Cambois. وستشهد هذه الصفقة طويلة الأجل أيضًا أن تعمل الشركتان معًا بشكل وثيق لصالح تطوير حلول البطاريات لمحطات الطاقة والمعدات الثقيلة للمساعدة في إزالة الكربون من قطاع البناء وتأجير المعدات.


• مارس 2022: استحوذت شركة Herc Holdings على شركة Cloverdale Equipment Company لتعزيز عروضها لحلول تأجير المعدات العامة والمتخصصة والخدمات المرتبطة بها.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق تأجير معدات البناء العالمية تحليلاً مفصلاً لنوع المنتج وتطبيقه. فهو يوفر معلومات حول الشركات الرائدة ونظرة عامة على أعمالها وأنواعها والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة للمشهد التنافسي، وتحليل SWOT، واتجاهات السوق الحالية، ويسلط الضوء على المحركات والقيود الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Construction Equipment Rental Market

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.0% خلال الفترة من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المعدات

• معدات تحريك التربة


• معدات مناولة المواد


• معدات بناء الخرسانة والطرق


• آحرون

عن طريق التطبيق

• سكني


• تجاري


• صناعي

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية(حسب نوع المعدات، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المعدات)
  
  
  • كندا (حسب نوع المعدات)
  
  
  
  


• أوروبا(حسب نوع المعدات، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المعدات)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع المعدات)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع المعدات)
  
  
  • إيطاليا (حسب نوع المعدات)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ(حسب نوع المعدات، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • الصين (حسب نوع المعدات)
  
  
  • اليابان (حسب نوع المعدات)
  
  
  • الهند (حسب نوع المعدات)
  
  
  • جنوب شرق آسيا (حسب نوع المعدات)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا(حسب نوع المعدات، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب نوع المعدات)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب نوع المعدات)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية(حسب نوع المعدات، حسب التطبيق، حسب البلد)
  
  
  • البرازيل (حسب نوع المعدات)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع المعدات)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية