حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع المنتج (الأجهزة الإلكترونية (التلفزيون والكمبيوتر والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو وغيرها) والأجهزة المنزلية (الثلاجة والغسالة ومكيفات الهواء وغيرها)) وقناة التوزيع (غير متصل بالإنترنت) وعبر الإنترنت)، والتنبؤات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية 815.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 864.73 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 1,467.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.85٪ خلال الفترة المتوقعة.

تعد الأجهزة الإلكترونية إحدى المنتجات الأكثر انتشارًا بين مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية التقنية في المنازل. فمن ناحية، تحظى أجهزة التلفزيون ذات شاشات العرض الأوسع بشعبية كبيرة، في حين أن تصغير المكونات الكهربائية آخذ في الارتفاع على الجانب الآخر. تركز الشركات على تطوير أجهزة عالية الأداء وسهلة الاستخدام بسبب الطلب المتزايد. لذلك، من المرجح أن يؤدي ظهور التكنولوجيا والتحول الرقمي إلى زيادة الطلب على العناصر الإلكترونية والأجهزة المنزلية.

من ناحية أخرى، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في تأخير التصنيع، ونقص المكونات، وتحديات لوجستية لمصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية. أدى إغلاق المصانع وإجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على التجارة الدولية إلى تعطيل إنتاج وتوزيع المنتجات الإلكترونية، مما أدى إلى نقص العرض وتأخير إطلاق المنتجات. ومع ذلك، مع الانتقال إلى العمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت، كان هناك طلب متزايد على بعض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وكاميرات الويب. أدت الحاجة إلى إعدادات المكاتب المنزلية وأدوات الاتصال عن بعد إلى زيادة مبيعات الأجهزة التي تسهل العمل عن بعد وبيئات التعلم الافتراضية. على سبيل المثال، وفقًا لنتائج الربع الثاني من عام 2020 لشركة LG Electronics، ارتفعت النسبة المئوية لحصة الشاشات في إجمالي الإيرادات إلى 23% في الربع الثاني من عام 2020 من 17% في الربع الأول من عام 2020، وارتفعت حصة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى 29% في الربع الثاني من عام 2020 من 20%. في الربع الأول من عام 2020.

اتجاهات سوق الالكترونيات الاستهلاكية

الأجهزة الذكية سهلة الاستخدام لاكتساب الزخم

يدعم الاتجاه المتزايد لوجود منازل متصلة بالإنترنت انتشار الأجهزة الذكية على مستوى العالم.  ستضع أنشطة البحث والتطوير المتنامية الأساس لنمو السوق في المستقبل والاستدامة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية. يعمل المصنعون باستمرار على ابتكار وإطلاق سلع إلكترونية مستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة للبقاء في صدارة المنافسين. ولذلك، يتم اعتماد الأجهزة المجهزة بالمساعدة الصوتية والبلوتوث والاتصال بشبكة Wi-Fi نظرًا لسهولة الاستخدام العالية. يبذل اللاعبون جهودًا لتضمين ميزات متعددة في أجهزتهم لجذب المستهلكين. على سبيل المثال، في أغسطس 2021، تعاونت شركة Boat، وهي شركة إلكترونية مقرها الهند، مع شركة Actions Technology Co., Ltd لإطلاقمكبرات صوت ذكية"Stone 1200" الذي يدعم اتصال البلوتوث مع الأجهزة الذكية. من المرجح أن يؤدي التقدم التكنولوجي المتزايد والميل نحو الأجهزة الذكية إلى تعزيز نمو سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.

عوامل نمو سوق الإلكترونيات الاستهلاكية

نمو القطاع السكني لتعزيز الطلب على المنتجات

إن مستوى دخل سكان العالم آخذ في الارتفاع، مما يسمح لهم بإنفاق المزيد على السكن وتجهيز منازلهم بالسلع التكنولوجية القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه المتزايد لإدراج الأجهزة الذكية في الأسرة من شأنه أن يزيد من حجم السوق.  من المرجح أن يؤدي إدخال المنتجات المنزلية المبتكرة إلى السوق إلى زيادة استهلاك المنتجات. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، أطلقت LG Electronics مجموعة من لوحات التلفزيون الموسعة، بما في ذلك أجهزة تلفزيون Mini LED وOLED وNanoCell، المجهزة بالعديد من الميزات المتقدمة. ولذلك، من المتوقع أن يظهر سوق المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية نمواً قوياً في السنوات المقبلة بسبب العدد المتزايد من الأسر المعيشية الحديثة على مستوى العالم.

المبادرات الحكومية المواتية لتعزيز نمو السوق

تبذل السلطات الحكومية العالمية جهودًا لدعم نمو المنتجات الإلكترونية في بلدانها. على سبيل المثال، وفقًا لمؤسسة India Brand Equity Foundation، 2021-22، تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق تصنيع وتصدير الإلكترونيات في الهند إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول 2025-2026. وهذا من شأنه أن يدعم تطوير تقنيات جديدة مثل 5G وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرهاالتعلم الآلي. ولذلك، أدى ذلك إلى زيادة اعتماد المنتجات الإلكترونية المضمنة بأحدث الميزات في البلاد. علاوة على ذلك، من المرجح أن تدعم مبادرات البناء الأخضر الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الموفرة للطاقة في جميع أنحاء العالم. ولذلك، فإن المبادرات المتعلقة برفع القدرة التصنيعية وكذلك تطوير المنتجات الموفرة للطاقة من شأنها أن تؤدي إلى سوق مزدهر للإلكترونيات الاستهلاكية.

العوامل المقيدة

انخفاض معدل الاختراق في البلدان الأقل نموا يعيق النمو

من المتوقع أن يؤثر انخفاض اختراق السوق في بعض الدول الأقل نمواً بسبب الظروف الاقتصادية الراكدة وعدم إمكانية الوصول إلى الكهرباء على نمو السوق. على سبيل المثال، وفقًا لورقة بحثية نشرتها Springer Nature، في عام 2022، أظهرت ماليزيا تباطؤًا كبيرًا في تبني IoT-SHT (تقنية المنزل الذكي القائمة على إنترنت الأشياء). اعتبارًا من عام 2021، بلغ معدل انتشار إنترنت الأشياء IoT-SHT في ماليزيا 12.2% فقط، وهو أقل من المتوسط ​​العالمي البالغ 14.2% ويتخلف بشكل كبير عن الدول المتقدمة الرائدة، مثل الولايات المتحدة (40.1%) والمملكة المتحدة (39.3%). وكوريا الجنوبية (36.2%) والدولة المجاورة لها سنغافورة (28%). علاوة على ذلك، يقتصر اعتماد المنتجات الذكية المتطورة على فئة عالية الدخل من السكان. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تقييد التوسع في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية المتميزة.

تحليل تجزئة سوق الإلكترونيات الاستهلاكية

حسب تحليل نوع المنتج

قطاع الأجهزة الإلكترونية سيهيمن بسبب الاختراق المتزايد للأسر المعيشية

بناءً على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية.   يتم تصنيف الأجهزة الإلكترونية أيضًا إلى أجهزة التلفاز والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المنتجات مثل أجهزة الفيديو والصوت. من المتوقع أن يشهد قطاع الأجهزة الإلكترونية حصة كبيرة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بسبب زيادة انتشار أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في المنازل.  علاوة على ذلك، تطلق الشركات منتجات جديدة مخصصة لتطبيقات محددة بسبب تغير تفضيلات المستهلك. على سبيل المثال، في أبريل 2021، أعلنت Canon عن إطلاق كاميرا EOS R3 كاملة الإطار بدون مرآة، والتي تتميز بإطار كامل مقاس 35 مم، ومستشعر CMOS، ومعالج الصور DIGI X وإضاءة سوداء. تنقسم الأجهزة المنزلية إلى ثلاجات، غسالات،مكيفات الهواء (AC)وآخرون. يفضل جيل الشباب الأجهزة المختلفة مثل الثلاجات وأفران الميكروويف والغسالات التي توفر الوقت في الأعمال المنزلية، والتي بدورها تعزز مستوى المعيشة بشكل عام.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

سهولة الشراء من المتاجر غير المتصلة بالإنترنت لتعزيز نمو القطاع

استنادًا إلى قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت.

من المتوقع أن يحظى القطاع غير المتصل بالإنترنت بحصة سوقية كبيرة حيث تسمح المتاجر الإلكترونية المتخصصة للمشتري بفهم ميزات الجهاز شخصيًا. ويمكّن هذا العامل العميل من المقارنة والاختيار بين مجموعة واسعة من العلامات التجارية المتاحة، مما أدى بدوره إلى زيادة الإقبال على هذه المتاجر. من المرجح أن تضيف الراحة الأكبر التي توفرها المنصات عبر الإنترنت زخمًا لنمو هذا القطاع. أدى إغلاق فيروس كورونا (COVID-19) إلى تعزيز استخدام مواقع التجارة الإلكترونية بشكل أكبر بسبب إغلاق متاجر البيع بالتجزئة. انتهز اللاعبون في هذا السوق هذه الفرصة لتعزيز وجودهم من خلال القناة عبر الإنترنت وسط فترة الوباء. على سبيل المثال، في يوليو 2021، دخلت سامسونج في شراكة مع Shopee، وهي منصة بارزة للتجارة الإلكترونية، في جنوب شرق آسيا وتايوان لزيادة إيراداتها من خلال قناة المبيعات عبر الإنترنت في تلك المناطق.

رؤى إقليمية

بلغت القيمة السوقية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 310.41 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن تهيمن المنطقة على السوق العالمية بسبب الحضور القوي للاعبين البارزين مثل سوني وسامسونج وباناسونيك وإل جي في دول مثل كوريا والصين وروسيا. اليابان. وبالإضافة إلى ذلك، تصور الدول الغربية طلبًا متزايدًا على المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية الآسيوية، مما عزز نمو السوق. على سبيل المثال، وفقًا لـ Outlook India، يناير 2023، يضم متعاقدو Apple iPhone في الهند شركات Foxconn وWistron وPegatron، في حين يتكون موردو العقود من Salcomp وAvary وSunwoda وFoxlink. وقد نجحوا معًا في خلق ما يقرب من 100 ألف موظف في الهند في عام 2023. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع الدخل المتاح للسكان في المنطقة إلى زيادة كبيرة في استهلاك الأجهزة المنزلية في اقتصادات مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى. الدول التي من شأنها أن تقود السوق الإقليمية.

على الرغم من أن مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية يتركزون بشكل كبير في المنطقة الآسيوية، إلا أن اللاعبين في أوروبا يبذلون جهودًا لزيادة التصنيع المحلي لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Deutsche Telekom، وهي شركة ألمانية، عن إطلاق هواتف ذكية 5G في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية بأكملها وسيكون أول هاتف متاح في السوق الألمانية. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد علىالأجهزة المنزلية الذكيةومن المرجح أن يدفع نمو السوق في المنطقة.

تمتلك أمريكا الشمالية حصة سوقية كبيرة بسبب الطلب المتزايد على الأجهزة القابلة للارتداء ومكبرات الصوت والشاشات. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Nice North America عن إطلاق منتجات إلكترونية جديدة، بما في ذلك حلول المنزل الذكي وإدارة الطاقة وميزات الترفيه. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الاتجاه المتزايد للألعاب إلى زيادة الطلب على ألعاب الفيديو وشاشات الألعاب ووحدات التحكم في المنطقة.

السوق في أمريكا الجنوبية آخذ في الظهور حاليا. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي التوسع الحضري المتزايد إلى زيادة انتشار المنتجات وبالتالي تعزيز نمو السوق. علاوة على ذلك، التحسينات في توفير البث،دفق الفيديوومن شأن مرافق الإنترنت أن تزيد من استهلاك المنتجات. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير GSMA، "الاقتصاد المتنقل في أمريكا اللاتينية 2020"، تشير التقديرات إلى أن اتصالات 5G ستصل إلى 62 مليونًا بحلول عام 2025، وتتميز بمعدل اعتماد يصل إلى 10% لاتصالات 5G ومعدل اعتماد يصل إلى 67% لاتصالات 4G. في أمريكا الجنوبية.

وتمتلك سوق الشرق الأوسط وأفريقيا حصة أقل من السوق العالمية. ومع ذلك، من المرجح أن تدعم الجهود المتزايدة التي يبذلها اللاعبون لتوسيع الأعمال في المناطق غير المستغلة توسع السوق في هذه المناطق. على سبيل المثال، في مايو 2023، أعلنت شركة Hisense، وهي شركة صينية لتصنيع السلع الإلكترونية، عن إطلاق منتجات Hero U8 TV ومنتجات ULED X في دبي. ولذلك، فإن الميل المتزايد نحو حياة أفضل والتغيرات في تفضيلات المستهلكين من المرجح أن يؤدي إلى زيادة معدل استهلاك المنتجات على مستوى العالم.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون على الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير للحصول على ميزة تنافسية 

إن زيادة الاستثمار في البحث والتطوير تمكن شركات الإلكترونيات الاستهلاكية من تطوير منتجات مبتكرة ذات ميزات ووظائف وتصميمات متقدمة. وتميز هذه الابتكارات منتجاتها عن منتجات المنافسين، وتجذب المستهلكين الباحثين عن أحدث التقنيات، وتخلق فرصًا جديدة في السوق. علاوة على ذلك، يقود السوق العالمية عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل Samsung وSony Corporation وLG وPanasonic. يزدهر هؤلاء اللاعبون من خلال تقديم منتجات فعالة من حيث التكلفة والإنفاق على تطوير المنتجات الجديدة ليظلوا قادرين على المنافسة في السوق. وتركز الشركات على زيادة موطئ قدمها من خلال اعتماد استراتيجيات مثل التوسع الجغرافي والشراكات وتوسيع الطاقة الإنتاجية لزيادة حصتها في السوق. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، نفذت هنكل أول مركز لهندسة التطبيقات لها في جنوب الصين لدعم الطلب المتزايد من عملاء الإلكترونيات الاستهلاكية الصينيين.

قائمة أفضل شركات الإلكترونيات الاستهلاكية:

• مجموعة سامسونج(كوريا الجنوبية)


• شركة إل جي إلكترونيكس(كوريا الجنوبية)


• شركة سوني(اليابان)


• باناسونيك(اليابان)


• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)


• شركة ويرلبول(نحن.)


• ايه بي إلكترولوكس (السويد)


• شركة أبل (الولايات المتحدة)


• شركة HP (الولايات المتحدة)


• شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة (الصين)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2023 -أطلقت شركة سوني إلكترونيكس الهاتف الذكي "Xperia 1V" المجهز بتقنية متقدمة ومتطورة، إلى جانب مستشعر الصور CMOS المزود ببكسل ترانزستور ثنائي الطبقة.


• أغسطس 2022 –أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات مجموعة من منتجات الأجهزة "المخصصة"، بما في ذلك أدوات المطبخ ومعدات الغسيل والمعدات المنزلية، المزودة بميزات مستدامة وذكية.


• ديسمبر 2022- أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس الأجهزة الإلكترونية المنزلية المتطورة "LG ThinQ UP"، والتي تتكون منثلاجاتوالمجففات والأفران والغسالات وغسالات الأطباق. توفر هذه المنتجات ميزات ذكية وذكية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين.


• نوفمبر 2022– أطلقت باناسونيك سلسلة من المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك الغسالة مع السخان المدمج والميكروويف ومطحنة الخلاط، والتي تدعم التركيب السهل والمجاني.


• يوليو 2022- نفذت شركة Electrolux AB برنامج "الأجهزة كخدمة" للمساهمة في الاقتصاد الدائري من خلال دمج النهج الدائري في مجموعة منتجات الأجهزة المنزلية الخاصة بها.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشهد التنافسي وقناة التوزيع وأنواع المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

السنة المقدرة

2025

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 7.85% من 2025 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المنتج

• الأجهزة الإلكترونية
  
  
  • تلفزيون
  
  
  • حاسوب
  
  
  • الكاميرا الرقمية وكاميرات الفيديو
  
  
  • أخرى (منتجات الصوت والفيديو، جهاز فك التشفير، وما إلى ذلك)
  
  
  
  


• أجهزة منزلية
  
  
  • ثلاجة
  
  
  • غسالة
  
  
  • مكيف الهواء
  
  
  • آحرون
  
  
  
  

بواسطة قناة التوزيع

• غير متصل


• متصل

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية(حسب نوع المنتج وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • كندا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• أوروبا(حسب نوع المنتج وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • إيطاليا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • إسبانيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ(حسب نوع المنتج وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الصين (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الهند (حسب نوع المنتج)
  
  
  • اليابان (حسب نوع المنتج)
  
  
  • أستراليا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية(حسب نوع المنتج وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • البرازيل (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الأرجنتين (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب نوع المنتج)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا(حسب نوع المنتج وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب نوع المنتج)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع المنتج)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج)