حجم سوق تعدين النحاس، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب العملية (التعدين المكشوف والتعدين تحت الأرض)، حسب الدرجة (أقل من 0.5%، 0.5%-1.0%، 1.0%-1.5%، وما فوق 1.5%)، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تعدين النحاس العالمي 8.87 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 9.26 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 11.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.13٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن ينمو سوق تعدين النحاس في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 780.68 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المعادن والفلزات كمواد خام في البناء والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.

يتم استخراج النحاس عمومًا في خام مركب، يُعرف باسم خام أكسيد النحاس وكبريتيد النحاس. يتم صهر مركزات الكبريتيد في الأفران لإنتاج اللون غير اللامع، والذي يجب تحويله وصقله لإنتاج نحاس الأنود. وأخيرًا، يتم تصنيع المنتج النهائي من خلال عملية التكرير بالتحليل الكهربائي. يعد النحاس مكونًا ضروريًا للعديد من المنتجات، مما يجعل كمية النحاس التي نستهلكها مؤشرًا جيدًا لاقتصاد أي بلد. استهلاك النحاس ينمو مع اقتصاد البلاد.

تمر خامات النحاس بمراحل مختلفة من الفصل والعمليات لإنتاج النحاس النقي. بالإضافة إلى ذلك، بناءً على تقنية التعدين، يتم تعدين النحاس عادة عن طريق التعدين المفتوح، حيث يتم حفر سلسلة من المقاعد المتدرجة بشكل أعمق وأعمق في الأرض. بعد ذلك، يتم استخدام آلات حادة لحفر ثقوب في الصخور الصلبة، ويتم إدخال المتفجرات في حفر الآبار لتفجير الصخور وتكسيرها لإزالة الخام. يتم استخدام التعدين تحت الأرض عندما لا يكون خام النحاس بالقرب من سطح الأرض. يقوم عمال المناجم بحفر عمود في رواسب الخام عموديًا أو في نفق أفقي للقيام بذلك.

أدى جائحة كوفيد-19 إلى تراجع نمو السوق، كما تأخرت مشاريع التعدين الجارية أيضًا بسبب اللوائح الحكومية. بالنسبة للسياق، فإن بناء بنى تحتية جديدة، مثل شبكات 5G ومحطات شحن السيارات الكهربائية، تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا (COVID-19). بالإضافة إلى ذلك، تأثر الطلب على النحاس بشكل سيئ حيث أصبحت الصناعات ضعيفة اقتصاديًا بسبب توقف النشاط التجاري، مما أعاق نمو سوق تعدين النحاس. على سبيل المثال، تم اكتشاف فيروس كورونا (COVID-19) في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، مما أدى إلى تعطل سلسلة العرض والطلب مع فرض إغلاق الاستيراد والتصدير في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد التكنولوجية والطاقة والوقود والخدمات بشكل كبير، مما أثر على مستوى التكاليف التي تولدها الشركات. من ناحية أخرى، أدى عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي العالمي المستقبلي إلى ضعف الدولار الأمريكي وزيادة أسعار النحاس المقوم بالدولار الأمريكي، مما يترجم إلى زيادة في الإيرادات من المبيعات.

اتجاهات سوق تعدين النحاس

الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة ستخلق فرصًا للسوق

يمكن للسياسات واللوائح والأطر الضريبية الحكومية أن تؤثر بشكل كبير على صناعة التعدين. ويؤثر الاستقرار السياسي، والأطر القانونية، وقوانين التعدين، والسياسات المالية على جاذبية الاستثمار، وعمليات الترخيص والتصاريح.

النحاس ضروري لبناء مشاريع البنية التحتية مثل المباني والجسور والأنظمة الكهربائية. ومن ثم، فإن المبادرات والسياسات الحكومية التي تعزز تطوير البنية التحتية يمكن أن تعزز السوق بشكل كبير.

ومن المرجح أن تشهد صناعة التعدين، وخاصة النحاس، زيادة كبيرة بسبب زيادة الاستثمار في مشاريع البناء والتشييد. على سبيل المثال، يجري تنفيذ أكثر من 100 مشروع للمدن الذكية في جميع أنحاء العالم، مما يخلق فرصًا هائلة لصناعة البناء والتشييد. يؤدي التحضر السريع في الاقتصادات الناشئة ومشاريع البناء الجارية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة استهلاك النحاس.

علاوة على ذلك، يستخدم النحاس أيضًا على نطاق واسع فيالطاقة المتجددةالبنية التحتية والمركبات الكهربائية لبناء الأسلاك الكهربائية والمحولات والبطاريات والبنية التحتية للشحن، كما أن التنظيم المتعلق باعتماد الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية سيدفع أيضًا الطلب على تعدين النحاس.

عوامل نمو سوق تعدين النحاس

من المرجح أن يؤدي الطلب على النحاس بسبب النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي إلى دفع السوق

المحرك الرئيسي لهذه الصناعة هو الطلب على النحاس كمادة خام في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء وتطوير البنية التحتية والكهرباء والإلكترونيات والنقل والتصنيع. علاوة على ذلك، أدى تزايد عدد السكان والتحضر والتصنيع في البلدان النامية إلى زيادة الطلب على النحاس.

تؤثر الاقتصادات الإجمالية للبلدان والمناطق بشكل كبير على صناعة التعدين حيث أن هناك حاجة أكبر للنحاس في مشاريع البنية التحتية وتوليد الطاقة وأنشطة التصنيع. بالإضافة إلى تطوير مشاريع البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء،الاتصالات السلكية واللاسلكيةتعتمد الشبكات وأنظمة النقل والتنمية الحضرية على النحاس في الأسلاك الكهربائية والسباكة ودرجات البناء المختلفة، الأمر الذي من المرجح أن يعزز نمو السوق.

ارتفع الإنتاج العالمي من النحاس المكرر بنسبة 1% من 24.5 مليون طن (20.7 مليون طن من المصادر الأولية و3.8% من المصادر الثانوية) في عام 2020 إلى 24.9 مليون طن من النحاس المكرر (20.8 مليون طن من المصادر الأولية و4.1 مليون طن من المصادر الثانوية) في عام 2021.

التركيز على إزالة الكربون والطاقة النظيفة لتعزيز نمو السوق

وإذا حُرمنا من التكنولوجيات الخضراء مثل توربينات الرياح، والمركبات الكهربائية، والألواح الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة، فإن التطور إلى اقتصاد منخفض الكربون للتخفيف من تغير المناخ لن يكون ممكنا. ومع ذلك، فإن هذه التقنيات تعتمد على المعادن والمعادن المختلفةبما في ذلك النحاس والكوبالت والنيكل والألومنيوم، والتي يجب زيادة إنتاجها بشكل كبير لتلبية الطلب.

لخفض الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الطاقة كثيفة الكربون، يجب على الشركات استبدال الوقود الأحفوري والكهرباء المنتجة بالوقود الحيوي المستدام والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. على سبيل المثال، قد يؤدي التخلص من استخدام الديزل في معدات التعدين إلى إزالة ما يصل إلى 40% من انبعاثات موقع التعدين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصناع السياسات دعم التطور نحو صافي التعدين الصفري من خلال وضع مبادئ توجيهية أكثر صرامة وأوضح لعمليات التعدين ودعم الطاقة الخضراء. ومن شأن هذه التغييرات الإيجابية أن تدفع سوق تعدين النحاس بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بسبب إزالة الكربون النشطة.

العوامل المقيدة

من المحتمل أن يؤدي التأثير البيئي المقترن بالمشكلة المتعلقة بالقوى العاملة إلى إعاقة نمو السوق

يمكن أن يكون لعمليات تعدين النحاس آثار اجتماعية وبيئية، خاصة عندما تقع في مناطق مأهولة بالسكان أو بالقرب منها. قد تواجه المجتمعات المحلية اضطرابات مثل النزوح، أو فقدان سبل العيش، أو الصراعات على حقوق الأراضي والموارد. علاوة على ذلك، فإن قضايا القوى العاملة والآثار الشبيهة بالسلامة الناجمة عن التعرض المهني للمواد الخطرة والحوادث التي تسبب الإصابة والمرض والوفاة للعمال تعيق نمو السوق. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لاستخراج ومعالجة خامات النحاس آثار بيئية كبيرة، مثل تآكل التربة، وإزالة الغابات، وتدمير الموائل، وتلوث المياه. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يحدث تعدين النحاس في المناطق ذات الموارد المائية المحدودة، مما قد يؤدي إلى إجهاد إمدادات المياه المحلية والتأثير على النظم البيئية المحيطة حيث يتطلب استخراج النحاس ومعالجته كميات كبيرة من المياه.

ونتيجة لذلك، هناك تركيز متزايد على ممارسات التعدين المستدامة واللوائح البيئية التي يجب على شركات التعدين الالتزام بها. تعمل شركات التعدين وأصحاب المصلحة في الصناعة باستمرار على معالجة هذه القيود من خلال التقدم التكنولوجي، وتحسين ممارسات الاستدامة، وإشراك المجتمع، والتخطيط الاستراتيجي. ومع ذلك، فإن التغلب على هذه التحديات يتطلب التعاون بين الصناعة والحكومات والمجتمعات المحلية لضمان ممارسات التعدين المسؤولة والمستدامة.

تحليل تجزئة سوق تعدين النحاس

عن طريق تحليل العملية

سيطر تعدين الحفرة المفتوحة على السوق نظرًا لفعاليته من حيث التكلفة لاستخراج النحاس على نطاق أوسع

يتم تقسيم السوق إلى التعدين المفتوح والتعدين تحت الأرض على أساس العملية. تعدين الحفرة المفتوحة، المعروف أيضًا باسم التعدين السطحي، هو أكثر أنواع التعدين انتشارًا، والذي يتضمن إزالة الطبقة العليا من الأرض للوصول إلى المعادن الموجودة تحتها. عادة ما يتم تعدين النحاس عن طريق التعدين في الحفرة المفتوحة، حيث يتم حفر سلسلة من المقاعد المتدرجة بشكل أعمق وأعمق في الأرض. ثم يتم استخدام آلات حادة لحفر ثقوب في الصخور الصلبة، ويتم إدخال المتفجرات في الآبار لتفجير الصخور وتكسيرها لإزالة الخام.

علاوة على ذلك، يعد التعدين تحت الأرض طريقة/عملية أخرى عبر صناعة التعدين تستخدم بشكل عام لاستخراج خامات التعدين والمواد الموجودة في أعماق التعدين السطحي. يتم استخدام التعدين تحت الأرض عندما لا يكون خام النحاس بالقرب من سطح الأرض. يقوم عمال المناجم بحفر عمود في رواسب الخام عموديًا أو في نفق أفقي للقيام بذلك.

حسب تحليل الصف

من المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد على المواد القائمة على النحاس من صناعة البناء المتنامية إلى دفع نمو السوق

يتم تقسيم السوق على أساس الدرجة على النحو التالي 0.5%، 0.5%-1.0%، 1.0%-1.5%، وما فوق 1.5%. يمتلك قطاع 1.0%-1.5% حصة سوقية مهيمنة على مستوى العالم نظرًا لاعتماده على المعدات والأدوات الداعمة القائمة على النحاس مثل الأسلاك والكابلات. علاوة على ذلك، من المرجح أن ينمو الطلب على تعدين النحاس بسبب الطلب المتزايد عليهالأسلاك والكابلاتمن صناعة البناء. يتم استخدام النحاس عالي الجودة، النقي بنسبة 99.9%، في الدرجات الكهربائية التي تتطلب توصيلًا عاليًا. مثل هذه العوامل تخلق الطلب على أفضل درجة من النحاس في قطاعات معينة.

في نوفمبر 2022، اختارت شركة Adventus Mining Corporation شركة STRACON-RIPCONCIV، وهي شركة تعدين بيروفية راسخة لاتفاقية تعدين مفتوحة لمشروع النحاس والذهب في الإكوادور.

رؤى إقليمية

يتم تصنيف هذا السوق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. تشهد أمريكا اللاتينية نموًا في الصناعة بسبب مجموعة من العوامل الجيولوجية، مثل زيادة الطلب على النحاس، وظروف الاستثمار المواتية، والتقدم في مجال التعدين.

وتستحوذ أمريكا اللاتينية على أعلى حصة في سوق تعدين النحاس، وذلك بسبب الوجود الواسع النطاق لمناجم النحاس. على سبيل المثال، كانت تشيلي في المنطقة أكبر منتج ومصدر للنحاس في العالم. تعد بيرو منتجًا رئيسيًا آخر للنحاس في المنطقة. تساهم مناجم أنتامينا وتوكيبالا ولاس بامباس بشكل كبير في إنتاج النحاس في البلاد. علاوة على ذلك، فإن استراتيجيات التعاون المختلفة بين الشركات تعمل أيضًا على تعزيز أنشطة الإنتاج في المنطقة. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، تعاونت شركة Corporación Nacional del Cobre de عندي (Codelco) وشركة Anglo American لزيادة إنتاجهما في المنطقة.

علاوة على ذلك، تلعب صناعة التعدين دورًا حاسمًا في تحديد الناتج المحلي الإجمالي لمختلف البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. على سبيل المثال، تمثل صناعة التعدين الأسترالية حوالي 75% من صادرات البلاد وتساهم بشكل كبير في القوى العاملة الأسترالية والاقتصاد المزدهر. يوجد في أستراليا أكثر من 300 منجم موزعة على جميع الولايات. يعتبر قطاع الموارد وثيق الصلة بالنشاط الاقتصادي ويمثل حوالي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 60٪ من الصادرات.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق تعدين النحاس

السوق العالمية مجزأة إلى حد كبير، مع وجود لاعبين مختلفين يعملون على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. يركز المشاركون في السوق بشكل كبير على تطوير الأداء العالي مع الخصائص التشغيلية المحسنة لتعزيز موطئ قدمهم في الصناعة.

وانخفض الإنتاج في شركة التعدين التشيلية العملاقة Codelco، وهي أكبر شركة لتعدين النحاس في العالم، بنسبة 10٪ على أساس سنوي إلى 1553 ألف طن في عام 2022. وتأثر إنتاج الشركة بالدرجة المنخفضة واستخلاص النحاس في منجم Ministro Hales و في أقسام Chuquicamata وEl Teniente.

ومن بين المشاركين الرئيسيين الآخرين في الصناعة شركة Freeport-McMoRan Inc.، وBHP Billiton Ltd.، وGlencore International AG، وSouthern Copper Corp، والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الأخرى. تركز هذه المنظمات باستمرار على توسيع عروض منتجاتها/خدماتها ومدى وصولها إلى جميع أنحاء السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• كوديلكو (شيلي)


• شركة فريبورت-ماكموران(نحن)


• بي اتش بي بيليتون المحدودة(أستراليا)


• جلينكور إنترناشونال إيه جي (سويسرا)


• شركة جنوب النحاس (الولايات المتحدة)


• زيجين(الصين)


• الكم الأول (كندا)


• KGHM (بولندا)


• ريو تينتو(المملكة المتحدة.)


• الأنجلو أمريكان  (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2023 –أعلنت شركة جلينكور عن توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة Norsk Hydro ASA، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الألمنيوم منخفض الكربون، للاستحواذ على حصة 30% في شركة Alunorte S.A. وحصة 45% في شركة Mineracão Rio do Norte S.A. عند إتمام هذه الصفقة ستنضم الشركة إلى مشروع Alunorte المشترك مع Hydro ومساهمي الأقلية الآخرين.


• أبريل 2023 -استحوذت شركة Rio Tinto، وهي شركة Angelo الأسترالية، على مشروع Platina Scandium من شركة Platina Resources Limited بمبلغ 14 مليار دولار أمريكي، وهو مورد سكانديوم عالي الجودة في (نيو ساوث ويلز) بأستراليا. يضم المشروع، الواقع بالقرب من كوندوبولين في وسط نيو ساوث ويلز (NSW)، موردًا طويل العمر وعالي الجودة وقابل للتطوير يمكنه إنتاج ما يصل إلى 40 طنًا سنويًا من أكسيد السكانديوم لفترة تقدر بـ 30 عامًا.


• أبريل 2023 -أعلنت شركة KGHM أنها بقيت في المركز الأول في قائمة أكبر مناجم الفضة في العالم في مسح الفضة العالمي 2023. لسنوات عديدة، كانت KGHM واحدة من أكبر منتجي الفضة في العالم، والتي تأتي 16٪ من إيرادات الشركة من الفضة. مبيعات.


• مارس 2023 -اتفقت شركة First Quantum Minerals Ltd. مع شركة Rio Tinto على المضي قدمًا في المرحلة التالية من مشروع النحاس La Granja في بيرو. تعد La Granja واحدة من أكبر موارد النحاس غير المستغلة في العالم، حيث يبلغ حجم الموارد المعدنية المستنبطة المنشورة 4.32 مليار طن بنسبة 0.51 بالمائة من النحاس وإمكانية التوسع بشكل كبير.


• فبراير 2023 -وافقت شركة Anglo American على الاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 9.9% في شركة Canada Nickel Company Inc.، التي تمتلك مشروع Crawford Nickel في أونتاريو، كندا. ستوفر الشركة أيضًا الخبرة التقنية لمشروع كروفورد ولها الحق الحصري في شراء ما يصل إلى 10% من مستردات تركيز النيكل والحديد والكروم الموجودة في مركزات الماجنتيت وأي أرصدة كربون مقابلة من مشروع كروفورد.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق تعدين النحاس العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وعملية المنتج/الخدمة والدرجات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Copper Mining Market

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 3.13% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)، الحجم (ألف طن متري)

التقسيم

حسب العملية

• التعدين في الحفرة المفتوحة


• التعدين تحت الأرض

حسب الصف

• أقل من 0.5%


• 0.5%-1.0%


• 1.0%-1.5%


• فوق 1.5%

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب العملية وحسب الدرجة وحسب البلد)




• نحن.


• كندا




• أوروبا (حسب العملية وحسب الدرجة وحسب البلد)




• روسيا


• بولندا


• بقية أوروبا




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب العملية وحسب الدرجة وحسب البلد)




• أستراليا


• الصين


• أندونيسيا


• كازاخستان


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ




• أمريكا اللاتينية (حسب العملية وحسب الدرجة وحسب البلد)




• شيلي


• بيرو


• المكسيك


• بقية أمريكا اللاتينية




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب العملية وحسب الدرجة وحسب البلد)




• جمهورية الكونغو


• زامبيا


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا