حجم سوق الكرتون المضلع، وحصته، وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب نوع الجدار (جدار واحد، وجدار مزدوج، وجدار ثلاثي)، حسب نوع المنتج (كرتون مشقوق، كرتون قابل للطي، كرتون تلسكوب، وكرتون مقطوع بالقالب)، حسب النهاية- استخدام الصناعة (الأغذية والمشروبات والأدوية والتجارة الإلكترونية والكيماويات والبناء والتشييد وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الكرتون المضلع العالمي 171.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 178.22 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 230.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.77٪ خلال الفترة المتوقعة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق الكرتون المضلع في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 41.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بظهور التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت لأغراض الشحن والتسليم.

تتكون الكراتين المموجة عمومًا من طبقتين إلى ثلاث طبقات من البطانات لإنشاء هيكل قوي شامل. هذه الكراتين خفيفة الوزن، ومقاومة للضغط، وتوفر قوة استثنائية للمنتجات، مما يجعلها مناسبة لنقل البضائع. وتساهم هذه العوامل في ازدهار نمو السوق. أدى الطلب المتزايد على التغليف المستدام والمتجدد إلى زيادة الطلب على العبوات المموجة، مثل الكرتون والصناديق، نظرًا لميزتها البيئية المتمثلة في كونها مصنوعة من نسبة عالية من الورق المعاد تدويره، وبالتالي تعزيز نمو السوق.

اتجاهات سوق الكرتون المضلع

دمج التغليف الذكي في الكرتون المضلع ليبرز كإتجاه رئيسي

تلعب العبوة دورًا حاسمًا في التعامل مع البضائع أثناء النقل حتى تصل إلى العميل النهائي. إن دمج التقنيات، مثل رموز QR وRFID وأجهزة الاستشعار، في الكرتون المضلع يوفر معلومات متعلقة بالمنتج للمستهلكين ويضمن سلامة المنتج. توفر التعبئة الذكية وظائف تعبئة محسنة تؤدي إلى فوائد للعملاء والمصنعين. يمكن أن يساعد دمج هذه التقنيات في التحكم في درجة حرارة العبوة وتوفير معلومات حول البيئة الداخلية للمنتج، وبالتالي إطالة العمر الافتراضي للمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التقنيات على تزويد المنتج والشركة المصنعة بمعلومات حول موقع المنتجات أثناء النقل. تزيد هذه الميزات من الطلب على دمج التغليف الذكي في الكرتون المضلع وتمثل اتجاهًا مهمًا في السوق.

تأثير كوفيد-19

عزز النمو السريع في الصناعات الدوائية نمو السوق خلال جائحة كوفيد-19

أثر تفشي فيروس كورونا غير المتوقع على جميع الصناعات والاقتصادات على مستوى العالم. وتأثرت صناعة التعبئة والتغليف سلباً بالركود الذي ساد بسبب تفشي الوباء. فرضت الحكومات لوائح صارمة على جميع الأنشطة الاجتماعية ونفذت عمليات الإغلاق. وأدى إلى إغلاق وحدات الإنتاج ونقص في العمالة والمواد الخام، مما أثر سلبا على النمو الصناعي، في حين أدى تقلب الطلب إلى ظهور إيجابية في السوق.

كان لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) تأثير كبير على السوق. خلال الفترة الأولية، لوحظت اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب عمليات الإغلاق الصارمة المفروضة. ومع ذلك، فإن الإعفاء على المنتجات الأساسية، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية، له تأثير أقل على نمو السوق بشكل عام. يرجع الارتفاع المفاجئ في أنواع الكرتون المضلع إلى زيادة أنشطة البحث والتطوير لتصنيع أدوية ولقاحات جديدة لمكافحة فيروس كورونا. كما دعمت المنظمات الدولية، مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، نمو السوق. اتبعت الشركات المصنعة المبادئ التوجيهية التي قدمتها هذه المنظمات لضمان استمرار تدفق المنتجات إلى السوق. بسبب تزايدالتجارب السريريةعلى مستوى العالم، تتم دراسة الصناعة لتشهد نموًا واسع النطاق في فترة ما بعد الوباء.

العوامل الدافعة

تسارع الطلب في قطاع التجارة الإلكترونية يغذي نمو السوق

تعتبر الكرتون المضلع بمثابة الركيزة الأساسية للخدمات اللوجستية لصناعة التجارة الإلكترونية. ومن خلال الخدمات عبر الإنترنت، تدعم النقل الآمن لجميع المنتجات تقريبًا من مختلف الصناعات، مثل الأطعمة والمشروبات والأدوية. تتميز الكراتين بخفة الوزن، وقوة عالية، ولها مساحة أكبر، مما يساعد على القيمة في العبوة. علاوة على ذلك، فإن سهولة الطباعة والتخصيص للعلب الكرتونية تساعد الشركات المصنعة على تمييز عبواتها وجعلها أكثر جاذبية، وبالتالي دفع نمو السوق.

يعد تحول تفضيلات الأشخاص نحو الأغذية المعبأة والعدد المتزايد من منافذ بيع المواد الغذائية عبر الإنترنت أحد الأسباب الرئيسية التي تعمل على تسريع نمو قطاع التجارة الإلكترونية. تتميز الكراتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والمشروبات بأنها متينة وقابلة للطي وقابلة للتحلل الحيوي، مما يجعلها الخيار الأفضل للمصنعين. علاوة على ذلك، يؤدي الطلب المتزايد من قطاع الأغذية والمشروبات إلى إنتاج الكرتون الذي يوفر العزل الحراري وينظم درجة الحرارة عن طريق تقليل كمية الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد سهولة تخصيص هذه الكراتين وفقًا لطلب العملاء وأصحاب المطاعم على زيادة صورة العلامة التجارية وجذب المزيد من العملاء، مما يعزز نمو السوق.

إن إمكانية إعادة تدوير العبوات المموجة مقارنة ببدائلها هي الدافع وراء نمو السوق

يعد البلاستيك مشكلة رئيسية على مستوى العالم لأنه غير قابل للتحلل. التعبئة والتغليف المصنوعة من المواد المموجة مستدامة وقابلة للتحلل بسهولة. يوفر التغليف المموج فوائد مختلفة فيما يتعلق بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية. وهي مصنوعة في المقام الأول من الصحف والورق والكرتون المعاد تدويرها، مما يجعلها قابلة لإعادة التدوير بسهولة. على عكس المواد الأخرى، يتم تصنيعه دون استخدام مواد التبييض أو الألوان، مما يضمن عملية أكثر استدامة ويمكن التخلص منها. تسمح تركيبة التغليف المموج بإعادة التدوير بشكل سليم والحفاظ على الموارد وتقليل النفايات. مثل هذه العوامل تعمل على تسريع نمو السوق.

• على سبيل المثال، وفقًا للجمعية الأمريكية للغابات والورق، تمت إعادة تدوير 91.4% من المواد المموجة في الولايات المتحدة في عام 2021، وتم استرداد حوالي 35 مليون طن من الورق المقوى لإعادة التدوير. يتم استخدام ما يقرب من 12.1% من الورق المعاد تدويره في صناعة ألواح الصناديق، و7.1% في الأنسجة، و5.9% في الصحف، وما يقرب من 41% في صناعة ألواح الحاويات، والتي تستخدم أيضًا في إنتاج صناديق التغليف والكرتون.

فهي قابلة للتخصيص بسهولة، مما يؤدي إلى التخلص من الهدر مقارنة ببدائلها، كما أنها قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل. وهي مصممة بحيث يمكن طيها بسهولة وإعادة استخدامها لأغراض أخرى، مما يقلل من تكلفتها، مما يجعلها اقتصادية للغاية، وبالتالي ازدهار نمو السوق.

العوامل المقيدة

تقلب أسعار لب الخشب يعيق نمو هذا السوق

تُستخدم الصناديق الكرتونية المموجة في تعبئة الأجهزة المنزلية والأدوات الإلكترونية والمنتجات الكهربائية ومنتجات التجارة الإلكترونية. عادة ما تكون هذه الكراتين مصنوعة من لب الخشب، ويؤثر تقلب أسعار لب الخشب على نمو السوق. يشعر مصنعو الورق المقوى بالقلق لأن سعر ورق الكرافت ارتفع بالفعل بنسبة 70 بالمائة على الأقل منذ يناير 2020.

وكانت هناك أسباب عديدة لارتفاع الأسعار، بما في ذلك تعافي الطلب من تباطؤ الوباء، وفترات التوقف غير المتوقعة وقيود الشحن التي أثرت على الإمدادات، وتقلص المخزونات عما كانت عليه في عام 2020، والزيادة العامة في أسعار السلع الأساسية بعد تخفيف إجراءات الإغلاق. يؤثر ارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد سلبًا على صناعة التغليف المموج ويؤدي إلى انخفاض الإيرادات.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع الجدار

يهيمن قطاع الجدار الواحد بسبب الارتفاع الكبير في عدد الشركات عبر الإنترنت

بناءً على نوع الجدار، يتم تقسيم السوق إلى جدار واحد، جدار مزدوج، جدار ثلاثي. يحمل الجدار الفردي أكبر حصة في سوق الكرتون المضلع. سيحقق قطاع النوع ذو الجدار الواحد نموًا حيويًا خلال فترة التنبؤ. يتم تطوير كرتونة حائط واحدة ببطانة داخلية وخارجية تحيط بطبقة واحدة من الناي. تعتبر هذه الكراتين مناسبة جدًا للمنتجات خفيفة الوزن وتفضلها الشركات عبر الإنترنت في الغالب. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الصناديق الكرتونية المموجة ذات الجدار الواحد فعالة من حيث التكلفة وخفيفة وآمنة أثناء النقل، فإنها تكتسب طلبًا كبيرًا من العديد من صناعات الاستخدام النهائي.

يعتبر النوع ذو الجدار المزدوج هو الجزء الثاني المسيطر ومن المتوقع أن يشهد نموًا ممتازًا في المستقبل القريب. يرجع الطلب المتزايد على هذه المنتجات إلى صلابتها الكبيرة، مما يجعلها مثالية للتخزين على المدى الطويل وللنقل المنزلي أو الأرشفة.

حسب تحليل نوع المنتج

تعمل شريحة الكرتون ذات الشقوق على توجيه النمو نظرًا لمتانتها وتفضيلها العالي

بناءً على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى كرتون مشقوق،كرتونة قابلة للطي، كرتون التلسكوب، وكرتون مقطوع بالقالب. الكرتون المشقوق هو قطاع نوع المنتج المهيمن. أصبحت الصناديق الكرتونية المشقوقة هي خيار التغليف الأساسي لكل شحنات المنتجات تقريبًا في جميع أنحاء العالم. إن لوحاتها القوية وبنيتها المستقرة تجعلها أكثر متانة، ولهذا السبب تستخدمها العديد من الشركات والعملاء كعبوة رئيسية لمنتجات الشحن. كما أن النمو السريع في صناعات الأغذية والمشروبات والأدوية والتجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على التغليف المستدام من قبل المستهلكين يعزز نمو هذا القطاع.

تعد الصناديق الكرتونية القابلة للطي ثاني قطاع من نوع المنتج المهيمن في السوق العالمية. ويمكن أن يعزى نمو هذا القطاع إلى ارتفاع الطلب على الأطعمة المجمدة/المبردة، والأطعمة الجاهزة للأكل، والأطعمة الجافة، والسجائر، وتحديداً في البلدان المتقدمة.

من خلال تحليل صناعة الاستخدام النهائي

يزدهر قطاع الأغذية والمشروبات مع ارتفاع الطلب على التغليف المستدام من صناعة الأغذية والمشروبات

استنادًا إلى صناعة الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الأطعمة والمشروبات والأدوية والتجارة الإلكترونية والمواد الكيميائية والبناء والتشييد وغيرها. استحوذ قطاع صناعة الاستخدام النهائي للأغذية والمشروبات على الحصة الأكبر وسيطر على السوق. ومن المتوقع أن يحقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة. لقد تسلقت الاستدامة بشكل مطرد جدول أعمال المستهلك في السنوات الأخيرة وأصبحت مصدر قلق كبير بين المستهلكين. ولهذا السبب، يستخدم العديد من الشركات المصنعة هذه الكراتين لتغليف المواد الغذائية والمشروبات. ومن الآن فصاعدا، فإن الاستخدام المتزايد لهذه الكراتين والنمو الهائل في مبيعات الأغذية والمشروبات يعزز نمو هذا القطاع.

التجارة الإلكترونية هي صناعة الاستخدام النهائي المهيمنة الثانية. يشجع الاختراق المتزايد للإنترنت واتجاهات التسوق عبر الإنترنت الشركات المصنعة في قطاع التجارة الإلكترونية على استخدام الكرتون المموج للشحن، مما يؤدي إلى زيادة النمو القطاعي. 

سوق الكرتون المضلعرؤى إقليمية

يتم تحليل السوق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. من المتوقع أن يكون نمو سوق الكرتون المضلع العالمي مدفوعًا في السنوات القادمة بسبب الاستخدام المتزايد لهذه الكراتين في العديد من صناعات الاستخدام النهائي. ومن بين هذه المناطق، تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق ومن المتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة المتوقعة.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة اقتصادية ناشئة، ويشجع النمو المستمر في الصناعات الدوائية والكيميائية والأغذية والمشروبات الشركات المصنعة على إنتاج الكرتون المضلع. زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية و تغليف التجارة الإلكترونيةنظرًا لميل المستهلك نحو التسوق عبر الإنترنت وسهولة توفر المنتجات يساهم أيضًا في الاستفادة من الكرتون المضلع. تؤدي هذه العوامل إلى نمو السوق السريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومن المتوقع أن توفر فرصًا مربحة في المستقبل.

أوروبا هي المنطقة الرائدة الثانية ومن المتوقع أن تشهد نموا مذهلا. أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو السوق في أوروبا هو الحظر المفروض على البلاستيك ذو الاستخدام الواحد. من المثير للاهتمام أن العديد من الشركات المصنعة الرائدة في مجال التغليف في أوروبا تعمل على زيادة مجموعة منتجاتها من خلال تقديم منتجات الورق والورق المقوى. يؤدي اتجاه الاستدامة المتزايد في المنطقة إلى زيادة الطلب على الكرتون المضلع، وبالتالي دفع نمو السوق.

أمريكا الشمالية هي المنطقة الرائدة الثالثة ومن المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا. إن اتجاهات الأغذية والمشروبات المتنامية في المنطقة، مثل الأطعمة الجاهزة للأكل، والأطعمة الجاهزة للاستخدام أثناء التنقل، والأطعمة المعبأة والمصنعة، تدعم نمو السوق بشكل كبير.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون المتناميون على عروض التغليف المبتكرة للمساعدة في نمو السوق

السوق العالمية مجزأة للغاية وتنافسية. فيما يتعلق بحصة السوق، يسيطر عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على السوق من خلال تقديم عبوات مبتكرة في صناعة التعبئة والتغليف. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون في السوق باستمرار على توسيع قاعدة عملائهم عبر المناطق والابتكار.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة Rengo Co., Ltd.، وMondi Group، وDS Smith، وSmurfit Kappa، وInternational Paper، وشركة WestRock، وCascades، وGeorgia-Pacific، LLC، وKapco Packaging، وStora Enso، وغيرها. يركز العديد من اللاعبين الآخرين العاملين في الصناعة على تقديم حلول التعبئة والتغليف المتقدمة لتعزيز مكانتهم في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة رينجو المحدودة(اليابان)


• مجموعة موندي (المملكة المتحدة)


• سمورفيت كابا(أيرلندا)


• ورقة دولية(نحن.)


• شركة ويست روك(نحن.)


• دي إس سميث (المملكة المتحدة)


• كاسكيدز (كندا)


• جورجيا باسيفيك، LLC (الولايات المتحدة)


• كابكو للتغليف (الهند)


• ستورا إنسو (فنلندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2023- افتتحت شركة Apex Packaging، الشركة الرائدة في توفير حلول التغليف في سلطنة عمان، مصنعًا جديدًا للصناديق المموجة في مدينة سمائل الصناعية. وتتميز المنتجات بأنها فعالة من حيث التكلفة، وصديقة للبيئة، وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، مما يعكس التزام الشركة البيئي. أبيكس للتغليف هي أول شركة عمانية تقوم بتصنيع وابتكار منتجات جديدة باستخدام أعلى مستويات الجودة من الورق المقوى المموج. ويعتبر المصنع الجديد أمراً حيوياً لتلبية احتياجات السوق من الكرتون ومواد التعبئة والتغليف الأخرى والمنتجات.


• يوليو 2022- استحوذت شركة Menasha Packaging على شركة Color-Box، وهي شركة تقدم حلول التعبئة والتغليف وألواح الحاويات والصناديق المموجة والألواح. تهدف عملية الاستحواذ إلى توسيع البصمة الجغرافية لشركة Menasha Packaging وتقديم خيارات تغليف إضافية لعملائها، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والصناعات الصناعية والسيارات، والأدوية، والصناعات الإلكترونية.


• سبتمبر 2021- انضمت WestRock إلى Lumi، وهي سوق أمريكية رائدة لمنتجات التعبئة والتغليف والطباعة، لتقديم التصنيع القابل للطي والمموج في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. يمكن لأعضاء Lumi الآن الوصول إلى أسعار المصنع من WestRock في أمريكا الشمالية. تعتبر خدمة Lumi مبتكرة ومربحة لشركة WestRock وعملائها.


• أغسطس 2021- طرحت Mondi مجموعتها من الحلول المموجة المستدامة لزيادة خدمات توصيل البقالة عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا الوسطى. أطلقت Mondi سبعة حلول تغليف تلبي الطلب المتزايد على خدمات توصيل البقالة عبر الإنترنت. تأتي العبوة بتصميمات مبتكرة وخيارات قابلة لإعادة التدوير بالكامل ومريحة. لقد ابتكرت الشركة حلولاً جديدة للاحتياجات المتنوعة لتجار تجزئة البقالة الذين يمكنهم الآن نقل البضائع المتنوعة، بدءًا من الأطعمة القابلة للتلف إلىخمرزجاجات، في عبوات مناسبة للغرض.


• يوليو 2020- أطلقت شركة Sabert Corporation، وهي شركة تصنيع عالمية مبتكرة لتغليف المواد الغذائية، خط إنتاج جديد، وهو مجموعة Kraft Collection. تتكون مجموعة كرافت الخاصة بالشركة من مجموعة من الورق المقوى وحلول تغليف المواد الغذائية المموجة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير. أدى ارتفاع الطلب على تناول الطعام خارج المبنى والرغبة في تقليل التأثير البيئي إلى تقليل الحاجة إلى حلول التعبئة والتغليف المستدامة. تعمل مجموعة كرافت على تحقيق التوازن بين الأداء والاستدامة والتنوع لمساعدة المشغلين على ترك انطباعات دائمة وإيجابية للعملاء.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Corrugated Carton Market

يقدم تقرير أبحاث سوق الكرتون المضلع تحليلاً مفصلاً للصناعة. وهو يركز على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرئيسيين، والمشهد التنافسي، وأنواع المنتجات/الخدمات، وتجزئة السوق، وتحليل القوى الخمس لبورتر، والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

السنة المقدرة

2025

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 3.77% من عام 2025 إلى عام 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (مليار متر مربع)

التقسيم

حسب نوع الجدار

• جدار واحد


• جدار مزدوج


• الجدار الثلاثي

حسب نوع المنتج

• كرتونة مشقوقة


• كرتونة قابلة للطي


• كرتون التلسكوب


• يموت قطع الكرتون

بواسطة صناعة الاستخدام النهائي

• الأطعمة والمشروبات


• الصيدلانية


• التجارة الإلكترونية


• المواد الكيميائية


• البناء والتشييد


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الجدار ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع الجدار)
  
  
  • كندا (حسب نوع الجدار)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع الجدار ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع الجدار)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • إيطاليا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • إسبانيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • روسيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • تركيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع الجدار)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الجدار ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • الصين (حسب نوع الجدار)
  
  
  • الهند (حسب نوع الجدار)
  
  
  • اليابان (حسب نوع الجدار)
  
  
  • أستراليا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • جنوب شرق آسيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الجدار)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الجدار ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والدولة)
  
  
  • المملكة العربية السعودية (حسب نوع الجدار)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع الجدار)
  
  
  • مصر (حسب نوع الجدار)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  
  


• أمريكا اللاتينية (حسب نوع الجدار ونوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع الجدار)
  
  
  • البرازيل (حسب نوع الجدار)
  
  
  • كولومبيا (حسب نوع الجدار)
  
  
  • بيرو (حسب نوع الجدار)
  
  
  • تشيلي (حسب نوع الجدار)
  
  
  • الإكوادور (حسب نوع الجدار)
  
  
  • أوروغواي (حسب نوع الجدار)
  
  
  • الأرجنتين (حسب نوع الجدار)
  
  
  • باراجواي (حسب نوع الجدار)
  
  
  • منطقة البحر الكاريبي (حسب نوع الجدار)
  
  
  • بقية دول أمريكا اللاتينية (حسب نوع الجدار)