تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على حجم سوق الأجهزة الطبية وحصتها وتحليل الصناعة والتوقعات الإقليمية، 2020-2027

رؤى السوق الرئيسية

من المتوقع أن يكون تأثير تفشي فيروس كورونا (COVID-19) على سوق الأجهزة الطبية كبيرًا مع لجوء المزيد من البلدان إلى عمليات الإغلاق للسيطرة على انتشار المرض.

اعتبارا من 15^ذفي أبريل 2020، كان هناك حوالي 2 مليون حالة إصابة و127000 حالة وفاة ناجمة عن تفشي مرض كوفيد-19. حوالي ثلث سكان العالم يخضعون للإغلاق. لقد تسبب الوباء في نمو هائل في الطلب على منتجات الرعاية الصحية مثل أجهزة التهوية والملابس الطبية وأقنعة الوجه وأجهزة التشخيص، في حين من المتوقع أن تتضرر مبيعات الشركات، التي تعتمد منتجاتها بشكل كبير على الإجراءات الاختيارية وغير الأساسية، بشدة. قامت العديد من شركات الأجهزة الطبية إما بسحب أو مراجعة توجيهاتها المالية لعام 2020 بسبب عدم اليقين المرتبط بدرجة ومدة تأثير تفشي المرض.

استنادًا إلى تحليل Fortune Business Insights، من المتوقع أن يتسبب التأثير قصير المدى لـCOVID-19 في انخفاض معدل النمو السنوي لسوق الأجهزة الطبية العالمية من 5.4% إلى 3.0% في عام 2020. سوق الأجهزة الطبية العالمية، الذي كان من المتوقع أن تبلغ قيمتها 472 مليار دولار أمريكي في عام 2020 قبل تفشي هذا المرض المعدي، ومن المتوقع الآن أن تدر 461 مليار دولار أمريكي هذا العام.

الأسباب الرئيسية لتأثير كوفيد-19

رفض/تأخير في الإجراءات الاختيارية

ومع انتشار تفشي المرض إلى أكثر من 180 دولة، تتأخر الإجراءات الاختيارية حيث قامت البلدان بتحويل موارد الرعاية الصحية الخاصة بها لاحتواء الوباء. على سبيل المثال، أعلنت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) أن جميع الإجراءات غير الأساسية في الولايات المتحدة سيتم تأجيلها أثناء تفشي المرض. وفي الصين وإيطاليا، اللتين فرضتا إجراءات الإغلاق في وقت أبكر من الدول الأخرى للسيطرة على تفشي المرض، انخفض عدد الإجراءات الطبية الاختيارية بنسبة تصل إلى 80% إلى 90% في فبراير/شباط ومارس/آذار.

يعد تأثير التراجع أو التأخير في الإجراءات الاختيارية على الطلب على الأجهزة الطبية كبيرًا، حيث تمثل هذه الأنواع من الإجراءات حوالي 40%-50% من إيرادات المنشأة في مستشفى متوسط ​​في الولايات المتحدة.

اضطرابات سلسلة التوريد

تعطلت إمدادات الأجهزة الطبية أو المواد الخام/المكونات اللازمة لتصنيع الأجهزة الطبية بسبب إغلاق العديد من البلدان. لقد أثر الحجر الصحي القسري في الصين على سلسلة التوريد بشدة حيث تحولت البلاد من كونها لاعبًا رئيسيًا في تصنيع الأجهزة الطبية المنخفضة الجودة إلى الأجهزة الطبية المتطورة. هناك أكثر من 60 شركة مصنعة للأجهزة الطبية الأساسية ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة ومرافق التصنيع في الصين. ومما أدى إلى تفاقم الوضع، أن غالبية أكبر 10 شركات عالمية للأجهزة الطبية لديها منشأة تصنيع في الصين.

ومع الزيادة الهائلة في الطلب على بعض المنتجات الطبية، منعت بلدان قليلة صادرات الأجهزة الطبية الأساسية، وخاصة الأجهزة التي تعتبر حيوية في مكافحة تفشي المرض. على سبيل المثال، وجهت الحكومة الأمريكية شركة 3M لإعطاء الأولوية لمبيعات الأقنعة الواقية للسوق المحلية ووقف الصادرات. وقد أدى هذا إلى زيادة تعطيل سلسلة التوريد.

على سبيل المثال. وفي الولايات المتحدة، تمثل الواردات 30% من إجمالي الطلب على الأجهزة الطبية في البلاد. كما صدرت الولايات المتحدة أجهزة طبية بقيمة حوالي 48 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وكانت أوروبا والصين واليابان وجهات التصدير الرئيسية التي تمثل حوالي 60٪ من الصادرات.

التأثير القوي للصين، السوق المتنامي للأجهزة الطبية

تعد الصين إحدى الدول الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). اعتبارا من 15^ذفي أبريل، هناك أكثر من 83000 حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وكان من المتوقع أن تنمو الصين، التي تمثل حوالي 7% من سوق الأجهزة الطبية العالمية، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10% في الفترة 2018-2025 قبل تفشي المرض. من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب على الأجهزة الطبية بشكل كبير في الربع الأول من عام 2020 في الصين ويؤثر على إيرادات جميع شركات الأجهزة الطبية الكبرى.

تستحوذ الصين على نسبة لا بأس بها من مبيعات الأجهزة الطبية الرئيسية، وهي كالآتي؛

• زيمر بيوميت – 5%


• سميث آند نيفيو – 7%


• مدترونيك – 7%


• بوسطن العلمية – 5%


• بيكتون ديكنسون وشركاه – 7%

تأثر عدد كبير من البلدان

يتأثر حوالي 184 دولة بتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، والسبب الرئيسي لانتشار المرض عالميًا هو الاقتصاد العالمي المترابط حيث تعتمد البلدان على بعضها البعض بسبب التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية. وشكلت الدول العشر الأكثر تأثراً بتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) حوالي 65% من سوق الأجهزة الطبية العالمية في عام 2019.

التقسيم

"سوف يتأثر الطلب على الأجهزة الطبية المستخدمة في الإجراءات الجراحية البسيطة والاختيارية خلال فترة الإغلاق.

بلغت قيمة سوق التشخيص المختبري 58 مليار دولار أمريكي في عام 2019 وتمثل حوالي 13٪ من سوق الأجهزة الطبية العالمية.

سيختلف مستوى التأثير الناتج عن تفشي المرض عبر أسواق الأجهزة الطبية المختلفة. على سبيل المثال، الطلب علىيزرع العظاموتعتمد أجهزة طب الأسنان بشكل كبير على الإجراءات غير الأساسية أو الاختيارية، وبالتالي فإن هذه القطاعات معرضة بشكل كبير لوباء كوفيد-19. على العكس من ذلك، نما الطلب على أجهزة رعاية الجهاز التنفسي والتشخيص السريري بشكل كبير في أعقاب هذا التفشي، مما أعطى أدنى مستوى من التعرض لهذه القطاعات من السوق. يقدم التقرير تحليلاً نوعيًا وكميًا مفصلاً لمستوى تأثير COVID-19 عبر قطاعات سوق الأجهزة الطبية المختلفة.

انخفاض مستوى التعرض لتفشي فيروس كورونا (COVID-19).

• التشخيص في المختبر


• التصوير التشخيصي


• العناية بالجهاز التنفسي


• المستشفيات العامة ومستلزمات الرعاية الصحية

مستوى عالٍ من التعرض لتفشي فيروس كورونا (COVID-19).

• أجهزة العظام


• أجهزة القلب والأوعية الدموية


• الأجهزة الجراحية طفيفة التوغل


• معدات وأجهزة طب الأسنان


• أجهزة العناية بمرضى السكر


• أجهزة العيون

قائمة بالأحداث المهمة بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19).

• الملابس الطبية


• أقنعة طبية


• أجهزة تهوية


• التشخيص الجزيئي


• أجهزة التنفس


• معدات الحماية الشخصية


• أسرة المستشفيات


• تشخيص نقطة الرعاية


• التشخيص السريع


• معدات الرعاية الحرجة

اللاعبين الرئيسيين في السوق

"استحوذت أكبر 10 شركات على حوالي 40% من سوق الأجهزة الطبية العالمية في عام 2018".

تأثرت جميع الشركات المصنعة للأجهزة الطبية الكبرى بتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، لكن مستوى التأثير يختلف بناءً على مجموعة منتجاتها - إذا كانت متنوعة أو تركز على قطاعات السوق التي تأثرت بشدة بسبب تفشي المرض.

على سبيل المثال، من المتوقع أن تتمتع شركات مثل Stryker وBoston Scientific التي تعتمد بشكل كبير على الإجراءات الاختيارية للطلب على منتجاتها بمستوى عالٍ من التعرض. على العكس من ذلك، تتمتع شركات مثل Abbott وRoche بمستوى منخفض من التعرض لأنها إما تمتلك محفظة متنوعة أو تركز على قطاعات السوق الأقل تأثراً بجائحة كوفيد-19.

أفضل 10 شركات للأجهزة الطبية	حصة السوق العالمية (2018)
شركة ميدترونيك بي إل سي	7.5%
شركة جونسون آند جونسون للخدمات	6.6%
رئيس الدير	4.0%
سيمنز هيلثينرز	3.8%
كونينكليكي فيليبس إن.في.	3.3%
شركة سترايكر	3.1%
إف هوفمان-لاروش المحدودة	3.0%
بيكتون ديكنسون وشركاه	2.7%
جنرال إلكتريك للرعاية الصحية	2.5%
شركة بوسطن العلمية	2.2%

 

تم تقليص توقعات نمو الإيرادات من قبل شركات الأجهزة الطبية الكبرى بسبب تأثير فيروس كورونا (COVID-19).

• وتتوقع شركة Boston Scientific أن تنخفض الإيرادات بما يصل إلى 40 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020


• تتوقع شركة Smith & Nephew أن تنخفض الإيرادات بنسبة تصل إلى 8٪ في الربع الأول من عام 2020


• وتتوقع جنرال إلكتريك تحقيق أرباح تصل إلى 300 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020، وستكون أعمال الرعاية الصحية والطيران التابعة للشركة هي الأكثر تأثراً.


• خفضت ConMed تصنيف إيراداتها في الربع الأول من عام 2020 من 5-6% إلى 2-3%.

ويقدم التقرير تحليلاً نوعيًا وكميًا مفصلاً عن مستوى تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على كبرى الشركات المصنعة للأجهزة الطبية إلى جانب التدابير التي اتخذتها هذه الشركات لتقليل التأثير.

• شركة ميدترونيك بي إل سي


• أبوت


• سيمنز هيلثينيرز إيه جي


• شركة جونسون آند جونسون للخدمات


• كونينكليكي فيليبس إن.في


• سترايكر


• واو هوفمان-لاروش إيه جي


• دينار بحريني


• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية


• شركة بوسطن العلمية


• لاعبين رئيسيين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2021- أطلقت شركة F. Hoffmann-La Roche Ltd، ثمانية تكوينات جديدة لحلول cobas pro المتكاملة، في البلدان التي تقبل علامة CE بهدف زيادة قدرة الاختبار في المختبرات السريرية.


• مارس 2021- استحوذت شركة F. Hoffmann-La Roche Ltd. على شركة GenMark Diagnostics، بهدف تضمين تقنيتها الجديدة لاختبار مجموعة واسعة من مسببات الأمراض باستخدام عينة مريض واحدة


• فبراير 2021– أعلنت شركة Siemens Medical Solutions USA، Inc.، عن حصول مقايسة مستضد SARS-CoV-2 المعملية (CoV2Ag) على علامة CE.


• فبراير 2021– حصلت شركة F. Hoffmann-La Roche المحدودة، على موافقة خاصة من المعهد الفيدرالي الألماني للأدوية والأجهزة الطبية لتقديم اختبار المستضد السريع لـ SARS-CoV-2 باستخدام مسحة أنفية بسيطة للاختبار الذاتي للمريض في ألمانيا.


• يناير 2021- حصلت شركة DePuy Synthes التابعة لشركة Johnson & Johnson على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الحل المدعوم بالروبوتات VELYS المصمم للاستخدام مع نظام الركبة الكلي ATTUNE

التحليل الإقليمي

“قطاعات سوق الأجهزة الطبية ذات التأثير الإيجابي والسلبي بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)”

بلغت القيمة السوقية للأجهزة الطبية في أمريكا الشمالية 177 مليار دولار أمريكي في عام 2019 وتمثل حوالي 39٪ من سوق الأجهزة الطبية العالمية.

تمثيل انفوجرافيك ل COVID-19 Impact Medical Devices Market

سيختلف مستوى تأثير تفشي فيروس كورونا (COVID-19) عبر المناطق أيضًا وسيعتمد مستوى التعرض الذي تعاني منه المناطق والبلدان المختلفة على عوامل مختلفة مثل:

• عدد حالات الإصابة/الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ونمو معدل الإصابة


• عبء على نظام الرعاية الصحية لمكافحة تفشي المرض


• عدد الإجراءات الاختيارية التي تم تنفيذها


• اختراق التقنيات الجراحية الأقل بضعاً


• المبادرات التي اتخذتها الحكومة أو الشركات للحد من تأثير فيروس كورونا (COVID-19).


• نصيب الفرد من الإنفاق على الأجهزة الطبية

ويقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لمستوى تأثير كوفيد-19 عبر المناطق/البلدان المختلفة من خلال أخذ هذه العوامل في الاعتبار.

خاتمة

• ستشهد شركات الأجهزة الطبية التي تعتمد على العمليات الجراحية الاختيارية لتوليد الإيرادات تأثيرًا أكبر مقارنة بتلك التي تعتمد على العمليات الجراحية الطارئة


• من المتوقع أن يكون لـCOVID-19 تأثير قصير المدى على سوق الأجهزة الطبية العالمية، ولكن من المتوقع أن يكون التأثير طويل المدى ضئيلاً إلى لا شيء.


• من المتوقع أن يتسبب تفشي المرض في تأخير عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات وأنشطة تطوير المنتجات في قطاع الأجهزة الطبية

 

سيجيب التقرير الذي أعدته Fortune Business Insights حول "سوق الأجهزة الطبية العالمية – تأثير COVID-19" على الأسئلة التالية:

• ما هو تأثير COVID-19 على المدى القصير والطويل على سوق الأجهزة الطبية العالمية؟


• ما هو تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على المدى القصير والطويل على الطلب على الأجهزة الطبية في المناطق والبلدان الرئيسية؟


• ما هو تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على المدى القصير والطويل على قطاعات سوق الأجهزة الطبية المختلفة؟


• ما هو تقسيم قطاعات سوق الأجهزة الطبية المختلفة بناءً على مستويات تأثير فيروس كورونا (COVID-19) العالية والمتوسطة والمنخفضة؟


• ما هو تقسيم شركات الأجهزة الطبية الكبرى بناءً على مستويات تأثير فيروس كورونا (COVID-19) العالية والمتوسطة والمنخفضة؟


• ما هي الفرص قصيرة المدى وطويلة المدى التي يوفرها جائحة كوفيد-19 في سوق الأجهزة الطبية؟


• ما هي العوامل التي تدفع تأثير COVID-19 على سوق الأجهزة الطبية العالمية؟


• ما هو تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سلسلة توريد الأجهزة الطبية؟


• ما هي الخطوات التي تتخذها الشركات لتقليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على وحدات أعمالها/إيراداتها؟


• ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة/الصناعة لتقليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق الأجهزة الطبية؟


• ما هي التطورات الرئيسية في الصناعة استجابةً لتأثير فيروس كورونا (COVID-19)؟